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1、中国中国中国中国UPSUPS市场现状与未来发展趋势分析市场现状与未来发展趋势分析市场现状与未来发展趋势分析市场现状与未来发展趋势分析LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 市场现状与特点市场现状与特点市场现状与特点市场现状与特点市场细分结构分析市场细分结构分析市场细分结构分析市场细分结构分析市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析市场渠道特点与分析市场大事件分析市场大事件分析市场大事件分析市场大事件分析市场未来五年预测市场未来五年预测市场未来五年预测市场未来五年预测演讲框架演讲框架1 12 23 34 45 5策略与建议策略与建议策略与建议策略与建议6
2、 6LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 市场现状市场现状-概况概况1 1 2008年中国宏观经济环境发生了较大变化 UPS市场受整体经济的影响出现小幅变动 20092009年年作为作为电力电力设备之一的设备之一的UPSUPS面临较大发展机遇面临较大发展机遇 2008年国内外的宏观经济形势发生了巨大的变化。上半年国家的宏观调控，始于对近几年经济增长偏快趋势的控制，实行了从紧的货币政策，防止通胀对经济发展的影响，UPS产品在上半年中也持续着高速的发展态势。根据ICTresearch研究调查显示，2008年UPS整体销量达到96.55万台左右，销售额达到近29.82亿
3、元，同比增长率都小有下降，分别为10.9%和5.7%。在国家投入4万亿的同时，地方政府预算投入达到18万亿，其中的投资80%在基础设施上，对于电力保障系统的UPS更是不可或缺，2009-2010年UPS的整体表现或将超过GDP整体表现。LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 具体构成是，近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设，总额1.8万亿元；用于地震重灾区的恢复重建投资1万亿元；用于农村民生工程和农村基础设施3700亿元；生态环境3500亿元，保障性安居工程2800亿元，自主创新结构调整1600亿元，医疗卫生和文化教育事业400亿元。从政府投资受益的行业主
4、要包括水泥、电网设备、机械、铁路、环保。此外还有受3G牌照发放等政策催化下受益的通讯设备行业。市场现状市场现状-概况概况2 2LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 销售额销售额销售量销售量市场现状市场现状-UPS-UPS额与量额与量2008年中国UPS市场前两个季度增长依然强劲，主要原因为：上半年中国国内经济整体运转良好，对外出口没有大幅度下降的征兆；黑金属价格、煤炭价格上半年持续上升，致使PPI指数居高不下；但是下半年增速放缓，尤其第三季度，不论销售额还是销售量同比都均有下降。主要原因为：下半年奥运某种程度上影响了第三季度，华北地区受的影响更大一些；世界经济危机
5、在下半年对中国的出口业和对外加工制造业造成了较大影响；在华外企受到资金约束，减少了相应的投资和对外支出，也造成了下半年市场的疲软。房地产的低迷造成了地方政府财政大量缺口，促使地方政府投资减弱。LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 季季度度品品牌牌产品系产品系列列产品名称产品名称设备类型设备类型功率段功率段额定额定容量容量报价报价销售销售量量销售销售额额地地区区备注备注Q1APCSUASUA1000RMI1U在线互动式 X1kVA1240032 77143 华东英飞Q1APCSUASUA1000RMI2U在线互动式 X1kVA1200035 69388 华东英飞Q1
6、APCSUASUA1500ICH在线互动式 1kVAX3kVA1.5260035 90204 华东Q1APCSUASUA1500RMI2U在线互动式 1kVAX3kVA1.5300029 85714 华东英飞Q1APCSUASUA2200ICH在线互动式 1kVAX3kVA2.2450021 96429 华东Q1APCSUASUA2200R2ICH在线互动式 1kVAX3kVA2.2550013 71556 华东英飞Q1APCSUASUA2200RMI2U在线互动式 1kVAX3kVA2.2489021 104786 华东英飞Q1APCSUASUA3000ICH在线互动式 1kVAX3kVA3
7、500013 65051 华东Q1APCSUASUA3000R2ICH在线互动式 1kVAX3kVA3600018 107143 华东英飞Q1APCSUASUA3000RMI2U在线互动式 1kVAX3kVA3542517 93751 华东英飞Q1APCSUASUA5000RMI5U在线互动式 3kVAX6kVA51400016 221558 华东英飞市场现状市场现状-实例实例LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 特点特点产品特征：产品特征：模块化、绿色化模块化、绿色化价格特征：价格特征：先扬后抑，持续走低先扬后抑，持续走低促销特征：促销特征：针对渠道的促销针对渠
8、道的促销针对客户的促销针对客户的促销渠道特征渠道特征稳定性、增殖性稳定性、增殖性市场特点LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 细分市场细分市场-产品产品1 12008年，中国UPS市场从销售量方面看，占具主流位置的仍然是后备式UPS，这主要是因为大部分的中小型企业由于其需求原因选择了价格低廉，功能相对有限的后备式UPS产品，主要应用在办公环境中。2008年中国UPS市场从功率构成上来看，3-200kVA功率段的产品是主力产品段，10-60kVA功率段产品需求旺盛，市场份额增加，同时20kVA到60kVA的UPS产品比例进一步上升，成为需求最为集中的功率段。产品工作
9、方式构成产品工作方式构成产品功率段结构构成产品功率段结构构成LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 后备式后备式后备式后备式互动式互动式互动式互动式在线式在线式在线式在线式销售量销售量销售量销售量(万台万台万台万台)71.4171.414.074.0721.0721.07市场份额市场份额市场份额市场份额74.0%74.0%4.2%4.2%21.8%21.8%后备式后备式后备式后备式互动式互动式互动式互动式在线式在线式在线式在线式销售额销售额销售额销售额(亿元亿元亿元亿元)2.252.253.623.6223.9523.95市场份额市场份额市场份额市场份额7.6%7.
10、6%12.1%12.1%80.3%80.3%细分市场细分市场-产品产品2 2LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 细分市场细分市场-区域、平行、应用区域、平行、应用1 1细分细分市场市场区域区域应用应用平行平行2008年，中国年，中国UPS市场区域结市场区域结构方面出现了分散化的趋势。构方面出现了分散化的趋势。ICTresearch将中国将中国UPS应用市场结构细分为：应用市场结构细分为：家庭、普通办公用、小家庭、普通办公用、小型数据中心、中型数据型数据中心、中型数据中心、大型数据中心等中心、大型数据中心等五类。五类。UPS市场主要由金融、电市场主要由金融、电信、
11、政府和制造行业市信、政府和制造行业市场构成，这四个平行市场构成，这四个平行市场的份额超过场的份额超过70%以上。以上。LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 细分市场细分市场-区域、平行、应用区域、平行、应用2 2LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 数据中心规模数据中心规模细分细分数据中心面积划分数据中心面积划分投资百分比投资百分比小型数据中心小型 200 平米15.3%中型数据中心中型200-500 平米25.6%中、大型500-2000 平米29.8%大型数据中心大型2000-10000 平米16.5%超大型 10000 平米12
12、.8%总计总计100%细分市场细分市场-区域、平行、应用区域、平行、应用3 3LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 渠道特点与分析渠道特点与分析渠道作为联系厂商和用户的纽带，能将厂商的信渠道作为联系厂商和用户的纽带，能将厂商的信息以最直观的方式传递给用户，所以厂商在关注息以最直观的方式传递给用户，所以厂商在关注渠道建设的同时，也应该提倡为渠道增值。渠道建设的同时，也应该提倡为渠道增值。渠道增值趋势渠道增值趋势渠道增值趋势渠道增值趋势 渠道多元趋势渠道多元趋势渠道多元趋势渠道多元趋势 渠道服务趋势渠道服务趋势渠道服务趋势渠道服务趋势 对于如今的对于如今的UPS渠道而
13、言，并不是简单的分销体渠道而言，并不是简单的分销体系或者扁平化就能概括，取而代之的是多元化、系或者扁平化就能概括，取而代之的是多元化、细分化、实用化，而所有的这些架构都将以最终细分化、实用化，而所有的这些架构都将以最终的效果作为检验的标准。的效果作为检验的标准。服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商服务是渠道商另外一个主要增值利器，一般厂商很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是很难拥有大规模的售后服务人员，多数厂家都是和
14、渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道和渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道和渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道和渠道合作服务事宜，对渠道进行培训，让渠道成为自身的售后服务前台。成为自身的售后服务前台。成为自身的售后服务前台。成为自身的售后服务前台。LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 分类分类细分细分详解详解渠道渠道IT代理主要是原来IT转电源的渠道传统电源代理主要为传统电源商，一般70%左右靠走货分销商一般为IT代理和传统电源代理的下级渠道商集成商集成商Mini集成商有集成能力，但是没有资质，数量众多集成商有资质，但是规模不大，业务不集中机房工程公
15、司有资质，有规模，业务量大战略合作伙伴战略合作伙伴服务器主要为HP、CISCO、IBM等国际厂家以及浪潮、联想等国内厂家，主要为机房内相关产品的生产厂家；网络设备其他总代理总代理英迈国际主要为某个产品系列的总代理、某个功率段的总代理、全系列产品总代理几种。神州数码联强长虹佳华北大青鸟渠道分类渠道分类LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 2006年年2008年年2008年年经销商数量（个）经销商数量（个）281431373426增长百分比增长百分比10.3%11.5%9.2%2006年年2008年年2008年年集成商数量（个）集成商数量（个）99311081207增
16、长百分比增长百分比9.7%11.6%8.9%渠道数量渠道数量LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 大事件分析大事件分析从增长率看增长率的最高峰出现在 2009 年，虽然运营商倾于在3G 牌照发放之后快速启动 3G投资，但由于价格战因素，ICTresearch认为电信投资总体的增长率为15.3%，是近几年增长率最高的年份。国内电信投资额的增长，将维系2009年设备业景气度，行业将出现较好的投资机会，尤其是2009年上半年。电信电信-3G、重组、重组政府政府-12金工程金工程会馆会馆-广州亚运会广州亚运会金融金融-北京金融服务区北京金融服务区电信、金融、政府等几大行业
17、与领域是重点关注的对象电信、金融、政府等几大行业与领域是重点关注的对象2008年的电子政务建设是走向务实的一年，政府行业IT投入保持了12.6%的增长，总规模达到483.2亿元。根据2008年底的调查反映出，2008年的中央财政和地方财政尤其经济发达地区地方财政的IT投入在平稳中略有增长（上半年增长较快，下半年增长下降，部分地区负增长），电子政务工程的投资管理更加规范。海淀稻香湖、朝阳金盏、通州新城、西城德胜作为四个首都金融后台服务区，将增强其金融后台服务功能，打造国际一流的金融后台服务平台，使北京成为国内外金融后台聚集地。2008-2009两年，广州重点在亚运等相关工程，将投资3500亿元，
18、带动全社会固定资产投资5000亿，发挥投资对经济的拉动作用。亚运工程、重大城市基础设施、重大产业项目、重大民生工程等四方面，安排60个重大建设项目。LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 未来五年预测未来五年预测20092010201120122013 潜伏，潜伏，31 起步或继续潜伏，起步或继续潜伏，33 加快发展，加快发展，36 增速较高但相对平稳，增速较高但相对平稳，40 有微小变动，形式依然偏好，有微小变动，形式依然偏好，43LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 策略与建议策略与建议2009年，交通运输部的交通基础设施建设投资规
19、模将力争达到1万亿，预计高速公路的投资将达到4000亿-5000亿元 2009年，铁路基本建设的内容主要包括全年计划完成基本建设投资6000亿元，完成新线铺轨5148公里，复线铺轨3462公里，新线投产5849公里 交通交通交通交通2009年，国家电网投资额为3600亿元，同比增长36.36%；南方电网投资额为800亿元，同比增长63.27%。铁路铁路铁路铁路 电力电力电力电力LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 UPSUPS产品满意度报告产品满意度报告前言前言 (一)调查对象 (二)数据来源 (三)指标体系 (四)样本分布一、一、2008年中国年中国UPS产品市
20、场发展现状产品市场发展现状 (一)市场规模与增长 (二)市场结构 (三)市场驱动因素及特征分析二、二、UPS满意度总体评价满意度总体评价 (一)用户满意品牌 (二)用户满意服务 (三)用户满意方案三、三、2009-2013年中国年中国UPS市场发展趋势预测市场发展趋势预测 (一)市场发展趋势分析 (二)2009-2013年市场规模预测四、策略建议四、策略建议 LOGO2009第五届UPS及其供电系统用户满意度调查结果揭晓大会 机房产品报告2008-2009年度中国机房产品市场总报告机房产品报告2008-2009年度中国UPS产品市场报告机房产品报告2008-2009年度中国机房空调产品市场报告
21、机房产品报告2008-2009年度中国机柜产品市场报告机房产品报告2008-2009年度中国监控产品市场报告机房产品报告2008-2009年度中国机房铅酸电池产品市场报告机房产品报告2008-2009年度中国KVM产品市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品电信市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品能源(石油、煤炭)市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品电力(发电、配电)市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品交通(铁路、地铁、高铁)市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品交通(高速公路、航运、海运)
22、市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品金融(银行)市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品金融(证券、保险)市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品政府市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品军工市场报告机房产品行业报告2008-2009年度中国机房产品制造市场报告其他电源报告2008-2009年度中国电力电源产品市场报告其他电源报告2008-2009年度中国通信电源产品市场报告其他电源报告2008-2009年度中国PC电源产品市场报告其他电源报告2008-2009年度中国太阳能电池产品市场报告渠道报告2008-2009年度中国UPS产品渠道报告渠道报告2008-2009年度中国机房空调产品渠道报告渠道报告2008-2009年度中国机房工程公司与系统集成商报告其他报告2008-2009年度中国UPS产品服务报告机房产品系列报告机房产品系列报告