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1、 中国汽车行业季度 分析报告 要点提示：2010 年 3 季度,全球经济继续缓慢复苏,但复苏脆弱且不均衡,发达经济体经济活动力度有限,新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大.我国经济增长速度放缓,但前 3 季度依然保持了平稳的增长态势.据国家统计局初步测算,前 3 季度国内生产总值 268660 亿元,按可比价格计算,同比增长 10.6%,比上年同期加快2.5个百分点,比今年上半年增速回落0.5个百分点.今年3季度,汽车行业景气指数为 104.8,与 2 季度相比下降 0.9 点,虽有回落趋势,但仍处于高位运行区间.2010 年 3 季度,新出台的汽车行业政策主要集中在汽车产品召回、报废汽车回
2、收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面.具体来看,第一,针对我国汽车召回制度存在的问题,汽车产品召回监督管理条例征求意见稿出台,我国汽车产品召回监管制度将全面升级；第二,国务院法制办公室公布报废机动车回收拆解管理条例征求意见稿,报废机动车回收拆解制度将进一步完善；第三,节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段,节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出；第四,国务院印发国务院发布关于促进企业兼并重组的意见,汽车产业兼并重组进程将加速.2010 年前 3 季度,我国汽车工业保持了平稳较快的发展态势,月均产销达 150 万数量级水平,持续刷新历史记录.汽车行业利润等经济指标增速放缓
3、,但增速趋于合理,新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大.汽车行业固定资产投资继续稳步增长,汽车产品进出口持续复苏.2010年4季度,汽车行业相关政策出台将有所放缓,但政策效力有望进一步显现.4 季度是汽车行业的传统旺季,再加上年底赶在政策到期之前购买需求的集中释放,将进一步扩大汽车销量,预计今年年底前汽车销量有望再次出现井喷,高销量无忧.不过考虑到去年年末的高销售基数,延续高增速难度较大.预计后期影响汽车价格下降的因素将起主导作用,汽车价格平稳下行趋势将会延续,全年降幅预计在 4%左右.目 录 正文目录 1 2010 年 3 季度汽车行业发展环境分析 1.1
4、宏观经济环境分析 全球经济继续缓慢复苏,汽车销量增速逐渐放缓 中国经济增长继续放缓,汽车销量增速有所回落 1.2 汽车行业景气指数继续回落 1.3 行业政策推动汽车产业良性发展 我国汽车产品召回监管制度将全面升级 报废机动车回收拆解管理将进一步加强 节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出 汽车企业兼并重组将加速推进 2 2010 年 3 季度汽车行业运行情况分析 2.1 汽车行业景气程度略有下降 2.2 产销规模再创新高 乘用车产销增速减缓 商用车产销继续高增长 重点企业销售排名 2.3 汽车进出口继续复苏 2.4 国内汽车市场价格总体平稳 2.5 行业经济指标稳步提高 工业总产值增速开始放缓
5、工业销售产值增速回落 利润总额继续保持较快增长 亏损情况不断改善 资产负债率小幅下降 2.6 固定资产投资稳定增长 3 2010 年 4 季度汽车行业发展趋势展望 3.1 宏观经济环境较为复杂 3.2 汽车行业景气指数有望进一步提升 3.3 相关政策有望助推新能源汽车加速发展 3.4 汽车销量有望进一步提高 3.5 汽车价格将小幅下降 3.6 汽车出口难言乐观 图目录 图 1 2007 年 3 季度-2010 年 3 季度世界主要国家/地区 GDP 同比增长趋势 图 2 2007 年 3 季度-2010 年 3 季度中国累计 GDP 同比增长趋势 图 3 2007 年 9 月-2010 年 9
6、 月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 图 4 2007 年 9 月-2010 年 9 月 CPI 和 PPI 变化趋势 图 5 2007 年 9 月-2010 年 9 月 M1 和 M2 同比增长趋势比较 图 6 2009 年 1 季度-2010 年 3 季度汽车行业景气指数走势图 图 7 2009 年 9 月-2010 年 9 月汽车产销走势图 图 8 2009 年 9 月-2010 年 9 月乘用车产销走势图 图 9 2010 年前 3 季度乘用车整体市场情况 图 10 2009 年 9 月-2010 年 9 月基本型乘用车轿车销售走势图 图 11 2009 年 9 月-201
7、0 年 9 月 SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图 图 12 2009 年 9 月-2010 年 9 月商用车产销走势图 图 13 2009 年 9 月-2010 年 9 月客车分车型销售情况 图 14 2009 年 9 月-2010 年 9 月货车分车型销售走势图 图 15 2010 年 1-9 月份汽车生产企业前十家销量排名 图 16 2010 年 1-9 月份乘用车生产企业前十家销量排名 图 17 2010 年 1-9 月份商用车生产企业前十家销量排名 图 18 2008-2010 年同期汽车制造业工业产值比较 图 19 2008-2010 年同期汽车制造业销售产值比较 图 20 20
8、08-2010 年同期汽车制造业利润比较 图 21 2008-2010 年同期汽车制造业企业亏损家数比较 图 22 2008-2010 年同期汽车制造业亏损企业亏损额度比较 图 23 2008-2010 年同期汽车行业资产负债率比较 图 24 2010 年 1-8 月汽车行业固定资产投资完成额构成情况 图 25 2008 年 10 月-2010 年 8 月 OECD 和金砖四国经济活动综合领先指标走势 图 26 2008 年 9 月-2010 年 9 月 JP 摩根全球制造业采购经理人指数走势 图 27 2008 年 9 月-2010 年 9 月宏观经济先行指数和一致指数变化趋势 图 28 2
9、008 年 10 月-2010 年 10 月中国制造业采购经理指数变化趋势 表目录 表 1 近年来节能与新能源汽车发展相关政策 表 2 2009 年 1 季度-2010 年 3 季度汽车行业景气监测数据 表 3 2009 年 9 月-2010 年 9 月汽车产销量 表 4 2009 年 9 月-2010 年 9 月乘用车产销量 表 5 2010 年前 3 季度乘用车市场结构情况 表 6 2009 年 9 月-2010 年 9 月乘用车分车型销售情况 表 7 2010 年 9 月乘用车分排量销售汇总表 表 8 2009 年 9 月-2010 年 9 月商用车产销量 表 9 2009 年 9 月-
10、2010 年 9 月客车分车型销售情况 表 10 2009 年 9 月-2010 年 9 月货车分车型销售情况 表 11 2010 年前 3 季度商用车市场销售情况 表 12 2010 年 1-8 月汽车商品出口情况 表 13 2010 年 1-8 月汽车商品进口情况 表 14 2010 年 3 季度汽车价格走势 表 15 2008-2010 年汽车制造业工业产值实现情况 表 16 2008-2010 年汽车制造业工业销售产值实现情况 表 17 2008-2010 年汽车制造业利润实现情况 表 18 2008-2010 年汽车制造业企业亏损面 表 19 2008-2010 年汽车制造业亏损企业
11、亏损度 表 20 2008-2010 年汽车行业资产负债率 表 21 2010 年 1-8 月汽车行业规模以上企业完成固定资产投资额情况 表 22 IMF 对世界经济和贸易同比增长速度预测情况 12010 年 3 季度汽车行业发展环境分析 1.1 宏观经济环境分析 全球经济继续缓慢复苏,汽车销量增速逐渐放缓 3 季度,全球经济继续缓慢复苏,但复苏脆弱且不均衡,发达经济体经济活动力度有限,新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大.从已公布的全球汽车销量看,今年第1季度和第2季度的汽车销量,分别比去年同期增长27.1%和14.4%,而 3 季度,这个增幅仅维持在 6.3%的水平,总体可以看出全球汽车
12、市场增速放缓的迹象.美国经济继续低速复苏,汽车销量出现恢复性增长.美国商务部10月29日公布的数据显示,第 3 季度,美国实际国内生产总值GDP首次预估值按年率计算增长 2.0%,略高于上季度 1.7%的增幅.受宏观经济影响,根据美国国际汽车经销商协会AIADA公布的数据显示,9 月,美国汽车销量同比上涨了 28.5%,至958966 辆.其中,美国本土汽车销量为 433483 辆,外国汽车总销量 525483 辆,同比都有较大幅度的上涨.欧盟成员国复苏步伐各异,新车注册量小幅上升.欧元区德国经济复苏独领风骚,成员国经济两极分化明显,区域经济一体化困境突出.欧元区经济在第 1 季度0.2%的小
13、幅环比增长后,第2季度实现1%的环比增长,为四年来最快增长,其中德国一国就贡献三分之二的增长份额.英国经济第 3 季度环比增长 0.8%,虽低于第 2 季度 1.2%的增幅,但高于市场预期值.据英国汽车制造商及贸易商协会SMMT公布的数据显示,受需求增长影响,今年前 3 个季度,英国新车注册总量出现小幅上涨,为 1635659 辆,比去年同期新车注册量 1517039 辆上涨 7.8%.日本经济仍然疲弱,同比首次出现下降.日本政府10月19日公布的月度经济报告称,日本经济处于停滞状态,这是 2008 年 7 月以来日本政府首次在其月度经济报告中将经济形容为停滞.日本汽车销售协会联合会公布的 9
14、 月份国内新车销量,受经济低迷影响,9 月份国内新车销售比上年同期减少 4.1%,为30.8663 万辆,自 2009 年 7 月以来首次同比下降.新兴市场经济体经济增长仍然较为强劲,但在主要发达国家持续实施量化宽松刺激经济的政策下通货膨胀压力明显加大,货币政策纷纷进入加息通道.10月 19 日,中国人民银行宣布自 2010 年 10 月 20 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,这是我国央行时隔三年后首度加息,至此,我国成为继印度、巴西之后,又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家.金融危机后,为应对通胀压力,澳大利亚、挪威、印度、巴西等经济体先后加息.与此同时,美国、欧盟、日本等发达经济体
15、央行仍旧维持低利率政策不变.图错误!未定义书签。2007 年 3 季度-2010 年 3 季度世界主要国家/地区 GDP 同比增长趋势 数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库、世界银行数据库及相关经济体官方统计网站,国研网行业研究部加工整理 1.1.2 中国经济增长继续放缓,汽车销量增速有所回落 3 季度,我国经济增长继续放缓,但有趋稳迹象.据国家统计局初步测算,前 3季度国内生产总值 268660 亿元,按可比价格计算,同比增长 10.6%,比上年同期加快 2.5 个百分点,比今年上半年增速回落 0.5 个百分点.分季度看,1 季度增长11.9%,2季度增长10.
16、3%,3季度增长9.6%,经济增速逐季回落,但下滑幅度在收窄.分产业看,前 3 季度,第一产业增加值 25600 亿元,增长 4.0%,较上半年增速提高0.4 个百分点；第二产业增加值 129325 亿元,增长 12.6%,较上半年增速放缓 0.7个百分点；第三产业增加值 113735 亿元,增长 9.5%,和上半年增速基本持平.第二产业增长速度回落拉动宏观经济总体增长速度放慢.3 季度经济增速适度回落,有去年基数因素2009 年经济增速逐季提高,也是政府主动采取一些宏观调控措施的结果抑制房价过快上涨,加大节能减排的力度,抑制高耗能行业增长速度等.全球经济增长乏力一定程度上也抑制了我国经济的增
17、长速度.随着宏观经济增长速度放缓,去年下半年基数较高,第三季度我国汽车销量同比增速明显回落.今年前 3 季度,汽车产销分别完成 1308.27 万辆和 1313.84万辆,同比分别增长36.10%和35.97%,增速比上半年分别下降12.74和11.7个百分点,累计增速呈现继续回落的态势.2010 年 1、2、3 季度,我国汽车销量同比增长分别为 72%、29%、16%,同比增速亦呈回落态势.图错误!未定义书签。2007 年 3 季度-2010 年 3 季度中国累计 GDP 同比增长趋势 数据来源：国家统计局,国研网行业研究部加工整理 从经济增长的动力结构来看,消费保持较快增长,固定资产投资增
18、速继续回落,出口增速高位放缓,贸易顺差有所减少.前 3 季度,社会消费品零售总额111029亿元,同比增长18.3%,增速较上半年和去年同期分别提高0.1和3.2个百分点.全社会固定资产投资 192228 亿元,同比增长 24.0%,比上半年增速回落 1.1个百分点,比去年同期增速回落 9.4 个百分点.其中,城镇固定资产投资 165870亿元,增长 24.5%,增速较上半年和去年同期分别回落 1.0 和 8.8 个百分点；农村固定资产投资 26358 亿元,增长 20.5%,增速较上半年和上年同期分别回落1.6 和13.2 个百分点.进出口总额 21487 亿美元,同比增长 37.9%,增速
19、较上半年回落5.1 个百分点.其中,出口 11346 亿美元,增长 34.0%；进口 10140 亿美元,增长42.4%；出口和进口增速分别较上半年回落1.1 和 10.4 个百分点.进出口相抵,顺差 1206 亿美元,同比减少 149 亿美元.图错误!未定义书签。2007 年 9 月-2010 年 9 月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势 数据来源：国家统计局,国研网行业研究部加工整理 从价格形势来看,居民消费价格CPI再创新高,工业品出厂价格PPI涨幅有所回落,通胀压力上升.前3季度,居民消费价格累计比去年同期上涨2.9%,其中新涨价因素拉升 CPI 上升 1.3 个百分点.分季
20、度看,CPI1 季度、2 季度、3 季度同比分别上涨 2.2%、2.9%和 3.5%,涨幅逐季提高.9 月份当月,CPI 同比上涨3.6%,比上月高0.1个百分点,再创新高.PPI前3季度累计同比上涨5.5%,其中,1季度上涨 5.2%、2 季度上涨 6.8%,3 季度上涨 4.5%,3 季度涨幅较上季度回落2.3%.9 月份,PPI 同比上涨 4.3%,涨幅连续 3 个月回落后与上月持平.其中,原材料、燃料动力购进价格同比上涨 7.1%,比上月低 0.4 个百分点,涨幅连续 4 个月下降.图错误!未定义书签。2007 年 9 月-2010 年 9 月 CPI 和 PPI 变化趋势 数据来源：
21、国家统计局,国研网行业研究部加工整理 从居民收入来看,城乡居民收入继续增长,农村居民收入增速快于城镇.前 3季度,城镇居民人均可支配收入14333.8元,比上年同期实际增长7.5%,和上半年增速相同,比上年同期增速 3 个百分点；农村居民家庭人均现金收入 4869.0 元,比上年同期实际增长9.7%,分别比上半年和去年同期增速加快0.2 和 0.5 个百分点.从货币信贷形势看,新增贷款较多,货币供应量增速仍然较快.存款增速高于贷款.9 月末,金融机构人民币存款余额 70.09 万亿元,同比增长 20.0%.消除季节因素后的存款季环比折年率为 22.4%,比 2 季度末上升 3 个百分点.金融机
22、构人民币贷款余额 46.28 万亿元,同比增长 18.5%,比 2004-2008 年同期增速平均水平高 3.7 个百分点.但消除季节因素后的贷款季环比折年率为21.3%,比 2 季度末上升 5.4 个百分点.狭义货币供应量M1增速持续快于广义货币供应量M2增速.9 月末,M2 余额为 69.64 万亿元,同比增长 19%,略高于 6 月末增速；M1 余额24.38 万亿元,增长 20.9%,增速连续五个月下滑,但仍高于同期 M2 增速.至此,M1增速已连续 13 个月上穿 M2 增速,市场流动性仍然比较宽松.图错误!未定义书签。2007 年 9 月-2010 年 9 月 M1 和 M2 同比
23、增长趋势比较 数据来源：中国人民银行,国研网行业研究部加工整理 1.2 汽车行业景气指数继续回落 受宏观经济拉动,汽车行业景气指数表现良好.今年 3 季度,汽车行业景气指数为 104.8,与 2 季度相比下降 0.9 点,虽有回落趋势,但仍处于高位运行区间.此外,汽车行业利润等经济指标增速放缓,产销增速趋于合理.新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大.企业家与经销商对 3季度汽车市场运行状况基本满意,信心指数止跌回升,对未来汽车市场信心增强详细分析见本报告运行情况分析部分.1.3 行业政策推动汽车产业良性发展 2010 年 3 季度,新出台的汽车行业政策主要集中
24、在汽车产品召回、报废汽车回收拆解、节能与新能源汽车及企业兼并重组四个方面.具体来看,第一,针对我国汽车召回制度存在的问题,汽车产品召回监督管理条例征求意见稿出台,我国汽车产品召回监管制度将全面升级；第二,国务院法制办公室公布报废机动车回收拆解管理条例征求意见稿,报废机动车回收拆解制度将进一步完善；第三,节能与新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段,节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出；第四,国务院印发国务院发布关于促进企业兼并重组的意见,汽车产业兼并重组进程将加速.1.3.1 我国汽车产品召回监管制度将全面升级 2010 年,由丰田汽车大规模召回事件掀起的全球范围的召回风潮不仅对汽车
25、产业的质量问题发出警告,同时也使得汽车产品召回制度再度成为舆论的焦点.作为世界第一大汽车生产国和消费市场,面对频繁发生的汽车召回事件,我国的汽车产品召回制度存在的问题凸显.为了进一步规范和加强汽车产品召回监督管理,预防和消除汽车产品因存在缺陷而造成或者可能造成的人身和财产损害,维护公共安全、公众利益和社会经济秩序,质检总局以 2004 年会同发改委、商务部、海关总署联合发布的缺陷汽车产品召回管理规定以下简称规定为基础,起草了汽车产品召回监督管理条例征求意见稿以下简称征求意见稿,并于 2010 年 7 月 2 日予以公示.征求意见稿共分七章五十二条,在汽车产品召回的监管范围、监管力度、罚则上限、
26、威慑力等方面全面升级.第一,监管范围扩大,监管力度进一步加强.首先,从相关定义来看,征求意见稿明确将轮胎、底盘、儿童安全座椅等涉及安全的重要零部件纳入汽车产品范围,将境外生产者在境内的代理商也划归到生产者之列,使得监管范围进一步扩大.其次,从缺陷产品的调查和认定来看,赋予主管部门更多的调查权利,征求意见稿 规定,主管部门在缺陷调查过程中,有权进入生产者、进口商或者境外生产者在境内的代理商、销售者、修理者、租赁者等相关经营者的生产经营场所进行现场调查；查阅、复制相关资料和记录；必要时,查封、扣押可能存在缺陷的汽车产品；向相关单位和个人调查汽车产品可能存在缺陷的情况,公开征求相关信息；要求经营者提
27、供调查所需其他相关资料.从而使得召回监管力度进一步加强,更加有利于保护消费者的合法权益.第二,责任划分更加明确,惩罚力度明显加大.征求意见稿对相关责任的惩罚力度加大,在对隐瞒缺陷责任、生产者配合调查责任、启动召回责任、提交召回报告责任、责令召回、信息备案责任、经营者报告和配合调查责任、渎职责任进行明确划分的基础上,指出相关责任人的行为构成产品质量法律法规规定的XX 行为的,直接依照有关法律法规追究相关责任；未构成产品质量法律法规规定的 XX 行为的,将采取罚款、警告、责令停业整顿等措施；规定对上述责任的划分是模糊地,同时对责任人则主要采取警告和罚款等处罚措施,对刑事责任的追求相对比较淡化.而从
28、罚款额度上来看,征求意见稿对隐瞒缺陷责任处以XX 生产、销售、进口产品货值金额 2%以上 50%以下的罚款,对经营者报告和配合调查责任处以 5 万元以上 50 万元以下罚款等；相比较而言,规定对相关责任的惩罚力度明显偏轻,对制造商故意隐瞒缺陷最高的罚款金额仅为 30000 元,对经营者调查责任的最高罚款额则为 5000 元.第三,法律效力升级,更具威慑力.征求意见稿 属于法规性文件,更具权威性、约束力,一经颁布实施,其所涉及到的对象,必须依条款办事,否则将要受到法律、行政或经济的处罚.早先出台的规定则属于部门规范,无法对生产企业形成真正的法律威慑力,这也是我国汽车产品责令召回进展缓慢的重要原因
29、之一.总体来看,征求意见稿对规定的修订与完善,使得我国汽车召回制度的规范性、约束性和权威性进一步增强,能够更加有效的保护消费者权益.但笔者认为,征求意见稿仍存在一些不足之处,其中社会各界关注的焦点在于新条例中消费者参与权的体现,因此召回条例应该在现有征求意见稿上再进一步,加大公众对缺陷产品的监督力度；另外,召回制度的产品质量认定标准、检测机制及相关配套制度等方面也有待完善.1.3.2 报废机动车回收拆解管理将进一步加强 自国务院 2009 年初公布 汽车产业调整和振兴规划 以来,汽车产业相关政策频繁出台,汽车报废回收作为现代汽车服务业的重要内容之一,其相关制度的调整与完善也陆续进入我们的视野.
30、2009 年 7 月 28 日,商务部、财政部联合下发关于开展报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程试点的通知,决定从 2009年起在 XX 等 14 个省区、市开展报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程,以提升报废汽车回收拆解行业的环保、资源利用水平,促进汽车产业可持续发展.2010 年 7 月 19 日,国务院法制办公室公布 报废机动车回收拆解管理条例 征求意见稿以下简称征求意见稿,进一步加强报废机动车回收拆解的管理.征求意见稿共六章四十五条,对现行报废汽车回收管理办法以下简称管理办法主要作了以下几个方面的修改与完善：一是增加促进资源综合利用和循环经济发展的有关内容,突出了报废汽车回收对环境保
31、护与节能减排的重要意义.主要包括：明确将促进资源综合利用和循环经济发展作为立法目的之一；鼓励汽车再制造企业与回收拆解企业建立长期合作关系,以促进回收拆解环节与再制造环节的有效衔接；为提高报废汽车回收利用率,规定回收拆解企业应当采取有利于资源回收利用和再制造的方式拆解报废机动车；规定拆解的汽车总成以及其他零配件可以交售给再制造企业.二是重新确立报废机动车回收拆解资格制度.征求意见稿 继续保留了 管理办法 有关资格许可规定,并根据实际情况,对取得报废机动车回收拆解资格应当具备的条件做了相应调整,使其更具针对性和可操作性.三是对监督管理相关内容进行补充与完善.主要有两方面：第一,规定回收拆解企业应当
32、建立报废机动车回收拆解档案和数据库,如实记录报废机动车回收、拆解、废弃物处理情况以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向,并按照规定向商务主管部门和公安机关报送相关数据和信息.第二,规定商务、公安、工商、环境保护等部门在报废机动车回收拆解监督管理工作中应当密切配合,加强沟通,建立信息通报机制,实现信息共享.完善汽车产品回收利用相关标准法规是促进我国报废汽车回收拆解业健康发展的重要保障,对推进产业升级,促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展具有重要意义.征求意见稿对现行管理办法的补充与完善,一方面将更加有效地规范报废汽车回收活动,防止报废汽车和拼装车上路行驶,维护道路交通秩序,保障人民生命财产安全；另
33、一方面,在促进我国循环经济发展方面也将发挥重要作用,有利于实现资源和能源的高效利用.1.3.3 节能与新能源汽车产业发展规划呼之欲出 2009 年汽车产业调整和振兴规划中提出,未来三年我国新能源汽车销量要占乘用车销售总量的 5%左右.为确保这一目标顺利实现,新能源汽车的推广及产业化发展进入全面政策扶持阶段.尤其是在 2010 年 2 季度,财政部、发改委、工信部和科技部联合陆续发布 关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知、节能汽车推广实施细则、关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知等政策措施,对加快新能源汽车市场推广进度发挥了重要作用.2010 年 8 月份,由工信部牵头
34、制定的节能与新能源汽车产业发展规划2011-2020 年征求意见稿以下简称规划进入公众视野,该 规划从我国节能与新能源汽车发展的具体情况出发,不仅明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标,而且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求,对促进我国新能源产业健康、快速发展具有重要意义.首先,明确我国新能源汽车发展的总体目标.根据规划,到 2020 年,新能源汽车累计产销量达到 500 万辆,中/重度混合动力乘用车占乘用车年产销量的50%以上,我国节能与新能源汽车产业规模位居世界前列.其次,提出专项基金、财政补贴、税收政策等多项措施,以保障总体目标的实现.规划指出,2011-2020
35、年,中央财政安排专项资金,重点支持节能与新能源汽车关键技术研发和技术改造,以及新能源汽车示范推广和以混合动力汽车为重点的节能汽车推广；2011-2020 年,纯电动汽车、插电式混合动力汽车免征车辆购置税；2011-2015 年,中/重度混合动力汽车减半征收车辆购置税、消费税和车船税.同时,公共机构采购公务用车也将向节能与新能源汽车倾斜,规划规定,至 2015 年新能源汽车采购比例不得低于 10%,节能汽车不得低于 50%.另外,规划还对未来十年我国新能源车的主要任务及产业布局等进行了详细规划.按照 规划内容,到 2020 年,要培育形成 1-2 家新能源汽车产销规模超过 100 万辆的汽车企业
36、集团,3-5 家新能源汽车产销规模超过 50 万辆的汽车企业集团；培育形成 2-3 家产销规模超过 200 亿瓦时、具有电池关键材料研发和生产能力的动力电池龙头企业,分别形成 2-3 家锂离子动力电池正负极材料、隔膜、电解质等关键材料骨干生产企业.同时,规划 还将节能与新能源汽车及关键部件的技术突破作为主要任务进一步落实.汽车产业是国民经济重要的支柱产业,也是体现国家竞争力的标志性产业.大力发展节能与新能源汽车,加快推进节能与新能源汽车的产业化进程,既是中国有效应对能源安全、气候变化和结构升级的必然选择,也是汽车产业加强自主创新、培育自主品牌、形成新的竞争优势,实现中国汽车产业可持续、健康、稳
37、定发展的突破口,同时也是把握战略机遇,缩短与先进国家差距,实现我国汽车产业跨越式发展的重要举措.随着一系列扶持政策的密集出台,我国节能与新能源汽车已进入快速发展的新阶段.规划的制定,一方面,将为我国制定十二五汽车工业发展规划奠定基础.另一方面,将为节能与新能源汽车快速健康发展营造良好的政策与市场环境,将对新能源汽车产业的规范发展起到积极引导作用,不仅有利于逐步提高节能与新能源汽车的应用范围和应用规模,同时对加快培育节能与新能源汽车产业链,完善产业布局,促进充电设施、电池回收利用、资源开发利用等方面的协同发展也具有重要意义.表错误!未定义书签。近年来节能与新能源汽车发展相关政策 发布时间 政策法
38、规 发布单位 政策主要内容 2005年12 月 关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见 国家发展改革委、建设部、公安部、财政部、监察部、环保总局 取消针对节能环保型小排量汽车的各种限制.意见指出,对现有规定进行一次全面清理,取消一切针对节能环保型小排量汽车在行驶线路和出租汽车运营等方面的限制.2007年11 月 新能源汽车生产准入管理规则 国家发展改革委 对新能源和新能源汽车给予明确定义；根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度、国家和行业标准完善程度以及产业化程度的不同,将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段,根据不同的技术阶段而进行有区别的管理；严格新能源汽车准入标准；加强
39、对新能源汽车生产企业及产品的管理.2009年1 月 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 财政部、科技部 在、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 等 13 个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作,以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车,对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助.2009年2 月 节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 财政部、科技部 办法中明确,中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助.补助标准主要依据节能与新
40、能源汽车与同类传统汽车的基础差价,并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定,参与示范推广试点的低排放、低能耗混合动力汽车,视车型以及最大电功率比和节油率不同,可以得到 0.4 万元-42 万元不等的成本差价财政补贴；而参与示范推广试点的零排放纯电动和燃料电池汽车也会得到 6 万元-60 万元不等的成本差价财政补贴.2009年3 月 汽车产业调整和振兴规划 国务院 将新能源汽车作为汽车产业结构调整与升级的重要任务之一,对新能源汽车产业发展做出全面部署,明确新能源汽车的发展目标,提出实施新能源汽车战略,并提出推广使用节能和新能源汽车的一系列政策措施.2009年6 月 新能源汽车生产企业及产品准入管理
41、规则 工业和信息化部 规定了新能源汽车定义、新能源汽车分类及管理方式、对不同技术阶段产品采取不同管理模式、详细列出了新能源汽车企业准入条件、申请新能源汽车产品准入所应提交的材料.2010年5 月 关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知 财政部、科技部工业和信息化部、国家发展改革委 在现有 13 个试点城市的基础上,增加 XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 等 7 个试点城市.2010年6 月 节能产品惠民工程节能汽车 1.6 升及以下乘用车 推广财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 将发动机排量在 1.6 升及以下、综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用
42、车纳入节能产品惠民工程,在全国范围内进行推广.中央财政对实施细则 消费者购买节能汽车按每辆 3000 元标准给予一次性定额补贴,由生产企业在销售时直接兑付给消费者.2010年6 月 关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知 财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委 确定在 XX、XX、XX、XX、XX 五个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作.通知表示中央财政将对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴.这是我国首次对私人购买新能源汽车提供财政补贴.2010年9 月 关于做好节能汽车推广补贴兑付工作的通知 财政部、发展改革委、工业和信息化部 通
43、知要求,经销商在消费者提供个人信息、车牌号码并在销售发票上签字确认后及时兑付补贴.不得将补贴纳入企业优惠额度,不得以已享受价格优惠等为由拒不兑付补贴,不得因政府补贴提高节能汽车销售价格.情节严重的,将取消节能汽车经销商或生产企业推广资格.2010年9 月 节能与新能源汽车发展规划2011年至 2020 年征求意见稿 工业和信息化部 明确了十年内我国新能源汽车发展的总体目标和阶段目标,并且对新能源发展路线以及扶持政策提出了明确的要求.资料来源：国研网行业研究部加工整理 1.3.4 汽车企业兼并重组将加速推进 近年来,中国汽车产业迅速发展成为全球最大的汽车产销国.2010 年 9 月 4日,在20
44、10 中国汽车产业发展国际论坛上,国家发改委产业协调司司长陈斌表示汽车企业的快速扩张式发展加剧了产能过剩的风险,从而使得高速增长的中国汽车业再次卷入产能过剩之争.9 月 6 日,国务院印发国务院发布关于促进企业兼并重组的意见以下简称意见,将汽车列为兼并重组的第一个重点产业,明确指出,进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划,做强做大优势企业.以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作,提高产业集中度,促进规模化、集约化经营,加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业,培养一批具有国际竞争力的大型企业集团,推动产业结构优化升
45、级.此举在一定程度上减少了业内对汽车行业产能过剩风险的担忧.目前,我国汽车产业正面临从大向强的转型的关键时期,促进汽车企业兼并重组不仅是我国汽车产业结构升级的重要途径,同时也是做大做强的必由之路.实际上,在 2009 年 3 月出台的汽车产业调整和振兴规划 以下简称规划中,推进汽车产业重组已被列为汽车产业调整与振兴的主要任务之一.规划指出,将通过兼并重组,形成2-3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团,4-5家产销规模超过 100 万辆的汽车企业集团,产销规模占市场份额 90%以上的汽车企业集团数量由目前的 14 家减少到 10 家以内.在近一年半的时间里,我国汽车产业兼并重组取得了一定
46、成果,但从总体来看,进程仍较缓慢,一方面是由于我国快速增长的市场给各类的车企提供了生存的空间,尤其是去年以来相继实施的一系列刺激汽车销售的政策使得市场中企业被兼并意愿大大下降；同时地方政府利益也成为阻碍企业兼并重组的重要因素.意见的出台对于一些阻碍兼并重组的制度障碍进行了消除,加强了对企业兼并重组的引导和政策扶持,使得国内汽车企业兼并重组的环境得到改善,不仅有利于充分调动企业积极性,引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组,同时也有利于充分发挥市场机制的基础性作用,加速汽车产业兼并重组进程.22010 年 3 季度汽车行业运行情况分析 2010 年 3 季度,汽车产销量创历史新高,但同比增速较 2
47、 季度有所减缓,月均产销达 150 万数量级水平,持续刷新历史记录,各类车型呈现普遍增长态势.在汽车整车产销高速增长的拉动下,行业整体经济效益持续向好,同时,汽车工业经济效益数据也保持了平稳较快的发展态势,汽车行业利润等经济指标增速逐步放缓,但增速趋于合理,新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大.汽车行业固定资产投资保持较高增长,汽车出口在缓慢回升.2.1 汽车行业景气程度略有下降 2010 年 3 季度,虽然汽车行业景气度略有回落,但汽车行业继续保持较平稳增长态势,汽车行业运行的主要指标均有较好表现.根据国家统计局中国经济景气监测中心联合新华信国际信息咨询有限
48、共同发布的2010 年第三季度中国汽车行业景气监测报告显示,汽车行业在今年 3 季度主要表现如下特点：1、行业景气指数仍处于高位运行区间,与 2 季度相比略有下降；2、汽车行业利润等经济指标增速放缓,产销增速趋于合理；3、新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大.4、企业家与经销商对三季度汽车市场运行状况基本满意,信心指数止跌回升,对未来汽车市场信心增强.具体来看：2010 年 3 季度,汽车行业景气指数为 104.8,与 2 季度相比下降0.9点,景气指数继2 季度的小幅回落后呈继续回落趋势,但仍处于高位运行区间.构成汽车行业景气指数的 6 个指标：汽车行业固定
49、资产投资和从业人员数两项指标有所上升,汽车行业利润总额、汽车销量、汽车行业税金总额和汽车及零件出口等四项指标与上季度相比增速均有不同程度下降.3 季度,反映汽车行业运行所处冷热程度的汽车行业预警指数为 126.7,与 2 季度相比下降 6.6 点,终结了一年多以来的连续向上势头,但仍呈偏热状态.3 季度汽车行业企业家信心指数为 121.1,与 2 季度相比上升了 7.6 点,表明企业家对 3 季度汽车市场较为满意,且对未来汽车市场持有较强信心.汽车行业经销商经理人指数快速回升至 115.8,与 2 季度相比增加了 24.1 点,反映出经销商经理人对市场信心的增强.表 2 2009 年 1 季度
50、-2010 年 3 季度汽车行业景气监测数据 2009 年 1季度 2009 年 2季度 2009 年 3季度 2009 年 4季度 2010 年 1季度 2010 年 2季度 2010 年 3季度 景气指数 98.4 96.9 99.6 102 105.8 105.7 104.8 预警指数 83.3 86.7 90 116.7 133.3 133.3 126.7 企业家信心指数 125 125.2 127.5 127 115.6 113.5 121.1 经销商经理人指数 105.8 103.5 117.4 114.4 97.9 91.7 115.8 数据来源：国家统计局,新华信,国研网行业研