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1、目录第一章 中国汽车行业发展概述.1第二章 汽车零部件及配件产业简述.3第一节 行业界定.3第二节 生命周期.3第三节 在国民经济中的地位.4第三章 近 11年汽车零部件及配件行业供求状况.6第一节市场运行整体状况.6第二节 产销情况.7第三节 进出口情况.9第三章 近年汽车零部件及配件企业发展概况.14 第一节 企业经营情况分析.14 第二节 外资企业在华情况.14 第四章 竞争格局分析.15 第一节 区域竞争分析.15 第二节 企业竞争.15 第五章 2011 年-2016 年汽车零部件发展趋势及综合预测.18 第一节 供给和需求预测.18 第二节 进出口预测.19 第三节 发展前景预测.
2、20 中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析1 汽车零部件产业分析报告第一章中国汽车行业发展概述自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800 万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长 0.8，销售 1850.51 万辆，同比增长 2.5。2012年前四个月我国汽车产量为 643.19万辆，销量为 641.75万辆。图 1 世界及中国历年汽车产量及中国所占份额数据来源：根据汽车工业协会数据统计分析得出图 1 是世界及中国历年汽车产量趋势图，从中可以看到世界近十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由2001 年的 56
3、30 万辆增长到 2011 年的 8010万辆，2008年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从2009 年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球 4.1 的比例迅速增长为2011 年的 23.1。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的产销状况是汽车零部件产业发展的原动力。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析2 伴随着汽车行业的持续发展变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等世界知名零部件供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市场，现在几乎都在中国建立了合资或独
4、资企业。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析3 第二章汽车零部件及配件产业简述第一节 行业界定根据中国国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，汽车零部件及配件制造业是指指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。经2003 年国家统计局行业分类调整后，其国民经济行业类别代码为：C3725。主要包括：（1）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；（2）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。第二节 生命周期行业的
5、生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。如图1 所示。图 2 行业生命周期图通过分析 2005 年2012年 4 月，决定行业生命周期状况中的销售增长率、利润额两个自变量变化情况，了解到近年来越来越多的企业进入，行业销售额逐中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析4 年增加，平均年增长率达到28.25%（具体见图 7）。利润率在 2005年以前，维持约为 5%左右，2005 年以后有所上升，近三年维持在7%左右。可知，汽车零部件及配件制造业正处于成长期。第三节 在国民经济中的地位根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件产业工业总产值从2001年的
6、1365亿元增长到 2011年 20155亿元。十一年间增长了将近15 倍。图 3 2001 年 2011 年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势数据来源：根据国家统计局相关数据统计分析得出截止 2011 年底，全国纳入统计的共有11025家汽车零部件企业，实现，销售收入为 18905 亿元，利润总额为1399 亿元。这将进一步带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的发展。如图2。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析5 图 4 2001 年 2011 年我国汽车零部件工业产值及其占GDP比重变化图数据来源：国家统计局网站2001-2011 年我国汽车零部件及配件制造业发展稳定增长，工
7、业总产值占GDP 的比重逐年上升，2001 年该行业工业总产值占GDP 比重为 1.43%，2006、2007年分别达到了 2.58%和 2.77%。2010 年和 2011 年，汽车零部件行业工业产值占GDP的比重达到了4.02 和 4.27。可见，汽车零部件及配件制造业在我国国民经济中占有很重要的地位。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析6 第三章近 11 年汽车零部件及配件行业供求状况第一节市场运行整体状况2001-2011 年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011 年，零部件产业总产值
8、达到20155 亿元，同比增长24.87%，销售收入达到 18905 亿元，行业利润率7.4%，全年利润总额达到1398.97 亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到 229 万，实现工业总产值20155亿元。图 5 2001 年 2011 年汽车零部件占汽车工业产值份额数据来源：根据国家统计局网站数据不完全统计得出从图五可以看出，我国汽车零部件产值占汽车工业产值份额不断增长，由2001年的 30.79%增长到 2011年的 43.45%。伴随着我国汽车工业的飞速发展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了我国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋
9、势。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析7 图 6 2005 年 2011 年汽车产业零部件产业利润率走势图数据来源：根据汽车工业协会数据及网络数据分析得出图 6 是 2005 年2011年汽车产业中整车和零部件产业利润率对比图，从图中可以看出，汽车产业中整车利润率除了2008 年由于全球金融危机的影响，下降为2.29%外，其他年份基本上徘徊于4%5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由 2005年的 5.3%上升到 2010 年的 8.2%，2011 年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到7.4%,远高于汽车整车产业的4.7%。第二节 产销情况1.生产状况中汽协
10、日前发布的最新数据显示，5 月国产汽车产销同比明显增长，带动累计产销双双正增长，汽车行业趋稳迹象明显。前 5 月累计，汽车产销分别为 800.02万辆和 802.35 万辆，同比分别增长 3.19%和 1.70%。说明我国汽车产业发展趋于稳定。这必将影响汽车零部件产业的发展。2012 年第一季度，我国汽车零部件上市公司净利润大幅度下滑，总体净利润下滑在30%左右。财报显示，我国66家零部件上市公司2012 年第一季度营收合计同比下滑5.7%至 688.94 亿元，净利润更是大幅下滑近三成(27.9%)至 39.83 亿元；平均净利率为5.8%，较 2010年下降 1.8 个百分点。其中，超七成
11、企业(47 家，包括五家亏损企业)净利润均中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析8 出现下滑。12.销售情况2001-2011 年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速增长。图 7 2001年 2011 年汽车零部件产业销售收入及增长率数据来源的：机电网从图 7 可以看出，我国汽车零部件产业销售收入在2002 年增长非常迅速，2005年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但 2008年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。2011 年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。2011 年我国汽车零部件产业销售总收入达到 18
12、905 亿元。大约是 2001 年 1601 亿元的 12 倍。在企业分布方面，不同所有制企业的销售状态不一。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，我国国内资汽车零部件厂家的销售收入仅占全行业的20%至 25%，市场份额的相对弱势表现在企业的可持续发展后劲缺乏底气。有数据显示，国内汽车零部件企业在研发投入的比重上远低于跨国企业，内资企业的研发投入一般只占销售收入的 06%左右，而跨国公司的比重大概能达到7%10%。内资汽车零1来源于北京晨报统计数据中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析9 部件企业在资金投入和产品开发方面的明显滞后，严重影响企业
13、的技术创新能力，影响企业的市场竞争力。如图8 所示，2011 年汽车零部件制造业中，外商与港澳台企业所占份额约为50%，国有企业约为 10%，股价制企业 11%,私营企业为 15%，其他企业为 14%。图 8 2011年我国不同所有制企业销售收入分布图数据来源：国家统计局网站第三节 进出口情况目前，我国汽车零部件出口结构的现状呈现以下特点：汽车零部件出口已经形成了以山东省、上海市、广东省、江苏省和浙江省为骨干的重要出口基地，并依据不同产品形成各自的梯次供应格局；汽车零部件出口目的地集中于传统的汽车大市场如美国、日本的同时，形成了较宽范围的梯度供应格局。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析1
14、0 图 9 2001年 2011 年我国汽车零部件出口金额及增长率数据来源：汽车工业协会根据中国汽车工业协会公布的数字，2011年，我国汽车零部件出口总额达图 10 2001 年 2011 年汽车零部件进口金额及增长率数据来源的：汽车工业协会中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析11 图 11 2011 年我国汽车零部件产品出口金额比例数据来源:汽车工业协会到 466 亿美元，同比增长 26.94%以上，是 2001 年同期的 13.49 亿美元的 35 倍。如图 10 所示。按照产品大类分，行驶系统出口所占份额最大，以近 191.56 亿美元高居榜首，占汽车零部件出口总额的41%，其次是汽
15、车电子电器，出口金额超过 86.48 亿美元，比例达到18。转向系统及其零部件的出口金额所占份额最低。具体情况见图11.中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析12 图 12 2011 年 1 月 2012 年 3 月汽车发动机进出口数量统计图数据来源：汽车工业协会图 13 2011 年 1 月 2012 年 3 月汽车发动机出口金额统计图数据来源:汽车工业协会中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析13 图 12 是 2011 年 1 月2012 年 3 月我国汽车发动机进出口数量统计图，从图中可以发现，由于世界经济的不确定性增加及欧债危机的发酵，发动机进出口数量都有不同程度的下降。图13
16、是汽车发动机出口额统计图，出口金额在2012年 2月份出现较大幅度下降后，3 月份增长率开始回升，达到50%以上。图 14 2011 年 1 月 2012 年 3 月汽车零部件出口量及增长率数据来源：汽车工业协会图 14 是 2011 年 1 月份 2012年汽车零部件按月统计图。从图中可以发现，2011年 3 月份汽车零部件出口量获得极大增长后，增长率一直徘徊于0 附近，2012年 2 月份增长有所加快，但3 月份后，增长率又出现下降。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析14 第三章近年汽车零部件及配件企业发展概况第一节 企业经营情况分析近年来，我国汽车零部件的整体水平基本满足了国内引进
17、车型的配套要求，而且，有的企业已具有一定的国际市场竞争力，产品销往海外市场。在上海、浙江、江苏、湖北、重庆、广东、吉林、辽宁、天津、福建、安徽等地，形成了我国汽车零部件工业基地。2001-2011 年，我国汽车零部件及配件企业从业数在不断增加，2007 年为7171，2011 年为 11025 家，与 2000 年的 2430 家相比，翻了 4 倍多。企业从业人数也远远超过 200 万人。第二节 外资企业在华情况随着汽车跨国大公司全部进入中国，世界著名的德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等一大批汽车零部件企业，也纷纷来华投资，几乎都在中国建立了合资或独资企业。德尔福汽车系统公司在华设立了1
18、3 家独资和合资企业、1个技术中心和一家培训中心，总投资 4 亿多美元，在中国的年销售额近5 亿美元，产品三分之一出口；博世公司，建立了覆盖全中国的规模化零部件分销网，拥有150 多家售后维修服务站；伟世通公司在中国成立了5 家合资企业，生产汽车内外饰件、电子、电器等汽车零部件；日本电装公司在天津、烟台、重庆等地开设了多家独资、合资企业。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析15 第四章竞争格局分析第一节 区域竞争分析我国汽车零部件及配件行业由于受经济环境及地域条件的影响，长期以来，形成了地域差别。从近几年发展情况来看，大型企业集中分布在华东地区，企业数量占到总统计数的50%以上，其次为华中
19、地区。图15 是汽车零部件工业产值分布图。图 15 2011年汽车零部件工业产值分布图数据来源的：国家统计局从区域分布情况看，长三角工业产值所占份额最大，达到33.4%，其次是东北，达到 11.4%，东北地区约占 9.6%的份额，其余 45.7%则散布于全国其他地区。第二节 企业竞争近年来，我国汽车零部件及配件行业出现了由国资、民资、外资三大主体构成的竞争格局。国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主，现已开始尝试跳出原有企业集团的配套范围，拓展新空间；民营企业由于过去与整车很少有直接配套关系，多为二级、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件
20、供应商控制，经营管理水平高，拥中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析16 有先进的产品技术，并与跨国公司整车有原配套关系，表现出很强的竞争力。图 16 2011 年零部件进口金额企业份额数据来源：商务部统计数据由图 16 可以看出，2011 年我国汽车零部件进口金额中，中外合资与合作企业占了 53.38%，外商独资企业占了31.4%，国企所占份额只有11.5%，集体企业和私人企业所占份额分别为3.1%和.62%。图 17 是 2011 年我国汽车零部件出口企业所占份额统计图，外商独资企业占的份额为 35.43%，中外合资与合作企业占的份额为23.58%，国有企业所占份额为 11.62%，私人
21、企业占据了26.14%的份额，集体企业占的比重为3.23%。从图中可以看出，拥有外资背景的企业所占据的份额约为60%，私人企业所占份额超过了国有企业，说明我国私营企业正在逐渐成长，竞争力也不断增长。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析17 图 17 2011 年我国汽车零部件企业出口企业份额数据来源:商务部统计数据中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析18 第五章2011 年-2016 年汽车零部件发展趋势及综合预测2第一节 供给和需求预测4017 53976835898910822161412015526619348004548459509778240.00%10.00%20.00%3
22、0.00%40.00%50.00%60.00%020000400006000080000100000零部件工业总产值及增长率预测工业总产值增长率图 18 2012 2016 年汽车零部件工业总产值及增长率预测20012011 年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2011 年达到 20155 亿元，比 2001年的 1365 亿元增加了 14 倍。预计，未来 5 年，该行业工业总产值继续增加，年增长率维持在 30%左右。利用预测趋势分析法可知，2012年，汽车零部件及配件行业的产值将达到26619 亿元，2015 年、2016 年将分别为 59059 亿元和 77824亿元。2001-
23、2011 年 11 年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。根据预测趋势线分析法，2012年，汽车零部件及配件产品的销售产值将分别达到23457 亿元。2015 年该行业的销售收入将达到 50193 亿元，2016年在此基础上继续攀升，达到64595亿元。2本节预测数据均采用SAS 统计分析软件进行分析得出，后采用excel 软件作图。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析19 4016.19 5240.027566.549279.7711400164401890523457316854035050193645950.00%10.00%20.00
24、%30.00%40.00%50.00%020000400006000080000零部件销售收入及增长率预测销售收入增长率图 19 2012 2016 年汽车零部件工业销售收入及增长率预测第二节 进出口预测101.5133.1152.9 162.8 168.8211.7251.053184015016277860.00%10.00%20.00%30.00%40.00%02004006008001000零部件进口金额及增长率预测进口金额增长率图 20 20122016 年我国汽车零部件进口金额及增长率预测根据预测趋势线分析法，2012 年2016 年我国汽车零部件进口金额增长率约为 25%左右。2
25、012年我国汽车零部件出口金额约为318 亿美元，2015 年和 2016年零部件出口金额约为627 亿美元和 786 亿美元。如图 20。中华压铸网行业分析报告汽车零部件产业分析20 118.5167.58235.78296.59252.5367.1466663942136619882907-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%01000200030004000零部件出口金额及增长率预测出口金额增长率图 21 2012 2016 年我国汽车零部件出口金额及增长率预测图 21 是根据预测趋势分析法对我国2012 年2016 年对我国汽车零部件出口金额及增长率的预测，根据预
26、测曲线，我国2012年2016 年汽车零部件出口产值增长率将达到40%以上，2012 年出口产值约为663 亿美元，2015 年和 2016年出口产值将分别为1988 亿美元和 2907 亿美元。第三节 发展前景预测据预测，未来 5 到 10 年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值。尽管欧债危机的影响和世界发达国家经济增长放缓，人民币升值给出口现在带来一定的困难，但我国经济仍将持续发展，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。与此同时，国家产业政策也倾向于发展汽车零部件市场，“十二五”汽车零部件产业规划指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到 10 年出口零部件产值也将不小于2011年的 1到 2 倍。在未来的 5 到 10 年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。