2022年铁塔行业分析报告.docx

《2022年铁塔行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年铁塔行业分析报告.docx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022年铁塔行业分析报告2022年1月一、行业分类5二、行业管理体制及主要法律法规51、行业管理体制52、铁塔行业法律法规及政策6(2)产业政策和规划7三 行业发展概况及发展趋势81、铁塔行业发展现状82、行业发展趋势10四 、铁塔行业的市场需求状况101、国内电铁塔市场需求11(1)电行业发展现状11(2)国内电铁塔市场分析 12(3)国内电铁塔的市场容量142、国际电铁塔市场需求153、国内通信铁塔市场需求164、国际通信铁塔市场需求17五、行业竞争状况181、国际市场的竞争情况18(1)技术壁垒20(2)资质壁垒21(3)专业化的生产经验21(4) 营销网络和市场认同22(5)规模化经

2、营和质量控制体系22(6)资金壁垒234、行业利润水平的变动趋势以及变动原因23六 、 行业的技术水平与发展趋势241、行业技术水平242、行业技术发展状况25(1)放样和绘图技术的应用25(2)冷弯薄壁型钢的应用26(3)计算机集成制造系统(CIMS)的应用 27(4)镀锌技术28七 行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征.281、行业特有的经营模式282、铁塔行业的周期性、季节性和地域性29、 影响本行业发展的有利因素与不利因素301、有利因素30(1)国家产业政策的支持 30(2)市场需求旺盛30(3)国产大型成套设备的配套能力增强31(2)流动资金短缺32九、本行业与上下

3、游行业的关联性及其影响321、本行业的上游产业32(2)锌市场332、本行业的下游产业33十、行业竞争状况及主要企业简况341、南京大吉铁塔制造有限公司342、浙江盛达集团353、常熟市铁塔有限公司354、潍坊长安铁塔股份有限公司365、吉林梨树铁塔有限公司366、山东齐星铁塔科技股份有限公司36铁塔产品由于肩负着电和通信两大国民经济支柱行业的配套 职能,为输送电和传递信息发挥重要作用,被誉为国民经济的“核 心部件”,在国民经济中占有极其重要的地位。中国目前已成为世界 最大铁塔生产国之一。一、行业分类金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料,制造金属构 件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似

4、品的生产活动。这些制品可以 运输,并便于装配、安装或竖立。铁塔制造业是金属结构制造业的个分支,铁塔制造是指以铁、 钢等金属为主要材料,制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域 产品的生产活动,主要包括以下几类产品:输电线路塔、微波通讯塔、 电视塔装饰塔、风电塔和电气化铁路支柱等。由于铁塔产品主要使用领 域是高压和超高压输电线路建设以及微波通讯网络建设,铁塔产品主要 包括输电塔和通讯塔两类,其中最主要的输电铁塔约占铁塔产量的90%。二、行业管理体制及主要法律法规1 行业管理体制我国铁塔行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市 场调节的管理体制。发行人所处的金属结构制造行业的自律组织为中国

5、钢结构协会。其主要职责:（1）调查研究钢结构行业国内外基本情况、技术发展、市场变 化;了解科研、设计、制造、施工、使用中存在的问题;总结、推广 应用钢结构经验,向建设部和国家有关部门提出经济技术政策的建 议。（2）协助有关行政部门组织综合研究、联合攻关、制定推广技 术措施、对标准、规程、规范提出建议和参与编制工作。（3）开展 咨询服务,提供国内外技术经济情报和市场信息、。（4）开展国内外 有关钢结构的经济、技术交流、举办学术讨论会、科普讲座、组织培 训、出国考察进修。（5）接受政府部门的委托,完成钢结构行业管 理方面的有关业务。（6）编辑出版有关钢结构的情报资料、刊物等。钢结构协会下设的塔桅钢

6、结构分会。塔桅钢结构分会是由专家、 企业家等人员自愿参加组成,开展塔桅钢结构专业科技活动、进行横 向协调、组织综合研究的联合组织。其宗旨是协助组织塔桅钢结构应用 技术和应用理论研究、推广使用高效结构钢材、组织有关科研、设计、 院校、制造、施工、使用和钢材生产等单位进行跨部门、跨行业、跨学 科的研究或应用工作。2、铁塔行业法律法规及政策（1）政策法规铁塔作为量大面广的产品,其安全性和可靠性对国民生产和人民 生命财产安全有重大影响,因此对进入电市场的铁塔产品的生产制 造,国家采取生产许可证方式进行管理。我国通信部门还规定了进入 通信市场的铁塔必须符合钢结构规范的要求。（2）产业政策和规划2015年

7、6月国务院发布关于加快振兴装备制造业的若干意见 （以下简称意见）,提出十六个重点发展领域,包括大型清洁高 效发电装备、超高压与特高压输变电成套设备等。意见指出:“最 为重要的支持领域包括开展1000KV特高压交流和正负800KV直流输变 电成套设备的研制,全面掌握500KV交直流和750KV交流输变电关键 设备制造技术和加强通信工程装备技术。”国家电网公司关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见 （国家电网办201611号）指出,到2018年,国家电网公司拟建成220KV 及以上交直流线路达到38. 9万公里,变电容量达到16. 4亿千伏安,“十 五”国家电网投资增加至12, 150亿元,比“

8、十一五”原计划投资增长了 42. 94%电行业“十一五”计划及2020年发展规划中指出,“十一五 期间,将继续加强和完善区域主干电网架和各省网架建设。加大西电 东送输电通道建设度,提高西电东送输送能力,加强受端电网建设, 西部地区重点是城乡电网的建设与改造。国家电网“十一五”规划中明确,“十一五”期间电网建设上的 总投资将达到8, 500亿元左右。新增330KV及以上输电线路6万公里、 变电容量3亿千伏安。具体建设目标是:在跨区域电网建设方面,到 2018年交流特高压输电线路建设规模要达到4, 200公里,变电容量达到3,900万千伏安,跨区送电能力达到7,000万千瓦。在城乡电网建设方 面,

9、到2018年220KV及以上交直流输电线路要超过34万公里,交流变 电容量超过13亿千伏安。南方电网“十一五”规划中明确,“十一五”期间电网建设上计 划投资2,340亿元。今后5年要建成投运500KV交流线路15,651公里、变 电容量6,175万千伏安,正负500KV直流输电线路1,225公里、换流容量600 万千瓦,正负800KV直流输电线路1,438公里、换流容量1,000万千 瓦。电网建设及改造的主要设备构成之一为输电铁塔,在国家大力促 进电网建设的政策背景下,电铁塔需求将保持持续增长。铁塔行业 的发展前景良好。三、行业发展概况及发展趋势1铁塔行业发展现状作为电和通信行业的伴生行业,铁

10、塔产品主要使用领域是电 系统各级电公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司 等电信运营商微波通讯网络建设,随着国民经济的不断快速增长和人 们生活水平的不断提高,生产和生活用电需求大幅增长,电源和电网 建设、改造加大了对铁塔产品的需求。铁塔行业在发展早期,由于生产艺比较落后,产品质量较低, 并未形成规模化生产。近年来,随着经济发展水平的不断提高,作为 基础产业的电行业和通信行业的迅猛发展,推动了铁塔行业的发 展。另一方面,由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组, 制造业逐步向中国转移,推动了国内铁塔行业的发展,促进了铁塔产品 的出口。根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2

11、015年网上公 布数据,目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家, 主要产品多为各类输电塔和角钢塔,其中拥有220KV生产资质的生产 企业有83家,年产量在2万吨以上的有20多家。这些企业生产技术成熟,市场竞争力强,经过多年的发展均已立 稳脚跟,控制着全国65%左右的铁塔市场份额;其余35%的市场份额 为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂,以生产中低压线路的输电塔和 通讯塔为主,这些企业市场竞争力比较弱,在激烈的市场竞争中将面 临逐渐被淘汰的命运。目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、 山东半岛等地区,主要有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、 常熟市铁塔有限公司

12、、潍坊长安铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技 股份有限公司等,这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力,形 成了一定的生产规模,在市场竞争中具有显著优势。从行业的整体水平来看,规模大、装备先进、设计能力强、品质 高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需 要,各种输变电设备和通讯网络设备需求巨大,凭借良好的产品品质以 及成本优势,越来越多的海外公司向中国采购铁塔,拓展了铁塔行 业的市场空间。2、行业发展趋势铁塔行业从早期的以木材为主要材料,发展到现在以钢材为主要 材料;塔重从单基重量1吨2吨,发展到现在的最大单基塔重3, 980 吨;塔高从几米发展到几百米高。钢铁行业的快速发展

13、和钢结构设计标 准的不断完善,也让铁塔设计人员扩展了思路。近几年来,设计人员设 计出了许多新的塔型,有为了减少线路走廊宽度的紧凑型塔,有跨越 大江大河的大跨越塔,有线路在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等,铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。我国输电塔一般采用角钢塔（塔高约20米一70米）,而输电高 塔（一般在100米以上）多采用组合角钢塔或钢管塔。随着电网改造 不断升级,输电塔杆件断面也由简单到复杂,尤其现在随着同塔多回路 工程、大截面工程的建设,杆塔载荷越来越大,杆件断面已由单角钢发 展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管。输电塔使用的钢材材质,基 本上都采用国家标准碳素结构钢GB/T70

14、0中规定的Q235、低合金高强度结构钢GB/T1591中规定的Q345。少量有特殊要求 的杆塔,也采用进钢材。总之,随着电网建设的不断升级以及国际和 我国钢铁行业的快速发展,使得铁塔行业向高精端方向发展。四、铁塔行业的市场需求状况任何行业都不是孤立发展的,其发展都需要依赖上下游行业的发 展情况,铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的个细分市 场,与其上下游关联紧密,没有上游行业原材料产品产量、质量及技术 的支撑,不可能生产出铁塔产品,没有下游行业对铁塔产品的需求,不 可能刺激铁塔行业的快速发展。1国内电铁塔市场需求电行业是国民经济的支柱行业,对国民经济和人民生活影响巨 大。电在我国属于稀

15、缺资源,一直处于供不应求状态,电市场需 求旺盛。(1)电行业发展现状我国电供应长期趋于紧张,电站装机容量不足是个重要原 因,但是更多的还在于电网建设的滞后性。根据国外发达国家经验, 输配电资产通常大于发电资产,输配电资产和发电资产比例一般为 6：4而我国发电资产却是输配电资产的L2-2倍。就投资而言,电网投 资应占全行业投资的50%左右,但我国目前电网投资在行业固定投资 中比例大都低于30%。电短缺的另个原因是电网结构薄弱、容量 不足及老化严重,加大输配电的投资是我国电力投资政策的重点。按 照电建设的规律,大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展 此外,随着电网电压等级的提高,输变电设备对发电

16、设备的配套定额 也呈增加之势。因此,输变电设备将随着发电设备的增长而增长,铁塔 作为输变电设备的核心部件面临着较大的发展空间。IK800。图,Z002-2007年全国电授资增长情况50004000300020001000(年份)200220032004200520062007电物盜总量-电源技魂总量 电网投负总堇资料来源:国家电监管委员会网站从上图可以看出,2002年以来,全国电力投资持续增长,但我国 电网建设薄弱、滞后已是不争的事实,为此,电工业“十一五”规 划提出要加强电网的规划与建设,深化电体制改革,尽快扭转我国 电网建设薄弱、滞后的局面,以确保电工业持续稳定协调发展。国 家对电网投资的

17、度不断扩大,电网改造及新建将直接带动对钢材和 铁塔的需求。(2)国内电铁塔市场分析根据中国能源网披露的信息,从2021年至2015年电网和电源累计 投资情况来看,我国电网与电源投资的比重约为33： 67,而世界主要 发达国家约为60： 40,我国电网建设严重滞后于电源建设。电网建设 长期滞后,输变电设备老化严重,电网网架薄弱,对当前电网安全稳 定和经济运行造成较大的影响。加强技术改造和加快电网建设就显得 尤为重要,为此,政府加大了投资度,有效刺激了全国电供应和电 网建设。随着电网建设和改造的不断升级,将增加对铁塔产品的需求。电工业经过近年不懈努力取得的相对缓和的平衡仍然是低水 平的、脆弱的和暂

18、时的,考虑到未来经济持续增长的预期,以及电 结构、备用容量和电建设周期等特征,在未来的一段时间内,我国 电设备投资仍将保持较快的增长速度。“十一五”期间,仍是我国电网建设的高峰期。根据原有“十一五” 规划,2017年一2018年国家电网投资规划为5,500亿元、南方电网原计划 投资总额1,159亿元,为了加快电网建设发展,根据国家电网最新的发展 规划,国家电网拟增加投资5,000亿元左右,南方电网计划2017年和 2018年每年新增投资约300亿元用于城网改造和农网完善,未来两三年 国家两大电网新增投资约为5, 600亿元。“十一五”结束时,两大电网公 司“十一五”建设投资规模将达到L 5万亿

19、元,是“十五”期间投资的 3. 2倍。根据全国电行业“十一五”规划及2020年远景目标,到2020年, 我国将建成“四横六纵多受端”的特高压输电网络,中国对特高压电 网的投入也将达到4,060亿元,其中交流输电线路为2,560亿元,直流 输电线路为1, 500亿元。在国家持续加大电网投资的政策背景下,输变电设备的升级换 代、大容量输电线路建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔 制造行业带来巨大的增长空间。（3）国内电铁塔的市场容量根据国家电网公司关于加强技术改造和加快电网发展的意见 （国家电网办201511号）提出“十一五”期间电网技术改造和电网 发展目标:“十一五”期间拟投产220KV及

20、以上输电线路17. 5万公里。 按照南方电网“十一五”规划,围绕实现“十一五”期间西电再向 广东新增送电1,150万千瓦到1, 350万千瓦的目标,今后5年要建成投运500 千伏交流线路15, 651公里,正负500千伏直流输电线路1, 225公里,正负 800千伏直流输电线路1,438公里,合计18,314公里。“十一五”期间, 全国新增220KV及以上输电线路至少为19. 33万公里,平均每年新增 3. 87万公里。按照电网建设的特点,建设高压（220KV及以上）输电线 路的同时需要建设配套的低压H0KV输电线路,通常情况下两者之间比 例为 1.04： 12017年2021年全国新增输电线

21、路长度如下表所示:单位:万公里项 目2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年新増500KV输电线踣长度1.571.571.681.681.68新増220KV输电线路长度2.302.302.452.452.45新増U0KV输电线路长度3.743.743.993.993.99全国新増总输电或路长度7.617.618.128.128.12根据2017年一2021年全国新增输电线路长度,2017年一2021年全国新增输电塔需求量如下表所示:单位:万吨项 目2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年新增5OOKV输电塔需求量127.88127.88136.84136

22、.84136.84新增22OKV输电塔需求量76.18761881.1481.1481.14新增HOKV输电塔需求量91.03910397.1297.1297.12全国新增输电塔需求量295.09295.09315.10315.10315.10注,根据国家电网公司输变电T程旗型造价（刘振亚主编,中国电出版+出版）的统 计,110KV的输电线路毎公里铁塔平均需求量为24.34吨:220KV的输电线路毎公里铁塔平均 需求量为33.12吨:500KV的愉电线路每公里铁塔平均需求最为81.45岫。需要特别指出的是,上述国内电市场输电塔的容量只是统计了 新增输变电线路需要的铁塔用量,并未包括对电网改造过

23、程中所需的 铁塔用量。综上所述,预计最近几年国内电铁塔的年需求量都在295万吨 左右,到2019年更将达到315万吨左右。此外,2016年初在我国南方 发生的雪灾使近20个省区市拉闸限电,在此次雪灾中受损最严重的 是输变电设备及设施,主要集中在铁塔、绝缘子、电缆等设备。国务 院针对灾后电网建设提出尽快进行“基础设施修复、重建、再建” 程,灾后重建将会对包括输电塔在内的输配电设备产生较大需求,将进 步增加未来几年内电铁塔的需求量。2国际电铁塔市场需求全世界无论是发达国家或地区还是发展中国家和地区,都面临着 电能源的短缺问题,全世界用电量将持续增长。根据美国能源部 2015年发布的国际能源展望预计

24、,2015年全世界的用电量将达 到216,990亿千瓦时,到2030年将进步增加到301, 160千瓦时;2030年 全世界发电装机容量将增加到63.49亿千瓦。因此,在电能源建设中 扮演“高速公路”角色的高压、超高压输电线路的建设必然成为重点 发展的基础设施项目。而输电铁塔是输电线路上最大的投资部分,预计 未来10到30年,国际输电铁塔市场必将呈现出旺盛的需求趋势。预计从 2016年到2018年,国际输电塔市场年均需求将从目前的1,500万吨逐渐增 加到2,000万吨左右。（资料来源:中国机电经贸2016年第一期）由于发达国家劳动成本的提高,铁塔生产已逐渐转移到以中国 为代表的新兴发展中国家

25、。目前国际铁塔市场的主要供应国是中国、 印度和土耳其。土耳其由于加入欧盟后劳动成本增加,已经不具备相 应的产品竞争力。印度由于国内市场需求出现了供不应求的局面,而 且其销售价格平均高于中国同类产品200-300美元,同样不具备相应的产 品竞争力。由于中国目前已经是世界第一大钢铁生产国,各种铁塔的生 产成本相对较低,并且国内些大型铁塔生产企业已经拥有与发达国家 同行业相近的技术和装备水平,因此,中国铁塔企业在国际市场上具有 较强的市场竞争力,向中国采购铁塔产品的海外公司呈不断增长态势。3国内通信铁塔市场需求根据信息产业部资料显示,截至2015年11月,我国移动电话用户已 达5. 4亿户,中国已经

26、成为全球移动电话用户最多的国家,同时也是GSM和 CDMA网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产 投资与通讯设备需求的增长,有力地带动了上下游产业的发 展。随着中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展和改造,2015 年移动通信基站的建设出现了爆发式增长,根据信息产业部统计,仅 2015年1-10月份,我国移动通信基站设备的产量累计就达1,372万信道, 较2015年同期增长69. 1暁随着3G网络开始建设,我国移动通信基站 设备市场面临较大幅度的增长,预计增长率将达到30%左右。根据业界 人士分析,国内通讯塔市场2016年到2018年年均需求量在40-60万吨左 右。（资料

27、来源:中国机电经贸2016年第一期）2016年年底,工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发 放了3张3G牌照,这标志着我国正式进入3G时代。据统计,2016年中 国移动和中国联通2G资本支出分别为715亿元和200亿元,中国电信为 240亿元,中国移动3G资本支出为300亿元。预计2017年各运营商2G投 资将与2016年大致持平,对3G的投资将大幅增加,中国移动、中国联 通和中国电信分别投入558亿元、500亿元和100亿元。3G网络全面建 设和2G网络容量扩充,将带动无线网络设备领域投资,预计2017年 无线网全网投资达到1,652亿元,同比增速29队其中基站设备投资约 占30%至

28、35%。铁塔产品作为基站建设的必要部件,将随着3G网络的 全面建设面临较大的增长空间。4国际通信铁塔市场需求近几年来,通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发 展。根据咨询机构Inf emetics预测2017年全球移动运营商在骨干通信网 络基础设施上的投资将达到约25, 600亿元。就市场需求而言,2014年全 球移动通信设备市场总金额约5, 400亿元,基站系统占移动通信设备 的份额约为40暁相应,全球移动基站的数量也快速增长,据高科技 咨询机构In-Sat的研究报告预测,2017年全球移动基站数量将增长到350 万个。强大的需求带动了移动通信设备制造行业的发展,同时也增 加了对通讯塔

29、的需求。预计2016年到2018年,国际通讯塔市场年均需 求总量将从目前的350万吨增加到500万吨左右。（资料来源:中 国 机电经贸2016年第一期）综上所述,预计2017年至2021年,铁塔年均需求量如下表:单位:万吨项目2009 年2010 年201I 年2012 年2013 年国内输电塔295.09295.09315.10315.10315.10国内通讯塔6060606060国内合计355.09355.09375.10375.10375.10国际输电塔1,5001,5001.5001.5001.500国际通讯塔350350350350350国际合计1,8501,8501.8501,85

30、01.850总计2205.092,205.092,225.102,225.102,225.10五，行业竞争状况1 国际市场的竞争情况世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局,全球铁塔生产企业主 要集中在:以土耳其、西班牙为代表的欧洲;以中国为代表的亚洲; 以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然 在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品,但由于劳动成 本高等因素,其产品价格高于发展中国家生产的同类产品,并且欧洲 等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小,而发展中国家生产的同类产品在 质量上与发达国家相比并无差异。因此,随着各国电和通信行业的迅 猛发展,铁塔产业逐渐从发达国家向以中国

31、为代表的发展中国家转移,2国内市场的竞争情况根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2015年网上公 布数据,目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家, 主要产品多为各类输电塔和角钢塔。其中年产量在2万吨以上的有20 多家,这些企业生产技术成熟,市场竞争力强,以生产高压、超高压 线路的输电塔和通讯塔为主,控制着全国65%左右的铁塔市场份额; 其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂,以生产中 低压线路的输电塔和通讯塔为主。（资料来源:中国机电经贸2016 年第二期）由于我国长期以来的“重发电轻供电”的现象,造成国内电网建 设严重滞后,为了解决这矛盾,国家产业政策和电规

32、划提出建设 高压、超高压电网的要求。对于以生产中低压线路铁塔产品的企业来说,由于不具有相应的 竞争优势,将面临被淘汰的命运。而对于以生产高压和超高压线路为主 的铁塔生产企业,在国家政策的鼓励下,利用自身的技术、质量、管理 优势等,将进步扩大市场份额。3进入本行业的主要壁垒(1)技术壁垒目前中国的铁塔设计一般都是由国家电设计院、各省级电设 计院所或省级以上电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并 设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工,一般不 再进行设计工作。而中国国内和国外市场需求的铁塔产品在设计方面区 别很大,因为各国的设计标准不同,原材料制造标准也不同。因此,对 于放样

33、能力和设计能力比较弱的铁塔制造企业,只能勉强维持其在国内 市场的竞争力,要想进入国际市场,必须要具备自行设计能力和新产品 开发能力。对于自身不具备技术研发能力和创新能力的企业,很容易被 市场淘汰。同时,行业的技术创新步伐不断加快,铁塔的生产方法已经由传统 手工计算放样发展到利用计算机软件放样,产品升级换代压加大, 需要接受新材料、新工艺的不断挑战,对铁塔生产企业提出了更高的技 术要求。目前,行业内的主流厂商具有较强的技术开发能力,可以 根据不断变化的市场需求,快速开发出具有高性能、适用于高端领域 的铁塔产品,并率先占领市场,而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈, 产品很难进入主流市场。因此,对后

34、进入的企业构成较高的技术壁垒。(2)资质壁垒铁塔产品具有一定的资质标准,些产品需要由中华人民共和国质 量检验检疫总局对铁塔企业颁发生产许可证,每类铁塔产品的资质质 量标准不同,比如第一类是有500KV生产资质的企业,普遍采用计算 机三维动态软件放样,并采用数控加工设备,生产效率比较高,质量有 保证。第二类是有220KV生产资质,这类企业的业务流程与第一等企 业基本一致,只是由于企业规模较小,技术力量较弱,不能形成规模 化生产。第三类是除以上两类之外的其余企业,在技术方面没有采用计 算机软件放样,沿用手工放样或手工计算放样。这类企业技术实薄弱, 企业生产效率低,产品质量难以得到保证。此外,各行业

35、对铁塔产品性能要求不同,对铁塔入网也提出了认证 方面的不同要求。因此,取得目标市场(客户)要求的生产许可证或品 质认证成为进入本行业的障碍之一。(3)专业化的生产经验生产铁塔产品的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理 和长期的技术经验积累。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制 相关技术参数,而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现 场管理水平,需要在长期积累过程中形成专业化的生产管理。铁塔产品 具有典型的多品种、多规格、小批量,并向特种需求发展的特点,客户 的要求就是生产标准。因此,只有在市场竞争中建立了良好的销售网 络,能够对瞬息万变的市场进行快速反应的企业,才能在竞争中赢

36、得市场。对些没有完整销售渠道的中小企业的发展构成了一定的障碍。另外,铁塔产品的主流目标市场是电和通信等国家重点行业, 这些行业关系着国计民生,对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很 高。对铁塔产品通常以招标的形式进行采购,除了要求铁塔厂商具有相 应的产品认证证书之外,还必须具有招投标工程的经验。因此,对新进 入本行业者构成了一定的壁垒。(4)营销网络和市场认同在目前铁塔市场分散的行业背景下,企业需要通过建立自己的营 销网络来实现销售目标;同时,由于铁塔产品直接关系到国计民生, 对产品的质量要求较高,产品需要进行测试评估后才能进行大批量供 货,一般建立长期合作关系的大型客户不会轻易更换供应商。这就

37、需要 进入本行业的企业建立起一定规模和长期有效的营销网络,并且产品和 品牌还要有一个被市场认同的时间过程。因此,新企业进入市场的风险 较大。(5)规模化经营和质量控制体系铁塔企业需要达到一定的规模化生产才能实现较好的经济效益, 同时国家对铁塔产品的质量要求较高,需要由国家质检总局出具质量 合格证,才能进行大批量生产,而规模化生产和形成一套完整的产品质 量控制体系需要一个较长的时间过程。新进入企业短时间内无法和现有企业在产品质量方面进行竞争。(6)资金壁垒由于铁塔行业的自身特点,原材料成本在产品价格中占较大比 例,近年来原材料价格波动较大,原材料采购及生产经营周转需要占 用大量的流动资金,因此投

38、资本行业的厂商必须具备强大的资金筹措 能力,对中小投资者进入存在一定的资金壁垒。4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因2015年以来,主要原材料钢材和锌锭价格岀现上涨,对行业利 润的压缩较大,未来原材料价格仍将持续波动,因此,随着中国铁塔 行业的逐步走向健康、规范,行业的利润将逐渐流向具有规模优势、 良好品牌、质量以及具有核心竞争力的主流厂商。行业在经过持续增长 和高利润水平之后,开始进入稳定增长阶段,利润率逐渐趋于平均水平。由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异,行业内企 业的利润水平存在较大差异。拥有雄厚研发实和先进技术装备的企 业,能够不断开发出新产品,具有较强的议价能力,因此盈

39、利比较稳定, 利润水平较高。而没有技术优势和规模优势的企业,只能在日益激烈 的竞争中逐步退出市场。六、行业的技术水平与发展趋势 1行业技术水平中国铁塔设计一般都是由国家电设计院、各省级电设计院所 或省级以上电网公司根据输电线路的具体要求进行现场勘查并设计 的。铁塔制造企业一般不再进行设计工作,而是按铁塔设计院所的图 纸进行放样加工。部分铁塔制造企业为了更好地服务用户,坚持走自主研发设计道 路,目前,齐星铁塔和吉林梨树铁塔有限公司已经建立了省级企业技术 中心,南京大吉铁塔有限公司建立了市级技术研发中心,其他铁塔企业 建立了自己的技术研发中心,但尚未获得政府相关部门的认可。铁塔企业按设计放样技术掌

40、握情况可分为三类:第一类,有500KV生产资质,在放样技术方面普遍采用计算机三 维动态软件放样,并可利用数控生产设备进行铁塔构件的加工生产。 由于较早的采用了计算机软件放样,并采用数控加工设备,生产效率 大大提高,质量也可以得到保证。这些企业基本都有自己独立的计算机 放样部门,普遍采用了第二或第三代放样软件（BPAutoCAD下交互输 入的三维坐标放样软件）。有些企业甚至还有一定的铁塔设计资质, 可以使部分设计、制造全部在企业内部进行,如:南京大吉铁塔制造 有限公司、浙江盛达集团、齐星铁塔。第二类,有220KV生产资质,在放样技术方面开始采用计算机 软件放样,并可利用数控生产设备进行铁塔构件的

41、加工生产。这类企 业的业务流程与第一类企业基本一致,只是由于企业规模较小,技术 力量较弱,往往放样部门只是由三两个技术骨干组成,不能形成一个 具有完善管理机制的大型铁塔制造企业。第三类,除以上两类之外的其余企业,在软技术方面没有采用计算 机软件放样,沿用手工放样或手工计算放样;在硬设备方面,依旧采用 手工设备进行铁塔构件的加工。这类企业技术实薄弱,企业生产效 率低,产品质量也难以得到保证。2 行业技术发展状况铁塔产品在制造和生产过程中主要应用的技术有以下几种:(1)放样和绘图技术的应用对铁塔制造企业来说,放样工作一直都是个技术难题,并是项 技术含量很高的种,也是关系企业生存能力的个关键因素。企

42、业放 样工作随着我国铁塔制造业的兴起以及计算机技术的飞速发展,经历了 数十年的演化,已普遍从原有的手工放样发展为计算机软件放样。计算 机放样软件从最早的二维坐标文本数据文件输入的放样软件到三维坐标 文本数据文件输入,又到三维坐标AutoCAD下交互输入,最后又发展 到自主知识产权三维实体工作平台下交互输入数据的放样软件,已 经历了四代软件的发展。长期以来,中国绘图放样软件大部分是出于个人之手,不能达到 企业运营化规模,所以其发展速度已远远落后于其它行业软件的发展 水平,更是与目前的计算机软硬件技术不相匹配。在前三代的基础上, 从2002年开始中国第四代绘图放样软件开始逐渐成熟并走向市场。 自此

43、,国内放样软件的主流市场将不再是个人作品,开始独立建立有自 主知识产权的三维实体工作平台,并有着严谨的数据模型和数学基础, 并且可以将二维平面设计、三维单线图形及实体图处理无缝连接在起, 可以进行各种形式铁塔的绘图放样工作。从长远来看,在新的平台下, 中国的绘图软件发展速度将加快,可以更好的为铁塔行业提供技术支撑。(2)冷弯薄壁型钢的应用我国输电线路铁塔目前用材主要以热轧角钢型材为主,辅以少量 钢管,钢材的品种以Q235和Q345两种为主,铁塔采用热镀锌防腐, 使用年限约为50年。随着钢铁工业的不断发展,铁塔使用的钢材在 材质和类型上也有了一定的改进,具体表现为高强度钢材和钢管塔的使 用。高强

44、度钢材的优点是减少了焊材的消耗,可降低铁塔重量1鉄一 2缺,但是目前大量使用的最大障碍是型钢材料的供应不足。钢管塔的 优点是可以减小塔身风压,提高结构承载能力,缺点是品种有限、外面 质量不好、价格高。而冷弯薄壁型钢具有重量轻、强度高、防腐、材料 利用率高以及形状多样化等优点,可以有效地节约资源和能源,还规避 了高强钢型钢材料的供应不足的缺点。冷弯薄壁型钢在发达国家已经普遍应用到铁塔制造上,带动了角 钢塔的发展。但是,我国冷弯薄壁型钢在输电铁塔上的应用还处在研发阶段。目前,我国实施的国家标准冷弯薄壁型钢结构技术规范、上海市颁布的轻钢结构设计规范和中国工程建设标准化协会颁布的门式钢架轻型房屋钢结构

45、技术规程,都为冷弯薄壁型钢的应用提供 了设计依据。但是输电铁塔受力和结构构造的特殊性决定了不可照搬轻 钢结构的设计方法,要想使冷弯薄壁型钢在输电铁塔中广泛使用,还需 要在以下几方面进行些理论分析和试验研究工作:确定输电铁塔上冷弯薄壁型钢构件承载的计算方法和参数 取值,包括在特定边界约束条件下受压构件稳定曲线的选取和使用、 偏心构件承载的计算方法、构件连接处强度和稳定的计算方法、风 荷载在构件产生的荷载和振动响应的计算取值。冷弯薄壁型钢塔形体系机构件断面优化分析。确定合理的连接构造形式和杆件支撑形式。较大厚度冷弯型钢的成形工艺。冷弯薄壁型钢的防腐问题。高强耐候冷弯薄壁型钢的力学性能和耐腐蚀指标。

46、(3)计算机集成制造系统(QMS )的应用计算机集成制造技术是国际公认的未来制造业的发展方向,并且 在国外很多大型企业里,计算机集成制造技术已取得了令人注目的成绩 在铁塔制造企业中实施计算机集成制造系统已是个必然的发展趋势。 相对其它技术密集型的机械制造领域来说,铁塔制造过程中工艺相对简 单,比较容易在铁塔制造企业中实施计算机集成制造系统。我国的铁塔制造企业,应该抓住时机,尽早实现产业升级,提高企业 的技术竞争力。(4)镀锌技术铁塔产品对防腐技术要求较高。目前,采用金属锌作为防腐蚀涂 层是应用最广泛的防腐技术,普遍应用的方法有电镀锌、热浸镀锌、粉 末渗锌和达克罗涂层(即锌铭涂层)。电镀锌涂层为

47、电化学沉积;热浸镀锌为锌加热到液体下热扩散涂 层;粉末渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层;达克罗涂层为高温烘烤固 化涂层。目前,国内铁塔行业普遍采用电镀锌和热浸镀锌;粉末渗锌是 新防腐技术,达克罗涂层属于最新开发的防腐技术,在国外已广泛应 用,国内引进时间较短。七、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征1 行业特有的经营模式铁塔行业的主要客户为电部门和大型的通讯企业,在国内市 场,铁塔生产企业主要是通过招投标与客户签订购销合同销售产品; 在国际市场,主要是由企业直接与客户签订购销合同销售产品。签订销 售合同时,一般以钢材的采购价格加上一定比例确定销售价格。客户的 付款条件一般为3:6:1,即预付款占全部货款的30%,交货后一段 时间内 再付60%,质量保证金为10%。因材料成本占总成本的比重较高,铁 塔行业在经