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1、1 1 1理财市场现状与发展趋势理财市场现状与发展趋势2008.122008.122008.122008.12研究报告研究报告2 2 2第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望contents 3 3 3 2008年，理财已涉及百姓生活方方面面，大到国家财政政策的微小变化，小至理财产品的年收益率，无不牵动着百姓的神经。可以说，理财生活的质量已关系到我们每个人的生活质量。特别是这几年，股市的涨跌，百姓财富的增长使中国中小投资者的队伍空前壮大。虽然美国次贷危机越演越烈，使我们的经济形势更加扑朔迷离，但从长期来看，投资者群体的不断增长和
2、成熟是不可逆转的大趋势。为此，2008年11月搜狐财经与数字100市场咨询有限公司再次携手，利用数字100公司独立开发的网上调查平台态度8调查网（），进行此次“金融理财网络调查”，旨在客观反映投资者理财现状与发展趋势。调查背景与目的调查背景与目的4 4 4所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验。在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式调查对象调查对象样本量样本量调查对象与分析方法调查对象与分析方法大众理财人群大众理财人群共回收有
3、效样本共回收有效样本638638份份调查方法调查方法5 5 5contents 第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望6 6 6一、投资者对投资市场判断和对策一、投资者对投资市场判断和对策7 7 72008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。0808年宏观经济形势对个人理财的影响年宏观经济形势对个人理财的影响0808年影响个人理财的重大经济事件年影响个人理财的重大经济事件8 8 8高收入群体受宏观经济的影响更为
4、深重高收入群体受宏观经济的影响更为深重,金融危机使金融危机使他们的投资收入受到重创他们的投资收入受到重创,严重影响了他们的投资理严重影响了他们的投资理财行为财行为.影响较大的人群是影响较大的人群是31-35岁岁.20002000元元以下以下2001-2001-30003000元元3001-3001-40004000元元4001-4001-60006000元元6001-6001-80008000元元8001-8001-1000010000元元10001-10001-1500015000元元1500015000元以上元以上完全没有影响完全没有影响7.2%3.9%9.1%6.5%11.1%5.9%1
5、2.5%25.0%有些影响有些影响37.1%37.1%30.3%30.3%40.0%40.0%54.8%54.8%44.4%44.4%35.3%12.5%12.5%影响一般影响一般30.9%25.0%21.8%22.6%16.7%11.8%12.5%25.0%影响较大影响较大18.6%34.2%27.3%16.1%27.8%47.1%47.1%50.0%50.0%37.5%37.5%不确定不确定6.2%6.6%1.8%0.0%0.0%0.0%12.5%0.0%个人月个人月收入收入观点观点不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响9 9 9面对目前的
6、金融危机，投资者有两种策略面对目前的金融危机，投资者有两种策略:一是一是保守性策略保守性策略;另一种是投机性策略另一种是投机性策略.投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略增加货币性、债券型基金的购买，减少股票型，指数型基金8080后首次投资就受到打击后首次投资就受到打击,面对目面对目前的危机更多的增加储蓄前的危机更多的增加储蓄成熟投资者更愿意抓成熟投资者更愿意抓住目前时机抄底股市住目前时机抄底股市:逆向投资逆向投资!101010保守性策略体现在对理财产品的选择中保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加就是更加看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值
7、。看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。0808年经济形势下投资者最看重理财产品的因素年经济形势下投资者最看重理财产品的因素111111从资金动向来看，在投资金额比例上，从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储年储蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市套牢影响，股票投资比例没有变化。套牢影响，股票投资比例没有变化。各种理财方式占总投资额的比例各种理财方式占总投资额的比例不动产不动产仍然是仍然是个人投个人投资者投资者投资比例资比例最高的最高的理财方理财方式式投资者对基金信投资者对基金信心严重不足心严重不足121212目前投资者对各种理财方式的收益预
8、期不高，目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也反映投资者市场的日趋成熟。反映投资者市场的日趋成熟。0808年投资者理财收益期望年投资者理财收益期望13131336-40岁人群投资心理分歧较大岁人群投资心理分歧较大,保守群体对理财保守群体对理财收益期望只要高出定期存款就可收益期望只要高出定期存款就可,投机群体期望理投机群体期望理财收益高财收益高,更愿意在熊市中抄底更愿意在熊市中抄底.青年投资者期望的青年投资者期望的收益以收益以5%-10%为主，为主，41岁以上群体对收益预期岁以上群体对收益预期较为保守。较为保守。2
9、1-2521-25岁岁26-3026-30岁岁31-3531-35岁岁36-4036-40岁岁4141岁以上岁以上比同期银行定比同期银行定期存款或国债期存款或国债收益高就可以收益高就可以19.0%16.0%15.6%32.5%32.5%30.0%30.0%5%5%以内以内16.6%10.4%6.5%5.0%16.7%5%5%101040.5%40.5%33.1%33.1%35.1%35.1%20.0%16.6%10%10%202011.9%21.7%24.7%30.0%30.0%16.7%202030309.5%9.4%10.4%0.0%13.3%3030以上以上2.4%9.5%7.8%12.
10、5%12.5%6.6%不同年龄投资者的理财收益期望不同年龄投资者的理财收益期望这部分投资者有可这部分投资者有可能成为市场的投机能成为市场的投机者者,熊市抄底的熊市抄底的”先先行者行者”141414小心谨慎小心谨慎 一夜暴富一夜暴富 投资者对投资市场判断和对策小结投资者对投资市场判断和对策小结小心谨慎小心谨慎 一夜暴富一夜暴富 投资投资心态心态市场机会市场机会产品需求产品需求风险小、稳定、保本；风险小、稳定、保本；保险投资的需求增加；保险投资的需求增加；多样化产品需求；多样化产品需求；投资策略投资策略保守保守,储蓄增长储蓄增长,收益预期收益预期不高不高,保本需求高；保本需求高；分散投资；分散投资
11、；牛市泡牛市泡沫破灭沫破灭宏观经济对投宏观经济对投资者影响深重资者影响深重双重压力双重压力151515二、投资者投资行为特征二、投资者投资行为特征（理财渠道和理财方式）（理财渠道和理财方式）1616161投资者理财渠道选择投资者理财渠道选择171717银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。0808年投资者个人理财的主要渠道年投资者个人理财的主要渠道181818投资者在选择银行办理基金业务时投资者在选择银行办理基金业务时,对于四大国有对于四大国有商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好.四大国有四大国有
12、商业银行商业银行全国性股份全国性股份制商业银行制商业银行区域性城市区域性城市商业银行商业银行邮政储邮政储蓄银行蓄银行外资银行外资银行人民币储蓄79.2%63.1%68.8%85.7%60.0%基金46.4%46.5%37.5%33.9%20.0%人民币理财产品23.9%21.7%18.8%26.8%40.0%商业保险23.0%24.8%43.8%26.8%20.0%国债18.7%21.5%25.0%17.9%0.0%黄金/纸黄金12.4%15.2%6.2%5.4%0.0%外币储蓄8.0%14.2%12.5%5.4%20.0%外汇理财产品5.5%13.5%18.8%5.4%0.0%委托银行管理6
13、.4%9.8%0.0%5.4%0.0%投资者在不同类型银行办理的理财业务投资者在不同类型银行办理的理财业务办理基金业务时对于建设银办理基金业务时对于建设银行、兴业银行、广东发展银行、兴业银行、广东发展银行、光大银行更为偏好行、光大银行更为偏好191919便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服务、专业性等务、专业性等“软件软件”因素日益成为更为重要的决因素日益成为更为重要的决定因素。定因素。投资者选择办理理财业务银行的原因投资者选择办理理财业务银行的原因202020在理财业务方面在理财业务方面,建设银行手续简便建设银行手续简便,工商银行网上工商银
14、行网上银行发达银行发达,招商银行手续简便招商银行手续简便产品有特色得到了投产品有特色得到了投资者的认同。资者的认同。工商工商银行银行农业农业银行银行中国中国银行银行建设建设银行银行招商招商银行银行交通交通银行银行理财产品多24.0%24.0%20.0%19.0%19.6%21.1%33.3%理财产品有特色16.0%26.7%19.0%16.1%26.3%26.3%8.3%人员专业知识丰富22.0%60.0%33.3%21.4%21.1%8.3%手续简便40.0%40.0%13.3%28.6%39.3%39.3%47.447.4%33.3%手续费低24.0%24.0%13.3%19.0%17.9
15、%19.3%41.7%网上银行发达52.0%52.0%40.0%33.3%44.6%57.9%57.9%58.3%熟人推荐 18.0%18.0%6.7%28.6%1.8%3.5%25.0%投资者认为某家银行比其他银行投资者认为某家银行比其他银行在理财业务做的好的方面在理财业务做的好的方面2121212投资者理财方式偏好投资者理财方式偏好222222从新增理财方式来看从新增理财方式来看:新增股民和基民速度放缓，新增股民和基民速度放缓，人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守和多样化。和多样化。投资者新增理财方式投资者新增理财方式232323商业保险跻身
16、成为继储蓄、基金、股票之后四大投商业保险跻身成为继储蓄、基金、股票之后四大投资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅也比较明显。也比较明显。投资者目前的投资理财方式前十名投资者目前的投资理财方式前十名其其他他注:其他方式都低于10%保险受到关注保险受到关注储蓄方面：虽然新增储蓄投储蓄方面：虽然新增储蓄投资者比例出现增长，但受投资者比例出现增长，但受投资多样化影响，储蓄者数量资多样化影响，储蓄者数量仍出现整体下滑仍出现整体下滑242424商业保险方面：商业保险方面：在今年宏观经济形势下在今年宏观经济形势下,养老险的养老险的市场占有率明显上升市场占有
17、率明显上升,呈现稳健投资方向呈现稳健投资方向.投资者目前购买的保险类型投资者目前购买的保险类型2006年投资者购买的保险类型年投资者购买的保险类型NO.1NO.2NO.3NO.1NO.2NO.3252525基金方面：基金方面：相对相对07年年,投资者在基金持有的种类上投资者在基金持有的种类上更加分散更加分散,更为稳定的债券型、保本型增长迅速，更为稳定的债券型、保本型增长迅速，资金来源也更为分散。资金来源也更为分散。投资者目前购买的基金类型投资者目前购买的基金类型投资者购买基金的资金来源投资者购买基金的资金来源(2007年年:39.3%)(2007年年:24.4%)(2007年年:6.4%)(2
18、007年年:4.3%)(2007年年:1.7%)(2007年年:13.8%)一旦市场出现大的波一旦市场出现大的波动，这些人是否还会动，这些人是否还会留在基金市场？留在基金市场？262626排名排名07年最看重的因素年最看重的因素1收益2基金公司整体业绩3基金以往业绩4风险风险5基金公司知名度6该基金的投资组合该基金的投资组合7整体的市场行情8基金经理的专业性基金经理的专业性9基金的类型9购买是否方便11基金公司的口碑基金公司的口碑12基金公司的背景基金公司的背景12宏观政策14信息是否透明15手续费多少15他人的推荐17基金公司的规模17申购/赎回的效率排名排名08年最看重的因素年最看重的因素
19、1收益2基金公司整体的业绩3基金以往的业绩4基金公司知名度5基金公司的口碑基金公司的口碑6整体市场行情7基金公司的规模8该基金公司的背景该基金公司的背景9风险风险9基金类型11购买是否方便12信息是否透明13该基金的投资组合该基金的投资组合14基金经理的专业性基金经理的专业性15他人的推荐16手续费多少17申报/赎回的效率18宏观政策收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购买基金的重要考虑因素。买基金的重要考虑因素。0707年大家把基金当年大家把基金当股票买，对风险关股票买，对风险关注大，注大，0808年基民对年基民对基金机构投资有了基金机构投资
20、有了更为成熟的认识，更为成熟的认识，对机构关注度提升。对机构关注度提升。272727股票方面股票方面：目前一半以上的股民采取长期持有的目前一半以上的股民采取长期持有的策略，等待股市全面反弹再抛出策略，等待股市全面反弹再抛出.目前股民投资股票的方式目前股民投资股票的方式投资者股票投资的资金来源投资者股票投资的资金来源这个比例比这个比例比去年有所上去年有所上升升,反映股市反映股市见底投资者见底投资者抄底的心态抄底的心态282828上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左右股票投资者的主要因素。右股票投资者的主要因素。投资者购买股票时主要考虑因素投资者购买
21、股票时主要考虑因素292929投资者理财行为特征小结投资者理财行为特征小结投资者网络投资者网络依赖度增加依赖度增加重视品牌形象重视品牌形象对对“软性软性”服务服务的要求提高的要求提高机会 or 威胁基金股票保险策略A 重视网络资源策略C 提升专业性、人员服务策略D 产品特色、流程机制的改进优优势势 OrOr劣劣势势内外兼修内外兼修策略B 重视品牌形象的差异化303030第一部分第一部分 项目说明项目说明第二部分第二部分 主要结论主要结论n现状盘点现状盘点n未来展望未来展望contents 313131目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。投资者对未来股
22、市走势的看法投资者对未来股市走势的看法投资者将采取的操作行为投资者将采取的操作行为323232理财市场趋势理财市场趋势：未来：未来1年内，储蓄、国债、黄年内，储蓄、国债、黄金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资缩水，基金投资增速放缓缩水，基金投资增速放缓.投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况33333309年年 基金业基金业 发展趋势与建议：发展趋势与建议：人才危机人才危机信任危机信任危机管理危机管理危机0808年新老基民均年新老基民均损失惨重损失惨重规模、渠道、成本、规模、渠道、成本、产品产品出出 路路
23、？产品创新产品创新内部管理内部管理改改进进1.高成本粗放式经营 低成本集约式经营2.人员专业化培养人才保留机制单纯为获得发行机会而创新 实质创新2.管理规模与经营管理规模与经营效益的有机平衡效益的有机平衡 目目标标：核核心心竞竞争争力力3.从重规模到重服务从重规模到重服务的转变的转变(专业化服务专业化服务)投资者信心不足投资者信心不足,口碑效应不好口碑效应不好 投资者对专业化投资者对专业化有更高的要求有更高的要求;1 1、规模化扩张，管理不健全；、规模化扩张，管理不健全；2 2、渠道单一，成本高；、渠道单一，成本高；3 3、缺乏产品优势，无个性、缺乏产品优势，无个性1.投资业绩与风险投资业绩与
24、风险的控制能力的控制能力343434 09年年 保险业保险业 发展趋势与建议：发展趋势与建议：投资需求上升，投资需求上升，投资需求上升，投资需求上升，需求多样化需求多样化需求多样化需求多样化营销模式创新营销模式创新营销模式创新营销模式创新产品创新产品创新产品创新产品创新管理体制创新管理体制创新管理体制创新管理体制创新业务体制；业务体制；风险体制；风险体制；内部重组；内部重组；供给导向供给导向稳定投资需求上升，稳定投资需求上升，稳定投资需求上升，稳定投资需求上升，商业保险迎来机遇商业保险迎来机遇商业保险迎来机遇商业保险迎来机遇保险业积极创新应对保险业积极创新应对保险业积极创新应对保险业积极创新应
25、对需求导向需求导向人情关系推销人情关系推销电话、互联网营销、电话、互联网营销、银行保险收入银行保险收入投资者对产品特色投资者对产品特色投资者对产品特色投资者对产品特色关注度高关注度高关注度高关注度高网上渠道受欢迎网上渠道受欢迎网上渠道受欢迎网上渠道受欢迎（针对不同人群、不同（针对不同人群、不同需求开发不同产品）需求开发不同产品）35353509年年 银行业理财业务银行业理财业务 发展趋势与建议：发展趋势与建议：理理理理财财产产品品品品服服服服务务质质量量量量外部外部外部外部合作合作合作合作品牌品牌品牌品牌形象形象形象形象对银行理财产对银行理财产品信心不足品信心不足内部内部外部外部投资者服务需投资者服务需求变化求变化手续要求更手续要求更加简便加简便改改进进储蓄上升储蓄上升改进改进强调业务的强调业务的品牌形象品牌形象国有银行品牌老化；国有银行品牌老化；子母品牌缺乏关联；子母品牌缺乏关联；品牌缺乏个性品牌缺乏个性多样化理财产品，多样化理财产品，引导投资者分流引导投资者分流强调服务的品牌形象，强调服务的品牌形象，差异化差异化费用高，费用高，供应商不满供应商不满利益分配与风利益分配与风险共担问题险共担问题产业链模型产业链模型基金公司基金公司保险公司保险公司银行银行投资者投资者投资者投资者信任机制是产业链有效运行的基础 363636 谢谢 谢谢！