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1、 长安汽车（集团）有限责任公司长安汽车（集团）有限责任公司汪晓龙汪晓龙 二二00五年五月五年五月 竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力1多算胜，少算不胜，而况于无算乎。多算胜，少算不胜，而况于无算乎。谋势先行，谋而后动。谋势先行，谋而后动。孙孙子子竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力2齐威王齐威王田忌田忌田忌赛马不仅是个运筹学问题 如果田忌事先不了解马匹的优劣、对方出马的先后次序或者如果齐威王的谋士也懂得一点竞争情报结果将会怎样？竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力3v经济全球化条件下企业竞争新趋势经济全球化条件下企业竞争新趋势v竞争情报及企业竞争力竞争情报及企业竞争力v企业案例企
2、业案例目目 录录竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力4竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力经济全球化条件下企业竞争新趋势经济全球化条件下企业竞争新趋势5服服 务务跨跨国界的国界的大流动大流动信信 息息货货 物物生生 产产要要 素素全球经济全球经济大融合大融合国与国国与国之间经济依赖程度提之间经济依赖程度提高，世界分工加剧高，世界分工加剧资源配置效率资源配置效率提高提高企业竞争发企业竞争发生变化生变化竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力6由国内局部竞争转变为国际全方位竞争。由传统的技术、销售、服务等竞争转变为创新能力的竞争。由单纯企业间的竞争转变为合作竞争。由追求市场规模的竞争转变为
3、对市场快速反应能力的竞争。由对企业内部资源利用转变为对社会资源整合利用能力的竞争。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力7 小结小结：在市场经济高度发展的今天，企业要想在激烈的市场竞争中始终保持可持续性发展就必须依靠掌握大量真实可靠的竞争情报，为企业参与竞争和赢得竞争提供导航和参谋的竞争情报成为市场竞争和战略管理的基础。而竞争情报的获取、生产和传播则是通过竞争情报系统实现的。因此，企业竞争情报系统的建设就成为现代企业逐鹿市场、争夺商机的重要对策，知己知彼、百战不殆的战略举措，赢得和发展竞争优势的根本保障。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力8竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力竞争情
4、报及企业竞争力竞争情报及企业竞争力91 1 竞争情报的概念竞争情报的概念InformationIntelligenec信息信息情报，只有经过加工、知识化的信息才会成为情报。情报，只有经过加工、知识化的信息才会成为情报。竞争情报是一个过程，在此过程中人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。美国竞争情报从业者协会（美国竞争情报从业者协会（SCIPSCIP）竞争情报就是竞争环境、竞争对手和竞争战略的信息和研究。它既是一个过程，又是一个产品。过程，是对竞争情报的收集和分析；产品，是指由此形成的情报或策略。中国科技情报学会
5、竞争情报分会理事长包昌火中国科技情报学会竞争情报分会理事长包昌火竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力102 2 竞争情报研究的内容竞争情报研究的内容 包括竞争情报研究的基本内容如竞争环境、竞争对手和竞争策略，竞争情报研究的方法和技术，评估企业竞争力，建设企业竞争情报系统等内容。在从事竞争情报的研究中，要根据不同的需求确定不同的研究内容。研究的区分包括的具体内容在学科研究中的地位竞争情报基本内容竞争环境竞争对手竞争策略竞争情报研究的对象、核心，竞争情报活动的要素方法和技术信息来源和信息收集信息筛选和组织信息分析及综合的方法、技术竞争情报研究的手段/途径、支撑条件企业竞争力企业竞争力的影响因素
6、企业竞争力的评估理论企业竞争力的评估体系竞争情报研究的目的竞争情报系统竞争情报系统的框架竞争情报系统的建立竞争情报系统的运行竞争情报研究的基础和环境竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力11 环境监测环境监测 市场预警市场预警 技术跟踪技术跟踪 对手分析对手分析 策略制定策略制定 信息安全信息安全3 3 竞争情报的功能竞争情报的功能-企业竞争情报系统企业竞争情报系统包昌火、谢新洲包昌火、谢新洲竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力12功能之一：环境监测环境监测宏观环境：政治因素、经济 因素、社会因素、文化因素、法律因素、科技因素、自然因素等。行业环境：驱动产业竞争的5种力量现有竞争对手、潜
7、在竞争对手、供应商、用户、替代产品等。环境监测是开展竞争情报的基础，通过对企业内外部环境的分析可以了解企业的优势和劣势、市场的机会和威胁，从而制定企业竞争策略。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力13 功能之二：市场预警功能之二：市场预警洞悉未来才能赢得未来，仅对当前环境的快速反应不能造就决胜未来的公司。外部环境的任何变化，包括技术的、经济的以及政治的因素，都会对企业的利益乃至生存发展产生重大影响。如果能早期知悉预警信息，发现并预知这些可能的变化，就能预先采取相应的措施，为未来的变化早作准备，避开威胁，寻求新的发展机遇。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力14功能之三：技术跟踪功能之三
8、：技术跟踪 技术竞争战略技术领先战略、技术追随战略、技术替代战略；对影响企业生存与发展的相关技术发展动向进行跟踪分析；及时发现新技术对企业现有产品的冲击；预测技术发展趋势 竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力15功能之四：对手分析功能之四：对手分析竞争对手分析是竞争情报工作的核心。竞争对手分析是竞争情报工作的核心。识别和确定竞争对手：现有竞争对手、潜在竞争对手；了解每个竞争对手的战略和目标，评估其优势与劣势、竞争反应模式；制定自己的竞争战略。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力16功能之五：策略制定功能之五：策略制定企业将来自自身、市场、战略联盟、竞争对手和竞争环境的原始信息转化为相关
9、的、准确的、实用的战略知识，以满足决策者了解经营管理环境，从而制定出获得或维持竞争优势的战略规划和战术计划。战略性竞争策略：成本领先战略、产品差异或标新立异战略、市场细分或目标集聚战略；战术性竞争策略：产品策略、广告策略、营销策略、品牌策略、生产策略、财务策略、质量策略、技术策略、人才策略等。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力17功能之六功能之六 ：信息安全：信息安全企业竞争情报既要通过合乎道德伦理手段千方百计获取别人的情报，又要慎之又慎保护自己的情报（商业秘密）。制定管理制度，强化技术措施；加强员工宣传，提高保护意识；协助做好泄密事件的善后工作，减少企业损失。竞争情报与企业竞争力竞争情
10、报与企业竞争力18企业为什么需要竞争情报？企业为什么需要竞争情报？竞争主体多竞争主体多对象对象竞争对手强竞争对手强实力实力竞争领域广竞争领域广范围范围竞争组合新竞争组合新方法方法竞争情报：企业竞争制胜的法宝，竞争情报成就企业未来！竞争情报：企业竞争制胜的法宝，竞争情报成就企业未来！竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力194 4竞争情报对企业竞争力的影响分析竞争情报对企业竞争力的影响分析竞争情报已与市场、信息、人力、资本、企业文化、技术创新一样成为企业竞争力的关键因素关键因素信息技术信息技术人力资源人力资源技术创新技术创新企业文化企业文化市场因素市场因素资本因素资本因素企业竞争力是企业在竞争
11、环境下，在有效利用甚至创造企业资源的基础上，在产品设计、生产、销售等经营活动领域和产品价格、质量、服务等方面，比竞争对手更好、更快地满足消费者需求，为企业带来更多收益，促进企业保持发展的能力。竞争情报竞争情报竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力201预测和监视市场变化预测和监视市场变化2及时发现对公司产品造及时发现对公司产品造成强有力威胁的替化品成强有力威胁的替化品3发现新技术发现新技术4危机预警危机预警5提高员工整体素质提高员工整体素质 及时调整市场策略，减少各类无必要投入，提高产品的市场份额，提高产品利润，最终提高销售利润。同时，监测竞争对手动向，预测竞争对手决策及市场行为，制订针对竞
12、争对手的策略，预先抢占市场，避免竞争对手对公司造成伤害，维护自己的市场份额。跟踪分析替代产品，及时对产品进行改进并调整市场策略，重新夺回失去的市场份额，寻求新的市场机会，稳固和提高产品市场份额。及时发现和采用新技术，提高自身竞争力或改变市场策略，保护自己产品不受新技术的冲击并在同行中保持技术领先。对各类不利于公司的新政策、新法规、新闻、社会舆论等非市场因素所带来的危机做出及时反应，变危机为转机，保护公司的利益。使员工树立正确的市场观念和竞争意识，最终达到公司综合竞争力的全面提高。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力21 5 5 建立竞争情报系统，提升企业竞争力建立竞争情报系统，提升企业竞争
13、力竞争情报系统概念竞争情报系统概念 企业竞争情报系统是一个持续演化中的正规和非正规化操作流程相结合的企业管理子系统,它的主要功能是为组织成员评估行业关键发展趋势,跟踪正在出现的非连续性变化,把握行业结构的演化以及分析现有和潜在竞争对手的能力和动向,从而协助企业保持和发展可持续性的竞争优势.-美国竞争情报从业者协会美国竞争情报从业者协会(SCIP)SCIP)竞争情报系统是以人的智能为主导,信息网络为手段.增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策支持咨询系统.-包昌火包昌火 竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力22 竞争情报系统的构成竞争情报系统的构成企业竞争情报系统建设以企业信息网络为平
14、台，将组织网络、信息网络、人际关系网络相结合，以竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息获取和分析为主的具有快速反应能力的工作体系。企业竞争情报系统竞争情报中心：竞争情报中心：是企业CIS的核心。职能：负责企业CIS建设与管理/参与高层决策活动，提供情报支持/制定企业情报活动计划，管理企业信息流程/宣传、咨询与培训/信息沟通与组织协调。三大情报子系统三大情报子系统：竞争情报收集子系统：根据确立的情报课题和临时获得的情报任务，收集、整理各种信息，并做初步筛选和信息有序化、记录和保管、定期归档。竞争情报分析子系统：应用竞争情报分析方法与技术，深入分析竞争情报收集子系统收集的信息，生产情报产品。竞争情报服
15、务子系统：以适当的方式包装情报产品并及时传递到情报用户手中去，为企业决策层提供快捷查询浏览和情报服务。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力23三大网络是开展竞争情报的基础三大网络是开展竞争情报的基础 组织网络是保障组织网络是保障 计算机网络是手段计算机网络是手段 人际关系网络是核心人际关系网络是核心竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力24竞争情报所需的信息竞争情报所需的信息95%95%是公开的！是公开的！公开资料：统计年鉴/报刊杂志/产品样本/技术标准/专利文献/会议文献/行业报告/上市公司报告/企业名录等。电子信息源：商业数据库/企业网站/网络信息服务/信息收索引擎等。企业内部竞争情
16、报源：（竞争情报所需信息80%90%来自企业内部）内部信息交流/情报论坛/出差信息/专题研讨等。企业外部人际关系网：咨询公司/科研机构/行业协会/供应商/经销商等。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力25竞争情报系统对企业的作用竞争情报系统对企业的作用竞争情报系统是企业的战略系统，是企业内外信息资源的开发和利用来羸得和发展企业竞争优势的战略应用系统。企业感知外部竞争环境变化的预警系统 。能帮助企业及时洞悉政治的、经济的、社会的、市场的变化以及这些变化对企业可能构成的威胁和机遇。企业为适应外部环境变化而作出战略决策和竞争策略的支持系统。企业经营管理的智囊系统 企业的经营管理面临着许许多多的不
17、确定因素如竞争对手、竞争环境等，竞争情报系统通过对这些因素进行追踪了解为企业经营管理提供智囊参谋作用.企业竞争情报系统把握产业结构的演化把握产业结构的演化评估行业的发展趋评估行业的发展趋预警预警市场上正在出现的重要变化市场上正在出现的重要变化分析现有和潜在竞争分析现有和潜在竞争对手的能力和动向对手的能力和动向可协可协持助持助续企续企性业性业的赢的赢竞得竞得争和争和优发优发势展势展竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力266 6全员参与全员参与竞争情报成功实施的关键竞争情报成功实施的关键全员参与是竞争情报性质所决定的企业员工本身就是一个很好的竞争情报源全员参与的关键在于提高竞争情报意识 竞争情
18、报意识。情报共享意识情报搜索意识竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力27 企业案例企业案例 竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力28美国竞争情报战略的基本做法美国竞争情报战略的基本做法以波特的五种力量模型为框架以波特的五种力量模型为框架,全方位监视和获取同行、客户、供应商、替代全方位监视和获取同行、客户、供应商、替代者、潜在进入者的商业者、潜在进入者的商业 和技术的动态。和技术的动态。以波特的竞争对手分析模型为框架，运用情报分析技术跟踪和评估竞争对手的以波特的竞争对手分析模型为框架，运用情报分析技术跟踪和评估竞争对手的现行战略、竞争实力、自我假设、未来目标和反应模式。现行战略、竞争实力
19、、自我假设、未来目标和反应模式。建立人机结合的竞争情报系统，搭建竞争情报知识库，开发可作为决策依据的建立人机结合的竞争情报系统，搭建竞争情报知识库，开发可作为决策依据的情报产品，为企业领导集团的竞争决策保驾护航。情报产品，为企业领导集团的竞争决策保驾护航。建立一套科学、可行、高效的竞争情报工作方法。建立一套科学、可行、高效的竞争情报工作方法。开展最佳实践企业调查，推进定标比超活动，不断提高企业竞争情报工作水平。开展最佳实践企业调查，推进定标比超活动，不断提高企业竞争情报工作水平。推进以竞争情报驱动的企业文化，将竞争情报融入组织结构和业务流程中去，成为推进以竞争情报驱动的企业文化，将竞争情报融入
20、组织结构和业务流程中去，成为企业文化的重要构成。企业文化的重要构成。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力29背景：背景：1991年1993年间，IBM公司损失超过140亿美元，新任首席执行官小路易斯.V.格斯特纳出掌公司大印后,IBM对顾客和竞争的认识发生了巨大变化。20世纪90年代，IBM开始自我改造，它从传统的对顾客满意的强调上，进一步向包括竞争对手的强调的新层面拓展。1993年，IBM修正了其原有的竞争情报运作模式。IBM的竞争情报的竞争情报竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力30IBM竞争情报系统建立过程竞争情报系统建立过程.设立竞争情报核心机构.建立一个统一的竞争情报系统.协
21、调竞争情报的运行机制.确定公司竞争对手，并针对一个竞争对手开展一项试验性竞争情报项目.在此项目基础上对所有竞争对手进行推广 竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力31领航员计划领航员计划.有可能抢走IBM客户的信息技术供应商都被作为竞争对手确定下来。.针对每一个竞争对手,都有一个高级执行官作为“常驻专家”,负责确保整个公司的战略措施都要研究竞争对手的情况,并能指导在市场中的正确行动。.通过适当的结构和行动指令,企业竞争情报团队针对某个单一对手设计了一项“领航员计划”。竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力32IBM的SWOT分析外部环境分析（O.T）内部力量分析(S.W)机会(1)PC普遍
22、进入家庭(2)网络逐渐兴起并主导市场(3)客户更需要整体解决方案威胁(1)各种网络相关产品公司兴起(2)微软占有PC系统市场(3)硬件价格下降优势(1)经深度培训过的专业人才(2)广大的客户群(3)优势的开发能力优势机会策略(SO)(1)成立全球服务事业部,着手提供整体解决方案(2)创新并持续推出符合网络需求的新产品优势威胁策略(ST)(1)增加策略联盟与并购有潜力的公司,增加网络与整合的能力(2)投入研发数据库系统与NT的中件以及配合LINUX的研发投入劣势(1)组织庞大,不易指挥(2)对低价或PC相关产品的营销能力较弱(3)思想上仍有人难脱中大型软硬件才是最重要收入来源的误区劣势机会策略(
23、WO)(1)将人力向有市场潜力的市场区域调整(2)将人员按整合模型、混合编组、与区域编组来开拓市场(3)逐渐导向以网络为基础的整体解决方案的公司劣势威胁策略(WT)(1)实施裁员,并将组织改为矩阵式(2)强调W.E.T思想教育与绩效管理(3)积极与低价产品的大型渠道建立关系结论:定位为在电子商务时代,借着提供整体解决方案与系统整合而成为市场领导者.竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力33IBM竞争情报系统成功要素竞争情报系统成功要素.总裁的支持加快规划的进程.公司领导对竞争情报的重视,以及建立相关的企业文化,增强每个员工的竞争意识.借助外部专家和咨询公司的力量.各业务部门组成竞争情报小组共
24、同面对竞争挑战,加强各部门之间的情报交流与沟通.通过及时地交换最新资料,客观分析和提出有见解的建议,竞争情报组赢得了高级管理人员的信任.竞争情报与企业竞争力竞争情报与企业竞争力34结结 论论总之总之，企业竞争情报体系企业竞争情报体系的建立是一项复杂的系统工程。的建立是一项复杂的系统工程。随着竞争情报的不断发展，竞争随着竞争情报的不断发展，竞争情报将情报将广泛使用现代信息技术，广泛使用现代信息技术，成为企业信息化的重要组成部分成为企业信息化的重要组成部分；将逐渐融入企业战略管理理论体将逐渐融入企业战略管理理论体系，成为企业战略管理的重要组系，成为企业战略管理的重要组成部分。成部分。由于各企业的实际情况由于各企业的实际情况不同，竞争情报工作的实施方法不同，竞争情报工作的实施方法各有所长，只要从实际出发，把各有所长，只要从实际出发，把企业自身的发展情况和竞争情报企业自身的发展情况和竞争情报的特点相结合，才能建立行之有的特点相结合，才能建立行之有效的竞争情报系统，才能使企业效的竞争情报系统，才能使企业在激烈的市场竞争中把握主动，在激烈的市场竞争中把握主动，获得长足发展获得长足发展。35谢谢大家36