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1、2021 市场深度报告 9 2021 年 系统和 品牌表现大局观 目前用户最主要使用的 中，iOS 占 1/4，占比拟去年有所上升。注：本次调研中，同时使用 2 台及以上 的用户占 38%。这局部用户只针对其最常用的 做答，下同。当问及下一个 会选择什么系统时，iOS 用户的选择更明确，表现出更高忠诚度。和去年同期相比，Android 用户的忠诚度提升更明显+33%。在 品牌表现方面，iPhone 是占比第一的独立品牌25%。华为成为用户最常使用的安卓品牌，小米，三星分列二三位。中低端市场中，国产安卓品牌在占有绝对优势。中高端市场中，华为与三星占有一席之地。高端市场是苹果的天下，三星是其中能与
2、苹果抗衡的唯一安卓品牌。苹果比稳定更稳定 iPhone，智能 市场霸主，这一年的表现也是所有品牌中最没意外的一个。规律的发布时间，可以预期的新机型号，死心塌地的用户群，连换代数据，都比稳定更加稳定。iPhone 新机型换代速度稳定 iPhone6、6 plus 和 iPhone6s、6s plus 在上市 7 个月后占比没有显著差异。从新机型到成为街机所需要的时间稳定 新款 iPhone 从面世到成为街机需要 1-2 年时间。2021 的街机是 2021 年发布的 iPhone 5s，而 2021 年的街机是 2021 年发布的 iPhone6。华为距下一个苹果还有多远？华为的故事可以讲上几天
3、几夜。这位如今的全球第一大电信设备制造商，在智能 领域再次谱写了从名不见经传到蜚声海外的传奇。对于这个在全球智能 市场占据一席之地，有实力向三星发起专利之战的国产品牌，我们的关注自然更多一些。华为没有“布斯，却从不缺乏野心，带着这份野心之下的好奇，我们尝试从用户侧解答华为与稳居头把交椅的苹果间，还有多少距离。增长趋势：华为爆发式增长势头强劲，苹果占比第一但用户规模趋于稳定 无论从目前 市场占有率，还是用户预期购置的下个 上看，苹果都依然稳居第一的位置，华为位居第二。但是与去年同期数据比照，华为在两指标上的增长更为抢眼，远超苹果。忠诚度：苹果仍然显著高于华为 当前的苹果用户中，下一款 仍选择苹果
4、的比例高达 77%。华为在相同指标上的表现为 59%，尽管远低于苹果，却超越小米，成为安卓品牌 中的最高值。此外，通过分析市场占有率排名前七位的 品牌用户所期望的下一个 ，我们发现，除了自身品牌占比最高，排名二、三位的均是苹果和华为，呈现出收割的态势，这从另一个侧面反映出华为在国内用户心中的地位。由于篇幅所限，七大 品牌苹果、华为、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族用户对上一个 和下一个 的品牌选择图表将在附录中呈现。用户分析：华为、苹果品牌用户存在差异 华为：男性、年长人群、公务员，专业技术人员 苹果：女性、一二线用户、企业管理者，普通职员 苹果更受女性青睐。苹果与华为的用户年龄较抽样总体
5、更年长。其中，苹果主要用户群为 80 后、90 后。华为用户群年龄更大，60 后、70 后、80 后用户比例高于抽样总体。苹果在一二线城市渗透率高于华为，而华为各线城市用户的构成与抽样总体接近，说明华为在各线城市渗透率相当。华为和苹果用户群收入较抽样总体更高。苹果用户中，月收入 5000 元以上的用户占比显著高于华为。学生使用华为、苹果 的比例偏低。苹果更受普通职员和企业管理者青睐，华为更受专业技术人员、政府/机关干部/公务员青睐。购置原因分析：两品牌潜在用户所看重因素差异明显 通过下一个购置的 品牌和购置 看重因素的对应分析发现，苹果和华为的潜在用户下一个 选择苹果/华为所看重的因素有非常大
6、的区别，两个 品牌所满足的需求重合度较低。相对而言，苹果更看重品牌、新功能、外观和屏幕分辨率，更不看重双卡双待和价格。华为更看重待机时长、双卡双待和处理器性能，更不看重新功能和外观。对应分析图详见附录。通过以上数据可以看出，尽管势头强劲，但华为与苹果至今仍未正面交锋，两大品牌的口碑与认可来自差异化市场。华为赶超苹果，仍需厚积薄发。OPPO、VIVO崛起背后的故事 OPPO 和 VIVO 可能是今年最受瞩目的两个国产 品牌。在 IDC 今年 4 月发布的全球 季度跟踪报告中，OPPO 和 VIVO 分居全球 出货量四、五名。这一趋势在本次调研中也有表达。在捕捉到市场格局排名变化的同时，我们也努力
7、描绘出这两个兄弟品牌的崛起之路。排名变化：三星、联想、酷派排名下降，OPPO、VIVO 跻身前五 品牌思路：在差异化市场获得机遇 差异化路线 1：渗透四线城市市场 OPPO、VIVO 用户中，四线及以下城市占比显著高于抽样总体，两品牌在四线城市接受度高。此外 OPPO 在三线城市、VIVO 在二线城市的渗透率也更高。-差异化路线 2：抢占低龄市场 OPPO、VIVO 目前的用户群中，90 后比例显著高于抽样总体中 90 后比例。两个品牌更被年轻人接受。OPPO 也成为 00 后最想购置的下一个安卓 品牌。-差异化路线 3：吸引女性用户、学生群体 OPPO、VIVO 是如何做到的？拍照 理念深入
8、人心，外观博取用户青睐 -拍照和外观是年轻用户和女性更加看重的购机因素。年轻用户更看重摄像头像素、外观和新功能，年长用户更看重待机时长。女性用户对摄像头像素、外观更为看重。通过对应分析发现，外观和摄像头像素两个因素上，VIVO 和 OPPO 已成为最有竞争力的两个品牌。对应分析图详见附录 OPPO 和 VIVO 对细分人群精耕细作，凭借差异化路线翻开市场，成为从三四线崛起的又一典型案例。在 CDC 出品的?2021 在线旅游市场白皮书?中，我们曾发现美团也凭借类似思路成为在线旅游市场中的一匹黑马，是巧合还是趋势？三四线城市中孕育的机遇无疑值得我们驻足观望。附 录 /空 主要 品牌用户的上个 和
9、下个 选择分析 三星成为七大品牌苹果、华为、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族中唯一的下个 选择本品牌的用户占比低于上个 来自本品牌的用户占比的品牌，其在中国市场的衰退可见一斑。用户购机看重因素与主要购置品牌对应分析-苹果、华为潜在用户看重因素分析 注：x 轴解释比例 79.6%，y 轴解释比例 11.4%，合计 91.0%，下同。-外观、摄像头像素维度最有竞争力的品牌分析 多设备使用情况 近四成用户会同时使用一台以上 ，工作人群使用多个 的比例更高。访谈说明，使用过个 主要原因包括：工作和私人生活分开，多个 卡制式不统一，单个 续航能力不够等。购机价格变化 4000 元以上 占比拟去年有所增加。安卓 分辨率 TOP 10