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1、中国医疗美容行业研究报告2022.11 iResearch Inc.22022.11 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。监管趋严、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动医疗美容行业的发展。轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门。注射填充类材料根据用户需求持续裂变，玻尿酸、肉毒素、再生材料、胶原蛋白、活性材料、骨性材料、羟基磷灰石等材料百花齐放，各具特色；光电医美器械市场海外品牌仍占主导，国产品牌技术瓶颈待突破。医美机构品牌化建设大势所趋；“公域+私域”渠道共同发力，助力医美机构获客与运营。现状洞察本次调研用户以80、90后女性为主，多生活在一二线城市，收入
2、较高，消费能力强，用户年轻化趋势明显。用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势。用户获取信息方式多样化，“线上+线下”并行成为用户获取信息的方式，安全性为首要关注因素。仍有约半数用户对轻医美项目认知模糊，消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强。用户研究随着疫情的好转及轻医美的发展，市场逐步回暖，2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元，增长率达到12.4%，预计2025年中国医美市场规模有望达到4108亿元（21年至25年CAGR为17.2%）。非手术类医疗美容市场迅速扩大，2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升到2279亿元（21年至25年
3、CAGR为31.9%），有望成为医美主力市场。市场空间随着用户的多元需求不断裂变，活性材料市场空间大，预计将在2030年达到1137亿元的市场空间；消费者对无创抗衰日益增长的需求驱动光电项目市场热度持续增加，推动国产品牌加速技术突破，国产替代脚步加速；运用数字化管理系统实现系统化管理客户，减少信息不对称，提高新客转化率及老客留存率，提升企业标准化运营能力；随着监管持续纵深，多跨协同，政府牵头，第三方监管公司通过互联网技术助推“线上+线下”医美监管成为新的监管发展方向。趋势展望3中国医疗美容行业市场现状1中国医疗美容行业消费者洞察2中国医疗美容行业产业链分析3中国医疗美容行业案例分析4中国医疗美
4、容行业发展趋势542022.11 iResearch Inc 医疗美容定义运用创伤性或侵入性的医学技术方法的美容手段美容分为生活美容与医疗美容，两者最大的区别在于是否运用医疗手段。根据医疗美容服务管理办法，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。生活美容则是运用非医疗性手段对人体进行的非侵入性的美容护理，脱离医疗行为，是一种日常消费行为。此外，二者对工作环境及从业人员的要求也有巨大差别，医疗美容机构对场地环境的要求很严格，手术室、医疗器械、医护着装、消毒设备等都必须达到医疗美容服务管理办法中规定的卫生标准，而生活
5、美容因不必侵入人体对环境和设备的要求不高；医疗美容必须由具有执业医师资格的医师进行，此外还需具备整形外科资质，由卫生行政部门监管；而生活美容由美容师进行，多为未经注册的非专业医师，由人社部门监管。来源：医疗美容服务管理办法,公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。生活美容医疗美容生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段，对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健性质的非侵入性的美容护理。医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。美容手段非侵入性、非医疗手段美容手段具有创伤性或者侵入性的医疗手段从
6、业人员非专业医师，由人社部门监管从业人员执业医师，还需整形外科资质，由卫生行政部门监管工作环境对环境和设备的要求较低工作环境对环境和设备的要求严格服务对象正常求美者服务对象患者及正常求美者美容属性日常美容护理美容属性对人体各部位形态修复与再塑医疗美容与生活美容的对比52022.11 iResearch Inc 医疗美容项目分类及区别轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门医疗美容分为手术类和非手术类，均由经注册的专业医师及医疗专家进行。其中，手术类医美属于外科诊疗，是指通过手术对人体各部位进行侵入性的改变，由执业整容医生进行，旨在从根本上改变外观，这类项目一般操作较难、创伤大、恢复期长
7、、风险较高，消费者心理压力及决策成本高。非手术类属于非外科诊疗，也称轻医美，指用无创或微创医学疗法满足求美诉求，主要包括注射疗法和光电疗法。注射疗法指通过注射玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白等材料达到消除面部皱纹、塑形的目的；光电疗法指使用激光射频等技术收紧深层皮肤、去除色素和重塑肌肤表层。相较于手术类项目，轻医美项目操作简单、创伤小、恢复期短、风险低，很大程度上降低了消费者的决策成本，受广大消费者欢迎。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。医疗美容项目分类及区别 眼部整形：开眼角眼睑整形术.鼻部整形：假体隆鼻鼻翼缩小歪鼻矫正 面部塑形：下颌磨骨颧骨磨骨面部凹陷填充 胸部塑形：假体丰胸自体脂肪
8、丰胸.身体塑形：吸脂注射 玻尿酸 肉毒素 再生针剂 嗨体 胶原蛋白针光电 激光项目：皮秒 射频项目:热玛吉热拉提 强脉冲光项目：光子嫩肤 超声波项目：超声刀面部身体非手术类操作简单创伤小恢复期短风险低消费者的心理压力及决策成本较低手术类操作较难创伤大恢复期长风险高消费者的心理压力及决策成本较高62022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 中国医疗美容行业市场规模医美市场进入稳定发展阶段，轻医美将成为主力市场艾瑞研究发现，从2019年开始医美行业扩张速度放缓，2020年受疫情影响中国美容用户的医美行为有所减少，增速放缓至9.9%，随着疫情的好转及轻医美
9、的发展，更多爱美者涌入医美市场，市场逐步回暖，2021年中国医疗美容市场规模达到2179亿元，增长率达到12.4%，预计2025年中国医美市场规模将达到4108亿元（21年至25年CAGR为17.2%）。其中，随着消费者日益增长的抗衰需求，及非手术类医美项目风险较小、恢复期较短、效果自然等特点，非手术类医疗美容市场始终保持高增速扩张并挤压手术市场，2021年市场规模达752亿元，预计2025年市场规模将上升至2279亿元（21年至25年CAGR为31.9%），有望成为医美主力市场。来源：艾瑞研究院根据国家统计局，上市公司年报，专家访谈自主研究及绘制。来源：艾瑞研究院根据国家统计局，上市公司年报
10、，专家访谈自主研究及绘制。11241448176419392179247929123450410828.8%21.8%9.9%12.4%13.8%17.5%18.5%19.1%20172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e中国医疗美容市场规模（亿元）增速（%）27735545157875298213021729227928.2%27.0%28.2%30.1%30.6%32.6%32.8%31.8%20172018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e中国非手术类医疗美容市场规模（亿元）增速（%）2017-2025年中国
11、医疗美容市场规模2017-2025年中国非手术类医疗美容市场规模72022.11 iResearch Inc 中国医疗美容行业产业链图谱来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：该图谱仅展示国产品牌，部分品牌为被国产企业全资收购的外企；产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。药品/器械光电仪器民营医美服务机构上游药械生产商下游线上获客渠道线下获客渠道终端消费者综合性平台社群美容院推荐电梯广告异业合作口碑推荐品牌活动垂直平台中游公立医美服务机构监管机构政府部门第三方监管机构卫健委药监局商务部各地协会2022年中国医疗美容行业产业链图谱82022.11 iResearch Inc 医美行业的发展
12、动力监管趋严行业监管政策逐渐收紧，细分赛道成为监管新风口监管始终是中国医疗美容行业的政策重点，从行业初步发展阶段行规门槛的确定，到加速发展阶段整治力度的加强，再到如今医美行业项目持续裂变、细分赛道层出不穷，对细分市场的监管成为行业下一步的政策重点。随着监管力度的加强和监管维度的拓展，未来医美行业的监管将持续向纵深推进，医美行业逐步向规范化、透明化、标准化方向迈进。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究绘制。中国医疗美容行业重要监管政策概览确定行业准入门槛深入行业细分领域1994-2014年医疗美容服务管理办法要求医美机构及医生必须取得相应执业许可证方可开展经营活动和行医医疗美容机构基本标准（修
13、订意见稿）对美容机构的床位、面积、人员配置、设备等方面提出要求，符合要求才可以开展医疗美容业务医疗美容项目分级管理目录规定美容外科项目分为四级，对不同等级的医疗机构所开展的医美项目级别做出严格的规范与限制行业处于起步阶段，政策聚焦于准入规则的设立，初步建立行业监管框架加大行业整治力度2015-2020年行业处于快速发展时期，乱象丛生，政策聚焦于加大监管力度，严加整顿行业违法乱纪现象 医疗乱象专项整治行动的通知旨在打击医美行业出现的违规执业、医疗诈骗、虚假宣传、乱收费行为关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知要求未获得批准和或未达到法定条件时，药品和医疗器械不得上市，单位和个人不得开展医疗
14、美容服务涉及医疗服务信息及广告宣传用语负面清单为医疗广告涉及的违法行为划出了更清晰的红线，禁止使用绝对性和夸大用语2021年-至今 关于征求医疗器械分类目录调整意见的通知明确将水光针纳入三类医疗器械管理 重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则要求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械，并提出应按照一定标准综合判定产品管理类别关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告（修订草案征求意见稿）规定不可被人体吸收且用于非慢性创面的产品按第二类医疗器械管理，用于改善皮肤状态的产品按第三类医疗器械管理行业从整形医美向轻医美时代迈进，细分赛道层出不穷，政策下沉，聚焦于规范各大医美细分市场92022.11 iR
15、esearch Inc 2022.11 iResearch Inc 医美行业的发展动力消费升级经济基础决定上层建筑，医美诊疗人次一日千里居民可支配收入的增加使支出结构随之发生改变，人们对于医美项目的支付能力持续提升，对于求美的支付意愿不断增长。虽然2020年受疫情冲击医美诊疗人次有所下降，但是2014-2019年中国医美专科医院及综合医院医美科的门急诊人次呈高速上涨态势，增速始终高于20%，并在2018年达到38.1%的高增速，始终远超医疗行业诊疗人次的平均增速（3.6%），需求端持续扩大，医美行业进入高景气发展。来源：艾瑞研究院根据中国卫生统计年鉴自主研究及绘制。2.02.22.42.62.
16、83.13.22014201520162017201820192020居民人均可支配收入（万元）2014-2020年中国居民人均可支配收入来源：艾瑞研究院根据国家统计局自主研究及绘制。2.12.63.85.17.49.09.44.85.87.29.112.315.416.923.6%29.8%30.1%38.1%24.1%7.5%2014201520162017201820192020综合医院医疗美容科室门急诊人次数（百万人）医疗美容专科医院门急诊人次数（百万人）整体增速（%）2014-2020年中国医疗美容专科医院&综合医院医疗美容科门急诊人次及增速除2020年因疫情冲击导致增速下降，201
17、4-2019年专科及综合医院医疗美容就诊人次增速始终维持在20%以上，远超医疗行业诊疗人次平均增速（3.6%）102022.11 iResearch Inc 医美行业的发展动力颜值经济随着居民收入水平的提升及求美意识的提高，越来越多人愿意并且有能力在“变美”方面持续投入。根据新氧大数据，目前女性为医美消费的主力军，男性医美消费群体持续增长；医美已成为生活日常，人们对医美的接收程度随思想解放越来越高。新氧大数据结果显示，2021年超8成受访者对医美接受度较高，几乎没有受访者完全不能接受医美。随着人们审美趋势的变化，“颜值经济”持续旺盛，求美者对“美”的要求越来越高，逐渐从“医”到“潮流美”到“自
18、然美”，医美项目逐渐精细化，医美服务逐渐升级，尤其是轻医美受到大众的广泛青睐。来源：新氧大数据，艾瑞研究院自主研究及绘制。群众求美步履不停，“颜值经济”助推医美行业发展2021年大众对医美的接受程度及求美者审美趋势13.4%一般50.2%完全接受36.4%接受0%完全不接受0%不接受大众对医美的接受度超8成受访者对医美接受度较高，几乎没有受访者完全不能接受整形美容较为流行，但社会风气较为保守，接受度较低，仅有少部分求美者愿意尝试，需求简单主要需求为：单眼皮变双眼皮、矮鼻梁变高鼻梁等注射针剂等非手术项目开始走进群众视野，大众多对整形美容持有色眼光，求美者增多，整形偏爱“潮流风”，轻医美项目需求增
19、多主要需求为：芭比脸、欧双小翘鼻、拉皮、祛除眼袋等医美项目逐渐精细化，轻医美大受欢迎，大众对医美接受度变高，“颜值经济”旺盛，男性开始接受医美，求美者开始追求“自然风”主要需求为：抗衰（胶原蛋白针、嗨体、热玛吉等）、植发等1930s2000s2020s医潮流美自然美112022.11 iResearch Inc 医美行业的发展动力技术进步产品、医生、营销、运营技术日新月异，加速医美行业发展医疗美容行业技术日趋成熟，主要表现为：1）产品端技术进步，新材料及设备的出现全面提升了医美效果，丰富了消费者的产品选择；2）医生端技术的多元化发展将提供更多的可行疗法，通过医生技术串联形成多种项目组合，满足消
20、费者多样化、个性化的医美需求；3）互联网技术的进步推动营销获客方式的创新，利用大数据技术精准获客，降低了营销成本，提高了获客效率；4）医美数字化运营帮助传统医美机构转型，规范管理流程，为客户提供全方位优质服务，提高客户留存率，辅助机构经营。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。医用生物、化学技术以及应用材料技术的进步，有利于更多效果自然、安全性高、恢复快的医美材料的发展，全方位改善了医美效果，同时为消费者提供更丰富的产品产品 随着医美项目逐渐精细化及消费者对效果个性化的追求，医生技术朝多元化方向发展，提供更多的可行疗法，满足不同消费者的个性化需求医生 互联网技术的发展创新获客方式，利用大数据及垂直类
21、APP、私域社群精准获客，有效降低成本提升效率，提高了行业信息透明度，助力医美行业的品牌塑造和快速发展营销 数字化技术的发展及SaaS系统在医疗行业的运用有助于医美等消费医疗机构规范管理流程、高效管理库存、服务客户预约看诊全流程、掌握经营数据从而更好做出决策运营技术进步中国医疗美容行业技术发展情况12中国医疗美容行业市场现状1中国医疗美容行业消费者洞察2中国医疗美容行业产业链分析3中国医疗美容行业案例分析4中国医疗美容行业发展趋势513中国医疗美容用户调研本章要点总结：医美用户画像：本次调研用户以80、90后女性为主，多生活在一二线城市，收入较高，消费能力强，用户年轻化趋势明显医美用户消费偏好
22、：用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势 用户对轻医美项目整体满意度较高，恢复期感受有待提升医美用户决策偏好：“线上+线下”并行成为用户获取信息的方式，安全性为首要关注因素 资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素医美用户认知调研：约半数用户对轻医美项目认知模糊，低线城市认知不足 消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强142022.11 iResearch Inc 调研说明来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本，利用定量研究了解当前中国医疗美容用户的整体画像、医美动因、决策周期、购买情况、消费偏好等，从而进一步的了
23、解中国当前医疗美容行业现状。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2022.10调研对象进行过医疗美容的人群覆盖地区全国地区样本数量1041样本152022.11 iResearch I中国医疗美容用户画像本次调研用户以21-40岁的女性为主，多生活在一线、二线城市，已婚者居多、收入较高 本次调研对象以女性为主，占比87.0%年龄多在26-40岁之间，用户比重为68.4%，80、90后成为主力军性别&年龄 多集中在二线城市，占比49.5%；其次为一线城市，占比31.3%三线及以下城市用户仅占19.2%生活城市线 63.4%的用户月收入在8
24、000-20000元之间 46.5%的用户家庭月收入20000-50000元之间收入状况样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您的性别是？请问您的周岁年龄是？请问您目前居住的城市线是？请问您的婚姻状况是？请问您的职业是？请问您所在的行业是？请问您的最高学历是？请问您目前的个人月收入大约是？请问您目前的家庭月收入大约是？38.5%的用户是企业一般管理人员及普通员工 用户中已婚者居多，占比73.0%职业&人生状态162022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户用户年轻化用户初次体验医美年龄关口前移，年轻化趋势明显样本：N=1041，于
25、2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您第一次做医美的年纪是？33.7%26-30岁21-25岁20岁以下31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上11.4%32.5%14.8%4.7%2.8%0.1%用研显示：目前医美用户年龄集中在26-40岁近8成用户在30岁以下便尝试了医美项目其中近7成医美用户第一次做医美时的年龄集中在21-30岁1成用户在20岁以下便尝试了医美项目用户年轻化趋势侧面印证了医美项目的升级及群众接受度的上升，从中年抗衰需求逐渐走向年轻化的提早抗衰及皮肤管理需求2022年中国医美用户第一次尝试医美项目年龄结构77.6%172022.11 iRe
26、search Inc 中国医疗美容用户形象气质形象气质多为职场知性风，大多风格迥异，极具个性样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您希望展现的个人形象气质是什么？请问您喜欢的日常穿着风格是什么？穿衣风格形象气质知性42.6%31.5%文艺性感27.1%白领OL26.8%潮21.2%职业风26.1%25.7%韩系极简25.6%经典风24.6%文艺/艺术系21.1%2022年中国医美用户形象气质182022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户审美观念抗衰观念持续深入人心，用户审美畸形不再，向个性化发展样本：N=1041，于2022年1
27、0月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：对于以下描述，请问您的认同度是？2022年中国医美用户审美观念很看重自己三庭五眼的比例78.8%喜欢太阳穴呈饱满状态77.2%希望下颌角不突出75.8%喜欢小v脸73.8%喜欢尖下巴59.2%越瘦越好51.3%不能接受与自己有眼袋89.2%不能接受自己有颈纹88.4%喜欢S型身材87.6%不能接受法令纹等87.1%喜欢M型唇86.2%每天一定要化妆85.1%喜欢丰满的苹果肌83.6%喜欢白嫩无瑕疵的肌肤95.5%喜欢双眼皮胜过于单眼皮91.4%抗衰十分重要91.2%不能接受泪沟、黑眼圈90.6%喜欢光洁饱满的额头90.1%90%+80%90%70
28、%80%审美观念70%以下艾瑞调研显示，相较于2020年医美用户审美观念的调研数据，2022年“一白遮百丑”的观念依旧深入人心，白嫩无暇仍为医美用户追求首位；医美用户对于双眼皮、高额头的审美无明显变化；抗衰观念持续深入人心，2022年用户除仍无法接受泪沟、黑眼圈、眼袋外，对颈纹、法令纹的关注度显著上升，尤其是对法令纹的关注由2020年的67.2%上升到2022年的87.1%，喜欢丰满苹果肌的用户也较两年前增加，医美用户对于面部年轻化的关注度有所提高；此外，喜欢M型唇的用户两年上升了20%，喜欢尖下巴的用户下降了10%，喜欢小V脸、追求越瘦越好的用户均有轻微下降，反映了用户审美不再畸形，趋于个性
29、化的趋势。192022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户购买情况紧致抗衰项目跃居榜首，面部年轻化成为新医美消费趋势艾瑞调研显示，在过去的1年内，做过医美的人群中7成选择了皮肤美容项目，与2020年调研数据相比，消费者抗衰意识增强，紧致抗衰超越美白亮肤，成为最受欢迎的项目。另外，约6成医美用户购买过面部调整项目，随着轻医美的流行及求美者对抗衰愈加重视，隆鼻、开眼角等2020年受到热捧的的整形医美项目逐渐被祛皱、丰苹果肌、祛黑眼圈等非手术类为主的的面部年轻化项目所取代。约4成的的医美用户购买过美体塑形项目，其中购买除腋臭/脱腋毛的用户最多，基于用户审美观念中对S型身材的追求，身体
30、局部吸脂/溶脂及丰胸、丰臀等项目也非常受欢迎。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您在过去1年内购买过以下哪类医美项目？43.8%美体塑形75.9%皮肤美容63.3%面部调整11.2%植发种发13.1%私密护理30.7%牙齿美容医美用户购买情况TOP1：紧致抗衰TOP2：美白亮肤TOP3：补水清洁TOP4：祛斑祛痣TOP5：祛疤祛痘TOP1：去皱纹(川字纹、鱼尾纹、法令纹等)TOP2：面颊提升/苹果肌TOP3：双眼皮TOP4：祛黑眼圈TOP5：祛眼袋TOP1：除腋臭/脱腋毛TOP2：局部吸脂/溶脂TOP3：隆胸TOP4：全身吸脂/溶脂TOP5：
31、丰臀2022年中国医美用户购买情况202022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户购买类型轻医美时代来临，光电类项目占比略高于注射类项目艾瑞调研显示，过去一年内约7成用户购买过非手术类项目，仅3成用户购买过手术类项目，与2020年数据相比，整形美容时代已逐渐远去，轻医美凭借操作简单、创伤小、恢复期短、风险低满足用户对医美项目自然、安全、快速恢复的期待，受到消费者的追捧。非手术类项目中，光电类项目及注射类项目平分天下，相较于注射类项目，光电项目主要以紧致抗衰为主，多为无创/微创项目，以更“轻”的手段达到抗衰的目的吸引了更多消费者，占比略
32、大于注射类项目。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您过去1年内哪项描述符合您的实际情况？样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您过去1年内哪项描述符合您的实际情况？53.3%46.7%0.5%光电类项目注射类项目其他2020年&2022年中国医美市场项目结构62.1%37.9%27.1%72.9%手术类项目非手术类项目20202022用研显示：与2020年调研数据相比，2022年非手术类项目飞速增长，占比7成，远超手术类项目，轻医美时代来临2022年中国非手术类医美市场项目结构用研显示：非手术类
33、项目中光电项目占比略大于注射类项目，212022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户消费水平医美用户消费水平较高，手术类项目花费高于非手术类艾瑞调研显示，过去1年内约7成医美用户累计花费金额在1-6万元之间，约3成用户累计花费金额在2-4万元。其中，手术类项目单价较高，多为一次性消费，用户购买手术类项目平均花费15040元；而注射类及光电类项目单价较低，多为重复性消费，过去1年间用户针对同一项目发生过多次购买行为，尤其注射类项目普遍维持时间较光电类项目短，重复消费频次高，用户累计购买注射类项目平均花费11190元，购买光电类项目平均花费10485元。样本：N=1041，于202
34、2年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问过去一年，您在医美项目上一共花了多少钱？请问过去一年，您在手术类的医美项目上花了多少钱？请问过去一年，您在注射类的医美项目上花了多少钱？请问过去一年，您在光电类的医美项目上花了多少钱？0.0%5.2%8.7%25.2%34.3%15.4%7.2%2.5%1.3%0.4%1000元以下1001-5000元5001-1万元1万-2万元2万-4万元4万-6万元6万-8万元8万-10万元10万-20万元20万元以上过去1年内医美用户项目累计总花费手术类注射类光电类15040元11190元10485元用研显示：过去1年内医美用户总体花费在1-6万
35、元之间，其中3成用户累计花费2-4万元，消费水平较高过去1年内医美用户各项目累计花费用研显示：医美手术类项目花费最高222022.11 iResearch Inc 8.6%9.6%10.6%17.6%18.2%20.9%21.3%受到电影/电视剧影响受到明星/网红影响因为外貌被他人嘲笑身边朋友影响受到整形美容宣传广告影响迎合当下的审美潮流相貌好会受到各种优待社会影响他人影响中国医疗美容用户医美动因艾瑞调研显示，大部分用户在最初考虑做医美项目时还是为了自己，约四成用户认为变美能够让自己更快乐，希望通过医美改善自身外貌/身材的缺点，并在变美的道路上不懈追求。此外，有些用户在最初选择医美时也受到社会
36、及他人影响，两成医美用户表示受到了社会风气的影响，为了迎合当下的审美潮流、在社会上受到更多优待而选择医美。但整体而言，由于90后成为医美新主力群体，该群体普遍“有想法”、“有个性”、“有主见”，大部分用户在考虑做医美时主观能动性和独立思考的能力强，不轻易受社会“看脸风气”影响，不追随潮流、不盲目从众。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您最初为什么想要体验医美项目？11.6%13.5%23.1%25.7%28.4%35.4%37.0%43.2%满足职业需求增进伴侣间的亲密关系受形象影响缺乏自信心医美效果立竿见影在“美”的道路上不懈追求维持外貌/
37、身材最佳状态改善自身外貌/身材的缺点变美能够让自己更快乐多数用户选择医美主要为了取悦自己，不轻易受影响自身原因社会/他人原因2022年中国医美用户最初体验医美项目的原因232022.11 iResearch Inc 9.0%11.0%12.7%14.7%16.0%16.6%16.8%17.1%17.8%22.8%23.4%25.4%28.1%28.2%音频内容平台/APP门户网站新闻资讯平台/APP生活服务平台在线社交群医美直播平台视频内容平台/APP知识付费平台/APP公众号搜索引擎网站/APP短视频平台垂直医美论坛/APP医美机构官网/APP垂直医美网站信息分享平台9.7%22.2%23.
38、5%32.0%各类广告医美门诊部/诊所同学/同事/朋友介绍和推荐医院线上线下中国医疗美容用户信息获取线上+线下多渠道获取信息，安全性成为用户关注第一要义艾瑞调研显示，不同于2020年用户主要靠线下渠道获取信息，2022年线上渠道占比增加，用户信息来源更加广泛。其中线上的主要信息渠道也与2年前相比发生了改变，除微博/小红书等信息分享平台、新氧等垂直类医美网站、医美机构官网/APP仍是用户的主要线上渠道外，垂直类医美论坛、抖音/快手等短视频平台的发展也为用户创造了新的信息池；随着互联网技术的发展，线上将逐渐成为用户获取信息的主要渠道。在搜索医美项目信息时，安全性始终是医美用户关注的首要因素，此外，
39、随着消费者审美的变化，芭比脸、网红脸不再是唯一的追求，医美项目的整体效果、自然度也备受用户关注。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您从哪些渠道获取医美相关信息？请问您会主动关注哪方面的医美信息？0.1%0.3%16.2%19.4%20.6%22.2%22.4%26.7%30.1%31.0%31.7%33.0%46.7%53.9%其他从未主动关注过任何信息是否需要手术医生/护士信息疼痛程度是否有修复可能其他人的医美经历恢复期医美机构信息效果维持周期医美项目花费自然度医美整体效果安全性用研显示：医美项目安全性始终为用户首要关注因素2022年中国医
40、美用户信息获取渠道2022年中国医美用户主动关注信息新增线上渠道242022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户决策周期与因素决策周期集中在1个月左右，需对项目充分了解后做出决定艾瑞调研显示，9成用户表示会在做功课之后再进行决策，通常决策谨慎，需对医美项目有足够的了解、找到合适的机构/医生、并有足够的金钱支持后才会做出决定，不太容易因为有促销等活动而冲动决定，因此医美用户的决策周期平均在1个月左右。其中手术类医美用户的决策周期比非手术类用户的决策周期长约10天，主要是因为手术类项目操作较难、风险较高，需用更多时间慎重思考做出决定。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞i
41、Click在线平台调研获得。注释：请问从您打算体验医美项目到实际购买项目，大概花了多长时间？请问您在购买前对该项目的了解程度是？请问最终促使您购买医美项目的原因是？1-5天6-10天11-20天21-30天1-2个月3-4个月5-6个月半年以上3.1%19.3%24.6%25.3%21.0%5.2%0.6%1.0%2022年中国医美用户决策周期30.5天非手术类用户43.6天手术类用户0.7%0.8%4.3%42.8%51.5%完全不了解，被推荐尝试不太了解，被推荐尝试仅听说过，做做试试做了一点功课，决定去做做了很多功课，决定去做2022年中国医美用户决策背景用研显示：医美用户决策较为谨慎，需
42、先充分了解医美项目，考虑多重因素后做出选择，故决策周期基本在1个月左右44.5%对医美项目有足够的了解找到合适的机构/医生有足够的金钱支持求美心切家人/朋友支持时间充分有促销活动等43.8%32.2%29.8%26.6%25.5%25.0%2022年中国医美用户决策因素TOP1TOP2TOP3252022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 0.0%26.0%27.0%28.6%32.4%35.3%43.3%45.0%47.7%其它任职的医美机构是公立/民营从业年限审美能力从业经历医生职级经手成功案例口碑与评价执业资质0.2%19.8%20.6%23.
43、2%27.2%33.9%35.4%37.2%45.7%46.4%其它机构所在地促销优惠活动服务流程品牌环境卫生任职医生使用的产品/药品/仪器知名度/口碑机构资质中国医疗美容用户机构与医生偏好资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素艾瑞调研显示，医美用户在选择机构及医生时首要关注点都集中在资质及口碑，主要还是出于用户对项目安全性的关注，口碑好的正规机构和有资质的优秀医生大大降低了医美项目的风险，一定程度上保证了项目安全性。相反，医美用户对于机构所在地及医生的任职机构属性关注度最低，可见用户对于医美的地域偏好并不明显。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获
44、得。注释：在选择医生/护士时，您都考虑哪些因素？2022年中国医美用户选择机构的考虑因素2022年中国医美用户选择医生的考虑因素样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：在选择医美机构时，您都考虑哪些因素？262022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户项目评价用户对轻医美项目整体满意度较高，恢复期感受有待提升立足于轻医美时代，艾瑞对光电及针剂两大主要市场的用户满意度进行了调研。调研显示，用户对光电类和注射类项目整体较为满意，且满意度一致，均打出了4.15的分数。其中，用户对于两类医美项目的效果感受最好，打出了均分为4.26的高分；但对于
45、恢复期感受的评分最低，均为4.05，这是因为某些针剂或光电项目可能存在术后红肿等现象，医疗机构和用户对于恢复期的关注和护理仍有提升空间。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请您根据注射类医美项目的整体效果，在以下维度进行打分；请您根据光电类医美项目的整体效果，在以下维度进行打分；5分为非常满意、1分为非常不满意。2022年中国轻医美用户评价4.22自信心提升光电类注射类4.264.26项目效果光电类注射类4.144.17外貌提升光电类注射类4.104.07自然度光电类注射类4.104.11生活助益光电类注射类4.054.05恢复期感受光电类注射类整
46、体满意度待提升4.15光电类注射类4.15272022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户轻医美认知约半数用户对轻医美项目认知模糊，黑医美机构有机可乘艾瑞调研显示，虽然2022年用户对于轻医美的认知较两年前有所提升（2020年6成用户对轻医美认知模糊），但仍存在约半数用户错把脸部手术整形、抽脂、隆胸丰臀、植发等手术类项目当作轻医美项目。认知的错位容易给黑医美机构可乘之机，利用信息差给消费者推荐不符合其心理预期的项目或不合规产品，导致行业混乱、事故频发。随着轻医美时代的到来，更多医美机构将投身于轻医美项目的推广中去，随着项目的不断裂变和多样化发展，消费者及时掌握市场信息、对医美项
47、目形成清晰的认知才不会让黑医美机构有机可乘。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您认为的轻医美包括哪些项目？2022年中国医美用户对轻医美的认知0.2%15.5%16.0%16.5%16.9%23.1%31.8%49.0%51.3%55.5%62.2%我不了解轻医美植发隆胸丰臀溶脂抽脂脸部手术整形果酸焕肤玻尿酸/肉毒素注射小气泡、无针水光等激光、射频等项目水光针/少女针等用研显示：仍有5成用户对轻医美项目认知模糊，认为手术类项目：脸部手术整形、抽脂、隆胸丰臀、植发是轻医美282022.11 iResearch Inc 2022.11 iRese
48、arch Inc 中国医疗美容用户机构/医生认知用户对于机构/医生医疗资质认知高，低线城市监管需加强艾瑞调研显示，8成用户表示在做医美项目之前已经确认过该机构有医疗资质，主诊医师有从业资格证，强监管模式已见成效。按城市线划分，一线城市对于医美机构及医生的资质认知普遍较高，9 成用户表示相关机构和医生是合法合规的，随着城市线下沉，用户的认知随之下降，没了解过的人群增多。在了解过是否有资质的用户里，随着城市线下沉，没有相关营业资质的机构跟医生随之增加，低线城市监管仍需加强。样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您在去美容机构做项目之前是否了解过该机构
49、的医疗营业资质？样本：N=1041，于2022年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。注释：请问您是否确认过当时主诊医生的从业资格证明？2022年中国医美用户对机构营业资质了解情况2022年中国医美用户对医生资质了解情况91.7%86.0%78.2%8.0%12.2%16.4%0.3%1.8%5.4%一线城市二线城市三线城市没了解过，不知道医美机构是否有资质了解过，医美机构没有相关医疗营业资质了解过，医美机构有相关医疗营业资质92.9%87.5%78.2%4.6%9.0%5.4%2.5%3.5%16.4%一线城市二线城市三线城市确认医生有从业资格证医生没有从业资格证明没了解过医生的从业资
50、质证明292022.11 iResearch Inc 2022.11 iResearch Inc 中国医疗美容用户合规产品识别艾瑞调研显示，88.0%的医美用户明确表示认为自己所使用的设备/针剂为原装正品，这一数据较2020年的76.4%有所提升，6.0%的用户表示不清楚，6.0%的用户表示可能使用了假货/水货。虽然近9成的医美用户表示自己使用了合规产品，但对体验过肉毒素的注射类医美用户进行调研后发现，半数用户曾使用过德国西马、韩国绿毒、橙毒、粉毒等还未经药监局批准的不合规药物，在市面上存在水货/假货、以次充好等现象。由此可见，消费者缺少识别正规产品的能力，黑医美仍有一定生存空间，减少信息不对