《邮政客户营销管理系统操作完全手册17599340259.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《邮政客户营销管理系统操作完全手册17599340259.docx（98页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、n 当前文档修改密码：8362839n 当前文档修修改密码：83622839邮政客户营营销管理系系统（客户经理理）操作手册目目录1系统登登陆41.1系统登陆陆地址41.2系系统登陆界界面42密码修修改53客户管管理63.1客客户注册63.1.11管理流程程63.1.22客户注册册审批流程程图73.1.33客户注册册申报13.1.4客户注册册维护53.1.55客户注册册重新申请请73.1.55.1进入重新新申请界面面73.1.55.2重新申请请操作步骤骤及页面83.1.55.2.11步骤一 客户注册册信息修改改 页面表示示83.1.55.2.22步骤二 客户业务务关系修改改 页面表示示93.1.
2、5.2.3步骤三 确定重新新申请 页面表示示93.2客客户资源103.2.11客户信息息维护管理理103.2.2客户资料料调取申请请123.2.33共享客户户信息查看看133.2.44商务客户户信息导入入144营销管管理154.1营营销经理154.1.11客户经理理信息查询询154.1.22客户经理理业绩分析析164.1.22.1业绩统计计164.1.22.2各月明细174.1.22.3业务明细细184.2营营销日志204.2.1客户经理理计划录入入214.2.22客户经理理日志录入入264.2.33客户经理理计划查询询304.2.44客户经理理日志查询询335用邮管管理365.1客户合同同3
3、65.1.11客户用邮邮合同添加加365.1.1.1指定日期期结算型375.1.11.2定期结算算型385.1.11.3指定日期期分期付款款型385.1.1.4一次付款款型395.1.22客户用邮邮协议添加加415.1.33客户合同同协议维护护415.2客客户欠费435.2.11合同信息息欠费维护护445.3客客户用邮475.3.1客户用邮邮手工批量量导入475.3.22客户用邮邮手工逐笔笔导入495.3.33手工录入入用邮信息息明细查询询526KPI管理理546.1客客户关注指指标指定546.2KKPI指标标分析报告告556.3客客户反馈意意见维护576.3.11按月份维维护586.3.2按
4、年份维维护596.4客客户意见解解决方案616.4.1按月份维维护616.4.22按年份维护护626.5客客户投诉建建议管理646.5.11客户投诉诉建议添加加646.5.22客户投诉诉建议查询询657信息共共享687.1中中小企业687.1.11信息上传传687.1.22信息下载载687.2营营销案例697.2.11案例下载载6977.3文件传送送697.3.11文件上传传707.3.2文件下载载708系统管管理728.1密密码修改728.2操操作手册721 系统登陆1.1 系统登陆地地址1.2 系统登陆界界面系统登陆主主界面如下下：在用户名栏栏输入统一一分配的登登陆号码，在在密码栏输输入密
5、码，初初始密码为为1，登陆系系统后可以以修改初始始密码。2 密码修改用户登陆到到系统主页页面后看到到的界面大大致如下：在“系统管管理”菜单鼠标标左键单击击弹出“密码修改改”，再单击击“密码修改改”，出现密密码修改主主界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次3 客户管理3.1 客户注册3.1.1 管理流程大客户号码码必须严格格按照流程程生成，下下级部门在在电子化支支局中注册册大客户号号时，需要要和上级管管理部门进进行沟通，大大客户号生生成必须得得到上级部部门的同意意。每个机构将将分配一个个号码段，大大客户号将将在这个号号码段内生生成。所有的大客客户号的申申请都是下下级申报
6、上上级审批，比比如县市区区客户经理理的大客户户号的申请请是由它的的上一级如如市州大客客户中心进进行审批的的。3.1.2 客户注册审审批流程图图1、商务客客户注册申申请2、总流程程图3.1.3 客户注册申申报客户经理可可以跨区、县进行客客户注册申申报，但不不能跨市进进行申报。客户注册申申报分为两两种情况：一是系统中中没有的商商务客户，二二是注册已已有的商务务客户信息息的业务信信息。判断是否为为新增客户户：在图示示“查询目标标客户”一栏填入入将要注册册的客户的的名称，按按回车后，在在后面“选择目标标客户”一栏查看看是否该客客户已经注注册过。情形一：如如果是系统统中没有的的商务客户户，现在需需要申请
7、增增加，那么么就需要先先录入商务务客户的详详细信息，如如下图：注意点:1、 如果选择“总部客户户”，则“客户级别别”一栏自动变变为“钻石级客客户”。2、 “所在地区区”栏“市”已经确定定，无法修修改，只能能选择区县县，这样可可以防止发发生跨市申申请的情况况。 点击击提交，进进入企业客客户业务关关系注册界界面，录入入和这个商商务客户发发生的业务务关系，如如下图：注意点：1、“邮政政客户经理理”栏对应的的是所选“邮政部门门”的客户经经理。2、“客户户联系人”一栏可以以手工输入入，也可以以点选，如如果是点选选的，系统统会自动调调出客户联联系人信息息，不能对对其修改。点击提交，如如果信息无无误，则新新
8、增客户注注册申请成成功，如下下图：情形二：如如果是注册册已有的商商务客户信信息的业务务信息，在“选择目目标客户”下拉框中中选择客户户名称后，系系统会自动动跳出该商商务客户的的信息(客户的基基本信息无无法修改，如如果需要修修改基本信信息，必须须到客户信信息查询维维护功能界界面实现)，如下图图：点击提交，系系统会提示示是否确定定该目标客客户，如图图：点击确定，进进入企业客客户业务关关系注册界界面，录入入和这个商商务客户发发生的业务务关系，如如下图：注意点：1、“邮政政客户经理理”栏对应的的是所选“邮政部门门”的客户经经理。2、“客户户联系人”一栏可以以手工输入入，也可以以点选，如如果是点选选的，系
9、统统会自动调调出客户联联系人信息息，不能对对其修改。点击提交，如如果信息无无误，则客客户注册申申请成功。3.1.4 客户注册维维护客户经理只只能查看维维护自己所所提交的客客户注册申申报客户维护查查询页面客户名称：可以模糊糊查询所属行业：下拉选择择查询申请时间：选中复选选框查询才才会生效客户名称：客户的名名称合作部门：客户的合合作部门大客户号：有大客户户号的信息息有两种情情况： 11、该客户户根据实际际情况被手手工赋大客客户号。22、已被上上级部门审审批通过产产生大客户户号的。客户基本信信息：如果果没有审批批过点击显显示客户基基本信息界界面。如果果该客户是是系统中原原来有的，则则对应按钮钮为“查
10、看”，点击后后只显示该该客户的信信息；如果果是申请时时手动录入入的，则对对应按钮为为“修改”，点击后后显示客户户基本信息息修改界面面。客户信息界界面：客户基本信信息修改界界面：对于审批驳驳回的客户户注册申请请，如需进进行重新申申请，点击击“重新申请请”按钮，即即可进行客客户注册的的修改与重重新申请。3.1.5 客户注册重重新申请 这个功能模模块可以使使已被审批批驳回的客客户注册信信息重新开开始申请3.1.5.1 进入重新申申请界面在客户基本本信息查看看页面，点点击【重新新申请】进进行重新申申请操作3.1.5.2 重新申请操操作步骤及及页面3.1.5.2.1 步骤一 客客户注册信信息修改 页面表
11、示示说明：蓝色框内是是操作步骤骤提示，每每次完成一一步操作后后可以点击击【下一步步】进入下下一步骤。黄色框内是是上次审批批意见。可可以根据此此信息修改改。红色框内是是注册时所所填的信息息。其中: 步骤一是企企业客户注注册信息修修改。 步骤二是企企业客户业业务关系修修改。 步骤三是确确认页面。3.1.5.2.2 步骤二 客客户业务关关系修改 页面表示示3.1.5.2.3 步骤三 确确定重新申申请 页面表示示在步骤3页页面，点击击【确定】按按钮完成重重新申请操操作。完成后系统统会给出提提示，并直直接跳转到到(客户基本本信息查看看) 页面。注意：在步步骤一、步步骤二修改改完成后点点击页面最最下面的按
12、按钮提交才会成功功保存!3.2 客户资源3.2.1 客户信息维维护管理点击进入客客户信息维维护管理界界面默认查询的的是该客户户经理的客客户信息。点击客户简简称，则会会显示相应应客户的基基本信息点击修改，进进入客户信信息修改界界面这里，可以以进行“客户基本本信息”和“客户业务务关系信息息”的修改。 点击“客客户业务关关系管理”，进入客客户业务关关系列表，可可以修改业业务关系信信息点击“客户户联系人管管理”，进入客户户联系人列列表，可以以新增或删删除客户联联系人3.2.2 客户资料调调取申请对于不属于于自己权限限能看到的的客户可以以利用这个个模块进行行客户资料料调取的申申请申请客户：希望能看看到的
13、客户户信息的客客户名称 申请内内容：基本本信息、业业务信息、全全部信息。基基本信息指指该企业客客户的基本本信息。业业务信息是是指该企业业客户和邮邮政发生业业务关系的的那些信息息。全部信信息包括基基本信息和和业务信息息。 申请人人：申请人人的姓名申请原因：申请查看看的原因，审审批部门会会根据这个个理由确定定开放的查查看权限。3.2.3 共享客户信信息查看客户资料调调取申请如如果审批通通过后可以以在这里查查看默认查询的的是所有该该操作员申申请的客户户信息。申请时间：申请时的的系统时间间申请客户：申请的客客户名称申请内容：审批同意意查看的信信息内容（有有可能申请请查看全部部内容，只只审批通过过查看基
14、本本信息等情情况）。如如果审批通通过点击相相应的按钮钮就可以看看到相应的的信息。申请人：申申请人的姓姓名申请原因：申请的原原因。申请状态：该信息申申请的状态态。基本信息界界面：业务信息界界面：全部信息包包括了以上上两种信息息。3.2.4 商务客户信信息导入点击进入客客户信息导导入界面，如如图：在进行商务务客户信息息导入之前前，请先点点击“标准格式式下载 商务客户户信息导入入明细格式式说明”，按照说说明来规范范EXCEEL表格，点点击浏览，选选择需要导导入的EXXCEL表表格的路径径，点击确确定，即可可实现商务务客户信息息的导入。4 营销管理4.1 营销经理4.1.1 客户经理理信息查询询点击“
15、营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“客户经理理”，点击进进入“客户经理理信息查询询”模块，如如下图：进入客户经经理信息查查询菜单，如如下图：这里支持模模糊查询，点点击“提交”，查询结结果如下图图：4.1.2 客户经理业业绩分析4.1.2.1 业绩统计点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“客户经理”，点击进进入“客户经理业业绩分析”，点击“业绩统计计”，如下图图 ：进入客户经经理业绩统统计，如下下图：点击“提交交”进入界面面如下图：在其上图中中，你可以以看到导出出客户经理理业绩统计计报表的功功能，你可可以将以上上的记录，通通过该功能能导入到eexcell文件中。注意：在进进行此操作作的时候，
16、需需要设置可可信站点。4.1.2.2 各月明细点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“客户经理理”，点击进进入“客户经理理业绩分析析”，点击“各月明细细”，如下图图进入各月明明细查询如如下图： 点击“提交交”后如下图图所示的该该客户经理理两年内的的业绩列表表以及柱状状图，直观观的显示业业绩升降。4.1.2.3 业务明细点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“客户经理理”，点击进进入“客户经理理业绩分析析”，点击“业务明细”，如下图图： 进入业务明明细查询界界面如下图图： 点击“提提交”显示 如下图：（注：只只能查看当当前客户经经理的业绩绩）。查询当前客客户经理，每每天每笔的的收入，点点击右
17、侧“当日详情情”中的查询询，可以看看到一天里里的用邮详详细信息。如如下图： 点击进进入后如下下图：4.2 营销日志在客户经理理管理中有有五项菜单单 客户经理日日志录入 客户经理日日志查询 客户经理计计划录入 客户经理计计划查询4.2.1 客户经理计计划录入点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“营销日志”，点击进进入“客户经理理计划录入入”，界面如如下图选择客户经经理计划录录入功能，客客户经理计计划类型分分为客户经经理年计划划和客户经经理月计划划，选择客客户经理计计划录入功功能如果录入年年计划，就就选择“客户经理理年工作计计划表”，界面如如下：进入“客户户经理年工工作计划录录入”界面如下下：
18、选择客户经经理和年份份，点击“录入年工工作计划”，进入“录入年工工作计划”界面如下下：年计划包括括各项收入入的收入计计划，包含含函件,报刊，集集邮，包裹裹，速递，物物流，信息息，金融，机机要，其它它各项收入入，不填默默认为0 ，左边显显示该客户户经理去年年创造的总总收入和去去年的各项项收入情况况。页面下下方，其它它工作计划划主要是指指年计划的的一些文字字描述，填填入下方的的输入框点击生成年年计划。客户经理月月工作计划划录入，选选择客户经经理工作计计划录入功功能，选择择客户经理理月计划表表，如下图图：系统会显示示如下图所所示界面：选择客户经经理和计划划月份，点点击“录入月工工作计划”，则进入入月
19、工作计计划录入界界面下面我们就就把上面的的模块分解解开来进行行阐述。下图显示的的是该客户户经理目前前完成全年年收入计划划的比例自定本月工工作计划内内容是指，客客户经理自自己给自己己计划在所所选月份需需要做的各各项工作，包包括维护工工作，开发发工作和其其它工作。上上图所示的的就是维护护工作的添添加模块，添添加模块分分两部分显显示，一部部分是系统统提示的维维护工作，系系统提示的的维护工作作，是根据据客户经理理所辖的大大客户部门门制定的客客户维护频频次，而系系统汇总显显示出来的的.系统提示的的维护工作作中，每一一条信息的的最右侧都都有一个选选择框，如如果选择框框打勾则是是指该客户户经理将要要把此条提
20、提示作为月月计划的一一条任务完完成，当系系统提示的的信息中没没有你想要要的维护工工作的提示示时就采取取手工添加加的模式，点点击添加维维护工作系统会弹出出录入维护护工作自定定计划信息息的对话框框，如下图图所示：客户名称的的输入采取取下拉菜单单的模式，只只显示该客客户经理管管理的客户户，选定客客户后，客客户部门和和对方联系系人，点击击输入框右右侧小书签签即可显示示系统提示示的根选择择客户相关关的信息，如如果没有可可以手工填填写， 录入完成后后点击确定定，如下图图所示，上面对话框框中录入的的信息就会会显示在计计划列表页页面添加维维护工作下下方，右侧侧的完成选选择框自动动默认打勾勾。系统还还提供了很很
21、多方便录录入的功能能，例如，上上图显示的的系统提示示维护工作作中，客户户部门，拜拜访人和日日期安排都都为空，此此时只要点点击输入框框，系统会会自动弹出出选择框，提提供与该客客户相关的的信息供客客户经理选选择，如下下图所示：如果跳出的的提示信息息没有满足足您要求的的，也可以以手工进行行填写。添添加开发工工作，添加加其它工作作与添加维维护工作类类似，唯一一不同之处处在于，选选择客户时时，维护工工作只显示示该客户经经理所辖的的客户，而而添加开发发工作和其其它工作时时，显示该该部门注册册的所有客客户，开发发工作的添添加弹出框框如下图所所示:各项计划添添加完成后后，界面如如下图所示示：全部输入完完成后，
22、点点击“月计划录录入完成”按钮，系系统生成该该客户经理理该月的工工作计划。4.2.2 客户经理日日志录入点击“营销销管理” 在下拉菜单单中点击“营销日志志”，点击进进入“客户经理理日志录入入”，界面如如下图进入“客户户经理日志志录入”页面，如如下图所示示：选择客户经经理和日期期，点击“录入工作作日志”按钮，系系统显示如如下图所示示界面：注意：月计计划下达到到每一天的的信息，当当天会有提提示，如工工作完成就就点击右侧侧“状态”栏中的完完成录入信信息完成信信息。如下下图：点击完成填填入相关信信息，这是是“状态”栏中完成成会会变成成修改，并并且记录会会从“添加维护护工作”上方自动动移动到下下方 如下
23、图：如需删除当当前记录只只要把“完成”中的多选选勾去掉点点击“工作日志志录入完成成”，就会自自动删除记记录，如下下图：工作日志的的录入界面面和工作计计划录入的的界面基本本相同，工工作内容的的录入也是是包括三项项，分别是是维护工作作，开发工工作和其它它工作，跟跟月计划录录入一样，在在进入工作作日志录入入界面时会会有很多提提示信息，这这些提示信信息就是从从该客户经经理填写的的月计划表表里取出来来的信息，但但不是当月月每天都提提示所有月月计划里的的信息，如如果某一天天的工作日日志已经把把月计划里里的某条工工作做完，则则该条月计计划信息就就不会显示示在以后的的工作日志志录入的提提示中。添添加维护工工作
24、和添加加开发工作作的界面与与计划里的的维护开发发计划的添添加略有不不同，添加加维护工作作的界面如如下图所示示：界面和维护护/开发信息息添加相同同，输入方方式也和客客户维护/开发信息息添加相同同，只是选选择维护/开发客户户时，这里里显示的是是跟客户经经理绑定的的客户。开发工作添添加的界面面如下图所所示：和维护工作作添加唯一一不同之处处在于，选选择客户时时，这里提提供了模糊糊查询，选选择维护/开发客户户输入框中中输入关键键字，点击击右侧的绿绿色小标签签，对话框框中会显示示模糊查询询的结果，双双击某一客客户名称即即可完成客客户的输入入。其它项的输输入，请参参考维护/开发信息息添加模块块。其它工作输输
25、入的界面面根计划录录入中其它它工作的输输入完全相相同，这里里就不再鳌鳌述。其它工作（系系统提示）点点击“添加其它它工作”，进入如如下界面： 客户名称称支持模糊糊查询。注意：当所所有想要添添加的日志志录入成功功了，切忌忌点击“工作日志志录入完成成”，如下图图：4.2.3 客户经理计计划查询点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“营销日志志”，点击进进入“客户经理理计划查询询”，界面如如下图：选择“客户户经理工作作计划查询询”模块，显显示的界面面如下图所所示：选择月工作作计划表查查询，系统统显示如下下界面点击“月计计划查询”界面如下下图：选择年工作作计划，系系统显示如如下界面：点击“年计计划查询
26、”，进入页页面如下图图：4.2.4 客户经理日日志查询点击“营销销管理” 在下拉菜菜单中点击击“营销日志”，点击进进入“客户经理理日志查询询”，界面如如下图：选择客户经经理日志查查询功能，系系统会显示示如下图所所示画面：选择日期，点点击“工作日志志查询”，显示如如下界面：查看某个客客户经理某某日的详细细信息可以以点击“日志详情情”，如下图图：点击“日志志详情”，系统显显示该客户户经理该天天的工作日日志，如下下图所示：5 用邮管理5.1 客户合同5.1.1 客户用邮合合同添加点击“用邮邮管理”，在下拉拉菜单中点点击“客户合同同”，如图1，点击进进入“客户用邮邮合同添加加”模块。图1要添加一个个合
27、同，首首先，要查查找签订合合同的用户户，这个用用户必须已已经在系统统中进行过过注册。图2如图2所示示，这里的的“查询合同同用户”提供模糊糊查询功能能，输入要要查询的客客户名称的的关键字后后，按回车车，即可查查询出系统统中相关的的客户，结结果将在后后面的“选择您要要签订合同同的客户”中以列表表形式显示示出来。在在“选择您要要签订合同同的客户”的下拉栏栏里面选择择所要与之之签订合同同的客户名名称。在选定客户户后，即可可跳出合同同添加页面面，如图33。图3在“合同添添加“的页面上上，标有红红色*的为必填填项。页面提供四四种结算方方式：“指定日期期结算型”、“定期结算算型”、“指定日期期分期付款款型”
28、、“一次付款款型”，根据实实际情况选选择其中的的一种。5.1.1.1 指定日期结结算型若选择“指指定日期结结算型”，见图4。图4“付款时间间”、“优惠折扣扣”为必填项项。其中，“优优惠折扣”的填写方方式为： 七五折填填75，九折填900，不打折折填1000 。“优惠折扣扣”的数据范范围在0-100之之间，如果果不符，页页面会弹出出提示框，如如图5。图5在上传合同同的时候，先先点击“浏览”按钮，然然后点击“浏览”按钮右边边的按钮“上传”，页面弹弹出提示框框，如图66：图65.1.1.2 定期结算型型若选择“定定期结算型型”，见图7。图7 “付款时时间”、“优惠折扣扣”为必填项项。其中，“优优惠折
29、扣”的填写方方式为：七七五折填775，九折折填90，不打打折填1000 。“优惠折扣扣”范围为0-100之之间，如果果不符，页页面会弹出出提示框，如如图8。图8在上传合同同的时候，先先点击“浏览”按钮，然然后点击“浏览”按钮右边边的按钮“上传”，页面弹弹出提示框框，如图99。图95.1.1.3 指定日期分分期付款型型若选择“指指定日期分分期付款型型”，见图100。图10“付款明细细(付款时间间+付款金额额)”为必填项项。若分次付款款，请在填填写完“付款时间间”、“付款金额额”后，点击“付款金额额”右边的“确定”按钮，那那么此次的的付款时间间和付款金金额将作为为一组分期期付款数据据自动添加加到“
30、付款明细细(付款时间间+付款金额额)”一栏中。然然后可继续续添加，每每次输入一一组“付款时间间”、“付款金额额”后，点击击确定，下下面的“付款明细细”都会自动动生成。如果在点击击了“确定”后才发现现填写的“付款时间间”、“付款金额额”中有错误误，请点击击“付款明细细”右侧的“清空”按钮，然然后再重新新填写。在上传合同同的时候，先先点击“浏览”按钮，然然后点击“浏览”按钮右边边的按钮“上传”，页面弹弹出提示框框，如图111。图115.1.1.4 一次付款型型若选择“一一次付款型型”，见图122。“付款时间间”、“付款金额额”为必填项项。图12“付款时间间”、“付款金额额”为必填项项。在上传合同同
31、的时候，先先点击“浏览”按钮，然然后点击“浏览”按钮右边边的按钮“上传”，页面弹弹出提示框框，如图113。图13在确认信息息都填写完完毕后，点点击“提交”按钮，如如图14图14如果还有必必填选项没没有填写的的话，系统统会自动提提示你还有有未填完的的信息。如果，没有有漏填项的的话，系统统会跳转到到提示成功功的页面，如如图15。图155.1.2 客户用邮协协议添加点击“用邮邮管理”，在下拉拉菜单中点点击“客户合同同”，如图166，点击进进入“客户用邮邮协议添加加”模块。图16添加协议的的操作和添添加合同的的操作基本本类似，不不同之处在在于：合同同是有正规规编号和正正规合同文文本；协议议指没有正正规
32、文本的的约定，编编号是系统统流水。所所以“客户用邮邮协议添加加”不需要录录入编号，其其编号由系系统自动生生成。用邮邮协议因没没有正规文文本，所以以不需要合合同上传的的录入。具体操作可可参见“客户用邮邮合同添加加”的操作。5.1.3 客户合同协协议维护客户经理可可以维护本本部门及其其下属部门门的合同/协议。点击“用邮邮管理”，在下拉拉菜单中点点击“客户合同同”，如图177，点击进进入“客户用邮邮合同协议议维护”模块。图17这里支持单单项或多项项条件任意意组合查询询，如图118图18这里的“按按地区查看看”，根据工工号的所在在地区在这这里显示本本地区和下下属市/县。这里的“按按生效时间间”和“按失
33、效时时间”查看，若若要用到这这两个查询询条件，请请先在方框框中打勾。在输入条件件了以后，点点击“提交”按钮，页页面会根据据条件把结结果显示在在下一页面面中，如图图19。图19 点点击合同/协议列表表中显示的的客户名称称，可以显显示相应的的客户基本本信息，如如图20图20点击相应的的合同/协议号，可可以进入该该合同/协议的维维护界面，如如图21。图21可以对该合合同进行必必要的修改改，如果该该合同有上上传过合同同文本，则则在合同地地址一栏后后会有“合同下载载”链接，供供用户点击击下载合同同，通过修修改，点击击提交，即即可完成对对合同/协议的维维护。5.2 客户欠费合同/协议议如果付款款方式是“指
34、定日期期分期付款款型”或“一次付款款型”时，若还还未完全付付款，系统统会提示合合同/协议欠费费。5.2.1 合同信息欠欠费维护客户经理可可以维护本本部门及其其下属部门门的欠费合合同/协议。点击“用邮邮管理”，在下拉拉菜单中点点击“合同欠费费”，如图222，点击进进入“合同欠费费信息维护护”模块。图22客户欠费信信息查询界界面，如图图23：图23查找条件：可以根据据客户名称称、商务客客户代码、欠欠费合同号号进行查询询。关键字：选选择了查询询条件后在在关键字输输入框输入入相应的查查询信息。欠费日期：点选了复复选框时间间查询才生生效。录入相应的的查找条件件后，点击击“查找”，即可实实现查询，如如图2
35、4。图24点击A显示示客户的详详细信息，如如图25。图25点击B进入入缴费界面面，如图226图26点击C 进进入缴款明明细界面，如如图27图27点击D 进进入催缴界界面，如图图28图28点击E进入入催缴明细细界面，如如图29图29一旦客户欠欠费，并且且已经缴过过部分费用用，其合同同中关于费费用方面的的内容将不不允许修改改图30如图30，在在进入该客客户的合同同的维护界界面时，缴缴费方式、金金额方面内内容将不显显示。5.3 客户用邮5.3.1 客户用邮手手工批量导导入该功能给用用户通过eexcell文件进行行客户用邮邮的批量导导入。通过过该菜单所所下图所示示。在进入客户户用邮手工工批量导入入的界
36、面。如如下图所示示。 在上图中中，可以通通过用邮导导入明细格格式说明下下载该导入入文件的格格式。其文文件的格式式如下图所所示。你可以以通过上图图中的格式式输入客户户用邮的明明细。在其其文档的下下面如图所所示。在上图图中你可以以看到格式式说明，你你可以在格格式说明中中看到该文文档的格式式说明。其其如下图所所示。你在上图图中可以看看到该文档档的导入的的格式说明明。在你导导入数据的的时候，需需要将其格格式说明的的部分删除除掉。并保保存后。选选择需要导导人的exxcel文文件后。会会出现如下下图所示。在上图中中点击是（Y）后。就可以进行客户用邮手工批量导入了。如果在导入数据不成功后，会出现报错的界面。
37、你需要检查你输入数据的格式和数据的类型和系统中匹配，修改后并继续进行数据的导入。当数据导入成功后，系统会出现数据导入成功的界面。注意：在使使用该功能能的时候，你你需要添加加可信站点点。在你导入入成功后，你可以到如下图所示的界面。在上图中中，你点击击查询后，进进入如下图图所示的界界面。在上图中中你可以看看到用邮导导入的信息息。上图中中你可以看看到本系统统的登陆部部门、登陆陆人员、用用邮序列。你你可以通过过用邮序列列，选择后后可以看到到该用邮的的明细。5.3.2 客户用邮手手工逐笔导导入在以客户经经理的身份份进去后图图 5-2，和和以大客户户中心的身身份进去图图5-1不同同。图 5-11（大客户户
38、身份进入入）图 5-22 （客户经经理身份进进入）在本系统统中，对客客户经理进进行【客户户用邮手工工逐笔录入入】时，只只对他所辖辖的客户负负责，因此此没有提供供查询的界界面，可以以供客户经经理选择查查询条件。在在图1.22中客户经经理可以看看到客户简简称、客户户级别、本本年用邮、联联系电话、是是否综合客客户、开发发情况。在图5-2中，客客户经理可可以通过客客户简称提提供的超链链接，打开开【客户用用邮手工录录入】，图图5-3所示示。图5-3图5-33中客户是是大客户的的用邮记录录。若在图图5-2中其其中的一个个商务客户户，有多个个大客户的的用邮记录录，那么在在图5-33中就会有有多条记录录显示出
39、来来。在图5-3中你可可以通过大大客户号的的超链接，点点击其中的的其中的超超链接，见见图5-44。图5-4在图5-44中，你可可以看到当当前大客户户的大客户户名称，和和大客户号号。当前用用户可以在在此页面内内选择用邮邮日期、专专业类型、业务类型、业务量、应收收入、实际收入、备注。其中用邮日期、专业类型、业务类型、客户经理（其中的客户经理是系统自动带出来的）、实际收入是系统必须输入的。当我们在选选择专业类类型和业务务类型时，你你可能会看看到，没有有选择的专专业类型和和业务类型型。因为您没有通过客客户注册审审批流程添添加新业务务。例如我们可可以查找一一个通过客客户注册审审批并添加加新业务的的客户，
40、大大客户号：42011030001330000，大大客户名称称：通用电电气武汉办办事处。在图5-55中你可以以看到这个个在三个专专业中，添添加了新的的业务。图 5-5在用邮手工工逐笔录入入的界面图图5-6.图 5-6你可以在图图5-6中，输输入用邮日日期为：2200711213，专专业类型为为：函件专专业，业务务类型为：全业务，实实际收入为为：30000。然后后【提交】后。系统统提示已操操作成功见见图5-77。图 5-7点击【确确定】后，系统统会进入图图5-2的界界面。5.3.3 手工录入用用邮信息明明细查询点击进入后后，界面见见图5-88。图5-8在图5-88中，首先先你会看到到客户经理理的
41、栏位中中，系统已已经将当前前客户经理理的姓名和和编号填入到图55-8的页页面中。在在这里客户户经理可以以输入与自自己发生过过业务关系系的商务客客户简称、开开始时间、结结束时间、业业务类型、按按录入方式式（可以选选择逐笔录录入和批量量录入）。如我们在在图5-88中输入商商务客户简简称为“蓝田集团团”的客户。时时间选择2200711101-2007712111，点击【提交】后，见图图5-9，点点击【返回】后，页面面见图5-8。 图 5-9在图5-9中表示示此客户经经理并没有有和此客户户发生过业业务关系。当当我们在商商务客户简简称中输入入“通用电气气”，时间选选择2000711001-2000712
42、213后，点点击【提交】后，见图图5-9所示示。图5-100在图5-10中，你你会看到该该用邮收入入是通过手手工逐笔录录入的，并并可以看到到该客户的的用邮日期期、商务客客户号、客客户名称、大大客户号、用用邮专业、业业务类型、客客户经理、所所属部门、实实际收入、数数据来源。你你可以通过过客户名称称和客户经经理提供的的超链接，查查看客户的的基本信息息图5-111和客户户经理的信信息图5-12。 图5-11图5-222注：您在选选择日期时时，用邮日日期必须大大于等于上上月一日，小小于等于当当天。6 KPI管理理6.1 客户关注指指标指定客户关注指指标指定，就就是对这个个客户的在在本年度的的指标进行行指定，选选取该客户户的在本年年度的比