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1、内部资料 注意保存 内部资料 注意保存 技术焦点分析报告 技术焦点分析报告 2011 年第 8 期 Google、Orange、NTT DoCoMo 移动支付业务发展分析移动支付业务发展分析 中国移动通信研究院 2011 年 7 月 27 日 1Google、Orange、NTT DoCoMo 移动支付业务发展分析 Google、Orange、NTT DoCoMo 移动支付业务发展分析 手机现场支付以其方便灵活安全等特征受到市场欢迎，成为带动电子支付业务规模发展最具吸引力的应用，受到业界高度重视。但由于受到 NFC 手机及支持非接触功能的 POS 机的普及度的影响，产业链较长，因此其应用有较高
2、门槛。随着如苹果、Google等强势终端制造商及互联网运营商的进入，他们以其强大的资源整合能力在手机现场支付及其融合应用领域引起了一轮新的竞争。今天，谁能快速整合产业链，快速构建在手机现场支付领域的优势，谁就能在未来整个电子支付及其衍生的大量融合应用方面占据主动，成为市场竞争的赢家。Google 在美国推出的 Google Wallet、Orange 在法国商用的CityZi 业务和 NTT DoCoMo 在日本实现的手机钱包业务是目前NFC 移动支付解决方案的代表之作。通过整理、分析和比较这三家公司的运营模式与技术方案，可以总结出移动支付业务发展的一些关键特点，从而对中国移动手机支付业务的发
3、展起到借鉴作用。一、一、Google Wallet 1、业务开展情况、业务开展情况 Google Wallet 是将人们日常生活中的皮夹子的概念移植到了手机，用手机替代传统皮夹子的功能。将生活中的钱币、信用卡、会员卡、团购券等各类卡片收纳到 Wallet 里，取代了皮夹子。从技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析2这个角度讲 Google Wallet 与中国移动正在试点的手机钱包（脱机小额支付应用）是不同的（而更类似于中国移动的手机多应用业务），它不是一个具体的应用而是一个应用的容器，用户只要带上手机就能满足在日常生活中的
4、需求。该业务已于今年 5 月 27 日发布并计划于 9 月在美国旧金山、纽约等大城市上线试用。Google Wallet 产品包括一张信用卡、一张预付费卡、可接受多家会员卡、可获取优惠券等功能，主要合作厂家为金融服务机构花旗银行、万事达、占据美国收单市场 70%份额的 First Data 及运营商 Sprint，具体及定位如下：（1）信用卡：花旗的万事达卡。（2）收单：FirstData（70%的收单市场）、及现有的支持PayPass 银行卡收单系统。（3）运营商：Sprint 主要负责提供定制手机并实现简单通道功能。（4）Google：负责品牌的宣传，NFC 手机的定制及推广。同时也推出了
5、一张预付费卡（资金来源不限），会员卡及优惠券等业务。类似于绝大多数 Google 产品，Google Wallet 也同时绑定了许多 Google 现有业务，其中最为紧密的是 Google Offer 业务。Google Offer 是 Google 的团购业务，依托 Google 强大的搜索引擎及地图等服务，向用户提供各类团购资源，用户可以通过向商户技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析3出示 Offer 图片的方式使用购买的 Offer，Google Offer 与 Groupon是直接竞争对手。在目前各类团购业务竞争激
6、烈的情况下，Google通过 Google Wallet 为自己构筑了独特的竞争优势。Google Wallet 业务规划分为支付和一体化消费两种形态：（1）支付：目前仅支持花旗银行万事达信用卡和 Google 预付费卡两种形式，其中花旗银行信用卡可以在全球 30 万台支持万事达 Paypass 的商户 POS 上支付。花旗银行卡要求用户在使用Google Wallet之前必须已经拥有一张花旗银行万事达Paypass信用卡。Google 预付卡则打破这个限制，并可用任何已有信用卡为其充值。（2）一体化消费：是指用户在 POS 上简单地刷一下手机即可实现支付、团购、积分的一体化操作。一体化消费模
7、式中绑定Google Offer 团购业务，其余通过 TSM（Trusted Service Manager）下载。Google Offer 提供的团购券可能是商品兑换券、折扣券等多种形式。用户利用 NFC 手机，通过搜索、地图、NFC海报等方式可以找到商户团购信息，并可将购买的团购券同步保持到 Google Wallet，用户在团购券指定商户刷一下手机即可实现团购券使用、打折商品支付、会员积分等一体化操作，这也是区别同类团购产品的利器。用一体化消费模式只能在 Google SingleTap商户才能使用，SingleTap 商户需升级其 POS 机具以支持一体化消费操作，目前Google与美
8、国著名收单服务商FirstData合作POS机具改造升级工作。技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析42、技术实现方案、技术实现方案 Google 采用其为 Sprint 定制的 Nexus S 4G 全终端方案，利用内置 SE（Security Element）作为安全模块存储应用数据。Google 也建设了自己的 TSM 空中下载平台，在用户开通 Google Wallet 时向 SE 中动态下载花旗银行卡或 Google 预付卡信息。花旗银行卡和 Google 预付卡均遵从万事达卡组织 Paypass 非接触卡规范，花
9、旗银行卡账户由花旗银行负责管理，Google 预付卡账户由 Google 委托 FirstData 公司管理。美国三大运营商 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 联合成立的 ISIS公司应是 Google Wallet 的竞争对手。目前该公司还处于业务研究阶段，未开展业务，三家运营商会统一委托 ISIS 建设并运营 TSM空中下载平台。3、商务模式分析、商务模式分析 由于 Google Wallet 尚未商用，具体商务模式尚未公开，但根据对目前的信息分析且 Google 明确表示 Google Wallet 是免费应用，可推断该业务的商务模式可能还是围绕 Google 当前主要的搜
10、索+广告模式，通过 Google Offer 将线上广告点击延伸到线下团购交易分成，利用 Google Wallet 体现 Google Offer 差异化的业务并带动 Google Offer 的发展。主要可能的盈利点分析如下：（1）通过 Google Wallet、Google Offer 及 Google 搜索的整合，利用 Google 搜索帮助用户更加容易地找到团购并使用团购，团购成功后可与商户进行分成。Google 多次演示通过 Google 关技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析5键字搜索到团购信息、并保存到
11、Google Wallet 中使用的场景，可能是其广告点击后的又一广告营销手段。（2）通过发展 Google 预付卡，实现资金沉淀并通过向商户收取交易手续费实现收益，向用户收取充值手续费。Google 初期大力推广 Google 预付卡，开通预付卡的用户将获得 10 美元奖励，预付卡充值手续费在初期会免费，但仍保留收费的权利。当用户发展到一定规模后，利用该帐户 Google 可以拓展各类应用，比如地铁、公交票等。二、二、Orange CityZi 业务介绍业务介绍 1、业务开展情况、业务开展情况 CityZi 是 Orange 的 NFC 业务品牌，具有便捷城市生活的含义，Orange 认为统
12、一的 NFC 业务品牌、用户认知非常重要，一直致力于 CityZi 品牌建设及推广工作，目前法国三家运营商已统一使用该品牌进行业务推广，Orange 计划在欧洲乃至全球均统一使用 CityZi 品牌。Orange 开展 CityZi 业务的目的是提高用户粘性并积极拓展通信收入以外的增长点以改变收入不断下滑的趋势。CityZi 是欧洲第一个 NFC 移动支付商用项目，2010 年 5 月21 日在法国尼斯正式商用，目前只有一款三星手机可以使用，共发展约 3000 用户，Orange 计划在 2011 年将 CityZi 业务推向法国其它城市，推出至少 10 款可用终端，发展用户 50 万。技术焦
13、点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析6CityZi 在尼斯商用期间主要向用户提供三类业务：（1）公交：利用现有尼斯公交系统，通过手机空中购票并在公交上刷卡乘车。（2）银行：用户通过空中下载 BNP Paribas、Credit Mutuel银行信用卡，并在现有银行卡受理点消费使用。（3）信息服务：与尼斯市政府合作，利用 NFC 手机的读写器功能，实现读取放置在旅游景点的标签，标签中存有该景点详细介绍的 URL 网址，用户可以通过手机进一步上网浏览。2、技术实现方案、技术实现方案 Orange 联合法国其它两家运营商 SFR、Bo
14、uygues Telecom成立 AFSCM 组织，同时法国兴业银行、巴黎银行等业务提供方也是该组织的会员。法国有关 NFC 相关的技术规范均由 AFSCM 输出，在法国各运营商间形成“统一标准、各自发展”局面。Orange 终端采用 SIM-SWP 方案，卡商主要有 Gemalto、欧贝特两家。SIM 卡作为安全模块存储银行、公交等敏感应用。三家运营商各自建设 TSM 平台，但采用统一的标准，向业务提供商提供统一接口，实现银行、公交等应用的空中动态下载。SIM 卡中下载的 NFC 应用与传统卡应用保持一致，可复用现有银行、公交机具。3、商务模式分析、商务模式分析 Orange 在 CityZ
15、i 业务中定位非常清晰，负责 NFC 能力搭建技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析7及 CityZi 品牌推广，业务内容及相关客户服务由公交、银行直接向用户提供。由于不自主经营应用，不与其它行业形成直接竞争，Orange 的这种模式得到了各行业包括金融、公交以及政府监管的认可，各行业有积极性按照 AFSCM 的统一的技术标准部署或改造POS 机，并通过运营商的 TSM 平台下载各自的应用，形成良好的手机支付生态环境。Orange 的收益主要来自以下两方面：（1）SIM 卡空间安全管理服务费：公交、银行提供的应用均要下载到
16、SIM 卡中，Orange 拥有 SIM 的主导权，通过收取向公交、银行出租的 SIM 卡空间费用获得收益。（2）通信流量费：用户下载公交、银行应用、空中购买公交车票、浏览旅游景点信息都将新增数据流量和通信费用。三、三、NTT DoCoMo 手机钱包（手机钱包（Osaifu-Keitai）业务介绍）业务介绍 1、业务开展情况、业务开展情况 NTT DoCoMo 是全球移动支付市场的先行者，在日本市场取得了较大的成功，手机钱包（Osaifu-Keitai）业务是 NTT DoCoMo公司继话音、数据业务后，全面切入用户日常生活的战略业务，它将手机从一个通讯设备转变为人们生活中不可或缺的部分。手机
17、钱包产品设计与 Google Wallet 类似，有支付、公交、门禁、票务、优惠券等多种应用。业务从 2004 开展以来，已发展用户 3670 万、商户 150 万。NTT DoCoMo 发展此业务的目的也从初期提高用户粘性逐渐转变为发展 iD 信用卡等盈利业务，为公司寻找新的利润增长点。技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析8经过近 7 年的发展，NTT DoCoMo 手机钱包业务应用已经非常广泛，可以涵盖用户生活的各个方面，主要包括：（1）iD 信用卡：建立手机信用卡 iD 品牌并积极向银行、用户推广。NTTDoCoMo
18、 入股了三井住友银行（34%股份）和瑞穗银行(18%股份)，这两家银行的发卡量和 POS 部署量均在日本排名前三，通过入股方式推动这两家银行负责受理环境 POS 机的布放、改造。截至 2010 年 9 月共有 66 家银行、信用卡公司支持 iD品牌发卡，发卡量已达到 1500 万，POS 也已布放或改造 48 万台。同时 NTT DoCoMo 与三井住友信用卡公司也合作发行 iD 信用卡（DCMX），由三井住友负责发卡审核、账户管理、授信、风控等金融相关工作。（2）预付费卡：主要用于便利店及地铁的小额支付，电子钱包业务由第三方提供，如东日本铁路的 Suica、bitWallet 的 Edy等。
19、（3）其它业务：电子钥匙、电子登机牌、电子票、优惠券、会员卡等业务模式广泛应用于不同的场所，极大的丰富了用户的使用。2、技术实现方案、技术实现方案 NTT DoCoMo 与 Sony、JR 等联合成立 Felica Networks 公司，在日本搭建了一套基于 Felica 的手机钱包平台，该平台中手机采用全终端方案，利用内置 Felica 芯片作为安全模块存储应用；支持 Felica 的 POS 机由三井住友、瑞穗银行、地铁等机构负责布技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析9设。该平台也为日本三家运营商共同提供服务。3、商
20、务模式分析、商务模式分析 NTT DoCoMo 手机钱包业务范围广泛，在大多数模式中 NTT DoCoMo 承担品牌拓展工作，并利用参股等方式推动了环境建设，吸引业务提供方在手机钱包平台上提供业务。NTT DoCoMo 主要收益产生于以下几点：（1）iD 信用卡交易佣金收入：NTT DoCoMo 作为 iD 信用卡品牌商，在每笔交易中可收取 0.2%的交易佣金。（2）应用下载费：分享 Felica NetWorks 公司向业务提供方收取手机钱包应用下载费用。（3）通信流量费：手机钱包的下载申请、充值、浏览都将新增数据流量和通信费用。四、启示与建议四、启示与建议 通过以上分析可知，各家公司在发展
21、移动支付业务时有各自的特点：?Google 以发展自身核心业务为目标，利用自身优势选择具有优势资源的合作伙伴进行战略合作，快速打造手机支付环境，促进自身核心业务发展。?Orang 以经营智能通道为主，积极推动 NFC 手机及应用下载环境（TSM+SIM）的建设，业务全面开放合作，创造良技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析10好的手机支付环境。?NTTDoCoMo 则通过投资、入股等方式，调动产业链打造了成熟的手机现场支付环境后，进入金融业务的经营（iD品牌信用卡）获取主要收益。虽然各家公司自身情况各不相同，但是他们都有一个
22、共同点，即均有明确的业务定位及发展策略，都非常重视手机现场支付能力的打造和建设，大力投入建设自主掌控的核心环节。为促进我公司移动支付业务的发展，建议：第一、加大对手机现场支付能力建设的整合力度，进一步明确我公司移动电子商务的战略定位 第一、加大对手机现场支付能力建设的整合力度，进一步明确我公司移动电子商务的战略定位 建议我公司进一步加大对手机现场支付能力建设的整合力度，明确战略定位，综合考虑移动电子商务（包括远程支付、现场支付、金融业务、行业应用等）的发展目标和策略，尽快设计提出我公司简单、明确的手机现场支付业务模式，占领制高点。第二、建立统一的应用下载系统及安全管理体系 第二、建立统一的应用
23、下载系统及安全管理体系 任何模式下，中国移动都应建立统一的应用下载系统（TSM+SE，Trusted Service Manager+Security Element）及安全管理体系，打造安全可靠、性能优越的智能通道。第三、加强战略合作，打造良好的手机现场支付生态环境第三、加强战略合作，打造良好的手机现场支付生态环境 没有一定程度的初始收单环境，任何业务都难以启动。建议公技术焦点分析报告 2011 年第 8 期Google、Orange、NTTDoCoMo 移动支付业务发展分析11司根据自身的战略定位，参考国外运营商的做法，首先选择有实力、有基础的合作伙伴（已经有一定量的 POS 机并同意迅速
24、投入资源进行非接触改造的企业，比如银联、有实力的商业银行、住建部相关的有实力在全国开展业务的城市应用企业等）开展战略合作，以我公司定制 NFC 手机为筹码，互惠互利，迅速打造良好的手机现场支付生态环境。第四、引导终端产业发展方向，将第四、引导终端产业发展方向，将 NFC 功能作为集采手机的标配功能作为集采手机的标配 手机若采用 NFC 全终端方案，离不开定制手机（电信、联通出于对此点的担心，希望采用 SWP 机卡协作方案），建议我公司根据业务和终端策略，尽快向产业界提出明确要求，在完成 NFC手机的研发后，将 NFC 功能作为集采手机的标配。第五、重视品牌效应，尽快推出我公司移动支付品牌第五、重视品牌效应，尽快推出我公司移动支付品牌 借鉴三家各自建立的移动支付品牌有助于推动行业合作的事实，建议我公司应尽快推出自己的移动支付业务品牌。报送：集团公司领导 抄送：集团公司各部门、各省公司、铁通公司、设计院、管理学院