能源产业发展格局与战略走向.docx

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1、局与战ere文档编制序号：KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08的融合，为能源之间相互替代，形 品、燃气等各种能源产品，另一方成多元化的局面提供了可能。能源产业价值链基本特点围绕能源利用，形成能源和化工两大行业，如图2-1。能源经过转 化与加工，面对能源和化工两大市场：一方面可以生产电/热/冷、油 面还可以提供化工原材料以及塑 料、橡胶、纺织、化肥、药品等各 类化工产品。能源化工行业是国家 的命脉，能源利用创造了大量的价 值，支撑着人类社会的文明进步。图2-1能源产业链基本构成能源产业具有鲜明的“上中下 游”格局：上游为能源的勘探开采 和资源的初步加工，如煤矿的勘探 开采、油

2、气田的勘探开采和天然气 液化等；中游是能源的转化与加 工，如电力生产、石油炼制与化 工、煤化工和天然气化工等；下游 是基础化工原料的精细加工与能源 产品的终端市场分销，如化工市场 的精细化工生产、合成材料生产、 化肥农药生产等，能源市场的供 电、供热、供冷、供气以及油品供 应等等。围绕上中下游产业，形成三类 辅助业务：金融贸易、仓储物流、 工程技术与装备业务。金融贸易业 务包括如勘探开采权的权益投资、 能源利用产业的股权投资、能源化 工产品的进出口贸易和期货交易 等；仓储物流包括油气管输、港口 码头、能源化工产品的仓储与公 路、铁路、海洋运输等；工程技术 与装备包括各种相关能源利用产业 的工程

3、咨询、技术服务、装备制造 等。所有这些辅助型的业务与能源 利用的上中下游产业的诸多业务一 起，共同构成完整的能源利用产业 价值链。煤炭产业价值链煤炭上游产业即煤炭的勘探开 采，煤层气的开采在我国刚刚兴起，尚未得到规模化的利用。煤主 要有直接燃烧和化学加工两种利用 方式（图2-2）。煤直接燃烧是主要 的利用方式，广泛用于发电和工 业、民用各种用途。而煤通过炼 焦、气化、液化、电石化等多种路 径，又可以生产多种化工基础原 料，衍生出丰富的下游化学产品。图2-2煤炭利用方式和产品围绕煤炭利用主要形成中游煤 发电和煤化工两大业务板块（图2-3） o煤化工又可分为传统煤化工业 务和新型煤化工业务：传统煤

4、化工 包括炼焦和化肥生产两大业务；新 型煤化工包括所有将煤转化为清洁 燃料和基础化工原料的业务，如煤 制甲醇、煤制二甲酸、煤制油、煤 制氢、煤制烯燃、煤化电多联产等 等。与中游产业对应，电网、焦炭 贸易分销和化工产品的贸易分销是 下游最主要的产业。炼焦副产的焦 炉气可做为城市煤气使用，煤化电 多联产可同时生产电力和化学品。 煤制油和煤制烯燃属于石油炼制化工的替代业务，延伸出其他与石油、天然气产业价值链对接的部分。图2-3煤炭产业价值链石油产业价值链勘探开采得到的原油不能直接 利用，必须经过炼制，才能加工生 产成品油和化工基础原料。炼制除 了可以得到如汽油、柴油、航空燃 料油等用途广泛的成品油之

5、外，还 可以得到润滑油、石蜡、沥青、 LPG等产品，通过石脑油的裂解可 以进一步生产乙烯、丙稀、丁二烯 等石油化工基础原料（图2-4）。石油炼制和化工是中游最重要 的业务，炼化厂有以炼油为主，也 有以化工生产为主。石油化工衍生 出庞大的业务链，已经成为有机化 工领域的支柱性产业，其中润滑油 精加工已经形成一个较为独立的业 务（图2-5）。除用于交通运输燃料 和化工生产之外，柴油、燃料油等 也可以作为发电的燃料，渣油和重 油气化同样可以合成氨生产化肥。 然而相比成品油和化工生产，它们 并不是石油的主要用途。图2-4石油炼制产品路线成品油的贸易、批发和加油站下游业务极为庞杂，还包括如化工零售，以及

6、成品油的仓储物流，是品的进出口贸易、化工品的仓储物下游极为重要的业务。石油产业的流、LPG的批发零售等等，这里不能一一罗列。图2-5石油产业价值链天然气产业价值链图2-6天然气的利用方式天然气是优质的燃料和化工原 料，广泛应用于发电、城市燃气和 化工生产（图2-6）。传统的天然气 输送方式是铺设管道，但将天然气 冷却压缩之后形成液体（液化天然 气LNG）,体积降为原来的 1/600,可以方便地用LNG船或槽 车进行运输，因此形成管道输送和 LNG输送接受两大业务（图2- 7）。天然气转化加工的中游产业主 要包括天然气发电和天然气化工， 天然气化工的生产路线与煤化工类 似，与石油产业链也在下游市

7、场形 成融合。天然气的城市燃气运营属能源 分销业务，是下游最主要的产业。 同属下游的还有加气站，以及和石 油、煤炭产业价值链相重叠的众多 下游业务。煤气油产业下游价值链融合比拟煤气油产业价值链， 除了具备基本的能源产业价值 链特征外，它们还具备更多的 共性。图2-7天然气产业价值链煤气油产业价值链在下游能源氮肥、中氮肥、大氮肥的开展而形化工市场相互融合，众多产品重叠。也就是说，煤气油在很大程度 上是可以相互替代的。比拟典型的 是化肥生产，中国化肥生产历经小成目前以煤头化肥为主，气头、油头化肥为辅的“三分天下”的局面0图2-8中国化肥原料构成除化肥外，另一个焦点就是近 年来由于油价高涨而兴起的，

8、以 煤、天然气合成油和生产基础石化 原料（乙烯、丙稀及衍生品）为核 心的，替代石油的热潮。煤制油始 于二战时的德国和英国，上一次石 油危机期间美、日等各国都有过煤 制油的研究，但主要作为技术储 备，仅在南非Sasol集团建成了大 型的煤制油商业装置。目前中国的 神华集团正积极尝试将煤制油推向 产业化的探索。相比煤制油，天然 气合成油更被各国看好，壳牌公 司、埃克森美孚公司已经开发成功 天然气合成油的商业装置。天然气 合成烯燃近年来也一直是化工产业 界的焦点，技术已经完成中试阶 段，但由于资金等方面的问题，目 前为止还没有实现产业化。煤和天然气的产业价值链在中 下游领域的类似性更强，除炼焦之 外

9、，天然气几乎可以替代任何煤炭 的大宗用途：发电、化工、工业民 用燃料等。因此天然气的开展对中国以煤为主的能源利用，意义较暖，也可用于生产柴油以及甲醇、大。但开展的局限在于中国的资源 有限，管网、LNG接收站等基础设 施提高了进口天然气的本钱。其他能源的价值链发电、供暖是其他能源的主要利用方式。煤气油之外最主要的能 源如核能、水能，以及新能源中的 太阳能、风能、海洋能、地热能， 都主要用于发电、供暖。只有生物 质能的产业价值链与煤气油类似， 生物质不仅可用于发电、炊事、供 乙醇、二甲酸等液体燃料，以及将 来在生化科技的推动下，可以广泛 用于农药化肥、医药、食品、大宗 化学品，乃至柴油的生产，如图

10、2- 9。总之，其他能源的产业价值链 相对简单，利用领域有待开发，主 要在电力生产与供暖上与煤气油的 产业价值链形成竞争替代关系。假设 从全面替代化石能源的角度，生物 质能的利用最具潜力。图2-9煤气油之外其他能源的产业价值链示意图3.中国能源产业开展格局虽然煤气油产业价值链存在很 大程度的融合，但实际上由于煤气 油利用方式的区别，具体产业格局 差异较大。煤炭利用以发电、直燃基础化工原料为主，天然气以燃气、发电和化工为主（图3-1）。在此基础之上形成了各具特色的产业格局和行业特点。但随着能源结构的变化，煤气油产业也正在发生调和炼焦为主，石油以成品油生产和整，核能、水电产业快速开展，新能源利用产

11、业正在兴起。图3-1 2002年中国煤气油消费结构煤炭战略地位凸显煤炭产业基本格局发电、直接燃烧和炼焦是当前煤炭利用最主要的用途：2002年， 中国的煤炭54%用于发电，25%用于工业民用的直接燃烧，13%用于 炼焦，6%用于城市民用的供热制气,2%用于合成氨化肥生产，用于其他新型煤化工利用的微乎其微（图 3-2）。煤炭产业的主要业务按市场规模排序，分别为煤电、煤炭开采、煤炼焦、煤制化肥、煤制甲醇（表3-1） o图3-2 2002年中国煤炭利用结构表3-1煤炭产业主要业务的业务规模业务煤电煤炭开煤炼焦煤制化肥煤制甲醇大致规模（亿30002000170080070除发电业务之外，煤炭产业的 集中

12、度普遍不高，进入壁垒相对较 低。在从事煤炭开采的煤矿企业 中，国营、地方、乡镇企业三分天 下，行业集中度低，前4位的神 华、兖矿、山西焦煤和大同煤矿的 市场占有率不到14%。而发电行业 的华能、大唐、中电投、华电、国 电五大国有发电集团的占据总发电 量的45% （图3-3）。炼焦行业的 主体除联合钢铁企业、大型商品机 焦联合企体外，还存在大量具备相 当规模的个体机焦、土焦企业，行 业集中也比拟低。发电和炼焦是煤炭产业价值链 上利润最为集中的行业。由于电荒 引起的电煤涨价，极大提升了煤炭 开采的利润率，但煤炭企业总的来 说利润偏低。煤制化肥是利润微薄 的成熟行业。煤制甲醇的利润也由 于甲醇价格的

13、快速上涨而受益，但 由于规模较小，总的利润很小。图3-3煤矿和煤电企业的市场份额相比石油产业，煤炭产业相关 的进出口贸易业务并不兴旺，而且 煤炭、焦炭等产品的出口受到政策 限制。由于国内产量较大，化肥仅 少局部需要进口，甲醇的进口额更 小。煤炭产业的开展形势煤炭的战略地位显着提 高。以煤矿为代表，煤炭产业 一直给人“脏、舌L、差、穷” 的印象。但近年来由于能源供 应紧张，煤炭需求快速增长， 煤炭产业迎来新的开展机遇。电力紧张导致煤电形势一片大 好，“圈地”建厂成为电力行 业的一大景象。原本在煤、电 企业博弈中处于劣势的煤矿企 业，成为各发电集团竞相争取 的合作对象。地方电厂上煤矿 排队购煤，甚

14、至出动地方政府 高官进行煤炭公关，已成为 2004年煤炭市场的一大景象。 而焦炭需求快速增长，焦炭价 格一路暴涨，使得炼焦产业的 规模和利润率都大幅上升。焦煤资源的争夺，也已经进入白 热化的状态。煤的清洁利用成为产业中 的一大热点。我国石油缺口不 断扩大，而过于依赖石油会带 来能源安全的问题，因此依靠 资源相对丰富的煤取代局部石 油就成为一个重要战略方向。 具备实力的煤矿企业纷纷走上 坑口煤转化、煤清洁利用的道 路，如神华集团制定了 “煤、 电、油”并举的开展规划（图 3-4） o目前神华的第一条百图3-4神华集团“煤、电、万吨的煤直接液化生产线已经 开始建设，煤间接液化、煤制 烯燃的化工基地

15、也正在筹建 中。山东兖州矿业集团90年 代就开始进入煤转化加工领 域，并于1999年兼并鲁南化 肥厂，目前设计了 “新、老、 水煤浆”三个煤化工基地的宏 伟规划（图3-5）。此外，在 煤炭产业领域，还有众多坑口 煤转化制甲醇、二甲醛的工程 正 在 上 马。油”并举的开展规划图3-5兖矿集团“三个煤化工基地”的开展规划煤炭产业亟需有序的竞争 结构。虽然目前煤炭行业形势在几年后陷入低谷。在此之 前，煤炭产业亟需结束目前的大好，但据预测2006年电力分散、无序的状态，形成有序市场就将饱和，焦炭市场也将的竞争结构。在国家政策调控之下，小型乡镇煤矿面临关 停，煤矿行业亟需大型的联合 企业集团。2003年

16、电力改革之 后，电力企业和电网分开，形 成五大发电集团和两大电网公 司，电力机制改革还将进一步 深入。目前电、煤企业在利益石油天然气产业进一步开放市场石 油 产 业分配上争夺激烈，但长远来看 煤电联营、煤电一体化是大势 所趋。由于环境污染问题，土 焦将被逐步取缔，未来炼焦企 业将朝大型化、联合化和综合 加工利用方向开展。基 本 格 局图3-6石油炼制主要利用结构成品油生产和有机化工原料生产是石油最主要的用途，石油经过 炼制，局部用于生产汽油、柴油、润滑油、沥青等成品油，局部用于 以乙烯、丙稀等为龙头的有机化工 原料生产。所长专栏着眼于市场化、民营化当前世界能源已经进入了石油天然气时代，但石油供

17、应紧张和化石能源的 污染使得世界能源正朝着一个多元化的能源时代演进。天然气时代正在来临， 多种新的能源在各国得到迅速开展。而中国能源还处于以煤为主的煤炭时代， 燃煤污染严重，能源利用效率低下。“中国制造”带来的巨大能源需求，对中 国能源提出了严峻的挑战。旧模式的中国能源已经无法适应经济、社会、开展 的多方位能源需求。中国能源产业正在加快步伐，进入一个全新的能源时代。在此背景下，围绕以煤气油为主的能源产业价值链活动，能源产业正在发 生巨大的变革。围绕国内外两种资源、两个市场，各种企业之间，中国与其他 国家之间，都在展开多方位的竞争与合作。能源结构趋向多元化，能源渠道趋 于多样化；行业竞争日趋激烈

18、，企业经营日渐规范。在变革面前，能源企业的 领导者、政府的能源决策者，都需具备洞察先机的战略远见。当前能源产业的某些领域之中，还实行着计划经济遗留下来的落后机制， 已经不适应时代开展的要求。在石化、电力等行业还存在寡头垄断现象，市场 化竞争缺乏，已经严重制约了经济的开展。如油价定价机制的不合理，电力建 设规划的不合理等，导致中国经济为此支付了大量额外的本钱。走向市场化、 民营化，将是能源产业重要的解决之道。石油开采、石油炼制化工（包 括成品油加工和化工生产）、油品 贸易、化工产品贸易是石油产业链 上的主要业务。石油产业主要业务 按市场规模排序，依次为石油炼制 化工、石油开采、油品贸易和化工 产

19、品贸易。其中成品油加工局达5000亿元，基础化工原料生产有900亿元（包括后续基础加工）； 石油开采2500亿元；原油进口高达 1780亿元，成品油进口也高达800 亿元；化工品中，仅聚丙烯和聚乙 烯的进口额就高达900亿元。表3-2石油产业主要业务的业务规模目前国内石油产业存在较为严业务石油成品基础化工炼油油原料生产石油 开采原油进口聚乙烯、聚丙烯进成品 油进规模（亿 元）5600 500090025001780900800随着中国加入WTO,市场走向全面重的垄断现象，上游的石油开采几 乎为中石化、中石油、中海油三大 国有企业完全垄断，而中石化和中 石油在其余中下游产业的大局部环 节都处于垄

20、断地位。只有三巨头以 及中化集团、珠海振戎少数几个国 企享有油品进出口贸易的特权。但 开放，外资已经在合成材料加工、 专用化学品、精细化工、石化仓储 物流等多个领域获得技术领先的地 位，而民营企业那么在合成纤维及其 原料、石油化工下游的材料加工、 成品油销售、润滑油、石油沥青等 领域占据一定的优势。随着今后几年成品油零售和批发市场的全面开有望发生变化。放，现有石油产业的寡头垄断局面图3-7石油化工三大巨头的垄断图3-8 2003年中国石油和化学工业行业利润结构天然气产业基本格局图3-9 2003年中国天然气利用结构石油产业价值链的利润大局部 集中在石油开采和化工生产上，图 3-8显示了油气开采

21、占石化行业总利 润的70%,其次是化工生产，占 24%。而在这一统计数据之外，在 巨头垄断控制之下，油品进出口贸易和成品油批发零售业也成为价值 链上利润极为丰厚的环节。除了以 上这些业务之外，其他业务的利润 就较为微薄。天然气主要用于燃气、化工和 发电。燃气占天然气利用的56%, 化工占32%,发电为12%。其中， 天然气化工90%以上用于合成氨的 生产，仅少局部用于甲醇、二甲醛 等的生产。由于天然气的开采和利用在我 国才刚刚起步，整个产业的基础难 以和石油、煤炭相比。上游天然气 开采具有220亿的市场规模，中游 天然气发电的市场规模缺乏100 亿，燃气市场规模将近300亿元， 天然气制化肥有

22、200亿左右的市场 规模。这几个是天然气产业价值链 上规模较大的产业，其他如天然气 制甲醇、二甲醴业务规模较小，而 天然气合成油和烯燃生产都未进入 产业化。表3-3天然气产业主要业务的业务规模业务城市燃气天然气化肥天然气开采天然气发电规模（亿 元）300280220100由于石油和天然气的开采密不 可分，天然气上游与石油一样是由 三大巨头垄断，电力和化肥都是国 有企业为主，民营企业份额较小。 而燃气市场那么众多民营企业已经占 据一定优势。相比而言，天然气开 采和城市燃气运营是价值链上利润较为丰厚的产业，天然气发电还有待政府在燃气价格上出台补贴的政策。石油天然气产业的市场面临进 一步开放石油天然

23、气产业具有广阔的市 场前景。由于石油需求的不断上 涨，油品贸易、石油炼制与化工、 油品批发零售、化工品贸易等业务都大幅增长，带动仓储物流、港口 码头和其他相关业务的快速开展。 随着天然气时代的来临，天然气产 业成为最具开展潜力的能源领域。 中石油、中石化联手建立西气东输 管道；中海油拟在广东、福建、浙 江三地建设接收站，进口大量进军国际市场，重视贸易与销进军国际市场，重视贸易与销图 3-10中国天然气需求预测石油天然气三大巨头初步中国天然气需求预测石油天然气三大巨头初步LNG ；珠海振戎与伊朗签订LNG进 口协议；国内民营城市燃气迅速发 展；专家预测天然气发电有望在20 年内增长近百倍，出现大

24、批进口燃 气轮机的订单。关于国内天然气 需求的预测如图3-10。售成为行业的总体开展趋势。一方面，壳牌、埃克森美孚、BP等大型完成上下游一体整合，进一步 巩固寡头地位。国家经过行政外企在中国进行了大量的技术、资手段组建的三大巨头原本被划金投入；另一方面，随着能源国际分了固定的势力范围(图3-合作的加强，国内企业走向海外， 伊朗、印尼、委内瑞拉、哈萨克、 俄罗斯等地区三大巨头的身影频频 出现。中石化的销售业务三年间占 总资本开支的比例从8%增长到 28%；中石油、中石化和BP等不惜 代价地角逐各地的加油站业务；油 品进出口权的争夺也日趋激烈。11),并形成各自的优势环 节：中石油占据上游油气资

25、源，石油、天然气生产国内第 一；中石化中下游优势明显， 原油加工、化工生产与经销、 油品销售均占国内第一；中海 油那么占据海上油气田开采的资 源和技术优势，海外贸易经验 丰富，以及在沥青生产上领 先。但在市场开放的形势下，三大 巨头迅速进行产业重组和业务拓 展，并向对方的业务领域、地域范 围延伸。如中石油收购原辖下的上 市石化公司，获准开采南海油气 田；中海油联姻中石化，上岸发 展，和壳牌合作大举投资南海石 化；中石化收购新星集团，修建原 油输送管线，并通过新星寻找外方 合作下海开采东海油气田等等。打 通产业链、扩张势力范围成为三大 巨头一致的战略方向。与此同时， 三巨头利用资本与政策的优势，

26、对 其他同行业对手进行收购与打压， 进一步加强自身领域的垄断地位。图3T1 1998年以后三巨头区域划分石油天然气产业的市场应进一 步开放，引入民营力量。国家培养 石油天然气产业寡头的初衷在于加 强产业的国际竞争力。但寡头垄断 的现象已经成为产业自由竞争，发 展市场经济的重要制约。随着加入 WTO,市场面临全面开放，国家应 进一步加大市场开放力度，引入、 扶持具备竞争能力的民营企业，全 面促进行业的良性竞争。目前国内 已经有相当数量的民营企业进入其 中，能否开展壮大对产业竞争力的 培育十分关键。如石油产业的民营 企业有：从事国际油品贸易的泰山 集团，争取到国企之外第四张油品 批发执照的湖北天发

27、集团，在新疆 建设石油储运管道的捷美集团；天 然气产业的民营企业有：从事城市 燃气的新奥集团，从事LNG生产销 售的新疆广汇集团等。核能水电迅速开展2020年我国所需发电装机 容量将达亿千瓦，相当于今后 20年每年新增2900万至3300 多万千瓦的发电机组。这么巨 大的市场需求，仅依赖于煤电 和天然气发电是难以满足的， 煤电还有污染和煤炭运输限制 的问题。因此核能、水电将快 速开展。未来18年水电处于“空 前绝后”的黄金开展时期。预 计2020年我国水电装机容量 至少在2亿千瓦以上，占全部 发电量的比例由2000年的提 高到2020年的19%-22%。这就 要求每年需开发640-900万千

28、瓦的水电装机，每年新增一百 多亿的市场。届时水电开发程 度将从23%提升至38-45%。由 于需要高投入建设水利工程， 水电行业原本普遍国营。但目 前小水电已经成为各种资本加 紧收购的对象，而民营资本也 开始投资进入门槛很高的大型 水电。核电开展的目标是2020 年核电装机到达4000万千 瓦，年均增长高达,国家规 划中，核电占全部发电量的比 例将从2000年的提高到2020 年的7%o由于核电关系安全问 题，因此国家控制力度最强。各种规2000 年相对份额2010 年份额相对总量8151001518100生物质能总量33125/口 二256293秸秆气2发电73风力发电3549032太阳能总

29、量38446731热水器312发电1地热能总量6515110采暖4090发电514潮汐发电31表3-4 20002010年我国新型可再生能源现状及规划（单位：万吨标准煤）我国2002年底，风电装 2010年风电总量可达490万千机容量已达40万千瓦。预计 瓦，对应60亿元的市场规中核集团原本垄断了所有核电 业务，但独家垄断的现象也即 将被打破，五大发电集团的中 电投已经开始插手核电业务。新能源产业正在兴起由于新能源产业价值链的 特点，新能源的开展主要还集 中在电力工业和居民用能上，主要开展方向是风电、生物质 发电和太阳能热水器（表3- 4） o由于可再生能源利用成 本较高，基础薄弱，因此总体

30、产业规模较小。但新型可再生 能源近年来的开展十分迅速， 由于进入门槛低，它也成为民 营资本青睐的对象。模。生物质发电的主要方向是 垃圾发电、秸秆与粮食加工剩 余物发电、蔗渣发电、林业加 工剩余物发电，以及沼气发 电。比拟有前途的是垃圾发电 和秸秆发电，预计垃圾发电将 从目前的15万千瓦增加到 2020年的200万千瓦以上，届 时秸秆发电将达300万千瓦以 上，均能创造几十亿元的产 值。2000年我国太阳能热水器 拥有面积2600万平方米，相 当于312万吨标准煤。光伏电 池万千瓦，相当于近1万吨标 准煤。预计2015年太阳热水 器拥有量约亿平方米，家庭普及率达20-30%；太阳光伏电池 拥有量

31、到达32万千瓦，也蕴 含较大的市场容量。4.中国能源问题的解决之道中国能源当前面临供应紧 张、石油缺口过大、环境污染 严重、能源利用效率低下浪费 严重等一系列问题，仅依赖于 单一的能源战略是不能解决 的。需要考虑围绕“多元化” 的系统性解决方案，促进能源 结构多元化、能源渠道多元 化，方能保障能源的可持续发 展。中国能源的主要问题能源供应总体紧张2003年，中国一次能源消 费量为亿吨标准煤，中国能源 消费占世界能源消费总量， 已经成为仅次于美国的世界第二大能源消费国。2003年，我次能源产量为亿吨标准煤，居位（图4-3）,工业的增长首位（图4-3）,工业的增长首国煤炭产量世界第一，总的一世界第

32、三位（参见表4-1） 0表4-1 2003年中国各种能源生产的世界位次煤炭石油天然气水电产量亿吨亿吨亿方2280亿度世界位次151642003年接踵而来的油荒、电荒、煤荒标志着中国的能源先带来的就是电力紧缺问题,供给的紧张态势加剧。在2004年，伴随着GDP的持续高速增加上民用能中电力的快速增加（图4-4）,电力紧缺已经成长，中国的能源缺口将进一步为当前最紧迫的能源问题。拉大。究其原因，一是经济增与兴旺国家相比，中国的人均速加快，尤其是工业和重工业能耗还相当低。美国是中国的10的过快增长（图4-1, 4-2）, 使能源供给难以满足经济开展 的要求；二是长期的能源管理 体制落后，产业之间缺乏协调

33、 配合，缺乏长远规划。由于电 力消费中工业耗电占据主导地倍，欧洲国家是中国56倍。按到2020年国民经济翻两番，能源消费翻一番的宏观目标，到2020年中国能源消耗总量将到达将近30亿吨标 准煤。如何解决中国长期高速开展的能源需求保障问题是一个严峻的 问题。图4-1 2003年中国产业投资情况图4-2 2003年中国重工业与轻工业的增加值图4-3中国电力消费构成图4-4我国居民用能构成贫油少气，石油天然气缺口加 大中国贫油少气，石油可开采年限仅为将近20年，天然气为40年。中国煤资源和水电资源相对丰富（图4-5）,但折合成人均值，人均拥有量也不到世界平均水平的一半。图4-5中国剩余能源可采能源储

34、量构成 图4-6中国石油历年进出口情况图4-7中国石油缺口与进口依存度预测随着汽车的普及和巨大的 石化加工需求，近年来中国石 油进口量不断增加（图4- 6） o 2003年石油进口已高达 9000万吨，而中国本身的石油 产量难以提高。据专家预测， 2020年中国的石油需求至少达 到4亿吨，届时中国的对外的 石油依存度将到达55%o石油 进口依存度50%已经是中国能 源安全的警界线（图4-7）。天然气由于是优质清洁能 源，近年来天然气的需求量也 在快速上升。而国内天然气储 量有限，而且主要集中在经济 不兴旺的西部地区。预计未来天然气也将有相当一局部依赖 米，有600万亿立方米需要进进口。据预测，

35、2020年我国天口 （图4-8）。然气用量将到达2000亿立方图4-8中国天然气需求与进口预测（单位：亿立方米）能源利用效率低，环境污染严 重我国单位GDP产品能源加工、 转换、贮运和终端利用的效率落后 于兴旺国家的水平10%以上。与国 际先进水平相比，中国的工业部门 每年多用能源约亿吨标准煤，约占 年消费量的15%。低下的能源利用 效率，导致严重的能源浪费。中国长期以煤为主的能源消费 方式和落后的能源利用技术导致了严重的环境污染，燃煤火电是空气 中二氧化硫、氮化物、粉尘的主要 污染源，而随着城市化进程的加 快，汽车尾气造成的污染问题也日 趋严重。我国西南地区出现大范围 的酸雨就是空气污染的后

36、果（图4- 9） o另外，随着全球变暖的威胁, 温室气体CO2的排放也日益引起重 视，中国已经成为仅次于美国的第 二大温室气体排放国。图4-9我国酸雨控制区和二氧化硫控制区示意图中国能源问题的解决方案拓展煤的清洁利用，构筑煤炭 产业的有序竞争结构至少20年内以煤为主的能源格 局难以改变，煤的清洁利用将是解 决能源问题的重要途径和关键。现 有煤电、煤炼焦、燃煤锅炉的技术 改进和污染物控制将是一个长期持 续的过程，不能仅着眼于改善现有 技术，控制污染。大力拓展煤的利 用途径，方能立足于煤，自主解决 当前迫切的能源问题。当前由于石 油紧缺，以煤制清洁燃料和煤制石 化基础原料为主的新型煤化工，如 煤制

37、油、煤制甲醇、二甲酸、煤制 烯燃、煤制氢，已成为煤炭产业中 的一个热点。但大规模产业化还有 待技术、市场、政策、融资渠道等 各方面条件的进一步成熟，而且受 油价变化趋势的限制。国家应该大 力开展该领域的技术研发，扶持形 成规模化的煤清洁利用产业，才能 摆脱新型煤化工长久以来被石油化 工和天然气化工压制的地位。促进煤炭产业的行业整合，扶 持一批具备实力的大型企业集团， 形成有序的竞争结构，是煤炭稳定 供应，实现煤清洁利用的重要保 障。具体有如：促进煤矿的联合和 大型化，产供销一条龙，上下游一 体化，形成大型煤矿企业集团足 进煤电联营，实现煤电一体化；发 展大型炼焦企业、大型钢铁焦炭联 合体，加强

38、焦煤资源综合利用等 等。引入民营力量，多渠道保证油 气的稳定供应中国迅速增长的巨大能源需求几乎无法仅依赖于国内资 源来满足。在开展中必然是结 合国内外“两个市场，两种资 源”，寻求多元化的国际通 道，多种国际合作方式。国外 石油、天然气资源的获取是根 本，应尝试多种获取资源的渠 道和模式：一、在具体获取方式上， 可以灵活应用直接购买能源、 能源期货交易、投资购买油气 田、投资国外能源企业等多种 手段等；二、在合作对象上，应采 取多极化的能源外交策略：中 东、东南亚、独联体、澳大利 亚、非洲和拉美全面展开合 作；三、在战略实体上，除了 依靠具备实力的国企外，还应 该通过其他实体获取资源。民 营企

39、业的海外投资更加灵活多 变，而且民间的做法可以防止 很多政治上问题。目前石油天然气产业的寡 头垄断局面将制约经济的的发 展，也影响石油天然气战略的 灵活性。应该进一步开放市 场，引入民营力量，加强该产 业的活力，分担一局部保障油 气稳定供应的任务。实现跨越式开展，全面促进能 源结构多元化对石油、天然气的需求增 加是经济增长、生活水平提高 的必然趋势，如交通运输业的 开展是石油使用量增加的主要动力；城市燃气和清洁发电需 求带动天然气消费等。但中国 的资源特点和综合实力决定了 又不能过于依赖石油天然气， 所以在以煤为主，充分利用石 油、天然气的同时，要大力发 展核电和水电，并积极开发多 种新能源，

40、全面促进能源结构 多元化。在全球化的大好形势下， 中国能源应超越兴旺国家走过 的渐进开展的能源模式。应在 能源领域最新的利用技术上进 行大力的投入，不满足于追赶 兴旺国家的步伐。通过在煤清 洁利用、氢能、可再生新能 源、电动汽车等新领域的突 破，直接将中国能源带入全新 的能源利用时代。最终实现能 源的跨越式开展，实现具备特 色的中国能源开展模式，在能 源利用的某些方面世界领先。坚持节能、环保的经济增长模 式中国人均资源相对贫乏， 军事实力尚不强大，无法效法 西方兴旺国家的高能耗经济模 式。因此，节能应是中国能源 利用的主题，GDP的增长不应 以能源、资源的大量消耗来换 取。中国应该战略性地调整

41、自 己的产业结构，有选择地承接 世界产业转移，遏制高能耗产 业。中国已经在低于的能源弹 性系数下实现了 20多年的经 济增长，这一低能耗开展模式还应继续保持下去。资源节约 型的开展之路是中国能够和平 崛起的根本。除了节能之外，环保也是 能源利用的另一大主题。环保 不仅仅意味着末端治理，更重 要的是清洁生产和资源循环利 用。注重环保的开展比开展起 来之后再去治理环境的代价小 得多。建立类似“绿色GDP” 的指标体系将是促进能源利用 环保的有效手段。除了在政策法规方面的限 制，节能环保本身也蕴含着巨 大的商机，开展节能环保产 业，培育节能环保企业，应是 节能环保工作的重点。中国的 环保企业规模小、

42、操作不规 范，节能企业那么刚刚起步，成 就几个具备实力的专业节能环 保公司应是节能环保战略的重 要组成局部。参考文献.2020中国可持续能源情景2003年，中国环境科学出版社1 .中国石油天然气开展战略2002年，地质出版社等.能源政策研究（合订本）2003年，中国能源研究会2 .拓展天然气在中国的利用2002, IE A.2003中国企业开展报告3 .2003中国能源开展报告.BP世界能源统计报告20034 .（2003年国民经济和社会开展统计公报.2003中国统计年鉴1 .能源利用走向多元化煤炭的发现利用和工业革命带经过几千年的文明进步，人类 用能已经进入化石能源时代。兴旺 国家能源利用普

43、遍以石油、天然气 为主，中国那么以煤为主。但石油危 机和化石能源造成的严重污染已经 成为世界各国共同面临的难题，其 他能源迅速开展，新能源正在兴 起，能源多元化的时代正在来临。能源的石油天然气时代人类社会的用能方式始于机械 动力时代。早期人类主要靠利用自 然能和人畜力来获取所需的热、光 和动力。机械动力主要来自于畜 力、风能和水能，唯一的能源转换 形式是将薪柴、秸秆等物体燃烧转 换为热能和光能，供炊事、取暖和 照明。在这一时期，人类的人均年来煤炭时代。以煤炭为燃料的蒸汽 机的出现，使矿物能源开始转变为 动力。煤炭最早被利用是在公元前 5世纪，但大规模利用是在18世纪 20年代英国开始的产业革命

44、，从 1769年瓦特创造蒸汽机，经过 150160年，到1920年煤炭占世 界商品能源的87%,基本替代了非 矿物质能源，造就了 “蒸汽时 代”。这一时期，人均年能源消费 量达至ij 20t油当量。电能、内燃机的出现和石油天 然气的发现利用带来石油天然气时 代。一是随着电能的出现，各种能 源可方便地转换成电，而电又可方 便地转变为光、热和动力；二是内能源消费量不超过油当量。燃机出现带动汽车和飞机的诞生。图1-1 2003年世界能源结构表1-1 2002年世界化石能源储量（剩余可采储量）和可采年限资源种类全世界探明总储 量按2002年数估算可采年数石油亿吨40从1859年美国人在宾夕法尼亚州打

45、出第1 口 21米多深的油井作为现代 石油工业起始的标记，到1959年世 界石油消费比重提高到50%（1920 年时为11%）,而煤炭消费的比重下 降至U 48%（1920年时为87%）,石 油、天然气成为全球的主导能源。世界和中国能源现状当前石油是世界最重要的能源（图1-1）。但世界石油储量有限， 剩余可开采年限只有几十年（表1- 1） o而且石油资源主要富集在中 东、俄罗斯等少数国家和地区，以 沙特、伊朗为首的OPEC组织11个 成员国就拥有世界75%的石油储量，供应世界40%的石油需求。发 达国家自身石油储量普遍缺乏，严 重依赖石油进口，美国、日本的能 源利用均以石油为主，而石油进口 依

46、赖度均超过50%。近年来，中东 和里海地区的石油资源争夺也愈演 愈烈。中国、印度等开展中国家的 经济快速开展带来的巨大石油消 耗，进一步加大了石油供应紧张的 局面。伊拉克战争和俄罗斯尤斯科 公司被迫停产等一系列变故，加剧 了石油供需的矛盾，世界油价持续 上升，连创新高，使世界经济可能 受到重大的冲击。天然气万亿立方米60煤炭亿吨200图1-2 19772002年世界能源结构除了石油之外，天然气几十年 来也得到了长足的开展，已经超越 煤炭成为第二重要的能源。同时核 能和水电在能源构成中的比例也有 所上升，煤炭在能源利用中的比例 呈现下降的趋势（图1-2） o中国的能源利用以煤为主（图 1-3）,主要是因为中国贫油少气的 资源特点（表1-2）和能源利用方式图1-3 2002年中国能源消费结构图1-4 19782001的中国能源消费结构（单位为万吨标准煤，核能缺乏1%）图1-3 2002年中国能源消费结构图1-4 19782001的中国能源消费结构（单位为万吨标准煤，核能缺乏1%）资源种类探明储量估算可采年限石油25亿吨20天然气亿立方米40