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1、春节生意回顾与展望春节生意回顾与展望尼尔森零售商研究尼尔森零售商研究2010年年11月月3日日3Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望议议 程程2010年春节市场的表现如何？年春节市场的表现如何？春节重点品类分析春节重点品类分析2011年春节年春节,我们的生意机会？我们的生意机会？宏观形势与消费者购物趋势宏观形势与消费者购物趋势虎年春节图片欣赏虎年春节图片欣赏2010年春节市场的表现如何？年春节市场的表现如何？5Copyright 2010 The Nielsen Company.Con
2、fidential and proprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场北京大卖场TOP60 品类发展机会品类发展机会资料来源：尼尔森Scan track零售扫描数据，Total 60 Categories中国白酒、食用油和液体奶在北京大卖场的销售重要性较高，但食用油和液体奶占比中国白酒、食用油和液体奶在北京大卖场的销售重要性较高，但食用油和液体奶占比较往年有所下降；酸奶、婴儿奶粉和巧克力无论是整体和单店都有较高的增长；而碳较往年有所下降；酸奶、婴儿奶粉和巧克力无论是整体和单店都有较高的增长；而碳酸饮料则出现负增长。酸饮料则出现负增长。品类品类0909年大卖场品年大卖场品类贡献度类贡献
3、度1010年大卖场品类年大卖场品类贡献度贡献度大卖场增长大卖场增长率率单店增长率单店增长率中国白酒中国白酒13.2515.0029.1226.66小包装食用油小包装食用油7.686.882.140.20液体奶液体奶5.284.967.195.14酸奶酸奶/酸味奶酸味奶3.874.4531.1828.68婴儿奶粉婴儿奶粉2.813.2933.8631.31急冻点心急冻点心3.273.2513.4611.30熟食肉制品熟食肉制品3.343.219.567.47香烟香烟2.253.0755.8552.88果汁果汁3.293.076.194.17洗发水洗发水3.013.0214.2612.08巧克力巧
4、克力2.602.9328.3325.88护肤品护肤品2.992.879.687.59葡萄酒葡萄酒2.972.859.467.37干脆小食干脆小食2.172.1010.488.37碳酸饮品碳酸饮品2.502.09-4.78-6.596Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场食品品类春节销售最高两周季节性分析北京大卖场食品品类春节销售最高两周季节性分析在春在春节节期期间间最旺的两周，前最旺的两周，前8个食品品个食品品类类已占据了整体已占据了整体60的的销销售；其中季售；其中季节节性表
5、性表现现强强劲劲的品的品类类包括：白酒、食用油、熟食肉制品、香烟、巧克力、葡萄酒、果汁和包装保健品等。包括：白酒、食用油、熟食肉制品、香烟、巧克力、葡萄酒、果汁和包装保健品等。7Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望北京大卖场非食品品类春节销售最高两周季节性分析北京大卖场非食品品类春节销售最高两周季节性分析而非食品方面，前而非食品方面，前7个品个品类类占据了整体占据了整体60的的销销售；其中售；其中较较突出的是个人突出的是个人护护理和清理和清洁洁用品用品如：洗如：洗发发水、水、护发护发素
6、、染素、染发剂发剂、家居表面清、家居表面清洁辅洁辅助品和家居清助品和家居清洁剂洁剂。春节重点品类分析春节重点品类分析9Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望食用油食用油食用油食用油11Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京食用油品牌销售概况年春节北京食用油品牌销售概况2010年春节期间，鲁花和金龙鱼的表现抢眼，且鲁花的单品销量较高；而福临门和多力年春节期间，鲁花和
7、金龙鱼的表现抢眼，且鲁花的单品销量较高；而福临门和多力出现较大的跌幅；此外汇福的表现也不错。出现较大的跌幅；此外汇福的表现也不错。春节期间春节期间0909年大卖场年大卖场品类贡献度品类贡献度1010年大卖场品年大卖场品类贡献度类贡献度大卖场增大卖场增长率长率单店增长率单店增长率单品销售效率单品销售效率食用油食用油2.140.20鲁花鲁花22.9727.9624.3421.972.00 金龙鱼金龙鱼11.2614.4230.8928.401.03 福临门福临门15.5611.74-22.94-24.410.90 多力多力8.927.08-18.86-20.400.79 汇福汇福2.453.755
8、6.4753.491.88 绿宝绿宝2.583.0319.8117.530.43 胡姬花胡姬花3.482.88-15.37-16.980.36 欧丽薇兰欧丽薇兰0.812.79249.63242.970.56 龙大龙大1.762.3737.7535.130.40 火鸟火鸟3.282.06-35.84-37.071.03 亿芭利亿芭利1.311.9551.4648.580.22 元宝元宝0.471.59241.96235.441.59 古船古船5.271.55-69.93-70.500.26 阿格利司阿格利司1.591.47-5.54-7.340.16 金浩金浩1.091.2719.2316.9
9、60.18 12Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望食用油食用油 整体表现整体表现销售增长销售增长北京食用油市场滚动全年北京食用油市场滚动全年(MAT)增长增长7.3%，年至今，年至今(YTD)增长增长5.3%，而最近四周增长，而最近四周增长-6.6%。销售走势销售走势除春节外，此品类走势比较反复。除春节外，此品类走势比较反复。具体表现具体表现建议建议细分市场细分市场北京市场最重要的三个分类依北京市场最重要的三个分类依次是大豆油、调和油和花生油；次是大豆油、调和油和花生油；大豆油、橄榄
10、油年至今的增长大豆油、橄榄油年至今的增长超过超过28%，而花生油则出现，而花生油则出现15.7%的负增长；的负增长；1)关注花生油的跌幅并及时调整销售方向；关注花生油的跌幅并及时调整销售方向；2)抓住福临门、鲁花和金抓住福临门、鲁花和金龙鱼三个主要品牌，关注鲁花近期的大跌，跟紧福临门的增长势头；龙鱼三个主要品牌，关注鲁花近期的大跌，跟紧福临门的增长势头；3)二线品牌可以关注：口福年至今持续有翻倍增长，五湖的增长在近二线品牌可以关注：口福年至今持续有翻倍增长，五湖的增长在近3个月则有下降；个月则有下降；4)今年以来多个标榜健康的新油种上市，需要及时引今年以来多个标榜健康的新油种上市，需要及时引进
11、、但促销不可冒进；进、但促销不可冒进；关注单品：关注单品：6941499102391五湖大豆油一级5000ML6916168616554鲁花特香纯正花生油一级5000ML6916168616233鲁花特香纯正花生油一级5436ML6926041899998汇福大豆油(原大豆色拉油)一级5000ML6948195800514金龙鱼第二代食用调和油5000ML6948195801405元宝大豆油一级5000ML6948195800354金龙鱼大豆油一级5000ML6916168616233鲁花花生油一级5000ML6941499100816福临门葵花籽油5000ML6926136720022长寿花
12、纯正葵花籽油一级5000ML6939743651825龙大特香花生调和油一级4000ML6948195801016金龙鱼葵花籽油5000ML供应商、供应商、品牌表现品牌表现福临门、鲁花和金龙鱼是北京福临门、鲁花和金龙鱼是北京市场最大的三个品牌；年至今市场最大的三个品牌；年至今鲁花和金龙鱼出现双位数的增鲁花和金龙鱼出现双位数的增长，但福临门有长，但福临门有-15.8%的跌的跌幅，最近三个月鲁花大跌幅，最近三个月鲁花大跌19、2%，福临门增长，福临门增长17.5%；此外汇福、五湖、元宝和口福此外汇福、五湖、元宝和口福都有不错的增长。都有不错的增长。单品表现单品表现由于年至今整个市场都在增长，由于年
13、至今整个市场都在增长，所以大部分单品都有双位数以所以大部分单品都有双位数以上的销售增长；从销量上看，上的销售增长；从销量上看，增长比较好的基本上是大豆油。增长比较好的基本上是大豆油。品类发展的机会在哪里品类发展的机会在哪里?17Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望指定糖果指定糖果糖果糖果19Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京指定糖果品牌销售概况年春节北京指定
14、糖果品牌销售概况市场第一的徐福记出现了负增长，瑞士糖、大白兔和彩虹有不错的表现，曼妥思、雅客、市场第一的徐福记出现了负增长，瑞士糖、大白兔和彩虹有不错的表现，曼妥思、雅客、阿尔卑斯等品牌单品效率极低，需谨慎铺货。阿尔卑斯等品牌单品效率极低，需谨慎铺货。春节期间春节期间0909年大卖场年大卖场品类贡献度品类贡献度1010年大卖场品年大卖场品类贡献度类贡献度大卖场增长大卖场增长率率单店增长率单店增长率单品销售效率单品销售效率糖果糖果5.893.88徐福记徐福记45.0342.810.66-1.251.34 瑞士糖瑞士糖6.099.0056.4253.441.12 大白兔大白兔8.098.7514.
15、5012.321.46 彩虹彩虹0.575.911,001.37980.391.18 马大姐马大姐4.914.701.43-0.500.36 悠哈悠哈0.513.33585.75572.690.67 阿尔卑斯阿尔卑斯6.743.17-50.10-51.050.14 金帝金帝2.722.13-17.39-18.970.71 绿箭绿箭0.811.99160.45155.491.00 QQ1.801.58-7.09-8.860.79 上好佳上好佳2.241.22-42.18-43.280.24 趣满果趣满果0.981.2029.6127.140.24 曼妥思曼妥思1.701.09-32.34-33.
16、630.18 雅客雅客2.281.07-50.15-51.100.08 旺仔旺仔1.121.06-0.45-2.350.21 20Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望糖果糖果 整体表现整体表现销售增长销售增长北京糖果市场滚动全年北京糖果市场滚动全年(MAT)增长增长21.7%，年至今，年至今(YTD)增长增长20.3%，而最近四周增长，而最近四周增长26.5%。销售走势销售走势春节期间此品类表现强劲，此后年至今也有这不错的销售走势。春节期间此品类表现强劲，此后年至今也有这不错的销售走势
17、。具体表现具体表现建议建议细分市场细分市场水果糖和薄荷糖年至今都保持水果糖和薄荷糖年至今都保持着较高的增长率；奶糖在最近着较高的增长率；奶糖在最近三个月和最近四周都出现负增三个月和最近四周都出现负增长。长。1)持续关注奶糖分类销售的下降的情况；持续关注奶糖分类销售的下降的情况；2)虽然徐福记、瑞士糖平时虽然徐福记、瑞士糖平时表现一般，但节庆期间仍需高度重视其促销规划；表现一般，但节庆期间仍需高度重视其促销规划；3）最近）最近3个月箭牌个月箭牌旗下品牌除瑞士糖外都有翻倍增长，请高度关注。旗下品牌除瑞士糖外都有翻倍增长，请高度关注。关注单品：关注单品：6922024730043大白兔 奶糖 袋 4
18、54GM6914782110595徐福记 新年糖 什锦款式 1050/1250g6914782110601徐福记 UK 酥心糖950克/桶6923450603666彩虹 果汁糖原果味120GM-CS6914782112698徐福记 新年糖 430G/454G6914782106147徐福记 酥心糖6923450603550彩虹 果汁糖 原果味6922024730036大白兔 奶糖 227GM6914782110663徐福记 新年糖 1000GM6923450603666彩虹 果汁糖原果味120GM6923450605332绿箭 无糖薄荷糖冰柠味23.8GM69028595绿箭 无糖薄荷糖 留兰
19、香薄荷味（铁盒装）6923450605318绿箭 无糖薄荷糖茉莉花茶味23.8GM6923450603550彩虹 果汁糖 原果味69028571绿箭 无糖薄荷糖 原味薄荷味（铁盒装）6923450603574彩虹 果汁糖 原果味(迷你桶)供应商、供应商、品牌表现品牌表现年至今来看，徐福记是销售占年至今来看，徐福记是销售占比最大的品牌；而绿箭和彩虹比最大的品牌；而绿箭和彩虹年至今保持这高增长，而最近年至今保持这高增长，而最近三个月更是取代了徐福记成为三个月更是取代了徐福记成为市场占比第一和第二的品牌；市场占比第一和第二的品牌；阿尔卑斯、瑞士糖、阿尔卑斯、瑞士糖、QQ糖连糖连续数月出现较大的负增长
20、。续数月出现较大的负增长。单品表现单品表现徐福记畅销的单品主要是与新徐福记畅销的单品主要是与新年相关的节庆糖果；最近箭牌年相关的节庆糖果；最近箭牌旗下的单品表现相当出色，基旗下的单品表现相当出色，基本上排名前五名的都是它的产本上排名前五名的都是它的产品。品。品类发展的机会在哪里品类发展的机会在哪里?21Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望家居清洁剂家居清洁剂家用清洁剂家用清洁剂23Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and p
21、roprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京家居清洁剂品牌销售概况年春节北京家居清洁剂品牌销售概况前几名品牌都有着不错的销售表现，只是绿伞单品效率较低，不宜大量备货；龙安、碧前几名品牌都有着不错的销售表现，只是绿伞单品效率较低，不宜大量备货；龙安、碧丽珠和威洁士等品牌出现较大的负增长。丽珠和威洁士等品牌出现较大的负增长。春节期间春节期间0909年大卖场年大卖场品类贡献度品类贡献度1010年大卖场品年大卖场品类贡献度类贡献度大卖场增长大卖场增长率率单店增长率单店增长率单品销售效率单品销售效率家居清洁剂家居清洁剂2.900.94威猛先生威猛先生27.1831.1217.8115.57
22、2.39 蓝月亮蓝月亮19.1025.2135.8033.222.10 绿伞绿伞5.606.5320.0317.740.54 龙安龙安6.735.93-9.26-10.990.99 威露士威露士3.585.5258.7955.760.92 碧丽珠碧丽珠5.064.34-11.75-13.430.72 威洁士威洁士7.274.21-40.46-41.590.32 洛娃洛娃2.953.5423.6321.280.71 净佰俐净佰俐2.911.96-30.61-31.930.39 奇伟奇伟(可丽清可丽清)3.601.67-52.32-53.230.19 帮洁帮洁1.561.38-8.85-10.58
23、0.20 金鱼金鱼1.621.20-23.40-24.860.24 立白立白1.270.85-30.74-32.060.17 正章正章0.530.8156.8253.830.20 白猫白猫0.650.641.28-0.650.11 24Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望家居清洁剂家居清洁剂 整体表现整体表现销售增长销售增长北京家居清洁剂市场滚动全年北京家居清洁剂市场滚动全年(MAT)增长增长3.6%，年至今，年至今(YTD)增长增长0.6%，而最近四周增长，而最近四周增长-8.3%。
24、销售走势销售走势此品类春节季节性较强，但从此品类春节季节性较强，但从18周开始，走势一直较低迷。周开始，走势一直较低迷。具体表现具体表现建议建议细分市场细分市场除厕所用和浴室用分类外，除厕所用和浴室用分类外，其它分类的销售都出现不同其它分类的销售都出现不同的跌幅；其中占比较大的厨的跌幅；其中占比较大的厨房用分类下跌房用分类下跌3.7；而最近；而最近给品类跌幅有进一步扩大的给品类跌幅有进一步扩大的趋势。趋势。1)销售重点仍需放在厕所和厨房用两个分类上；厨房用清洁剂的下降急销售重点仍需放在厕所和厨房用两个分类上；厨房用清洁剂的下降急需注意；需注意；2)巩固与蓝月亮和上海庄臣的合作关系；巩固与蓝月亮
25、和上海庄臣的合作关系；3）注意到本品类）注意到本品类孖孖仔装仔装单品销售很高，春节可加强套装开发；单品销售很高，春节可加强套装开发；关注单品：关注单品：6902022133596蓝月亮强力厕清组合装(液)喷嘴塑瓶500GM*26902022131486蓝月亮Q厕宝无磷(块)有孔纸板装50GM*46901586104547威猛先生洁厕液柠檬草香塑瓶600GM*26901586103557威猛先生厨房重油污净柠檬(液)孖仔装500GM*26902022130519蓝月亮油污克星(液)孖仔装500GM*26902022134517蓝月亮卫浴衣物消毒液3000GM6901586104950威猛先生 洁
26、厕宝自动冲洗洁厕块50GM*46925911510032威露士厨房去油污剂除菌(液)喷嘴塑瓶700ML6925911511565威露士亮净厕盆冲洗剂自然清香(块)盒50GM*56939042720512净佰俐84消毒液塑瓶800ML6902022133572蓝月亮 厕清优惠装1000GM6905339384873爱特福84洁厕灵(液)塑瓶750ML6901586105001威猛先生厨房重油污净柠檬6902022130229蓝月亮厕清高级特效洁厕液塑瓶500ML6945503710206龙安84消毒液800ML6901586105001威猛先生厨房重油污净柠檬添加装420GM6901586104
27、981威猛先生厨房重油污净草本孖仔装500GM*26901586104974威猛先生浴室清洁剂五效合一500GM供应商、供应商、品牌表现品牌表现市场上最大的两个品牌分别市场上最大的两个品牌分别是蓝月亮和威猛先生，而这是蓝月亮和威猛先生，而这两个品牌年至今以来都保持两个品牌年至今以来都保持这增长，但是增长速度最近这增长，但是增长速度最近有所放缓；除这两个品牌外，有所放缓；除这两个品牌外，大部分其它品牌最近都呈现大部分其它品牌最近都呈现负增长的态势。负增长的态势。单品表现单品表现蓝月亮和威露士品牌下的单蓝月亮和威露士品牌下的单品效率较高，而部分销售靠品效率较高，而部分销售靠前的龙安产品出现双位数的
28、前的龙安产品出现双位数的负增长。负增长。品类发展的机会在哪里品类发展的机会在哪里?25Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望家居表面清洁辅助品家居表面清洁辅助品清洁工具清洁工具27Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望2010年春节北京清洁工具品牌销售概况年春节北京清洁工具品牌销售概况美丽雅、妙洁和思高是北京市场占比最大的三个品牌，但思高出现负增长；世家在春节美丽雅、妙洁和思高是北
29、京市场占比最大的三个品牌，但思高出现负增长；世家在春节期间有不错的表现且单品效率也较高。期间有不错的表现且单品效率也较高。春节期间春节期间0909年大卖场年大卖场品类贡献度品类贡献度1010年大卖场品年大卖场品类贡献度类贡献度大卖场增长大卖场增长率率单店增长率单店增长率单品销售效率单品销售效率家居表面清洁辅助品家居表面清洁辅助品7.345.29美丽雅美丽雅20.2926.2939.0936.446.57 妙洁妙洁12.7814.5322.0119.683.63 思高思高14.2212.53-5.42-7.231.57 世家世家3.877.79115.91111.801.95 微力达微力达8.8
30、75.69-31.14-32.451.14 伊司达伊司达7.174.38-34.40-35.650.73 克林莱克林莱2.372.408.736.660.40 洁能洁能2.421.55-31.50-32.810.31 韦尼韦尼1.681.03-34.57-35.820.15 振兴振兴0.540.8465.2962.140.14 云蕾云蕾1.150.76-28.92-30.270.15 新洁新洁0.130.68449.48439.020.34 保尔洁保尔洁0.390.6475.6772.320.32 洗王洗王0.590.6416.4514.230.13 阿吉猫阿吉猫1.190.33-70.01-
31、70.580.06 28Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望清洁工具清洁工具 整体表现整体表现销售增长销售增长北京家居清洁剂市场滚动全年北京家居清洁剂市场滚动全年(MAT)增长增长8.7%，年至今，年至今(YTD)增长增长6.5%，而最近四周增长，而最近四周增长-1.5%。销售走势销售走势春节期间，此品类的销售走势较强，之后慢慢回落，最近较为平淡。春节期间，此品类的销售走势较强，之后慢慢回落，最近较为平淡。具体表现具体表现建议建议细分市场细分市场年至今除圆拖和海绵百洁布外，年至今除圆拖
32、和海绵百洁布外，其它分类的清洁辅助品都出现其它分类的清洁辅助品都出现不同程度的负增长；最近的这不同程度的负增长；最近的这些品类的负增长情况有所恶化。些品类的负增长情况有所恶化。1)销售重点可以放在仍在增长的圆拖和海绵百洁布上；销售重点可以放在仍在增长的圆拖和海绵百洁布上；2)重点关注美重点关注美丽雅和世家两个品牌同时关注妙洁下跌的情况；丽雅和世家两个品牌同时关注妙洁下跌的情况；3)本品类最常出现的本品类最常出现的问题是：将促销重点放到胶杆拖把和抹布这样的低单价商品上去；问题是：将促销重点放到胶杆拖把和抹布这样的低单价商品上去；4）针对新年大扫除的习惯，清洁用品应最先进行促销陈列，可以考虑更针对
33、新年大扫除的习惯，清洁用品应最先进行促销陈列，可以考虑更多的做套装促销；多的做套装促销；5）与家居清洁剂进行关联陈列，加强促销效果。）与家居清洁剂进行关联陈列，加强促销效果。关注单品关注单品:6923074015753美丽雅 旋转密码拖 1PCS6917751460301妙洁 神奇拖把 1PCS6923074013063美丽雅 美丽雅胶棉拖6925828211190世家 龙卷风甩干拖1PCS6917751460035妙洁 海绵百洁布 厨房 2PCS6917751460202妙洁 神奇拖把 吸水耐用型 20增厚SC 1PCS6923074015616美丽雅 全球拖1PCS691250480415
34、9思高 一般厨具用 抗菌泡绵百洁布 2PCS6917751451033妙洁 棉柔抹布 三片装(植物纤维)3PCS6925828201399世家 魔法胶棉 1PCS6912504816602思高 吸水万用拖把 ST6923074011816美丽雅 美丽雅钢丝球三个袋6917751460066妙洁 买钢丝球 两只装 送妙洁柄SC 2PCS供应商、供应商、品牌表现品牌表现美丽雅和世家年至今以来保持美丽雅和世家年至今以来保持着不错的增长；而妙洁最近三着不错的增长；而妙洁最近三个月和最近四周都出现负增长。个月和最近四周都出现负增长。单品表现单品表现部分美丽雅和世家的单品年至部分美丽雅和世家的单品年至今以
35、来有很高的增长率；且美今以来有很高的增长率；且美丽雅的单品贡献度较高；妙洁丽雅的单品贡献度较高；妙洁的百洁布年至今以来有不错的的百洁布年至今以来有不错的增长。增长。品类发展的机会在哪里品类发展的机会在哪里?2011年春节年春节,我们的生意机会？我们的生意机会？30Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望宏观形势与消费者购物趋势宏观形势与消费者购物趋势宏观形势与消费者购物趋势宏观形势与消费者购物趋势31Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidenti
36、al and proprietary.春节生意回顾与展望中国国内生产总值和社会消费品零售总额增长趋势中国国内生产总值和社会消费品零售总额增长趋势 2010年第三季度国内生产总值和零售总额同比增长年第三季度国内生产总值和零售总额同比增长9.6和和18.8%，国民经济运行，国民经济运行态势总体良好态势总体良好。资料来源：国家统计局32Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望全国居民消费价格指数全国居民消费价格指数(CPI)月度报告月度报告2010年第三季度物价指数已超过年第三季度物价指数已超过
37、3%，并有持续上升的趋势，最近一期达到，并有持续上升的趋势，最近一期达到3.6食品食品烟酒烟酒服装鞋帽服装鞋帽家用电器与音响器材家用电器与音响器材医疗保健及个人用品医疗保健及个人用品 交通、通信交通、通信娱乐教育文化用品及服务娱乐教育文化用品及服务8.0%1.4%-1.5%0.4%3.4%-0.7%1.2%资料来源：国家统计局2010年年9月物价指数月物价指数33Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望参考:Q7abcd大卖场大卖场&超市渠道状况超市渠道状况 2008 vs.2009基数:
38、随机-所有超市/大卖场受访者(2008 n=603,2009 n=607)200820092008(%)2009大卖场大卖场超市超市北京地区大卖场和超市花费最多的比例都有上升，但超市的光顾率在下降。北京地区大卖场和超市花费最多的比例都有上升，但超市的光顾率在下降。34Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望过去七天光顾的渠道过去七天光顾的渠道:2008 VS 2009现代渠道传统渠道参考:Q7a基数:随机-所有超市/大卖场受访者(2008 n=603,2009 n=607)北京地区大卖场过
39、去北京地区大卖场过去7天光顾比例明显上升。天光顾比例明显上升。35Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望门店价值指数门店价值指数2007 VS 2008 VS 2009基数:所有超市/大卖场消费者(2007 n=417,2008 n=603,2009 n=603)家乐福的价值指数相对较高。家乐福的价值指数相对较高。37Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望方便到达 方便停车 拥有高
40、质量的生鲜食品 大多数产品低价 总有存货 容易很快找到我需要的 新鲜鱼肉品种繁多 员工提供良好服务 一站式服务 产品陈列好 有奖励经常购买的活动 营业时间长 高质量的熟食 知名品牌品种繁多 拥有高质量的品牌 食品、杂货物有所值 吸引人而有趣的促销 轻松的店面环境 提供自有品牌蔬果品种繁多 干净而卫生的店面 有效地收银 宽敞大卖场大卖场/超市非陈述重要性超市非陈述重要性 2008 VS 200920082009方便到达大多数产品低价新鲜鱼肉品种繁多容易很快找到我需要的有奖励经常购买的活动一站式服务吸引人而有趣的促销食品、杂货物有所值拥有高质量的生鲜食品提供自有品牌总有存货产品陈列好蔬果品种繁多拥
41、有高质量的品牌知名品牌品种繁多轻松的店面环境有效的收银高质量的熟食宽敞干净而卫生的店面方便停车员工提供良好服务北京地区消费者对于停车位、生鲜质量、低价、库存有很高的要求。北京地区消费者对于停车位、生鲜质量、低价、库存有很高的要求。38Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望基数:(2008 n=584)(2009 n=603)参考:Q23促促销销敏感度敏感度北京地区消费者会主动寻求促销信息，并经常由于促销购买不同的品牌。北京地区消费者会主动寻求促销信息，并经常由于促销购买不同的品牌。39C
42、opyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望参考:Q24基数:(2008 n=584)(2009 n=603)价格价格认识认识度度消费者对于价格的敏感度越来越高。消费者对于价格的敏感度越来越高。40Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望基数:所有受访者(n=603)参考:Q25Q:以下是一些关于杂货购物因素重要性的说法，请根据同意的程度打分（5分代表完全同意，0分代表完全不同意）对对新新门
43、门店的接受程度店的接受程度北京地区顾客对于新店的包容程度较高。北京地区顾客对于新店的包容程度较高。41Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望顾客购物心理的变化顾客购物心理的变化近年来春节期间顾客的消费特征？近年来春节期间顾客的消费特征？缺乏耐心；讲求实惠；买椟还珠；奖励诚实；从众心态；对我们的促销工作产生什么影响？对我们的促销工作产生什么影响？对收银效率的要求提高陈列位置的优化调整情感消费比重加大现场气氛影响力加强赠品选择需要慎重解决高库存与缺货率之间的矛盾 42Copyright 20
44、10 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望“拼拼拼拼”虎年春节图片欣赏虎年春节图片欣赏虎年春节图片欣赏虎年春节图片欣赏43Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(一一)拼氛围拼氛围宽阔的主通道宽阔的主通道44Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(一一)拼氛围拼氛围漂亮的量感堆垛漂亮的量感堆垛过年啦，发
45、过年啦，发金币啦！金币啦！呵呵呵呵,乡亲们乡亲们,我蓝罐又回来我蓝罐又回来了！了！45Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(一一)拼氛围拼氛围醒目的主题陈列醒目的主题陈列红灯笼红牌坊红灯笼红牌坊,中国年中国味中国年中国味46Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货白酒白酒大人喝酒，小孩喝汽水，全大人喝酒，小孩喝汽水，全家乐融融家乐融融哥卖的不是酒，哥卖的不是酒，
46、是和谐！是和谐！茅台加一元多一件，茅台加一元多一件，还不还不买？看来您家今年是不喝买？看来您家今年是不喝白的了白的了自己喝，还是实惠点好啊自己喝，还是实惠点好啊！47Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货红酒红酒促销一条街和常规货促销一条街和常规货架双面夹攻架双面夹攻48Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货食用油食用油低至低至49.949.
47、9，买，买100100减减1010，买，买1010箱还返现！呃，箱还返现！呃，不是说油涨价了不是说油涨价了吗？吗？1616个卡板的大个卡板的大堆头，个个都堆头，个个都写着震撼价写着震撼价49Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货保健品保健品善存鸡精善存鸡精馥馥莓饮莓饮,黄金血黄金血康脑白金康脑白金50Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望春节前春节前4周周春节前
48、春节前4周周春节当周春节当周春节当周春节当周(二二)拼年货拼年货保健品保健品奢侈品奢侈品变身敏变身敏感品？感品？！51Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货零食类零食类陈列方式可以不拘一陈列方式可以不拘一格格传达概念务必清楚明传达概念务必清楚明白白52Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货零食类零食类独家销售的糖果独家销售的糖果饼干巧克力，靠
49、饼干巧克力，靠墙林立墙林立小空间也有小空间小空间也有小空间的陈列办法，杂而的陈列办法，杂而不乱！不乱！53Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(二二)拼年货拼年货零食类零食类热销新品，多多益善！热销新品，多多益善！54Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(三三)拼促销拼促销满足顾客的季节性需求满足顾客的季节性需求55Copyright 2010 The Nielsen Comp
50、any.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(三三)拼促销拼促销团购促销折上加礼团购促销折上加礼56Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(三三)拼促销拼促销线上线下都热闹线上线下都热闹57Copyright 2010 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.春节生意回顾与展望(三三)拼促销拼促销供应商活动丰富多彩供应商活动丰富多彩大行资源此大行资源此时不用更待时不用更待何时？何时？58Co