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1、No.202200 中国信息通信研究院 2022年11月 中国工业经济发展形势展望中国工业经济发展形势展望 (20222022 年年)前前 言言 2022 年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。面对国内外环境变化带来的新风险新挑战，我国高效统筹疫情防控和经济发展，及时出台落实扎实稳住经济一揽子政策措施，助推重点产业链供应链堵点卡点加速打通，工业出口带动形成强力支撑，新动能带动作用凸显，高质量发展持续推进，工业生产承压迅速恢复，下滑态势得到及时扭转，体现出强大韧性，总体上呈现恢复回稳的增长态势，对国民经济发展的贡献支撑作用持续攀升。与此同时，当前工业经济稳增长基础仍不牢固，国
2、内外不确定性因素进一步强化，长短期因素交织扰动产业链韧性、企业生产经营压力增加以及内外部需求不足等问题仍在。2023 年，在全球经济下行调整、大国科技竞争进一步加剧的大背景下，我国工业经济也将迎来宏观政策加速释放、区域合作步伐加快的机遇期。综合内外部挑战和机遇，我国工业经济增长将呈现向好回暖态势，经济运行处于合理区间，支撑国民经济健康平稳发展。下一步需继续巩固工业稳增长成效，建议继续保持政策力度，统筹推进稳预期、强保障、扩需求、优环境与提能效工作。中国信息通信研究院每年定期发布中国工业经济形势展望，旨在全面、深入地刻画我国工业运行的特征，并对工业发展面临的形势、挑战与发展趋势进行研判。2022
3、 年我院进一步研究完善中国工业经济监测预警与区域经济监测体系，以工业运行数据为基础，对我国 2022 年工业发展全景进行了分析，对 2023 年工业发展形势进行了预判，希望为政府、行业、企业决策提供参考。目目 录录 一、2022 年中国工业经济发展全景.1（一）内外环境复杂严峻，工业生产承压恢复.1（二）企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善.6（三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快.11（四）产业结构优化调整，新兴产业发展强劲.14（五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现.16（六）数字赋能纵深推进，智能融合成效显著.17（七）区域发展协调稳定，产业集聚水平提升.18（八）专精特新培育加速，着
4、力推进补链强基.20 二、中国工业发展主要面临的问题和挑战.22（一）长短期因素交织扰动产业链韧性.23（二）中小型企业经营压力持续增加.23（三）内外部双向需求拉动均显乏力.24 三、2023 年中国工业经济发展趋势展望.25（一）工业发展面临的形势.25（二）2023 年中国工业发展趋势预判.28 四、对策建议.34（一）稳预期，保持工业稳定增长.34（二）强保障，增强内生发展动力.35（三）扩需求，拓展企业市场空间.36（四）优环境，激发市场主体活力.37（五）提能效，推进产业转型升级.38 图图 目目 录录 图 1 2020-2022 年工业增加值月度同比增速.2 图 2 2020-2
5、022 年分行业工业增加值同比增速.3 图 3 2020-2022 年工业重点工业品增长面.4 图 4 2020-2022 年固定资产投资累计增速.5 图 5 2021-2022 年主要行业固定资产投资累计增速.6 图 6 2015-2022 年工业企业利润月度增速变化.8 图 7 2019-2022 年不同所有制工业企业利润累计增速变化.8 图 8 2019-2022 年百元营业收入中累计成本.9 图 9 2019-2022 年工业企业营业收入和营业成本累计增速.9 图 10 2019-2022 年类型工业企业每百元营收成本.10 图 11 2019-2022 年三大类工业企业每百元营收成本
6、.10 图 12 2020-2022 年不同规模企业采购经理指数.11 图 13 2020-2022 年工业企业出口交货值.12 图 14 2022 年 1-9 月分行业工业企业出口交货值累计分布图（亿元）.13 图 15 2002-2021 年我国对外直接投资流量（亿美元）.14 图 16 2016-2021 年装备制造业增加值与高新技术制造业增加值占比.15 图 17 2017-2021 年四大板块工业增加值占比情况.19 图 18 第四批专精特新“小巨人”企业分布图.22 图 19 2021-2022 年基础设施建设投资累计增速变化情况.30 图 20 2021-2022 年社会消费品零
7、售总额当月增速变化情况.30 图 21 2021-2022 年房地产投资、出口交货值增速变化情况.32 中国工业经济发展形势展望（2022 年）1 一、2022 年中国工业经济发展全景1 2022年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发频发的考验，国内工业经济稳定增长的压力明显增加，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展任务，扎实稳住经济一揽子政策措施落地见效，工业经济恢复回稳，重点行业运行稳健，表现出超强韧性，为稳定我国宏观经济大盘提供坚实支撑。（一）（一）内外环境内外环境复杂复杂严峻严峻，工业，工业生产承压恢复生产承压恢复 稳住经济一揽子政策措施巩固恢复基础，工业经济增长韧性显现，生产快速恢复
8、。进入 2022 年，在发达经济体货币政策紧缩、地缘政治冲突持续、疫情多点散发、自然灾害等外部影响下，我国大宗商品价格、能源供应等方面受到连锁冲击，供应链风险加剧。面对一系列不利因素影响，我国密集出台多轮稳增长政策，灵活优化防疫手段，不断加快修复生产能力，制造业支撑作用进一步突显。2022 年前三季度制造业增加值同比增长 3.2%，高于 GDP 增速 0.2 个百分点，制造业增加值占GDP比重达到28.1%，较2021 年同期提高0.5个百分点。1-9 月，我国规模以上工业增加值累计增长 3.9%，较 1-8 月加快 0.3个百分点。从月度增速变化看，4 月工业生产增速出现明显回落，随着全国建
9、立实施“白名单”制度，打通重点产业链供应链堵点卡点，复工复产和物流保通保畅扎实推进，重点行业加快向好，5 月工业顶 1 本章数据来源于工业和信息化部、商务部、国家统计局等公开数据。中国工业经济发展形势展望（2022 年）2 住压力实现正增长，并在进入 6 月后进一步加速，9 月工业增加值增速回升至 6.3%。分三大门类看，制造业增加值同比增速在 4 月跌至-4.6%后，在 5 月恢复正增长，9 月制造业增加值同比增速达到 6.4%，较上月增长 3.3 个百分点；能源、原材料保供稳价等政策效果明显，9 月采矿业增加值同比增长 7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长 2.9%。来源：国
10、家统计局 图 1 2020-2022 年工业增加值月度同比增速-20%-10%0%10%20%30%40%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年工业增加值当月同比2021年工业增加值当月同比2022年工业增加值当月同比中国工业经济发展形势展望（2022 年）3 来源：国家统计局 图 2 2020-2022 年分行业工业增加值同比增速 重点工业产品生产呈波动式下行。2022 年年初以来，供应链冲击直接影响重点工业产品生产，增长面由 1-2 月的最高点 54.8%，下探至 4 月的 27.4%，此后随着复工复产推进，6 月重点工业产品增长面迅速回升至 47.6%，在工业增
11、长恢复回稳的态势下，重点工业产品增长面保持在 40%以上。-10%-5%0%5%10%15%20%2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月采矿业增加值当月同比制造业增加值当月同比电力、热力、燃气
12、及水生产和供应业增加值当月同比中国工业经济发展形势展望（2022 年）4 来源：国家统计局 图 3 2020-2022 年工业重点工业品增长面 工业投资支撑作用突显，新动能带动作用强。2021 年，工业投资不断扩大，全年增速达到 11.4%；制造业投资持续改善，全年增速达到13.5%，高于工业投资2.1 个百分点；高技术制造业投资增长22.2%，高于制造业投资增速 8.7 个百分点，拉动制造业投资增长 4.5 个百分点，带动作用明显。2022 年，工业投资依然维持两位数以上的高增长水平，1-9 月工业投资累计增速为 11.1%，高于全国固定资产投资 5.2 个百分点；1-9月制造业投资增长 1
13、0.1%，维持高速增长；1-9 月高技术制造业投资同比增长 23.4%，高于制造业投资增速 13.3 个百分点，新能源相关的电气机械及器材制造业投资增速攀升至 39.5%，汽车制造业投资增速为 12.7%，新动能成为带动制造业投资的重要支撑，推动扩大有效投0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9
14、月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月中国工业经济发展形势展望（2022 年）5 资。分行业看，石油、煤炭等原材料生产加工业，因受外部冲击导致的供应短缺和价格上涨，相关行业投资增速总体上升，但近期受保供稳价政策影响，增速边际回落。计算机电子设备、专用设备制造等行业在出口的拉动下，持续扩大生产。来源：国家统计局 图 4 2020-2022 年固定资产投资累计增速-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%2020年1-2月2020年3月2020年4
15、月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月全社会固定资产投资增速民间固定资产投资累计增速工业固定资产投资累计增速制造业固定资产投资累计增速中国工业经济发展形势展望（2022 年）6 来源：国家统计局 图 5 2021-2022 年主要行业固定
16、资产投资累计增速（二二）企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善企业盈利仍然偏弱，利润分配格局改善 工业企业经营“量增价跌”。2022 年，受内外部超预期因素叠加影响，工业企业生产面临较大经营压力，工业企业营业收入增长呈现缓中趋稳态势，1-9 月同比增长 8.2%。具体看，4 月工业企业利润同比增速由增转降且降幅较大，6 月工业企业利润明显改善，规模以上工业企业利润总额同比增速由负转正，1-6 月规模以上工业企业利润总额同比增速远低于 2020 年和 2021 年同期平均增长水平。进入下半年，价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱，叠加高温限电等因素的影响，1-7 月工业企业利润总额累计增速为负，
17、8、9 两月修复态势仍弱，1-9 月利润总额累计同比增速下降至-2.3%。整体看，营业收入利润率呈下行态势，工业企业营收“量增价跌”。企业成本不断-10%0%10%20%30%40%50%60%煤炭开采和洗选业非金属矿采选业食品制造业纺织业黑色金属冶炼和压延加工业汽车制造业计算机、通信和其他电子设备制造业仪器仪表制造业中国工业经济发展形势展望（2022 年）7 提升。9 月，工业企业每百元营业收入中的成本上升至 84.85 元，较8 月增加 0.02 元，分别高于 2021 年与 2020 年同期水平 1.12 元和 0.61元，从 2021 年 11 月开始已经连续上行 10 个月，工业企业
18、成本处于历史较高水平。其中，私有制企业每百元营业收入中的成本最高，9月达到 87.09 元，已连续 3 个月超过 87 元的历史相对高位水平。工业企业效益增长水平持续分化，行业分配结构有所改善。分企业类型看，国有控股企业与股份制企业利润总额增速持续呈现正增长态势，国有企业利润总额在经过 2 个月调整后迅速由负转增；外商及港澳台商投资企业的利润总额增速持续呈现负增长态势，私营企业利润总额增速 4 月以来降幅持续扩大，8 月下探至-8.3%，9 月下降幅度有所收窄，同比增速小幅回升至-8.1%。分行业看，6 月以来制造业利润占比不断提高，采矿业利润持续走低，三大门类利润增速差距有缩小；上游（采矿、
19、原料）企业利润占比回落，中游（装备制造）、下游（消费制造）企业利润总额增速均有所改善。1-9 月装备制造业利润由降转增，是 2022 年以来首次正增长，利润总额占规模以上工业的比重达 31.5%，较年初提高约 6.4 个百分点，工业企业利润行业结构不断改善。分行业看，9 月份 41 个工业大类中，超六成行业利润增速呈现向好态势，其中多数为中下游行业，“上游降、中下游升”的利润分配格局逐步形成。中国工业经济发展形势展望（2022 年）8 来源：国家统计局 图 6 2015-2022 年工业企业利润月度增速变化 来源：国家统计局 图 7 2019-2022 年不同所有制工业企业利润累计增速变化-5
20、0%0%50%100%150%200%01000020000300004000050000600007000080000900001000002015年2月2015年5月2015年8月2015年11月2016年3月2016年6月2016年9月2016年12月2017年4月2017年7月2017年10月2018年2月2018年5月2018年8月2018年11月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月2020年4月2020年7月2020年10月2021年2月2021年5月2021年8月2021年11月2022年3月2022年6月2022年9月工业企业利润总额（累计值）工业企业利润
21、总额（累计同比）-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月国有控股工业企业外商及港澳台商工业企业股份制工业企业私营工业企业国有工业企业中国工业经济发展形势展望（2022 年）9 来源：国家统计局 图 8 2019-20
22、22 年百元营业收入中累计成本 来源：国家统计局 图 9 2019-2022 年工业企业营业收入和营业成本累计增速 81.5082.0082.5083.0083.5084.0084.5085.0085.502019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月-30-20-10010203040502019年2月2019年4月201
23、9年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月营业收入累计增长（%）营业成本累计增长（%）中国工业经济发展形势展望（2022 年）10 来源：国家统计局 图 10 2019-2022 年类型工业企业每百元营收成本 来源：国家统计局 图 11 2019-2022 年三大类工业企业每百元营收成本 市场需求不足，大小企业景气度持续分化。2022 年，供需不足背景下
24、，国内制造业 PMI 指数持续低位波动，9 月各类制造业景气程度74.0076.0078.0080.0082.0084.0086.0088.002019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月国有控股企业（累计值）股份制企业（累计值）外商及港澳台投资企业（累计值）私营企业（累计值）50.055.060.065.070.075.
25、080.085.090.095.02019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月采矿业（累计值）制造业（累计值）电力、热力、燃气及水的生产和供应业（累计值）中国工业经济发展形势展望（2022 年）11 均有所改善，制造业 PMI 指数重返扩张区间，但反映需求侧景气程度的新订单指数仍持续处于收缩区间，当前市场需求仍然相对疲软。
26、分企业规模看，大型企业和小型企业间的分化持续，9 月大型、小型企业 PMI 指数差值达到 2.8 个百分点，PMI 新订单指数的差距进一步走阔，小型企业仍面临较大的生存压力。来源：国家统计局 图 12 2020-2022 年不同规模企业采购经理指数（三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快（三）工业出口有力支撑，开放合作步伐加快 工业出口先降后升稳步复苏。2022 年初，受供应链冲击影响，我国工业产品出口明显下滑，在稳定经济大盘政策带动下，5 月出口下降态势快速扭转，5、6 月份规模以上工业企业出口交货值分别增长11.1%、15.1%，工业品出口强劲回升。7 月以来，受到外需回落、电力短缺和基数
27、效应的叠加效应影响，出口交货值同比增速呈现放缓态势。分行业看，2022 年 1-9 月，食品、烟草、造纸、石油加工业、化30.0035.0040.0045.0050.0055.002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2
28、022年6月2022年7月2022年8月2022年9月大型企业采购经理指数（PMI）中型企业采购经理指数（PMI）小型企业采购经理指数（PMI）中国工业经济发展形势展望（2022 年）12 学工业、化纤、有色金属冶炼、专用设备、汽车、电气机械等行业出口交货值保持快速增长态势，医药制造业、家具制造业等行业出现负增长。分出口区域看，在 RCEP 红利、东盟合作等因素影响下，2022年 1-7 月我国对东盟进出口 3.53 万亿元，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 15%，同比增长 13.2%；与 RCEP 成员国进出口同比增长 7.5%，拉动我国进出口整体稳步增长。来源：国家统计局
29、图 13 2020-2022 年工业企业出口交货值-50510152002000400060008000100001200014000160002020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月工业出口交货值（当期值亿元）工业企业出口交货值当月同比增速（%）中
30、国工业经济发展形势展望（2022 年）13 来源：国家统计局 图 14 2022 年 1-9 月分行业工业企业出口交货值累计分布图（亿元）对外投资平稳增长，外资利用量增质优。2022 年 1-9 月，我国对外非金融类直接投资 858.5 亿美元，同比增长 6.3%。对外承包工程完成营业额 1070 亿美元，同比下降 0.4%；新签合同额 1470.7 亿美元，同比下降 7.9%。对外投资合作呈现以下特点：一是对“一带一路”沿线国家投资增长较快。2021 年，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 203 亿美元，同比增长 14.1%，2022 年 1-9 月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金
31、融类直接投资 156.5 亿美元，同比增长5.2%，占同期总额的 18.2%，为促进东道国经济发展做出了积极贡献；二是对外承包工程大项目增多。2021 年，新签合同额上亿美元项目560 个，较上年增加 46 个，主要集中在交通运输等基础设施领域，有利于进一步促进互联互通；三是境外经贸合作区建设成效显著。2021中国工业经济发展形势展望（2022 年）14 年，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在 46 个国家，累计投资507 亿美元，上缴东道国税费 66 亿美元，为当地创造 39.2 万个就业岗位，有力促进了互利共赢、共同发展。外资引资水平提升，投资产业结构优化。2021 年，我国实际使用外资
32、金额突破万亿大关达 11493.6亿元，同比增长 14.9%，新设外商投资企业 4.8 万家。2022 年 1-9 月，中国实际使用外资 10037.6 亿元，同比增长 15.6%，外资使用水平稳步提升。高技术产业已成为外商投资新增长点，2021 年高技术产业实际使用外资同比增长 17.1%，高技术制造业中计算机及办公设备制造业和电子及通信设备制造业引资增速均已超过20%，吸引外资势头强劲。来源：国家统计局 图 15 2002-2021 年我国对外直接投资流量（亿美元）（四四）产业结构优化调整，新兴产业发展强劲产业结构优化调整，新兴产业发展强劲 新兴产业引领带动作用增强。2022 年以来，面对
33、内外冲击，高技术制造业持续领跑工业生产，发展新态势明显，对工业企业恢复增长05001000150020002500中国工业经济发展形势展望（2022 年）15 起到强有力的带动与支撑作用，前三季度规模以上高技术制造业增加值同比增长 8.5%，高于全部规模以上工业增加值 4.6 个百分点。装备制造业生产在 4 月见底负增长后迅速回稳，8 月增加值同比增长达到9.5%，1-9 月利润增速年内首次由降转增，产业链供应链快速修复，有力支撑工业经济企稳恢复。新动能产品产量快速增长，2021 年新能源汽车产量增长高达 145.6%，销售完成 352.1 万辆，已连续七年位居全球第一，2022 年 9 月零
34、售渗透率达到 31.8%，较去年同期大幅提升11 个百分点；1-9 月新能源汽车产量达 483.6 万辆，同比增长 112.5%。新一代信息技术、新材料、新能源汽车等领域已成为机器人企业发展的新赛道，机器人产业迎来跨越发展的重要窗口期。虚拟现实设备、数字程控交换机产量成倍增长，充电桩、太阳能工业用超白玻璃、太阳能电池、单晶硅、多晶硅等新材料产品继续保持高速增长的态势，新动能增长引擎作用持续显现。来源：国家统计局 图 16 2016-2021 年装备制造业增加值与高新技术制造业增加值占比 12.40%12.70%13.90%14.40%15.10%15.10%32.90%32.70%32.90%
35、32.50%33.70%32.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年装备制造业增加值占规上工业增加值比重（%）高技术制造业增加值占规上工业增加值比重（%）中国工业经济发展形势展望（2022 年）16 （五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现（五）创新研发活力增强，科技成果竞相涌现 创新能力综合实力增强，研发投入强度持续增加。2021 年，我国创新能力综合排名上升至世界第 12 位，进入创新型国家行列。全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 27956.3 亿元，同
36、比增长 14.6%，增速比 2020 年加快 4.4 个百分点，投入规模稳居世界第二位。其中，基础研究经费比上年增长 23.9%，占 R&D 经费比重达到 6.5%，达到历史新高；研发投入强度增长 2.44%，接近 OECD 国家平均水平，高新技术企业达到 33 万家，研发人员数量居世界首位。制造业市场主体创新投入增加明显。2021 年，我国制造业研发投入强度达到 1.54%，较 2012 年提升了 0.69 个百分点；570 余家工业企业进入全球研发投入 2500 强；高技术制造业企业 R&D 经费达到 5684.6 亿元，增长22.3%，投入强度达 2.71%，比上年提高 0.05 个百分
37、点；截至 2021 年末，高新技术企业拥有有效发明专利 121.3 万件。从具体行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业（3577.8 亿元）、电气机械和器材制造业（1818.1 亿元）、汽车制造业（1414.6 亿元）、通用设备制造业（1119.1 亿元）以及专用设备制造业（1035.4 亿元）5 个行业的 R&D经费投入超过千亿元，其投入经费总额占全部规模以上工企 R&D 经费的比重达 51.2%。坚持科技创新和体制体系创新双轮驱动，重大科技创新成果竞相涌现。截至 2021 年底，工业和信息化部已支持建设 125 个产业技术基础公共服务平台，提升共性技术供给能力。创新基地布局不断优化，中国
38、工业经济发展形势展望（2022 年）17 在运行的国家重点实验室数量已达到 533 个，国际级企业技术中心数量达到 1636 家。新修订的科技进步法于 2022 年正式实施，全面促进科技成果向现实生产力的转化。高技术领域创新成果不断涌现，科研成果转化步伐加快，自主三代核电技术跻身世界前列、“海牛号”下钻深度刷新深海钻机钻探深度记录、海洋“双星”的投入使用形成海洋观测卫星组网业务运行能力、首款新冠特效药获批为患者提供更长的治疗窗口期。（六）数字赋能纵深推进，智能融合成效显著（六）数字赋能纵深推进，智能融合成效显著 在生产要素和劳动力成本上升的背景下，大力发展数字经济、推动数字化转型已成为促进我国
39、制造业提质、降本、增效的重要途径，对传统生产方式的智能变革加速推进，成效突出。一是数字经济规模不断壮大。2021 年，我国数字经济规模已达到 45.5 万亿元，占 GDP比重达到 39.8%，较“十三五”初期提升了 9.6 个百分点，产业数字化规模占数字经济比重更是高达 81.7%，成为数字经济发展的重要引擎。二是数字化转型加快发展。截至 2022 年上半年，我国工业企业数字化研发工具普及率与关键工序数控化率已分别达到 75.1%和 55.7%。工业互联网应用广度不断拓展，互联网创新发展工程已在原材料、装备制造、消费品等 31 个工业重点门类广泛部署。工业机器人市场销量保持快速增长，2022
40、年上半年总销量达到 13.1 万台，同比增速继续快速增长。三是转型基础不断夯实。截至 2022 年 6 月底，我国 5G基站数量已达到 185.4 万个，建成全球规模最大、技术领先的网络基中国工业经济发展形势展望（2022 年）18 础设施。工业互联网创新发展加快，已培育较大型工业互联网平台超过 150 家，工业互联网融合应用已拓展至 45 个国民经济大类中，工业 APP 数量已突破 28 万个。全国开展网络化协同的企业比例达到38.8%，开展服务型制造的企业已达到 29.6%。四是深入实施智能制造工程。发布国家智能制造标准体系建设指南，实施 305 个智能制造试点示范项目和 420 个新模式
41、应用项目，建成 700 余个智能工厂、数字化车间，培育智能制造系统解决方案供应商已超过 6000 家。（七七）区域发展协调稳定，产业集聚水平提升区域发展协调稳定，产业集聚水平提升 四大板块工业联动发展，区域协调性深入推进。东部地区充分发挥自身地理区位与资源禀赋优势，着力新旧动能转换与结构调整，工业发展韧性强、动力足，十九大以来全部工业增加值占 GDP 比重始终高于 50%，2021 年制造业占地区生产总值比重达到 30.5%，引领新兴产业发展，是我国智能制造发展高地，拥有全国 53%的数字化车间或智能工厂。中部地区制造基础雄厚高质量发展，核心城市成为承载东部产业转移的核心承载地，装备制造业、生
42、物医药产业等高技术产业发展拉动作用明显，以富士康为代表的大型电子信息企业完成在中部地区的布局，促进了产业集群式发展的态势。西部地区大开发战略有序实施，工业经济增长空间不断拓展，工业增加值占全国比重逐年提升，2017-2021 年占比提高 1.23 个百分点，与东部、中部地区发展差距逐步缩小。东北地区产业升级成效明显，装备制造业发展提质增效，2021 年高新技术企业数量约达 1.4 万家，比上年增加 9.5%。四中国工业经济发展形势展望（2022 年）19 大板块制造业发展更加协调，逐步形成优势互补的高质量发展区域经济布局。来源：中国信息通信研究院根据统计数据整理 图 17 2017-2021
43、年四大板块工业增加值占比情况 区域重大战略扎实推进，支撑工业高质量发展作用凸显。2021年，京津冀、长三角三省一市、粤港澳大湾区内地 9 市工业增加值分别达20214.8 亿元、95470 亿元、31992.2 亿元，总量达到全国 31 个省市工业增加值的 41.37%，发挥了全国工业增长动力源的引擎作用。重点区域高技术制造业与战略性新兴产业发展势头强劲，2021 年广东省高技术制造业增加值占工业的比重达到 29.9%，规模以上工业企业研发强度达到 3.7%，拥有 3 家国家制造业创新中心；北京市高精尖产业增加值占地区生产总值达到 30.1%，技术合同成交额突破 7000 亿元，位列全国第一；
44、长三角地区在人工智能、集成电路、生物制药等创新型领域引领区域产业发展，国家技术转移东部中心在长三角设立19 个分中心、G60 科创走廊、沿沪宁产业创新带加快建设，创新载体0%20%40%60%80%100%2017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年四大板块工业增加值占比情况（%）东部地区中部地区西部地区东北地区中国工业经济发展形势展望（2022 年）20 数量领先，发展水平位居全国前列。对外开放合作水平走在前列，成为我国制造业高质量发展的策源地和区域经济发展的新高地，助力国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建。重点区域产业集聚化培育成效显著，重大生产力布局优化。
45、自2019 年，工业化和信息化部组织开展先进制造业集群发展专项行动以来，已有 25 个集群在前两批决赛中胜出，成为打造具有国际竞争力集群的重点培育对象，打造制造业发展新优势。2021 年，25 个集群主导产业产值达到近 10 亿元，塑造工业增长新引擎，集聚了 2.5 万家规上企业、近 100 家单项冠军企业和上千家“专精特新”小巨人企业，已成为带动区域产业特色化、差异化发展，提升产业竞争力的重要力量。“东数西算”工程全面启动，西部地区数据产业迎来发展新机遇；工业和信息化部、国家发展和改革委员会等 10 部门联合印发的关于促进制造业有序转移的指导意见中进一步明确了制造业转移和承接产业的类型与模式
46、路径。（八）专精特新培育加速，着力推进补链强基（八）专精特新培育加速，着力推进补链强基 中小企业是我国经济社会发展的主力军，是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑。2021 年，全国中小微企业数量达 4800 万户，规模以上工业中小企业营业收入、利润总额分别增长 19.9%和 25.6%，两年平均增长 9.9%和 16.8%，发展质量效益不断提升。2022 年 1-7 月，我国中小企业挺住复杂严峻形势的考验，规模以上工业中小企业营业收入、利润总额分别增长 8.1%和 1.6%，进一步体现了中小企业的韧中国工业经济发展形势展望（2022 年）21 性和活力。我国不断加大中小企业培育力度，推动“专精特
47、新”企业在产业基础领域补短板、锻长板，取得明显成效。一是政策支持体系不断完善。2012 年 4 月，国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见首次提出“专精特新”概念；2020 年 7 月，工信部等 17 部门联合印发关于健全支持中小企业发展制度的若干意见，提出完善支持中小企业“专精特新”发展机制；2022 年，“专精特新”首次写入政府工作报告，多地陆续推出专项政策支持“专精特新”企业发展；2022 年 6 月，工信部印发优质中小企业梯度培育管理暂行办法，明确创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的评价或认定标准。从概念界定到工作规范，我国中小企业发展政策体系不断完善。二
48、是企业梯队逐步形成。截至目前，工业和信息化部已累计培育 9119 家专精特新“小巨人”企业，逐步形成了制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业、“专精特新”中小企业、创新型中小企业四个梯队，构成“金字塔”形企业结构。2022 年 7 月，工信部发布“十四五”促进中小企业发展规划，计划培育 10 万家“专精特新”中小企业、1 万家专精特新“小巨人”企业，并通过建立中小企业梯度培育体系引导加大资源整合，促进中小企业健康发展。三是中小企业补链强链功能不断增强。我国“专精特新”小巨人企业超过60%属于工业基础领域，超过70%深耕细分领域10年以上，涌现出一批在核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、关
49、键基础材中国工业经济发展形势展望（2022 年）22 料、工业软件、产业技术基础“五基”领域“补短板”、“填空白”的企业，纳米微球、石墨设备、海底电缆等部分领域实现国产替代，形成了相对安全可控的产业链，成为制造强国建设的重要支撑力量。来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理 图 18 第四批专精特新“小巨人”企业分布图 二、中国工业发展主要面临的问题和挑战 面对内外部不确定性风险和冲击，我国工业生产恢复韧性强、发展潜力大，长期向好的基本面没有改变。但同时也要看到，产业链供应链韧性和安全水平仍存在一定风险，企业生产经营压力加大和需求不足等问题持续存在，工业稳增长基础仍有待夯实。603448425
50、4023343062592451741671391381371337673645240浙江广东江苏山东北京湖北安徽上海湖南河南重庆四川河北福建辽宁江西天津陕西山西吉林广西云南黑龙江贵州新疆甘肃内蒙古青海海南宁夏西藏中国工业经济发展形势展望（2022 年）23 （一一）长短期因素交织扰动产业链韧性长短期因素交织扰动产业链韧性 从长期看，制造业核心领域关键技术受制于人的问题仍未缓解，如高端芯片、数控机床、工业母机等部件，智能制造、开发平台等关键技术对国外仍有较高的依存度，部分战略性新兴产业领域基础不牢，产业链供应链基础薄弱。欧美日韩等国产业链供应链回迁本土的计划，以及对关键技术获取限制等做法将对我