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1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护数字经济全景白皮书中国商业银行普惠金融可持续发展能力评价2022（简版）CONTENTS0102030405中国银行业普惠金融发展现状商业银行普惠金融的发展矛盾影响商业银行普惠金融可持续发展的关键要素商业银行普惠金融可持续发展能力评价普惠金融可持续发展优化建议中国银行业普惠金融发展现状014激发科技与创新活力物理渠道下沉，金融服务可得性水平总体较好金融服务可得性反应了商业银行的服务供给能力，近几年，银行业的服务重心继续下沉，产品体系不断完善，基础金融服务的覆盖率、可得性、满意度得到
2、了不断提升。物理渠道金融服务可得性：物理渠道金融服务的可得性整体处于中上水平，基础金融服务在乡镇区域的覆盖面扩大。存贷款余额：我国商业银行存贷款余额占GDP比重、中小企业商业银行贷款余额占GDP比重等指标水平均处于世界前列。商业银行增加在普惠金融领域贷款的投放力度，能够有效满足小微企业的金融需求，扶持实体经济发展。92.3298.44102.32118.32116.92108.00100.9676.6581.2183.8496.4294.8787.3281.440.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002015201620172018201920202
3、021每1,000 km2的ATM数量（台）每100,000成年人的ATM可得数量（台）10.2110.6110.6810.8110.8410.8110.878.488.768.758.818.808.748.770.002.004.006.008.0010.0012.002015201620172018201920202021每1,000 km2的银行网点数量（个）每100,000成年人的银行网点可得数量（个）ATM服务可得性情况银行网点服务可得性情况2015-2021年中国大陆物理渠道金融服务可得性情况2015-2021年中国大陆部分金融服务占GDP比重情况154.49156.65149.
4、97144.28146.37158.09152.6897.90100.93100.80103.55108.88119.70118.910.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.002015201620172018201920202021商业银行存款余额占GDP比重(%)商业银行贷款余额占GDP比重(%)36.6236.00 36.0035.5637.1041.6741.9532.0034.0036.0038.0040.0042.0044.002015201620172018201920202021中小企业商业银行贷款余额占GDP比重
5、(%)商业银行存贷款余额占GDP比重情况中小企业商业银行贷款余额占GDP比重情况数据来源：世界货币基金组织（IMF）的FAS调查数据，由 Analysys易观分析 收集整理。5激发科技与创新活力人均持卡量保持小幅增长，金融服务的使用意愿增强银行账户的使用能力可以更加直观地反映出金融服务的实际渗透程度和用户粘性。总体规模：账户数量，还是人均持卡数保持稳步增长。为了保障个人用卡安全和打击买卖银行账户行为，商业银行加强了对个人银行账户数量的管理，并通过“一人多卡”治理来排查存量账户使用风险，个人银行账户数量和人均持有银行卡数量近三年增速放缓。实际使用情况：银行账户交易量、人均消费金额有较快增长，20
6、21年全年银行卡交易金额达到1002.1万亿元，卡均消费金额1.47万元，消费支付需求进一步释放，持卡人对金融服务的使用意愿增强。3.994.474.845.466.036.46.556.5873.2583.0391.69100.68112.84124.61135.81138.860204060801001201401600246810121416182020152016201720182019202020212022Q2人均持有银行卡数量（张）个人银行账户数量（亿户）个人银行账户规模情况1.010.961.031.221.391.31.47669.82741.81761.65862.1886
7、.398881002.102004006008001000120000.511.522.533.544.552015201620172018201920202021卡均消费金额（万元）银行卡交易金额（万亿元）个人银行账户交易量情况数据来源：中国人民银行支付体系总体运行情况报告，由 Analysys易观分析 收集整理。2015-2021年中国个人银行账户规模及交易量情况6激发科技与创新活力央行货币政策持续发力，对实体小微企业的定向扶持更加明显央行针对普惠金融货币政策工具主要包括定向降准和普惠性央行再贷款两类，目的在于加大释放流动性，优化信贷结构，推动国家扶持重点领域的行业转型和调整，引导金融机构
8、将新增或盘活的信贷资源向普惠金融领域配置。近年来央行持续创新和完善货币政策工具，2022年初将两项直达实体经济的货币政策工具转化为小微企业市场化工具，并设立科技创新和普惠养老专项再贷款，激励金融机构加大服务供给，降低社会融资成本。在多项货币政策的刺激下，金融机构投向普惠型小微贷款余额的力度不断加大，贷款增速逐年加大，普惠小微贷款的政策激励机制作用明显，金融机构贷款投放的精准性和有效性增强。货币政策类型主要内容目的全面降准下调金融机构存款准备金率；加大流动性投放，降低社会融资成本。定向降准对满足规定条件的金融机构定向下调存款准备金率，包括达到普惠金融考核标准的金融机构；仅在规定的县级行政区经营的
9、、或在规定县级行政区设立分支机构且资产规模小于100亿元的农村商业银行；优化信贷结构；加大贷款精准投放。再贷款通过符合条件的特定金融机构对特定的对象发放贷款，可申请获得再贷款资金，包括支小再贷款、支农再贷款、扶贫再贷款；引导资金流向，调整信贷结构和基础货币，保证金融机构支持小微和三农的精准性和直达性。贷款延期工具和信贷支持计划对小微企业贷款延期还本付息；支持银行加大小微企业信用贷款投放；延缓小微企业还款压力，大规模低息释放资金，支持小微企业贷款规模增长。中国人民银行普惠金融货币政策梳理9.791823.130.327.312.713.512.312.811.605101520253035050
10、00010000015000020000025000030000035000040000045000050000020172018201920202021普惠型小微贷款余额（亿元）普惠小微贷款余额增速（%）人民币各项贷款余额增速（%）2017-2021年中国金融机构普惠型小微贷款与各项贷款余额增速情况数据来源：中国人民银行金融机构贷款投向统计报告，由 Analysys易观分析 收集整理。7激发科技与创新活力数字技术应用渗透程度加深，营造良好的数字普惠金融环境数字普惠金融的发展趋势在十年间实现了跨越式发展，近几年随着数字金融基础设施的逐步完善，数字普惠金融指数的增速放缓，但平均水平仍然保持着稳定
11、提升。数字普惠金融指数的增长证明了我国数字普惠金融生态系统正在发展成熟，各地区数字技术应用渗透的程度加深，为商业银行构建数字化风控体系，把控普惠金融风险，发展更为轻型、下沉的数字普惠金融模式创造了有利环境。数字普惠金融生态系统发展成熟各地区数字技术应用渗透程度加深轻型化、下沉化普惠金融模式构建普惠金融数字化风控体系2011-2020年中国省级数字普惠金融指数均值、中位值及增速情况0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0
12、0350.00400.002011201220132014201520162017201820192020省份均值省份中位值增速数据来源：北京大学数字普惠金融指数，由 Analysys易观分析 收集整理。商业银行普惠金融的发展矛盾029激发科技与创新活力商业银行普惠金融的发展阶段从制度变迁、服务形态、技术手段、生态特征四个维度划分，商业银行普惠金融的发展经历了小额信贷、普惠金融、数字普惠金融三个主要阶段。小额信贷时期：参与主体以银行和小额贷款公司为主，也没有针对小企业单独的评级机制和风控策略；普惠金融时期：推进普惠金融发展规划（20162020年）全面指导推进我国的普惠金融建设，机构体系、基础
13、设施建设、制度保障逐步完善；数字普惠金融时期：商业银行的服务形态向成本更低、速度更快、覆盖更广的数字普惠金融模式转变，从单纯的资金提供者，向围绕普惠客群的金融服务需求提供综合性金融服务的模式进化。商业银行普惠金融的发展阶段小额信贷时期普惠金融时期数字普惠金融时期制度变迁服务形态赋能技术生态特征在企业类型划分标准中新增小微企业；制定差异化监管政策，首次明确小微企业贷款增速要求；向小微企业提供小额贷款互联网银行和小额贷款公司作为资金提供者，担保机构以民营担保公司为主；制定普惠金融发展规划，提出贷款增量、增速、户数、申贷获得率等要求，首次提出对小微企业实行不良率容忍度；建立政银担三方风险分担机制；首
14、次提出建设普惠金融体系和两增两控目标，提出加强数字技术融合推动普惠金融发展；为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务；移动支付人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、5G引入银保、银税合作模式，国有担保公司成为主要参与者；构建全流程线上贷款模式；利用先进的数字技术为普惠群体提供综合性金融服务；以政府为主导，银行为核心，形成政府+银行+保险+担保+金融科技公司+非银金融机构多方主体共建的普惠金融生态体系；10激发科技与创新活力小微贷款规模增加，但贷款成长性不足使银行缺乏可持续发展动力商业银行普惠金融可持续发展的制约因素银行对小微企业的贷款投放方面，从2019年至2022年上半
15、年期间，金融机构发放的普惠型小微贷款规模保持稳定增长，占人民币各项贷款总规模的比重也从7.31%提升到10.55%，取得了比较明显的效果。但放在更大的范围来看，对比小微企业对GDP增长、就业、税收等方面的贡献度，普惠型小微贷款在贷款总量的比重和增速未达到相应的水平，银行的信贷结构还没有产生实质性的优化效果。2019-2022年金融机构发放的普惠型小微贷款占贷款总规模比重情况7.31%7.56%8.20%8.74%9.56%9.98%10.55%0.25%0.64%0.54%0.82%0.42%0.57%0%2%4%6%8%10%12%050000010000001500000200000025
16、000002019.62019.122020.62020.122021.62021.122022.6普惠小微贷款规模（亿元）人民币各项贷款总规模（亿元）普惠小微贷款占贷款总规模比重（%）普惠小微贷款占比的增速（%）数据来源：中国人民银行金融机构贷款投向统计报告，由 Analysys易观分析 收集整理。政策层面助推信贷结构优化平衡收益、成本、风险的关系小微企业贷款存在更多的潜在风险金融服务的成本较高小微企业贷款成长性不足11激发科技与创新活力从各类银行普惠型小微贷款规模及增长情况看，自2019年开始大型商业银行（六大国有银行）的贷款增速最快，规模扩张也最为明显，贷款平均增速在40%以上，贷款体量
17、在2021年末达到了6.56万亿元，已经反超一直以来聚焦农村和小微领域的农村金融机构。一方面是是组织机制方面的驱动作用，有利于资源的优化配置和业务的有效推进；另外，数字化风控能力也是规模化发展的关键因素，国有银行能够在拓客同时更好地控制信贷风险。银行推行普惠金融面临阻力不同，货币政策的实际传导作用有限商业银行普惠金融可持续发展的制约因素3257148328 65560 2161227660 33723 1741522175 26669 4320751782 60547 2019202020210.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0100002000030000
18、400005000060000700008000090000100000201920202021大型商业银行（亿元）股份制商业银行（亿元）城市商业银行（亿元）农村金融机构（亿元）大型商业银行增速（%）股份制商业银行增速（%）城市商业银行增速（%）农村金融机构增速（%）2019-2021年中国各类银行普惠型小微贷款规模及增长情况数据来源：中国银保监局官网，由 Analysys易观分析 收集整理。国有银行中小银行条线之间沟通协调成本高，各部门更多关注局部利益；普惠客群体量大、数据庞杂，进行企业级数据治理的难度更高；数据要素价值的释放需要更多部门的协同推动；数字化成熟度低，数字化风控体系不够完善；推
19、行普惠小微贷款，特别是小微企业信用贷款面临更多风险压力；申请央行资金支持的意愿不足，货币政策的实际传导效率有限；12激发科技与创新活力融资成本：从近三年的数据来看，小微企业的贷款利率呈逐年下降趋势，但仍然高于企业贷款平均利率。即使央行可以为商业银行提供“贴息”支持，但只能部分覆盖信用贷款和抵押贷款的利差，激励作用相对有限。资产质量：普惠型小微贷款不良率长期高于总体贷款不良率，2022年以来有所下降，截至4月末不良率为2.18%，相较银行整体1.82%的不良率高出0.36个百分点。小微贷款资产质量不佳，银行基于风险考量难以充分释放服务效能商业银行普惠金融可持续发展的制约因素6.70%5.15%4
20、.93%5.30%4.71%4.61%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%201920202021全年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率（%）全年企业贷款平均利率（%）2019-2021年中国普惠型小微企业贷款与企业贷款平均利率情况对比小微企业征信画像不全、信用水平低、抗风险能力弱经济下行时期更易引发风险资金流动性不足，企业存活周期短融资难度大、融资成本高普惠型小微贷款的利润空间收窄更高的业务成本和风险成本难以真正突破融资成本制约，释放金融服务效能成本问题风险问题数据来源：中国人民银行普惠金融指标分析报告及官方网站数据，由 Analysys
21、易观分析 收集整理。影响商业银行普惠金融可持续发展的关键要素0314激发科技与创新活力商业银行普惠金融可持续发展模式的典型特征实现普惠金融可持续发展，一方面需要达到监管部门要求和旅行商业银行的企业社会责任，做好对实体经济的扶持，获得监管和社会公众的认可；另一方面需要让普惠及金融业务不再成为成本负担和风险隐患，能够实现自身的良性发展，为商业银行带来客户和业务的增长，创造自身价值。基于这些目的，易观分析认为商业银行普惠金融可持续发展模式需要满足以下五个特征：客户服务持续、业务收益健康、风险控制有效、数据运用充分、产品体系完备。相应地，打造普惠金融可持续发展的核心能力，需要具备的是获客能力、客户运营
22、能力、风控能力、数据能力、产品创新能力。客户服务持续业务收益健康风险控制有效数据运用充分产品体系完备获客能力客户运营能力风控能力数据能力产品创新能力客户经营技术赋能产品研发商业银行普惠金融可持续发展模式的典型特征客户服务持续业务收益健康风险控制有效数据运用充分产品体系完备拓展手段丰富、成长性强、获客渠道和生态模式多元、客群结构稳定由普惠金融衍生的收益丰富，运营成本可负担、普惠客群服务能力强差异化的风险管理体系，具备全流程风险识别、控制、过程管理的能力多层次、多渠道的数据获取、治理、应用生态，数据可用性和安全性强产品的覆盖度广泛、针对性和创新性强商业银行普惠金融可持续发展能力评价0416激发科技
23、与创新活力普惠型小微客户规模商业银行普惠金融业务经营成效国有大行发挥物理渠道和线上渠道双线优势，总体客户规模最大，且具有较强的增长潜力；股份制银行拓客意愿积极，规模保持了稳定增长；区域银行总体客户规模较小；互联网银行专注小微金融的特征使其积累了一批固定客群，在客户规模上不逊于头部股份制银行。193.67191.55171.0779.56221.2291.3384.2623.1815.3313.81210.826.72.488建设银行 农业银行 邮储银行 工商银行 中国银行 交通银行 招商银行 平安银行 民生银行 浦发银行 兴业银行 北京银行 宁波银行 上海银行 中原银行 上海农商 微众银行20
24、19-2021年部分商业银行普惠型小微企业客户规模变化情况（万户）凭借自身庞大的客户资源、网点数量优势，加大客户下沉和拓展的力度，普惠金融客户规模增速明显；建设银行、农业银行、邮储银行客户规模排在前三位，农业银行在成长性上的表现强劲，客户规模的年均增速达到30%以上。客户规模增长稳定，招商银行、平安银行的小微企业客户规模相对更大，并且保持了较快的增长速度；区域银行由于地域和自身资源的限制，客户总体规模与国有和股份制银行差距较大，但北京银行、上海银行保持了较快增速，体现了较好的拓客能力；基于自身的发展定位，微众银行长期专注于小微企业和普罗大众的金融服务，沉淀了一批固定客群，在客户数量上与头部股份
25、制银行的规模相当。数据来源：各家银行年度报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。国有银行股份制银和区域银行互联网银行17激发科技与创新活力普惠型小微贷款规模商业银行普惠金融业务经营成效商业银行贷款规模均呈现梯队化趋势，国有银行推动增量扩面，普惠小微贷款规模的“头雁”效应明显；头部股份制银行积极提升服务能力，加大信贷结构的优化调整，小微贷款规模稳居第二梯队；区域银行侧重对地方经济的支持，小微贷款规模保持了稳定增长，但总量仍有较大差距。数据来源：各家银行年度报告、ESG报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。2019-2021年部分商业银
26、行普惠型小微贷款规模变化情况（亿元）2021年国有银行普惠型小微贷款规模占比情况5.32%10.29%7.70%5.61%5.28%14.88%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500000010000000150000002000000025000000工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行普惠型小微贷款规模客户贷款总规模普惠型小微贷款占比58.05%50.55%62.34%48.15%59.04%22.67%47.47%28.97%37.49%44.11%29.94%19.89%0%10%20%30%40%50%60%70%80%工商银行建设银行农业银行中
27、国银行交通银行邮储银行2020年普惠型小微贷款增速2021年普惠型小微贷款增速2020年贷款总增速2021年贷款总增速2020-2021年国有银行普惠型小微贷款增速情况贷款规模：建设银行、农业银行、工商银行的贷款规模均超过1万亿，邮储银行和中国银行紧随其后，稳居第一梯队。交通银行基于自身体量因素，贷款余额相对较小。贷款占比：六家国有银行普惠型小微贷款占客户贷款总规模比重为8.18%。其中，邮储银行普惠型小微贷款的占比最高，达到了14.88%，建设银行的占比也在10%以上。六家银行中占比最低的是交通银行，普惠型小微贷款占总规模的5.28%。（百万元）1870013219.6210990.1296
28、06.0288153388.1960115048.23821.593196.88298713921261721.76553321.61137.42建设银行 农业银行 工商银行 邮储银行 中国银行 交通银行 招商银行 民生银行 平安银行 浦发银行 兴业银行 宁波银行 北京银行 上海银行 上海农商 中原银行 微众银行20192020202118激发科技与创新活力普惠型小微贷款融资成本及资产质量商业银行普惠金融业务经营成效国有银行在对小微企业的贷款利率定价、减费让利方面有更强的主导能力，可以给予小微企业更大力度的扶持；区域银行充分利用央行货币政策工具，能够稳步降低小微企业融资成本；股份制银行在这方面
29、缺乏足够动力，基于收益和风险管理要求，难以真正突破定价。数据来源：各家银行年度报告、ESG报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。2019-2021年部分商业银行普惠型小微贷款利率水平变化情况农业银行中国银行交通银行工商银行建设银行邮储银行浦发银行光大银行民生银行招商银行上海农商上海银行广州农商北京银行中原银行20194.30%4.58%4.52%4.95%6.18%5.51%5.86%6.55%5.01%5.08%5.60%5.96%2020 4.18%3.93%4.08%4.13%4.31%5.46%4.78%4.96%5.92%4.53%4.81%4.90%
30、5.02%4.65%4.80%2021 4.10%3.96%4%4.10%4.16%5.19%4.86%4.90%5.24%5.28%4.51%4.85%4.90%4.50%5.07%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%未披露未披露 未披露利率水平：中国银行普惠贷款总体投放利率最低，交通银行、工商银行、农业银行、建设银行2021年投放的普惠型小微贷款利率在4.2%以内，六大行中邮储银行的小微企业融资成本最高，近三年贷款利率均在5%以上。不良率：由于数据披露较少，暂未进行同业对标分析，但从不良率水平总体分布情况看，普惠型小微贷款不良率基本控制在监管规定的3%容忍度之内，且
31、呈现逐年下降的特征。2019-2021年部分商业银行普惠型小微贷款不良率水平分布情况0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%2019年普惠小微贷款不良率2020年普惠小微贷款不良率2021年普惠小微贷款不良率2019年贷款不良率2020年贷款不良率2021年贷款不良率19激发科技与创新活力零售客户资产管理规模商业银行普惠金融业务经营成效零售客户资产管理规模（AUM）仍然是由国有银行领跑，招商银行突破10万亿大关进入行业前列；头部股份制银行稳定保持在第二梯队；在区域银行中，北京银行以及长三角地区的银行表现较好，体现了深耕本地客户，打造特色化零售金融服务的价
32、值。数据来源：各家银行年度报告、ESG报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。凭借庞大的客户基础和近年来对财务管理经营的重视，仍然占据最大份额；除了农业银行未在财报中披露相关数据外，工商银行、建设银行、邮储银行、中国银行的AUM均超过了10万亿元，增速稳定；国有银行受制于客户体量和区域因素，竞争能力与股份制银行相差较大；上海银行、宁波银行、上海农商银行等长三角区域的银行在AUM上的表现较好，北京银行近三年的零售资产管理规模也有明显增长，有望在未来突破万亿大关；股份制银行招商银行在2021年的AUM突破了10万亿，与同类型银行拉开了较大差距，并且已经超过交通银行，跻
33、身行业第一梯队；浦发银行、平安银行、兴业银行、民生银行等头部股份制银行保持了较好的增长潜力，零售客户资产管理规模均达到2万亿以上；区域银行2019-2021年部分商业银行零售客户资产管理规模（AUM）变化情况16960015000012530011000042563.81075923870031826.3426090.0920926.69014.698844.765626198.43137.99工商银行建设银行邮储银行中国银行交通银行农业银行招商银行浦发银行平安银行兴业银行民生银行上海银行北京银行宁波银行上海农商中原银行201920202021未披露（亿元）20激发科技与创新活力可服务网点数量
34、商业银行普惠金融业务经营成效普惠金融的客群结构的下沉化，也决定了客户对物理网点的需求要高于其他人群，特别是在县域和乡镇，线下渠道服务能力可以直接体现普惠金融的公平性和可得性。国有银行物理网点总数最多，分布最广，能够充分满足县域、乡镇的线下服务需求，邮储银行位列系统内第一；股份制银行和区域银行基本围绕经济区划原则进行网点布局，并通过村镇银行向县域地区提供服务支持。数据来源：各家银行年度报告、ESG报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。除交通银行体量较小外，其余国有银行网点数量均超过了1万家；邮储银行定位于服务三农、城乡居民和中小企业，网点数量位居系统内第一，有遍布
35、城乡的近4万家网点；国有银行网点分布以深耕本地，向周边辐射状布局为主北京银行在深耕首都市场的同时，加快向长三角、珠三角地区布放网点资源，网点数量排在城商行前列，以区域为目标拓展网点的意愿明确。股份制银行网点数量变化不大，通过网点优化撤并，更多向战略核心地区布局；网点数量最多的是民生银行，通过建立高效的分销网络，实现了在内地所有省份的网点布局；区域银行2019-2021年部分商业银行物理网点数量变化情况3960322807157671447611452295824092024191316841177653635474463366355邮储银行农业银行工商银行建设银行中国银行交通银行民生银行兴业银
36、行招商银行浦发银行平安银行北京银行广州农商中原银行宁波银行上海农商上海银行201920202021（个）21激发科技与创新活力商业银行普惠金融可持续发展能力指数基于目前商业银行普惠金融的发展状况和业务经营成效，从构建普惠金融可持续发展能力的需求出发，主要包含客户、技术和产品三个因素，对照拆解为获客能力、客户运营能力、风控能力、数据能力、产品创新能力五个关键能力。希望通过这样的方式对可持续发展能力构建的过程进行梳理和洞察，能够更加直观地寻找发展的长短板，评估自身优势与待提升领域来进行科学布局，最终能够助力前述关键经营效果的提升。商业银行普惠金融可持续发展能力指数获客能力（acquisition）
37、客户运营能力（operation）风控能力（risk control）数据能力（data）产品创新能力（innovation）20%20%30%20%10%客户经营因素（40%）技术赋能因素（50%）产品研发因素（10%）持续经营服务可得精细化运营35%40%25%风险管理数字化风控50%50%客户成长生态多元60%40%产品覆盖差异化60%40%数据应用数据治理数据安全40%30%30%完备的风险管理体系能够为业务的可持续发展形成基本保障；发展数据能力能够在小微企业贷款可得性、融资成本控制等方面形成直接影响；因此给予了技术赋能因素最高的权重。技术赋能因素获客能力、客户运营能力反映了金融服务的
38、可得性、公平性、经济性等因素，能够解决金融供给的覆盖和不均衡的问题，因此给予了次之的权重；在风控体系建设、数据应用水平持续提高的情况下，未来一段时期与客户相关因素的权重将会提高。客户经营因素产品的差异化程度不影响银行现阶段提供普惠金融服务的能力，因此给予了最小权重；但创新能力体现的是普惠金融业务的成长潜力，打造具备差异性、独创性的普惠金融产品，具备在长周期中更强的服务优势。产品研发因素22激发科技与创新活力商业银行普惠金融可持续发展能力指数报告以五大能力维度为基础，构建了普惠金融可持续发展指数，并细分形成了二级指标，给出相应的指标评价方法，据此进行各项能力的评价。报告的评价对象选取了部分国有银
39、行、部分股份制银行和区域银行，信息来源主要包括2019-2022年上半年各家银行的年度财务报告、社会责任报告、普惠金融服务报告、官方网站新闻，以及互联网公开信息等。一级指标二级指标评价维度及评价方法获客能力客户成长拓客能力和潜力：普惠客群规模的增长情况、拓客手段、客群结构的丰富性等；生态多元客户生态模式的多样化程度：包括线上获客、规模化获客、GBC端联动建设情况等；客户运营能力持续经营客户运营成本：线上渠道发放普惠贷款的情况；数字技术在普惠贷款业务中的应用程度；普惠业务收益丰富性：为小微企业提供代发工资、缴费等中间业务带来的收入情况；对小微企业主的服务情况；服务可得客户融资成本：小微企业定价策
40、略；普惠小微贷款的利率水平；渠道服务能力：包括普惠客群的；县域、村镇网点和助农服务点的覆盖和分布情况；智能机具的分布情况；贷款申请的渠道丰富性、便捷性；人力服务能力等；精细化运营组织机制：普惠金融组织机制搭建情况，以及部署和实施的情况；客户精细化运营程度：普惠客群分类、客户细分、客户需求挖掘、客户画像等方面的数字技术应用情况；客户体验管理的数字化程度；风控能力风险管理风控体系建设：风险管理机制建设情况；小微企业风控策略的完备性；风险监控模型体系的构建情况；数字化风控全流程数字化风控程度：小微企业信用评级模型构建情况；在客户身份识别、线上渠道贷款申请、贷中风险监测和风险预警等方面的数字技术应用情
41、况；风控系统的实时反欺诈能力；贷后催收的数字化程度；数据能力数据应用数据的引入和应用：外部数据的引入和共享情况，对小微企业信用数据的补足和应用情况；普惠客群数据分析模型搭建情况，在普惠金融服务体系或产品设计中的应用程度；数据治理数据的管控与治理：数据中台建设情况；全行级数据治理的阶段和效果；内部数据协同打通情况；数据资产管理体系搭建情况；数据安全安全策略与机制：全生命周期的数据安全管理策略建设情况；外部数据的引入审核机制建立情况；数据流通中可信技术的应用情况；产品创新能力产品覆盖客群覆盖程度：产品体系对不同类型普惠客群和需求的覆盖程度、渗透程度等：主要包括小微企业、科创企业、老年群体、三农群体
42、、年轻群体、新市民群体等；差异化产品独创性和首创性：普惠金融产品相较同业的创新点，在同类型产品中的独创性或差异性情况；普惠金融产品在全国或区域内的首创性和落地情况；产品的场景适应性和灵活性：面对不同普惠场景、需求的适应性和灵活定制程度；产品的优化迭代能力；商业银行普惠金融可持续发展指数评价方法23激发科技与创新活力商业银行普惠金融可持续发展能力评价结果普惠金融近年来作为国家战略，受重视程度不断提高，各家银行纷纷发力，推动普惠金融业务的全面拓展。各家银行均将普惠金融作为单独的章节进行信息披露，以体现其重要程度。建设银行将普惠金融列为全行三大战略之一，提出了“建生态、搭场景、扩用户”的数字化经营策
43、略，也是国内第一家将普惠金融纳入战略目标的银行。农业银行连续四年发布了普惠金融服务专题报告，对业务开展情况和工作亮点做了系统性的展示。9.30 9.22 8.94 8.80 8.23 8.00 7.79 7.71 7.69 7.49 7.47 6.23 6.03 5.48 5.28 建设银行 农业银行 工商银行 邮储银行 中国银行 平安银行 交通银行 民生银行 招商银行 浦发银行 兴业银行 北京银行 宁波银行 上海农商 中原银行部分商业银行普惠金融可持续发展能力评价结果国有银行资金实力强、客户基础好，数字化转型成熟度高，近几年加大普惠金融的下沉力度和服务能力，在客户、技术、产品各维度的能力都全
44、面领先于其他类型银行；建设银行、农业银行、工商银行、邮储银行综合得分在8.5以上，位于第一梯队，在普惠金融领域非常鲜明地体现出了大行的“头雁”效应。中国银行、交通银行位列其后。股份制银行积极推进风控体系和数据中台建设，并且具备较强的产品创新能力；平安银行、民生银行、招商银行、浦发银行、兴业银行均处于第二梯队，股份制银行整体的可持续发展能力相当，平安银行在其中表现比较突出。区域银行区域银行整体的可持续能力虽然弱于国有银行，但也形成了一定的自身特色，具备良好的增长潜力；北京银行、宁波银行、上海农商银行、中原银行总体能力位于第三梯队。24激发科技与创新活力普惠金融可持续发展能力评价结果获客能力提升普
45、惠金融服务生态的多样性是可持续获客的关键因素，不同类型银行各有优势。国有银行：聚焦实体经济重点领域和新经济、新金融客群建设，利用自身影响力联动GBC端合作拓客，生态多样性表现最为丰富；股份制银行：善于围绕重点客群、借助场景平台提升获客能力，客群相对更为聚焦；区域银行：主要服务于地方的普惠客群，通过客户细分驱动精细化客户营销。但在拓客能力和生态模式的多元化程度上仍与国有银行和股份制银行有较大差距。0.70.641.041.141.581.41.361.341.561.841.261.521.91.91.66中原银行上海农商宁波银行北京银行平安银行民生银行浦发银行兴业银行招商银行邮储银行交通银行中
46、国银行农业银行建设银行工商银行获客能力评价结果获客能力（20%）客户成长（60%）生态多元（40%）3.5355.57.5665.5895.579.59.57.5中原银行上海农商宁波银行北京银行平安银行民生银行浦发银行兴业银行招商银行邮储银行交通银行中国银行农业银行建设银行工商银行3.53.55.568.58.588.57.59.57.58.59.59.59.5建设银行构建“政策+产业+人才+投贷”相融合的新金融孵化引导机制，深化平台经营；工商银行通过线上推介、GBC联动生态模式的构建，大中小微客户协调的客户生态体系不断完善。平安银行建立了星云开放联盟来加强外部生态合作；民生银行：通过核心企业
47、供应链生态圈延伸拓展，聚焦中小微客户集中度高的场景平台提升服务纵深度；浦发银行建立了以“批量获客、投贷联动、以大带小”为核心，股、债、贷一体化的科技金融生态圈模式；北京银行“京惠云”普惠线上拓客平台实现批量渠道对接、大数据筛选、名单客户推送；宁波银行对小微企业按照网格化、片区化模式推进覆盖；普惠金融强调构建包容性、公平性的金融服务生态；以普惠客群的金融需求为锚点，增强服务生态的多样性，保持拓客模式的丰富性和可持续性。优秀实践关键成功要素25激发科技与创新活力普惠金融可持续发展能力评价结果客户运营能力客户运营能力是打造普惠金融高质量发展的关键因素。国有银行：加大物理渠道服务下沉力度，提高服务的县
48、域覆盖率，降低融资成本，服务可得性最强；股份制银行：聚焦普惠客群场景开发和旅程体验，以线上化运营为核心提供高效便捷服务；区域银行：更加注重县域经济、三农领域的客群运营，与当地政府机构共建服务平台，推动金融服务的下沉化和可得性。农业银行是全国唯一一家在全部县域都有网点的商业银行；通过推广农村集体“三资”管理平台，帮助农村集体实现“三资”全生命周期管理；建设银行覆盖全国近八成的乡镇及行政村，普惠专员近2万人；交通银行创新代发资金圈存支撑机制，实现代发后联动代扣的服务模式，解决乡村偏远地区客户往返网点办理结算的难点问题；兴业银行对接福建省委、省金融监管局打造的金服云平台，已经成为福建省数字化精准实施
49、惠企政策的重要平台；上海农商银行积极对接各类孵化器及私募基金渠道，深挖科创企业金融需求，科技型贷款增量居上海同业首位。加强线上线下融合发展，通过线上渠道快速触达、线下渠道深度衔接协同推进普惠客群的运营；优化收益结构，聚焦重点客群，提供综合化金融服务。优秀实践关键成功要素客户运营能力评价结果1.02 1.16 1.18 1.20 1.53 1.56 1.51 1.51 1.38 1.83 1.46 1.71 1.92 1.82 1.78 中原银行上海农商宁波银行北京银行平安银行民生银行浦发银行兴业银行招商银行邮储银行交通银行中国银行农业银行建设银行工商银行客户运营能力（20%）持续经营（35%）
50、服务可得（40%）5.5666.58.588.587.5989.59.59.59中原银行上海农商宁波银行北京银行平安银行民生银行浦发银行兴业银行招商银行邮储银行交通银行中国银行农业银行建设银行工商银行精细化运营（25%）5.565.567.58777.59.57.589.59.58.54.55.565.577.577.5696.589.88.5926激发科技与创新活力普惠金融可持续发展能力评价结果风控能力风控能力是构建普惠金融可持续发展的根本保障。国有银行：强调风险管理的机制建设和金融科技的全面建设，并具备向同业输出数字化风控技术，进行风险共治的能力；股份制银行：积极运用技术手段，风控体系建设