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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.x制造厂有有限公司司年度经营计计划与预预算草案案编制：审核：批准：3 目录第一部分 20004年公公司经营营工作的的总结3一、20004年度度汽车行行业和市市场状况况总结3二、上年度度经营计计划完成成情况4三、上年度度重大差差异事项项及需要要特别说说明的事事项7四、上年度度主要经经营管理理举措8五、上年度度存在的的主要问问题9第二部分 20005年公公司经营营环境与与总体目目标12一、公司220044-20006年年三年战战略发展展目标综综述12二、2000
2、5年度度经营环环境分析析12三、行业成成功因素素分析15四、公司220055年经营营目标15五、主要经经营目标标选择和和确定的的依据和和过程说说明16第三部分 20005年度度业务发发展总体体战略17一、公司业业务发展展总体战战略17二、主要经经营策略略和关键键举措19第四部分 决算与与预算45一、上一年年度财务务预算执执行情况况总结45二、本年度度财务预预算管理理目标47三、本年度度财务预预算48第五部分 风险评评估和相相应对策策准备49一、市场风风险49二、竞争风风险50三、经营风风险50四、管理风风险51五、 财务务风险52x制造厂有限公司 2005年经营计划与预算草案2004年年公司经
3、营营工作的的总结一、20004年度度汽车行行业和市市场状况况总结2004年年的汽车车总体市市场，受受国家宏宏观调控控和行业业景气周周期波动动的影响响，没有有延续220033年高达达30%的迅猛猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车工业协会111月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近520万辆，增长幅度在16左右，其中轿车产量预计在235240万辆，增长幅度大约是18-20。影响20004年汽汽车市场场增长速速度的关关键因素素有：1 国家上半年年陆续出出台的紧紧缩信贷贷等宏观观调控政政策，以以及100月1日日实行的的汽车车贷款管管理办法法，不不同程度度上抑制制了汽车车消
4、费贷贷款的发发放和消消费者的的收入心心理预期期；2 宏观调控政政策的实实行，减减少了公公务和商商务购车车的支出出，市场场销量在在4月后后出现月月度环比比的持续续下降；3 2005年年进口配配额的取取消和关关税下调调，进一一步增强强了消费费者的降降价预期期和持币币待购心心理；4 油价上涨、保保险和车车位等费费用的增增加、以以及交通通拥堵问问题抑制制了消费费者的购购买动力力；5 6月1日颁颁布的新新汽车产产业政策策加速了了行业规规模整合合，提高高了行业业进入门门槛，33月155日颁布布的缺缺陷性汽汽车产品品召回管管理规定定，对对汽车厂厂商对汽汽车质量量问题采采取主动动召回措措施作出出了强制制性要求
5、求；6 市场竞争空空前激烈烈，全年年推出的的百余款轿轿车新产产品和先先后四轮轮的降价价风潮影影响了部部分消费费者的购购买决定定。在x制造厂厂有限公公司(以以下简称称公司)处于的的不同细细分市场场上，市市场需求求的增长长和格局局也呈现现出多样样性的变变化。总总体而言言，除面面包车市市场外，各各细分市市场均表表现出不不同程度度的增长长。具体体表现在在：1 SUV市场场增长放放缓，需需求重心心向中档档舒适性性SUVV市场倾倾斜由于油价持持续上涨涨，以及及政府与与商务采采购的下下降，220044年SUUV市场场的增幅幅预计从从03年年的800下降降到约220，全全年SUUV销量量估计将将达到118万台
6、台左右。同同时，市市场需求求的热点点越来越越向155255万元左左右的中中档舒适适性SUUV（排排量2.4升以以上，以以欧兰德德为代表表）和110万元元左右的的经济型型SUVV（排量量1.66-2.0升之之间，以以长城赛赛弗为代代表）转移。而而随着各各地公路路建设的的快速发发展，传传统低档档越野车车的劣势势日趋明明显，市市场占有有份额逐逐渐缩小小，国内内SUVV市场的的分化重重组进一一步加剧剧。从220044年前110个月月的数据据看出，北北京吉普普、长城城汽车、公公司和长长丰猎豹豹四家的的市场占占有率达达到600.277%，总总销量达达到9119377辆，其其中北京京吉普以以273335辆辆
7、的销量量和同比比85.71%的增长长居于首首位。2 轻卡市场保保持了稳稳定增长长态势受农用车转转型和城城市内货货运增长长的双重重拉动，轻轻卡的需需求延续续了20002年年以来的的增长态态势，全全年销量量预计在在80万万台以上上，同比比增幅在在15以上。市市场集中中度进一一步提高高，其中中市场领领先者北北汽福田田，仅时时代轻卡卡的销量量就突破破了全年年20万万台。3 皮卡市场略略有增长长，竞争争进一步步加剧由于油价持持续上涨涨、SUUV的挤挤压、城城市限行行政策等等综合因因素影响响，皮卡卡市场基基本与003年的的销量持持平，全全年销量量估计在在9.33万台左左右。长长城、中中兴、庆庆铃等厂厂家通
8、过过新品的的推出和和出口的的增加，继继续保持持了市场场的领先先地位，客客户对于于进一步步提升售售后服务务和产品品质量的的要求也也越来越越迫切。4面包车车（微客客）市场场逐步收收缩，生生产集中中度进一一步提高高由于城市限限行政策策，以及及MPVV和轻客客市场的的挤压效效应，220044年微型型客车销销量预计计不足770万辆辆，同比比仅增长2%左右，远远远低于于行业增增长速度度。上汽汽、一汽汽、东风风的销量量进一步步增加，行行业集中中度预计计将超过过70%。二、上年度度经营计计划完成成情况2004年年,是公公司实施施其三年年发展战战略规划划的第一一年,也也是在国国内汽车车市场增增速放缓缓,竞争争空
9、前激激烈的环环境中,经营最最为艰苦苦的一年年。在以姚长生生总经理理为首的的公司领领导集体体和广大大员工的的辛勤努努力下，全全年公司司汽车产产量实现现了2550366辆，销销量2550622辆，完完成了年年销售计计划的883，同同比增长长21.4%；销售收收入实现现了155.899亿元，完完成年计计划的557%；销售利利润实现现了15545.7万元元，超出出计划228.88% ，同同比增长长25.9%。各各项经营营指标的的完成情情况参见见表1。表1：20004年年x制造造厂有限限公司经经营指标标完成情情况表序号项目单位2004年年年计划目标标2004年年实际完成完成计划比20033年同期1生产汽
10、车辆30300025036683%20.4其中：传统统车辆163000187577115%5.9陆霸辆8000360545%16.5雷驰辆400043211%轻卡辆20002242112%2销售汽车辆30300025062283%21.4其中：传统统车辆163000188511116%7.3陆霸辆8000361045%17.4雷驰辆40003679%轻卡辆20002234112%3回款额万元2793000158899157%4.74利润总额万元12001545.7129%25.95劳产率（按增加值值计算）元/人1500000808933.153.9-49.11说明以上数据依依据经营营战略部部2
11、0004年销销售计划划和20005年年1月77日的经经济指标标统计报报表为了保证证“上规模模，挖资资源，打打基础”战略重重点的实实施，公公司在220044年在抓抓老产品品改进、延延长传统统车的生生命周期期的同时时，紧紧紧抓住新新产品开开发、拓拓展产品品线这个个推动企企业不断断发展的的关键。220044年在开开发新产产品方面面完成了了一系列列重大项项目和关关键举措措。（一）一系系列重大大产品开开发项目目完成1 陆霸车24400系系列车型型开发成成功2004年年公司充充分利用用“陆霸车车”底盘和和车身平平台开发发了“24000陆霸霸车”，形成成了陆霸霸34000、330000、24400不不同档次
12、次、不同同配置的的系列车车型。全全年完成成“陆霸车车”系列产产销36605辆辆，比去去年同期期增长116.66。2 雷驰车的生生产准备备顺利完完成为满足市场场对经济济型SUUV的增增长需求求，公司司在20004年年完成了了休闲车车雷驰系系列产品品的开发发和生产产准备，可可望055年初投投入市场场。3开发“水陆两两栖车”，成为为开发、生生产军车车的定点点企业。2003年年总装备备部正式式下达11吨级“水陆两两栖车”研发计计划后，220044年公司司已完成成初样车车和样车车的评审审，现已已开始试试验，该该项目受受到了总总装备部部的高度度评价。此外，0.75吨吨级水陆陆车已正正式列入入工程兵兵用车，
13、并并已正式式订货。与与此同时时，公司司积极开开发了旅旅游业及及国外客客户，扩扩大了市市场，截截止到004年底底，已生生产销售售25辆辆。4轻卡110411的生产产得到恢恢复公司在20004年年完成了了生产准准备后，恢恢复了传传统轻卡卡10441的生生产，并并初步取取得了良良好的市市场反映映。T1100的的整车设设计与试试装也已已基本完完成，为为20005年的的生产准准备和批批量上市市打开了了一个良良好的开开端。5 皮卡P1000的产产品开发发项目基基本完成成为进一步丰丰富产品品线，公公司完成成了P1100皮皮卡基本本型的工工装、工工艺调整整，并于于11月月底完成成了生产产准备。现现已进行行了试
14、生生产，可可望055年初投投入市场场。6军车的的生产实实现了向向顺义厂厂区的转转移按总装备部部的要求求，吉普普有限公公司生产产BJ220200系列基基本车型型，公司司生产变变型的后后开门车车型。随随着吉普普公司外外迁，220044年成功功的将吉吉普汽车车有限公公司生产产的20020VVJ军车车搬迁到到顺义分分厂生产产，并于于04年年11月月完成了了总装备备部组织织的投产产鉴定。（二）顺义义新厂区区建设完完成为了满足不不断增长长的汽车车销量对对于生产产能力的的要求，公公司决定定建设顺顺义新厂厂区。顺顺义厂区区自033年动工工后，004年44月开始始了轻卡卡的试装装；100月份将将陆霸车车调整到到
15、顺义厂厂区生产产；111月北京京吉普汽汽车有限限公司将将20220VJJ军车调调整到顺顺义厂区区并通过过投产鉴鉴定，004年底底雷驰车车在顺义义厂区生生产准备备完毕。截截止到004年底底顺义厂厂区的装装焊、涂涂装、总总装三大大工艺全全部投产产，成为为陆霸、雷雷驰、轻轻卡、军军车四大大系列产产品的生生产基地地，也为为公司年年产能跃跃升至88100万台奠奠定了坚坚实的基基础。（三）努力力提高产产品质量量2004年年，公司司针对产产品存在在的质量量问题，生生产质量量控制能能力差的的问题，认认真进行行整顿。主主要做了了以下工工作：1.努力提提高工艺艺水平，以以工艺保保证产品品质量。2004年年新开发发
16、的雷驰驰车，模模具、工工装投入入近亿元元，已投投入亿元元工装模模具的陆陆霸车，004年又又继续投投入了5500万万元补充充模具，传传统车的的工艺措措施也投投入了3300万万元。工工艺工装装、模具具检具的的投入，提提高了工工艺水平平，有力力的保证证了产品品质量。2.针对生生产过程程质量控控制能力力差的问问题，开开展了三三工序质质量控制制活动。三工序质量量控制活活动的核核心，即即熟练掌掌握本工工序的工工艺，了了解上下下工艺。公公司结合合军车的的生产标标准，严严格工艺艺纪律，严严格更改改技术文文件程序序管理，克克服随意意性，提提高了产产品质量量。3.认真贯贯彻ISSO90000质质量管理理体系，进进
17、行持续续改进。由于采取了了一系列列整改措措施，004年产产品质量量稳定提提高：军军车一次次交验合合格率达达到800，民民车一次次交验合合格率达达到755，AAudiit抽查查扣分稳稳定在5500分分，1550000公里路路试平均均故障间间隔里程程58000公里里。此外外，质量量管理体体系第三三方认证证、第三三次军品品、第二二次民品品两次监监督审核核，通过过现场审审核，通通过了总总装备部部第二次次审核。三、上年度度重大差差异事项项及需要要特别说说明的事事项2004年年，公司司没有完完成既定定的3003000辆的销销售目标标, 仅仅完成计计划的883，回回款额115.889亿元元，仅完完成计划划的
18、533。这这一方面面受外部部需求增增长趋缓缓,竞争争日益激激烈的影影响,另另一方面面也与企企业产品品开发不不及时,质量改改进滞后后,营销销能力薄薄弱和服服务支持持不力等等自身原原因有着着密不可可分的关关系。对对于上述述重大差差异形成成的原因因，这里里分别作作如下说说明：（一）陆霸霸车未完完成经营营计划的的说明2004年年，陆霸霸车的销销量仅完完成全年年计划的的45，除了了信贷紧紧缩政策策抑制了了市场需需求，加加之经销销商资金金紧张等等外部环环境影响响外，公公司在营营销体系系存在的的一些突突出问题题，也造造成了陆陆霸销售售的急剧剧下滑：1 营销部门在在经销商商的网点点布局和和建设方方面，思思路不
19、统统一。由由于各行行其是，网网点扩张张随意性性强，造造成经销销网络布布局无序序，管理理混乱，没没有发挥挥销售主主渠道的的作用;2 销售队伍缺缺乏经验验，活力力不足。这这集中表表现在销销售队伍伍中人员员流动性性大，新新人缺乏乏足够的的销售培培训和市市场经验验。同时时营销团团队在市市场策划划和反应应能力上上明显薄薄弱，致致使对于于市场的的突变应应对失措措；3 重大产品质质量问题题的暴露露也加剧剧了销售售下滑。55月份在在市场开开始紧缩缩的时期期，一系系列重大大质量问问题，如如转向中中心轴故故障，刹刹车失灵灵，24400发发动机动动力不足足等，频频繁出现现，致使使经销商商和客户户的信心心因此受受到严
20、重重打击；4 售后服务的的支撑力力度不足足。在质质量问题题频发时时，维修修保养，现现场检查查，配件件供应等等人员和和服务支支持，均均严重不不足，从从而使一一些小的的质量问问题长期期得不到到解决。（二）雷驰驰车未完完成计划划的说明明2004年年，雷驰驰车的销销量仅完完成全年年计划的的9，除除了前面面所述的的市场原原因外，还还要以下下一些重重要因素素影响了了计划的的完成：1 产品准备严严重不足足。雷驰驰车的产产品设计计和工艺艺工装迟迟迟没有有完成，从从原计划划的4月月份一直直延迟到到9月份份，使得得有利的的市场时时机因此此而丧失失；2 质量和精细细化水平平较低，上上市后，产产品没有有得到市市场的充
21、充分认可可；3 由于市场预预测失误误，使得得产品作作为高档档SUVV的定位位与市场场需求不不符，市市场推广广因而从从方向上上和效果果上，均均差强人人意；4 顺义厂区的的建设没没能在预预定产品品上市期期前完成成，也延延误了雷雷驰车的的投产。（三）回款款额未完完成计划划的说明明2004年年，公司司的回款款额仅完完成全年年计划的的57，陆霸霸和雷驰驰销量的的大幅度度下滑，是是不可忽忽视的主主要原因因。此外外，还有有一些因因素影响响了回款款任务的的完成：1 以教练车为为主的传传统车产产品，市市场价格格一降再再降，使使得销售售收入没没有实现现和销量量同步的的增长；2 陆霸车的平平均销售售价格，比比200
22、03年同同期也出出现了明明显的下下降。（四）劳动动生产率率增加值值未完成成计划的的说明2004年年公司完完成劳动动生产率率增加值值808893.1万元元，仅完完成目标标值155亿元的的53.9%，同同比下降降49.1。主主要是以以下原因因造成的的：1 人均劳动生生产率增增加值的的目标是是基于3303000辆的的产量目目标提出出的，由由于产量量出现大大幅下滑滑，而同同期员工工总数仍仍然净增增加了8822人人，使得得人均劳劳产率因因此大幅幅下降；2 顺义厂区全全年基本本上处于于半停产产状态，新新厂区招招收的大大批工人人并未全全负荷工工作。此此外，大大量增加加的新员员工，培培训时间间不足，人人员流动
23、动频繁，这这些都阻阻碍了生生产效率率的提高高；3 产品质量问问题多发发，造成成车辆返返修率高高。大量量的产能能占用在在车辆返返修作业业上，使使得产品品的工艺艺整合期期大大延延长，也也导致了了劳产率率的低下下。四、上年度度主要经经营管理理举措2004年年，公司司在“转变观观念，调调整思路路，改革革机制，理理清流程程，实现现一个拖拖动，两两个车轮轮”的指导导方针指指导下，在在企业经经营管理理方面也也采取了了许多重重大举措措：1 完善和优化化了公司司20004220066年三年年发展战战略规划划和目标标，明确确了公司司下一步步“上规模模，挖资资源，打打基础”的战略略方向和和实施重重点；2 完成了事业
24、业部制的的组织机机构改革革，实现现了公司司原分厂厂和职能能部门的的重组，各各部门总总监和总总经理的的调整到到位，以以及各部部门内科科室的合合并和主主要负责责人的任任命，使使得公司司进一步步适应了了“统筹规规划，分分灶经营营”管理模模式的要要求；3 随着企业规规模的不不断扩展展，特别别是公司司由改装装厂改造造成为主主机厂，人人力资源源结构需需要迅速速提升才才能适应应企业的的发展。因因此，004年在在招聘关关键人才才，做了了卓有成成效的工工作：（1） 引进不同层层次人才才，特别别是以王王璋、李李维平、何何华潮、刘刘东力、张张峥、郝郝建、李李中好为为代表的的一批关关键人才才的加盟盟，为企企业发展展打
25、下了了基础；（2） 公司产品工工程部通通过招聘聘，吸引引了一批批年轻的的工程技技术人员员，使公公司的技技术人员员新老搭搭配，初初步扭转转了技术术力量薄薄弱的局局面；（3） 公司的员工工队伍在在20004年大大幅度的的扩大，全全年净增增加员工工8222人，使使得企业业员工总总数上升升到17733人人，员工工的年龄龄和知识识结构也也得到了了进一步步优化，从从而具备备了年销销售100万台所所需的人人力资源源基础。4 公司在信息息化建设设方面增增加了计计算机和和网络设设备的资资金投入入，实现现了朝阳阳厂区局局域网的的开通和和外部网网站的设设立，在在食堂和和后勤保保障方面面也充分分满足了了人员增增加带来
26、来的需求求增长。五、上年度度存在的的主要问问题2004年年，公司司在取得得了许多多重大成成果和业业绩的同同时，也也暴露了了一些影影响到企企业长期期健康发发展的经经营管理理问题。主主要表现现在：（一）营销销的整体体能力薄薄弱1 营销团队缺缺乏经验验，能力力不足。特特别表现现在产品品和技术术知识贫贫乏，市市场策划划能力弱弱，对客客户需求求的把握握和反应应迟钝；2 产品的市场场适应性性不高，对对需求把把握不准准，缺乏乏足够的的竞争力力；3 经销商网络络不合理理，管理理不到位位，多数数渠道处处于无序序和失控控状态；4 营销信息管管理基础础薄弱，由由于信息息不对称称，经常常造成决决策的不不准确和和不及时
27、时。（二）顺义义厂区的的产能瓶瓶颈突出出主要原因在在于1 与先进厂房房和设备备相适应应的生产产管理制制度与流流程尚未未建立，且且缺乏有有效执行行；2 装调质量不不稳定的的问题难难以解决决，造成成大量工工时耗费费在车辆辆返修上上，现有有产能未未能充分分利用；3 工艺基础差差，工艺艺工装的的职能和和岗位明明显缺失失，从而而直接影影响了生生产准备备能力的的提升；4 设备利旧比比例过高高，加之之平时缺缺乏保养养和维修修，使得得作业高高峰期设设备故障障集中发发生；5 管理团队的的建设一一直存在在诸多问问题，人人员的融融合困难难，本位位主义和和小团队队问题突突出。（三）产品品开发的的过程控控制亟待待加强1
28、 企业长期缺缺乏汽车车开发的的总体布布置人才才，因此此重点开开发项目目的规划划、协调调和监管管职能和和岗位一一直缺失失；2 外包的产品品设计项项目一直直缺乏有有效的节节点评审审和质量量控制；3 产品部门的的市场导导向意识识需要加加强，产产品项目目失败的的主要原原因多是是没能够够准确把把握用户户与竞争争对手的的动向，没没有从产产品设计计和配置置方面，满满足其不不断变化化的需求求；4 在项目管理理中未明明确指定定设计质质量负责责人，并并赋予其其必备的的资源、人人力和权权力。（四）质量量管理基基础和控控制能力力薄弱1 工艺水平低低。由于于产品的的工艺资资料不全全，准确确性差，造造成工艺艺有效性性难以
29、提提高；2 质量控制能能力低下下。这一一方面表表现在质质量管理理体系多多停留在在表面文文章，并并未按照照持续改改进的机机制有效效运行，另另一方面面表现在在缺乏足足够的方方法和工工具，检检验和计计量器具具准确性性差；3 质量管理队队伍自身身意识较较差，素素质较低低，对实实物的质质量监测测能力严严重不足足。（五）职能能部门管管理的制制度化和和标准化化不足1 组织机构调调整后，部部分关键键岗位由由于缺乏乏具有领领导和管管理素质质的人员员，而使使关键职职能缺失失；2 总部和事业业部之间间，事业业部和二二级部门门之间，各各平行部部门之间间，由于于管理模模式尚未未明确，致致使责权权利的划划分仍处处于模糊糊
30、状态，多多头管理理和无人人问津现现象同时时存在。（六）人才才的引进进和储备备问题突突出1 公司在不断断引进外外来人才才的同时时，新老老人才之之间的磨磨合和矛矛盾问题题比较突突出，如如何将新新老人才才合理搭搭配，发发挥出更更大的整整合效应应，是人人才发展展的一个个重要课课题；2 人才储备不不足。无无论是内内部人才才的发现现提拔，还还是外部部人才的的培训支支持，目目前都缺缺乏系统统的计划划和管理理。（七）人员员培训的的内容与与力度不不足1 人员培训在在内容上上停留在在单一和和初级的的水平上上，缺乏乏针对不不同职能能和层次次人员，专专业化和和系统化化的培训训计划；2 对于中高层层管理人人员，在在管理
31、理理念和方方法上的的培训基基本处于于空白；3 对于新进工工人的岗岗位技能能培训，缺缺乏专业业性的内内容设计计和成果果评价体体系，使使得骨干干技工的的经验难难以有效效推广。（八）领导导团队建建设犹待待加强1 2004年年的管理理团队正正处于调调整和新新建时期期，人员员之间的的融合和和沟通亟亟待加强强；2 管理团队对对于经营营计划和和公司政政策的执执行力，还还不能满满足业务务发展的的需要。2005年年公司经营营环境与总体目目标一、公司220044-20006年年三年战战略发展展目标综综述200420006年，面面对激烈烈的市场场竞争，解解决企业业的生存存和地位位问题是是公司工工作的重重中之重重。基
32、于现实的的考虑，公公司提出出了企业业的指导导思想：转变观观念，调调整思路路，改革革机制，理理清流程程，实现现一个拖拖动，两两个车轮轮的指导导方针。同时，公司司也明确确了自身身的发展展战略：统筹规规划，分分灶经营营，资源源共享，协协调发展展，实现现可控的的低成本本的跨越越式的发发展。未来两年中中，公司司战略实实施的重重点将围围绕着一一个中心心,即“上规模模”,两个个基本点点,即“挖资源源、打基基础”进行：“上规模”，即要要在20006年年底以前前实现汽汽车销售售量100万台，销销售收入入突破880亿元元；“挖资源”，即1 通过组建全全国性的的销售渠渠道和售售后服务务渠道拥拥有市场场资源；2 通过
33、外部招招聘和内内部培养养形成骨骨干技术术资源；3 通过建立结结构合理理、素质质合格、能能力适用用的员工工队伍来来培养人人力资源源；3 通过银行贷贷款渠道道和引进进机构投投资者来来寻求财财务资源源。“打基础”，即自自上而下下地逐步步转变1 经营、管理理和职业业观念的的观念基基础；2 规范的组织织管理设设计的管管理基础础；3 推动成本持持续降低低的成本本基础；4 完善质量管管理体系系的质量量基础。二、20005年度度经营环环境分析析（一）宏观观经济及及行业政政策的影影响分析析2005年年国家宏宏观调控控政策的的影响仍仍将持续续,GDDP增幅幅预计将将由20004年年的9%放缓至至8%,城镇居居民人
34、均均可支配配收入增增幅将维维持在99%,消消费品零零售总额额增幅将将由20004年年的111.5%下降到到10%,上述述因素将将直接影影响到汽汽车的总总体需求求，将延延续20004年年的平稳稳增长态态势，进进入到理理性回归归的周期期。运用汽车景景气周期期和多元元回归分分析,并并综合国国内外专专业人士士多方面面的预测测,预计计20005年全全年汽车车产销量量约5880万台台,增幅幅在100%左右右，其中中轿车将将达到2280万万台，增增长200%。除了以上因因素外，还还有其他他一些重重要因素素影响着着20005年汽汽车市场场的走向向：1 进口配额的的取消，轿轿车关税税从377.6%和344.2%
35、下降到到30%，进口口轿车价价格的下下降会对对国产车车价格有有一定冲冲击；2 随着汽车价价格接近近厂家的的合理利利润区间间，持续续近7个个月持币币待购的的消费者者会加快快购买进进程；3 汽车贷款的的逐步启启动，保保险新规规的实行行和汽车车厂商开开展的金金融业务务，将有有利于汽汽车消费费环境的的缓步改改善；4 欧II标准准的实施施与油价价高居不不下，将将促使消消费者偏偏好低能能耗、低低排放的的中级轿轿车和经经济型轿轿车的新新品，与与成熟产产品的改改进款；5 在竞争加剧剧、零部部件国产产化和产产能扩张张的共同同影响下下，新上上市车型型的平均均价格水水平会比比上一年年进一步步降低；6 行业调整和和市
36、场竞竞争将加加剧汽车车生产企企业的分分化重组组，毛利利率低于于10，年产产量在55万辆以以下的厂厂家将面面临生存存的巨大大压力。（二）公司司所在细细分市场场的需求求分析总体而言，公公司所在在的SUUV、轻轻卡、皮皮卡和面面包车市市场，在在20005年将将延续上上一年的的增长,不过增增幅会呈呈现出明明显的差差异。在在SUVV市场上上，值得得注意的的一点是是，客户户需求向向高档和和低档两两端倾斜斜的态势势会愈发发突出，高高档SUUV竞争争的焦点点将集中中在维修修便捷性性、驾驶驶舒适性性和燃油油经济性性方面，低低档SUUV的竞竞争更多多集中在在可感知知质量的的精细化化、配置置的轿车车化和价价格低廉廉
37、上，具具体分析析参见表表2。表2：20005年年公司所所在细分分市场需需求分析析预测表表市场细分2004年年销量（实际：台台）2005年年销量（预测：台台）年增减%关键驱动因因素客户需求变变化SUV（中中高档）90000080000011%-个人用户户的增加加幅度-油价上涨涨与燃油油税政策策-工商与采采矿企业业景气状状况-超出越野野功能需需求-强调外观观威猛和和国外血血统-进口选装装件和舒舒适感SUV（经经济型）910000100000011%-汽车消费费成本（按按揭/保保险/泊泊车费）-销售和服服务网络络布局-轿车和CCUV替替代 - 良好通通过性和和舒适性性-“个性”“酷”特征的的外观表表
38、达-内饰轿车车化和精精细化轻卡8000000920000015%-分销和服服务网络络的城乡乡布局-环保要求求的提高高、城市市限行政政策-SUV替替代效应应-重视车身身人性化化-重视维修修便捷和和配件成成本-重视驾驶驶舒适感感皮卡930000140000016%同轻卡市市场驱动动因素海外出口口的需求求和渠道道-重视质量量可靠性性和配置置精细化化-重视维修修便捷和和配件成成本-与SUVV之间比比较取舍舍面包车（微客）7000000600000014%-环保要求求的提高高-城市限行行政策-MPV替替代效应应重视质量量可靠性性和配置置精细化化-重视维修修便捷和和配件成成本-重视低油油耗性能能数据来源：
39、智达达克尔广广告公司司20004年SSUV车车消费者者研究报报告，中中国汽车车工业协协会统计计报告，创创先国际际20003年SSUV市市场研究究报告，部部分专业业汽车媒媒体。（三）竞争环境的的影响分分析为了应对220055年的市市场增长长，公司司在不同同产品系系列的竞竞争对手手早已未未雨绸缪缪，从渠渠道整合合、新车车型规划划、产能能扩张和和服务创创新等多多方面开开始着手手准备，220055年的竞竞争环境境势必更更加严酷酷。各市市场细分分中主要要竞争厂厂商的销销量预测测,参见见表3。表3：北汽汽有限220055年竞争争厂商销销量预测测表市场细分竞争厂商2004年年销量（预测：台台）2005年年销
40、量（预测：台台）同比增幅%SUV（中中高档）北京吉普32000037800021%长丰猎豹20000027000015%SUV（经经济型）长城汽车30000034200019%轻卡北汽福田2100000240000015%皮卡中兴汽车1800002070002%面包车金杯汽车1500000162500031%数据来源:中国汽汽车工业业协会统统计报告告，全全国皮卡卡市场数数据信息息联合会会统计报报告，中中国工业业报，中中国汽车车报；20005年的的厂商销销量预测测，基于于20005年的的市场总总量预测测和各厂厂商20004年年的市场场份额进进行估算算；传统统越野车车因统计计口径不不一，厂厂商分散
41、散，这里里未作说说明。三、行业成成功因素素分析根据20005年的的市场预预测与竞竞争厂商商分析，公公司在各各目标市市场须具具备的关关键成功功因素归归纳如下下：1 建立在敏锐锐把握市市场和竞竞争动向向基础上上的决策策应变能能力2 建立在自主主研发和和技术引引进结合合基础上上的产品品开发能能力3 建立在产能能规模化化和采购购集约化化基础上上的低成成本制造造能力4 建立在贴近近客户的的强大经经销网络络基础上上的市场场营销能能力5 建立在长期期客户关关系和快快速反应应基础上上的服务务支持能能力四、公司220055年经营营目标2005年年是公司司20004220066三年战战略规划划中承前前启后的的关键
42、一一年,为为了企业业在20006年年能够跃跃升100万台规规模的大大关，公公司必须须力争实实现全年年65，5500台台的汽车车销售量量。同时时，北汽汽还要从从企业经经营、运运行和管管理机制制的转变变上，逐逐步实现现组织结结构专业业化、工工作方式式标准化化、管理理制度规规范化和和员工素素质职业业化，为为公司的的腾飞筑筑成一个个坚实的的发展平平台。 公司20005年度度的公司司经营目目标体系系参见表表4.表4：公司司20005年度度经营目目标体系系列表车型项目总计陆霸雷驰轻卡皮卡面包传统越野车车销售量(台台)65500080001000002000001000001500160000销售收入(亿元
43、)48.215.2895.528.5销售利润(百万元)150563520200.4318.6产品创新通过产品开开发的项项目管理理强化和和商品改改进委员员会的有有效运行行，实现现销售需需求计划划的保质质和按期期完成营销管理n 实现不同产产品线下下的经销销商和服服务商的的网络重重组与布布局目标标n 通过优化经经销商和和服务商商政策，强强化考核核管理来来显著提提升营销销能力n 形成以销售售大区管管理和销销售队伍伍建设为为基础，以以业绩考考核为手手段的营营销管理理体系生产管理推进“精益益化生产产”和“双流工工程”，取得得显著的的规模生生产和精精益生产产双重经经济效益益建立起以营营销拉动动为核心心，以质
44、质量和成成本为目目标的独独立核算算的生产产运行体体系提高人均劳劳动生产产率，实实现300辆/人人技改项目规规划集中力量和和资金保保证顺义义二期和和朝阳厂厂区改造造项目的的保质保保量如期期完成企业管理n 基本建立起起分灶吃吃饭,分分层决策策,权责责对等的的企业经经营机制制;n 初步形成以以计划和和预算为为导向,以流程程管理为为保证的的企业运运行机制制;n 逐步理顺面面向客户户、业绩绩至上、逐逐级考核核、闭环环管理的的企业管管理机制制质量管理显著提高IISO990000质量管管理体系系的运行行有效性性，使之之与日常常工作流流程融为为一体AUDITT评审年年平均扣扣分限值值陆霸500 （建议议值）雷
45、驰700轻卡800皮卡500军车700成本管理初步建立起起以成本本预算为为目标，以以责任成成本和标标准成本本为控制制手段，以以严格规规范的成成本核算算和成本本分析为为保障的的成本管管理体系系单车产品成成本降低低率目标值（220055年单车车成本20004年单单车成本本）/220044年单车车成本）100陆霸8（建建议值）雷驰5（建建议值）轻卡5（建建议值）皮卡5（建建议值）传统车3（建建议值）公司费用预预算超支支率2%（注：以上上蓝色字字体部分分需要姚姚总和张张丽进一一步确认认）五、主要经经营目标标选择和和确定的的依据和和过程说说明北汽有限年年度经营营目标是是充分考考虑了以以下三方方面关键键影响因因素，本本着重点点优先和和可衡量量可分解解的原则则提出的的:1. 北汽有限2200