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1、 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：铝产业链基础知识介绍铝产业链基础知识介绍 广州凯投商品信息咨询有限公司广州凯投商品信息咨询有限公司 朱朱 峰峰 2010.10 2010.10 长春长春 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：第一部分、铝产业链基础知识概述第一部分、铝产业链基础知识概述 第二部分、铝土矿第二部分、铝土矿 第三部分、氧化铝第三部分、氧化铝 第四部分、电解铝第四部分、电解铝 第五部分、铝加工及应用第五部分、铝加工及应用目目 录录 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：第一部分：铝产业链基
2、础知识概述第一部分：铝产业链基础知识概述 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：一、铝产业链框架结构一、铝产业链框架结构二、铝产业链基本概念解释二、铝产业链基本概念解释三、原铝的种类及其划分标准三、原铝的种类及其划分标准四、铝的性质和用途四、铝的性质和用途五、五、铝及铝产品分类铝及铝产品分类 六、现阶段铝的主要用途六、现阶段铝的主要用途七、全球铝工业产业系统七、全球铝工业产业系统 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 铝土矿铝土矿(又称高铝矾土又称高铝矾土)：实际
3、上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，它通常是一种由铝的三种氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物。氧化铝：氧化铝：俗称铝氧粉，分子式Al2O3,它是一种白色粉末状物料，熔点为2050,沸点为3000,流动性好，不溶于水，能溶于冰晶石熔体中，是电解生产中的主要原料。工业用的氧化铝是氧化铝厂从铝矿石中提取来的。二、铝产业链基本概念解释二、铝产业链基本概念解释 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：二、铝产业链基本概念解释二、铝产业链基本概念解释 阳极炭块（又名阳极炭块（又名预焙阳极预焙阳极）：）：是以石油焦、沥青焦为骨料
4、，煤沥青为黏结剂制造而成，用作预焙铝电解槽作阳极材料。这种炭块已经过焙烧，具有稳定的几何形状，所以也称预焙阳极炭块，习惯上又称为铝电解用炭阳极。用预焙阳极炭块作阳极的铝电解槽称预焙阳极电解槽，简称预焙槽，这是一种现代化的大型铝电解槽。铝电解辅助材料：铝电解辅助材料：铝电解生产所用的熔剂主要是冰晶石和氟化铝，还有一些添加剂，如氟化钙、氟化镁、氟化钠、氟化锂等。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 电解铝（原铝）电解铝（原铝）:直接用氧化铝原料经冶炼而生产出来的金属铝.(经还原或分解金属化合物所提炼的金属铝.)铝合金铝合金:以铝为基本金属元素,并由合金元素及杂质所组
5、成的工程合金.合金中铝的含量超过任何一种其他元素,其他元素中至少有一种元素的含量超过0.10%,或者Fe+Si的含量超过0.10%,所有其他元素的总含量超过1.0%.铝合金中的合金元素铝合金中的合金元素,是为了使该合金中具有某些特性而有意加入的或保留是为了使该合金中具有某些特性而有意加入的或保留的的;而杂质是指并非有意加入或保留的金属或非金属元素而杂质是指并非有意加入或保留的金属或非金属元素.由于纯铝的强度较低,其用途受到一定的限制,所以工业上更多的采用铝合金 废废 铝：铝：铝及铝合金产品的报废品。再生铝再生铝:至少经过一次熔注或加工,并经回收和处理所获得的金属铝（相对于原铝）.二、铝产业链基
6、本概念解释二、铝产业链基本概念解释 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：纯铝纯铝:铝含量最少为99%,并且其他任何元素的含量不超过下列规定界限的金属铝:Fe+Si含量不大于1.0%,其他元素,每钟含量不大于0.10%.工业纯铝：工业纯铝：铝含量为98%-99.7%精铝精铝:(纯铝纯铝 精铝精铝)将铝含量为99.0%以上的纯铝,用特殊的冶炼方法制成的纯度不小于99.95%的金属铝.高纯铝高纯铝:(精铝精铝 高纯铝高纯铝)以优质的精铝为原料,采用特殊的冶炼方法(例如采用定向凝固提纯法)生产的纯度不小于99.999%的金属铝.(我国有色金属行业标准YS/T275-19
7、94中列有两种高纯铝.三、原铝的种类及其划分标准三、原铝的种类及其划分标准:广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：四、铝的性质和用途四、铝的性质和用途 铝是一种银白色的轻金属,其化合物在自然界中分布极广,地壳中铝元素的含量约为8%,仅次于氧和硅,位居第三位（金属第一位）。由于铝的化学性质很活泼，因而在自然界中并没有单质的金属铝存在，而是以各种化合物状态存在，自然界中含铝的矿物约250种。铝具有特殊的化学、物理特性，是当今最常用的工业金属之一，被世人称为第二金属，其产量及消费仅次于钢铁。铝的比重为2.7，密度约为铜、钢的1/3。不仅重量轻，质地坚，而且具有良好的延展
8、性、导电性、导热性、耐腐蚀性、耐热性和耐核辐射性，是经济发展的重要基础原料。1.自然属性自然属性 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 铝元素铝元素是周期表中的第三周期A族元素，原子序数13，原子量26.98154，外层电子构型为3S3P,原子半径0.143nm，离子半径0.086nm。金属铝为银白色。铝的基本物理性质见下表。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2.2.特性及相关用途特性及相关用途基本特性基本特性主要特点主要特点主要应用领域举例主要应用领域举例质量轻铝的密度是.7t/m,铜密度.t/m或铁（密度.t/m）用于制造飞
9、机、轨道车辆、汽车、船舶、桥梁、高层建筑和质量轻的容器等强度好，比强度高铝的力学性能不如钢铁，但它的比强度高铝合金，再经加热处理，而得到很高的强度铝合金的强度比普通钢好，也可以和特殊钢媲美用于飞机、压力容器、集装箱、建筑结构材料、小五金等加工容易铝的延展性优良，易于挤出形状复杂的中空型材料和适于拉伸加工及其他各种冷热塑性成形受力结构部件框架，一般用品及各种容器、光学仪器及其他形状复杂的精密零件美观、适于各种表面处理铝及其合金的表面有氧化膜，呈现白色，相当美观。如果经过氧化处理，其表面的氧化膜更加牢固，而且还可以用染色和图刷等方法，制造出各种颜色和光泽的表面建筑用壁板、器具装饰、装饰品、标牌、门
10、窗、幕墙、汽车和飞机蒙皮、仪表外壳及室内外装修材料耐蚀性、耐气候性好铝及其合金，因为表面能生成硬而且致密的氧化薄膜，很多物质对它不产生腐蚀作用。门板、车辆、船舶外部覆盖材料，厨房器具，化学装置，屋顶瓦板，洗衣机、海水淡化、化工石油、化学药品包装铝的基本特性与主要应用领域铝的基本特性与主要应用领域 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：基本特性基本特性主要特点主要特点主要应用领域举例主要应用领域举例耐化学药品对硝酸、冰醋酸、过痒化氢等化学药品不良反应。有非常好的耐药性用于化学装置、包装及酸和化学制品包装导热、导电性好导热、导电率仅次于铜，约为钢铁的倍电线、母线接头、
11、电饭锅、热交换器、汽车散热器，电子元件等对光、热、电波的反射对光的反射率，抛光率为，高纯度铝经过电解抛光以后为，比银（）还高。照明器具、反射镜、屋顶瓦板抛物面天线、冷藏库、冷冻库、投光器、冷暖器的隔热材料没有磁性铝是非磁性体船用罗盘、天线、操舵室的器具等无毒与大多数食品接触时溶出量很微小同时由于表面光滑容易清洗，细菌不易停留繁殖食具、食品包装、鱼罐、鱼仓、医疗机器、食品容器等吸音性铝对声音是非转播体，有吸收声波的性能用于室内天棚板等铝的基本特性与主要应用领域铝的基本特性与主要应用领域 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：高级纯铝（铝的含量99.93%-99.99
12、9%）1、按照铝锭的主成份含量分工业高纯铝（铝的含量99.85%-99.90%）工业纯铝（铝的含量98.0%-99.7%）五、五、铝及铝产品分类铝及铝产品分类 2、按照铝锭的生产过程分铝土矿氧化铝电解铝 3、按照铝的市场产品型态分加工材，如板、带、箔、管、棒、型、锻件、粉末等铸造材、盘条线杆电缆等日常生活中的各类铝制品等 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：六、现阶段铝的主要用途六、现阶段铝的主要用途近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。铝消费的支柱行业主要在建筑业、交通运输业和包装业，这三大行业的铝消费一般占当年铝总消费量的60%左右。在建筑业上，
13、由于铝在空气中的稳定性和阳极处理后的极佳外观，使铝在建筑业被越来越多地广泛应用，特别是在铝合金门窗、铝塑管、装饰板、铝板幕墙等方面的应用。在交通运输业上，为减轻交通工具自身的重量，减少废气排放对环境的污染，摩托车、各类汽车、火车、地铁、飞机、船只等交通运输工具都开始大量采用铝及铝合金作为构件和装饰件。特别是铝合金加工材的硬度和强度不断提高，航空航天领域使用的比例也开始逐年增加。在包装业上，各类软包装用铝箔、全铝易拉罐、各类瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。在其它消费领域，电子电气、家用电器（冰箱、空调）、日用五金等方面的使用量和使用前景也越来越广阔。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨
14、询有限公司询有限公司网址：网址：七、全球铝工业产业系统七、全球铝工业产业系统 铝铝在自然界中并不是以单质状态存在的，而总是以化合物的形式出现。同时由于这些化合物的熔点高，因此铝一直很难被还原出来。直到1825年，丹麦科学家奥斯忒用钾汞齐还原无水氯化铝，制得几毫克的金属铝，铝才正式诞生了。但一开始的时候，铝的价格极其昂贵。这迫使人们不断的去探索和改进生产铝的工艺和方法，使得铝的生产成本不断大幅下降，最终获得了在现代国民经济各个领域的广泛应用。在经济和技术的推动下，目前全球铝工业已经形成了一个完整的产业系统：铝土矿铝土矿氧化铝氧化铝电解铝电解铝铝加工铝加工铝应用铝应用再生铝再生铝 广州凯投商品信息
15、咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：第二部分：铝土矿第二部分：铝土矿 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：一、铝土矿资源状况一、铝土矿资源状况 如前所述，铝在自然界中不是以单质状态存在，而总是以化合物的形式存在的。在自然界铝矿物和含铝矿物有250余种，其中主要的为铝土矿、高岭土、红柱石、霞石、明矾石、冰晶石等，目前提取原铝用的主要铝矿物是铝土矿。铝土矿(又称高铝矾土)实际上是指工业上能利用的，以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，它通常是一种由铝的三种
16、氢氧化物以不同的比率组成的胶体混合物。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面。铝土矿是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上。而铝土矿的非金属用途主要是作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：1 1全球铝土矿矿源分布情况全球铝土矿矿源分布情况表一表一 全球铝土矿资源量分布状况（按地区分）全球铝土矿资源量分布状况（按地区分）地区南美洲非洲大洋洲亚洲其它地区比例22%33%24%15%15%6%6%据美国地质勘探
17、局USGS（United States Geological Survey）的最新数据，世界上铝土矿储量为270亿吨,基础储量约380亿吨，资源总量约在550750亿吨。全球铝土矿的分布状况大致如下：广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：从表中可以看出，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加几个国家（储量都在10亿吨以上），这些国家的铝土矿占到世界铝土矿总储量的84。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2中国矿源分布情况中国矿源分布情况 从前表中也可以看出，中国铝土矿资源丰度属中等水平（储量为7亿吨，基础储量23亿吨）
18、。我国已探明铝土矿矿区310处，分布于全国19个省、自治区、直辖市。我国铝土矿分布高度集中，山西、贵州、河南和广西，四个省(区)的储量合计占全国总储量的90.9%，其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%(如下图表所示)。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 山西的铝土矿床(点)主要分布在孝义、交口、汾阳、阳泉、盂县、宁武、原平、兴县、保德、平陆等5大片42个县境内，面积约6.7万km2，探明铝土矿储量，居全国第一，该区的资源总量估计可达20亿吨。贵州的铝土矿
19、床主要分布在“黔中隆起”南北两侧的遵义、息峰、开阳、瓮安、正安、道真、修文、清镇、贵阳、平坝、织金、苟江、黄平等十几个县境内，面积400km2，探明铝土矿储量居全国第2位，预测资源总量逾10亿吨。河南的铝土矿集中分布在黄河以南、京广线以西的巩县、登封、偃师、新安、三门峡、陕县、宝丰、鲁山、临汝、禹县等三大片10多个县境内，面积3万多km2，探明铝土矿储量居全国第3位，预测资源总量可达10亿吨。广西的铝土矿集中分布在平果、田东、田阳、德保、靖西、桂县、那坡、果化、隆安、邕宁、崇左等县境内，探明铝土矿储量全国第4位，预测铝土矿储量在8亿吨 以上。山东的铝土矿主要分布在淄博、新泰、洪山等县境内，其探
20、明铝土矿储量占全国总储量的3%。此外，在海南、广东、福建、云南、江西、湖北、湖南、陕西、四川、新疆、宁夏、河北等省(区)，也有铝土矿矿床产出。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：铝土矿的铝硅比铝土矿的铝硅比：铝硅比是指矿石中Al2O3 含量与SiO2 含量的质量比，一般用A/S表示。一般情况下铝土矿的铝硅比越高越好铝土矿的铝硅比越高越好。目前工业生产氧化铝用铝土矿铝硅比要求不低于3.03.5。地区地区AlAl2 2O O3 3/%/%SiOSiO2 2/%/%FeFe2 2O O3 3/%/%A/SA/S山西山西62.3511.585.785.38贵贵州州65.
21、759.045.487.277.27河南河南65.3211.783.445.54广西广西54.836.4318.928.538.53山山东东55.5315.88.783.61 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 国外的铝土矿矿石主要是三水铝石型，次为一水软铝石型，而一水硬铝石型铝土矿极少。三水铝石型铝土矿具高铝、低硅、高铁的特点，矿石质量好，适合耗能低的拜耳法处理。但我国一水硬铝石型铝土矿占绝对优势已探明的铝土矿储量中，一水硬铝石型铝土矿储量占全国总储量的80%以上，这种矿型具有高铝、高硅、低铁、难溶的特点，矿石质量差，加工难度大，生产氧化铝时多需要使用耗能高
22、的联合法。但我国的铝土矿也有优点，就是矿石里面AL2O3的含量比国外铝土矿高出15左右，因此生产一吨氧化铝比国外节省铝土矿20左右。但是总的来说，矿石的质量并不理想，这直接影响了下游氧化铝的生产，虽然我国铝土矿资源总量并不小。3铝土矿矿石类型铝土矿矿石类型 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：4铝土矿的开采铝土矿的开采铝土矿开采的一个典型工艺流程如下：采采 场场采采 矿矿铝土矿铝土矿洗洗 矿矿筛筛 分分矿矿 仓仓配矿配矿破破 碎碎含泥铝土矿含泥铝土矿矿山工艺流程图矿山工艺流程图+15mm洗后矿洗后矿洗矿水洗矿水水水 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司
23、询有限公司网址：网址： 全球生产铝土矿的国家有25个，其中欧洲6个，非洲4个，亚洲8个，美洲6个，大洋洲1个，具体各洲生产铝土矿的国家见下表：全球生产铝土矿国家国 家欧 洲波黑、南斯拉夫、法国、匈牙利、俄罗斯、希腊非 洲加纳、几内亚、塞拉利昂、莫桑比克亚 洲中国、印度、伊朗、马来西亚、土耳其、越南、哈萨克斯坦、印尼美 洲巴西、圭亚那、牙买加、苏里南、委内瑞拉、美国大 洋 洲澳大利亚 上述25个铝土矿生产国中有8个国家尚无氧化铝工业。它们是南斯拉夫、加纳、塞拉利昂、莫桑比克、马来西亚、越南、印尼、圭亚那，这些国家生产的铝土矿全部出口。而澳大利亚、巴西和几内亚三国合计占全球产量一半以上，接近60%
24、。二、铝土矿生产和供需状况二、铝土矿生产和供需状况 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 2009 年全年全球铝土矿产量约为19560 万吨，较2008 年减少2000 多万吨；预计2010年全球铝土矿产量在22000万吨左右。全球铝土矿的产量全球铝土矿的产量 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：我国铝土矿进口状况我国铝土矿进口状况 我国铝土矿进口主要来源于印尼、澳大利亚和印度，2008年、2009年我国进口铝土矿分别为2593万吨和1980万吨。2010年1-8月份我国铝土矿进口合计1970万吨，进口均价约43美元/吨。广州凯投
25、商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：三、资源的控制及前景三、资源的控制及前景 如美国在国内铝土矿资源贫乏的情况下，通过美铝等跨国公司掌握世界铝土矿产能的1/4，控制全球30%以上的产量。澳大利亚虽然是世界上铝土矿大国，但其资源的开采权、铝土矿的生产能力和铝土矿均由美国、加拿大、英国等国的跨国矿业公司（Alcoa、RTZ、BHP Billiton）所控制。巴西、牙买加的铝土矿也有40%以上由跨国公司（Alcoa、Kaiser、Hydro）所控制。中国市场最近几年中铝一家独大的局面被打破，此前铝土矿基本上为中铝所控制，但最近几年随着铝土矿价格的走高和各地发展GDP的需要，民
26、营企业迅速介入。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：第三部份、氧化铝第三部份、氧化铝 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：如前所述，铝土矿可以分成三大类型：沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石。由于这三种铝土矿的特点不同，因此各氧化铝生产企业在生产上业采取了不同的生产工艺，目前主要有拜耳法、碱石灰烧结法和拜尔烧结联合法三种。通常高品位铝土矿采用拜耳法生产，中低品位铝土矿采用联合法或烧结法生产。其中拜尔法由于其流程简单，能耗低，已成为当前氧化铝生产中应用最为主要的一种方法，产量约占全球氧化铝生产总量的90%左右（所谓的
27、拜耳法是因为是它是K.J.拜耳在1889-1892年提出而得名的）。拜尔法的工艺流程大致如下页图：一、氧化铝生产流程及工艺一、氧化铝生产流程及工艺 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 由于我国铝土矿资源的80%以上为高铝、高硅，难溶出的一水硬铝石，对这种资源，不能沿用国外普遍采用的常规拜耳法生产氧化铝。我国氧化铝的生产工艺主要有如下几种：1.烧结法烧结法：针对我国铝土矿难溶的特点的传统方法。目前，烧结法生产氧化铝仍占全国总产量的约40%，但生产工艺也在不断改进中。2.混联法混联法：即低铝硅比
28、的矿石用于烧结法，高铝硅比的矿石用于拜耳法，在两个工艺流程中有物流的交叉。3.选矿选矿拜耳法拜耳法：就是通过选矿的方法将铝土矿中的含铝矿物与含硅矿物有效地分离，从而提高含铝矿物中铝硅A/S比（铝硅比）。使得高A/S比的含铝矿物能够用拜耳法经济地处理。这种选矿和拜耳法联合生产氧化铝的方法就是选矿-拜耳法，这将为今后我国氧化铝工业的发展起到重大作用。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：二、我国氧化铝的质量标准二、我国氧化铝的质量标准我国氧化铝的质量标准我国氧化铝的质量标准等级化学成分/%AL2O3=杂质=SiO2Fe2O3Na2O灼烧一级98.60.02 0.03
29、0.55 0.80 二级98.50.04 0.04 0.60 0.80 三级98.40.06 0.04 0.65 0.80 四级98.30.08 0.05 0.70 0.80 五级98.20.10 0.05 0.70 1.00 六级97.80.15 0.06 0.70 1.20 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：三、氧化铝生产成本分析三、氧化铝生产成本分析 1成本要素成本要素 根据前面的生产工艺流程，氧化铝的生产成本大致由下面几部分构成：（1）原材料：铝土矿、石灰石、碱（纯碱和烧碱）等（2）辅助材料：钢球、油脂、运输带等（3）燃料及动力费用：电耗、蒸汽消耗、水
30、、重油、焦碳等（4）其他费用：人工、制造、管理费用 其中铝土矿是生产氧化铝的主要原材料和主要成本来源，生产一磅氧化铝约需二磅左右的铝土矿（因品位不同，吨氧化铝需要铝土矿的量差别较大）。世界上几家较大的铝业公司生产一吨氧化铝的铝土矿成本大致如下：广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2成本结构比较成本结构比较 澳大利亚是世界上最大的氧化铝生产国和出口国，该国氧化铝的生产技术比较成熟，生产成本最低，成本结构具有一定的代表性2002年：广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2007年中国氧化铝成本与世界氧化铝成本比较：中国与世界氧化铝成本结
31、构对比（美元中国与世界氧化铝成本结构对比（美元/吨氧化铝）吨氧化铝）成本项目世界中国铝土矿126106运费2022碱和石灰石3052能源费用69115劳动力358其他7077平均经营成本350381 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：四、氧化铝生产和供需状况四、氧化铝生产和供需状况 1、全球氧化铝产能及产量：、全球氧化铝产能及产量：年度年度非洲非洲北美北美南美南美亚洲亚洲西欧西欧东东/中中欧欧大洋洲大洋洲国际合国际合计计中国中国全球合计全球合计20052005年年7377,07815,0826,2606,5865,53618,13559,41410000 69
32、,41420062006年年5307,08315,6406,3326,8345,53319,59561,54718000 79,54720072007年年5277,14815,8966,3886,8585,56920,26762,65328000 90,65320082008年年5937,06816,9326,4637,0025,19520,49663,74935000 98,74920092009年年5306,97314,6497,4986,7324,85320,34661,58138000 99,58120102010年年6506,99815,6557,6187,0215,05020,81
33、963,81142000 105,811 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2010年中国氧化铝产能约占全球总成能的年中国氧化铝产能约占全球总成能的39%。最近五年，中国氧化铝产能增长非常快，由最近五年，中国氧化铝产能增长非常快，由1000万吨增加至万吨增加至4200万万吨，而其在全球全球市场的比重也由当初的吨，而其在全球全球市场的比重也由当初的14%，迅速增加至，迅速增加至39%。注：数据来源于注：数据来源于IAI及及KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2009年全球氧化铝产量约为年全球氧化铝产量约为7750万吨，较
34、万吨，较2008年略有下降。年略有下降。中国氧化铝产量持续增长，中国氧化铝产量持续增长，2009年产量约为年产量约为2380万吨。万吨。注：数据来源于注：数据来源于IAI及及KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2009年中国氧化铝产量约占全球总成能的年中国氧化铝产量约占全球总成能的30%。2010年中国氧化铝产量约占全球总产量的年中国氧化铝产量约占全球总产量的30%，低于产能数据所占，低于产能数据所占的比例。的比例。注：数据来源于注：数据来源于IAI及及KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2009年全球主要氧化
35、铝生产商年全球主要氧化铝生产商金融危机致产量下滑金融危机致产量下滑CompanyCompanyaluminaaluminay-o-yy-o-y%AlcoaAlcoa14.26514.265-6.40%-6.40%Rio Rio TintoTinto AlcanAlcan8.8158.815-2%-2%ChalcoChalco 7.787.78-13.80%-13.80%UC UC RusalRusal7.2797.279-36%-36%BHP BHP BillitonBilliton4.3964.396-3.50%-3.50%HydroHydro2.0912.091-8.60%-8.60%信发
36、铝电信发铝电约约40400000魏桥魏桥约约30003000东方希望东方希望约约20002000 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：2、中国氧化铝产能、产量及进出口：、中国氧化铝产能、产量及进出口：预计到预计到2010年底，中国将形成年底，中国将形成4200万吨的氧化铝产能，其中河南省万吨的氧化铝产能，其中河南省和山东省合计产能近和山东省合计产能近2500万吨，约占全国总产能的万吨，约占全国总产能的60%。注：数据来源于注：数据来源于KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：非中铝氧化铝企业增长迅速非中铝氧化铝企业增长迅速
37、中铝占据中国氧化铝总产能的比例迅速下降，中铝占据中国氧化铝总产能的比例迅速下降，2009年只有年只有32%，预，预计到计到2010年底将进一步下滑。年底将进一步下滑。注：数据来源于注：数据来源于KTIC 2009-2010年报。年报。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：氧化铝进口保持稳定氧化铝进口保持稳定 20092009年我国进口氧化铝年我国进口氧化铝508508万吨，较万吨，较20082008年略有年略有增加。增加。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：进口氧化铝占国内氧化铝消费比例逐步走低进口氧化铝占国内氧化铝消费比例逐步走低
38、 2000-20062000-2006年进口氧化铝占中国氧化铝消费的年进口氧化铝占中国氧化铝消费的30%30%以上，但最近几年降至以上，但最近几年降至20%20%民营氧化铝企业贡献民营氧化铝企业贡献较大。较大。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：我国氧化铝进口我国氧化铝进口80%以上来自澳大利亚以上来自澳大利亚 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：最近最近10年中国氧化铝产量增长了近年中国氧化铝产量增长了近5倍倍 2009年我国氧化铝产量约为年我国氧化铝产量约为2380万吨，预计万吨，预计2010年氧化铝产量约年氧化铝产量约为为3
39、000万吨。万吨。注：数据来源于注：数据来源于IAI及及KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：当前中国主要氧化铝企业当前中国主要氧化铝企业 中铝中铝六大氧化铝分公司：中州分公司、河南分公司、贵州六大氧化铝分公司：中州分公司、河南分公司、贵州分公司、山西分公司、山东分公司、广西分公司；另外还有华银分公司、山西分公司、山东分公司、广西分公司；另外还有华银（33%股份）、遵义氧化铝、重庆南川、山西兴县，总产能合计近股份）、遵义氧化铝、重庆南川、山西兴县，总产能合计近1500万吨。万吨。信发信发山东信发山东信发400、靖西信发、靖西信发240、山西交口，远期目标
40、、山西交口，远期目标或可超或可超1000万吨；万吨；魏桥魏桥420万吨万吨 锦江锦江河南开曼河南开曼180、山西孝义、山西孝义100，目标超过，目标超过500万吨万吨 东方希望东方希望三门峡三门峡250万吨万吨 注：数据来源于注：数据来源于KTIC。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：3、氧化铝的价格及定价依据、氧化铝的价格及定价依据 目前氧化铝的价格主要有两种目前氧化铝的价格主要有两种比例定价和现比例定价和现货定价：货定价：比例定价国际上一般按伦铝价格的比例定价国际上一般按伦铝价格的14%-15%14%-15%定价；定价；国内市场一般按沪铝的国内市场一般按沪铝
41、的17%-18%17%-18%定价。定价。现货市场电价随市场变化，当前国际现货市场对现货市场电价随市场变化，当前国际现货市场对NalcoNalco招标价比价重视，国内则基本上以非中铝现货招标价比价重视，国内则基本上以非中铝现货价为主。价为主。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：国际氧化铝价格走势国际氧化铝价格走势 最近几年，氧化铝价格波动比较大，当前欧洲离最近几年，氧化铝价格波动比较大，当前欧洲离岸价在岸价在350350美元美元/吨左右。吨左右。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：国内氧化铝价格走势国内氧化铝价格走势 2004-0
42、62004-06年氧化铝价格在年氧化铝价格在4500-65004500-6500元元/吨的时候（彼时成本吨的时候（彼时成本20002000左右），吸引了大量民营资本介入投资，如信发铝电迅速左右），吸引了大量民营资本介入投资，如信发铝电迅速崛起。崛起。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：第四部分：电解铝第四部分：电解铝 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：一、电解铝的生产工艺流程一、电解铝的生产工艺流程 1886年美国人霍尔（SMHall）和法国人赫劳尔特（PLTHeroult）同时发明了铝的冰晶石氧化铝熔盐电解法，所以把此法称为霍
43、尔埃鲁法。100多年后的今天，全球每年生产的4000多万吨原铝都是用该法提取的。铝电解生产可分为侧插阳极棒自焙槽、上插阳极棒自焙槽和预焙阳极槽三大类。自焙槽生产电解铝技术有装备简单、建设周期短、投资少的特点，但却有烟气无法处理，污染环境严重，机械化困难，劳动强度大，不易大型化，单槽产量低等一些不易克服的缺点，目前已基本上被淘汰。目前世界上大部分国家及生产企业都在使用大型预焙槽，槽的电流强度很大，不仅自动化程度高，能耗低，单槽产量高，而且满足了环保法规的要求。其典型的工艺流程如下所示：广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：300KA直流电直流电冰晶石冰晶石氧化铝氧化
44、铝氟化铝氟化铝氟化钙氟化钙电解槽电解槽炭阳极炭阳极干法净化干法净化返回炭素生产线返回炭素生产线残极残极载氟氧化铝载氟氧化铝铝液铝液铸造铸造铝锭铝锭废气排空废气排空电解铝生产流程示意图电解铝生产流程示意图 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 我国最大的铝业公司中铝公司，其电解铝生产方法用的就是采用霍尔-赫劳尔特预焙槽法。其电解槽有140KA、160KA、240KA、280KA、350KA、400KA甚至500KA预焙槽等多种类型。尤其是最近两年，新建产能大多数采用了400KA或以上预焙槽型，电耗进一步降低，单槽日产量大幅提高100KA电解槽单槽日产700kg，而
45、400KA电解槽单槽日产3000kg甚至更高。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：二、电解铝的生产成本分析二、电解铝的生产成本分析A A成本构成成本构成根据前面的生产工艺流程，氧化铝的生产成本大致由下面几部分构成：（1）原材料：氧化铝、冰晶石、氟化铝、添加剂(氟化钙、氟化镁等)、阳极材料（2）能源成本：电力（直流电和交流电）、燃料油（3）人力成本：工资及其他管理费用（3）其他费用：设备损耗及折旧、财务费用、运输费用、税收等 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 从全球的平均水平来看，氧化铝成本（约30%）和能源成本（27%左右）构
46、成了电解铝生产成本的主要部分，其次为人力成本部分，大致为12%的水平。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址： 中国的人力成本基本上可以忽略不计，但是从最新的统计数据来看，08年国内氧化铝价格持续下跌,所占比重也不断下降,但阳极等其它原料价格有所上升,总体上原材料所占比例较07年有所下降；年内电力成本上升较快，能源成本由07年的33%上升至08年的37%。小结：在电解铝生产成本的所有构成要素之中，小结：在电解铝生产成本的所有构成要素之中，氧化铝价格氧化铝价格的变化对的变化对成本的影响最大（能源成本中电力为主要部分，但其相对稳定）。成本的影响最大（能源成本中电力为主要
47、部分，但其相对稳定）。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：B、氧化铝价格的变化对电解铝生产成本的影响、氧化铝价格的变化对电解铝生产成本的影响 右图是麦格理银行编制的现货氧化铝价格走势以及氧化铝价格与LME三月铝价之间的比例变化图。从图中我们可以看出，在2000年以及2004年以及2005-2006年间，氧化铝价格一度达到铝价的30%左右，在此情况下，氧化铝成本占电解铝生产成本的1.94*30%=58.2%氧化铝价格的变化也主要受供求关系的影响中国因素是近年氧化铝价格大涨大跌的主导因素，预计随着中国氧化铝产量的快速增长，氧化铝价格最终将逐步回落。这将刺激电解铝产能
48、的释放。广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：C、电力价格的变化对电解铝生产成本的影响、电力价格的变化对电解铝生产成本的影响 制造1吨铝约需要约15000千瓦小时的电力，也就是说，如果供电价格每千瓦时上涨1分钱，将导致铝锭的成本上升150元左右，所以廉价的电力对铝生产成本非常重要。中国经过原铝冶炼技术的不断创新，吨铝耗电量和世界相比具有一定的优势。2003年我国吨铝平均耗电量为15045度（2008年在14300度左右），比北美的吨铝耗电量15224度要低，而且也低于世界平均水平。20062006年年非洲非洲北美洲北美洲拉丁美拉丁美洲洲 亚洲亚洲欧洲欧洲大洋洲大洋
49、洲总量总量/均均值值总耗能（十总耗能（十亿瓦特亿瓦特/时）时）272707795930891467389140033744308002均耗能（千均耗能（千瓦瓦.时时/吨）吨）14622154521503015103153871485415194 广州凯投商品信息咨广州凯投商品信息咨询有限公司询有限公司网址：网址：我国电解铝总耗电量占全国电力总消费量的比例我国电解铝总耗电量占全国电力总消费量的比例年份年份电解铝总耗电量（亿千电解铝总耗电量（亿千瓦时）瓦时）电力总消费量（亿千瓦电力总消费量（亿千瓦时）时）电解铝总耗电量占电力总电解铝总耗电量占电力总消费的百分比（消费的百分比（%）199519953
50、10.37310.3710023.410023.43.10%3.10%19961996305.35305.3510764.2910764.292.84%2.84%19971997345.48345.4811284.411284.43.06%3.06%19981998376.81376.8111598.411598.43.25%3.25%19991999438.27438.2712305.212305.23.56%3.56%20002000462.73462.7313471.413471.43.43%3.43%20012001551.32551.3214633.514633.53.77%3.77