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1、客户档案管理Last revision on 21 December 2020客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一客户归类汇总
2、表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一附表一 客客 户户 归归 类类 汇汇 总总 表表序号公 司 名 称联系人职 务联 系 方 式公 司 地 址所属行业客户类型客户等级附表四 客户资料卡企业名称所在地址姓名企业决策领导性别职务姓名主要管理人员经营范围公 司 名 称主 要 竞争 对 手货源客户销售情况财 务开 户 行资产负债率行 业责任业务员财务状况地 址政 策地 址价 格用量性 质进货量技术要求竞争对手负责人所占比例经营范围年龄电话邮编出生年月籍
3、贯性格传真Email家庭住址电话嗜好嗜 好与决策层关系备注学历部 门职务本公司产品竞争对手资产收益率时 间提 货 量价 格金 额任务进度回 款相对合同价格浮动与本公司合作情况备 注附表五 客户业绩统计及信用评估表客户名称销售合同序号号合 计信用评估提货量提货货物货款日期价款回收回收日期信用累计累计评估销售回款当期信用评估上年同期信用合同存异于变更情况附表六 客户综合销售力分析表1 月2 月3 月4 月5月6月7 月8月9 月10 月11 月12月432143214321432143214321432143214321432143214321合计附表七 客户综合销售力对比分析表合计4321432
4、14321432143214321432143214321432143214321附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间回复时间投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备 注投诉主题投诉人回复人接诉人处理人附表八 客户投诉管理卡客户名称投诉时间回复时间投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应投诉主题投诉人回复人接诉人处理人备 注附表三 客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面谈时间下次计划时间附表二 客户拜访计划序 次客 户第 一 次第 二 次第 三 次第 四 次第 五 次第 六 次第 七 次第 八 次第 九 次第 十 次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施第 十 一第 十 二次次附表九附表九业业 务务 工工 作作 日日 志志业务员：日 期：年 月日客户拜访或交通拜 访 对访时间象时 分至 时分时 分至 时分时 分至 时分时 分至 时分时 分至 时分时 分至 时分谈内容会谈结果备注客户拜访记录析市场分析产品分销售回款记录公司内部事务主管评价出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：客户合 同 号合同产品数量合同金额缴款金额备（K g）件备注时间协调部门事完成情况注