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1、12018 年通信铁塔行业分析报告一、行业分类金属结构制造是指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。铁塔制造业是金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于发电、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动，通信铁塔主要包括以下几类产品：角钢塔、三管塔、单管塔、景观塔、美化塔、一体化基站、增高架、楼顶塔、拉线塔、美化天线等，根据不同基站场景选择不同的通信铁塔类型。二、产业政策和规划为贯彻落实国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、中国制造2025和国务院关于深化制造业与互联网融
2、合发展的指导意见，工信部、财政部联合制定了智能制造发展规划（2016-2020年）（以下简称规划），并于2016年12月8日印发。规划作为指导“十三五”时期全国智能制造发展的纲领性文件，明确了“十三五”期间我国智能制造发展的指导思想、目标和重点任务，将统筹国内智能制造发展，加快形成全面推进制造业智能转型的工作格局。规划提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重2点产业初步实现智能转型。规划从智能制
3、造装备发展、共性技术创新、标准体系建设、互联网基础设施、中小企业智能化改造等方面提出了十大重点任务。智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，必将对通信基础设施、智能制造设备、网络通信技术、网络安全等方面提出更高的要求，从而进一步促进通信行业发展。特别是规划的发布明确了未来5年智能制造发展的目标和重点任务，加之我国智能制造尚处于自动化、数字化初期阶段，不同地区、不同行业、不同企业发展存在不平衡，智能制造产业具有很大的发展潜力，将为通信行业提供巨大的投资需求。三、行业发展概况及发展趋势1、铁塔行业发展现状铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。
4、近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的通信行业的迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，促进了铁塔产品的出口。目前大型铁塔生产企业主要集中在中国经济较为活跃的长三角、山东半岛等地区，这些企业具有较强的研发能力和市场开拓能力，形成了一定的生产规模，在市场竞争中具有显著优势。从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了
5、铁塔行业的市场空间。32、行业发展趋势 随着通讯业务的发展，通讯基站建设出现了爆发式增长，4G 网络的建设，我国通讯基站设备市场面临较大幅度的增长，预计增长率将达到 30%左右。铁塔产品作为基站建设的主要部件，将随着 4G 及未来 5G网络的全面建设面临较大的增长空间。强大的需求带动了移动设备制造行业的发展，同时也增加了对通讯塔的需求。这对各个铁塔公司下一步大力开拓国内国际市场将产生积极的影响。 四、风险类型1、行业竞争风险铁塔行业现已从电力行业发展到通信、建筑等其它行业。铁塔行业极具广阔的发展前景促使该行业现有厂家不断扩大产能以及新的厂家不断涌入。截至目前，整个行业有1000 多家企业，竞争
6、不断加剧。2、 经济周期波动风险主要向通信行业提供铁塔产品，而通信行业通常作为一国或一个地区的经济建设重心，也往往受政策因素的影响，同时与经济发展周期有着较大的相关性。在经济发展处于萧条或停滞期，五、铁塔行业的市场需求状况任何行业都不是孤立发展的，其发展都需要依赖上下游行业的发展情况，铁塔行业也一样。铁塔行业是金属结构制造业下的一个细分市场，与其上下游关联紧密，没有上游行业原材料产品产量、质量及技术的支撑，不可能生产出铁塔产品，没有下游行业对铁塔产品的需求，不可能刺激铁塔行业的快速发展。由于铁塔行业的主要下游需求行业是电力行业和通信行业，所以在分析发行人产品市场容量时主要从其下游行业的需求来分
7、析。41、国内通信铁塔市场需求根据信息产业部资料显示，截至2018年8月，我国移动电话用户已达15.1亿 4G用户超7成。中国已经成为全球移动电话用户最多的国家，同时也是4G网络容量全球最大的国家。通信行业的发展带动了相关固定资产投资与通讯设备需求的增长，有力地带动了上下游产业的发展。随着中国电信、中国移动和中国联通移动通信网络业务的发展，铁塔产品作为基站建设的必要部件，将随着5G网络的全面建设面临较大的增长空间。2、国际通信铁塔市场需求近几年来，通信科技的进步推动了各国无线移动通信网络的发展。世界上发达的国家及地区通信网络建设需求将不断增大，拓展海外市场将是未来通信铁塔行业发展的必要途径。六
8、、行业竞争状况1、国际市场的竞争情况世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在：以土耳其、西班牙为代表的欧洲；以中国为代表的亚洲；以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。52、国内市场的竞争情况目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约1000家，主
9、要产品多为各类输电塔和通信塔，通信铁塔行业竞争非常激烈。对于规模较小的铁塔的企业来说，由于不具有相应的竞争优势，将面临被淘汰的命运。而对于生产规模大铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，利用自身的技术、质量、管理优势等，将进一步扩大市场份额。3、进入本行业的主要壁垒（1）技术壁垒目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。而中国国内和国外市场需求的铁塔产品在设计方面区别很大，因为各国的设计标准不同，原材料制造标准也不同。因此，对于放样能力和设计能力比较弱的铁塔制造企业，只能勉强
10、维持其在国内市场的竞争力，要想进入国际市场，必须要具备自行设计能力和新产品开发能力。对于自身不具备技术研发能力和创新能力的企业，很容易被市场淘汰。同时，行业的技术创新步伐不断加快，铁塔的生产方法已经由传统手工计算放样发展到利用计算机软件放样，产品升级换代压力加大，需要接受新材料、新工艺的不断挑战，对铁塔生产企业提出了更高的技术要求。目前，行业内的主流厂商具有较强的技术开发能力，可以根据不断变化的市场需求，快速开发出具有高性能、适用于高端领域的铁塔产品，并率先占领市场，而大量中小型企业因无法解决技术瓶颈，产品很难进入主流市场。因此，对后进入的企业构成较高的技术壁垒。6（2）资质壁垒铁塔产品具有一
11、定的资质标准，产品需要由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局对铁塔企业颁发生产许可证，每一类铁塔产品的资质质量标准不同。因此，取得目标市场（客户）要求的生产许可证或品质认证成为进入本行业的障碍之一。（3）专业化的生产经验生产铁塔产品的核心要素包括精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累。这些装备和技术在应用过程中不仅要精确控制相关技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，需要在长期积累过程中形成专业化的生产管理。铁塔产品具有典型的多品种、多规格、小批量，并向特种需求发展的特点，客户的要求就是生产标准。因此，只有在市场竞争中建立了良好的销售网络，能够对瞬息
12、万变的市场进行快速反应的企业，才能在竞争中赢得市场。对一些没有完整销售渠道的中小企业的发展构成了一定的障碍。另外，通信铁塔产品的主流目标市场是通信行业，通信行业关系着国计民生，对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。对铁塔产品通常以招标的形式进行采购，除了要求铁塔厂商具有相应的产品认证证书之外，还必须具有招投标工程的经验。因此，对新进入本行业者构成了一定的壁垒。（4）营销网络和市场认同在目前铁塔市场分散的行业背景下，企业需要通过建立自己的营销网络来实现销售目标；同时，由于铁塔产品直接关系到国计民生，对产品的质量要求较高，产品需要进行测试评估后才能进行大批量供货，7一般建立长期合作关系的大型客户
13、不会轻易更换供应商。这就需要进入本行业的企业建立起一定规模和长期有效的营销网络，并且产品和品牌还要有一个被市场认同的时间过程。因此，新企业进入市场的风险较大。（5）规模化经营和质量控制体系铁塔企业需要达到一定的规模化生产才能实现较好的经济效益，同时国家对铁塔产品的质量要求较高，需要由国家质检总局出具质量合格证，才能进行大批量生产，而规模化生产和形成一套完整的产品质量控制体系需要一个较长的时间过程。新进入企业短时间内无法和现有企业在产品质量方面进行竞争。（6）资金壁垒由于铁塔行业的自身特点，原材料成本在产品价格中占较大比例，近年来原材料价格波动较大，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的流动资金
14、，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金筹措能力，对中小投资者进入存在一定的资金壁垒。4、行业利润水平的变动趋势以及变动原因2016年以来，主要原材料钢材和锌锭价格出现上涨，对行业利润的压缩较大，未来原材料价格仍将持续波动，因此，随着中国铁塔行业的逐步走向健康、规范，行业的利润将逐渐流向具有规模优势、良好品牌、质量以及具有核心竞争力的主流厂商。行业在经过持续增长和高利润水平之后，开始进入稳定增长阶段，利润率逐渐趋于平均水平。由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在较大差异。拥有雄厚研发实力和先进技术装备的企8业，能够不断开发出新产品，具有较强的议价能力，因此盈利
15、比较稳定，利润水平较高。而没有技术优势和规模优势的企业，只能在日益激烈的竞争中逐步退出市场。七、行业的技术水平与发展趋势1、行业技术水平目前中国的通信铁塔设计一般都是由通信行业相关设计院根据中国铁塔公司具体要求进行现场勘查并设计的。铁塔制造企业是按铁塔设计院所的图纸进行放样加工，一般不再进行设计工作。2、行业技术发展状况铁塔产品在制造和生产过程中主要应用的技术有以下几种：（1）放样和绘图技术的应用对铁塔制造企业来说，放样工作一直都是一个技术难题，并是一项技术含量很高的工种，也是关系企业生存能力的一个关键因素。企业放样工作随着我国铁塔制造业的兴起以及计算机技术的飞速发展，经历了数十年的演化，已普
16、遍从原有的手工放样发展为计算机软件放样。计算机放样软件从最早的二维坐标文本数据文件输入的放样软件到三维坐标文本数据文件输入，又到三维坐标AutoCAD 下交互输入，最后又发展到自主知识产权三维实体工作平台下交互输入数据的放样软件，已经历了四代软件的发展。长期以来，中国绘图放样软件大部分是出于个人之手，不能达到企业运营化规模，所以其发展速度已远远落后于其它行业软件的发展水平，更是与目前的计算机软硬件技术不相匹配。在前三代的基础上，从2002 年开始中国第四代绘图放样软件开始逐渐成熟并走向市场。自此，国内放样软件的主流市场将不再是个人作品，开始独立建立有自9主知识产权的三维实体工作平台，并有着严谨
17、的数据模型和数学基础，并且可以将二维平面设计、三维单线图形及实体图处理无缝连接在一起，可以进行各种形式铁塔的绘图放样工作。从长远来看，在新的平台下，中国的绘图软件发展速度将加快，可以更好的为铁塔行业提供技术支撑。（3）镀锌技术铁塔产品对防腐技术要求较高。目前，采用金属锌作为防腐蚀涂层是应用最广泛的防腐技术，普遍应用的方法有电镀锌、热浸镀锌、粉末渗锌和达克罗涂层（即锌铬涂层）。电镀锌涂层为电化学沉积；热浸镀锌为锌加热到液体下热扩散涂层；粉末渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层；达克罗涂层为高温烘烤固化涂层。目前，国内铁塔行业普遍采用电镀锌和热浸镀锌；粉末渗锌是新防腐技术，达克罗涂层属于最新开发的防腐技术
18、，在国外已广泛应用，国内引进时间较短。八、行业特有的经营模式、行业的周期性、季节性或区域性特征1、行业特有的经营模式通信铁塔行业的主要客户大型的通讯企业，在国内市场，铁塔生产企业主要是通过招投标与客户签订购销合同销售产品；在国际市场，主要是由企业直接与客户签订购销合同销售产品。2、铁塔行业的周期性、季节性和地域性铁塔行业作为通信行业主要的配套行业，产品广泛应用于国民经济发展的个核心领域通信基站建设，其发展与国民经济的发展密切相关。我国宏观经济状况持续向好，铁塔行业具有较长的景气周期。国内市场上，铁塔产品的销售客户主要是电力和通信行业的大型企10业，销售呈现一定的季节性特征。全国铁塔生产企业虽然
19、分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛。处于这些区域的铁塔生产企业，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。九、同行业竞争状况由于通信市场持续保持较大规模的发展，其对铁塔产品的需求量逐年增加，促使铁塔制造业的规模持续增长。目前，国内铁塔制造企业生产规模不断扩大，同时，国内部分铁塔制造企业在技术上发展迅速，已经具有国际先进水平的电加热镀锌防腐工艺，铁塔设计也实现了CAD设计和方案优化。但是，国内竞争仍然比较激烈，铁塔制造企业的规模和水平良莠不齐。十、市场前景随着移动互联网、物联网技术快速发展，用户无线网络需求量大增。为了满足日益激增的无线数据通信需求，需要建设大量的通信基站满足通信网络需求。特别是在城市人口密集、网络数据流量需求非常大，客户对数据信号的无缝覆盖要求很高。特别是在公共场所如城市道路、公园、广场、商业步行街等区域更加需要建设大量基站来满足无线网络信号需求。为了能够快速建站，未来的通信基站不仅要满足通信基站基本功能，还需要集成市政路灯、公安监控、智慧城市等硬件设备，达到资源共享的作用。未来在城市中的基站建设将充分利用路灯杆资源，融入周围环境，具有很高的隐蔽性，不仅解决了通信基站选址难的问题，同时为政府及运营商进行构建WIFI热点、城市环境监控、安防管理、热区区域人