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1、数字经济全景白皮书中国商业银行普惠金融可持续发展能力评价2022（简版）本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright LawsCONTENTS1 中国银行业普惠金融发展现状2 商业银行普惠金融的发展矛盾3 影响商业银行普惠金融可持续发展的关键要素4 商业银行普惠金融可持续发展能力评价5 普惠金融可持续发展优化建议01中国银行业普惠金融发展现状物理渠道下沉，金融服务可得性水平总体较好金融服务可得性反应了商业银行的服务供给能力，近几年，银行业的服务重心继续下沉，产品体系不断完善，基础金融服务的覆盖率、可得性、满意度得到了不断提升。物理渠道
2、金融服务可得性：物理渠道金融服务的可得性整体处于中上水平，基础金融服务在乡镇区域的覆盖面扩大。存贷款余额：我国商业银行存贷款余额占GDP比重、中小企业商业银行贷款余额占GDP比重等指标水平均处于世界前列。商业银行增加在普惠金融领域贷款的投放力度，能够有效满足小微企业的金融需求，扶持实体经济发展。2015-2021年中国大陆物理渠道金融服务可得性情况ATM服务可得性情况140.00118.32116.92120.00108.00102.32100.9692.3298.4496.4294.87100.0087.3281.2183.8481.4476.6580.0060.0040.0020.000.
3、002015201620172018201920202021 每1,000 km2的ATM数量（台） 每100,000成年人的ATM可得数量（台）银行网点服务可得性情况12.0010.2110.6110.6810.8110.8410.8110.8710.008.488.768.758.818.808.748.778.006.004.002.000.002015201620172018201920202021 每1,000 km2的银行网点数量（个） 每100,000成年人的银行网点可得数量（个）2015-2021年中国大陆部分金融服务占GDP比重情况商业银行存贷款余额占GDP比重情况中小企业商
4、业银行贷款余额占GDP比重情况180.00154.49156.65149.97 144.28158.09152.68160.00146.37140.00108.88119.70118.91120.00100.93100.80 103.5544.0042.0041.67 41.9597.90100.0080.0060.0040.0020.000.002015201620172018201920202021 商业银行存款余额占GDP比重(%) 商业银行贷款余额占GDP比重(%)40.0038.0036.6237.1036.0036.0036.0035.5634.0032.002015 2016 2
5、017 2018 2019 2020 2021 中小企业商业银行贷款余额占GDP比重(%)数据来源：世界货币基金组织（IMF）的FAS调查数据，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力4人均持卡量保持小幅增长，金融服务的使用意愿增强银行账户的使用能力可以更加直观地反映出金融服务的实际渗透程度和用户粘性。总体规模：账户数量，还是人均持卡数保持稳步增长。为了保障个人用卡安全和打击买卖银行账户行为，商业银行加强了对个人银行账户数量的管理，并通过“一人多卡”治理来排查存量账户使用风险，个人银行账户数量和人均持有银行卡数量近三年增速放缓。实际使用情况：银行账户交易量、人均消费金额有较快
6、增长，2021年全年银行卡交易金额达到1002.1万亿元，卡均消费金额1.47万元，消费支付需求进一步释放，持卡人对金融服务的使用意愿增强。2015-2021年中国个人银行账户规模及交易量情况个人银行账户规模情况20160135.81138.8618140124.6116112.8412014100.6891.691001283.031073.258085.466.036.46.556.586064.474.843.994042020020152016201720182019202020212022Q2 人均持有银行卡数量（张） 个人银行账户数量（亿户）个人银行账户交易量情况512004.58
7、86.398881002.110004862.13.5741.81761.65800669.8232.560021.391.31.474001.51.221.010.961.0312000.5002015201620172018201920202021卡均消费金额（万元）银行卡交易金额（万亿元）数据来源：中国人民银行支付体系总体运行情况报告，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力5央行货币政策持续发力，对实体小微企业的定向扶持更加明显央行针对普惠金融货币政策工具主要包括定向降准和普惠性央行再贷款两类，目的在于加大释放流动性，优化信贷结构，推动国家扶持重点领域的行业转型和调整
8、，引导金融机构将新增或盘活的信贷资源向普惠金融领域配置。近年来央行持续创新和完善货币政策工具，2022年初将两项直达实体经济的货币政策工具转化为小微企业市场化工具，并设立科技创新和普惠养老专项再贷款，激励金融机构加大服务供给，降低社会融资成本。在多项货币政策的刺激下，金融机构投向普惠型小微贷款余额的力度不断加大，贷款增速逐年加大，普惠小微贷款的政策激励机制作用明显，金融机构贷款投放的精准性和有效性增强。中国人民银行普惠金融货币政策梳理货币政策类型主要内容目的全面降准下调金融机构存款准备金率；加大流动性投放，降低社会融资成本。对满足规定条件的金融机构定向下调存款准备金率，包括达到普惠金融考核标准
9、的金融机构；仅优化信贷结构；加大贷款定向降准在规定的县级行政区经营的、或在规定县级行政精准投放。区设立分支机构且资产规模小于100亿元的农村商业银行；通过符合条件的特定金融机构对特定的对象发放引导资金流向，调整信贷结构和基础货币，保证金再贷款贷款，可申请获得再贷款资金，包括支小再贷款融机构支持小微和三农的支农再贷款、扶贫再贷款；精准性和直达性。贷款延期工具和对小微企业贷款延期还本付息；支持银行加大小延缓小微企业还款压力，大规模低息释放资金，支信贷支持计划微企业信用贷款投放；持小微企业贷款规模增长2017-2021年中国金融机构普惠型小微贷款与各项贷款余额增速情况5000003530.34500
10、0027.33040000023.1253500003000001820250000152000009.7913.511.615000012.712.312.8101000005500000020172018201920202021普惠型小微贷款余额（亿元）普惠小微贷款余额增速（%）人民币各项贷款余额增速（%）数据来源：中国人民银行金融机构贷款投向统计报告，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力6数字技术应用渗透程度加深，营造良好的数字普惠金融环境数字普惠金融的发展趋势在十年间实现了跨越式发展，近几年随着数字金融基础设施的逐步完善，数字普惠金融指数的增速放缓，但平均水平仍然
11、保持着稳定提升。数字普惠金融指数的增长证明了我国数字普惠金融生态系统正在发展成熟，各地区数字技术应用渗透的程度加深，为商业银行构建数字化风控体系，把控普惠金融风险，发展更为轻型、下沉的数字普惠金融模式创造了有利环境。2011-2020年中国省级数字普惠金融指数均值、中位值及增速情况400.00200.00%350.00180.00%160.00%300.00140.00%250.00120.00%200.00100.00%150.0080.00%60.00%100.0040.00%50.0020.00%0.000.00%2011201220132014201520162017201820192
12、020省份均值省份中位值增速构建普惠金融数字化风控体系轻型化、下沉化普惠金融模式数字普惠金融生态系各地区数字技术应用统发展成熟渗透程度加深数据来源：北京大学数字普惠金融指数，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力702商业银行普惠金融的发展矛盾商业银行普惠金融的发展阶段从制度变迁、服务形态、技术手段、生态特征四个维度划分，商业银行普惠金融的发展经历了小额信贷、普惠金融、数字普惠金融三个主要阶段。小额信贷时期：参与主体以银行和小额贷款公司为主，也没有针对小企业单独的评级机制和风控策略；普惠金融时期：推进普惠金融发展规划（20162020年）全面指导推进我国的普惠金融建设，机构
13、体系、基础设施建设、制度保障逐步完善；数字普惠金融时期：商业银行的服务形态向成本更低、速度更快、覆盖更广的数字普惠金融模式转变，从单纯的资金提供者，向围绕普惠客群的金融服务需求提供综合性金融服务的模式进化。商业银行普惠金融的发展阶段 小额信贷时期 普惠金融时期 数字普惠金融时期制度变迁在企业类型划分标准中制定普惠金融发展规划，首次提出建设普惠金融体新增小微企业；制定差提出贷款增量、增速、系和两增两控目标，提出异化监管政策，首次明户数、申贷获得率等要加强数字技术融合推动普确小微企业贷款增速要求，首次提出对小微企惠金融发展；求；业实行不良率容忍度；建立政银担三方风险分担机制；服务形态赋能技术向小微
14、企业提供小额为有金融服务需求的社会贷款各阶层和群体提供适当、有效的金融服务；互联网移动支付构建全流程线上贷款模式；利用先进的数字技术为普惠群体提供综合性金融服务；人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、5G银行和小额贷款公司作引入银保、银税合作模生态特征为资金提供者，担保机 式，国有担保公司成为构以民营担保公司为主； 主要参与者；以政府为主导，银行为核心，形成政府+银行+保险+担保+金融科技公司+非银金融机构多方主体共建的普惠金融生态体系；激发科技与创新活力9小微贷款规模增加，但贷款成长性不足使银行缺乏可持续发展动力商业银行普惠金融可持续发展的制约因素银行对小微企业的贷款投放方面，从2019
15、年至2022年上半年期间，金融机构发放的普惠型小微贷款规模保持稳定增长，占人民币各项贷款总规模的比重也从7.31%提升到10.55%，取得了比较明显的效果。但放在更大的范围来看，对比小微企业对GDP增长、就业、税收等方面的贡献度，普惠型小微贷款在贷款总量的比重和增速未达到相应的水平，银行的信贷结构还没有产生实质性的优化效果。2019-2022年金融机构发放的普惠型小微贷款占贷款总规模比重情况250000012%9.98%10.55%9.56%10%20000008.74%8.20%7.56%7.31%8%15000006%10000004%5000002%0.64%0.82%0.25%0.54
16、%0.42%0.57%00%2019.62019.122020.62020.122021.62021.122022.6普惠小微贷款规模（亿元）人民币各项贷款总规模（亿元）普惠小微贷款占贷款总规模比重（%）普惠小微贷款占比的增速（%）政策层面助推 小微企业贷款存在更多的潜在风险信贷结构优化金融服务的成本较高小微企业贷款成长性不足平衡收益、成本、风险的关系数据来源：中国人民银行金融机构贷款投向统计报告，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力10银行推行普惠金融面临阻力不同，货币政策的实际传导作用有限商业银行普惠金融可持续发展的制约因素从各类银行普惠型小微贷款规模及增长情况看，自
17、2019年开始大型商业银行（六大国有银行）的贷款增速最快，规模扩张也最为明显，贷款平均增速在40%以上，贷款体量在2021年末达到了6.56万亿元，已经反超一直以来聚焦农村和小微领域的农村金融机构。一方面是是组织机制方面的驱动作用，有利于资源的优化配置和业务的有效推进；另外，数字化风控能力也是规模化发展的关键因素，国有银行能够在拓客同时更好地控制信贷风险。2019-2021年中国各类银行普惠型小微贷款规模及增长情况20192020202110000050.00%900008000040.00%6556070000605476000030.00%4832851782500004320740000
18、32571276603372320.00%30000266692161217415221752000010.00%1000000.00%201920202021大型商业银行（亿元）股份制商业银行（亿元）城市商业银行（亿元）农村金融机构（亿元）大型商业银行增速（%）股份制商业银行增速（%）城市商业银行增速（%）农村金融机构增速（%）国有银行中小银行条线之间沟通协调成本高，各数字化成熟度低，数字化风控体部门更多关注局部利益；系不够完善；普惠客群体量大、数据庞杂，推行普惠小微贷款，特别是小微进行企业级数据治理的难度更企业信用贷款面临更多风险压力；高；申请央行资金支持的意愿不足，数据要素价值的释放需要
19、更多货币政策的实际传导效率有限；部门的协同推动 ；数据来源：中国银保监局官网，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力11小微贷款资产质量不佳，银行基于风险考量难以充分释放服务效能商业银行普惠金融可持续发展的制约因素融资成本：从近三年的数据来看，小微企业的贷款利率呈逐年下降趋势，但仍然高于企业贷款平均利率。即使央行可以为商业银行提供“贴息”支持，但只能部分覆盖信用贷款和抵押贷款的利差，激励作用相对有限。资产质量：普惠型小微贷款不良率长期高于总体贷款不良率， 2022年以来有所下降，截至4月末不良率为2.18%，相较银行整体1.82%的不良率高出0.36个百分点。2019-20
20、21年中国普惠型小微企业贷款与企业贷款平均利率情况对比8.00%7.00%6.70%6.00%5.15%4.93%5.00%5.30%4.00%4.71%4.61%3.00%2.00%1.00%0.00%201920202021全年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率（%）全年企业贷款平均利率（%）成本问题小微企业征信资金流动性不画像不全、信经济下行时期融资难度大、足，企业存活用水平低、抗更易引发风险融资成本高周期短风险能力弱风险问题普惠型小微贷款的利润更高的业务成本和风险空间收窄成本难以真正突破融资成本制约，释放金融服务效能数据来源：中国人民银行普惠金融指标分析报告及官方网站数据，由 Anal
21、ysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力1203影响商业银行普惠金融可持续发展的关键要素商业银行普惠金融可持续发展模式的典型特征实现普惠金融可持续发展，一方面需要达到监管部门要求和旅行商业银行的企业社会责任，做好对实体经济的扶持，获得监管和社会公众的认可；另一方面需要让普惠及金融业务不再成为成本负担和风险隐患，能够实现自身的良性发展，为商业银行带来客户和业务的增长，创造自身价值。基于这些目的，易观分析认为商业银行普惠金融可持续发展模式需要满足以下五个特征：客户服务持续、业务收益健康、风险控制有效、数据运用充分、产品体系完备。相应地，打造普惠金融可持续发展的核心能力，需要具备的是获客能力、
22、客户运营能力、风控能力、数据能力、产品创新能力。商业银行普惠金融可持续发展模式的典型特征客户服务持续风险控制有效产品体系完备业务收益健康数据运用充分客户经营技术赋能产品研发获客能力客户运营能力风控能力数据能力产品创新能力客户服务持续业务收益健康风险控制有效拓展手段丰由普惠金融差异化的风富、成长性衍生的收益险管理体系，强、获客渠丰富，运营具备全流程道和生态模成本可负担、风险识别、式多元、客普惠客群服控制、过程群结构稳定务能力强管理的能力数据运用充分产品体系完备多层次、多渠道的数据 产品的覆盖获取、治理、 度广泛、针应用生态，对性和创新数据可用性 性强和安全性强激发科技与创新活力1404商业银行普
23、惠金融可持续发展能力评价普惠型小微客户规模商业银行普惠金融业务经营成效国有大行发挥物理渠道和线上渠道双线优势，总体客户规模最大，且具有较强的增长潜力；股份制银行拓客意愿积极，规模保持了稳定增长；区域银行总体客户规模较小；互联网银行专注小微金融的特征使其积累了一批固定客群，在客户规模上不逊于头部股份制银行。（万户）2019-2021年部分商业银行普惠型小微企业客户规模变化情况193.6755191.07171.579.3391.2684.88622221.1823.3315.813.128210.76.42.建设银行 农业银行 邮储银行 工商银行 中国银行 交通银行 招商银行 平安银行 民生银行
24、 浦发银行 兴业银行 北京银行 宁波银行 上海银行 中原银行 上海农商 微众银行凭借自身庞大的客户资源、网点数量优势，加大客户下沉和拓展的力度，普惠金融客户规模增速明显；国有银行 建设银行、农业银行、邮储银行客户规模排在前三位，农业银行在成长性上的表现强劲，客户规模的年均增速达到30%以上。 客户规模增长稳定，招商银行、平安银行的小微企业客户规模相对更大，并且股份制保持了较快的增长速度；银和区 区域银行由于地域和自身资源的限制，客户总体规模与国有和股份制银行差距域银行较大，但北京银行、上海银行保持了较快增速，体现了较好的拓客能力 ；互联网基于自身的发展定位，微众银行长期专注于小微企业和普罗大众
25、的金融服务，银行沉淀了一批固定客群，在客户数量上与头部股份制银行的规模相当。数据来源：各家银行年度报告、官方网站及网络公开信息，由 Analysys易观分析 收集整理。激发科技与创新活力16普惠型小微贷款规模商业银行普惠金融业务经营成效商业银行贷款规模均呈现梯队化趋势，国有银行推动增量扩面，普惠小微贷款规模的“头雁”效应明显；头部股份制银行积极提升服务能力，加大信贷结构的优化调整，小微贷款规模稳居第二梯队；区域银行侧重对地方经济的支持，小微贷款规模保持了稳定增长，但总量仍有较大差距。（亿元）2019-2021年部分商业银行普惠型小微贷款规模变化情况18700 2019 2020 2021621
26、3219.1210990.029606.8815193388.601125048.593821.883196.29871392126176721.553321.61137.42建设银行农业银行工商银行邮储银行中国银行交通银行招商银行民生银行平安银行浦发银行兴业银行宁波银行北京银行上海银行上海农商中原银行微众银行 贷款规模：建设银行、农业银行、工商银行的贷款规模均超过1万亿，邮储银行和中国银行紧随其后，稳居第一梯队。交通银行基于自身体量因素，贷款余额相对较小。 贷款占比：六家国有银行普惠型小微贷款占客户贷款总规模比重为8.18%。其中，邮储银行普惠型小微贷款的占比最高，达到了14.88%，建设银行的占比也在10%以上。六家银行中占比最低的是交通银行，普惠型小微贷款占总规模的5.28% 。2021年国有银行普惠型小微贷款规模占比情况25000000（百万元）20%14.88%18%2000000016%14%1500000010.29%12%7.70%10%100000008%5.32%5.61%5.28%6%50000004%2%00%工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行普惠型小微贷款规模客户贷款总规模