销售金融的工作计划.docx

《销售金融的工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售金融的工作计划.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、销售金融的工作计划销售金融的工作方案1 为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，向中小企业供应便利的融资渠道和优质的融资担保服务，促进企业稳健持续进展，经区委批准于20xx年6月成立了xx市xx区中小企业融资担保中心和xx投资有限公司，鉴于融资担保工作的特殊性，依据xx省融资性担保机构管理暂行方法的有关规定：凡是设立担保机构须经省政府金融办批准，并颁发融资性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份对全省融资性担保机构进行规范整顿，临时不批新成立的担保机构，所以目前我个人认为可以从以下几个方面来开展工作： 一、快速按xx融资性担保机构管理暂行方法的有关规定预备好相

2、关资料 争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。 二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发挥担保公司的作用 先由单一合作银行再向多家合作银行进展，推动与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，乐观落实“利益共享，风险共担”机制和进行适当的.利率调整，从而建立公正合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。 三、建立和完善中小企业信用体系 第一、开展中小企业资信评估。深化企业了解其财务、生产、销售等状况，通过查询收集企业的具体信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会评审。 其次，建立中小企业动态信用信息数据库。对全部评定等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表

3、人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，供应可供查询的开放式渠道。 第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相连接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。 销售金融的工作方案2 在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必需做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作方案，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必需认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售

4、方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作方案： 首先，做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣扬工作照旧得认真对待。 其次，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富学问，总结阅历与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业学问的学习，

5、包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等。 特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业学问及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把自己以前的工作阅历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 第三，工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开头，对于今年，现拟定工作目标如下： 1、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和

6、10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。 2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的缘由，是资金最近不足，还是觉得我们公司缘由，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的缘由都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。 3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。 4、每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。 通过以上目标的方案能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左

7、右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上 第四，值班。 把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和看法，客户遇到问题，不能置之不理确定要尽全力关怀他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。 第五，客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投

8、资金额。用慧眼去发觉老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣扬方式。 每天都要对工作有个简洁的方案支配，不能漫无目的的工作。每天依据方案，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点连续发扬，缺点尽量改正，让其次天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，准时改正，下次不要再犯。 我知道销售工作一开头不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售阅历和力气，我是能够迎来一个不错的将来的，我信任公司的明天确定有属于我的一片明媚天空！ 销售

9、金融的工作方案3 作为销售总监日常管理工作规划包括三部曲：第一是系统规划，其次是管理把握，第三是培训激励。这三部曲是有机结合，相互协作的整体，其主要目的是解决销售人员赖散疲乏、销售动作混乱、销售队伍“鸡肋”充斥，业绩动荡难测等销售队伍常见问题，带领团队，协作区域总经理一起达成销售目标。 一、系统规划 1、目标规划，目标分解。 依据公司进展规划的要求，对比过往的业绩数据，制定合理的业绩目标，包括销售额财务目标、客户增长目标、管理要求目标等。并做目标分解，分解到个人，分解到具体的季度、月度。对制定的目标与同事们结合实际工作状况做推演，让大家有压力、有动力一起完成！ 2、市场划分。 外部市场是按产品

10、线划分还是按区域划分或是其他模式，认真做好思考与沟通沟通。目前我们公司主要是内容平安与行为审计产品类、内容平安与行为监管产品类、平安集成服务。个人的观点是在业务人数少、业务力气不高阶段临时放开，全部人都能做区域的全线产品，但是每个人都有自己的侧重行业线，为后面按产品线划分市场做预备。理由是业术有专攻，专业争取客户，战胜对手！ 3、重要流程梳理。 主要包括销售过程管理流程、客户信息管理流程、销售人员阶段考核管理流程、应收账款管理流程等等进行梳理，整理出相关的流程图文档。对于我们目标客户在党、政、军，公、检、法这类国家机器部门，销售过程流程把握显得尤其重要，例如把销售过程梳理为一般的四个阶段，一是

11、客户接触阶段、二是客户接受阶段、三是共同协商阶段、四是商务突破阶段，每个阶段都有节点要素把握，区域总经理和总监重点把控流程中的节点，给业务同事以指导。 4、内部销售组织和职责书面化。 结合外部市场的划分，区域销售组的内部机构也很简洁搭建起来了，是按产品线划分小组或个人还是按区域划分。重要的是明确下来用文本的形式固定下来，明确每个人的工作任务、岗位职责。 5、销售人员编制。 目前我们的人数比较少，依据业务需要做好了相关的规划，区域总经理已规划。 6、薪资绩效考核体系设计。 公司在这块有统一制度，假如状况允许我们可以结合区域的实际状况，做一些区域特色的绩效考核。 二、管理把握 1、聘请销售人员管理

12、。 选择那些经受匹配、进展阶段匹配、共性匹配、期望匹配的销售人员，对于公司产品属于项目型的销售，多需要较为聪慧、擅长拓展人际关系的.销售。 2、表格管理。 包括日常的日报、周报、月报、访问客户记录、销售漏斗报表等制度的制定、落实、或使用相关的OA、CRM系统管理。留意表格设计有用，有效，能真正关怀到业务同事，不仅仅是为了填表格而硬性规定，在培训环境清楚向同事们说清楚填写表格带来的好处。 3、会议管理。 包括早晚会、周会、月度会议的组织、召开，传达公司的指令、销售制度、渠道政策。会议效果的好坏很重要在于事先的策划预备工作上，会议管理好坏对工作的开展有重要的影响。 4、谈话管理。 包括日常的述职管

13、理、读单管理等等。读单管理是个人认为对销售流程把控的重要手段，每个销售人员把自己跟进的单子在访问记录的基础上制作成FREEMIND（头脑思维）图示，按人（决策者、参谋者、执行者等）、钱（是否有预算，预算数额等）、时间（时间表）、支配（项目支配流程）、对手（竞争对手状况等）等要素对单子分解推演，区域总经理和总监等赐予检查、建议、督促。 5、日常观看。 对销售同事日常工作状态，心态变化，工作方式做旁观，准时了解他们的工作状况并给以督促修正。适当不定期组织一些聚餐或其他类型的活动，大家一起沟通，留意观看同事们的状况。 三、培训激励 1、入职培训。 有关公司理念、公司文化、公司产品、销售模式、服务理念

14、、竞争对手状况等全方位的培训学习。 2、销售专项培训。 制作出培训资料，把各个销售流程培训、销售演练、产品演示、问题解答、岗位职责培训等在系统规划中要求明确讲解给销售同事的学问以及相关事项。例如电话销售培训，可以进行实际的模拟训练或实操训练，提升销售同事的工作力气。 3、在岗培训。 带领新同事一起访问客户，以技术工程师或其他身份旁观新同事的工作，并事后赐予评价订正。 4、销售集训。 组织优秀销售同事进行案例分析讲解，一起沟通跟进心得，提升大家的跟单力气，相互鼓舞！ 销售金融的工作方案4 一、工作目标 本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在认真学习学校的工作方案和教学中心的布置的各

15、项教学任务以及系主任工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真应对新的教育环境下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系的自身特点进行思考，并乐观的开展各项工作，本着对任课老师和同学服务的思想，协作高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务，以达到全面服务教学，做好老师教学和同学求学的后盾。 二、工作思路 坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：(1)依据学校的进展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全面推动本系的各项工作。(2)严格教学管理制度、老师

16、考核制度。现在各种制度有章可循，在制度的约束下，全系的管理就变得简洁而有效了。(3)乐观开展教研活动的争辩。本系迄今为止进行了三次教研活动，每次教研活动都有确定的主题，老师们都能乐观予以回应，并提出了很多建设性的看法。 三、工作内容和工作方法 (一)教学管理方面 1.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序 本学期第一次的系里活动围绕新学期的教学活动开展，包括：重申职大、电高校生学习资料的整理与上传;课程的.核定;尤其是课改后网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课堂的管理等和老师们都进行了沟通，保证课程的有序进行。完成了新开课的统计、老师课时核定等相关老师利益的工作。 (二)进行教研教改争

17、论，提高老师的理论水平和科研力气 本学期其次次研讨中我们争辩内容是如何结合同学特点进行教学，如何把同学留在课堂，如何结合同学特点进行教学结合在如何提高教学有效性的会议上老师们的发言，我们开放了喧闹争辩，我们感到其实每位老师都在挖空心思想各种方法来进行课堂教学，也很有责任心，这样的争辩也布置给每个老师，作为一个教改的课题去思考并撰写成文。 (三)坚持教学考核，促进制度的贯彻和落实 在需要向不同的教学部门提交各类的资料过程中，老师们相互协作，在规定的时间前后，我也会给老师们进行温馨提示，并关怀电脑方面不擅长的老师进行资料的上传。在资料检查的过程中，我发觉老师们都很乐观主动，并且很认真的依据要求完成

18、了各项任务，体现了老师们对教学工作的责任感。检查结果如下：负责职大课程8位老师们上传了10门课程学习资料，负责电大课程教学的老师10人上传了36们课程的学习资料，在规定的时间内，完成了各项任务。 (四)做好毕业生同学论文的布置和过程监控工作 完成了职大物流专业和行政管理专业共计67人次和高职物流专业16人次的论文分组、导师见面等论文布置工作，并了解同学参与状况，准时与教务处沟通。目前，职大的论文正在间续收缴，下一步要进行论文答辩的分组等。 (五)做好信息传递员 为了有效的开展系里的各项活动，尤其是各教学部门信息的传达，顺当、高效的完成教学资料的收缴、教学任务的下达，我在工作过程中尝试的接受了一

19、些方法： 1. 坐班人员通过的平台进行沟通，快速并有信息反馈 2. 不坐班的老师通过邮箱进行信息传递，并通过短信的方式进行提示 3. 部分不善用电脑的老师通过电话的方式进行信息联络，并赐予了传递电子信息的关怀。 4. 开学初，我们特地设立了公共邮箱，将本学期要完成的工作进行梳理，将任课老师要提交的教学资料，进行电子整理，并自制了一些电子文档，如课程考核方案等。可以关怀老师了解各个时段需要做的工作。同时，为了打印便利，在公共邮箱里也集中了老师需要打印的各类文档，利用坐班的便利优势为老师们供应了一些服务。 四、下一阶段的工作支配和思路 做好期末阶段的教学管理，包括：期末复习指导的支配、同学网上学习

20、的督促、行考成果等资料的按时收缴。做好教学检查，提示老师的网上课程的布置。 在本系的教研中探讨几个方面： 1.对前半段工作的总结，公布教学检查的结果，听取老师对我工作的看法。 2.收集课程改革后老师们的比较集中的问题和看法。 3.申请了市电大关于开放高校的有关课题，由系内全体青年老师担当。课题申请成功后，进行具体的分工和课题研讨，并请教系里有课题阅历的教授予以指导。 4.在高职处的支配下，做好高职教学的有关检查和教学改革工作。由于目前我系没有高职同学大赛的项目，我们将改革的重点放在课程内容上。 销售金融的工作方案5 20xx年，全行个人金融业务的总体思路是：“以客户为中心、以市场为导向”，全力

21、实施“经营客户”战略。坚持“一个中心，六个基本点”的基本策略，即以“经营客户”为“中心”，以客户、产品、渠道、服务、经营品质、执行力“六个基本点”作为“经营客户”战略的重要支点，连续强化“狠抓三条主线不动摇”为具体抓手。通过实施渠道管理精细化、客户经营精细化、服务管理精细化、操作风险管理精细化、产品销售精细化五个方面入手，全面提升个人金融精细化管理水平，推动经营管理上台阶、上水平。 一、20xx年个人金融业务经营管理策略 (一)产品策略：连续坚持狠抓产品销售不动摇，以做全和做强产品为目标，在巩固传统强项产品优势地位的基础上，进一步加强弱项产品的销售力气;优化产品销售结构，留意现有网点产能的挖掘

22、，重点抓好点均线下网点的产能提升，力争通过现有网点产能的整体提升，最大限度的缩小与同业在规模上的差距;以交叉营销和联动营销为抓手，提高客户对产品的认知度和依靠性，通过产品的交叉掩盖和服务的完善改进，稳定和拓展客户基础，提升单一客户对建行的贡献度和忠诚度。 (二)客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，围绕“一个中心，六个基本点”，坚决不移的落实“经营客户”战略;20xx年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品销售互促共进，扩大规模和优化结构并举并重的经营原则，在竞争中要确保有足够大的大众客户，有足够多的好客户，强化客户营销维护力气，挖掘存量客户潜能。通过提高产品掩盖度来

23、留住客户，培育客户向上迁移成长，促进客户格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。 (三)渠道策略：20xx年渠道建设重点要在解决渠道总量扩大、掩盖面提升、区域结构优化、功能扩充等紧迫性问题上下功夫。一是要稳步、快速扩大物理网点数量，要重点布放在中心城市行和“其次梯队”，以及经济快速进展的县域地区，形成和同业抗衡的主阵地;二是连续大力进展自助渠道建设，力争在三年之内使自助银行与物理网点数量达到3：1比例，延长服务半径;三是着力建设客户经理和理财中心软渠道，依据专职、专业、专注要求，带出一支新队伍，开拓一片新天地，打造一个新阵地，形成物理网点、自助设备、理财中心和客户经理相互协同、相互呼应、相互补充的

24、全新渠道格局。 (四)区域策略：持续推动中心城市地区、重点进展地区和进展地区三大区域进展策略，着重打造“其次个*”。20xx年“三大梯队”的经营目标是：中心城市行个人存款新增和中间业务收入还要保持同业第一，坚守主阵地，作出更大贡献;连续打造“其次个*”，使其在同业形成确定竞争力，提高贡献水平，瞄准第一梯队，实现突破跨越;“第三梯队”要实现快速崛起，通过加速进展，赶超同业，缩短差距，尽快向其次梯队跟进靠拢，提高对全行业务的贡献度。 二、20xx年个人金融业务工作要点 (一)加强业务创新，做全、做强产品 1.狠抓一季度个人业务旺季营销工作，以“个人存款，实物金、个人客户”为核心，以基金、保险、借记

25、卡，产品掩盖度和临界区间客户提升，自助设备开机率、账务性业务替代率及网点替代率为重点，做实旺季营销。 2.完善自上而下到网点的产品销售垂直作业模式，加大通报考核力度，营造良好的竞争氛围。 3.连续推动产品“扫零、达标、越级” 和“保险、基金、黄金攻坚战”，做全产品，弥补“短板”，提升网点均衡销售力气。 4.持续加大对理财产品的销售力度，加强总行“利得盈”、“大丰收”、“日新月异”等常规理财产品特别是开放型产品的销售工作，进一步巩固提升我行自行设计发起的“乾元”系列理财产品当地品牌优势;加大对信托公司信托方案产品的代理销售力度，逐步搭建我行理财产品和信托公司产品相互补充的销售模式。 5.进一步做

26、大做强个人黄金业务，扩大品牌影响力，加强实物金业务成本把握，提升实物金经营管理水平;加强对账户金的销售力度，与电子银行渠道联动，提高账户金产品掩盖度;加强账户金交易规范管理。 6.试点推出移动保管箱业务，建立从业务布局、申请开办到日常管理等一整套保管箱业务管理方法和操作规程，稳步推动保管箱业务的进展。 7.建立完善自上而下的基金产品销售信息传递链条，提高股票型基金、主代销基金、基金定投营销力气;充分发挥个人客户经理队伍作用，提升各级销售人员的系统工具使用力气、数据挖掘力气、客户服务力气和精准营销水平，努力提高新老基金代销市场份额;加强与基金公司合作，做好基金从业资格考试;加强与电子银行渠道联动

27、，进一步规范货币基金交易。 8.做好凭证国债、储蓄国债、记账式国债产品的销售工作，巩固提升地区同业优势地位;加强记账式国债的风险管控，利用技术手段建立频繁、大额交易日常监控机制。 9.提高对代理保险产品的销售管理力气，建立完善代理寿险产品网点资源配置考核方案;建立保险公司销售支持人员规范管理制度;加强与保险公司合作，加大对网点一线销售人员保险专业学问培训力度，做好保险从业资格考试工作，提高我行自身保险销售力气;做好客户风险评估，提高客服务水平。 10.加强理财卡、龙卡通借记卡、支付宝联名卡等发卡的工作力度，扩大借记卡存量市场份额，提高新发卡的质量;持续开展折转卡及提升借记卡的动户率，加强对准贷

28、记卡业务资产质量的管理，把握不良透支的攀升，降低不良率;依据总行部署，乐观拓展推广借贷合一卡、陆港通、预付卡等新产品。 11.加大个人外汇业务宣扬力度，加强队伍建设，加大制度梳理和对下培训力度;试点开办并逐步推广外币代兑业务;选择重点地区、重点网点加大对个人国际速汇、个人外币汇款、个人结售汇等外汇产品的推广工作力度，打造全区个人外汇业务标杆网点，并发挥其带头作用。 12.稳步推出电话支付业务，建立电话支付业务管理制度和操作流程;加强与中粮可乐公司合作，乐观拓展中粮支付业务。 13.强化产品交叉销售，推广个人金融产品套餐服务，提升产品掩盖度。 14.调度内外部媒体资源，做好重点产品营销宣扬和品牌

29、推广，做好客户体验活动宣扬，把好宣扬材料关。 (三)完善队伍建设 强化客户服务 15.连续强化个人客户经理队伍建设，提高专职个人客户经理的掩盖度和充分率。 16.以理财中心为考核单元进一步加强对个人客户经理的考评管理，在二级分行层面推广典型考评方法。 17.量化个人客户经理考核指标，完善客户经理产品销售、客户新增等关键业绩的考核量化，突出个人客户经理销售主渠道的作用。 18.以产品销售为纽带，以顾问式客户关系管理为依托，建立并完善全新的客户关系管理体系。 19.通过多种手段持续巩固二代转型成果，全力做好20xx年网点二代转型工作。 20.抓住客户增长、产品掩盖度、理财卡配卡、存量客户保有率、服

30、务VIP客户时间占比、客户联系方案掩盖率等关键业绩指标，提升客户经理产品销售和服务力气。 销售金融的工作方案6 一、切实落实业务经理岗位职责，认真履行本职工作。 作为xxxxxxxxxxxxxxxx贵金属经营有限公司xxxxxxxxxxxx行业销售，自己的岗位职责是： 1、坚决信念，乐观进展营销团队，拓展兼职居间人千方百计完成行业销售目标; 2、努力完成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，供应完成牢靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案; 3、深化了解并严格执行xxxxxxxxxxxx销售的流程和手续; 4、乐观广泛收集市场信息并准时整理上报，以供团队分析决策; 5、随时关注xxx

31、xxxxxxxxx行业的最新动向、产品技术的进展趋势，争取在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住xxxxxxxxxxxx产品优势; 6、培育培训营销工作的方法及对市场争论力气，成为才智能动的市场操作者; 7、对工作具有较高的敬业精神和高度的仆人翁责任感; 8、严格遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的工作，避开积压和拖沓。 岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的时间，期间在公司的支配下参加了公司组织的xxxxxxxxxxxx行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不深化但整体完整的了解，对产品优势和不足也与大家深化沟通过。为乐观协作整体团队

32、销售，不但自己方案设想还要努力学习。在管理上多学习，在销售上多争论。自己在搞好销售的同时，方案设想认真学习业务学问、管理技能及销售实战来完善自己的理论学问，力求不断进步自己的综合素养，为环融企业的再进展奠定人力资源基础。 二、销售工作具体量化任务，制定出月方案和周方案、及每日的工作量。 1、方案个人及带领的居间团队每月完成812个客户入金，每周23个客户、达成月薪3万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话，每周至少访问20位客户，下午时间长可支配访问客户。考虑福州市区地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。 2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求，最好先

33、了解决策人的个人爱好，预备一些有对方感爱好的话题，并为客户供应针对性的邀约开户解决方案。 3、从网站或其他渠道多搜集些xxxxxxxxxxxx操作信息供客户参考，并协作客户在模拟操盘上的技术和模拟资金项目运作。 4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标留意要未办理事项。对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。 5、填写项目跟踪表，依据开户项目进度：前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。 6、前期设计的项目重点跟进，至少三天回访一次新开户客户，必要时协作客户做模拟盘操盘的工作，其他阶段跟踪的项目至少一周回访一次。

34、客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记，并准时跟进和回访。 7、前期设计阶段主动争取参与客户模拟账户方案操作，为客户解决xxxxxxxxxxxx操盘本专业的基础模拟设计操作工作。 8、争取早日与客户签订开户入金合同，以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求，争取早日进行实盘操作。 三、正确对待客户询问并准时、妥当解决。 xxxxxxxxxxxx销售是一种长期循序渐进的工作，视客户询问如xxxxxxxxxxxx产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在xxxxxxxxxxxx产品销售的过程中，严格依据公司制定销售服务承诺执行，在接到客户询问的问题自己不能解答时，首先应认真做好客户

35、询问记录并口头做出承诺，首先应认真做好客户询问记录并口头做出承诺，其次应准时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应准时与客户沟通使客户对处理方案感到满意。 销售金融的工作方案7 xx年我们将充分发挥团队力气，扬长避短，努力并高质量的完成制定的目标，具体方案如下： 一、提高员工整体业务水平 1）产品学问方面：加强生疏我司供应设备的技术参数、和材料特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法；了解行业竞争产品的有关状况。 2）客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对产品的基本要求。 3）市场学问方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化、依据客户投资的状况，

36、进行市场分析。 4）拓展学问方面：进一步了解其他加盟方面的信息，便利能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的沟通，以便更好的合作。 5）服务学问方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、认真、快速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信任。 二、准时更新设备及其产品种类 随着广告的深化宣扬，关注人群的多样性进展，必需得准时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求。明年的市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要砝码。建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。 三、完善售后服务 随着业务量的加大，为了保证客户的利益并削减公司麻烦及投诉，所以售后服务确定要完善。 1）仓库发出的

37、货物必需与经理所签订的配置清单保持全都。 2）配置特地的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。结业后确定要发名片，避开消逝问题客户只找话务员的现象。 四、了解并把握员工的心态与动向 团队的业绩并不是一个人的功劳，需要团队人员齐心协力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培育一名销售人员也需13个月，全部的前期沟通都需要话务员去做铺垫，所以他们的心态及工作状态相关领导确定要充分了解，多沟通、多关爱、多关怀，消逝问题准时调整，避开造成人员无谓的流失。 五、应提高对市场的前瞻及把控性 任何一个行业都有它的进展趋势与轨迹，都是与大的环境与市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察力气并通过自身的相关阅历推

38、断出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。 公司的进展也靠大家的集思广益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的关怀，明年我们市场部的全体员工也确定连续完善自己、连续努力，为了我们的终极目标去冲刺！请领导们做我们永久最坚实的后盾！ 销售金融的工作方案8 (一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。 xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的进展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，实行“确保稳住大客户，努力转变小客户，乐观拓展新客户”的策略，制定详细营销方

39、案，在全公司开展系列的媒体宣扬、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。 巩固现金管理市场领先地位。连续分层次、深化推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增加现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深化分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。 深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也就是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务进展供应重要。20x

40、x年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结阅历，深化营销，增加营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并留意改善质量；要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。 做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构开放营销攻势，争

41、取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。 (二)加强服务渠道管理，深化开展“结算优质服务年”活动。 客户资源就是全公司至关重要的资源，对公客户就是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面供应优质服务的.基础上，进一步体现共性化、多样化的服务。 要建设好三个渠道： 一就是要依据总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点(含综合业务网点)应当依据业务进展状况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素养的

42、营销团队。 二就是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的照旧就是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。 三就是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在连续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”。 销售金融的工作方案9 xxxx年已经过去，在过去的一年里，桂热公司依据年初热作所下达的各项任务指标认真开展工作，取得了预期目标，同时提出今

43、年工作目标和要求。 一、xxxx年的经营工作 xxxx年，桂热公司围绕“做大主业，延长链条，固本强基，扩大市场占有率”的进展思路，立足本所，服务华南，远销国外，在公司全体员工的团结努力下，实现了公司各项业务的快速进展，依据创新进展模式，重点打造桂热公司这一龙头，无论销售量、销售额还是利润均上一个新台阶。 xxxx年，公司实现销售收入850万元，利润210万元，产品的市场开发已由过去木薯单一品种，拓展到三大系列十余个品种，市场掩盖到全区40多个县市(区)，并与海南、广东等地有关单位建立起紧密的业务和工作关系。 今年我们的经营目标是实现销售收入达1000万元，利润300万元。 xxxx年的经营工作

44、，主要有以下做法： (一)乐观稳妥地开展主营业务，为客户供应优质服务。 公司成立以来，确立了以西南、华南地区木薯种植户为主要服务对象，依托热作全部利的科技优势，在突出木薯种茎作为主营产业外，还重点强化芒果、澳洲坚果、木瓜、剑麻、龙眼、荔枝果苗木批发、零售为拓展业务。 据测算，去年gr911木薯品种新增推广面积10万亩，其他品种通过与地方农业技术部门合作、农业园区合作，共建立新品种示范基地约xx亩，为新品种推广奠定坚实基础。 (二)加强基地建设。 农业企业，基地建设是根本。 公司把试验基地、核心示范基地、中试基地和外埠示范基地建设作为重点，全年新增基地建设面积1000多亩，前后累计投入80万元。

45、 在项目实施过程中，扩建了300多亩的种质资源圃，建立高产栽培示范基地3个和优良品种适应性生产示范点3个，推广使用优良品种17个。 (三)从严从细，加强经营管理工作。 去年，公司新制定了五项管理制度，涉及财务管理、信息管理、内把握度管理、办公制度管理和考核绩效管理等。与部门签订了责任状，与职工签订了工作目标，把目标任务分解到公司具体人员，明确职责，将任务承包分解，具体经济指标和平安指标落实到个人。 公司管理进一步规范和明晰。 公司实施了以上管理制度以后，工作效率大大提升，员工工作乐观性加强，公司的业务水平上升到新的高度。 (四)乐观开展项目建设。 全年共实施3个较大的项目，包括木薯生物质能源产

46、业化关键技术争论与示范、木薯桂热4号栽培示范与推广、木薯新品种新选048选育与应用，完成投资额2500万元。 受热作所托付，组织开展了3个项目的前期论证、项目可研和后期收尾工作。 尽管取得不少成果，但由于公司成立的较晚，关系还不太顺，照旧存在不足和需要解决的问题。 一是新业务开拓不够，我们虽然紧紧依托科研单位和种植户，做好现有的业务，但公司的业务领域很广，可开发的空间还很大，尽管做了一些工作，但没有重大进展。 二是公司与国际间的沟通合作还不够广泛，我们每年研发和引进的新品种都有许多没有种植和推广，开发新品种的力度不够。 三是当地木薯种植面积还不够多，可进展新的种植大户，种植面积有进一步拓宽的空