《某汽车制造厂经营计划与预算草案6273.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某汽车制造厂经营计划与预算草案6273.docx（109页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、x制造厂有限公公司年度经营计划与与预算草案编制：审核：批准：目录第一部分 20004年公司司经营工作的的总结3一、2004年年度汽车行业业和市场状况况总结3二、上年度经营营计划完成情情况4三、上年度重大大差异事项及及需要特别说说明的事项7四、上年度主要要经营管理举举措8五、上年度存在在的主要问题题9第二部分 20005年公司司经营环境与与总体目标12一、公司20004-20006年三年战战略发展目标标综述12二、2005年年度经营环境境分析12三、行业成功因因素分析15四、公司20005年经营目目标15五、主要经营目目标选择和确确定的依据和和过程说明16第三部分 20005年度业业务发展总体体
2、战略17一、公司业务发发展总体战略略17二、主要经营策策略和关键举举措19第四部分 决算算与预算45一、上一年度财财务预算执行行情况总结45二、本年度财务务预算管理目目标47三、本年度财务务预算48第五部分 风险险评估和相应应对策准备49一、市场风险49二、竞争风险50三、经营风险50四、管理风险51五、 财务风险险522004年公司司经营工作的的总结一、2004年年度汽车行业业和市场状况况总结2004年的汽汽车总体市场场，受国家宏宏观调控和行行业景气周期期波动的影响响，没有延续续2003年年高达30%的迅猛增长长，而是进入入到一个平稳稳增长的阶段段，竞争异常常激烈。基于于中国汽车工工业协会1
3、11月份统统计数据的预预测，汽车全全年总产量接接近520万万辆，增长幅幅度在16左右，其中中轿车产量预预计在2355240万万辆，增长幅幅度大约是118-200。影响2004年年汽车市场增增长速度的关关键因素有：1 国家上半年陆续续出台的紧缩缩信贷等宏观观调控政策，以以及10月11日实行的汽汽车贷款管理理办法，不不同程度上抑抑制了汽车消消费贷款的发发放和消费者者的收入心理理预期；2 宏观调控政策的的实行，减少少了公务和商商务购车的支支出，市场销销量在4月后后出现月度环环比的持续下下降；3 2005年进口口配额的取消消和关税下调调，进一步增增强了消费者者的降价预期期和持币待购购心理；4 油价上涨
4、、保险险和车位等费费用的增加、以以及交通拥堵堵问题抑制了了消费者的购购买动力；5 6月1日颁布的的新汽车产业业政策加速了了行业规模整整合，提高了了行业进入门门槛，3月115日颁布的的缺陷性汽汽车产品召回回管理规定，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求；6 市场竞争空前激激烈，全年推推出的百余款轿车新新产品和先后后四轮的降价价风潮影响了了部分消费者者的购买决定定。在x制造厂有限限公司(以下下简称公司)处于的不同同细分市场上上，市场需求求的增长和格格局也呈现出出多样性的变变化。总体而而言，除面包包车市场外，各各细分市场均均表现出不同同程度的增长长。具体表现现在：1 SUV市场增
5、长长放缓，需求求重心向中档档舒适性SUUV市场倾斜斜由于油价持续上上涨，以及政政府与商务采采购的下降，22004年SSUV市场的的增幅预计从从03年的880下降到到约20，全全年SUV销销量估计将达达到18万台台左右。同时时，市场需求求的热点越来来越向1525万元左左右的中档舒舒适性SUVV（排量2.4升以上，以以欧兰德为代代表）和100万元左右的的经济型SUUV（排量11.6-2.0升之间，以以长城赛弗为为代表）转移移。而随着各各地公路建设设的快速发展展，传统低档档越野车的劣劣势日趋明显显，市场占有有份额逐渐缩缩小，国内SSUV市场的的分化重组进进一步加剧。从从2004年年前10个月月的数据
6、看出出，北京吉普普、长城汽车车、公司和长长丰猎豹四家家的市场占有有率达到600.27%，总总销量达到991937辆辆，其中北京京吉普以277335辆的的销量和同比比85.711%的增长居居于首位。2 轻卡市场保持了了稳定增长态态势受农用车转型和和城市内货运运增长的双重重拉动，轻卡卡的需求延续续了20022年以来的增增长态势，全全年销量预计计在80万台台以上，同比比增幅在155以上。市市场集中度进进一步提高，其其中市场领先先者北汽福田田，仅时代轻轻卡的销量就就突破了全年年20万台。3 皮卡市场略有增增长，竞争进进一步加剧由于油价持续上上涨、SUVV的挤压、城城市限行政策策等综合因素素影响，皮卡卡
7、市场基本与与03年的销销量持平，全全年销量估计计在9.3万万台左右。长长城、中兴、庆庆铃等厂家通通过新品的推推出和出口的的增加，继续续保持了市场场的领先地位位，客户对于于进一步提升升售后服务和和产品质量的的要求也越来来越迫切。4面包车（微微客）市场逐逐步收缩，生生产集中度进进一步提高由于城市限行政政策，以及MMPV和轻客客市场的挤压压效应，20004年微型型客车销量预预计不足700万辆，同比比仅增长2%左右，远远远低于行业增增长速度。上上汽、一汽、东东风的销量进进一步增加，行行业集中度预预计将超过770%。二、上年度经营营计划完成情情况2004年,是是公司实施其其三年发展战战略规划的第第一年,
8、也是是在国内汽车车市场增速放放缓,竞争空空前激烈的环环境中,经营营最为艰苦的的一年。在以姚长生总经经理为首的公公司领导集体体和广大员工工的辛勤努力力下，全年公公司汽车产量量实现了255036辆，销销量250662辆，完成成了年销售计计划的83，同比增长长21.4%；销售收入入实现了155.89亿元元，完成年计计划的57%；销售利润润实现了15545.7万万元，超出计计划28.88% ，同比比增长25.9%。各项项经营指标的的完成情况参参见表1。表1：20044年x制造厂厂有限公司经经营指标完成成情况表序号项目单位2004年年计划目标2004年实际完成完成计划比2003年同期1生产汽车辆3030
9、02503683%20.4其中：传统车辆1630018757115%5.9陆霸辆8000360545%16.5雷驰辆400043211%轻卡辆20002242112%2销售汽车辆303002506283%21.4其中：传统车辆1630018851116%7.3陆霸辆8000361045%17.4雷驰辆40003679%轻卡辆20002234112%3回款额万元27930015889157%4.74利润总额万元12001545.7129%25.95劳产率（按增加值计算算）元/人15000080893.1153.9-49.1说明以上数据依据经经营战略部22004年销销售计划和22005年11月7日
10、的经经济指标统计计报表为了保证“上上规模，挖资资源，打基础础”战略重点的的实施，公司司在20044年在抓老产产品改进、延延长传统车的的生命周期的的同时，紧紧紧抓住新产品品开发、拓展展产品线这个个推动企业不不断发展的关关键。20004年在开发发新产品方面面完成了一系系列重大项目目和关键举措措。（一）一系列重重大产品开发发项目完成1 陆霸车24000系列车型开开发成功2004年公司司充分利用“陆霸车”底盘和车身身平台开发了了“2400陆陆霸车”，形成了陆陆霸34000、30000、24000不同档次、不不同配置的系系列车型。全全年完成“陆霸车”系列产销33605辆，比比去年同期增增长16.66。2
11、 雷驰车的生产准准备顺利完成成为满足市场对经经济型SUVV的增长需求求，公司在22004年完完成了休闲车车雷驰系列产产品的开发和和生产准备，可可望05年初初投入市场。3开发“水陆陆两栖车”，成为开发发、生产军车车的定点企业业。2003年总装装备部正式下下达1吨级“水陆两栖车车”研发计划后后，20044年公司已完完成初样车和和样车的评审审，现已开始始试验，该项项目受到了总总装备部的高高度评价。此外，0.755吨级水陆车车已正式列入入工程兵用车车，并已正式式订货。与此此同时，公司司积极开发了了旅游业及国国外客户，扩扩大了市场，截截止到04年年底，已生产产销售25辆辆。4轻卡10441的生产得得到恢
12、复公司在20044年完成了生生产准备后，恢恢复了传统轻轻卡10411的生产，并并初步取得了了良好的市场场反映。T1100的整车车设计与试装装也已基本完完成，为20005年的生生产准备和批批量上市打开开了一个良好好的开端。5 皮卡P100的的产品开发项项目基本完成成为进一步丰富产产品线，公司司完成了P1100皮卡基基本型的工装装、工艺调整整，并于111月底完成了了生产准备。现现已进行了试试生产，可望望05年初投投入市场。6军车的生产产实现了向顺顺义厂区的转转移按总装备部的要要求，吉普有有限公司生产产BJ20220系列基本本车型，公司司生产变型的的后开门车型型。随着吉普普公司外迁，22004年成成
13、功的将吉普普汽车有限公公司生产的22020VJJ军车搬迁到到顺义分厂生生产，并于004年11月月完成了总装装备部组织的的投产鉴定。（二）顺义新厂厂区建设完成成为了满足不断增增长的汽车销销量对于生产产能力的要求求，公司决定定建设顺义新新厂区。顺义义厂区自033年动工后，004年4月开开始了轻卡的的试装；100月份将陆霸霸车调整到顺顺义厂区生产产；11月北北京吉普汽车车有限公司将将2020VVJ军车调整整到顺义厂区区并通过投产产鉴定，044年底雷驰车车在顺义厂区区生产准备完完毕。截止到到04年底顺顺义厂区的装装焊、涂装、总总装三大工艺艺全部投产，成成为陆霸、雷雷驰、轻卡、军军车四大系列列产品的生产
14、产基地，也为为公司年产能能跃升至810万台奠奠定了坚实的的基础。（三）努力提高高产品质量2004年，公公司针对产品品存在的质量量问题，生产产质量控制能能力差的问题题，认真进行行整顿。主要要做了以下工工作：1.努力提高工工艺水平，以以工艺保证产产品质量。2004年新开开发的雷驰车车，模具、工工装投入近亿亿元，已投入入亿元工装模模具的陆霸车车，04年又又继续投入了了500万元元补充模具，传传统车的工艺艺措施也投入入了300万万元。工艺工工装、模具检检具的投入，提提高了工艺水水平，有力的的保证了产品品质量。2.针对生产过过程质量控制制能力差的问问题，开展了了三工序质量量控制活动。三工序质量控制制活动
15、的核心心，即熟练掌掌握本工序的的工艺，了解解上下工艺。公公司结合军车车的生产标准准，严格工艺艺纪律，严格格更改技术文文件程序管理理，克服随意意性，提高了了产品质量。3.认真贯彻IISO90000质量管理理体系，进行行持续改进。由于采取了一系系列整改措施施，04年产产品质量稳定定提高：军车车一次交验合合格率达到880，民车车一次交验合合格率达到775，Auudit抽查查扣分稳定在在500分，115000公公里路试平均均故障间隔里里程58000公里。此外外，质量管理理体系第三方方认证、第三三次军品、第第二次民品两两次监督审核核，通过现场场审核，通过过了总装备部部第二次审核核。三、上年度重大大差异事
16、项及及需要特别说说明的事项2004年，公公司没有完成成既定的300300辆的的销售目标, 仅完成计计划的83，回款款额15.889亿元，仅仅完成计划的的53。这一一方面受外部部需求增长趋趋缓,竞争日益激激烈的影响,另一方面也也与企业产品品开发不及时时,质量改进滞滞后,营销能力薄薄弱和服务支支持不力等自自身原因有着着密不可分的的关系。对于于上述重大差差异形成的原原因，这里分分别作如下说说明：（一）陆霸车未未完成经营计计划的说明2004年，陆陆霸车的销量量仅完成全年年计划的455，除了信信贷紧缩政策策抑制了市场场需求，加之之经销商资金金紧张等外部部环境影响外外，公司在营营销体系存在在的一些突出出问
17、题，也造造成了陆霸销销售的急剧下下滑：1 营销部门在经销销商的网点布布局和建设方方面，思路不不统一。由于于各行其是，网网点扩张随意意性强，造成成经销网络布布局无序，管管理混乱，没没有发挥销售售主渠道的作作用;2 销售队伍缺乏经经验，活力不不足。这集中中表现在销售售队伍中人员员流动性大，新新人缺乏足够够的销售培训训和市场经验验。同时营销销团队在市场场策划和反应应能力上明显显薄弱，致使使对于市场的的突变应对失失措；3 重大产品质量问问题的暴露也也加剧了销售售下滑。5月月份在市场开开始紧缩的时时期，一系列列重大质量问问题，如转向向中心轴故障障，刹车失灵灵，24000发动机动力力不足等，频频繁出现，致
18、致使经销商和和客户的信心心因此受到严严重打击；4 售后服务的支撑撑力度不足。在在质量问题频频发时，维修修保养，现场场检查，配件件供应等人员员和服务支持持，均严重不不足，从而使使一些小的质质量问题长期期得不到解决决。（二）雷驰车未未完成计划的的说明2004年，雷雷驰车的销量量仅完成全年年计划的9，除了前前面所述的市市场原因外，还还要以下一些些重要因素影影响了计划的的完成：1 产品准备严重不不足。雷驰车车的产品设计计和工艺工装装迟迟没有完完成，从原计计划的4月份份一直延迟到到9月份，使使得有利的市市场时机因此此而丧失；2 质量和精细化水水平较低，上上市后，产品品没有得到市市场的充分认认可；3 由于
19、市场预测失失误，使得产产品作为高档档SUV的定定位与市场需需求不符，市市场推广因而而从方向上和和效果上，均均差强人意；4 顺义厂区的建设设没能在预定定产品上市期期前完成，也也延误了雷驰驰车的投产。（三）回款额未未完成计划的的说明2004年，公公司的回款额额仅完成全年年计划的577，陆霸和和雷驰销量的的大幅度下滑滑，是不可忽忽视的主要原原因。此外，还还有一些因素素影响了回款款任务的完成成：1 以教练车为主的的传统车产品品，市场价格格一降再降，使使得销售收入入没有实现和和销量同步的的增长；2 陆霸车的平均销销售价格，比比2003年年同期也出现现了明显的下下降。（四）劳动生产产率增加值未未完成计划的
20、的说明2004年公司司完成劳动生生产率增加值值808933.1万元，仅仅完成目标值值15亿元的53.9%，同比比下降49.1。主要要是以下原因因造成的：1 人均劳动生产率率增加值的目目标是基于330300辆辆的产量目标标提出的，由由于产量出现现大幅下滑，而而同期员工总总数仍然净增增加了8222人，使得人人均劳产率因因此大幅下降降；2 顺义厂区全年基基本上处于半半停产状态，新新厂区招收的的大批工人并并未全负荷工工作。此外，大大量增加的新新员工，培训训时间不足，人人员流动频繁繁，这些都阻阻碍了生产效效率的提高；3 产品质量问题多多发，造成车车辆返修率高高。大量的产产能占用在车车辆返修作业业上，使得
21、产产品的工艺整整合期大大延延长，也导致致了劳产率的的低下。四、上年度主要要经营管理举举措2004年，公公司在“转变观念，调调整思路，改改革机制，理理清流程，实实现一个拖动动，两个车轮轮”的指导方针针指导下，在在企业经营管管理方面也采采取了许多重重大举措：1 完善和优化了公公司2004420066年三年发展展战略规划和和目标，明确确了公司下一一步“上规模，挖挖资源，打基基础”的战略方向向和实施重点点；2 完成了事业部制制的组织机构构改革，实现现了公司原分分厂和职能部部门的重组，各各部门总监和和总经理的调调整到位，以以及各部门内内科室的合并并和主要负责责人的任命，使使得公司进一一步适应了“统筹规划
22、，分分灶经营”管理模式的的要求；3 随着企业规模的的不断扩展，特特别是公司由由改装厂改造造成为主机厂厂，人力资源源结构需要迅迅速提升才能能适应企业的的发展。因此此，04年在在招聘关键人人才，做了卓卓有成效的工工作：（1） 引进不同层次人人才，特别是是以王璋、李李维平、何华华潮、刘东力力、张峥、郝郝建、李中好好为代表的一一批关键人才才的加盟，为为企业发展打打下了基础；（2） 公司产品工程部部通过招聘，吸吸引了一批年年轻的工程技技术人员，使使公司的技术术人员新老搭搭配，初步扭扭转了技术力力量薄弱的局局面；（3） 公司的员工队伍伍在20044年大幅度的的扩大，全年年净增加员工工822人，使使得企业员
23、工工总数上升到到1733人，员员工的年龄和和知识结构也也得到了进一一步优化，从从而具备了年年销售10万台所需需的人力资源源基础。4 公司在信息化建建设方面增加加了计算机和和网络设备的的资金投入，实实现了朝阳厂厂区局域网的的开通和外部部网站的设立立，在食堂和和后勤保障方方面也充分满满足了人员增增加带来的需需求增长。五、上年度存在在的主要问题题2004年，公公司在取得了了许多重大成成果和业绩的的同时，也暴暴露了一些影影响到企业长长期健康发展展的经营管理理问题。主要要表现在：（一）营销的整整体能力薄弱弱1 营销团队缺乏经经验，能力不不足。特别表表现在产品和和技术知识贫贫乏，市场策策划能力弱，对对客户
24、需求的的把握和反应应迟钝；2 产品的市场适应应性不高，对对需求把握不不准，缺乏足足够的竞争力力；3 经销商网络不合合理，管理不不到位，多数数渠道处于无无序和失控状状态；4 营销信息管理基基础薄弱，由由于信息不对对称，经常造造成决策的不不准确和不及及时。（二）顺义厂区区的产能瓶颈颈突出主要原因在于1 与先进厂房和设设备相适应的的生产管理制制度与流程尚尚未建立，且且缺乏有效执执行；2 装调质量不稳定定的问题难以以解决，造成成大量工时耗耗费在车辆返返修上，现有有产能未能充充分利用；3 工艺基础差，工工艺工装的职职能和岗位明明显缺失，从从而直接影响响了生产准备备能力的提升升；4 设备利旧比例过过高，加
25、之平平时缺乏保养养和维修，使使得作业高峰峰期设备故障障集中发生；5 管理团队的建设设一直存在诸诸多问题，人人员的融合困困难，本位主主义和小团队队问题突出。（三）产品开发发的过程控制制亟待加强1 企业长期缺乏汽汽车开发的总总体布置人才才，因此重点点开发项目的的规划、协调调和监管职能能和岗位一直直缺失；2 外包的产品设计计项目一直缺缺乏有效的节节点评审和质质量控制；3 产品部门的市场场导向意识需需要加强，产产品项目失败败的主要原因因多是没能够够准确把握用用户与竞争对对手的动向，没没有从产品设设计和配置方方面，满足其其不断变化的的需求；4 在项目管理中未未明确指定设设计质量负责责人，并赋予予其必备的
26、资资源、人力和和权力。（四）质量管理理基础和控制制能力薄弱1 工艺水平低。由由于产品的工工艺资料不全全，准确性差差，造成工艺艺有效性难以以提高；2 质量控制能力低低下。这一方方面表现在质质量管理体系系多停留在表表面文章，并并未按照持续续改进的机制制有效运行，另另一方面表现现在缺乏足够够的方法和工工具，检验和和计量器具准准确性差；3 质量管理队伍自自身意识较差差，素质较低低，对实物的的质量监测能能力严重不足足。（五）职能部门门管理的制度度化和标准化化不足1 组织机构调整后后，部分关键键岗位由于缺缺乏具有领导导和管理素质质的人员，而而使关键职能能缺失；2 总部和事业部之之间，事业部部和二级部门门之
27、间，各平平行部门之间间，由于管理理模式尚未明明确，致使责责权利的划分分仍处于模糊糊状态，多头头管理和无人人问津现象同同时存在。（六）人才的引引进和储备问问题突出1 公司在不断引进进外来人才的的同时，新老老人才之间的的磨合和矛盾盾问题比较突突出，如何将将新老人才合合理搭配，发发挥出更大的的整合效应，是是人才发展的的一个重要课课题；2 人才储备不足。无无论是内部人人才的发现提提拔，还是外外部人才的培培训支持，目目前都缺乏系系统的计划和和管理。（七）人员培训训的内容与力力度不足1 人员培训在内容容上停留在单单一和初级的的水平上，缺缺乏针对不同同职能和层次次人员，专业业化和系统化化的培训计划划；2 对
28、于中高层管理理人员，在管管理理念和方方法上的培训训基本处于空空白；3 对于新进工人的的岗位技能培培训，缺乏专专业性的内容容设计和成果果评价体系，使使得骨干技工工的经验难以以有效推广。（八）领导团队队建设犹待加加强1 2004年的管管理团队正处处于调整和新新建时期，人人员之间的融融合和沟通亟亟待加强；2 管理团队对于经经营计划和公公司政策的执执行力，还不不能满足业务务发展的需要要。2005年公司司经营环境与与总体目标一、公司20004-20006年三年战战略发展目标标综述200420006年，面面对激烈的市市场竞争，解解决企业的生生存和地位问问题是公司工工作的重中之之重。基于现实的考虑虑，公司提
29、出出了企业的指指导思想：转转变观念，调调整思路，改改革机制，理理清流程，实实现一个拖动动，两个车轮轮的指导方针针。同时，公司也明明确了自身的的发展战略：统筹规划，分分灶经营，资资源共享，协协调发展，实实现可控的低低成本的跨越越式的发展。未来两年中，公公司战略实施施的重点将围围绕着一个中中心,即“上规模”,两个基本本点,即“挖资源、打打基础”进行：“上规模”，即即要在20006年底以前前实现汽车销销售量10万万台，销售收收入突破800亿元；“挖资源”，即即1 通过组建全国性性的销售渠道道和售后服务务渠道拥有市市场资源；2 通过外部招聘和和内部培养形形成骨干技术术资源；3 通过建立结构合合理、素质
30、合合格、能力适适用的员工队队伍来培养人人力资源；3 通过银行贷款渠渠道和引进机机构投资者来来寻求财务资资源。“打基础”，即即自上而下地地逐步转变1 经营、管理和职职业观念的观观念基础；2 规范的组织管理理设计的管理理基础；3 推动成本持续降降低的成本基基础；4 完善质量管理体体系的质量基基础。二、2005年年度经营环境境分析（一）宏观经济济及行业政策策的影响分析析2005年国家家宏观调控政政策的影响仍仍将持续,GGDP增幅预预计将由20004年的99%放缓至88%,城镇居居民人均可支支配收入增幅幅将维持在99%,消费品品零售总额增增幅将由20004年的111.5%下下降到10%,上述因素素将直
31、接影响响到汽车的总总体需求，将将延续20004年的平稳稳增长态势，进进入到理性回回归的周期。运用汽车景气周周期和多元回回归分析,并并综合国内外外专业人士多多方面的预测测,预计20005年全年年汽车产销量量约580万万台,增幅在在10%左右右，其中轿车车将达到2880万台，增增长20%。除了以上因素外外，还有其他他一些重要因因素影响着22005年汽汽车市场的走走向：1 进口配额的取消消，轿车关税税从37.66%和34.2%下降到到30%，进进口轿车价格格的下降会对对国产车价格格有一定冲击击；2 随着汽车价格接接近厂家的合合理利润区间间，持续近77个月持币待待购的消费者者会加快购买买进程；3 汽车
32、贷款的逐步步启动，保险险新规的实行行和汽车厂商商开展的金融融业务，将有有利于汽车消消费环境的缓缓步改善；4 欧II标准的实实施与油价高高居不下，将将促使消费者者偏好低能耗耗、低排放的的中级轿车和和经济型轿车车的新品，与与成熟产品的的改进款；5 在竞争加剧、零零部件国产化化和产能扩张张的共同影响响下，新上市市车型的平均均价格水平会会比上一年进进一步降低；6 行业调整和市场场竞争将加剧剧汽车生产企企业的分化重重组，毛利率率低于10，年产量在在5万辆以下下的厂家将面面临生存的巨巨大压力。（二）公司所在在细分市场的的需求分析总体而言，公司司所在的SUUV、轻卡、皮皮卡和面包车车市场，在22005年将将
33、延续上一年年的增长,不不过增幅会呈呈现出明显的的差异。在SSUV市场上上，值得注意意的一点是，客客户需求向高高档和低档两两端倾斜的态态势会愈发突突出，高档SSUV竞争的的焦点将集中中在维修便捷捷性、驾驶舒舒适性和燃油油经济性方面面，低档SUUV的竞争更更多集中在可可感知质量的的精细化、配配置的轿车化化和价格低廉廉上，具体分分析参见表22。表2：20055年公司所在在细分市场需需求分析预测测表市场细分2004年销量量（实际：台）2005年销量量（预测：台）年增减%关键驱动因素客户需求变化SUV（中高档档）900008000011%-个人用户的增增加幅度-油价上涨与燃燃油税政策-工商与采矿企企业景
34、气状况况-超出越野功能能需求-强调外观威猛猛和国外血统统-进口选装件和和舒适感SUV（经济型型）9100010000011%-汽车消费成本本（按揭/保保险/泊车费费）-销售和服务网网络布局-轿车和CUVV替代 - 良好通过性性和舒适性-“个性”“酷酷”特征的外观观表达-内饰轿车化和和精细化轻卡80000092000015%-分销和服务网网络的城乡布布局-环保要求的提提高、城市限限行政策-SUV替代效效应-重视车身人性性化-重视维修便捷捷和配件成本本-重视驾驶舒适适感皮卡9300014000016%同轻卡市场驱驱动因素海外出口的需需求和渠道-重视质量可靠靠性和配置精精细化-重视维修便捷捷和配件成
35、本本-与SUV之间间比较取舍面包车（微客）70000060000014%-环保要求的提提高-城市限行政策策-MPV替代效效应重视质量可靠靠性和配置精精细化-重视维修便捷捷和配件成本本-重视低油耗性性能数据来源：智智达克尔广告告公司20004年SUVV车消费者研研究报告，中中国汽车工业业协会统计报报告，创先先国际20003年SUVV市场研究报报告，部分分专业汽车媒媒体。（三）竞争环境的影响响分析为了应对20005年的市场场增长，公司司在不同产品品系列的竞争争对手早已未未雨绸缪，从从渠道整合、新新车型规划、产产能扩张和服服务创新等多多方面开始着着手准备，22005年的的竞争环境势势必更加严酷酷。各
36、市场细细分中主要竞竞争厂商的销销量预测,参参见表3。表3：北汽有限限2005年年竞争厂商销销量预测表市场细分竞争厂商2004年销量量（预测：台）2005年销量量（预测：台）同比增幅%SUV（中高档档）北京吉普320003780021%长丰猎豹200002700015%SUV（经济型型）长城汽车300003420019%轻卡北汽福田21000024000015%皮卡中兴汽车18000207002%面包车金杯汽车15000016250031%数据来源:中国国汽车工业协协会统计报告告，全国皮皮卡市场数据据信息联合会会统计报告，中中国工业报，中中国汽车报；2005年年的厂商销量量预测，基于于2005年
37、年的市场总量量预测和各厂厂商20044年的市场份份额进行估算算；传统越野野车因统计口口径不一，厂厂商分散，这这里未作说明明。三、行业成功因因素分析根据2005年年的市场预测测与竞争厂商商分析，公司司在各目标市市场须具备的的关键成功因因素归纳如下下：1 建立在敏锐把握握市场和竞争争动向基础上上的决策应变变能力2 建立在自主研发发和技术引进进结合基础上上的产品开发发能力3 建立在产能规模模化和采购集集约化基础上上的低成本制制造能力4 建立在贴近客户户的强大经销销网络基础上上的市场营销销能力5 建立在长期客户户关系和快速速反应基础上上的服务支持持能力四、公司20005年经营目目标2005年是公公司2
38、004420066三年战略规规划中承前启启后的关键一一年,为了企企业在20006年能够跃跃升10万台台规模的大关关，公司必须须力争实现全全年65，5500台的汽汽车销售量。同同时，北汽还还要从企业经经营、运行和和管理机制的的转变上，逐逐步实现组织织结构专业化化、工作方式式标准化、管管理制度规范范化和员工素素质职业化，为为公司的腾飞飞筑成一个坚坚实的发展平平台。 公司2005年年度的公司经经营目标体系系参见表4.表4：公司20005年度经经营目标体系系列表车型项目总计陆霸雷驰轻卡皮卡面包传统越野车销售量(台)655008000100002000010000150016000销售收入(亿元元)48
39、.215.2895.528.5销售利润(百万元)150563520200.4318.6产品创新通过产品开发的的项目管理强强化和商品改改进委员会的的有效运行，实实现销售需求求计划的保质质和按期完成成营销管理n 实现不同产品线线下的经销商商和服务商的的网络重组与与布局目标n 通过优化经销商商和服务商政政策，强化考考核管理来显显著提升营销销能力n 形成以销售大区区管理和销售售队伍建设为为基础，以业业绩考核为手手段的营销管管理体系生产管理推进“精益化生生产”和“双流工程”，取得显著著的规模生产产和精益生产产双重经济效效益建立起以营销拉拉动为核心，以以质量和成本本为目标的独独立核算的生生产运行体系系提高
40、人均劳动生生产率，实现现30辆/人技改项目规划集中力量和资金金保证顺义二二期和朝阳厂厂区改造项目目的保质保量量如期完成企业管理n 基本建立起分灶灶吃饭,分层层决策,权责责对等的企业业经营机制;n 初步形成以计划划和预算为导导向,以流程程管理为保证证的企业运行行机制;n 逐步理顺面向客客户、业绩至至上、逐级考考核、闭环管管理的企业管管理机制质量管理显著提高ISOO9000质质量管理体系系的运行有效效性，使之与与日常工作流流程融为一体体AUDIT评审审年平均扣分分限值陆霸500 （建建议值）雷驰700轻卡800皮卡500军车700成本管理初步建立起以成成本预算为目目标，以责任任成本和标准准成本为控
41、制制手段，以严严格规范的成成本核算和成成本分析为保保障的成本管管理体系单车产品成本降降低率目标值（22005年单单车成本22004年单单车成本）/2004年年单车成本）100陆霸8（建议议值）雷驰5（建议值值）轻卡5（建议值值）皮卡5（建议值值）传统车3（建议值值）公司费用预算超超支率2%（注：以上蓝色色字体部分需需要姚总和张张丽进一步确确认）五、主要经营目目标选择和确确定的依据和和过程说明北汽有限年度经经营目标是充充分考虑了以以下三方面关关键影响因素素，本着重点点优先和可衡衡量可分解的的原则提出的的:1. 北汽有限2000420006年发展规规划未来三年的总总体业务发展展战略和实施施计划2.
42、 2004年年度度经营活动总总结和20005年市场环环境分析明确北汽有限限的市场机会会和内部资源源能力3. 经营者期望北汽有限的领领导者对企业业未来经营方方向和当前迫迫切问题的看看法年度经营目标和和相应的经营营计划与预算算草案由计划划财务中心提提出后，经总总裁和经营决决策会议讨论论通过后,下下发到各事业业部和职能中中心通报执行行。2005年度业业务发展总体体战略一、公司业务发发展总体战略略为实现公司年度度经营目标，公公司在20005年度将实实施以北汽传传统越野车为为企业生存根根基,以卡车车类产品上规规模为企业发发展动力的业业务发展总体体战略：即以以轻卡T1000和皮卡PP100的成成功上市为先
43、先导，以陆霸霸、雷驰换代代型和传统越越野车为重拳拳,以强大的的营销和服务务管理体系为为两翼, 走走合作开发和和外包为主，自自我开发为辅辅的产品开发发之路，实现现公司一举登登上6.5万万辆规模的产产销平台，开开辟公司在越越野车和卡车车市场的强势势地位。上述战略要得以以成功实施，必必须具备以下下五大关键要要素：1 强大的营销和服服务体系重组要快，管管理要精；2 持续的产品开发发和改进定位要准，推推出要猛；3 有效的质量和成成本控制检测要严，浪浪费要小；4 严格的计划和预预算执行监督要狠，考考核要勤；5 健全的组织和制制度管理权责要明，奖奖惩要公。因此，为保障总总体战略的推推进和年度目目标的实现，公
44、公司在20005年必须采采取以下九大大核心战略措措施:1 严格执行新产品品开发计划和和商品改进计计划，建立能能够100满足需求计计划的产品工工程支持体系系产品开发工作将将首先从转变变观念，培养养队伍入手，逐逐步健全对项项目管理过程程中关键节点点的控制。其其中，新产品品开发以设计计质量负责人人制度为依托托，商品改进进以商品改进进委员会为载载体，通过将将项目的质量量、进度、成成本、标准落落实到部门，到到岗位，强调调公告申报和和技术管理的的超前性与主主动性，来建建立一个“一切以销售售需求计划为为核心”，“事事有人管管，人人有事事做”的高效有力力的产品支持持体系。2 强化营销大区的的组织和协调调功能，
45、稳定定销售骨干队队伍，整体提提升营销能力力在04年底实现现了大区负责责人的任命到到位后，055年将以大区区首执为中心心，集中力量量狠抓销售团团队的绩效管管理、客户管管理和信息管管理，通过实实施有竞争力力的销售提成成和绩效工资资制，来吸引引和挽留骨干干销售人才；通过针对性性的考核与培培训，来提高高客户满意度度和营销信息息流的畅通。3 将营销服务网络络的建设和管管理相结合，实实现营销体系系从质到量的的全面提升05年公司面临临着对整个营营销体系进行行重新布局和和建设的大量量工作，包括括将陆霸和雷雷驰的网络合合二为一，实实现同渠道销销售；对皮卡卡和传统车的的代理商进行行优胜劣汰,重新评定；以行政区划划为单位，将将轻卡经销商商进行合理有有序的区域布布局。在此基基础上，完善善经销服务政政策，严格执执行定期报告告和绩效考评评制度，变粗粗放式管理为为规范化和集集约化的管理理。4 加强核心流程和和关键环节的的质量控制，集集中解决陆霸霸和雷驰的关关键质量问题题从