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1、钾肥市场评述国内市场分析国内市场分析1.国产钾肥酝酿上调价格本周国内钾肥市场行情持续平淡，清明节后略微呈现上涨态势。青海地区钾肥生产正常，对外报价保持稳定；60%盐桥白钾华东到站报价 3100 元/吨、57%盐桥白钾报 2830 元/吨、62%盐桥白钾报价 3200 元/吨，有传闻说盐湖钾肥将会出现 50 元/吨的涨幅，但最终能否达成尚不得而知。据悉，近期当地外发运输不畅。此外，继 BPC 和 Canpotex 与中国签署钾肥合同后，约旦 APC 和以色列 ICL也分别与中国签署上半年的钾肥供应合同，价格均为 CFR470 美元/吨。2.港口钾肥价格微幅上涨关于港口钾肥销售价格调整的通知下发，
2、港口价统一上调 50 元/吨。本周港口方面主流报价 60%海运白钾 3030-3100 元/吨，南方港口略高；60%俄红钾主流报价 3000-3050 元/吨，此外加红钾报价则在 3100-3200 元/吨。由于价格调整，港口市场利好因素出现，市场经销商心态较好。近期天气渐渐暖和，但下游复肥的开工率有所回落，仍是主要以高氮肥采购为主。预计后期进口钾肥市场行情发展还是以稳定为主。湛江港氯化钾港存量基本稳定，目前港存量在 36 万吨左右，近期无新船到货。（港口进口钾行情走势见下图：）3.边贸钾肥报价维稳本周边贸氯化钾报价持稳，62%俄白晶钾口岸价格报价在 2900-2920 元/吨，个别贸易商报价
3、稍高；60%俄红钾报价在 2850 元/吨左右。4 月份边贸氯化钾过货量预计与 3 月份持平，报价波动不大。4.硫酸钾硫酸钾市场报价持稳市场报价持稳本周国内硫酸钾报价持稳，50%粉状硫酸钾主流出厂报价在 3500-3600 元/吨左右，50%粒状硫酸钾主流出厂报价在 3600-3700 元/吨，实际成交价较低。除局部区域需求明显回升外，大部分市场上硫酸钾成交氛围仍显清淡。国投罗钾硫酸钾生产正常，依旧保持高负荷开工；51%粉状硫酸钾到站价格为 3460 元/吨，据企业方表示，近期销售情况尚可。5.国内各主要省区钾肥市场概述山东进口钾市场报价持稳，60%俄红钾港口报价在 2980-2990 元/吨
4、，少数报价在 3000 元/吨。俄白钾近期询价者较少，小单 60%俄白钾报价在 3080 元/吨左右。俄罗斯大颗粒报价在 3250 元/吨。目前虽然二季度中国进口氯化钾合同价确定，但市场反应相对平静，需求仍显清淡。广东地区钾肥市场近期价格持稳，港口 60%俄红钾报价 3050 元/吨左右，60%海运白钾报价在 3100 元/吨左右。加红钾报价高企，湛江港港口报价在 3200元/吨也有耳闻。湖南地区钾肥市场询价较多，成交缓慢增加，下游采购较小，基本按需采购。当地 62%边贸俄白晶过磅到站价 3150-3200 元/吨，54%国产钾出库 2520-2550 元/吨，57%国产钾出库 2780 元/
5、吨；60%俄红钾港口价格 3020 元/吨左右，60%海运白钾港口价格 3100 元/吨。河北地区钾肥市场稳定，目前下游复肥工厂开工恢复，大厂采购原料，中小厂采购量较小。当地国产钾和边贸货源相对充足，下游企业采购灵活。大合同不明确，市场谨慎观望情绪持续。现 57%氯化钾出库 2700 元/吨左右，50%粉状硫酸钾出厂 3300-3350 元/吨，目前副产酸销售困难，硫酸钾厂继续维持低位开工，库存量较小。黑龙江市场行情持稳为主，对外报价波动不大；62%俄白晶口岸报价2900-2920 元/吨，60%俄白钾、俄红钾主流仍报 2850-2880 元/吨。据悉，下次边贸钾肥过货将在 3 月中旬左右开始
6、，过货量基本与本月持平。河南地区钾肥市场近期行情平稳，下游复合肥工厂开工率有所提升，陆续有少量钾肥采购需求；市场报价方面，据悉 60%俄红钾到站价 3050 元/吨左右，少数贸易商报价略低。福建地区钾肥市场价格持稳，基层 60%加红钾出库报 3300 元/吨左右，约白钾出库价在 3150-3200 元/吨，智利白钾出库价在 3050 元/吨。由于受到阴雨天气的影响，氯化钾农用需求清淡。四川地区钾肥市场成交氛围清淡，目前零售 54%小厂白钾出库成交在2700-2750 元/吨，60%海运红钾出库报价在 3050-3060 元/吨。安徽地区氯化钾市场成交清淡，目前小厂 57%白钾报价在 2650
7、元/吨，近期陆续有少量到货。60%盐桥白钾报价在 3050 元/吨，该价位基本无成交。下游复合肥工厂对行情持观望态度，近期采购量不大。湖北地区钾肥市场走货不佳，当地对外报价方面，60%俄红钾报价 3100 元/吨，海运白钾报价 3200 元/吨；国产方面，57%青海钾近期市场到货量较大，报价 2700 元/吨；当地洋丰、鄂中等大厂都在生产，但其他中小企业开工率都不高。港口港存数量汇总港口港存数量汇总港口港口肥料品种肥料品种数量（数量（万万吨）吨）湛江港加红钾10.3加白钾6俄红钾9俄白钾5.5以白钾2.7约白钾4.5青岛港俄红钾1.9俄白钾2.3以白钾4.3约白钾3加白钾1.3赤湾港加红钾11
8、.5加白钾0.6约白钾0.2智利钾2连云港俄白钾2.7俄红钾7.4加红钾0.2约白钾1.6以白钾2.3烟台港俄红钾7.5俄白钾2.1以白钾营口港加大颗粒10以大颗粒3俄大颗粒5以白钾1以红钾1防城港加红钾5.5北海港加红钾0.5总计114.9 万吨重点企业出厂价格重点企业出厂价格企业企业种类种类出厂价格出厂价格（元元/吨吨）青海盐湖钾肥60%粉状白钾3100 到站新疆罗布泊钾盐51%粉状硫酸钾3360盘锦恒兴化工50%粉状硫酸钾3500山东鲁西50%粉状硫酸钾350050%颗粒硫酸钾3600上海青上化工50%粉状硫酸钾360050%颗粒硫酸钾3780通辽明州50%粉状硫酸钾360050%颗粒硫
9、酸钾3700辽阳鑫水50%粉状硫酸钾350050%颗粒硫酸钾3600河北东昊50%粉状硫酸钾360050%颗粒硫酸钾3700浙江捷盛50%粉状硫酸钾3600烟台齐丰50%粉状硫酸钾370050%颗粒硫酸钾3850山东青上化工50%粉状硫酸钾355050%颗粒硫酸钾3650山东海化50%粉状硫酸钾3600佛山青上50%粉状硫酸钾370050%颗粒硫酸钾3850陕西景盛50%粉状硫酸钾3600天津米高50%粉状硫酸钾385050%颗粒硫酸钾3950国际市场分析国际市场分析1.一周国际钾肥市场概述BPC 巴西的钾肥售价上涨 30 美元/吨至 550 美元/吨 CFR，5 月份生效。这是本年度生产商在
10、 6-7 月份夏季用肥旺季之前第一次上调报价。此次涨价比买家预期的上涨 10-15 美元/吨至 530-535 美元/吨 CFR 的价格高。BPC 的决定是基于受目前干旱影响，农民希望提高农作物产量，进而对于钾肥需求量增减的预期。欧洲氯化钾的价格也可能上涨。K+S 计划在水稻用肥季节之前的 5 月份提高售价。但买家心理价位在 340-360 欧元/吨 CIF，而 K+S 目前的售价在 375 欧元/吨 CIF，买家的心理价位较低，对于涨价难以接受。鉴于中国进口氯化钾合同给予市场所急需的确定性，生产商开始调整报价。但印度拒绝签署新的氯化钾进口合同仍是一个值得关注的问题。印度进口商威胁如 9-10
11、 月份报价不下调，将推迟签约。基于中国的价格，进口商对于 470 美元/吨 CFR 左右的价格较为满意。印度进口商 1-3 月份装运的氯化钾价格在 530 美元/吨 CFR。在东南亚市场上 480-500 美元/吨的价位有一定压力。BPC 已售 2.5 万吨氯化钾至印度尼西亚，1.2 万吨至泰国。成交价被认为低于 535 美元/吨 CFR。2.乌拉尔钾肥开工率回升俄罗斯生产商 Uralkali 从 4 月 1 日起开工率回升至 80%。在印度推迟 1-3 月份 60-70 万吨氯化钾发运直至 8 月份之后，该公司一季度氯化钾装置开工率下滑至 40%。一季度氯化钾总产量在 190 万吨。俄罗斯
12、GCM 计划投资 15 亿美元在白俄罗斯建设钾肥厂。目前已开设一个名为 Slavkali 的分公司，该公司已取得开采配额。工程预计在 2013 年下半年度开工。此装置将成为该国第二大的钾肥生产装置，未来年产能将达 110 万吨。3.巴西地区钾肥市场前景看涨据外刊报道称，巴西市场方面的消息，当地市场前景依旧看涨；买方市场及生产商均认为 2012 年的进口钾肥价格将较上一年增长。大颗粒钾价格的分布区间将会在 CFR515-525 美元/吨之间，据悉一些生产商预计此价格将会上涨 30美元/吨。4.白俄罗斯将建年产 24 万吨颗粒氮磷钾复肥厂据明斯克新闻报道，白俄罗斯钾肥公司将利用企业自有资金在 20
13、12 年 12月开工建设年产 24 万吨颗粒氮磷钾复合肥厂。建设工程总承包商为具有丰富钾肥工厂建设经验的白俄罗斯第三建筑工程托拉斯第 95 建工局，设备的采购和安装将在本年三、四季度开始进行。另外，白钾肥公司还计划在 2013 年 12 月完成含氯矿物原料深加工化工厂建设，在钾肥生产同时，进行碱、次氯酸钠和盐酸生产。5.2012 年 4 月第 1 期国际硫酸钾价格汇总产品产品国家国家大颗粒附加费大颗粒附加费现货价现货价单位单位硫酸钾-FOB 散装西北欧(+15-20)*430欧元/吨6.2012 年 4 月第 1 期国际氯化钾价格汇总产品产品国家国家价格价格标准氯化钾FOB温哥华 标准450-
14、510温哥华大颗粒465-525约旦/以色列标准450-500波罗的海标准440-500波罗的海大颗粒455-515中国3000-3150产品产品国家国家价格价格标准氯化钾CFR巴西大颗粒515-525中国标准470俄罗斯边贸标准430-435印度标准470-490东南亚标准530-535西北欧大颗粒365-3757.2012 年 4 月第 1 期国际钾肥海运价格地区地区数量数量船型船型价格价格温哥华-中国50-60,00012,000c/10,000c22-24温哥华-东南亚30-40,00012,000c/10,000c44-46温哥华-巴西40-50,00012,000c/10,000c
15、31-33波罗的海-中国50-60,0008,000c/6,000c46-48波罗的海-印度35-45,0008,000c/10,000c50-52波罗的海-巴西25-30,0008,000c/5,000c32-34红海-印度15-25,0008,000 x/6,000 x35-378.2012 年 4 月第 1 期国际钾肥价格走势1001502002503003504004505005506002010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月2011年1月2011年2
16、月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月2012年1月2012年2月2012年3月温哥华fob（美元/吨）钾肥数据统计钾肥数据统计产量数据：单位：万吨产品123456化肥（折纯）459.21491.18547.47522.45556.76600.56钾肥（折含 K2O 100%）14.6414.6431.1939.9549.0844.81产品789101112化肥（折纯）536.53518.33549.67536.09500.12506.8钾肥（折含 K2O 100%）44.9940.1444.4442.3727.5525.6进出口数据：单位：万吨产品123456出 口氯化钾1.850.17-硫酸钾0.480.6-进 口氯化钾50.6815.4238.856.057954.16硫酸钾1.041.221.270.771.390.88产品789101112出 口氯化钾-0.26硫酸钾-进 口氯化钾40.7963.47960.57725.27硫酸钾1.5（李辉）