《邮政客户营销管理系统_操作手册客户经理45831.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《邮政客户营销管理系统_操作手册客户经理45831.docx（102页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、邮政客户营营销管理理系统（客户经理理）操作手册目目录1系统登登陆41.1系系统登陆陆地址41.2系系统登陆陆界面42密码修修改53客户管管理63.1客客户注册册63.11.1管理流流程63.1.22客户注注册审批批流程图图73.1.33客户注注册申报报13.1.44客户注注册维护护53.1.55客户注注册重新新申请73.1.55.1进入重重新申请请界面73.1.55.2重新申申请操作作步骤及及页面83.1.55.2.1步骤一一 客户注注册信息息修改 页面表表示83.1.55.2.2步骤二二 客户业业务关系系修改 页面表表示93.1.55.2.3步骤三三 确定重重新申请请 页面表表示93.2客客
2、户资源源103.2.11客户信信息维护护管理103.2.22客户资资料调取取申请123.2.33共享客客户信息息查看133.2.44商务客客户信息息导入144营销管管理154.1营营销经理理154.1.11客户经经理信息息查询154.1.22客户经经理业绩绩分析164.1.22.1业绩统统计164.1.22.2各月明明细174.1.22.3业务明明细184.2营营销日志志204.2.11客户经经理计划划录入214.2.22客户经经理日志志录入264.22.3客户经经理计划划查询304.2.44客户经经理日志志查询335用邮管管理365.1客客户合同同365.1.11客户用用邮合同同添加365.
3、1.11.1指定日日期结算算型375.1.11.2定期结结算型385.1.11.3指定日日期分期期付款型型385.1.11.4一次付付款型395.1.22客户用用邮协议议添加415.1.33客户合合同协议议维护415.2客客户欠费费435.2.11合同信信息欠费费维护445.3客客户用邮邮475.3.11客户用用邮手工工批量导导入475.3.22客户用用邮手工工逐笔导导入495.3.33手工录录入用邮邮信息明明细查询询526KPII管理546.1客客户关注注指标指指定546.22KPII指标分分析报告告556.3客客户反馈馈意见维维护576.3.11按月份份维护586.3.22按年份份维护59
4、6.4客客户意见见解决方方案616.4.11按月份份维护616.4.22按年份份维护626.5客客户投诉诉建议管管理646.5.11客户投投诉建议议添加646.5.22客户投投诉建议议查询657信息共共享687.1中中小企业业687.1.11信息上上传687.11.2信息下下载687.2营营销案例例697.2.11案例下下载697.3文文件传送送697.3.11文件上上传707.3.22文件下下载708系统管管理728.1密密码修改改728.2操操作手册册721 系统登陆1.1 系统登陆地地址http:/110.1162.0.11931.2 系统登陆界界面系统登陆主主界面如如下：在用户名栏栏输
5、入统统一分配配的登陆陆号码，在在密码栏栏输入密密码，初初始密码码为1，登登陆系统统后可以以修改初初始密码码。2 密码修改用户登陆到到系统主主页面后后看到的的界面大大致如下下：在“系统管管理”菜单鼠鼠标左键键单击弹弹出“密码修修改”，再单单击“密码修修改”，出现现密码修修改主界界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次3 客户管理3.1 客户注册3.1.1 管理流程大客户号码码必须严严格按照照流程生生成，下下级部门门在电子子化支局局中注册册大客户户号时，需需要和上上级管理理部门进进行沟通通，大客客户号生生成必须须得到上上级部门门的同意意。每个机构将将分配一一个号码码段，大大
6、客户号号将在这这个号码码段内生生成。所有的大客客户号的的申请都都是下级级申报上上级审批批，比如如县市区区客户经经理的大大客户号号的申请请是由它它的上一一级如市市州大客客户中心心进行审审批的。3.1.2 客户注册审审批流程程图1、商务客客户注册册申请2、总流程程图3.1.3 客户注册申申报客户经理可可以跨区区、县进行行客户注注册申报报，但不不能跨市市进行申申报。客户注册申申报分为为两种情情况：一是系统中中没有的的商务客客户，二二是注册册已有的的商务客客户信息息的业务务信息。判断是否为为新增客客户：在在图示“查询目目标客户户”一栏填填入将要要注册的的客户的的名称，按按回车后后，在后后面“选择目目标
7、客户户”一栏查查看是否否该客户户已经注注册过。情形一：如如果是系系统中没没有的商商务客户户，现在在需要申申请增加加，那么么就需要要先录入入商务客客户的详详细信息息，如下下图：注意点:1、 如果选择“总部客客户”，则“客户级级别”一栏自自动变为为“钻石级级客户”。2、 “所在地区区”栏“市”已经确确定，无无法修改改，只能能选择区区县，这这样可以以防止发发生跨市市申请的的情况。 点击击提交，进进入企业业客户业业务关系系注册界界面，录录入和这这个商务务客户发发生的业业务关系系，如下下图：注意点：1、“邮政政客户经经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。2、“客户户联系人人”一栏可可以手工
8、工输入，也也可以点点选，如如果是点点选的，系系统会自自动调出出客户联联系人信信息，不不能对其其修改。点击提交，如如果信息息无误，则则新增客客户注册册申请成成功，如如下图：情形二：如如果是注注册已有有的商务务客户信信息的业业务信息息，在“选择目目标客户户”下拉框框中选择择客户名名称后，系系统会自自动跳出出该商务务客户的的信息(客户的的基本信信息无法法修改，如如果需要要修改基基本信息息，必须须到客户户信息查查询维护护功能界界面实现现)，如如下图：点击提交，系系统会提提示是否否确定该该目标客客户，如如图：点击确定，进进入企业业客户业业务关系系注册界界面，录录入和这这个商务务客户发发生的业业务关系系，
9、如下下图：注意点：1、“邮政政客户经经理”栏对应应的是所所选“邮政部部门”的客户户经理。2、“客户户联系人人”一栏可可以手工工输入，也也可以点点选，如如果是点点选的，系系统会自自动调出出客户联联系人信信息，不不能对其其修改。点击提交，如如果信息息无误，则则客户注注册申请请成功。3.1.4 客户注册维维护客户经理只只能查看看维护自自己所提提交的客客户注册册申报客户维护查查询页面面客户名称：可以模模糊查询询所属行业：下拉选选择查询询申请时间：选中复复选框查查询才会会生效客户名称：客户的的名称合作部门：客户的的合作部部门大客户号：有大客客户号的的信息有有两种情情况： 1、该该客户根根据实际际情况被被
10、手工赋赋大客户户号。22、已被被上级部部门审批批通过产产生大客客户号的的。客户基本信信息：如如果没有有审批过过点击显显示客户户基本信信息界面面。如果果该客户户是系统统中原来来有的，则则对应按按钮为“查看”，点击击后只显显示该客客户的信信息；如如果是申申请时手手动录入入的，则则对应按按钮为“修改”，点击击后显示示客户基基本信息息修改界界面。客户信息界界面：客户基本信信息修改改界面：对于审批驳驳回的客客户注册册申请，如如需进行行重新申申请，点点击“重新申申请”按钮，即即可进行行客户注注册的修修改与重重新申请请。3.1.5 客户注册重重新申请请 这个功能模模块可以以使已被被审批驳驳回的客客户注册册信
11、息重重新开始始申请3.1.5.1 进入重新申申请界面面在客户基本本信息查查看页面面，点击击【重新新申请】进进行重新新申请操操作3.1.5.2 重新申请操操作步骤骤及页面面3.1.5.2.1 步骤一 客客户注册册信息修修改 页页面表示示说明：蓝色框内是是操作步步骤提示示，每次次完成一一步操作作后可以以点击【下下一步】进进入下一一步骤。黄色框内是是上次审审批意见见。可以以根据此此信息修修改。红色框内是是注册时时所填的的信息。其其中: 步骤一是企企业客户户注册信信息修改改。 步骤二是企企业客户户业务关关系修改改。 步骤三是确确认页面面。3.1.5.2.2 步骤二 客客户业务务关系修修改 页页面表示示
12、3.1.5.2.3 步骤三 确确定重新新申请 页面表表示在步骤3页页面，点点击【确确定】按按钮完成成重新申申请操作作。完成后系统统会给出出提示，并并直接跳跳转到(客户基基本信息息查看) 页面面。注意：在步步骤一、步步骤二修修改完成成后点击击页面最最下面的的按钮提交才才会成功功保存!3.2 客户资源3.2.1 客户信息维维护管理理点击进入客客户信息息维护管管理界面面默认查询的的是该客客户经理理的客户户信息。点击客户简简称，则则会显示示相应客客户的基基本信息息点击修改，进进入客户户信息修修改界面面这里，可以以进行“客户基基本信息息”和“客户业业务关系系信息”的修改改。 点击“客客户业务务关系管管理
13、”，进入入客户业业务关系系列表，可可以修改改业务关关系信息息点击“客户户联系人人管理”，进入入客户联联系人列列表，可可以新增增或删除除客户联联系人3.2.2 客户资料调调取申请请对于不属于于自己权权限能看看到的客客户可以以利用这这个模块块进行客客户资料料调取的的申请申请客户：希望能能看到的的客户信信息的客客户名称称 申请内内容：基基本信息息、业务务信息、全全部信息息。基本本信息指指该企业业客户的的基本信信息。业业务信息息是指该该企业客客户和邮邮政发生生业务关关系的那那些信息息。全部部信息包包括基本本信息和和业务信信息。 申请人人：申请请人的姓姓名申请原因：申请查查看的原原因，审审批部门门会根据
14、据这个理理由确定定开放的的查看权权限。3.2.3 共享客户信信息查看看客户资料调调取申请请如果审审批通过过后可以以在这里里查看默认查询的的是所有有该操作作员申请请的客户户信息。申请时间：申请时时的系统统时间申请客户：申请的的客户名名称申请内容：审批同同意查看看的信息息内容（有有可能申申请查看看全部内内容，只只审批通通过查看看基本信信息等情情况）。如如果审批批通过点点击相应应的按钮钮就可以以看到相相应的信信息。申请人：申申请人的的姓名申请原因：申请的的原因。申请状态：该信息息申请的的状态。基本信息界界面：业务信息界界面：全部信息包包括了以以上两种种信息。3.2.4 商务客户信信息导入入点击进入客
15、客户信息息导入界界面，如如图：在进行商务务客户信信息导入入之前，请请先点击击“标准格格式下载载 商务务客户信信息导入入明细格格式说明明”，按照照说明来来规范EEXCEEL表格格，点击击浏览，选选择需要要导入的的EXCCEL表表格的路路径，点点击确定定，即可可实现商商务客户户信息的的导入。4 营销管理4.1 营销经理4.1.1 客户经理理信息查查询点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理信息息查询”模块，如如下图：进入客户经经理信息息查询菜菜单，如如下图：这里支持模模糊查询询，点击击“提交”，查询询结果如如下图：4.1.2 客户经理业业绩分析析4.1.2.
16、1 业绩统计点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析”，点击击“业绩统统计”，如下下图 ：进入客户经经理业绩绩统计，如如下图：点击“提交交”进入界界面如下下图：在其上图中中，你可可以看到到导出客客户经理理业绩统统计报表表的功能能，你可可以将以以上的记记录，通通过该功功能导入入到exxcell文件中中。注意：在进进行此操操作的时时候，需需要设置置可信站站点。4.1.2.2 各月明细点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析”，点击击“各月明明细”，如下下图进入各月明明细查询询如下图图： 点击“提交交
17、”后如下图所示示的该客客户经理理两年内内的业绩绩列表以以及柱状状图，直直观的显显示业绩绩升降。4.1.2.3 业务明细点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“客户经经理”，点击击进入“客户经经理业绩绩分析”，点击击“业务明明细”，如下下图： 进入业务明明细查询询界面如如下图： 点击“提提交”显示 如下图图：（注注：只能能查看当当前客户户经理的的业绩）。查询当前客客户经理理，每天天每笔的的收入，点点击右侧侧“当日详详情”中的查查询，可可以看到到一天里里的用邮邮详细信信息。如如下图： 点击进进入后如如下图：4.2 营销日志在客户经理理管理中中有五项项菜单 客户经理日日志录入入 客户经理日日志查
18、询询 客户经理计计划录入入 客户经理计计划查询询4.2.1 客户经理计计划录入入点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理计划划录入”，界面面如下图图选择客户经经理计划划录入功功能，客客户经理理计划类类型分为为客户经经理年计计划和客客户经理理月计划划，选择择客户经经理计划划录入功功能如果录入年年计划，就就选择“客户经经理年工工作计划划表”，界面面如下：进入“客户户经理年年工作计计划录入入”界面如如下：选择客户经经理和年年份，点点击“录入年年工作计计划”，进入入“录入年年工作计计划”界面如如下：年计划包括括各项收收入的收收入计划划，包含含函件,报刊，集集邮，
19、包包裹，速速递，物物流，信信息，金金融，机机要，其其他各项项收入，不不填默认认为0 ，左边边显示该该客户经经理去年年创造的的总收入入和去年年的各项项收入情情况。页页面下方方，其他他工作计计划主要要是指年年计划的的一些文文字描述述，填入入下方的的输入框框点击生成年年计划。客户经理月月工作计计划录入入，选择择客户经经理工作作计划录录入功能能，选择择客户经经理月计计划表，如如下图：系统会显示示如下图图所示界界面：选择客户经经理和计计划月份份，点击击“录入月月工作计计划”，则进进入月工工作计划划录入界界面下面我们就就把上面面的模块块分解开开来进行行阐述。下图显示的的是该客客户经理理目前完完成全年年收入
20、计计划的比比例自定本月工工作计划划内容是是指，客客户经理理自己给给自己计计划在所所选月份份需要做做的各项项工作，包包括维护护工作，开开发工作作和其他他工作。上上图所示示的就是是维护工工作的添添加模块块，添加加模块分分两部分分显示，一一部分是是系统提提示的维维护工作作，系统统提示的的维护工工作，是是根据客客户经理理所辖的的大客户户部门制制定的客客户维护护频次，而而系统汇汇总显示示出来的的.系统提示的的维护工工作中，每每一条信信息的最最右侧都都有一个个选择框框，如果果选择框框打勾则则是指该该客户经经理将要要把此条条提示作作为月计计划的一一条任务务完成，当当系统提提示的信信息中没没有你想想要的维维护
21、工作作的提示示时就采采取手工工添加的的模式，点点击添加加维护工工作系统会弹出出录入维维护工作作自定计计划信息息的对话话框，如如下图所所示：客户名称的的输入采采取下拉拉菜单的的模式，只只显示该该客户经经理管理理的客户户，选定定客户后后，客户户部门和和对方联联系人，点点击输入入框右侧侧小书签签即可显显示系统统提示的的根选择择客户相相关的信信息，如如果没有有可以手手工填写写， 录入完成后后点击确确定，如如下图所所示，上面对话框框中录入入的信息息就会显显示在计计划列表表页面添添加维护护工作下下方，右右侧的完完成选择择框自动动默认打打勾。系系统还提提供了很很多方便便录入的的功能，例例如，上上图显示示的系
22、统统提示维维护工作作中，客客户部门门，拜访访人和日日期安排排都为空空，此时时只要点点击输入入框，系系统会自自动弹出出选择框框，提供供与该客客户相关关的信息息供客户户经理选选择，如如下图所所示：如果跳出的的提示信信息没有有满足您您要求的的，也可可以手工工进行填填写。添添加开发发工作，添添加其他他工作与与添加维维护工作作类似，唯唯一不同同之处在在于，选选择客户户时，维维护工作作只显示示该客户户经理所所辖的客客户，而而添加开开发工作作和其他他工作时时，显示示该部门门注册的的所有客客户，开开发工作作的添加加弹出框框如下图图所示:各项计划添添加完成成后，界界面如下下图所示示：全部输入完完成后，点点击“月
23、计划划录入完完成”按钮，系系统生成成该客户户经理该该月的工工作计划划。4.2.2 客户经理日日志录入入点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理日志志录入”，界面面如下图图进入“客户户经理日日志录入入”页面，如如下图所所示：选择客户经经理和日日期，点点击“录入工工作日志志”按钮，系系统显示示如下图图所示界界面：注意：月计计划下达达到每一一天的信信息，当当天会有有提示，如如工作完完成就点点击右侧侧“状态”栏中的的完成录录入信息息完成信信息。如如下图：点击完成填填入相关关信息，这这是“状态”栏中完完成会会会变成修修改，并并且记录录会从“添加维维护工作作”上方自
24、自动移动动到下方方 如下下图：如需删除当当前记录录只要把把“完成”中的多多选勾去去掉点击击“工作日日志录入入完成”，就会会自动删删除记录录，如下下图：工作日志的的录入界界面和工工作计划划录入的的界面基基本相同同，工作作内容的的录入也也是包括括三项，分分别是维维护工作作，开发发工作和和其他工工作，跟跟月计划划录入一一样，在在进入工工作日志志录入界界面时会会有很多多提示信信息，这这些提示示信息就就是从该该客户经经理填写写的月计计划表里里取出来来的信息息，但不不是当月月每天都都提示所所有月计计划里的的信息，如如果某一一天的工工作日志志已经把把月计划划里的某某条工作作做完，则则该条月月计划信信息就不不
25、会显示示在以后后的工作作日志录录入的提提示中。添添加维护护工作和和添加开开发工作作的界面面与计划划里的维维护开发发计划的的添加略略有不同同，添加加维护工工作的界界面如下下图所示示：界面和维护护/开发发信息添添加相同同，输入入方式也也和客户户维护/开发信信息添加加相同，只只是选择择维护/开发客客户时，这这里显示示的是跟跟客户经经理绑定定的客户户。开发工作添添加的界界面如下下图所示示：和维护工作作添加唯唯一不同同之处在在于，选选择客户户时，这这里提供供了模糊糊查询，选选择维护护/开发发客户输输入框中中输入关关键字，点点击右侧侧的绿色色小标签签，对话话框中会会显示模模糊查询询的结果果，双击击某一客客
26、户名称称即可完完成客户户的输入入。其他项的输输入，请请参考维维护/开开发信息息添加模模块。其他工作输输入的界界面根计计划录入入中其他他工作的的输入完完全相同同，这里里就不再再鳌述。其他工作（系系统提示示）点击击“添加其其他工作作”，进入入如下界界面： 客户名称称支持模模糊查询询。注意：当所所有想要要添加的的日志录录入成功功了，切切忌点击击“工作日日志录入入完成”，如下下图：4.2.3 客户经理计计划查询询点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理计划划查询”，界面面如下图图：选择“客户户经理工工作计划划查询”模块，显显示的界界面如下下图所示示：选择月工作作
27、计划表表查询，系系统显示示如下界界面点击“月计计划查询询”界面如如下图：选择年工作作计划，系系统显示示如下界界面：点击“年计计划查询询”，进入入页面如如下图：4.2.4 客户经理日日志查询询点击“营销销管理” 在下下拉菜单单中点击击“营销日日志”，点击击进入“客户经经理日志志查询”，界面面如下图图：选择客户经经理日志志查询功功能，系系统会显显示如下下图所示示画面：选择日期，点点击“工作日日志查询询”，显示示如下界界面：查看某个客客户经理理某日的的详细信信息可以以点击“日志详详情”，如下下图：点击“日志志详情”，系统统显示该该客户经经理该天天的工作作日志，如如下图所所示：5 用邮管理5.1 客户
28、合同5.1.1 客户用邮合合同添加加点击“用邮邮管理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如图图1，点点击进入入“客户用用邮合同同添加”模块。图1要添加一个个合同，首首先，要要查找签签订合同同的用户户，这个个用户必必须已经经在系统统中进行行过注册册。图2如图2所示示，这里里的“查询合合同用户户”提供模模糊查询询功能，输输入要查查询的客客户名称称的关键键字后，按按回车，即即可查询询出系统统中相关关的客户户，结果果将在后后面的“选择您您要签订订合同的的客户”中以列列表形式式显示出出来。在在“选择您您要签订订合同的的客户”的下拉拉栏里面面选择所所要与之之签订合合同的客客户名称称。在选定客户户后，
29、即即可跳出出合同添添加页面面，如图图3。图3在“合同添添加“的页面面上，标标有红色色*的为为必填项项。页面提供四四种结算算方式：“指定日日期结算算型”、“定期结结算型”、“指定日日期分期期付款型型”、“一次付付款型”，根据据实际情情况选择择其中的的一种。5.1.1.1 指定日期结结算型若选择“指指定日期期结算型型”，见图图4。图4“付款时间间”、“优惠折折扣”为必填填项。其中，“优优惠折扣扣”的填写写方式为为： 七七五折填填75，九九折填990，不不打折填填1000 。“优惠折折扣”的数据据范围在在0-1100之之间，如如果不符符，页面面会弹出出提示框框，如图图5。图5在上传合同同的时候候，先
30、点点击“浏览”按钮，然然后点击击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如如图6：图65.1.1.2 定期结算型型若选择“定定期结算算型”，见图图7。图7 “付款时时间”、“优惠折折扣”为必填填项。其中，“优优惠折扣扣”的填写写方式为为：七五五折填775，九九折填990，不不打折填填1000 。“优惠折折扣”范围为为0-1100之之间，如如果不符符，页面面会弹出出提示框框，如图图8。图8在上传合同同的时候候，先点点击“浏览”按钮，然然后点击击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如如图9。图95.1.1.3 指定日期分分期付款款型若选择“指指定日期期分期付付款
31、型”，见图图10。图10“付款明细细(付款款时间+付款金金额)”为必填填项。若分次付款款，请在在填写完完“付款时时间”、“付款金金额”后，点点击“付款金金额”右边的的“确定”按钮，那那么此次次的付款款时间和和付款金金额将作作为一组组分期付付款数据据自动添添加到“付款明明细(付付款时间间+付款款金额)”一栏中中。然后后可继续续添加，每每次输入入一组“付款时时间”、“付款金金额”后，点点击确定定，下面面的“付款明明细”都会自自动生成成。如果在点击击了“确定”后才发发现填写写的“付款时时间”、“付款金金额”中有错错误，请请点击“付款明明细”右侧的的“清空”按钮，然然后再重重新填写写。在上传合同同的时
32、候候，先点点击“浏览”按钮，然然后点击击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如如图111。图115.1.1.4 一次付款型型若选择“一一次付款款型”，见图图12。“付款时间”、“付款金额”为必填项。图12“付款时间间”、“付款金金额”为必填填项。在上传合同同的时候候，先点点击“浏览”按钮，然然后点击击“浏览”按钮右右边的按按钮“上传”，页面面弹出提提示框，如如图133。图13在确认信息息都填写写完毕后后，点击击“提交”按钮，如如图144图14如果还有必必填选项项没有填填写的话话，系统统会自动动提示你你还有未未填完的的信息。如果，没有有漏填项项的话，系系统会跳跳转到提提示成功
33、功的页面面，如图图15。图155.1.2 客户用邮协协议添加加点击“用邮邮管理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如图图16，点点击进入入“客户用用邮协议议添加”模块。图16添加协议的的操作和和添加合合同的操操作基本本类似，不不同之处处在于：合同是是有正规规编号和和正规合合同文本本；协议议指没有有正规文文本的约约定，编编号是系系统流水水。所以以“客户用用邮协议议添加”不需要要录入编编号，其其编号由由系统自自动生成成。用邮邮协议因因没有正正规文本本，所以以不需要要合同上上传的录录入。具体操作可可参见“客户用用邮合同同添加”的操作作。5.1.3 客户合同协协议维护护客户经理可可以维护护本部门
34、门及其下下属部门门的合同同/协议议。点击“用邮邮管理”，在下下拉菜单单中点击击“客户合合同”，如图图17，点点击进入入“客户用用邮合同同协议维维护”模块。图17这里支持单单项或多多项条件件任意组组合查询询，如图图18图18这里的“按按地区查查看”，根据据工号的的所在地地区在这这里显示示本地区区和下属属市/县县。这里的“按按生效时时间”和“按失效效时间”查看，若若要用到到这两个个查询条条件，请请先在方方框中打打勾。在输入条件件了以后后，点击击“提交”按钮，页页面会根根据条件件把结果果显示在在下一页页面中，如如图199。图19 点点击合同同/协议议列表中中显示的的客户名名称，可可以显示示相应的的客
35、户基基本信息息，如图图20图20点击相应的的合同/协议号号，可以以进入该该合同/协议的的维护界界面，如如图211。图21可以对该合合同进行行必要的的修改，如如果该合合同有上上传过合合同文本本，则在在合同地地址一栏栏后会有有“合同下下载”链接，供供用户点点击下载载合同，通通过修改改，点击击提交，即即可完成成对合同同/协议议的维护护。5.2 客户欠费合同/协议议如果付付款方式式是“指定日日期分期期付款型型”或“一次付付款型”时，若若还未完完全付款款，系统统会提示示合同/协议欠欠费。5.2.1 合同信息欠欠费维护护客户经理可可以维护护本部门门及其下下属部门门的欠费费合同/协议。点击“用邮邮管理”，在
36、下下拉菜单单中点击击“合同欠欠费”，如图图22，点点击进入入“合同欠欠费信息息维护”模块。图22客户欠费信信息查询询界面，如如图233：图23查找条件：可以根根据客户户名称、商商务客户户代码、欠欠费合同同号进行行查询。关键字：选选择了查查询条件件后在关关键字输输入框输输入相应应的查询询信息。欠费日期：点选了了复选框框时间查查询才生生效。录入相应的的查找条条件后，点点击“查找”，即可可实现查查询，如如图244。图24点击A显示示客户的的详细信信息，如如图255。图25点击B进入入缴费界界面，如如图266图26点击C 进进入缴款款明细界界面，如如图277图27点击D 进进入催缴缴界面，如如图288
37、图28点击E进入入催缴明明细界面面，如图图29图29一旦客户欠欠费，并并且已经经缴过部部分费用用，其合合同中关关于费用用方面的的内容将将不允许许修改图30如图30，在在进入该该客户的的合同的的维护界界面时，缴缴费方式式、金额额方面内内容将不不显示。5.3 客户用邮5.3.1 客户用邮手手工批量量导入该功能给用用户通过过exccel文文件进行行客户用用邮的批批量导入入。通过过该菜单单所下图图所示。在进入客户户用邮手手工批量量导入的的界面。如如下图所所示。 在上图图中，可可以通过过用邮导导入明细细格式说说明下载载该导入入文件的的格式。其其文件的的格式如如下图所所示。你可以以通过上上图中的的格式输输
38、入客户户用邮的的明细。在在其文档档的下面面如图所所示。在上图图中你可可以看到到格式说说明，你你可以在在格式说说明中看看到该文文档的格格式说明明。其如如下图所所示。你在上图图中可以以看到该该文档的的导入的的格式说说明。在在你导入入数据的的时候，需需要将其其格式说说明的部部分删除除掉。并并保存后后。选择择需要导导人的eexceel文件件后。会会出现如如下图所所示。在上图中中点击是是（Y）后后。就可可以进行行客户用用邮手工工批量导导入了。如如果在导导入数据据不成功功后，会会出现报报错的界界面。你你需要检检查你输输入数据据的格式式和数据据的类型型和系统统中匹配配，修改改后并继继续进行行数据的的导入。当
39、数据导入成功后，系统会出现数据导入成功的界面。注意：在使使用该功功能的时时候，你你需要添添加可信信站点。在你导入入成功后后，你可可以到如如下图所所示的界界面。在上图中中，你点点击查询询后，进进入如下下图所示示的界面面。在上图中中你可以以看到用用邮导入入的信息息。上图图中你可可以看到到本系统统的登陆陆部门、登登陆人员员、用邮邮序列。你你可以通通过用邮邮序列，选选择后可可以看到到该用邮邮的明细细。5.3.2 客户用邮手手工逐笔笔导入在以客户经经理的身身份进去去后图 5-22，和以以大客户户中心的的身份进进去图55-1不不同。图 5-11（大客客户身份份进入）图 5-2 （客客户经理理身份进进入）在
40、本系统统中，对对客户经经理进行行【客户户用邮手手工逐笔笔录入】时时，只对对他所辖辖的客户户负责，因因此没有有提供查查询的界界面，可可以供客客户经理理选择查查询条件件。在图图1.22中客户户经理可可以看到到客户简简称、客客户级别别、本年年用邮、联联系电话话、是否否综合客客户、开开发情况况。在图5-2中，客客户经理理可以通通过客户户简称提提供的超超链接，打打开【客客户用邮邮手工录录入】，图图5-33所示。图5-33图5-33中客户户是大客客户的用用邮记录录。若在在图5-2中其其中的一一个商务务客户，有有多个大大客户的的用邮记记录，那那么在图图5-33中就会会有多条条记录显显示出来来。在图5-3中你
41、你可以通通过大客客户号的的超链接接，点击击其中的的其中的的超链接接，见图图5-44。图5-44在图5-44中，你你可以看看到当前前大客户户的大客客户名称称，和大大客户号号。当前前用户可可以在此此页面内内选择用用邮日期期、专业业类型、业务类型、业务量、应收收入、实际收入、备注。其中用邮日期、专业类型、业务类型、客户经理（其中的客户经理是系统自动带出来的）、实际收入是系统必须输入的。当我们在选选择专业业类型和和业务类类型时，你你可能会会看到，没没有选择择的专业业类型和和业务类类型。因因为您没有通过过客户注注册审批批流程添添加新业业务。例如我们可可以查找找一个通通过客户户注册审审批并添添加新业业务的
42、客客户，大大客户号号：4220100300013330000，大客户户名称：通用电电气武汉汉办事处处。在图5-5中你你可以看看到这个个在三个个专业中中，添加加了新的的业务。图 5-5在用邮手工工逐笔录录入的界界面图55-6.图 5-6你可以在图图5-66中，输输入用邮邮日期为为：20007112133，专业业类型为为：函件件专业，业业务类型型为：全业务，实实际收入入为：330000。然后后【提交】后。系系统提示示已操作作成功见见图5-7。图 5-7点击【确确定】后，系系统会进进入图55-2的的界面。5.3.3 手工录入用用邮信息息明细查查询点击进入后后，界面面见图55-8。图5-88在图5-88中，首首先你会会看到客客户经理理的栏位位中，系系统已经经将当前前客户经经理的姓姓名和编编号填入到图55-8的的页面中中。在这这里客户户经理可可以输入入与自己己发生过过业务关关系的商商务客户户简称、开开始时间间、结束束时间、业业务类型型、按录录入方式式（可以以选择逐逐笔录入入