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1、2022年中国工业品B2B行业研究报告2022.7 iResearch Inc. 22022.7 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展环境行业发展方向行业发展趋势产业数字化政策红利持续释放：国家产业数字化政策持续推动数字经济与实体经济深度融合，工业品B2B平台利用自身的平台化、数字化能力与服务优势，抓住产业数字化带来的发展机遇。中小企业是数字化政策的重要发力点：国家鼓励平台企业创新发展以持续赋能中小企业，政策导向持续强化与细化，为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会。中长期技术红利逐步显现：大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快速推广应用，中长期工
2、业品B2B市场技术红利逐步显现。市场规模持续增长：2021年，中国工业品市场规模超12万亿元，中国工业品B2B市场规模为5843亿元。工业品B2B平台加快完善自身配套设施及服务，预计未来2-3年，中国工业品B2B市场规模将保持16%以上的增速。在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下，工业品B2B市场具有强劲的持续增长潜力。产业链各方参与主动性的增强、在产业链中占据有利地位的中小企业市场机会的不断释放以及适用于多工业领域标准的持续完善，为工业品B2B市场进入新一轮快速发展阶段提供机遇。产业链各方参与主动性进一步增强，利于平台拓展业务空间：工业品B2B平台的业务由平台主导推动转
3、向上下游积极协同推动，与此同时平台不断完善服务生态，为上下游企业主动融入新业务生态提供良好条件。在产业链中占据有利地位的中小企业所在的线上采购市场发展机会更大：平台应加大对配套国央企与大型民企供应链的上下游中小企业的赋能力度，以增强对产业链的渗透深度，并抢占发展先机。平台持续加强建设适用于多工业领域的产品标准以实现发展的重要新突破：掌握工业品标准化建设更大主导权的平台，将能够进一步助力供需双方提高匹配效率，进而打开平台实现新一轮快速发展的重要通道。对产业链上游，平台通过解决上游供货商的四个主要发展痛点，增强平台与供货商之间的合作粘性；对产业链下游，平台加强区域网络深耕布局，积极开拓中小企业客户
4、。产业链上游：平台通过助力上游工业品卖家在获客渠道、产品曝光度、基于完善产品标准提升产品交易匹配度以及线上运营效率四方面获取竞争优势，以此来强化平台与上游工业品供货商之间的合作粘性。产业链下游：头部平台加强区域网络深耕布局，积极开拓中小企业客户。产品定位上，工具类、劳保与办公类等低壁垒MRO品类更容易作为平台布局市场，强化行业竞争力的发力点。同时基于供应链数智化服务，平台加强区域供应链快速响应优势的打造，以持续深耕区域市场。SMS32022.7 iResearch Inc. 定义及研究范畴工业品概念及分类来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工业品（Industrial goods）
5、是指购买以后用于企业加工生产或经营的产品。本报告所研究的工业品范围仅指企业作为采购主体，不包括用于个人消费用途的工业品。 工业品类别：根据采购方使用目的与产品原始性质，工业品可被细分为非生产性物料（MRO，maintenance，repair & operations）和生产性资料（PM，Productive materials），两者区别为： 非生产性物料是指用于维持企业的日常运营而非直接用于成品制造过程的产品和材料，其主要用途是维持企业的日常工作流程与保证业务的平稳运行。 生产性资料是指进入到工业品生产加工所使用的原材料、零部件及半成品等，是构成最终工业产品的直接生产性物料。非生产性物料生
6、产性资料维修保养运营原材料工具类仪器仪表辅助用品机械设备工控电气胶粘润滑搬运存储劳动防护清洁办公制冷暖通 化工能源玻璃水泥 零部件及半成品汽车配件橡胶塑料 按产品用途分类42022.7 iResearch Inc. 定义及研究范畴报告重点研究对象为MRO工业品相较于生产性资料，企业非生产性物料（MRO）具有涉及范围较广与品类更为繁杂等特点，使企业MRO采购经常面临耗时耗力的困境，且因企业通常缺乏对MRO的重视和有效管理，极易为企业带来较大的隐性成本。MRO采购是企业采购与生产管理中具备潜在提升空间的领域之一。本报告以MRO工业品领域作为重点研究对象。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
7、。非生产性物料与生产性资料特点对比分析非生产性物料（MRO）生产性资料（PM）用途不直接构成产品，只用于维护、维修及运行用途直接构成最终产品的生产性物料品类包括维修用品、设备备件及耗材、运营辅助类物资等包括原材料、零部件以及半成品等产品特点涉及范围广、产品品类繁杂、SKU数量较多、单品量较少、多为易耗品产品品类相对较少、单品平均价值较高采购特性在计划性的采购之外，具有较强的非计划性企业根据生产计划具有计划采购供应商特点因品类繁杂、采购需求分散导致供应商数量众多一般有长期稳定的供应商，数量相对有限服务属性对专业服务要求高：对技术安装、维护、保养等本地化服务具有较大需求对服务要求较低5中国工业品B
8、2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势462022.7 iResearch Inc. 政策驱动政策导向持续强化，发展红利不断释放2021年以来，中国产业数字化政策导向持续强化，大力促进数字经济与实体经济深度融合，推动工业化与信息化融合发展，促进制造业数字化、网络化、智能化升级。工业品B2B平台可以利用自身的平台化、数字化能力与服务优势，抓住产业数字化带来的发展机遇。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。序号相关政策/指导文件发布机构/会议发布时间政策/文件要点1习近平主持中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话中央
9、财经委员会第九次会议2021年3月工业互联网平台改造提升传统产业22021年政府工作报告中华人民共和国国务院2021年3月培育供应链新技术、新模式、新理念、新增长点3习近平主持中央政治局第三十四次集体学习：把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展中央政治局第三十四次集体学习2021年10月培育专业化企业、聚焦重点领域数字化发展4“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划中华人民共和国工业和信息化部2021年11月新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升5“十四五”数字经济发展规划中华人民共和国国务院2021年12月数字经济转向深化应用、规范发展、
10、普惠共享的新阶段6“十四五”智能制造发展规划中华人民共和国工业和信息化部等八部门2021年12月持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革72022年政府工作报告中华人民共和国国务院2022年3月促进产业数字化转型，加快发展工业互联网2021年以来中国产业数字化市场相关政策及要点72022.7 iResearch Inc. 政策驱动推动中小企业数字化转型的政策红利将为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会在大力促进数字经济与实体经济深度融合的经济转型过程中，中小企业与数字经济的融合共生是极其重要的环节，因而中小企业也成为了数字化政策的重要发力点。国家鼓励平台企业创新发展以持续赋能中小企业，
11、政策导向持续强化与细化。因此，推动中小企业数字化转型的政策红利的释放，将为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年以来促进中小企业数字化转型相关政策及要点序号政策名称发布机构发布时间政策要点1提升中小企业竞争力若干措施中华人民共和国国务院2021年11月通过培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台，推动中小企业数字化产品应用2“十四五”促进中小企业发展规划中华人民共和国工业和信息化部等十九部门2021年12月推动中小企业数字化转型；推动中小企业数字产业化发展；夯实中小企业数字化服务基础3工业互联网专项工作组2022年工作计划中华人民共和国工
12、业和信息化部2022年4月鼓励大型企业打造符合中小企业特点的数字化平台，开展数字化服务4关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知中华人民共和国工业和信息化部2022年5月推动工业品B2B平台共同举办工业品在线交易活动，引导大企业面向中小企业发布采购需求5关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项通知国务院国有资产监督管理委员会2022年5月积极建云建平台，大力推进“云采购”“云签约”“云结算”“云物流”82022.7 iResearch Inc. 技术驱动技术环境愈加成熟，为工业品B2B市场高效运营提供有力支撑大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快
13、速推广应用，为工业品B2B市场发展奠定了坚实的产业基础。工业品B2B平台通过大数据积累优势形成对市场的预判，借助AI技术实现上下游的高效精准匹配，依托物联网技术打造智慧仓储及配送极大地提高了物流管理效率。技术的成熟发展与应用将持续推动工业品B2B平台快速发展，助力行业的商流、信息流、物流及资金流的高效配合与流通。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字技术赋能工业品B2B平台全链路技术类型应用场景应用案例物联网物联网IoT应用于供应链管理、物料标准化管理及售后物流管理，能够实时获取物流配送与仓库储存等信息，通过智能硬件及互联平台信息，实时预测在途产品到库情况与补库存采购时间点等，全流
14、程打通供应链。震坤行运用“互联网+物联网”技术帮助工厂实现“无人监管式仓库”，提高工厂生产效率，降低库存成本。大数据数据于平台运营中产生，汇集订单、交易、物流及销售各业务数据于一体，以机器学习机制和先进的模型算法精准分析，缓解供应链效率低下问题，并前置行情分析，及时应对市场变化。百度爱采购基于大数据技术提供店铺全景视角的数据分析，帮助商家从数据角度进行经营决策、看清外部行情、发掘市场机会。人工智能智能AI应用于智能仓储、智能决策、智能推荐等，通过AI智能算法服务框架，提供一站式工业品交易AI解决方案，提升客户采购体验，增强客户粘性。百度爱采购依托百度强大的AI技术体系，通过Ernie深度学习模
15、型，训练LTR匹配模型，提升商品匹配精准度，快速精准匹配买卖双方。云计算应用层SaaS提高产品研发效率，基础设施IaaS将数据储存于数字化系统集成应用平台，平台层PaaS进行资源部署和管理，借助云计算帮助企业实现数字化转型。1688工业品牌站为企业构建SaaS服务工具与沉淀信息数据的采销场景平台，为商家提供全数据场景分析，辅助工业品供需双方实现生产与流通效率双提升。92022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 49.2%55.7%38.1%51.9%201720212017&2021年中国中小型企业两化融合水平中型企业小型企业经济驱动数字经济发展进入
16、全面加速阶段，各类企业积极顺应经济数字化浪潮中国数字经济发展进入中国加速阶段，成为中国经济增长新引擎。产业数字化进入发展机遇期，传统产业应用数字技术实现产出增加与效率提升，中国产业数字化规模已由2015年的13.8万亿元上升至2020年的31.7万亿元。在此大背景下，各类企业积极顺应数字化转型潮流，探索业务发展新模式，以争取数字化发展格局下的新机会。来源：中国信通院，IBM工业品行业大规模数字化转型，艾瑞咨询研究院研究及绘制。13.8 17.4 21.0 24.9 28.7 31.7 74.3%77.0%77.4%79.5%80.2%80.9%2015201620172018201920202
17、015-2020年中国产业数字化规模及其在数字经济中的占比中国产业数字化规模（万亿元）在数字经济中的占比（%）注释：1. 中小型企业按照企业主营业务收入规模进行划分。2.两化指工业化和信息化。来源：两化融合服务联盟，国家工信安全发展研究中心，艾瑞咨询研究院研究及绘制。愈加重要72%其它28%2020年工业品行业高管对数字计划重要性看法2020年领先工业品企业实施数字计划的比例已实施94%其它6%102022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场规模工业品市场规模超12万亿元，为平台提供广阔的拓展空间2021年，中国工业品市场规模超1
18、2万亿元，在工业品市场中，MRO市场占比为20%，市场规模约为2.48万亿元。12万亿元的赛道规模持续吸引头部互联网参与者加强市场布局，如百度爱采购、1688工业品牌站、淘宝企业服务、京东工业品等。整体来看，在不断加强经济结构优化的背景下，工业品市场仍将面临巨大的升级变革空间。因而，这也将为入局工业品B2B市场的各大平台提供广阔的发展空间。来源：国家统计局，专家访谈，企业财报，依据艾瑞统计模型核算。来源：国家统计局，专家访谈，企业财报，依据艾瑞统计模型核算。生产性资料（PM）80.0%非生产性物料（MRO）20.0%2021年中国工业品市场规模及结构2.48万亿元9.52万亿元2021年中国M
19、RO线上市场规模TOP类目示例非生产性物料维修保养运营工具类、紧固件电气设备、机械设备 劳动防护、仓储搬运设备112022.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场规模在中国数字经济持续深化的趋势下，工业品B2B市场规模将保持持续增长在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下，工业品B2B市场规模近5年来保持上升的态势。尽管2022年受疫情反复影响，但中国经济向好的局面并未改变，中国数字化经济依然会加快工业品B2B市场的发展，预计未来2-3年，中国工业品B2B市场规模将保持16%以上的增速。注释：工业品B2B市场规模统计口径为工业品B2B平台线上交易额。来源：国家
20、统计局，专家访谈，企业财报，依据艾瑞统计模型核算。2679 3756 4726 5843 6813 8129 9563 40.2%25.8%23.6%16.6%19.3%17.6%20182019202020212022e2023e2024e2018-2024年中国工业品B2B市场规模中国工业品B2B市场规模（亿元）增长率（%）122022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 3222222151413161732.311.79.96.618.219.22243.643.23.92012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
21、19 2020 2021 20222012-2022年5月中国工业品B2B市场融资情况工业品B2B融资事件（件）工业品B2B融资金额（亿元）行业融资历程近五年来，行业融资金额整体呈上升态势，同时头部平台愈加受资本青睐 2017年以来，工业品B2B市场融资金额不断增加。相较于行业初期，投资集中度明显提升，投资方愈加青睐于规模较大、建立良性盈利模式的头部工业品B2B平台。 从投资方看，钟鼎资本、经纬创投、顺为资本及红杉中国参投工业品B2B市场的次数较多，自2020年1月起，参投次数达到3+次，参投案例涉及震坤行工业超市、立创科技、易买工品等工业品B2B企业。注释：融资事件汇总截至时间为2022年5
22、月23日。来源：数据来源于IT桔子，烯牛数据及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：IT桔子，烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年以来投资工业品B2B市场次数较多的投资方投资机构参投案例参投轮数钟鼎资本锐锢商城C+轮震坤行工业超市E轮立创科技A轮锐锢商城D轮立创科技A+轮经纬创投易买工品A+轮震坤行工业超市E轮易买工品B轮易买工品C轮顺为资本工牛网Pre-B轮蚂蚁工场A轮易买工品B轮蚂蚁工场B轮红杉中国京东工业品A轮立创科技A轮立创科技A+轮132022.7 iResearch Inc. 国外资本化路径启示国外收并购实践为国内工业品B2B平台资本化路径提供范式 固安捷自1
23、928年成立，主营业务为维修产品、提供服务及相关信息，1990年起通过收并购方式扩大业务范围与地域范围并逐渐重视提升供应链服务效率。 海外收并购展示了国际标杆企业业务扩张、品类扩张及提升服务能力的发展升级路径。对于中国工业品B2B平台而言，未来还需经过多轮收并购来实现更高层次的快速发展，并扎稳获取巨大规模经济优势的强大根基。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。固安捷关键收购/成立节点时间被收购公司/新成立公司收购/成立目的1990年Aliied Sagety,lnc.（美国）正式进入工业安全用品分销领域1992年Lab Supply,lnc.（美国）扩大安全产品目录1996年Ackl
24、ands Limited,lnc.（加拿大）进入加拿大市场2000-2004年与Suitomo（日本）合资成立MonotaRO进入日本及亚太市场The Ben Meadows Co.进入林业管理设备领域Gempler,lnc.进入地面维护工具领域2005年AwDirect,lnc.进入车辆配件领域成立固安捷（中国）进入中国市场2006年Rand Materials Handing Equipment Co进入仓储包装领域Professional Inspection Equipment,lnc.进入建材领域Construction Book Express,lnc.进入建材领域2007年McF
25、eely进入木工紧固件领域2008年Asia Pacific Brands（印度）进入印度市场2009年Imperial Supplies（美国）推动汽车维修产品和售后汽车零部件布局Alliance Energy Solutions（美国）进入能源服务市场，主打节能照明设备K&D Pratt Industrial Division（加拿大）扩大加拿大市场2010年SafetyCertified（美国）配备线上管理安全计划和合规性解决方案2011年Fabory Group（荷兰）进入欧洲市场2012年Anfreixo（巴西）进入拉美市场Techni-Tool（美国）进入电子、电信和医疗行业201
26、3年E&R Industrial Sales（美国）增添金属加工专家团队，拓展在制造领域的服务能力Safety Solution（美国）强化工业安全用品领域布局，如安全鞋2014年WFS Enterprises（加拿大）强化工业用品布局，加强金属加工服务能力，进入铅工业、电动和手动工具领域2015年Cromwell Group Holdings（英国）扩大欧洲市场布局海外工业品企业收并购特征业务扩张 国际化并购趋势明显，提升全球业务渗透率品类扩张 通过收购本土服务供应商或工业品直销商扩大品类目录，加速布局细分领域业务提升服务能力 进军服务领域，提高供应链服务效率未来行业还要经过多轮的收并购，主
27、要目的是提升服务能力或拓展垂直行业 基于收并购进行业务扩张，获取工业品市场份额 通过收并购技术型公司，提升公司业务能力，以数字化赋能供应链服务效率的提高 受制于国内制造业集中度较高且国资参与比例较高，可通过控股与注资等方式拓展垂直行业领域对中国工业品B2B企业的启示14中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势4152022.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场产业链图谱注释：企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应商零售商、采购企业物流金融支付技术工业品B2B平台产品流信息流
28、工业品B2B平台为产业链各方赋能162022.7 iResearch Inc. 产业链上游痛点上游工业品商家面临发展瓶颈，亟需工业品B2B平台赋能上游工业品商家在获客、提升产品曝光度、精准匹配下游采购客户需求及提升线上运营效率方面存在瓶颈，在宏观经济增速放缓与生产要素成本价格增长较快的背景下，优化供应链、提升生产服务效率及降低综合成本等成为上游工业品商家的当务之急。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游工业品商家的主要痛点新客户开发成本高，新客户难以触达产品曝光度较低，推广效果较差人力触达周期长效率低开发客户门槛高线上打法陌生流量成本高，推广效果差受制于工业品转换成本高，缺少流量支
29、持会使新厂商难以进入采购商视野缺少B2B平台直播经验，缩窄向下游商家全面介绍产品信息的渠道品牌建设能力较低，如上游产品Listing优化效果较差，系统无法准确推送产品产品标准化程度较低，难以精准匹配客户需求商家数字水平相对较低，线上运营能力相对较弱工业品SKU型号繁多，尤其是长尾产品，行业缺乏统一标准化管理，加大订单需求的匹配难度传统商家致力于提升主营业务技术水平，缺乏专业的线上运营团队，线上运营能力薄弱传统商家对工业品B2B平台的认知受限，对平台系统的使用存在一定的门槛172022.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：赋能供应端通过解决上游供货商的四个主要发展痛点，增强平台与
30、供货商之间的合作粘性平台通过助力上游工业品卖家在获客渠道、产品曝光度，基于完善产品标准增强产品交易匹配度以及线上运营效率四方面获取竞争优势，以此来强化平台与上游工业品供货商之间的合作粘性，这有利于为平台获取稳定的货源，并为不断丰富品类矩阵打下坚实基础。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.帮助品牌商增加获客渠道线上线下展会联动，工业品APP多端矩阵进行全域开源。百度爱采购百度认证，打造企业专属名片通过多个终端实现全网触达打通百度产品矩阵，实现多场景曝光高精准度线索分发，保障留言询价不遗漏2.帮助品牌商增加产品曝光度搭建营销类线上系统：为企业提供营销广告支持，如流量扶持计划。开展工业
31、品直播：在品牌商工厂与车间开设直播，帮助客户了解平台产品。品牌建设服务：为企业提供一站式服务，如快速搭建网站等。推出品牌日/商人节：在指定节日集中邀请品牌商以线上线下结合的方式推广产品。3.建立产品标准，实现产品精准匹配加快统一工业品标准，实现智能化精准选型，筛选最匹配需求的产品。百度爱采购4.提升运营效率，实现降本增效组织专业团队对接商家，协助商家使用线上系统并提供专业的运营培训等。工业品B2B平台需持续优化并迭代系统，使商家操作更加高效与便捷，提升商家运营效率。发布爱采购工业品行业标准，规范商家的发布行为并提升产品质量，以达到客户在搜索指定产品时，能够快速匹配需求的目标。百度爱采购引入服务
32、商满足会员线上运营需求构建一站式商家数字化经营服务平台提供标准化服务工具赋能上游商家的策略182022.7 iResearch Inc. 产业链下游痛点传统采购存在诸多堵点，工业品B2B平台具有广阔的“用武之地”基于工业品特性，下游客户在采购过程中交易环节的信息化与数字化水平有待提升，物流时效性有待提高且呆滞货物易形成较高的仓储成本。同时，下游采购商对部分工业品的终端服务需求无法获得满足。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。下游采购商的主要痛点交易环节的信息化与数字化水平有待提升工业品物流时效性有待提升，呆滞货物易形成较高的仓储成本采购商对于部分工业品的终端服务需求无法获得满足传统采
33、购传统供应链协同效应较低，加大工业品履约交付难度，影响物流配送的时效性由于工业品SKU与规格参数较多，受下游采购商供应链管理能力薄弱的限制，下游采购商易产生呆滞货物，导致仓储成本增加上门看货询价审核议价签章打款发货采购周期较长供应链冗长，多环节加高交易成本数字化程度较低，大量数据采集归档依赖于人工，效率较低采购流程透明度较低，易产生信息不对称问题次终端五金店产品配送安装调试非标准化工业品对现场指导与技术服务等本地化服务需求较高难以覆盖并下沉至终端用户难以提供192022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 69%68%69%71%31%32%31%29
34、%确定新供应商考核新供应商订购重复订购2021年11月采购者在不同采购环节对采购方式偏好情况线上（%）线下（%）产业链下游需求强劲疫情常态化下，企业线上化寻源与采购呈现持续强化的态势 疫情常态化下，得益于线上采购便利化的影响，近70%的工业品采购者在确定新供应商、考核新供应商、订购以及重复订购环节偏好于线上模式。 2021年11月，94%的工业品采购者认为线上销售模式相比疫情前更加或同等有效，相比疫情初期（2020年初），认同比例约提升40%。随着疫情影响的持续以及工业品B2B平台数字化采购赋能的增强，采购商倾向工业品B2B平台的采购态势将持续强化。注释：线上包含远程与线上自助下单。来源：公开
35、资料，麦肯锡，艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源：公开资料，麦肯锡，艾瑞咨询研究院研究及绘制。54%75%84%94%2020.42020.82021.22021.112020年4月-2021年11月线上销售渠道触达和服务客户的有效性分析认为线上销售模式相比疫情前更加/同等有效的比例（%）202022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 产业链下游需求强劲中小企业数字化采购能力弱于大型企业，更需要工业品B2B平台赋能大型企业的工业品线上化采购系统相对成熟，数字化发展问题得到较好解决。相较于大型企业，中小企业的数字化转型仍然面临 “不会转”、“不能转”、“不
36、敢转”三个难题，数字化采购能力明显弱于大型企业，更需要平台赋能。来源：中国电子技术标准化研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中小企业数字化转型障碍、驱动因素及路径依赖，艾瑞咨询研究院研究及绘制。中小企业数字化采购能力较弱的主要原因不能转不敢转不会转人才匮乏和技术不足 中小企业在人才市场缺乏竞争力，招聘数字化人才难度较大；此外，中小企业人才培训能力较低会导致其从业人员难以应对数字化需要； 中小企业数字技术应用程度较低，其产品结构多位于产业链低端，数字化转型难度较大。成本限制 中小企业融资约束水平较高，受经营模式单一与抗风险能力较低的影响，较难获得银行贷款，自身提供资金能力较弱，外部融资机
37、制滞后，难以在数字化转型上进行持续投入； 中小企业面临市场竞争激烈、上下游供应短缺等压力，企业难以将有限的资金投入数字化建设中。制度和数字化生态环境保障度较低 目前中国相关战略设计与制度体系尚未完善，为中小企业数字化转型提供制度保障的力度不足； 中小企业的上下游企业及其产业链之间的协同转型不足，数字化转型的集群效应不强，缺乏良好的数字化转型生态环境。初步探索阶段79%践行阶段12%深度应用阶段9%2021年中国中小企业数字化转型情况25.0%12.0%8.0%30.0%64.0%50.0%3.0%8.0%大型企业中小型企业2020年大型与中小企业转型升级融资对比银行贷款政府补贴自有资金资本融资
38、212022.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：采购客户定位大型客户增长放缓，头部平台加强区域网络深耕布局，积极开拓中小企业客户 受制于大型企业客户数量有限、业务毛利率逐渐下降及应收账期较长的影响，工业品B2B平台开拓大型企业客户的速度放缓，逐渐转向数量较多、业务毛利率较高、应收账期较短的中小型企业客户，以此提升业务盈利性，扩大市场份额。 头部工业品B2B平台逐步转变服务的采购客户类型与业务模式，如百度爱采购不断加大区域网络布局，以更好地服务中小型企业客户。来源：国家市场监督管理总局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户数量盈利水平资金压力 大客户数量相对有限 中小客户容量较大
39、（截至2021年底，中小企业达4400+万家，占全国企业主体约91%），行业不断加大拓展力度 大客户毛利率为10-15%，呈现逐渐下降趋势 中小客户毛利率为20+% 大客户谈判能力较强，依靠资金流维护相关业务，应收账期较长导致平台资金压力较高抢搭中小企业平台增长潜力快车，加快布局中小企业客户平台头部工业品B2B平台大型企业中小型企业中小型企业总部运营（KA）总部运营（KA）区域运营（SMB）客户类型业务模式注释：箭头仅表示趋势，不代表具体份额大型与中小型工业品采购客户对比分析9%91%大客户中小客户12.5%20.0%大客户中小客户中小客户大客户大型企业区域覆盖（KA+SMB）222022.7
40、 iResearch Inc. 工业品B2B平台：产品定位品类特征：工具类、劳保、办公类等低壁垒MRO品类更容易作为平台布局市场，强化行业竞争力的发力点通常来看，品类的标准化程度越高，服务属性越低，其进入壁垒相对更低，也更适合线上布局，因而该品类当前的线上渗透率与供应链完善程度相对更高，例如工具类、劳保类与办公类。因此，对于工业品B2B平台可优先布局低壁垒品类，随着平台规模扩大、线上运营经验与供应链壁垒的不断提升，再拓展至其他高壁垒品类。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。范围一级类目二级类目（主要列举）标准化程度服务属性品类进入壁垒保养机械类机械、气动液压中中中电气、自控类工控配电
41、、照明设备、暖通中低中耗材化工品/化学品、紧固密封高化工品/化学品：中紧固密封：低化工品/化学品：高紧固密封:低维修工具类焊接、工具、紧固、金属加工高低低仪器仪表实验室仪器、仪表仪器低仪器：中仪表：高高辅助用品&耗材油漆、低频备品备件中低低运营仓储物流搬运起重低高中劳保及安防员工安全防护及安防、应急教援设备、PPE、安全锁具、安全标识、道路交通高低劳保：低安防：中办公类办公耗材、办公家具、打印设备高中低工业品B2B平台的MRO核心品类分布及特征分析232022.7 iResearch Inc. 2022.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：供应链优势强化借助供应链数智化服务，平
42、台基于强化区域供应链快速响应优势，持续深耕区域市场工业品B2B平台通过技术与数据构筑供应链数智化服务体系，降低仓储成本、强化物流配送全流程的信息监控力并提升物流主体间的协同能力。同时加快提供前置仓、企配仓以及智能柜等供应链配套设施，以加强供应链数智化服务的区域深耕优势，进而逐步形成买家深度嵌入、平台响应快速的区域供应链深耕网络。解决方案适用场景优势前置仓融合线下渠道，储备采购商企业高周转、长期备货的工业品缩短工业品B2B平台物流配送时间实现即时配送，降低企业库存企配仓/企配中心将多SKU、多进货渠道、多订单的工业品提前在企配仓整合，按客户需求集单配送缓解工业企业“收货难”、“验货难”问题提升工
43、业品采购的履约效率及履约交付能力智能柜/智能仓库放置于项目现场，放入客户自主选择的SKU产品并连接企业硬件设施与采购管理平台，工人按需自助领用精准预测并补充企业所需工业品降低企业生产管理成本与库存压力来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应链数智化服务具体解决方案的适用场景及优势“技术+数据”助力工业品B2B平台构筑供应链数智化服务体系技术赋能实现物流资源数据化、物流过程可视化及物流决策智能化数据赋能智能仓配管理体系智能集货运输网络平台数据消除物流主体间信息壁垒实时追踪物流动态优化物流线路提升运载效率供应链全链路监控合理配置仓运资源缩短物流周期有效衔接上游生产与下游物流计划百度爱采购
44、通过AI数字化解决方案与平台数据打破工业品行业物流主体之间的信息壁垒，优化供需匹配，智能高效链接供应链上下游来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势4252022.7 iResearch Inc. 百度爱采购加大中小企业赛道布局，积极完善多元化生态百度爱采购通过不断强化平台系统能力与商品力，助力上游商家拓宽获客渠道、增加产品曝光，并提升线上运营能力。依托于百度的AI与大数据等技术手段，帮助中小企业更好地解决采购渠道与货源问题，优化供应链与现场服务，提升下游企业的
45、采购体验。2022年，百度爱采购通过制定多行业评分标准强化商品力，完善服务市场生态，助力交易链路中的参与者能够获得更高生产能力和更大收益。来源：公司官网，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。百度爱采购赋能上下游企业价值分析上游工业品商家下游采购商获客渠道专属企业名片PC端企业名片、百度认证页等权威认证多终端阵地入驻商家可实现全网展现多场景曝光联通百度产品矩阵，实现多渠道曝光多线索分发商机广场、IM消息多线索全链路打通产品曝光产品标准化 视频营销：提供内容生产工具 品牌认证：提供品牌标识icon 流量生态：具备多个流量接口 爱采购工业品行业标准：规范商家发布产品的标题、参数等 知识图谱技术：
46、建设B2B行业商品知识图谱，映射至商家，打通供应链 深度建模：在用户搜索的Query识别及语义理解上进行深度建模，以理解用户需求 图像理解技术服务：建设海量高质商品库 Ernie深度学习模型：训练LTR匹配模型，精准匹配商家与商品运营减负专业培训运营提效u 线下签约u 商品发布指导u 店铺维修u 爱采购服务市场（代运营等）u 店铺全景数据分析爱采购商学堂为商家打造一站式成长体系u 专属学习平台u 线上营销课程u 行业深度解读资料u 爱采购商家后台：丰富多元的应用服务，高效灵活的店铺管理u 卖家版APP管家式服务：询盘消息实时反馈、智慧商机数据报告采购流程智能化供应链服务 依靠搜索技术，服务海量
47、用户 利用AI技术，精准触达买卖双方 具有“即时询价”功能 具备完整的交易闭环，商家可自主选择开通在线交易，实现下游采购商即时下单AI数字解决方案打通供应链上下游企业，采用AI技术实现多环节、多行业、多品类的高效匹配现场服务本地服务商平台发布“自营+第三方”服务生态强化本地服务发布支持现场技术服务的商家 专业问答：百度搜索独有问答型内容营销模式262022.7 iResearch Inc. 百度爱采购基于技术、用户规模、服务及生态优势筑高业务竞争壁垒百度爱采购的技术优势与服务优势凸显，依托于强大的技术支持打造海量的高质商品库，实现上下游的精准匹配；同时构筑“自建+第三方”的服务体系加强本地化服
48、务与线上运营服务能力。基于百度强大的用户规模与不断完善的多元生态优势，未来，百度爱采购将重点强化B2B的经营场景与纵深服务能力，继续做深做厚平台产品与服务能力。来源：公司官网，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术优势服务优势用户优势生态优势 建设海量的高质商品库：通过图像理解技术服务，完成数亿商品类目识别、参数清洗与归一等，提高产品标准化水平 提升用户留存、转化及活跃度：结合采购场景用户低频等难点，建设基于用户与商品行为的复杂图网络来精准捕捉用户需求 实现上下游精准匹配：运用知识图谱技术、深度学习模型等打通供应链上下游，精准触达买卖双方 加强本地化服务能力：通过“自建+第三方”的服务体
49、系，基于会员生命周期制定完整的服务策略，加强本地化服务能力，提升用户服务体验 高质量的线上运营服务：开发第三方服务市场引入高质量服务，助力商家提升线上经营能力（商品展示、店铺装修与数据分析等），实现降本增效 线上+线下联动：通过线上+线下联动提升行业圈层渗透与品牌影响力 强化B2B纵深服务能力：立足商家经营需求、买家购买场景与交易闭环链路，以爱采购会员为中心打造数字化新生态，实现活跃提升、体验提升与交易提升 用户规模庞大：百度海量用户，每天响应来自100多个国家和地区的超60亿次搜索请求 数千万采购需求：每日海量用户通过百度搜索产生的采购需求达数千万 服务百万企业：百度具有丰富的ToB经验，全
50、行业高价值生态伙伴达百万量级272022.7 iResearch Inc. 1688工业品品牌站依托数字商业基础设施，实现流量端、供给端、服务端的全面升级1688工业品品牌站作为工业品采购平台，为工业品供应链上下游的品牌商与终端客户提供数字化解决方案。1688工业品品牌站通过销售端与运营端的业务升级，帮助上游商家降低获客成本，增强供需双方匹配能力，进而提高交易与运营效率。来源：公司官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 全域开源通过线上线下展会联动、工业品APP等实现全渠道获客。 升级商品力提升优质产品曝光在商品效能侧，通过升级商品力实现商品的专业化表达，运用行家选IP让优质标杆厂货得到更多曝光