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1、财务顾问服务协议合同编号：【】甲方：住所：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：住所：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于，乙方具有甲方所需之特定的市场信息、人脉资源、相 关专业知识和经验，甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共 和国民法典等有关法律法规的规定，订立本协议。一、顾问服务的内容.向甲方引荐潜在投资人并确定可能的投资人；1 .协助甲方制订谈判策略，促成融资实现；2 .协助甲方完善梳理融资所需各种商业文件，包括但不限于 项目介绍文档、商业计划书等；3 .就重组安排、交易结构、定价及其他相关安排为甲方提供 财务顾问服务，全面分析甲方目前的财务状况，提出合理的融资 方式建议；4 .积极促成甲方
2、和投资人达成投资意向、签署正式的投资法 律文件；.为完成融资乙方可提供的其他服务。甲方同意接受乙方提供上述服务，并向乙方支付乙方因提供 上述服务的相关服务费用。二、服务费用经甲乙双方同意，乙方的服务收费包含基础服务费与成功费 两项：1、基础服务费：若甲方接受了乙方根据本协议所提供的财务顾问服务并获 得融资，则当该次融资完成后，甲方或参与该次融资的甲方其他 股东在收到该次融资投资人（不论是否为乙方引荐之投资人）支 付的交易对价后应按照该交易对价总额的【1外向乙方支付基础服 务费。2、成功费：如果该次融资全部或部分由乙方引荐的投资人或者由乙方 引荐的投资人另行引荐的其他投资人（以下合称“乙方引荐投
3、资 人”）作出，甲方或参与该次融资的甲方其他股东在收到前述乙方引荐投资人支付的交易对价后应按照该交易对价的【】%向乙方 支付成功费。为避免疑问，乙方收取的服务费用为上述两部分的总和。甲方应在该次融资完成后的【1个工作日内向乙方一次性支 付上述基础服务费和成功费。如果全部或部分交易对价由本轮融 资投资人分期支付，则甲方可按交易对价实际支付到账的节奏分 期对应支付乙方的基础服务费和成功费。乙方在收到上述费用后 向甲方开具增值税专用发票。“交易对价”指由投资人（“投资人”包括乙方引荐的投 资人以及乙方引荐的投资人另行引荐的其他投资人、甲方现投资 人以及甲方自行引进的投资人）向甲方（包括其股东、参股或
4、控 股公司或其他关联公司或投资载体）直接或间接支付并到达甲方 （包括其股东、参股或控股公司或其他关联公司或投资载体）指 定账户的全部资金，或其他已经评估确定的、经甲方确定的价值 （包括现金、证券、资产、任何其他由投资人承担的债务或责任 及任何其他形式的对价）在交易完成时的公平价值（就非现金部 分而言，若交易协议中有指明其价值，则该部份对价的公平价值 为交易协议中的价值）。三、财务法律服务如在该次融资过程中，如乙方根据甲方要求提供了融资法律 服务，包括协助甲方审阅修改交易所需各种法律文件（包括但不限于条款清单、投资协议等）以及就融资结构、融资条件、重组 安排及其他与本轮融资相关的事宜为甲方提供合
5、理的法律服务， 甲方或参与本轮融资的甲方其他股东应向乙方另行支付法律服 务费，具体法律服务内容、金额及支付方式应由双方根据另行商 定。四、跟投权甲方同意并确保其股东及投资人同意在甲方融资完成后乙 方享有如下权利：乙方或乙方指定的第三方（与甲方存在竞争关系的实体除外） 有权但无义务自行决定向甲方支付不高于本轮投资者的交易对 价总额的【】%购买甲方新增股权；如按照本轮投资者的投资总额 的【】以上进行购买甲方新增股权，由双方届时另行商定。上述 可认购新增甲方股权的价格与该次融资的价格和条件相同。五、保密条款1 .本协议涉及之保密信息，主要指以下内容：甲方的经营管 理信息；甲方的技术资料信息；甲方提供
6、的其他信息、数据以及 材料、以及其他需保密的商业秘密；乙方提供给甲方的投资人信 息、相关重组方案、调查报告。2 .甲方应确保其提供给乙方的经营管理信息；技术资料信息; 及其他信息、数据材料均为真实准确，不存在任何误导性信息。3 .任何一方及其委派的工作人员，对本协议的内容及在服务 过程中知悉的上述的保密信息、应予以严格保密。未经对方的书面授权或同意，一方及其工作人员不得：（1）向任何第三方披露 任何保密信息；（2）为第三方利益使用保密信息；（3）非为实现 本协议项下融资之目的使用保密信息。4 .本保密义务属于本协议履行的法定附随义务，在本协议解 除或终止后，上述的保密条款内涉及之义务并不因为本
7、协议的终 止而免除。5 .违反保密义务的责任：任何一方违反前述保密条款，因此 而造成对方损失的，违反保密义务的一方应承担赔偿责任，赔偿 额度为另一方的实际损失。六、协议期限：本协议有效期至下列三个日期中最早的日期：（1）甲方融资 交割完成；（2）任何一方向另一方发出书面终止通知的【】日后； （3）本协议签署后【1个月。如在本协议有效期内甲方融资交割没有完成，在本协议（不 论任何原因）有效期届满后【1个月内，甲方如果与乙方推荐投 资人完成融资，则乙方有权继续按照本协议约定收取所有费用。为免疑义，即使在本协议有效期内甲方未能与乙方推荐投资 人达成任何有约束力的协议，在本协议有效期届满后的【】个月
8、内，甲方与该等乙方推荐投资人达成投资协议的，甲方仍应向乙 方支付本协议项下的基础顾问费及成功费。七、违约责任1 .若本协议的任何一方违反或未能及时履行本协议项下的 约定，均构成违约。2 .任何一方违反本协议的约定，而给另一方造成损失的，应 就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张 权利而发生的费用。八、法律适用、争议解决方式本协议受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依中华人 民共和国法律解释。如因双方之间签订的合同、协议，或履行签 订的合同、协议，或发生的其他业务出现的争议，或发生的其他 财产权益纠纷，双方应协商解决；协商不成时，双方同意提交合 同签订地人民法院诉讼解决。九、附则1 .本协议一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，均具 有同等法律效力；本协议经双方加盖公章后生效。2 .本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议的 其他条款具有同等法律效力。甲方：【】（盖章）法定代表人签字：【】乙方：【】（盖章）授权签字人签字：【】 签约时间:签约地点: