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1、金融销售工作计划的范文金融销售工作计划的范文计划工作是指根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在将来一定时期内要到达的组织目的以及实现目的的方案途径。本文金融销售工作计划范文由我为您整理，仅供参考!金融销售工作计划的范文在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来讲，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目的，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，如今对销售方法和技巧都已经比拟成熟，汲取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。
2、在本人手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目的的前提下，尽量大限度的超额，争取本人能早日转正。给公司带来效益的同时，也给本人带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，天天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来讲，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经历与缺乏，是丝毫不能懈怠个工作。只要在不断的总结与学习经过中，才能够使本人不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，十分是本人证券、信托、私募等这些本人以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的
3、学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行比照，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把本人以前的工作经历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教，汲取他们的优点，改正本身的缺点与缺乏，到达整个团队的共同进步。第三，工作目的的拟定。任何工作都是有目的的，没有的目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目的就是成功的开场，对于今年，现拟定工作目的如下：1.坚持天天出去发单，保证天天发单量到达100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个，保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知
4、道其他将来投资客户的原因，是资金近期缺乏，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是能够争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。通过以上目的的计划能够天天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够到达400万左右。在其他同事的共同努力之下，在本人进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班时机，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，
5、从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户碰到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。第六，工作总结。天天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作
6、。天天根据计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对天天工作做个小结，考虑本人工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开场不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经历和能力，我是能够迎来一个不错的将来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明丽天空!金融销售工作计划范文优选为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，向中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务，促进企业稳健持续发展，经区委批准于20xx年6
7、月成立了萍乡市湘东区中小企业融资担保中心和江西萍乡燎原投资有限公司，鉴于融资担保工作的特殊性，根据（江西省融资性担保机构管理暂行办法）的有关规定：但凡设立担保机构须经省政府金融办批准，并颁发融资性担保机构经营许可证后方可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份对全省融资性担保机构进行规范整顿，暂时不批新成立的担保机构，所以目前我个人以为能够从下面几个方面来开展工作：一、迅速按（江西省融资性担保机构管理暂行办法）的有关规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机
8、构合作机制与信息沟通机制的构成，积极落实利益分享，风险共担机制和进行适当的利率调整，进而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。三、建立和完善中小企业信誉体系第一、开展中小企业资信评估。深化企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询采集企业的详细信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。第二，建立中小企业动态信誉信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信誉信息库，包含中小企业的信誉等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。第三，建立企业的守信表扬与失信惩戒机制。企业的信誉与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的
9、中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制;对于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信誉观念、履约守信。金融销售的工作计划范文(一)细分目的市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。xx部门负责的客户大体上能够分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目的，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，构成持续的市场推广攻势。稳固现金管理市
10、场地位。继续分层次、深化推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，加强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深化分析其经营特点、形式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户奉献度。今年争取新增现金管理客户185200户。（20xx年下半年工作计划）由找范文网原创，机密数据纯属虚构，深化开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。20xx年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上，总结经历，深化营销，加强营销效果。要保
11、持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化构造，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深化分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20xx年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强等1
12、0多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目的客户，进行重点攻关。(二)加强服务渠道管理，深化开展结算优质服务年活动。客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。要建设好三个渠道：一是要根据总行要求二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比拟丰富的网点应适当增配，构建起高素质的营销团队。二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理形式的差异，对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道
13、。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，知足客户的需求。各行部要制定具体的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续跑马圈地扩大市场占比的同时，还要精耕细作，拓展有层次的目的客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目的客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和服务的重要根据，及时为客户解决在使用我行电子银行产品经过中碰到的问题
14、，并适时将电子银行新产品推荐给客户，提高动户率和客户使用率。深化开展结算优质服务年活动。要树立以客户为中心的当代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目的客户需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务形式。全面提升xx部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目的。(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度结算与现金管理部作为产品部门，承当着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为施行科学的营销管理提供技术手段。金融销售工作计划
15、范文上半年，银行全体员工在总部年初工作会议精神的指引下，紧紧围绕稳固、完善、改革、发展的工作方针，以双五战略为目的，结合东北老工业基地的振兴，鼓足干劲、同心协力，克制不利因素，继续发扬艰辛创业精神，以诚实守信、创新务实为座右铭，不断拓展新的业务领域，开拓广阔的生存空间。截止六月末，我行各项存款余额为万元，比年初万元增加万元，增长，比去年同期万元增加万元，增长。其中,储蓄存款余额为万元，比年初万元增加万元，增长，比去年同期万元增加万元，增长;对公存款余额为万元，比年初万元增加万元，增长，比去年同期万元增加万元，增长。各项贷款余额为万元，比年初万元增加万元，增长，比去年同期万元增加万元，增长。存贷
16、比。按一逾两呆口径划分，不良贷款余额万元，比年初增加万元，增长，比去年同期万元减少万元，下降，不良贷款占比，比年初下降了个百分点;按五级分类口径划分，不良贷款余额万元，比年初万元增加万元，增长，不良贷款占比，比年初下降了个百分点。各项收入万元，各项支出万元，经营体现亏损万元。一、上半年工作总结上半年，银行经营工作总的特点是：存款规模增幅不大，不良贷款盘活工作有一定成效，经营体现亏损。(一)克制不利因素，努力吸收存款，创始*工作新局面由于历史遗留因素和客观因素的影响，20xx年初我行*工作开展得不很顺利，行领导立即组织中层召开*工作会议，并制定*方案。1、员工转变观念，吸收存款由被动变为主动近年
17、来，我行一直将*完成情况与员工工资相挂钩，但成效不大。今年上半年，行领导更注重让员工从思想上认识到存款是立行之本，随着存款立行观念教育的深化人心以及我为我家*竞赛活动的竞相开展，员工的思想观念发生较大的转变，由过去的被动*逐步转变为主动通过亲属、同学、朋友等各种关系千方百计吸收存款，仅第一季度三个月的时间，员工就吸收存款余万元，储蓄存款余额较年初增长万元，超额完成第一季度储蓄存款计划，为全年的*工作打开新局面。2、以积极的营销措施开拓对公存款市场，对公存款有所增加上半年，我行行之有效地开展各种营销活动，积极印制各种新业务的宣传单，一方面既提高我行的知名度，另一方面也向广大新老客户宣传我行的新业
18、务。在稳定老客户的同时，也积极运用各种手段和措施挖掘新客户;全行上下共同寻找大额存款信息，对于一些特殊客户，由行领导亲身进行攻关和疏导，在全行的共同努力之下，不仅遏制了存款下降的趋势，还比年初增加万元，比去年同期也有所增长。(二)以信誉卡和市场开发为依托，大力拓展中间业务截止六月末，我行新发卡张，卡余额万元;POS机消费额元;新增代发工资户数户，沉淀金额万元;代理财产保险元，代理千嬉红保险份，金额元，代理鸿泰寿险份，金额1万元;代收移动、联通手机话费笔，金额万元;代售充值卡万元，实现中间业务收入元，较好地完成了中间业务的各项指标。1、加大中间业务市场开发力度，充实中间业务小组成员三月份，我行进
19、行了全员岗位竞聘，人员有所调整。为加大中间业务的市场开发力度，我行将具有市场营销特长的人员充实到中间业务小组。2、中间业务指标层层分解我行个人业务部将一年的全部指标分解到月，分解到人，并责成中间业务小组组长在每月月末进行专题汇报。通过这种方式，较好地完成总部下达的中间业务指标。3、做好传统业务，大力开发新业务、新品种六月中旬，我行在继续做好代收手机费、代售充值卡、代发工资等传统中间业务的基础上，新创办代收小灵通话费和代收网通固定费的业务。上半年，我行新开立工资转存户户，新开卡张。(三)积极办理信贷业务新品种，加强社会效应1、创办承兑业务截止六月末，我行共办理承兑汇票业务两笔，金额总计万元，手续
20、费收入元。20xx年初，我行公司业务部组织员工学习承兑汇票管理办法。为加大我行社会知名度，扩大社会效应，20xx年3月，我行开场进行对外宣传。20xx年3月31日，我行办理了第一笔承兑汇票，金额为万元。承兑汇票业务为我行带来的收入并不多，但是通过该项业务的办理，既能够让客户了解我行，在服务经过中，又能够增近与客户之间的感情、加强良好的社会效应，同时，可以以增加我行对公存款。创办下岗失业小额担保贷款截止六月末，我行办理下岗失业小额担保贷款笔，金额万元。为增加收入，在行领导的积极运作下，我行成为市财政局指定办理下岗失业人员小额担保贷款的金融机构。为保证每笔贷款的及时发放，我行公司业务部员工予以积极
21、、主动地配合，使该项业务得以顺利开展，真正体现了银行家乡银行服务家乡市民的宗旨。(四)积极催收贷款，努力压缩不良贷款1、做好贷后调查，积极催收贷款截止六月末，我行收回贷款笔，金额万元，为防止新的不良贷款的产生，减少信贷资产的损失，我行积极做好贷后检查工作。上半年，公司业务部对我行正常贷款户逐一走访，了解企业经营情况，发现问题及时与行长沟通，同时做好贷后检查报告。对于即将到期的贷款，提早一个月向借款户下发收款通知，并进入企业调查，对于经营效益良好、还款信誉较好的黄金客户办理借新还旧。对于涉及政府行为的贷款，我行提早两个月开场进行催收，例如自来水公司与市场服务中心贷款，我行信贷员分别走访了、，及时
22、为这两笔贷款办理了借新还旧。同时，将所欠的万元利息全部催收完毕。努力压缩不良贷款，提高信贷资产质量截止六月末，按一逾两呆口径划分，我行不良资产万元，比去年年初增加万元，比去年同期减少万元，下降，不良贷款占比，比年初下降个百分点。不良贷款一直是我行多年来亟待解决的问题，由于一些历史原因和国家宏观政策的影响，使一些已停业或解体的借款户的沉欠贷款无法归还。上半年，我行加大清收力度，通过处理抵贷物的形式收回部分贷款，此外，通过各种法律手段，盘活部分不良资产，从相对指标上完成了总部下达的任务。(五)积极开展-建工作，发挥战斗堡垒作用我行屡次召开支部会议，首先选举同志了为我行-支部书记。在新任书记的领导下
23、，-支部定期召开支部会议，认真学习-建工作要点以及各种-的理论知识，并结合实际认真分析我行当前所面临的严峻形势，研究措施和对策，较好地发挥了-支部在经营工作中的战斗堡垒作用。上半年，在-支部的培养和帮助之下，通过总部-委的严格审查和组织谈话，使我行两名-外积极分子成为中共预备-员，并使一名预备-员成为正式-员。此外，-支部随时把握员工的思想动态，教育员工用发展的和辩证的方法考虑和解决问题，坚持三会一课制度及组织召开*生活会，加强-风廉洁、自律和反*斗争的自觉性。十分是-的十六大召开以后，-支部经常组织员工学习十六大报告和新-章，提高员工的政治理论水平。(六)加强四防一保，确保资金安全运营办公室根据总部的要求和相关规章制度，加大力度对保安人员进行定期教育和长期管理，制定了保安人员管理档案，不断提高其综合素质;定期检查两所一柜的安全情况和设施设备的完好性，对火源、灭火器摆放位置、性能进行经常性检查，按期更换灭火器的二氧化碳及泡沫粉，发现隐患、问题，及时、彻底整改;积极配合总部进行各项检查，同时做好自查和总结，将有关材料及时上报。上半年，我行工作固然获得了一定的成绩，但较总部的各项指标还有很大差距，固然存款、贷款规模均有所增扩大，但是增幅较小，较总部下达的任务还有一定差距;员工的综合素质较当代化银行员工的要求还有很大的差距。销售工作计划