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1、 专业化工市场与投资顾问 异丁烯的消费与需求分析预测5.1 我国异丁烯下游消费现状与消费结构分析异丁烯是一种重要的精细化工产品，以它为原料可以生产出许多高附加值的化工产品。异丁烯水合可以合成叔丁醇；异丁烯氧化可以生成甲基丙烯醛，甲基丙烯醛氧化生成甲基丙烯酸，再和甲醇酯化生成甲基丙烯酸甲酯；异丁烯和甲醛反应生成异戊橡胶的单体异戊二烯；与苯酚、甲酚等在酸性催化剂存在下生成各种叔丁基酚；异丁烯可合成极压抗磨剂硫化异丁烯。此外异丁烯还是丁基橡胶、聚异丁烯的单体。加大聚异丁烯、丁基橡胶应用开发力度是消化异丁烯一个重要出路。 总之，按照化工利用途径来分,直接利用混合C4(已抽提丁二烯)馏分即C4抽余异丁烯
2、,主要用于生产甲基叔丁基醚(MTBE)、叔丁醇、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、对叔辛基酚、异戊二烯、聚丁烯、低活性聚异丁烯等；高纯度异丁烯主要用于生产丁基橡胶、高活性聚异丁烯、甲代烯丙基氯、三甲基乙酸、叔丁胺等。5.1.1 我国异丁烯消费现状分析异丁烯是气体运输不便，许多生产厂家直接生产其下游产品，所以异丁烯的进出口量很小，产量和消费量差不多。表5.1 2004-2010我国异丁烯产、供、需平衡表单位：万吨/年年份产能产量进口量出口量表观消费量图5.1 2004-2010我国异丁烯产、供、需走势图5.1.2 我国异丁烯消费结构分析下图5.2是我国高纯度异丁烯的消费结构图。图5.2 我国高纯度异丁烯
3、的消费结构图5.2 异丁烯下游行业需求分析与预测5.2.1 甲基叔丁基醚(MTBE) MTBE在我国主要用作汽油调合组分，约占需求总量的90%，其余10%用于生产高纯度异丁烯的原料或溶剂应用等。美国以污染水质为由，禁止使用MTBE，世界范围内对MTBE的污染性颇多争论，美国已开始限制MTBE的生产及应用。美国是MTBE的消费大国，这一演变使MTBE产业受到威胁。MTBE禁用势必影响到混合C4的综合利用和甲醇、1-丁烯的应用发展。迄今为止，亚洲尚未有表示禁用MTBE的任何意向，这些地区将继续采用MTBE作为清洁汽油的主要组份。亚洲MTBE需求量快速增加，我国MTBE也处于快速增长状态，随着我国汽
4、车工业的发展和推广执行“城市清洁车用无铅汽油新标准”，所用的辛烷值改进剂主要是MTBE， MTBE的需求量也将日益增加。2009年齐翔腾达化工MTBE由2万吨/年扩至5万吨/年。国内主要生产企业见下表，总产能约258.2万吨/年。表5.2 国内主要MTBE生产企业及其产能统计表单位：万吨/年序号生产企业产能备注序号生产企业产能备注1燕山石化1526中原油田42大庆炼化1427恒源石化404年5月底建成投产3镇海炼化1028扬子石化44大连石化929大连西太平洋45金陵石化830黑龙江石油46茂名石化831武汉石化37吉化公司832锦西炼油厂38抚顺石化833林源炼油厂39兰州石化834锦江炼油
5、厂310独山子石化835大连石化32005年10月投产11大庆石化836东明石化32006年投产12山东利津石化837呼和浩特石化公司313金山炼化738沧州炼油厂214任丘炼油厂739九江石化215高桥石化640清江石化216巴陵石化641泰州石化217哈尔滨炼油厂642洛阳石化22006年投产18延炼实业643格尔木炼油厂219广州石化544前郭炼油厂220锦州石化545克拉玛依221齐翔腾达化工546宁夏炼化22008年4月投产22济南炼油厂447南充石达化工有限公司1.523长岭炼油厂448山东东营华联石化工厂12008年8月投产24福建炼化425齐鲁石化4其他合计15.7总计258.
6、22010年我国MTBE消费量5.2.2 甲基丙烯酸甲酯(MMA)MMA有三种工业生产方法：丙酮氰醇法（ACH法）、丙醛法、异丁烯（叔丁醇）法。目前，世界上约80%以上的甲基丙烯酸甲酯采用丙酮氰醇路线进行生产，亚洲和太平洋地区的大部分生产厂家采用异丁烯或叔丁醇生产甲基丙烯酸甲酯。20世纪70年代，日本由于氢氰酸短缺，而且ACH法存在大量废水的处置和副产硫铵市场问题，迫使日本转向利用资源较为丰富的裂解乙烯副产C4馏分和炼厂FCC中的C4馏分中的异丁烯开发MMA新合成法。异丁烯法又分为异丁烯两步气相直接氧化法和异丁烯氨氧化法。日本触媒化学公司率先于1982年建成以异丁烯为原料的MMA生产装置，之后
7、三菱人造丝、三井东压化学等公司也先后建成此路线的MMA装置。MMA主要用于生产PMMA、铸塑板和涂料等。当前市场大部分的MMA用于生产光学级PMMA，后者主要应用于液晶平板电视、发光二极管或等离子屏幕领域。这些新的应用领域刺激MMA和PMMA需求出现暴发式增长，尤其是在中国。 表5.3 我国甲基丙烯酸甲酯主要生产厂家统计表单位：万吨/年序号企业名称生产能力生产工艺1吉化集团公司丙烯腈厂10.0丙酮氰醇2璐彩特国际（中国）化工有限公司9.0-3抚顺吉特化工有限公司2.0丙酮氰醇4吉化集团苏州安利化工厂2.0丙酮氰醇5黑龙江龙新化工有限公司7.5丙酮氰醇6惠菱化成公司7.0C4直接氧化法7上海泾奇
8、公司2.0-8上海制笔化工厂0.6丙酮氰醇9上海珊瑚有机玻璃厂0.6氰化纳10赢创工业集团1011其它18.3裂解法合计69.02011年亚洲地区5.2.3 叔丁醇国外叔丁醇主要用于制高纯度异丁烯、汽油添加剂及甲基丙烯酸甲酯，如日本60%的叔丁醇用于生产甲基丙烯酸甲酯。我国叔丁醇的主要消费有以下几个方面：1、用作汽油添加剂，以提高汽油的辛烷值是我国叔丁醇的主要用途之一；2、叔丁醇经催化脱水可制取高纯度异丁烯，3、制备叔丁基苯酚（重要的塑料抗氧剂和稳定剂）；4、在溶剂方面，叔丁醇作为蜡用溶剂、油漆溶剂、医疗溶剂、硝化纤维素以及合成树脂的溶剂和稀释剂；5、由叔丁醇制得的2,4-二氯苯氧代醋酸叔丁酯
9、和2,4,5-三氯苯氧化乙酸叔丁酯是重要的除草剂，叔丁醇还用于其它农药的合成；6、叔丁醇用作人造麝香的原料，还用于合成果子香精、合成药物、制叔丁胺等。2010年表5.4 2010年国内叔丁醇生产企业产能统计表单位：万吨/年序号生产厂家产能备注85%无水合计1淄博四泰联合化学有限公司10.81.82004年投建2天德化工控股有限公司1.20.61.82004年3淄博齐翔石油化工集团有限公司1.451.452007年扩建4泰州石油化工有限责任公司1.21.22002年改扩建5山东恒源石油化工集团有限公司0.80.86安徽宁国市佳华化学有限公司0.50.57潍坊阿尔法化学有限公司0.50.58淄博中
10、海安龙化工科技有限公司0.30.150.452005投产9蓝星石化有限公司天津分公司0.40.4装置改成生产MTBE 10潍坊泰达化工有限公司0.40.42005年投产11淄博海正化工有限公司0.30.32005年投产12兰化翔鑫工贸有限责任公司0.250.25属兰化13上海合成橡胶厂0.20.21990年停产14北京平顺化工有限公司0.20.21999年建15临朐县卧龙和兴化工厂0.20.216齐鲁石化齐泰石油化工有限公司0.120.122006年建设17潍坊盛强化工有限公司0.10.12008年投产18辽宁瑞兴化工有限公司0.080.08合 计7.53.2510.75鉴于我国叔丁醇市场还有
11、许多领域可以开发，预计5.2.4 丁基橡胶丁基橡胶是异丁烯另一个大用户。目前，我国只有北京燕山石油化工公司合成橡胶厂一家丁基橡胶生产企业，产量不能满足国内实际生产的需求，每年都要大量进口，开发利用前景广阔。我国丁基橡胶的研究开发始于20世纪60年代，但由于各种原因一直没有建成工业化生产装置。1999年，中石化北京燕山石油化工公司合成橡胶厂引进意大利PI公司技术，建成到目前为止我国惟一的一套年产能3.0万t的丁基橡胶生产装置。(年丁基橡胶装置产量达到了3.76万吨，超设计能力近30%)，该装置能够生产IIR1751、IIR1751F和IIR0745三个牌号的普通丁基橡胶产品，其中IIR1751属
12、于内胎级产品，相当于Exxon公司的268、Bayer公司的301及俄罗斯的BK1675N产品牌号，主要用于制造轮胎内胎、硫化胶囊和水胎等制品；IR1751F是食品、医药级产品，中等不饱和度，高门尼粘度，可用于口香糖基础料以及医用瓶塞的生产；IIR0745是绝缘材料、密封材料和薄膜级产品，极低不饱和度、低门尼粘度，主要用于电绝缘层和电缆头薄膜的生产。由于目前我国丁基橡胶的生产能力和实际产量远远不能满足国内下游行业的需求，因而每年都得进口，且进口量有不断增加的趋势。2003年我国丁基橡胶的总进口量只有8.35万吨，2007年则增加到18.23万吨，2003-2007年进口量的年均增长率高达21.
13、57%。2008年以后丁基橡胶进口出现明显下降。2008年进口量6.4万吨，2009年下降到5.31万吨，2010年降至4.06万吨。在2010年的总进口量中，普通丁基橡胶的进口量为0.27万吨，同比下降77%；卤化丁基橡胶的进口量为3.79万吨，同比下降8%。近年来我国丁基橡胶的进出口情况见下表。普通丁基橡胶（税则号40023110），卤化丁基橡胶（税则号40023910）。表5.5 2003-2010年我国丁基橡胶的进出口情况表单位：万吨/年年份普通丁基橡胶卤化丁基橡胶合计进口量出口量进口量出口量进口量出口量2003年4.301.004.050.018.351.012004年4.171.0
14、85.710.039.881.112005年4.320.958.240.0612.561.012006年5.890.4111.190.0217.080.432007年5.930.4712.310.0518.240.522008年2.00.084.40.0056.40.085 2009年1.190.34.120.0015.310.30120100.270.153.790.0034.060.153从上表可以看出，2010年底，燕山石化丁浙江信汇合成新材料有限公司表5.6 2003-2010年我国丁基橡胶的供需平衡表单位：万吨/年产品年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年2
15、009年2010年普通丁基橡胶产量2.703.763.903.983.744.56进口量4.304.174.325.895.9321.190.27出口量1.001.080.950.410.470.080.30.15表观耗量6.006.857.279.469.1665.696.15增长率/%38.014.96.130.13.17-34.50 -5.17 8.08 卤化丁基橡胶产量00000557.5进口量4.055.718.2411.1912.314.44.123.79出口量0.010.030.060.020.050.0050.0010.003表观耗量4.045.688.1811.1712.26
16、9.3959.11911.287增长率/%69.740.644.036.69.76-23.37 -2.94 23.77 合计总耗量10.0412.5315.4520.6321.4215.40 14.81 17.44 增长率/%50.2025.0523.3033.533.83-28.13 -3.81 17.75 自给率/%26.9530.0125.2419.2917.2758.46 64.15 77.42 HIIR比例/%40,345.352.954.157.22010年，我国丁基橡胶的总消费量因此，加速卤化丁基橡胶的研发、生产，是我国合成橡胶界和轮胎产业面临的重大历史任务。2003-2010年
17、我国轮胎产量见下表。表5.7 2003-2010年我国轮胎产量及产量表单位：万条年份轮胎增长/%。子午胎增长/%子午化率/%2003年1650013.8760040.746.12004年2100027.31096044.252.22005年25000191485035.559.42006年28000121786020.263.82007年3300017.92300028.869.72008年3703012.22592012.770.02009年6523876.18 2997915.66 462010年7763419.83636521.3472010年由于我国轮胎行业(包括汽车轮胎及力车胎)的快
18、速发展，对丁基橡胶的消费量超过14.82万吨，其中卤化丁基橡胶的消费量高达6.96万吨以上。预计2015年消费量将达到约20.8万吨，其中卤化丁基橡胶的消费量约为20万吨。医用肠塞。良好的密封性能和再密封性能、低的透气和透水性、良好的物理和化学性能、耐灭菌和药品的相溶性好，是医药包装对瓶塞最重要的要求。天然橡胶具有优良的物理性能和耐落屑性能，但其硫化胶的透气性及耐化学性能无法满足现代医药工业的要求。丁基胶塞是为替代天然橡胶塞而发展起来的，日、美、欧等发达国家均已在二十世纪六、七十年代实现了医药用瓶塞的丁基化。现在不论国外还是国内，.医药用瓶塞的矿基化成了不可逆转的趋势。目前全球90%以上的瓶塞
19、生产企业多采用药用级可剥离型丁基橡胶或卤化丁基橡胶作为生产和制造各类药用胶塞的原料。医用瓶塞丁基化是我国丁基橡胶的第二大需求市场。为了保证用药安全，国家医药主管部门发布国药管注(2000)462号文，规定2004年底以后国内所有药用胶塞(包括粉针剂、输液及口服液等各剂型胶塞)一律停止使用普通天然橡胶瓶塞。医用胶塞生产厂家从此不断扩大丁基橡胶胶塞的生产能力，主要使用卤化丁基橡胶以适应国内需求。我国引进的第一条丁基橡胶瓶塞生产线于1992年在湖北华强药用包装制品厂建设投产。目前，我国较大的生产线有10多条，其中产量较大的企业有山东药玻、湖北华强、安徽华峰、石家庄一橡、上海新亚、江阴兰陵以及株洲华益
20、等，所用的丁基橡胶牌号主要有艾克森1066、2211、2244、301及朗盛1045、1240、268和部分燕化1751等。2003年我国医药瓶塞对丁基橡胶的消费量约为1.1万吨，2010年消费量超过了1.7万吨，2015年将达到2.6万吨以上。其他方面。在其他方面，丁基橡胶主要用于生产胶带、胶管、粘合剂和防水卷材等橡胶制品，2010年消费量为0.9万吨，预计2010年需求量将达到1.7万吨。由此可见，预计到2015年表5.8 我国丁基橡胶的消费状况及预测表5.2.5 聚异丁烯近年来我国聚异丁烯发展很快，总生产能力从2007年的8.73万t/a发展到2008年的11.33万t/a，主要生产厂家
21、也增至8家。所用原料分为纯异丁烯和混合C4原料两种，产品分为低相对分子质量(包括高活性)和中相对分子质量两大类，分别占92.67%-85.61%和7.33%-14.39%，共有20几个牌号。其中，中国石油吉林石化公司精细化学品厂、杭州顺达集团高分子材料有限公司和山东鸿瑞石油化工公司均可生产低相对分子质量(高活性)和中相对分子质量两大类聚异丁烯产品，山东鸿瑞和杭州顺达可生产食品级中相对分子质量聚异丁烯产品。2008年聚异丁烯新增产能主要包括山东鸿瑞石油化工有限公司新建1.6万t/a；兰州路博润兰炼添加剂有限公司将0.6万t/a扩能至1.2万t/a；杭州顺达集团高分子材料有限公司将其0.6万t/a
22、扩至0.8万t/a以及新疆新峰股份有限公司将其0.3万t/a扩至0.5万t/a。山东潍坊滨海石油化工有限公司于2008年初投产1万t/a高活性聚异丁烯。2009-2010年我国没有聚异丁烯项目投产。表5.9 2010年我国聚异丁烯主要生产厂家统计表单位：万吨/年企业名称生产能力备注吉化集团公司精细化学品厂2（高活性）潍坊滨海石油化工有限公司1（高活性）2008年初投产山东鸿瑞石油化工公司1.6（高活性）锦州精联润滑油添加剂有限公司0.3兰州路博润兰炼添加剂有限公司1.2新疆新峰化工有限公司0.5杭州顺达集团新材料有限公司0.8南通市开泰高分子材料有限公司合计7.4我国聚异丁烯应用发展迅速。主要
23、消费种类以低相对分子质量聚异丁烯为主，这是因为国内最近石油工业和汽车工业都处于快速发展阶段，润滑油和汽油的产量增长迅速，对润滑油添加剂和汽油清净剂的需求自然水涨船高，然后进一步拉动聚异丁烯的需求增长。同时，粘合剂、密封剂、电绝缘材料等领域对中相对分子质量聚异丁烯的需求也呈上升的势态。从目前来看，国内外聚异丁烯的生产基本上是以混合C4为原料的，所得到的聚异丁烯多用于润滑剂生产，市场大量需求的是末端双键含量在50%（有的要求80%）以上的具有反应活性的聚异丁烯。此种聚合物最适合以纯异丁烯来聚合，是异丁烯的一个大用户。可以预测，未来几年随着我国润滑油和汽油产量不断增长，润滑油添加剂和汽油清净剂的需求
24、量将进一步增大，加上食品领域、专用密封材料等其他领域的需求，必将推动聚异丁烯的需求增长。2010年我国聚异丁烯的需求量约在到10万t，以亚洲年均8%-10%需求增长率预计，到2015年则将达到16万t以上，是一个高速成长的市场。5.3 异丁烯需求分析与预测2011-2015我国异丁烯产、供、需预测见下表。表5.10 2011-2015我国异丁烯产、供、需预测表单位：万吨/年年份产能产量进口量出口量预计需求量图5.3 2011-2015我国异丁烯产、供、需预测走势图单位：万吨/年5.4 国内部分需求异丁烯企业目录表5.11 国内部分需求异丁烯企业目录序号企业联系地址联系电话1河北华旭化工有限公司
25、河北石家庄市省藁城市府东路0311-881280552岳阳兴岳石油化工有限责任公司湖南岳阳市云溪区、巴陵石化、兴岳公司0730-84958873南京金陵化工合成试剂厂025-868007194新东信化工（电镀）原料有限公司广东深圳市宝安福永0755-273150315宁波亿得精细化工有限公司浙江省余姚市明伟竹山桥0574-625890386天津天大天久科技股份有限公司天津市南开区鞍山西道171号增1号 022-274044207南京永超化工有限公司南京市集庆路123号永丰国际大厦9层025-522356978淄博市临淄区浩源实业有限公司山东临沂临淄区齐都镇南马村南0533-72120089淄博
26、四泰联合化学有限公司山东淄博临淄区辛化路57A号0533-711310610天德化工控股有限公司潍坊市北海路北首0536-888655211泰州石油化工有限责任公司泰州市江洲北路36号0523-8655888812山东恒源石油化工集团有限公司山东临邑县恒源路111号0534- 423370113安徽宁国市佳华化学有限公司安徽省宁国市1395660284814淄博中海安龙化工科技有限公司淄博市临淄区化工工业园0533-609031115蓝星石化有限公司天津分公司天津西青区周李庄022- 8795221216潍坊泰达化工有限公司山东潍坊寒亭区泊子乡双庙子村东0536737853817淄博海正化工有限公司淄博市临淄区桑坡路67号0533-732877818淄博齐翔石油化工集团有限公司0533-754487330兰州路博润兰炼添加剂有限公司甘肃省兰州市西固区玉门街10号0931-758177131新疆新峰股份有限公司新疆米泉市友好路70号0991-690966632杭州顺达集团新材料有限公司浙江临安经济开发区0571-63819227内容摘自六鉴化工咨询()发布异丁烯技术与市场报告 13 / 13