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1、尼尔森数据分享尼尔森数据分享2010年年9月月3日日日程安排日程安排零售通路发展状况零售通路发展状况乳品市场发展概况乳品市场发展概况旺旺市场表现及建议旺旺市场表现及建议Page 3通路发展态势通路发展态势开店数增长开店数增长6%,销售增长销售增长8%3,258,526 3,106,509 3,289,014 53.2 61.4 66.2门店数门店数 月度零售额月度零售额 其它门店传统通路现代通路+6%+9%+9%-%+8%+9%+9%-1%Page 4其它门店传统通路现代通路通路发展态势通路发展态势现代通路门店数虽然只占现代通路门店数虽然只占5%,但销售占但销售占46%门店数占比门店数占比快消
2、品销售占比快消品销售占比Page 588,439106,329 115,415 22.7 27.7 30.2迷你市场超市大卖场便利店+9%+10%+5%+20%+9%+11%-2%+4%+26%+18%现代通路发展现代通路发展除迷你市场外除迷你市场外,其它形态均呈现健康成长其它形态均呈现健康成长门店数门店数快消品月度销售额快消品月度销售额Page 6迷你市场超市大卖场便利店门店占比门店占比快消品销售占比快消品销售占比现代通路发展现代通路发展大卖场大卖场/超市占门店数超市占门店数12%,贡献贡献2/3的销量的销量 3,170,086 3,000,180 3,173,600 30.5 33.8 3
3、6.0化妆品店其它软饮/冰品店非自助传统店自助传统店+6%+18%+3%-%+7%+9%-24%+11%+7%+3%+3%-27%传统通路发展传统通路发展自助型小店发展迅速自助型小店发展迅速门店数门店数月度零售额月度零售额 总体3,289,014529,105691,017298,065581,2841,189,543现代通路115,415 39,44628,4288,74611,34927,445传统通路2,139,315332,868454,014205,392390,839756,201其它1,034,285156,791208,57683,926179,095405,8962009 门
4、店数 总数 Key/A B Cities C Cities D Cities Towns 总体 1.06 0.96 1.04 1.08 1.08 1.11 现代通路 1.09 1.17 1.13 1.00 1.09 0.98 传统通路 1.09 0.98 1.06 1.16 1.12 1.13 其它 1.00 0.89 0.97 0.92 1.00 1.08 门店数增长 总数 Key/A B Cities C Cities D Cities Towns 总体 1.08 1.05 1.13 1.07 1.09 1.06 现代通路 1.09 1.05 1.24 1.00 1.17 0.96 传统通
5、路 1.09 1.05 1.06 1.17 1.08 1.11 其它 0.99 0.97 0.97 0.99 0.98 1.03 快消品销售增长 总量 Key/A B Cities C Cities D Cities Towns通路发展趋势通路发展趋势现代通路门店主要在大城市增长现代通路门店主要在大城市增长,传统通路主要在低线城市增长传统通路主要在低线城市增长Page 8小小结结日程安排日程安排零售通路发展状况零售通路发展状况乳品市场发展乳品市场发展旺旺市场表现及建议旺旺市场表现及建议中国消费者信心指数中国消费者信心指数 二线东部 中部西部 东北部一线全国三线四线农村 消费者信心持续上升消费者
6、信心持续上升东东/西部西部,低线城市是主要推动因素低线城市是主要推动因素-5-7-3-5+6数据来源数据来源:尼尔森消费者信心调查尼尔森消费者信心调查快消品保持快速成长快消品保持快速成长食品与非食品品类在二季度均保持快速成长食品与非食品品类在二季度均保持快速成长 数据来源数据来源:尼尔森零售调研尼尔森零售调研食品食品食品细分食品细分MAT TY Value%Chg YA食品品类发展食品品类发展乳品品类增长最快乳品品类增长最快,饮料增长放缓饮料增长放缓数据来源数据来源:尼尔森零售调研尼尔森零售调研液态奶市场发展液态奶市场发展销量完全恢复销量完全恢复,重新开始增长重新开始增长液态奶销量趋势液态奶销
7、量趋势液态奶销量趋势液态奶销量趋势乳品品类细分发展乳品品类细分发展乳品品类细分发展乳品品类细分发展+11.3%+21.4%+26.2%+11.7%-1.5%+31.8%Vol GR%数据来源数据来源:尼尔森零售调研尼尔森零售调研液态奶各品类发展液态奶各品类发展除冷藏白奶外除冷藏白奶外,各品类均有良好的成长各品类均有良好的成长常温风味奶常温风味奶常温风味奶常温风味奶常温白奶常温白奶常温白奶常温白奶乳品各品类销量乳品各品类销量乳品各品类销量乳品各品类销量常温风味奶饮料常温风味奶饮料常温风味奶饮料常温风味奶饮料冷藏白奶冷藏白奶冷藏白奶冷藏白奶常温酸奶饮料常温酸奶饮料常温酸奶饮料常温酸奶饮料冷藏酸奶冷
8、藏酸奶冷藏酸奶冷藏酸奶-11%+12%-8%+24%+12%+46%+9%-11%+13%+22%-6%+17%Growth Rate:Jun08 vs.Jun09 Jun09 vs.Jun10Quarterly base数据来源数据来源:尼尔森零售调研尼尔森零售调研常温奶常温奶(白奶白奶+风味奶风味奶)市场发展市场发展高端奶和儿童奶增长最快高端奶和儿童奶增长最快三元三元:+5%蒙牛蒙牛:+4%伊利伊利:+9%伊利营养舒化伊利营养舒化:+6%蒙牛特伦苏蒙牛特伦苏:+6%蒙牛新养道蒙牛新养道:+3%伊利伊利QQ星星:+10%蒙牛未来星蒙牛未来星:+7%旺旺旺旺i:+10%伊利伊利:+4%蒙牛蒙牛
9、:+4%三元三元:+2%银鹭银鹭:+16%常温奶销售量增长贡献常温奶销售量增长贡献+5%+28%+180%+21%+26%GR%营养快线营养快线:+43%果粒奶优果粒奶优:+21%蒙牛真果粒蒙牛真果粒:+10%蒙牛果蔬酸酸乳蒙牛果蔬酸酸乳:+10%蒙牛酸酸乳蒙牛酸酸乳:+2%常温酸奶饮料市场发展常温酸奶饮料市场发展销量增长主要来自增值型产品销量增长主要来自增值型产品 营养快线和果粒奶优营养快线和果粒奶优娃哈哈爽歪歪娃哈哈爽歪歪:+11%QQ 星星:+4%娃哈哈娃哈哈AD钙奶钙奶:-7%太子奶太子奶:-8%伊利优酸乳伊利优酸乳:+14%达利园达利园:+3%君乐宝君乐宝:-5%小洋人妙恋小洋人妙恋
10、:-3%销量增长贡献销量增长贡献+33%-1%+3%GR%液态奶品牌销售表现液态奶品牌销售表现伊利在逐步扩大市场份额伊利在逐步扩大市场份额前前10品牌销量份额品牌销量份额+13%+20%+13%+8%+22%+43%+44%蒙牛销售发展蒙牛销售发展销售增长主要来自白奶销售增长主要来自白奶,常温酸奶常温酸奶25%未来星未来星:+12%特伦苏特伦苏:+10%普通白奶普通白奶:+7%新养道新养道:+5%普通产品普通产品:+7%妙点妙点:-1%蒙牛销量贡献蒙牛销量贡献普通酸奶普通酸奶:+21%真果粒真果粒:+14%果蔬酸酸乳果蔬酸酸乳:+13%妙妙妙妙:+5%酸酸乳酸酸乳:+3%+9%+8%GR%-6
11、7%+15%+3%+37%伊利销售发展伊利销售发展QQ星和优酸乳是主要增长来源星和优酸乳是主要增长来源普通白奶普通白奶:+16%QQ星星:+16%营养舒化营养舒化:+9%普通产品普通产品:+7%伊利销量贡献伊利销量贡献伊利销量贡献伊利销量贡献谷粒多谷粒多:+4%优酸乳优酸乳:+18%果汁优酸乳果汁优酸乳:+5%QQ星星:+5%GR%+19%+34%+109%+13%-40%+50%光明销量发展光明销量发展销量增长主要来自冷藏酸奶销量增长主要来自冷藏酸奶普通白奶普通白奶:-22%U+:+4%嘟嘟嘟嘟:+2%普通产品普通产品:+9%光明销量贡献光明销量贡献畅优畅优:+25%E+:+28%普通酸奶普
12、通酸奶:+18%莫斯里安莫斯里安:+8%优舒优舒:+3%普通产品普通产品:+2%嘟嘟嘟嘟:+10%嗨优果粒嗨优果粒:+7%酸牛奶饮品酸牛奶饮品:-11%普通白奶普通白奶:+8%优倍优倍:+7%GR%-4%+131%+124%+3%+9%+16%液态乳品市场成长液态乳品市场成长增长更多来自低线城市增长更多来自低线城市液态奶销售增长液态奶销售增长白奶白奶/风味奶销售增长风味奶销售增长常温酸奶销售增长常温酸奶销售增长11%14%22%15%6%5%12%12%6%9%数据来源数据来源:尼尔森零售调研尼尔森零售调研小小结结 产品高端化发展 低线城市快速成长日程安排日程安排零售通路发展状况零售通路发展状
13、况乳品市场发展乳品市场发展旺旺市场表现及建议旺旺市场表现及建议两个两个维维度看市度看市场场儿童奶儿童奶风味奶味奶儿童奶儿童奶(中性中性)市市场发展展QQ星星 未来星成未来星成长迅速迅速儿童奶主要品牌表现儿童奶主要品牌表现儿童奶主要品牌表现儿童奶主要品牌表现2010/1-6JAN10FEB10MAR10APR10MAY10JUN10旺旺旺旺65%68%71%70%64%61%58%未来星未来星18%17%16%16%19%20%22%QQQQ星星16%15%13%14%17%18%20%未来星未来星销售售发展展2/3销量来自量来自B/C/D类城市城市,成成长迅速迅速+86%+61%+92%+88
14、%+90%QQ星星销售售发展展68%销量来自量来自B/C/D类城市城市,成成长迅速迅速+274%+318%+231%+240%+317%旺旺旺旺销售售发展展88%销量来自量来自B/C/D类城市城市,低低线增增长快于大城市快于大城市+27%+14%+18%+27%+29%销售售对比比旺旺在大中城市旺旺在大中城市销售的机会售的机会未来星未来星销售售发展展现代通路代通路贡献献90%销量量,传统通路增通路增长最快最快92%72%155%+86%QQ星星销量量发展展销量量94%来自来自现代通路代通路,传统通路通路销售增售增长最快最快+274%267%254%618%旺旺旺旺销销售售发发展展+27%28%
15、26%18%销售售对比比旺旺在大旺旺在大卖场,商超的商超的销售机会售机会?儿童奶品牌在儿童奶品牌在现代通路代通路的的铺货提升旺旺店内表提升旺旺店内表现是关是关键数数值铺货权重重铺货儿童奶品牌在儿童奶品牌在大大卖场的的铺货旺旺无旺旺无铺货优势数数值铺货权重重铺货礼品礼品销售机会的把握售机会的把握中秋中秋/国国庆节日的把握日的把握,现代通路是重点代通路是重点礼品包在礼品包在现代通路代通路的的铺货与特与特伦苏相比相比,旺旺的整体旺旺的整体铺货率很低率很低,尤其是尤其是纸包装礼品包包装礼品包数数值铺货率率Kids Brand Kids Brand WTDWTD儿童奶的儿童奶的铺货旺旺的旺旺的铺货优势主
16、要在低主要在低线城市城市EastSouthWestNorth儿童奶的权重铺货儿童奶的权重铺货KEYA CityB CityCD/TgTs0102030405060708090100旺旺旺旺铁罐罐 旺旺利旺旺利乐砖 未来星未来星 伊利伊利QQ星星 小小光明小小光明风味奶市味奶市场口味口味发展展核桃口味增核桃口味增长较快快,其它口味份其它口味份额相相对稳定定银鹭市市场表表现在主要在主要销售区域售区域,均出均出现快速成快速成长旺旺区域旺旺区域销售表售表现山西山西,陕西西,江江苏表表现需要关注需要关注整体风味奶整体风味奶旺仔牛奶旺仔牛奶09/Q210/Q2二季度增长二季度增长09/Q210/Q2二季度
17、增长二季度增长全国全国124,878154,58024%41,31252,44327%东三省东三省16,34920,58226%2,3323,18937%江苏江苏12,32715,25324%4,9215,2857%四大城市四大城市14,84015,1542%1,6901,92414%闽赣闽赣8,43311,72939%3,9395,38337%湖南湖南6,58110,33857%4,4327,02358%云贵桂云贵桂7,5809,97432%3,5644,67531%广东广东6,4619,04240%3,3994,66637%四川四川7,8538,66410%2,2652,69219%河北河
18、北7,7378,52010%7901,13944%湖北湖北5,5616,92825%2,6663,20620%陕西陕西4,4776,52946%324257-21%浙江浙江6,2106,5035%4,4614,4430%安徽安徽4,7956,37633%3,2214,20631%山东山东5,0526,24824%1,0491,40934%重庆重庆4,2275,16922%1,1251,63846%河南河南3,4244,25124%1,2421,48419%陕西陕西3,3604,01019%4424798%湖南湖南风味奶市味奶市场表表现旺仔增旺仔增长快于主要快于主要竞争争对手手 10 Q2 Vs
19、 09 Q2 增增长旺仔旺仔 58%蒙牛蒙牛 32%伊利伊利 52%旺旺在湖南市旺旺在湖南市场场表表现现江江苏风味奶市味奶市场表表现旺仔增旺仔增长与与领导品牌蒙牛差距很大品牌蒙牛差距很大 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 7%蒙牛蒙牛 45%伊利伊利 44%旺旺在江旺旺在江苏苏市市场场表表现现浙江浙江风味奶市味奶市场表表现市市场增增长放放缓,旺旺滞旺旺滞胀 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 0%蒙牛蒙牛 6%伊利伊利 7%旺旺在浙江市旺旺在浙江市场场表表现现闽赣风味奶市味奶市场表表现旺旺与旺旺与竞争争对手均保持快速增手均保持快速增长 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长
20、旺仔旺仔 37%蒙牛蒙牛 31%伊利伊利 61%旺旺在旺旺在闽赣闽赣市市场场表表现现广广东风味奶市味奶市场表表现市市场快速增快速增长,旺仔增旺仔增长快于快于竞争争对手手 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 37%蒙牛蒙牛 20%伊利伊利 19%旺旺在广旺旺在广东东市市场场表表现现云云贵桂桂风味奶市味奶市场表表现旺旺增旺旺增长快于伊利蒙牛快于伊利蒙牛,但不及本地品牌但不及本地品牌 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 31%蒙牛蒙牛 25%伊利伊利 9%其它其它 43%旺旺在云旺旺在云贵贵桂市桂市场场表表现现安徽安徽风味奶市味奶市场表表现旺旺增旺旺增长慢于蒙牛慢于蒙牛 10 Q
21、2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 31%蒙牛蒙牛 41%伊利伊利 9%旺旺在安徽市旺旺在安徽市场场表表现现湖北湖北风风味奶市味奶市场场表表现现 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 20%蒙牛蒙牛 25%伊利伊利 -9%旺旺在湖北市旺旺在湖北市场场表表现现东东三省三省风风味奶市味奶市场场表表现现 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 37%蒙牛蒙牛 14%伊利伊利 82%旺旺在旺旺在东东三省市三省市场场表表现现四川四川风风味奶市味奶市场场表表现现 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 19%蒙牛蒙牛 12%伊利伊利 23%旺旺在四川市旺旺在四川市场场表表现现四大城市
22、四大城市风风味奶市味奶市场场表表现现 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 14%蒙牛蒙牛 -11%伊利伊利 61%旺旺在四大城市市旺旺在四大城市市场场表表现现铺货率率销量量重重庆风庆风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 46%蒙牛蒙牛 -11%伊利伊利 43%天友天友 9%旺旺在重旺旺在重庆庆市市场场表表现现河南河南风风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 19%蒙牛蒙牛 38%伊利伊利 6%旺旺在河南市旺旺在河南市场场表表现现河北河北风风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 44%蒙牛蒙牛 0%伊利伊利 17%旺旺在河北市旺旺在河北市场场表表现现山西山西风风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 8%蒙牛蒙牛 24%伊利伊利 2%旺旺在山西市旺旺在山西市场场表表现现山山东风东风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 34%蒙牛蒙牛 29%伊利伊利 -1%旺旺在山旺旺在山东东市市场场表表现现陕陕西西风风味奶市味奶市场发场发展展 10 Q2 Vs 09 Q2 增增长旺仔旺仔 -21%蒙牛蒙牛 54%伊利伊利 77%银桥 55%旺旺在旺旺在陕陕西市西市场场表表现现小小 结结谢谢 谢谢!