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1、2018 年全球玩具行业发展趋势和市场格局分析报告目录一、全球玩具业发展分析4 一、西欧、北美等玩具成熟市场5 二、全球玩具销售额最大的品类-建筑模型类7 第二节全球经济发展带动玩具行业发展分析10 一、美国稳居全球最大的玩具消费市场10 二、中国是玩具消费大国中增长最快的国家12 三、新兴玩具市场消费逐步从低端转向中高端14 第三节0-12 岁儿童是全球玩具市场的主力军16 一、儿童人数直接决定了玩具市场容量的基础大小17 二、儿童人数叠加经济水平共同作用于玩具市场的发展18 三、青少年（13-19 岁）与成人（大于20 岁）对新增玩具消费额的贡献持续增加19 第四节科技创新不断突破玩具界限
2、24 一、智能互动玩具模糊游戏与玩具界限，突破玩具原有品类结构24 二、随着智能时代到来，电子类玩具在同类中表现更好24 第五节生育政策，产业扶持政策以及行业安全准则影响玩具行业的发展26 一、生育政策26 二、进出口限制政策27 三、安全准则27 第六节中国将成为最有潜力的玩具消费市场28 图表1 北美、西欧增长乏力是导致全球玩具销售额阶段性减少的主要原因，亚太地区为全球玩具市场提供了长期的增长支持。6 图表2 亚太地区增长最为持久，玩具销售额占比从2002 年的16.34%上涨至2016 年的28.71%6 图表3 2016 年玩具销售类别分析7 图表4 2016 年全球玩具销售额前三的品
3、类分别是建筑模型、游戏拼图、娃娃配件8 图表5 乐高2010-2016 年玩具销售额不断增加9 图表6 2016 年乐高占全球建筑模型玩具销售额65.5%9 图表7 美国、中国、日本分别以238.96 亿美元、104.41 亿美元、51.53 亿美元占据玩具销售额的前三10 图表8 人均GDP 高的国家，对玩具的消费意愿较高，平均每个儿童的玩具消费额较高11 图表9 美国人均玩具、游戏、嗜好等消费支出占收入比在20 世纪80 年代中后期开始了近十年的上升期11 图表10 美国在20 世纪80 年代中后期到21 世纪初，儿童人数经历了一波上涨，与此同时家庭结构不变12 图表11 GDP（2010
4、 不变价美元）年复合增长率高的国家，其玩具销售额的年复合增长率也较高13 图表12 巴西历年的居民消费支出占GDP 的比例历史均值为61.29%左右，仅次于美国、英国13 图表13 中国市场上高端品牌市场份额逐渐上升，美国、日本等成熟玩具市场高端品牌占据主要市场14 图表14 美国、中国、日本女性生育第一个孩子的年龄不断推迟15 图表15 2016 年美国、中国、日本平均每户家庭的儿童人数分别为0.6、0.6、0.4 人 16 图表16 美国因0-14 岁的儿童人数占有绝对的优势，因此玩具销售额远高于日、英、徳、法17 图表17 中国儿童平均玩具消费额仅美国的1/9，但玩具销售额却达到美国的1
5、/2，主要在于儿童人数较多18 图表18 美国的儿童人数仅印度的1/6，但玩具销售额是印度的50 倍18 图表19 2016 年大约有37%的玩具销售额来自0-6 岁的婴幼儿，32.7%来自7-12 岁青春期19 图表20 20-12 岁儿童是全球玩具市场的主力军，青少年及成人对新增玩具销售额的贡献日益增加20 图表21 亚太地区婴幼儿（0-6 岁）消费对玩具销售额的拉动作用不断增强21 图表22 北美地区婴幼儿（0-6 岁）消费对玩具销售额的拉动作用不断增强22 图表23 20 岁以上的成人市场份额：美国，日本，英国三国的成人市场份额不断上升22 图表24 各类型玩具电子类的玩具销售额200
6、5-2016 年复合增长率都高于整体年复合增长率25 图表25 各地区玩具电子类的玩具销售额2005-2016 年复合增长率都高于整体年复合增长率25 图表26 各地区玩具电子类的玩具销售额占比逐年上升26 图表27 预计在2030 年中国0-14 岁儿童将达2.6 亿人 27 图表28 中国玩具销售额与GDP（2010 不变价美元）走势大致一致28 图表29 中国2006 年超过日本成为第二大玩具消费大国28 图表30 玩具销售额前5 大国中，中国在2002-2016 年一直维持相对稳定的高增长29 图表31 随着人均可支配收入的增长，中国玩具消费意愿不断增加，儿童平均玩具消费额稳步上升29
7、 图表32 中国家庭规模缩小，家庭收入增加使每个儿童的玩具消费更多了30 图表33 中国市场上高端品牌市场份额逐渐上升31 一、全球玩具业发展分析全球玩具行业 2002-2016 年呈现温和发展的状态，2002-2013 年，西欧、北美玩具市场增长乏力，全球玩具市场的增长主要靠儿童人数庞大、经济持续发展的亚太地区支撑。2014-2016 年受益于北美、西欧地区玩具市场的复苏与亚太地区玩具市场的持续发展，全球玩具销售额连续三年增长，累计增长玩具销售额 73.27 亿美元。（为了排除通货膨胀或者通货紧缩以及汇率变化的影响，我们统一采用 2016 年不变价及固定汇率对玩具行业销售额进行统计。）201
8、4 年玩具行业进入新的增长阶段，至 2016 年全球玩具业销售额达820 亿美元资料来源：Euromonitor 统计口径：婴幼儿玩具，学前玩具，美术及工艺类玩具，建筑模型玩具，角色扮演类玩具，娃娃，可动人偶，户外运动玩具，毛绒玩具，模型车，玩具车，游戏与拼图，遥控玩具以及益智类玩具。一、西欧、北美等玩具成熟市场西欧、北美等玩具市场复苏与亚太等玩具新兴市场的发展，共同促进全球玩具行业发展全球玩具销售额主要来源于北美、西欧以及亚太地区，其中北美与西欧地区长期贡献了60%以上的玩具销售额，亚太地区对全球玩具销售额的贡献仅次于北美、西欧。2016 年北美、西欧、亚太地区玩具销售额分别占全球玩具销售额
9、的 35.20%、28.20%、28.71%。表 2 北美与西欧地区是全球玩具销售的主要市场，2016 年销售额占比合计 63%数据来源：重磅数据知识关系挖掘平台二、全球玩具销售额最大的品类-建筑模型类2016 全球玩具市场中，建筑模型玩具销售额最大，占当年全球玩具销售额的 12.32%，其次是游戏拼图与娃娃配件，分别占全球玩具销售额的 11.57%、11.15%。2016 对销售额贡献最大的是建筑模型玩具达 12.32%，其次是娃娃配件与游戏拼图益智类玩具,2.97%其他,2.92%可动人偶,7.71%图表1 2016 年玩具销售类别分析数据来源：重磅数据知识关系挖掘平台全球玩具市场在 2002-2010 年期间，玩具销售额前三的品类一直是游戏拼图、娃娃配件以及学前玩具，2011 年建筑模型玩具销售额超过学前玩具销售额，成为全球销售额第三的玩具品类。2014 年建筑模型类玩具超过娃娃配件以及游戏拼图类玩具，成为全球销售额最大的玩具品类。建筑模型类玩具2002 年销售额仅 40.9 亿美元，占全球玩具销售额 5.67%；2016 年，建筑模型类玩具销售额达 101 亿美元，占全球玩具销售额的12.32%。2002-2016年建筑类玩具销售额的年复合增长率为 6.66%，远高于其他品类玩具。图表2 2016 年全球玩具销售额前三的品类分别是建筑模型、游戏拼图、娃娃配件