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1、 上海理光传真机有限公司 信息系统分析报告 策划设计：专家组 上海三元企业管理有限公司 2001 年 12 月 20 日 目 录 第一部分：各系统的现状分析.一、信息系统现状分析.二、EDP 系统的现状与问题分析.应用情况 .存在问题 .三、销售系统分析.应用现状 .存在问题 .四、财务系统分析.应用现状 .存在问题 .五、NOTES办公系统分析.应用现状 .存在问题 .第二部分：现存问题的原因分析.一、各子系统内部的缺陷（详见现状分析）.二、企业缺乏一个比较前瞻性的战略，导致信息系统的定位与规划不明确.三、子系统之间无法实现信息共享.四、缺少一个统一负责信息系统规划和管理的部门，而是分散在各
2、部门，各司其职，缺乏总体协调.第三部分：上海理光信息系统规划的对策建议.一、信息系统规划的目标.二、信息系统应用系统分析.（一）信息系统愿景 .（二）信息系统应用总体结构 .（三）订单获取与完成流程 .（四）制造与物料流程应用系统 .（五）新产品研究与开发流程 .（六）售后服务流程应用系统 .(七)财务流程应用系统 .（八）人力资源流程应用系统 .三、信息系统实施方案的简单建议.四、关于 WEB 应用的建议.五、关于成立信息中心的建议.附录.46 第一部分：各系统的现状分析 一、信息系统现状分析 从信息技术基础框架角度而言，上海理光目前拥有终端 200 多台，服务器 4 台，包括一台 AS40
3、0的服务器，配置良好。在金桥的办公大楼已经形成了一套较好的网络体系，有 DDN 专线与外高桥 PCB部门连接，与日本的信息传播使用的是日本理光的卫星专线系统，可以直接连接到日本理光的 R-WAN系统，与日本理光世界各地的公司共享数据和信息。从平均水平上看，上海理光的硬件环境与一般企业相比处在中上水平，即便在上海同类的 IT 行业也能处在中等水平。从上海理光的信息系统应用分析，目前主要包括用于生产本部的 EDP 系统、经理课的金蝶财务系统、经营部的一套小型的用友经营软件以及部分科室使用的比较多的“Notes 办公系统”。具体分管部门职能如下：本报告的目的是希望通过对上海理光目前信息系统的分析，找
4、出具体原因，并提出相应的对策建生产本部 开发中心 维修中心 PCB事业部 生产管理课 统括课 专人负责 专人负责 EDP系统的维护和应用开发 Notes 系统的维护与开发 局域网的维护与管理 财务系统的维护 经营系统的维护 PCB 事业 部 局域 网 的维 护 与管理 管理本部 总经理办公室 公 司网站的发布与维护 维 修 中 心局域网的维护与管理 小 型 的 库存管理软件 议。下面分别就每个系统的现状进行详细的描述：二、EDP 系统的现状与问题分析 EDP 系统涉及到的部门主要包括生产管理课、资材课、进出口课、经理课、配膳课、部品检查课、部品管理课。负责 EDP 系统日常维护工作和管理工作的
5、有 4 个人，对 EDP 系统的应用与技术比较熟悉，可以针对业务的需求对 EDP 系统进行一定的扩展和开发。目前 EDP 主要的应用范围如下：生产管理课：部品基准情报维护，BOM 的编制，生产体制与生产计划维护，组付实绩输入，数据查询等。资材课：供应商情报维护，单价等订货参数维护，订单的自动发行，手工订单的发行、变更，紧急部品情报查询，交货期延迟情况查询等。进出口课：进口部件手册输入，出口清单输入，各类核销假报表输出，关联情报查询等。经理课：每日部品在库清单，每月部品收发存情报，每月部品购损情报、每月生产实绩情报等。部品检查科：检查结果报告的输入，进货预定情况查询，检查区部品情况查询等。部品管
6、理课：入库实绩报告的输入，自动发行出库票，出库实绩报告的输入，残返票自动打印，杂入杂出票据的输入，各类情报查询；收货实绩报告的输入，AIS 自动、注残查询等。应用情况 总的来说，EDP 系统是上海理光当前生产运营不可或缺的一部分，在生产协调中起着非常重要的作用。从 EDP 的现行能力角度分析，目前的应用情况如下：EDP 系统是日本理光集团采用的统一的计算机生产辅助系统，上海理光与日本方的技术交流和沟通一定程度上也依赖于 EDP。EDP 与同类产品相比在部品管理方面的效果比较明显，比较适合上海理光目前的生产方式。EDP 系统本身是一套比较简单、易维护的系统，对服务器、PC 机等硬件的要求不是很高
7、，对维护人员的要求也不是很高。而且上海理光在 EDP 方面的应用经验时间比较长，解决问题的能力也比较强。EDP 可以在目前的生产模式下比较好地协调生产本部的信息交换，满足基本的信息需求和信息控制。EDP 系统经过了 EDP 管理部门的一系列开发和功能补充后，已经与现有的生产流程互相适应，日常运行基本正常。通过 EDP 积累的生产性基础数据相对比较全，在经过一定的处理后，能打印出一些相关的报表、清单提供给需求的部门或主管，如经理课，但不能进行系统之间直接的数据交换。也可以在现有数据库的基础上，通过数据仓库或数据挖掘提炼出一些综合性的数据，提供给上层领导辅助决策。存在问题 尽管从目前来看，EDP
8、能够基本满足当前的生产管理的要求，但就目前而言该系统也还存在许多问题：1)EDP 系统的目的主要是针对部品物流过程，而不是向经营层提供产品成本、在库、品质等经营信息，这就造成了经营层很难及时地了解生产方面的信息，更不用说通过信息对企业的运营进行管理和控制了。2)目前上海理光的 EDP 系统的功能不及深圳理光 EDP 功能的 1/3，其它模块如，产品计划、BOM、物料管理、质量管理、财务管理、产品管理、销售与分发管理等都没有实现，整个系统的整合水平如与财务、设计系统的连接等也远不及深圳理光。对比先进的制造系统如 Oracle 公司的产品，还缺少物料管理、粗能力计划、能力计划、车间作业管理、成本管
9、理等模块。从上海理光的业务角度出发，至少还需要成本管理、销售与分发管理、能力计划、质量管理等模块。所以很多流程仍需要人工协调，且目前还没有实现与日本理光管理系统的直接连接。3)EDP 系统从计算机技术而言，采用了简单的工作站/服务器的二层结构，而不是把数据库另列为一层的三层结构，从而导致系统的安全性、脆弱性、开放性等问题。比如说在运行过程中，有时会出现 EDP 系统的流程与当前业务流程相冲突的情况，需要人工干预，而这种干预只能是直接对数据库操作，危害到数据的安全。更不用说有人恶意破坏数据库时系统的安全性问题。EDP的软件结构框架决定了安全性的问题无法通过 EDP 本身来解决。4)同时由于 ED
10、P 的界面是与 DOS 类似的命令操作型，而不是易操作的主流图形化界面，信息的可读性非常差，且不支持日文版。一般的员工需要经过较长时间才能适应，也引起培训成本以及因员工流失而引起的成本的增加。5)EDP 系统的灵活性较差，在很多流程规则上与现有的先进的生产流程完全不兼容。现在上海理光靠着“打补丁”修修补补的方式维持着现有的生产方式，从长期看，除非企业想维持这种生产方式，否则 EDP 是坚持不了多长时间的。6)EDP 系统管理的权限设置与文档问题。EDP 系统的权限管理应该规范起来，如负责输入部品数量的人就不应该让他负责货物的盘点。同时 EDP 系统的每次修改和开发都应该有文档的记录，否则后来的
11、人很难对系统有全面的了解。上海理光已经充分认识到了 EDP 目前的缺陷，但对于 EDP 在企业战略角度的缺陷很少意识到。实际上从长期的战略角度来看，EDP 可能存在的问题就更严重了。A.随着企业业务的变化，EDP 系统已经调整了很多次。但目前为止，还有很多规则被人为地违反，软件设计的科学性也被破坏，如采购订单的发注基本都没有按 EDP 系统自动生成地进行，原因是自动的订单可能会造成库存的积压，这样整个游戏规则都被破坏掉了，其它子系统的功能也受到影响。这些问题随着时间的积累越来越严重，当然问题的最根本原因在于软件制度的执行程度不够，是人为的因素。企业无论采用什么系统，都会存在这个问题。B.上海理
12、光的 EDP 系统基本只包含了计划模块、库存模块、采购模块以及一些相关的查询功能，缺少完整的生产制造系统中应有的车间作业管理、生产能力平衡模块等。所以只能勉强支持流水线组装的生产方式，对于其它生产方式如固定工位的组装生产、细胞式生产方式等复杂型的制造方式就难以适应。如果企业的产品开发战略改变，EDP 就会成为最大的障碍。PCB 事业部目前没有应用计算机系统的主要原因也正于此。一般完整的制造型企业的生产系统模式如下图所示：销售订单 物料需求计划 JIT 生产管理 主生产计划 供应/协配 质 量 应付帐 成 本 总 帐 固定资产 应收帐 基础数据 设备管理 车间作业 能力平衡 库存管理 C.EDP
13、 系统无法与开发部门、技术部门的产品构成进行直接的数据连接。从长期发展而言，如果企业自我开发的产品比重加大，目前的设计部门与生产部门之间的沟通方式很有可能不适应生产和需要。而且一些先进的生产方式如并行工程，FMS 等都无法在 EDP 的基础上实现，仅仅利用管理而不通过信息技术来提高工作效率，提高的程度非常有限。D.EDP 无论经过何种处理，都不能达到真正意义上的总经理决策支持系统，这是由 EDP 系统的定位决定的。E.上海理光不只是一个生产中心，还包括开发、销售等功能，而 EDP 系统只是生产制造系统，不是企业信息系统的全部，即使 EDP 在生产管理方面做的再好，如果不能与企业的其它信息进行整
14、合、不支持企业的战略也是不够完善的，甚至在某种程度上阻碍了未来企业信息系统的整合。三、销售系统分析 应用现状 销售公司之所以购买销售系统，最根本的原因是财务部门无法及时地提供详细的统计信息，如日销售报表、月销售报表、担当销售排行等，只能有市场课人员手工编制，工作量非常大。购买了用友公司的网络财务软件并进行一定的二次开发后，这部分工作就由计算机来完成了。这套系统的功能主要包括销售计划的制定、发货管理、订货管理、开票管理、销售账表、销售统计与分析、应收管理等，目前用到的最主要的是开票管理、计划的制定和应收管理，统计打印功能是另行开发的，其它模块因为业务特征的原因基本没有用起来。总的来说，销售系统只
15、是一个统计、查询、打印的工具，起到的是替代手工劳动的功能，存在问题 只是为了满足上级部门对相关报表的需求，没有起到任何管理功能，更谈不上信息系统对企业应有的战略意义，只能作为部门内部的一个小应用软件，称不上系统。真正意义上的销售系统应该能够处理整个功能链从定单处理的询价到发货和货单的需要。包括以生产系统为后台的报价管理、提货管理、货物信息管理、经销商信息与业绩管理、销售订单管理、客户退货管理、客户资料管理、售后服务文档管理、售后服务配件管理等，然后与财务、仓库等部门一起实现应收账款管理、销售成本管理、售后服务管理、货物库存管理等。重复数据输入情况严重。实际上销售系统目前所做的工作财务部门都能提
16、供，已经在财务系统的数据库中存在相关的数据，但是财务部门因为本身的业务处理引起效率太低，或者不愿意给销售部门提供比较琐碎的报表。所以销售部门专门设一个人负责输入财务已经输入过的发票信息、应收账款信息，导致重复输入，引起潜在的数据不一致。维修中心目前有一个简易的自我开发的库存管理系统，对维修中心的部品仓库进行管理。这一部分似乎与企业的销售系统没有任何的相关关系，而是直接与财务打交道，其中也存在重复输入的问题。实际上，售后服务也是销售的一部分，客户信息、产品信息、质量问题都应该与销售部门实现共享，并且与客户满意度直接相关，应该与销售统一管理。销售系统的存在从企业整体管理的角度来说，是没有意义的。在
17、当前“顾客第一”的市场竞争下，上海理光可以没有 CRM，可以没有 online 服务，但销售系统应该在经销商管理、产品信息反馈、客户管理与服务等角度来为企业服务，所以销售系统的内容、功能和定位都需要重新制定。四、财务系统分析 应用现状 财务系统采用的是金蝶 2000（工业版），主要用于财务系统中的凭证管理、账本管理、报表管理及固定资产的管理，以及一些简单财务指标的计算等。目前销售公司（SRS）的财务与上海理光（SRF）的财务是分开核算的，SRS 需要通过一套内部的价格核算体系单独计算销售收入、销售成本等。到月底由经理课课长手工合并这两份报表，作为上海理光的总财务报表。目前 SRS 财务专员，因
18、为没有销售分析、财务管理等职能，只需要记记账、做做报表，所以这套系统基本能满足业务的需求。从 SRF 角度来说，除了手工处理的部分工作外，其它财务功能也基本能得以实现，问题的焦点不在于财务系统本身。上海理光的财务人员共计 11 人，具体功能结构如下：存在问题 金蝶 2000 版底层用的是简单 access 数据库，不具备支持数据量大、运算复杂的功能。导致系课长（制单、报表）外高桥（2人）预算（1人）成本处理（1人）费用处理（1人）应收付款处理（1人）往来账处理（1人）审计（1人）出纳（1人）销售公司（1人）统不稳定，不适应上海理光的财务规模等，如开给经销商的增值税发票必须要用另一套系统合计之后
19、，再做成凭证输入，单张发票作为单张凭证输入就会导致数据量过大，导致系统瘫痪，引起死机。这个问题至少多增加 1 人 2 天的工作量。目前无论是 SRF 还是 SRS 都有另一套系统在支持金蝶软件的运行，在 SRF 是一套 DOS 版的银行往来帐系统，SRS 是一套发票输入统计系统。都存在重复输入的问题，只是为适应金蝶的特殊情况而存在，从实质分析都没有存在的必要。另一个问题是由销售公司的系统、维修中心的库存系统与财务系统数据无法直接交换引起的重复输入问题。如销售公司的系统专门有人负责输入发票、应收账款情况、回款情况等数据，但这些数据都是财务系统已经输入过的。维修中心的发票也要输入两次，一次是在财务
20、系统里计算销售额，一次是在库存系统计算维修库存和成本，然后计算出库存成本与财务系统中的库存成本核对，需要 1 人 1 天的工作量。再加上月头到款凭证集中输入和手工的计算、调整成本费用等工作，销售公司的财务系统出报表的时间就要到月中了。由于信息系统不畅通引起的月时滞时间至少是四天，增加的人力大于 2 人。EDP 系统本身的问题及 EDP 与财务系统数据不能直接连接导致财务处理过程中很多较严重的问题。如 EDP 初始价格无法修正的问题引起了财务处理中包括：入库核算、出库核算、应付账款、成本核算等一系列问题，光入库、出库核算每月至少需要 1 人 2 天的工作量。且应付账款的对账只能通过手工方式进行，
21、就会出现财务制度上的一些漏洞，数额的一致性很难达到。目前进行手工操作的还有成本核算、库存明细帐、应付款的核对、手工合并报表等，大部分是由于财务系统无法与 EDP 数据直接相连引起的，如果不实现系统的集成，这些手工作业方式将继续存在。目前金蝶的财务系统主要还是财务会计，没有包括管理会计，所以无法支持全面预算、成本控制、销售分析等综合性的功能。可以看出基本上财务系统的所有问题都是由于信息孤立引起的，再加上财务制度上的一些缺陷就使得上海理光的财务管理存在这样那样的问题。财务是企业进行控制、协调的要工具，一套好的财务系统可以帮助我们分析经营体制中潜在的问题，可以与生产系统、销售系统、设计部门等业务系统
22、直接沟通，为决策支持系统提供重要的信息，解决很多人力无法控制的问题。所以升级或替换应该是势在必行的。五、Notes 办公系统分析 应用现状 Notes 系统本身是 IBM 的一套非常优秀的办法自动化平台，可以集成大量的企业信息资源、简化事务处理环节、减少公文流转次数、提高管理效率，如果应用情况比较良好，基本可以实现无纸化办公。NOTES 系统在全球应用成功的例子非常多。日本理光的内部沟通几乎全部通过NOTES 来实现的（如生产、品质、设计情报等），所以日本理光本身就是应用 NOTES 系统最好的例子。上海理光的 NOTES 系统也属于日本理光的一部分。但在上海理光，NOTES 系统并没有得到足
23、够的重视，只有开发部门的应用比较成熟。其它部门的应用还局限在邮件的处理、信息的查询等功能，没有把 NOTES 系统像纸和笔一样作为工作的工具之一。存在问题 总的来说 NOTES 系统存在的问题可以做如下归类：1)NOTES 系统的功能远远没有开发和使用起来，部分原因是因为信息部门没有对其它部门进行积极的NOTES 推进工作，大部分的部门都没有意识到 NOTES 的强大的功能和潜力。另外 NOTES 系统是一套比较大的系统，对整个系统的深入认识需要有专家的指导，从认识到应用也需要一段较长的时间。2)NOTES 系统上的信息并没有在调研的基础上进行规划，造成使用部门反应不强烈的现象。各部门对信息的
24、需求、对业务可否电子化都不太明确。也就是说目前 NOTES 上的信息虽然很多，但可能并不是某些部门想要，他想的信息没有人提供给他，他也就不会总去使用 NOTES。3)NOTES 系统是一个需要配合使用的系统，比如说，A 发了一个公文让 B 在二个小时内签收，但 B 从来都不用 NOTES，那么这个公文就很难按时完成，到时候 A 又要打电话给 B 让他到系统中把该公文签收掉，反而造成流程环节的增多，效率的降低。所以 NOTES 系统是一个必须在整个公司全体人员内推行的系统，否则发挥不了其重要作用。而这一点，在上海理光没有做到，员工的电子化概念不强，必需要经过一定的培训才能达到这一点。4)NOTE
25、S 系统的权限管理与系统管理有待改善。第二部分：现存问题的原因分析 从目前的配置而言，公司的信息系统已经分布到各个课室，应该能满足企业各部门的基本信息需求，但上面各系统的分析结果表明并非如此，分析深层次原因如下：一、各子系统内部的缺陷（详见现状分析）二、企业缺乏一个比较前瞻性的战略，导致信息系统的定位与规划不明确 一套良好的企业信息系统应该是与企业战略对应的、能够改进企业管理手段、优化和再造企业业务流程、结合先进的管理思想和方法的系统，应该能够支持包括战略决策层、管理控制层、作业处理层的金字塔型结构，如下图所示：战略 决策层 管理控制层 作业处理层 EDP 系统，财务系统，销售系统 很明显，上
26、海理光的信息系统只能做到支持局部的作业处理层，而对上面的两层，基本没有涉及到。当然局部的软件系统应用也能在一定的程度上提高作业的效率，如 EDP 系统对生产部门不可缺少的辅助作用。但由于没有从企业全局的角度出发，很容易而且已经导致：难以提出企业级的和创新型的信息系统目标 例如，根据企业的发展需要，公司是不是到了要建立 CRM（客户关系管理）系统增加顾客满意度的时候了？是不是公司的采购成本高到需要考虑采用 B2B 的采购模式了？是不是可以通过信息系统来增加公司和最终用户的沟通渠道，建立网上的售前售后服务？具体的项目可行性和风险如何？等等这些问题都需要从企业整体的角度出发，利用 IT 的能力创造性
27、改变企业的业务流程和经营模式。但在公司，目前还没有考虑这些功能，做的仅仅是如何通过 IT提高现有的工作效率，在不改变工作流程的前提下考虑用计算机替代手工方式，这种局部的信息系统建设方式带来的效益是有限的。缺少统筹指挥，职责不明确 由于把信息的重心放在业务部门，那么企业的信息问题提不到高层领导的日程上来，而只是业务部门内的事情。业务部门只对本部门的事务负责，其它部门的信息需求则不能得到满足，公司也无人负责平衡解决。NOTES 系统的推广就是一个例子，开发部门自己应用得特别好，但其它管理部门由于没有大力推广，使用率比较低，主要是因为开发部门觉得推广是领导的事情，不是开发部门的责任。如果得到高层领导
28、的重视，负责推广 NOTES 系统，效果就会好很多。各部门对信息的需求在一定程度上存在冲突，部门间很难进行协商解决，这时就需要有一个权威的领导才能负责协调各部门的信息需求，站在公司整体利益的角度决定信息的解决方案。对资源的分配和管理混乱，如资金的使用、人员的分配、网络权限的管理等都没有专人负责，造成不合理的资源浪费。比如目前还没有成文的文本规定什么级别或什么部门的人可以查看 NOTES 系统中的什么资料，什么人可以上 internet，什么人不可以。信息系统最重要的安全问题公司也没有统一考虑。缺乏整体规划，信息资源分散，难以集成 目前为止，企业没有对各部门的信息需求进行过全面的调查，在进行分类
29、的基础上实现企业信息系统的整体规划。如财务和销售系统，考虑到集成的因素，应该购买或开发与金蝶的财务软件相兼容的系统，实际上经营部购买的是完全不兼容的用友系统，原因是用友软件的功能看起来不错，似乎能满足经营部的需要，久而久之，各个信息孤岛的情况就形成了。随着公司不断的发展扩张，对信息整合的要求就越来越高，但因为历史基础的问题，想要把信息集成起来已经比较困难。部门内的系统应用小而全、各自为政 为了避免部门与部门之间在信息需求上的不同要求、不同的标准和规格，很多部门采取了根据自己的需要自己做一套的方法，或者想办法把相关的信息功能划入本部门。如生产本部把EDP 系统归入生产部，满足系统维护和修改应用的
30、需要。如经营部门为了避免与财务部门在信息质量上的冲突，专门购买了用友的销售软件，自己进行数据的输入、统计及报表功能；维修中心也有一个小型的库存软件，进行单独的库存成本核算。这些独立的、单个的系统虽然使部门与部门之间的冲突减少，但同时也使得数据不统一、成本上升、效率降低、反应速度变慢。三、子系统之间无法实现信息共享 就目前而言，子系统之间信息无法实现直接交换引起的问题包括：a)由于 EDP 数据库与财务系统的数据库不同，导致的财务系统中产品成本核算的精确化和准确性问题，应付账款数目的一致性问题和付款确认的问题，帐帐不符的问题，以及工作效率的问题。b)重复输入的问题，以及因此而引起的数据不一致性问
31、题。c)不能解决总经理决策支持系统的问题。d)要维护多个数据库平台，增加信息管理的难度和复杂性。e)达不到信息化平台的效果，无法支持先进的管理方式如扁平化管理、并行工程、战略联盟等 当然，随着公司的发展，公司的物流体系（SCM 供应链管理）、产品数据管理（PDM）体系、客户关系管理（CRM）体系、B2B 系统等的逐渐建立，数据无法直接相连造成的问题就会更加严重。四、缺少一个统一负责信息系统规划和管理的部门，而是分散在各部门，各司其职，缺乏总体协调 公司的有关信息部门的归属问题已经几经周折，一直没有解决，如 EDP 系统的归口部门换了三四个，也曾经计划把所有与信息相关的部门合在一起，但因为无法协
32、调部门需求的原因没有成功，最终形成了目前这样一种信息负责部门多达 5 个的情况。目前这种格局基本上解决了部门信息需求交叉、互相冲突的问题，部门之间各管各的、相安无事。但引起的问题也是显而易见的，如前面所述：缺乏整体性、信息分散、资源重复、各自为政、管理混乱等等。如果上海理光成立独立于任何部门的信息中心，并由一位副总经理领导，负责对整个企业的信息系统的管理，会有以下几方面的立竿见影的效果：f)壮大信息管理部门的力量，提升全面的技术能力，发挥了团队的优势。g)有专门机构负责调查企业各部门及决策层的信息需求，在现有信息管理体制的基础上提出改革方案，重点是解决为公司战略决策层经营决策服务的问题。h)实
33、现对企业信息的统一管理，规划各部门信息的分布内容、时间、地点、对象，消除目前各部门信息闭塞、各自为政同时又数据重复、资料重复的现象。i)可以解决部分目前系统应用中存在的问题，如对 NOTES 系统加强推广力度，完善 EDP 和 NOTES的权限管理，加强 EDP 与销售系统中数据库的安全问题等。j)代表公司整体的利益，有足够的权威和能力协调各部门之间的需求冲突，如对 EDP 系统进行一定的修改，在确定财务成本核算流程的科学性的基础上，暂时满足财务在成本核算方面的要求，提高财务部门的效率。k)挖掘现有信息系统潜在的能力，如建立 EIP（企业信息门户），为各个部门包括总经理收集、整理相关数据，进行
34、分析，形成报表。因此，我们认为建立信息中心是企业信息系统进行改革的最重要的一步，也是改革的第一步。没有一个专门的信息管理机构负责企业的信息系统建设，信息系统的改革将会举步为艰，最终很有可能以失败而告终。第三部分：上海理光信息系统规划的对策建议 上海理光是一家属于高科技电子产业的企业，有着良好的人员素质，员工对新事物的接受能力比较强，有着比较完善的管理基础，企业领导对信息系统非常重视，而且基本没有太大的企业包袱或社会包袱，这都是成功实施信息系统的重要因素。但目前企业的信息化状况是与企业的形象不符合的，企业使用的都是 80 年代早期开发的生产制造系统，而财务与经营部门的信息系统应用只是最低级的“用
35、计算机代替手工处理”的模仿型信息系统，办公自动化系统也没有得应该有的效果，更不用说对信息进行整合支持决策支持系统。一、信息系统规划的目标 综上所述，我们可以总结上海理光未来的信息系统应该达到这样几个目标：消除目前“信息孤岛”的状况，整合企业信息资源，为决策支持系统服务。提升信息系统的能力，能够支持如并行工程、全面财务预算等先进的管理方法。提高各子系统的运作效率和用户友好程度，改善现有业务流程。建立高效的电子协作/知识管理系统（第三代办公系统）。二、信息系统应用系统分析 上海理光在目前已有的信息系统之间缺乏有效的集成和信息的共享，造成系统部分数据的重复输入和信息不完整，影响系统的有效使用；有些系
36、统的功能已不能满足公司管理上的要求；而且各个部门开发的系统各自为政，往往只考虑本部门的需求，不可能站在整个企业的高度来规划和组织整个信息的建设；同时信息技术的突飞猛进，一些系统也急需更新。这些现象的产生主要是由于信息系统建设缺乏战略性、全局性的统一规划。因此，信息系统的规划应该从企业发展战略的分析出发，考虑全公司的未来的管理发展趋势，充分考虑当今信息技术在企业中的应用潜能。（一）信息系统愿景 从整体和长远规划来看，我们认为上海理光的信息化建设可以分成四个步骤，如下图所示，表格中是各阶段的比较：2.系统集成 1.局部开发 4.外部集成 3.整体优化（BPR）能力 效率 时间 近 期 远 期 阶
37、段 特 征 优 点 弱 点 管理挑战 局部 开发 针对企业急需改进的、能带来较高收益的局部流程 1.相对比较容易识别和发挥 IT的能力；2.使“数据说话”得以实现；3.实施时遇到的人为抵触较少。1.易被竞争对手模仿；2.缺乏组织学习；3.易被淘汰；1.识别高价值的业务和流程；2.标杆学习以获得竞争优势；3.确定系统开发的评估标准；系统 集成 利用信息技术/信息系统潜能，创造基于技术集成和流程关联的不间断流程。1.提高质量与顾客满意度、减少生产周期、降低成本；2.流程平滑性较好，可以有效提高效率和服务能力。在传统组织结构下的自动化可能竞争不过对手新型的组织方式。1.识别流程关联性和技术集成性；2
38、.保证评估标准一致性；3.标杆目标（不一定最优）；全面 优化(BPR)对影响企业未来竞争力的核心业务流程进行重整，而不是简单地改善。1.有助于企业改善提供高质量产品/服务的能力；2.有助于企业从旧组织向新型组织转变；3.有助于企业获得由新技术带来的商业机会。1.变革对企业内部和外部合作者带来的风险较大；2.组织的变化会遇到员工的阻力。的必要性和合理性；2.组织问题远比技术问题难于对付。外部 集成 1.利用 IT/IS 赢得战略联盟的市场优势；2.用 IT/IS 支持与对外的协调与控制。1.减少缺乏竞争力的活动；2.以组织间流程的平滑性满足多变的客户需求；3.可以支持形成更大、更灵活、更高效的组
39、织间的竞争力；1.缺乏协调会使组织间不能获得战略优势；2.缺少平滑的IT平台将阻碍对外的沟通和协调；1.规划企业的外部集成战略；2.认识、提高外部集成的重要性；3.外部集成的组织问题。（二）信息系统应用总体结构 信息系统的基本功能是要为企业的各级人员在需要时提供必要的信息及支持。结合制造型企业的特点，分析上海理光的关键业务流程，可以用下图表示 订单获取与完成 流程 人力资源管理 流程 财务管理 流程 售后服务 流程 制造与物料 供应流程 新产品研究与开发 流程 运营流程 支持流程 根据我们对上海理光各部门的调研结果（见附录 1），与各流程对应的系统应用可以总结如下表，作为企业未来信息系统建设的
40、内容指导。（三）订单获取与完成流程 应用系统 名称 功 能 简 述 输 入 信 息 输 出 信 息 经营部总监 EIS 支持市场部总裁的个人数据处理和决策行为 经营信息管理与分析系统 市场信息的采集、整理、查询、分析 市场信息 市场信息 营销计划系统 营销计划的汇总、跟踪、统计、分析等，同时导出商务滚动要货计划 营销计划 商务滚动要货计划、营销计划汇总分析结果 营销项目管理系统 营销项目的计划、控制、分析与资源调配，销售的状态跟踪 销售信息 销售信息 销售处理系统 建立并维护合同信息库，以便系统使用者可以实时掌握每个合同的处理情况以及各个环节上的资源配置情况，辅助统筹、监控、调整 销售资料、销
41、售的各项处理信息（负责人、工作进度、工作结果）、人员及进度调整信息 销售处理完成情况统计信息 销售订单管理系统 销售订单的录入和管理，与企业生产制造系统的其他模块紧密集成 销售订单 客户配置等 辅助定价系统 制定、维护产品价格、项目报价、散件价格库，并可用于价格模拟、成本计算、报价中各类费用比率的设置 生产 BOM、成本数据 价格信息（产品价格、散件价格）、定价 BOM 货运管理系统 对货运进行管理，包括货运作业安排，理货进度、备货情况跟踪查询 订货信息、发货通知单、货运凭证等 （四）制造与物料流程应用系统 应用 系统 功能 简述 输入 信息 输出 信息 主需求计划管理系统 销售、制造、采购预
42、测，生成主需求计划 销售定单，滚动商务要货计划，其他内部定单 主需求计划 主生产计划管理系统 生成主生产计划 主需求计划，能力平衡信息，库存信息，产品结构信息，市场需求信息 主生产计划 能力需求计划管理系统 综合考虑各种资源利用率，进行生产能力平衡 主生产计划，加工计划信息，工艺路线信息，资源信息，未完成任务 能力平衡状况信息 物料需求计划管理系统 下达车间加工任务，产生采购请求 能力平衡状况信息，库存信息，BOM，工程信息，采购信息，加工信息 可供应量，车间加工任务，采购请求 物料清单管理系统 建立产品结构树、单级物料单、多级物料单 工程更改信息，客户配置 工艺路线信息，资源信息 采购管理系
43、统 了解和确认采购需求，下达采购单，跟踪、协调供应商供货过程，接收采购物料，对采购过程的审查、评价、考核和有关数据信息的积累和维护 采购请求，库存信息 采购定单，外协加工定单，进口合同传真到货 进出口管理系统 支持报关程序，对运输商、保险商认证和管理支持国际结算 进口合同传真到货 到货信息 车间作业管理系统 计划、控制日常生产，收集车间数据，管理生产流程，生成车间任务报告 车间加工任务，库存信息，产品结构信息，工艺路线信息，资源信息 生成在制信息，未完成任务，生产完成信息，技术与质量问题反馈 供应商认证管理 寻找、选择、确认供应商，供应商信息维护 物料认证申请，物料使用反馈信息 合格供应商清单
44、 库存管理系统 定义库存结构，出入库记录，库存计划，库存分析，库存控制 装箱发运信息，到货信息，在制活动信息 库存信息 品质管理系统 收集、整理、分析物料供应与生产中的质量信息，支持质量管理日常工作，支持质量改进计划的管理 产品质量计划，产品检验标准 生产统计分析系统 分析生产计划的执行情况，收集生产各流程的相关数据，计算生产流程的 KPI 指标。生产计划，产品质量计划，生产工艺流程，产品检验标准 物料采购统计分析系统 分析采购订单的执行情况，收集物料采购各流程的相关数据。物料需求计划，采购订单 到货信息，检验信息等 生产管理本部部长EIS 支持生产管理总部总裁个人数据处理与决策行为，对生产总
45、部的有关信息统计、整理分析，支持生产总部的运作管理 （五）新产品研究与开发流程 应用 系统 功能 简述 输入 信息 输出 信息 开发项目管理系统 建立项目信息库，建立各项目的时间计划，记录计划执行情况。进行项目资源的分配、资金预算 项目审批结果、项目立项报告、项目预研报告 项目资源计划、项目进度计划、项目计划执行情况 立项申请支持系统 支持项目立项申请过程，支持项目可行性论证过程 项目建议信息、市场信息、技术信息、企业战略方向、申请报告，可行性论证初步报告 预研支持系统 支持项目的预研工作，支持项目价值评估，支持项目进一步可行性论证 技术信息、申请报告、可行性初步论证信息 预研结果报告，可行性
46、分析报告 审批支持系统 支持项目的立项审批，审核预研报告，评估可行性分析报告 申请报告、预研报告、可行性分析报告 审批结果、立项通知 开发物料申购支持系统 支持研发项目的物料认证，采购过程，支持物料库存管理 开发 BOM、项目进度计划 开发物料申购单、物料认证信息，物料采购信息，物料库存信息 设计支持系统 支持开发项目管理过程，支持经验交流及求助机制，建立开发论坛，建立信息库，建立研讨数据库 功能特征，产品数据，论坛信息，技术信息，市场信息、设计方案，测试数据，PCB技术资料、物料入库单 （六）售后服务流程应用系统 应用 系统 功能 简述 输入 信息 输出 信息 售 后 服 务管理系统 对售后
47、服务的所有作业进行管理，包括客户咨询、投诉处理，维修的管理，备品备件的管理，客户培训的管理，用户档案的管理维护 各种计划、基本数据 各种统计信息 用 户 培 训管理系统 对用户培训进行管理，包括受理培训申请、制定培训计划、培训课程安排、培训效果调查、培训档案的管理 培训申请 培训信息 客 户 问 题处理系统 公司内外客户对公司的产品、服务的反馈投诉的处理，包括客户投诉的登录、处理以及处理情况的跟踪、统计、查询 投 诉 反 馈信息 处理结果 综 合 信 息查询系统 查询公司的产品服务情况，客户合同信息，合同执行情况，技术文档，客户投诉处理情况等 故 障 诊 断专家系统 通过对维修案例库和产品技术
48、文档以及用户档案的查询，运用适当的诊断算法对设备故障进行诊断 维 修 调 度系统 对维修过程所涉及的人力、物力资源进行实时调度 市 场 技 术支援系统 支持安装现场以及从办事处到片区、技术支援部，技术文档查询、疑难问题解决等 备 品 备 件管理系统 支持备品备件的需求计划的制定，备件申领、发货退货的管理，中央备件库、各地备件库库存的管理查询 (七)财务流程应用系统 应用 系统 功能 简述 输入 信息 输出 信息 固定资产管理系统 建立完善的固定资产台帐，记录固定资产的增加、报废、转移、重估、盘点及折旧，制作记帐分录 发票 记帐分录 应收帐款管理系统 核算预收款、应收帐款，核对到款，并催收货款，
49、预测货款回笼情况。客户信息合同信息、发货信息 记帐信息 催款单 应付帐款管理系统 核算供应商付款、费用报销、预付款及备用金处理，打印发票 采购订单信息、收货信息 费用报告 记帐信息 固定资产发票 总帐系统 将其他系统中的记帐信息自动过入总帐，进行月底结帐并编制会计报表。记帐信息 原始凭证 会计报表 成本核算分析系统 核算生产成本，制定标准成本、归集实际成本并计算标准成本差异，结转产品成本，进行成本分析。归集产品研发费用，按项目、部门进行分配。有关生产成本费用信息、标准费、料率，产品研发费用信息 有关成本分析报告 中研、中试成本报告 资金计划管理系统 归集、预测资金来源、使用信息，编制资金来源和
50、使用计划，并制定筹资计划 资金来源信息 资金使用信息 资金来源计划、资金使用计划 全面核算系统 收集其他各系统的有关信息，编制公司全面预算及月度滚动调整。公司及各部门有关计划，月度财务报表、月度预算执行情况 全面预算 约定滚动全面预算 财务分析系统 归集有关财务信息，编制公司财务分析报表。会计报表、全面预算 财务分析报表 财务部总监 EIS 支持财务部总裁的个人数据处理和决策行为 （八）人力资源流程应用系统 应用 系统 功能 简述 输入信息/输出信息 人力资源计划系统 在集成环境中支持人力资源管理所涉及到的计划和控制活动 与人力资源有关的各种计划 时间管理系统 记录、分配、评价与时间管理有关的