网络公司客户管理系统.pdf

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1、系统介绍 网络公司客户管理软件是一套适用于各种经营网络相关类型产品的客户资源管理系统；网络公司客户管理系统集客户管理、合同管理、客服管理、员工管理、薪资管理等于一体的综合性管理软件，本公司本着实用、易用、好用的设计理念，多方面强调易懂，易操作，让用户更快的适应并使用本系统，为管理人员节时、省力；更有效的提高工作效率！科学的管理方法让复杂的客户资源管理工作尽可能的简化。软件从实用的角度出发，尽力做到让用户更加简易的操作使用，友好的操作界面，全面的操作导航，让用户轻松点击鼠标即可完成大量的日常工作！没有最好的产品，只有更好的服务，完善的售后服务，让用户更加放心使用。科学的管理，强大的组合查询功能（

2、工具栏筛选条）可按各种条件进行分级查询。客户管理：对客户信息的收集，完善的管理系统可以更好的开拓客户资源，市场开拓人员把信息录入到公共客户，业务人员可以进行跟单走访来开发客户，客户信息及客户所做业务的详细管理，从客户信息收集到成为正式客户，跟单情况详细记录，可以帮助业务人员总结成功经验，分析失败原因，更有效的提高工作效率。合同管理：随着公司业务的增多，对合同进行规范化程序化管理，也是提高公司管理效率，增进公司与客户之间的友谊必不可少的，合同涉及了公司和客户的利益，如何更有效、更及时的了解合同变动情况，就应该有一个高效的合同管理机制，定期对想要了解的合同进行查询，系统也还设置了服务到期提醒，让公

3、司对每一个到期合同进行业务跟踪。客服管理：对现有公司客户跟踪回访，也是促进网络产品销售的一个重要方法，即能加强与客户之间的关系，也可以推荐公司的新产品，定时的对客户回访也能为客户留下较好的印象，对回访的统计和查询，能够更好的控制和制定回访任务，提高回访效率。员工管理：做为一个公司，如何让每一位员工，在其最适合的位置上，发挥出所有潜能，是员工管理至关重要的，一个员工的表现，以及所具备的素质，能适合什么样的岗位，本系统中提供的员工管理只是对员工信息维护、修改、查看、统计等！薪资管理：一个员工工作成绩的好坏，最直接的就是反应在他所得的工资上，也是每个员工生活的基础，工资的管理，并不在于简单的记录和查

4、看每个员工的工资，可以从员工的工资来评定公司的收入，可以大体估量出该员工本月的业绩。这里可以按部门查询汇总，可以制定出公司特有的奖励制度，来激励各部门的工作激情。日常应用功能：日常办公助手，可将日常安排录入到记事本中，设置提醒日期，系统会按时提醒，不用再每天想应该做什么，打开系统，即可知道今天有什么重要的事要做！公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录表格界面 表格界面根据当前选定节点指定的连接数据源，以表格的形式显示信息内容，如果信息节点同时包含主表和从表，则表格界面分为上下两部分，分别显示主表和从表，如果有多个从表，则从表部分以多页控件的方式显

5、示多个从表，可以通过单击相应的按钮选择查看相应的从表。表格界面除了有表格显示数据外，还有配套的记录导航按钮，通过导航按钮可以控制记录的移动。【记录导航条】通过记录导航条可以对记录进行移动、插入、删除、修改、保存、取消修改等操作。一般情况下，可以直接对表格内的数据进行追加和维护，除非设置了只读。通过工具栏的查询功能可以实现对表格数据（主表数据）进行查询，查询分为两种：单步累积查询和复合查询。【单步累积查询】控件按钮 名 称 功 能 第一条记录移动记录指针到第一条记录上一条记录移动记录指针到上一条记录下一条记录移动记录指针到下一条记录最后一条记录移动记录指针到最后一条记录插入记录按钮在当前记录前面

6、加入一条新记录删除记录按钮删除当前记录编辑记录按钮使当前记录处于编辑状态保存记录按钮保存当前记录的修改撤销修改按钮撤销对当前记录的修改 （表（表（表（表 格 格 格 格 界 界 界 界 面）面）面）面）“条件字段”下拉列表、“条件运算符”下拉列表、“条件值”下拉列表和“执行筛选”按钮组成单步累积查询。在这里，“单步”是指查询是一步一步的设置的，每次查询只能设置一个条件；“累积”是指查询设置的条件是累积有效的也就是说在执行新的查询时，截至到上步设置的查询条件都是有效的，而且与本步设置的条件共同起作用，二者是“并且(AND)”的关系。选中一个连接数据源的节点后，表格界面就会显示对应的数据源信息。在

7、条件字段下拉列表中会自动包含当前数据源的所有的字段名称列表；在条件值字段中可以选择“=”“”“=”“”“=”“Like”等项目，在“条件值下拉列表”中可以输入条件值或者选择系统提供的条件值。然后点击“执行筛选”按钮，即可执行由这三个列表框选定或者输入的内容构成的条件表达式所构成的查询，查询的结果会直接在表格界面显示。因为这种查询是累积有效的，如果你希望重新开始查询，请单击后面的“取消筛选”按钮。【复合查询(筛选)】很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛选”按钮，进入复合筛选窗口。在该窗口可以通过四个下拉列表框来构建筛选条件，条件字段

8、下拉列表、运算符下拉列表和条件值下拉列表可上面的单步累积查询功能相同，后续选项用来确定是否还有后续条件设置。每步条件设置完毕后通过单击“添加到筛选条件”按钮添加到筛选条件区域。多步条件设置完毕后通过“应用筛选”按钮完成本次筛选，系统会对表格界面当前的数据源（主表）进行筛选，然后显示筛选后的数据。【表格界面右键弹出菜单】利用表格界面右键菜单可以更方便的使用表格界面的信息。右键菜单可以实现如果功能：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。：可以把数据导出到EXCEL文件中，也可以把EXCEL文件中的数据导入系统。：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。

9、：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对于图像管理、OLE控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮（或双击表格界面），即可打开录入窗口进行数

10、据信息维护操作。表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。【信息录入区】信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。图形控件：用来存

11、储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。（信息（信息（信息（信息录录录录入入入入区区区区）（辅辅辅辅助助助助录录录录入入入入区区区区）（工具（工具（工具（工具栏栏栏栏）【辅助录入区】有时很多需要录入的信息系统中已经输入过，通过辅助录入可以将已经存在的信息供用户选用，待选用的信息在辅助录入区中显示。当录入区中设定辅助录入的项目获得焦输入点时，辅助录入区中就会显示对应的待选项目，可以通过鼠标选择希望输入的项目，从而提高输入效率和准确率。如果上图中，“单位名称”信息项目是辅助录入的，当其获得焦

12、点时，辅助录入区中自动显示了待选项目，用鼠标点选即可实现录入。如果整个录入窗口中没有设定辅助录入的项目，辅助录入区不会显示。【工具栏】工具栏主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新。填充式查询：用来实现在录入窗口通过在对应项目中输入希望查询的示例数值，由系统自动实现匹配的查询。单击启动查询按钮，录入窗口的各个信息项目均空白显示，然后在某些项目中输入希望查询的信息值，然后单击执行查询按钮，录入窗口就会只显示复合条件的记录，可以对这些记录内容进行各种操作了。控件按钮 名 称 功 能 第一条记录移动记录指针到第一条记录上一条记录移动记录指针到上一条记

13、录下一条记录移动记录指针到下一条记录最后一条记录移动记录指针到最后一条记录插入记录按钮在当前记录前面加入一条新记录删除记录按钮删除当前记录编辑记录按钮使当前记录处于编辑状态保存记录按钮保存当前记录的修改撤销修改按钮撤销对当前记录的修改追加记录按钮在记录的最后追加新的记录报表预览打开默认报表的预览界面报表打印直接将当前默认报表内容进行打印，不显示报表预览界面启动查询启动填充式查询执行查询执行填充式查询刷新数据源重新打开当前节点数据源 报表输出 报表被设计用来做为信息表或其查询的输出打印界面，一个专业的信息管理系统应该有功能完整操作方便的报表输出操作窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。如果信息

14、管理树当前节点已经设置了报表，在主窗口工具栏上单击“打开报表”按钮，即可打开报表预览和打印窗口进行信息打印操作。报表窗口分为两部分：工具栏和报表显示区。【报表显示区】报表显示区显示根据报表格式和当前信息源内容而生成的报表样式，该样式和打印机输出格式完全相同。【工具栏】工具栏主要实现如下功能：报表格式显示控制，打印打印控制，报表导出 控件 按钮 名 称 功 能 页面高度显示按页面的高度显示页面宽度显示按页面的宽度显示实际大小显示按页面的实际显示页面大小调 调整页面按照指定比例显示 节 打印机属性设置设置打印机的属性，包括输出到的打印机和打印页码、打印份数等。打印输出将显示内容输出到打印机生成图形

15、将当前页码生成图形格式文件第一页显示报表的第一页上一页显示报表的上一页下一页显示报表的下一页最后一页显示报表的最后一页报表导出将报表显示内容以指定的格式输出，包括：文本格式，HTML格式和CSV格式数据备份与恢复 数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。【进入数据备份和恢复窗口】通过执行主窗口主菜单：“工具数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：【窗口功能说明】备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文

16、件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。备份数据至按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。从恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。用户权限设置 用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设

17、置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。【进入用户权限设置窗口】在系统主窗口，执行主菜单：“工具用户权限设置”可以进入权限设置窗口。启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。删除按钮：删除当前选定的用户。复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的

18、用户。口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。信息库压缩 为了保证系统效率和实现共享机制

19、，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。在主窗口通过执行主菜单：“工具信息库压缩”可以执行该功能。如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用与C/S结构的系统。操作日志 系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中

20、进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。【日志设置】在主窗口，通过执行菜单：工具选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。【日志记录项目设置】可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。【日志查看器】可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：该窗口功能说明如下：【日志查看筛选设置】对日志信息进行筛选设置：期间：指定显示的日

21、志记录的期间。操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。【查看筛选日志按钮】根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。【查看全部日志按钮】上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。【清除当前日志按钮】清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。【清除全部日志按钮】清除系统记录的所有日志。窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面

22、的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。与EXCEL文件交换数据 系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。【选定表格】无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。【表格界面数据到EXCEL文件】工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。开始按钮：自动创建E

23、XCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。【EXCEL文件数据到表格界面】EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。

24、如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。技术流程 技术流程主要功能是记录技术人员每天的工作日志，和具体的情况，以便于以后的查询。工作日志 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 用来打印工作日志的窗口 网站建设 网站建设录入窗口 打印网站建设的单据的 其它应用 其它应用主要功能是记事和提醒管理：包括记事本（记事安排）、记事提示、撰写通知、通知提示！工作太 忙，总希望找个工具实时的提醒自己的工作安排，系统集成了这个功能，可以记事本里记录下未做的事，并设定一个合理的提醒日期，只要打开系统，就会自动提醒，

25、也可定期亲自查看！记事本 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 用来记事录入的 用来查看记事用的 撰写通知 用来撰写通知的窗口 用来查询通知的窗口 薪资管理 薪资管理主要功能是员工薪资 发放记录：包括工资发放登记、工资发放登记表、某月份工资查询、某月份工资记录表、月份部门工资表，以及对历史工资的查询。工资发放登记 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 把工资发放的录入窗口 打印工资发放表的 月份工资查询 查询月份工资情况的窗口 打印月份工资列表的 员工管理 员工管理主要功能是 员工信息管理：拥有

26、一个良好的团队，是每个公司生存的根本，员工的管理关系着公司的各项利益，了解每个员工进入公司时的情况和其个人能力，为其分配一个合适的工作岗位，对公司对个人都有很大的好处。这里包括 员工信息登记和输出，员工信息查询，可以对员工按在职状态和部门对员工信息查看，还可以综合统计员工人数信息。员工管理 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 把员工基本信息录入的窗口 打印员工基本信息表的 员工统计 打印员工统计信息表的 客服管理 客服管理主要功能是 客服回访管理：网络产品为主的服务公司，对客户的回访是很重要的，不但可以增近与客户之间的关系，还可以从用户的反馈

27、中了解更多的市场信息，还可以推广公司的新产品，同时回访记录也可以对当前的业务情况做一个总结。回访登记 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 用来录入回访的 用来打印回访登记信息的 撰写联系通知 撰写联系通知的窗口 合同登记 合同管理主要功能是 对公司所有签定的合同管理：合同对每一个公司都是很重要的，网络公司对合同管理更是关系着公司的利益，一般来说网络产品（如实名，网站等）业务都有时间期限！公司的业务越做越好，合同也随着越来越多，哪些合同即将到期，那些合同需要客户续费，对这些管理工作越来越复杂，现在只需要把合同的相关信息登记到系统中来，你就可以随

28、意对某一段时间内的合同进行查询，可以查询某段时间内所有的，也可以输入相关的条件查，并且开机还能提示未结账的合同，可以点击查看以让相关人员处理。系统还可以根据录入的合同截止日期，开机给出提示信息。系统还可以根据录入的合同金额和提成比例，自动结算出相关业务人员和技术人员的提成金额，以便工资管理。合同登记 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 用来录入合同的 用来打印合同信息登记的 合同收款提醒 用来录入合同收款提醒的 用来查询服务到期的 客户管理 客户管理主要功能是公司客户关系管理也是本系统的重点：这里包括了业务拓展部收集的市场信息记录，在公共客户

29、录入节点录入登记，这里公司所有的员工都可以看到，相关业务人员可以根据这里的信息去对这些潜在的市场进行开发，各业务员可以将自己的跟单的客户信息的操作者选为自己，再把客户分类调整为意向客户，在意向客户管理节点上，业务人员只能看到 管理自己的意向客户，客户做成后可以把客户分类选择为公司客户，直接客户登记客户分类选择为公司客户，这样所有的成交客户都在客户信息查看节点管理，所有客户信息都可能通过客户信息查询找到，客户信息统计，只根据所属行业的不同，分组显示所有已是公司准客户的客户信息，以上客户相关信息都提供打印。公共客户录入 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目返回主目返回主目录录录录 把客户基本信息录入的窗口 意向客户管理 把意向客户录入到库里的窗口 直接客户登记 把客户直接录入到库里面的 客户信息查看 客户信息查询的窗口 用来打印客户基本信息的