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1、周建国第二章 项目策划阶段管理实务(1)第一节 工程项目启动2.1.1工程项目的启动流程 工程项目启动（策划）是指把项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且具有策略性运作思路的系统活动过程。项目构思情况分析与问题定义工程项目总目标项目定义与总方案策划环境和情况调查反馈项目评估与决策项目任务书项目建议书可行性研究项目审查图23 工程项目启动的过程2.1.2工程项目的构思 任何一个工程项目都是从构思开始的，政府、部门或企业为实现其发展战略（需求）可能需要建造某些工程项目，这就是工程项目构思。环境信息环境信息知识库知识库系统目标系统目标项目构思项目构思项目目标设计项目目标设计项目定义与定位项
2、目定义与定位目标系统构成目标系统构成项目系统构成项目系统构成项目构思 项目构思是一种概念性的策划，在总目标的指向下，得出项目策划的前提和假设，并形成项目的大致轮廓，并最终形成项目构思。（1）一般有高层确定；（2）反映上层系统的问题和需要。案例：案例：山东建筑大学自行车租赁及茶社综合体项目山东建筑大学自行车租赁及茶社综合体项目总体构思总体构思1.1项目情况分析：为了满足建大学生日益增长的精神文化生活需求，拟对映雪湖周围现有绿地和湖面进行保护和整理，维护自然生态环境的同时，建大管理部门决定在湖畔合适位置修建一处茶社和自行车租赁综合体，提供给学生休息、休闲、社团活动及自行车租赁之用，并使其成为景区的
3、一个重要组成部分。要求坚持可持续发展的原则，充分考虑地块内自然生态景观要素价值，形成一个和自然景观相协调的建成环境。（1）目前大学园区内教职工人数约5000人，学生人数约25000，由于大学离济南市区距离较远，学生、教职工业余活动单调，非常需要一个休闲场所，预计有约10%左右潜在消费者。（2）随着收入水平的提高，人们的消费观念也发生着转变，学生间有较多的社团活动，同学间强调沟通与交流，强调回归自然，对休闲内容与质量有较高要求。（3）自行车租赁关键是方便，建设地点的选择应充分考虑此因素，应充分考虑与宿舍区的距离及交通规划，做到适度的人车分流和足够的停车场地。1.2 项目总体构思（1）项目定位：多
4、功能服务综合体，服务于园区内学生、教师，保本微利。（2）项目建设目标：半年内建成满足园区内学生、教职工休闲、自行车租赁需求的高标准服务综合体。（3）资金筹措：BOT。IVIIIIII抽象项目运行工作量曲线时间项目竣工验收和总结阶段 项目实施阶段项目准备阶段项目策划决策阶段 1 2 3 4 5 6项目建议书及项目可行性研究工程项目评估及决策工程项目规划与设计工程项目采购工程项目施工试生产及竣工验收具体 6 试生产，验收合格 设施完全投入使用 5 项目竣工 4 图纸交付，开工命令下达 3 项目决策 2 可行性研究报告 1 项目概念提出工程项目阶段可交付成果（里程碑）图例说明：工程项目管理阶段还可进
5、一步划分详细划分工程项目运行不属于工程项目管理范畴 工程项目生命期及阶段划分工程项目生命期及阶段划分项目运行第二节第二节项目情况分析与定义项目情况分析与定义2.2.1项目项目情况分析内容情况分析内容2.2.1.1建设项目调查建设项目调查就是以特定的建设项目为对象，对相关的项目信息进行就是以特定的建设项目为对象，对相关的项目信息进行系统的收集、整理、记录和分析，进而对项目建设进行研系统的收集、整理、记录和分析，进而对项目建设进行研究与预测。主要包括：究与预测。主要包括：（1）建设环境的调查与分析（2）项目市场需求和消费行为调查（3）消费者调查2.2.1.2调查方法 调查方法主要有文案调查、实地调
6、查、特殊调查三种。（1）文案调查：主要是二手资料的收集、整理和分析。（2）实地调查：实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种。1）询问法：就是调查人员通过各种方式向被调查者发问或征求意见来搜集市场信息的一种方法。它可分为深度访谈、座谈会、问卷调查等方法，其中问卷调查又可分为电话访问、邮寄调查、留置问卷调查、入户访问、街头拦访等调查形式。2）观察法：它是调查人员在调研现场，直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情，以获取信息的一种调研方法。3）实验法：它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格，促
7、销方式及销售渠道等。常用于新产品的试销和展销。（3）特殊调查：特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查；投影法、推测试验法、语义区别法等购买动机调查；2.2.1.3建设环境调查建设环境调查建设环境调查的内容：建设环境调查的内容：地盘现状分析地盘现状分析基本情况：地形地貌、水文，地下情况：文物、光纤电缆等项目规划指标分析项目规划指标分析用地性质：面积、开发净用地面积指标控制：容积率、总建筑面积及各类性质面积规划设计要求：退缩、预留等要求配套建设要求：如车库、学校、幼儿园等周边环境分析周边环境分析自然环境：功能性质、自然景观，人文环境：人口、文化、旅游、历史等价值地块开发条件分
8、析地块开发条件分析用地条件：绿化、植被、平整情况市政设施配套状况（包括交通、水、电、煤气、排污、通讯）2.2.1.4建设项目市场调查调查的内容有：（1）目标市场的容量及发展潜力；（2）行业的营销特点及行业竞争状况；（3）政策、法律、经济、技术、地理、文化等市场环境对行业发展的影响；调查的目的：把握竞争环境，了解区域市场容量、价格、买家特征，并透过现状供应和成交情况找到项目机会。寻求项目更优的市场定位。2.2.1.5消费者调查消费者调查主要的调研内容有（1）消费者消费心理（习俗、同步、偏爱、好奇、经济、便利、美观、求名等）和购买行为（习惯、理智、感情、冲动、经济、随意等）调研；（2）消费者的消费
9、习惯（包括产品的功能、特点、价格、包装等）；（3）消费者对品牌的意识、对本品牌的认知及行为差异；（4）消费者分布（地域、行业等）及特性（年龄、收入、职业等）。2.2.2调查方法及成果实务调查方法及成果实务【实务训练实务训练2】项目资料的收集，工程现场的调研，资料的分析整理及方案的论证。2.2.2.1建设现场实地考察建设现场实地考察1现场踏勘（1）建设场地情况，项目四周情况。（2）进场道路、供电、供排水、通讯设施情况。（3）附近供应砂、石、填方和其他当地材料的可能性及适用性。（4）附近的现有建筑工程情况。（5）在当地雇用熟练工及普工的可能性。2.查阅资料 （1）测绘局 （2）当地建设主管部门2.
10、2.2.2 消费者问卷调查问卷调查法也称“书面调查法”，或称“填表法”。用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段。通过向调查者发出简明扼要的征询单（表），请示填写对有关问题的意见和建议来间接获得材料和信息的一种方法。1、问卷调查种类及利弊（1）按照问卷填答者的不同，分为自填式问卷调查和代填式问卷调查。（2）按照问卷传递方式的不同，分为报刊问卷调查、邮政问卷调查和送发问卷调查；（3）按照与被调查者交谈方式的不同，分为访问问卷调查和电话问卷调查。各类方式的利弊报刊问卷邮政问卷送发问卷访问问卷电话问卷调查范围很广较广窄较窄可广可窄调查对象难控制和选择，代表性差有一定控制和选择，但回复问卷的代表性难以
11、估计可控制和选择，但过于集中可控制和选择，代表性较强可控制和选择，代表性较强影响回答的因素无法了解、控制和判断难以了解、控制和判断有一定了解、控制和判断便于了解、控制和判断不太好了解、控制和判断回复率很低较低高高较高回答质量较高较高较低不稳定很不稳定投入人力较少较少较少多较多调查费用较低较高较低高较高调查时间较长较长短较短较短2、问卷调查的结构问卷一般由卷首语，问题与回答方式，编码和其他资料四个部分组成。（1）卷首语）卷首语它是问卷调查的自我介绍部分。卷首语的内容应该包括：调查的目的、意义和主要内容，选择被调查者的途径和方法，对被调查者的希望和要求，填写问卷的说明，回复问卷的方式和时间，调查的
12、匿名和保密原则，以及调查者的名称等。为了能引起被调查者的重视和兴趣，争取他们的合作和支持，卷首语的语气要谦虚、诚恳、平易近人，文字要简明、通俗、有可读性。卷首语一般放在问卷第一页的上面，也可单独作为一封信放在问卷的前面。例如，下面是自行车租赁站建设调查访问问卷的卷首语：山东建筑大学的同学们：山东建筑大学的同学们：您好！您好！我们是管理学院工管我们是管理学院工管121班的同学，也是自行车租赁站建设调查组成班的同学，也是自行车租赁站建设调查组成员，今天来调查了解您对校园内建设自行车租赁站的看法，为自行车员，今天来调查了解您对校园内建设自行车租赁站的看法，为自行车租赁站建设提供依据。调查结果不记名、
13、不涉及单个问卷的内容，只租赁站建设提供依据。调查结果不记名、不涉及单个问卷的内容，只是用于全都资料的综合统计。因此，不会影响您学习和生活，也不会是用于全都资料的综合统计。因此，不会影响您学习和生活，也不会给您带来任何麻烦。谢谢合作给您带来任何麻烦。谢谢合作!管理学院工管管理学院工管121班班2014年年9月月（2）问题和回答方式）问题和回答方式它是问卷的主要组成部分，一般包括调查询问的问题、回答问题的方式以及对回答方式的指导和说明等。（3）编码）编码所谓编码，就是对每一份问卷和问卷中的每一个问题、每一个答案编定一个唯一的代码，并以此为依据对问卷进行数据处理。例如：A1，A2，A3，A4；Q1，
14、Q2，Q3，Q4等,以便运用电子计算机对调查问卷进行数据处理。（4）其他资料其他资料包括问卷名称、被访问者的地址或单位(可以是编号)、访问员姓名、访问开始时间和结束时间、访问完成情况、审核员姓名和审核意见等。这些资料，是对问卷进行审核和分析的重要依据。3、问卷调查设计、问卷调查设计问卷调查问卷调查表的设计原则 问卷设计步骤问卷设计步骤 问卷调查表的结构问卷调查表的设计原则问卷调查表的设计原则要得到被访问人的合作与关心，设计的问题不宜长，且应触及对方的兴趣点。问题要明确易懂，利于双方交谈。要帮助被访问人构思答案。要防止偏见。不刁难被调查人员，尽量提便于对方回答的问题。要便于数字处理。问卷设计的步
15、骤问卷设计的步骤设计是由一系列相关的工作过程所构成的。为使问卷具有设计是由一系列相关的工作过程所构成的。为使问卷具有科学性、规范性和可行性，一般可按下列程序进行：科学性、规范性和可行性，一般可按下列程序进行：1.确定调研目的、来源和局限确定调研目的、来源和局限2.确定数据收集方法确定数据收集方法3.确定问题回答形式确定问题回答形式4.决定问题的措辞决定问题的措辞5.确定问卷的流程和编排确定问卷的流程和编排6.评价问卷和编排评价问卷和编排7.获得各相关方面的认可获得各相关方面的认可8.预先测试和修订预先测试和修订9.准备最后的问卷准备最后的问卷10.实施实施步骤一：确定调研目的、来源和局限步骤一
16、：确定调研目的、来源和局限在问卷设计中，最重要的一点，就是必须明确调查目的和内容，这不仅是问卷设计的前提，也是它的基础，为什么要做调查，而调查需要了解什么？针对哪些人群？，对于不同层次的人群，应该在题目的选择上有的放矢，必须充分考虑受调人群的文化水平、年龄层次和协调合作可能性等。步骤步骤2：确定数据收集方法：确定数据收集方法获得询问数据可以有多种方法，主要有：获得询问数据可以有多种方法，主要有：人员访问人员访问电话调查电话调查邮寄调查邮寄调查街上拦截访问街上拦截访问 入户访问入户访问网上调查网上调查 步骤步骤3：确定问题回答形式：确定问题回答形式（l）开放式问题。）开放式问题。例如：你认为在校
17、园内设置自行车租赁站利大于弊还是弊大于例如：你认为在校园内设置自行车租赁站利大于弊还是弊大于利？利？（2）封闭式问题。）封闭式问题。例如：你在日常生活中和什么饮料？（请选一项）例如：你在日常生活中和什么饮料？（请选一项）A茶茶B.软饮料软饮料C咖啡咖啡D.啤酒啤酒（3）半封闭式问题）半封闭式问题例如：在节假日，你经常进行的活动是什么？（请选一项）例如：在节假日，你经常进行的活动是什么？（请选一项）A与朋友聚会与朋友聚会B学习学习C.睡觉睡觉D锻炼锻炼E.其他其他（4）量表应答式问题。）量表应答式问题。例如：你对建设自行车租赁站是赞成例如：你对建设自行车租赁站是赞成不赞成。不赞成。步骤步骤4：决
18、定问题的措辞：决定问题的措辞（l）准确性原则，总措辞表达意思要准确并完整，不要模棱）准确性原则，总措辞表达意思要准确并完整，不要模棱两可。两可。例如：询问被调查者对某品牌商品的购买时间，选项中有例如：询问被调查者对某品牌商品的购买时间，选项中有“最近三个月内购买最近三个月内购买”和和“最近一年内购买最近一年内购买”，如果被调，如果被调查者是上周购买的，则选这两个选项都对查者是上周购买的，则选这两个选项都对（2）问题不要带有倾向性，避免诱导性和暗示性。）问题不要带有倾向性，避免诱导性和暗示性。例如：您并不认为应该增加反污染法规吧？例如：您并不认为应该增加反污染法规吧？（3）可靠性原则，避免使用过
19、于生僻、专业的词语。）可靠性原则，避免使用过于生僻、专业的词语。例如：某保险公司调查顾客对本公司业务的印象，询问：例如：某保险公司调查顾客对本公司业务的印象，询问：请问您对本公司的理赔时效是否满意？请问您对本公司的理赔时效是否满意？请问您对本公司的展业方式是否满意？请问您对本公司的展业方式是否满意？步骤步骤4：决定问题的措辞：决定问题的措辞（4）措辞尽量婉转，可以用第三人称提问。）措辞尽量婉转，可以用第三人称提问。例如，直接询问一些敏感性问题总会使被调查者产生反感例如，直接询问一些敏感性问题总会使被调查者产生反感而拒答。而拒答。（5）效率原则，措辞尽量用最简单的词语表达最确切的含义。）效率原则
20、，措辞尽量用最简单的词语表达最确切的含义。但这时的简单并非指问题越短越好。实践表明，问题越长，但这时的简单并非指问题越短越好。实践表明，问题越长，得到的回答越多、越准确。得到的回答越多、越准确。（6）可维护性原则，语句标准，口径统一）可维护性原则，语句标准，口径统一。例如，询问消费者购买例如，询问消费者购买VCD的平均单价，但没有对单价进的平均单价，但没有对单价进行定义说明。结果有人认为是一盒的价格，有人认为是一行定义说明。结果有人认为是一盒的价格，有人认为是一张盘的价格，结果得到的数字有数百元的，也有几元的张盘的价格，结果得到的数字有数百元的，也有几元的步骤步骤5：确定问卷的流程和编排：确定
21、问卷的流程和编排问卷不能任意编排，问卷每一部分的位置安排都具有一定问卷不能任意编排，问卷每一部分的位置安排都具有一定的逻辑性。的逻辑性。问卷制作是获得访谈双方联系的关键。联系越紧密，访问问卷制作是获得访谈双方联系的关键。联系越紧密，访问者越可能得到完整彻底的访谈。问题设计得越全面，得到者越可能得到完整彻底的访谈。问题设计得越全面，得到的信息也越多。的信息也越多。步骤步骤6：评价问卷和编排：评价问卷和编排问卷草稿设计完成后，问卷设计人员应再做一些批评性评问卷草稿设计完成后，问卷设计人员应再做一些批评性评估，以对问卷进行检验。在问卷评估过程中，应当考虑下估，以对问卷进行检验。在问卷评估过程中，应当
22、考虑下面一些问题。面一些问题。（1）问题是否必要。）问题是否必要。（2）问卷是否太长。）问卷是否太长。（3）问卷是否回答了调研目标所需的信息。）问卷是否回答了调研目标所需的信息。（4）邮寄及自填问卷的外观设计。）邮寄及自填问卷的外观设计。（5）开放试题是否留足空间。）开放试题是否留足空间。（6）问卷说明是否用了明显字体等等。）问卷说明是否用了明显字体等等。步骤步骤7：获得各方面的认可：获得各方面的认可问卷应当分发到有权管理这一项目的各部门问卷应当分发到有权管理这一项目的各部门。以以获得各方面的认可。获得各方面的认可。步骤步骤8：预先测试和修订：预先测试和修订当问卷已经获得最终认可后，还必须进行
23、预先测试。当问卷已经获得最终认可后，还必须进行预先测试。通过测试寻找问卷中存在的错误、不连贯的地方、不正确通过测试寻找问卷中存在的错误、不连贯的地方、不正确的跳跃，以及应答者的一般反应。的跳跃，以及应答者的一般反应。预先测试应当以最终访问的相同形式进行。如果访问是入预先测试应当以最终访问的相同形式进行。如果访问是入户调查，预先测试应当采取入户的方式。户调查，预先测试应当采取入户的方式。步骤步骤9：准备最后的问卷：准备最后的问卷精确的打印，监督并校对，问卷可能进行精确的打印，监督并校对，问卷可能进行特殊的折叠和装订。特殊的折叠和装订。步骤步骤10：实施：实施问卷填写完后，问卷可以根据不同的数据收
24、集方问卷填写完后，问卷可以根据不同的数据收集方法收集、整理。法收集、整理。案例：问卷调查表一般问卷调查表由四部分组成：1.标题2.前言3.问卷指导4.问题部分。有的还有附加部分:调查单位、调查员、调查时间、复核员、复核时间等1、问卷调查标题 调查表的题目一般要求用中性词语简要陈述，避免使用敏感性词语以免影响被调查者的态度标题一般应包括：（1）调查对象（2）调查内容（3）调查问卷调查问卷 例：“大学学生消费情况调查问卷调查问卷”2、问卷调查前言部分 用来说明调查的意义和目的、调查项目和用来说明调查的意义和目的、调查项目和内容、受益情况、主办单位对被调查者的内容、受益情况、主办单位对被调查者的希望
25、和耍求等希望和耍求等如有涉及个人资料，应该有隐私保护说明。如有涉及个人资料，应该有隐私保护说明。一般放在一般放在调查问卷调查问卷标题下面的开头部分。标题下面的开头部分。3、问卷调查的指导语指导被调查者如何回答问题或解释问卷中某些信息的含义。指导语的设设计计目的是为了消除被调查者的顾虑，使之能够真实反映情况，并掌握答卷的方式和简要的要求。问卷指导一般放在问句要求的后面，用括号括起来，如（12）下列说法正确的有（）（可选多项）”，其中的“（可选多项）”即为问卷指导。4.问题部分大学生休闲消费问卷调查大学生休闲消费问卷调查1、您的性别、您的性别（1）男 （2）女2、您所在的年级、您所在的年级（1）大
26、一（2）大二（3）大三（4）大四3、您是否有进行休闲消费经历、您是否有进行休闲消费经历*（1）有 （2）否4、您的月平均生活费用、您的月平均生活费用（1）400以下 （2）400-600（3）600-800 （4）800以上5、您平均每周花交友休闲上的时间是：、您平均每周花交友休闲上的时间是：（1）少于2小时 （2）约2-4小时（3）约4-6小时 （4）多于6小时6、您选择休闲消费的项目是：、您选择休闲消费的项目是：*（1）网上购物 （2）网络游戏（3）体育 （4）朋友聚会7、您平常选择饮料的品种是：、您平常选择饮料的品种是：*（1）茶叶 （2）咖啡 （3）软饮料8、在进行休闲消费时，您最关心
27、：、在进行休闲消费时，您最关心：*（1）产品质量（2）产品价格（3）休闲环境（4）服务质量9、您对学校课余活动的满意程度是：、您对学校课余活动的满意程度是：（1）非常满意 （2）满意 （3）一般 （4）不满意10、你觉得休闲消费存在哪些问题？、你觉得休闲消费存在哪些问题？茶社及自行车租赁综合体茶社及自行车租赁综合体项目环境调查与分析项目环境调查与分析(1周)（1）大学生休闲消费问卷调查）大学生休闲消费问卷调查设计调查问卷并进行调查；调查的内容：1）项目的定位，经营品种与销售策略选择；2）客流量分析与预测。3）自行车租赁的接受程度及可接受的租赁价格；4）大学生休闲消费的选择。（2）茶社及自行车租赁综合体茶社及自行车租赁综合体项目环境项目环境调查报告调查报告(2周)对调查结果进行分析，形成调查分析报告，主要内容应包括：1）项目背景2）项目环境调查分析社会、经济发展环境调查项目建设环境情况调查项目消费者情况调查项目市场环境调查实务作业实务作业2