智能电表市场发展概况分析.docx

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1、智能电表市场发展概况分析一、以消费者为中心的观念以消费者为中心的观念，又称市场营销观念。这种观念认为，企 业的一切计划与策略应以消费者为中心，正确确定目标市场的需要与 欲望，比竞争者更有效地满足顾客需求。市场营销观念形成于20世纪50年代。第二次世界大战后，随着 第三次科学技术革命的兴起，西方各国企业更加重视研究和开发，大 量企业转向民品生产，社会产品供应量迅速增加，市场竞争进一步激 化。同时，西方各国政府相继推行高福利、高工资、高消费政策，社 会经济环境也出现快速变化。消费者有较多的可支配收入和闲暇时间, 对生活质量的要求提高，消费需要变得更加多样化，购买选择更为精 明，要求也更为苛刻。这种

2、形势迫使企业改变以卖方为中心的思维方 式，转向以顾客为中心，重视顾客“感觉和反应”的理念。该理念认 为，实现企业目标的关键是：比竞争对手更有效地为其选定的目标， 市场创造、交付和传播顾客价值，更好地满足目标顾客的需要。执行市场营销观念的企业，称为市场导向企业。其座右铭是： “顾客需要什么，我们就生产供应什么”。市场营销观念相信，得到 顾客的关注和顾客价值才是企业获利之道，因此必须将旧观念下企业 “由内向外”的思维逻辑转向“由外向内”。它要求企业贯彻“顾客大。但是，经过多年的物资采购实践，南方电网已逐步形成了一套完 善的管理、运营体系，在招标政策未发生重大变化的情况下，未来南 网的需求释放将趋于

3、平稳。4、智能电表出口市场的发展情况从国际市场的情况来看，全球经济发展、能源价格上涨、能源安 全威胁和全球气候变暖等带来的压力进一步推动世界主要国家、新兴 经济体部署智能电网建设，并将其作为应对环境变化、发展绿色经济、 提高能源使用效率的重要举措。各国制定出台了各项规划，采取具体 行动加快推进智能电网技术和产业的发展，从而推动了全球范围内以 智能电表为核心的智能电网相关设备需求的增长。目前，包括工商用 户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，若全面更换为智能电表, 市场规模将相当可观。根据MarketsandMarkets的预测，2017年至 2022年期间，全球智能电表市场将从2017年的1

4、27. 90亿美元增长至 2022年的199. 80亿美元，期间年复合增长率达到9. 34%。经历2009年至今的智能电网建设，我国从发电到用电等环节的电 网核心技术已经处于世界领先水平，近十年来我国企业海外扩张步伐 明显加快。随着国力增强、对外影响力提升以及“一带一路”等政策 的引导，我国电力设备企业纷纷加快了海外扩张速度。电力工程领域 已经成为我国参与“一带一路沿线国家市场开拓的主要业务领域之 一，而配套铺设的我国智能电表产品的出口规模也在此期间持续增长。 但是在海外市场拓展方面，由于世界各国和地区社会经济发展情况迥 异，电力工业发展现状差异明显，其智能电网建设的特点和方向也有 所不同。世

5、界各国和地区基于其发展条件、技术基础和应用需求，在 推动智能电网发展的部署上各有侧重，对于智能电表等设备的需求类 型和需求量也不尽相同。近年来海外市场需求主要来源于亚非拉等新 兴国家市场的电力基础设施建设。上述新兴市场国家本土电力企业技 术落后，供应能力有限，进口依赖度高，缺乏关键技术、核心设备、 项目经验等，为我国电力设备企业开拓海外市场业务提供了市场机遇。 近年来，国内智能电表厂商在全球市场具备较强竞争力，随着“一带 一路”合作的深入，已参与多个沿线国家的智能电网建设，带动了国 内智能电表和用电信息采集设备产品进入“一带一路”沿线国家，成 为我国智能电表行业市场规模新的增长点。根据海关出口

6、数据，2019年我国出口单、三相电子式电度表3,934. 60万只,同比增长23. 37%, 2020年和2021年在国际疫情影响 之下，仍然增长至4,520.49万只和4,448.69万只，2016年至2021年 的年复合增长率达到13. 10队 随着国内电网企业更多地参与“一带一 路”沿线国家的电网建设，我国智能电表的出口市场仍将保持稳定增 长O五、我国智能电网发展概况智能电表等终端设备作为智能电网的重要组成部分，在智能电网 用电环节的用电信息采集和信息传输过程中发挥着不可或缺的作用。 2009年，国家电网首次公布了 “坚强智能电网”发展计划，并分规划 试点阶段(2009-2010年)、全

7、面建设阶段(2011-2015年)和引领提 升阶段(2016-2020年)三个阶段推进。2019年10月，国家电网发布 泛在电力物联网白皮书(2019)，提出泛在电力物联网的建设目 标，并支撑“三型两网”世界一流能源互联网企业建设。智能电表作为泛在电力物联网建设用户侧的重要设备，是智能电 网用电环节重要组成，是能源电力全景监测和智能互动建设的基础。 随着泛在电力物联网的建设推进，智能电表需求将随之增加。2021年3月，国家电网发布“碳达峰、碳中和“行动方案， 提出加快电网发展，加大技术创新。行动方案中包括加快电网向能源 互联网升级，加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各 能源品种的数

8、据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能 源互联网。六、电能计量芯片市场空间1、单相计量芯片市场空间2018年起智能电表新一轮更换周期的到来，对国内单相智能电表 及单相计量芯片的需求量形成持续的支撑。2018年和2019年国家电网 各类单相表需求量同比分别增长40. 21%和41. 65%O 2020年受疫情影响, 国网建设进度放缓，单相智能电表需求量出现明显下降。2021年市场 需求出现明显反弹，同比增长28. 25%。除两网公司统招需求外，单相表及单相计量芯片的需求还来自于 两网公司下属网省公司的增补招标、地方电力公司招标市场、部分出 口单相表市场以及其他工商企业的社会用表市场

9、。2、三相计量芯片市场空间2018年至2019年国网三相表需求量同比持续增长。2020年受疫 情影响，三相表需求出现下降后至2021年又同比回升。相比国、南网 统招市场，出口市场对于三相表的需求近年来呈现快速增长趋势， 2017年至2021年的年均复合增长率达到了 16.21%,成为了近年来成 长速度最快的市场，并且自2020年起和国网统招市场一同成为三相计 量芯片最主要的目标市场。2020年，由于下游表厂出口交付的沙特项 目全部采用三相表方案，使得当年出口数量异常飙升，剔除相关影响 后，出口三相表市场需求仍然处于持续提升的态势。3、计量SoC芯片的市场空间当前市场对于计量SoC芯片的运用以出

10、口单相电表中的单相SoC 芯片为主。2017年至2021年年均复合增长率达到5. 18%,市场需求整 体稳中带升。出口市场的电能计量芯片一贯采用以SoC为主的芯片方 案，主要源于目标市场的电网企业对于计量模块是否独立一般无特殊 要求。并且，采用SoC方案可将计量和MCU集成在一颗芯片内和一块 电路板上，电表整体造价更低。同时，部分发展中国家窃电、断电情 况比较严重，SoC方案在特殊情况下也能保持较低的功耗维持计量数据 不丢失。因此，基于成本考量和防窃电的考量，出口市场的电表厂商 更倾向于采用SoC方案。与国内市场相同，出口市场的下游需求也主要来源于居民用户所 安装的单相智能电表，因而出口电表采

11、用的电能计量SoC芯片也以单 相为主。三相智能电表的出口数量与单相智能电表相比存在巨大差距, 三相SoC芯片的市场容量较小，因而芯片设计企业持续投入研发的动 力不强。加之三相智能电表造价和销售单价都显著高于单相表，表厂 采用三相SoC方案相比采用三相计量+MCU双芯方案对于利润的提升并 不明显，因此表厂普遍采用与国内市场相同的计量+MCU方案，由此使 得出口市场采用的SoC芯片又以单相SoC占绝对多数。七、营销计划的实施（一）有效实施计划的注意事项(1)有明确的行动方案。战略和计划的有效实施，要有详细、具 体的行动方案，以帮助理解和清晰营销计划的关键性环境、项目和措 施，正确地把任务、责任落实

12、到个人、团队或部门。(2)可能需要调整组织结构。必须注意组织结构与任务、责任相 一致，与自身的特点、环境相适应，根据战略和计划适时调整、优化 组织结构。(3)要有完善的规章制度。必须明确与计划有关的环节、岗位和 人员的责权利，明确具体要求和奖惩措施，建章立制进行约束和管理。(4)注意协调关键流程。为了有效实施战略和计划，做到行动方 案、组织结构、规章制度等因素，尤其是相关机构、人员在大目标下 协调一致，需要界定相互之间的工作关系，构建作业流程，保障操作 层面相互配合。(二)影响计划实施的常见问题和原因(1)计划脱离实际。计划通常由专业计划人员负责制订，基层人 员具体操作和执行。专业计划人员可能

13、更多考虑的是总体方向和原则, 疏于关注过程和实施细节，使得计划较为笼统和形式化；计划人员可 能了解现实中的具体问题不够，营销计划偏离实际；计划人员和基层 操作人员交流情况不足，后者不能很好理解需要执行的计划，遇到困 难最终导致计划人员和基层人员对立，互不信任。所以，制订计划不能只靠专业计划人员，也可由他们联系基层人员一起讨论、制订。 基层人员或比计划人员了解实际情况，将他们纳入计划管理过程，有 助于营销计划的制订和实施。（2）长期目标和短期目标的矛盾。计划常常涉及长期目标，企业 对具体执行计划的人员又可能是依据短期的绩效，如销量、市场份额 或利润等评估和奖励，他们常常不得不选择目光短浅的行为。

14、要注意 解决这一矛盾，设法求得两者之间的平衡。（3）因循守旧的情性。一般来说，新战略、新计划如果不符合传 统和思维习惯，就容易遭到抵制。新旧战略和计划之间差异越大，实 施中阻力也越大。要推动与原来思路截然不同的计划，常常需要打破 传统组织结构和流程，“不换脑袋就换人”，甚至重建管理体制。（4）缺乏具体、明确的行动方案。有些计划之所以失败，是因为 没有切实可行的具体方案，缺乏促使各部门、各环节协调一致、共同 出力的依据。八、营销组织的设置原则企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。 但有一些共性原则需要注意和遵循：（一）整体协调和主导性原则协调是管理的主要功能之一。因此设置营销

15、机构需要注意:（1）设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客 之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗旨和责 任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。（2）设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务 顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。（3）营销部门的内部结构、层级设置和人员安排能够相互协调， 充分发挥营销职能的整体效应。总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面 对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相 互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要 的组织基础。（二）精简以及适当的管理跨

16、度与层级原则组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、 因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息 流通快，还能密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积 极性和工作效率。最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉 及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导 者能够有效地直接指挥的部门或员工数量，是一个“横向”的概念；管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管 理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁 平；反之，跨度越小，则管理的

17、层级越多。通常情况下，管理层级过 多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性； 管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部 的不协调、不平衡。营销部门要真正做到精简，在设置机构时能否把握营销工作的性 质和职能范围，是十分重要的前提。（三）有效性原则效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构 合理、完善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成 的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务； 能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经 验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、 条件的变化

18、。九、市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞 争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售更高 一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利 益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品 种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必 须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求 被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实

19、现产品差别化的关键。其 次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是 竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、利润率、市场份额、投 资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质 量的水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、 偿还债务能力等。（二）企业核心竞争优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质 量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优 势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应 环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。至上”的原则，将营销管理重心放在首先发现和了解“外部”的目

20、标 顾客需要，然后再协调企业活动并千方百计去满足它，使顾客满意， 从而实现企业目标。因此，企业在决定其生产、经营时，必须进行市 场调研，根据市场需求及企业本身的条件，选择目标市场，组织生产 经营。其产品设计、生产、定价、分销和促销活动，都要以消费者需 求为出发点。产品销售出去之后，还要了解消费者的意见，据以改进 自己的营销工作，最大限度地提高顾客满意程度。总之，市场营销观 念根据“消费者主权论”，相信决定生产什么产品的主权不在于生产 者，也不在于政府，而在于消费者，因而将过去“一切从企业出发“ 的旧观念，转变为“一切从顾客出发”的新观念，即企业的一切活动 都围绕满足消费者需要来进行。市场营销观

21、念有四个主要支柱：目标市场、整体营销、顾客满意 和盈利率。与推销观念从厂商出发，以现有产品为中心，通过大量推 销和促销来获取利润不同，市场营销观念是从选定的市场出发，通过 整体营销活动，实现顾客需求的满足和满意，来获取利润、提高盈利 率。二、电力线载波通信芯片市场概况电力线载波通信是电力系统特有的、基本的通信方式，其利用已 有的电力线作为传输媒介进行信息传输，具备无需额外布线、节省投（三）制定发挥核心竞争优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过 广告传导核心优势战略定位，逐渐形成一种鲜明的市场概念，这种市 场

22、概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。十、新产品开发的程序为了提高新产品开发的成功率，必须建立科学的新产品开发管理 程序。不同行业的生产条件与产品项目不同，管理程序也有所差异。（一）新产品构思构思是为满足一种新需求而提出的设想。在产品构思阶段，营销 部门的主要责任是：寻找，积极地在不同环境中寻找好的产品构思； 激励，积极地鼓励公司内外人员发展产品构思；提高，将所汇集的产 品构思转送公司内部有关部门，征求修正意见，使其内容更加充实。 最高管理层是新产品构思的主要来源。新产品构思的其他各种来源包 括发明家、专利代理人、大学和商业性的研究机构、营销研究公司等 等。Google公司

23、一直以创意闻名，其内部有一个“福利”，就是每位 员工每周都可以抽出20%的时间来做自己想做的喜欢做的事情，让灵机 一动的想法有机会变成现实，就是这样的自由分为成就了 Google不断 推出新产品新创意的能力。营销人员寻找和搜集新产品构思的主要方法有：(1)产品属性排列法。将现有产品的属性一一排列出来，然后探讨，尝试改良每一种属性的方法，在此基础上形成新的产品创意。(2)强行关系法。先列举若干不同的产品，然后把某一产品与另 一产品或几种产品强行结合起来，产生一种新的构思。比如，组合家 具的最初构想就是把衣柜、写字台、装饰柜的不同特点及不同用途相 结合，设计出既美观又较实用的组合型家具。(3)多角

24、分析法。这种方法首先将产品的重要因素抽象出来，然 后具体地分析每一种特性，再形成新的创意。例如，洗衣粉最重要的 属性是其溶解的水温、去污力、使用方法和包装，根据这些因素所提 供的不同标准，便可以提出不同的新产品创意。(4)聚会激励创新法。将若干名有见解的专业人员或发明家集合 在一起(一般以不超过10人为宜)，开讨论会前提出若干问题并给予 时间准备，会上畅所欲言，彼此激励，相互启发，提出种种设想和建 议，经分析归纳，便可形成新产品构思。(5)征集意见法。指产品设计人员通过问卷调查、召开座谈会等 方式了解消费者的需求，征求科技人员的意见，询问技术发明人、专 利代理人、大学或企业的实验室、广告代理商

25、等的意见，并且坚持经 常进行，形成制度。对于进行跨国经营的企业来讲，来源于国外的新产品构思更加符 合外国市场的需求倾向，因而具有特殊价值。但是，国外的构思来源 通常比国内的构思来源难以获得。跨国企业应该与国外分销商和中间 商保持紧密联系，鼓励他们提供新的产品创意。最终用户使用后的反 馈意见也是创意的关键来源。为了避免研发失败的风险，跨国企业可 以通过特许经营或收购的途径从其他企业或科研机构获取新产品的创 意。战略联盟逐渐成为全球性企业新产品开发的重要途径。两家或两 家以上的全球企业联合投资于某一技术开发领域，共担失败风险，共 享成功果实。(二)筛选筛选的主要目的是选出那些符合本企业发展目标和长

26、远利益，并 与企业资源相协调的产品构思，摒弃那些可行性小或获利较少的产品 构思。筛选应遵循如下标准：(1)市场成功的条件。包括产品的潜在市场成长率，竞争程度及 前景，企业能否获得较高的收益。(2)企业内部条件。主要衡量企业的人、财、物资源，企业的技 术条件及管理水平是否适合生产这种产品。(3)销售条件。企业现有的销售结构是否适合销售这种产品。（4）利润收益条件。产品是否符合企业的营销目标，其获利水平 及新产品对企业原有产品销售的影响。这一阶段的任务是剔除那些明显不适当的产品构思。筛选新产品构思可通过新产品构思评审表进行。在筛选阶段，应力求避免两种偏差。一种是漏选好的产品构思， 对其潜在价值估价

27、不足，失去发展机会；另一种是采纳了错误的产品 构思，仓促投产，造成失败。（三）产品概念的形成与测试新产品构思经筛选后，需进一步发展更具体、明确的产品概念。 产品概念是指已经成型的产品构思，即用文字、图像、模型等予以清 晰阐述，使之在顾客心目中形成一种潜在的产品形象。一个产品构思能够转化为若干个产品概念。每一个产品概念都要 进行定位，以了解同类产品的竞争状况，优选最佳的产品概念。选择 的依据是未来市场的潜在容量、投资收益率、销售成长率、生产能力 以及对企业设备、资源的充分利用等，可采取问卷方式将产品概念提 交目标市场有代表性的消费者群进行测试、评估。产品概念的问卷可 以包括以下问题：你认为这种饮

28、品与一般奶制品相比有什么优点？该 产品是否能够满足你的需求？与同类产品比较，你是否偏好此产品？ 问卷调查可帮助企业确立吸引力最强的产品概念。例如通用汽车在开发Aurors时，项目小组在进行最早涉及之前采取抽样调查对美国全国4200名顾客进行了访问，才确定了产品概念。以净化空气的产品为例。在设计产品时首先要考虑的是企业希望 为谁提供净化空气的产品，即目标消费者是谁？大凡空气浑浊的地方 都可使用这种产品，是针对家庭使用，还是提供给诸如商场、娱乐场 所、医院等大型公共场使用，或者专门用于各种交通工具（火车、汽 车、轮船、飞机）内部的空气净化。其次，净化空气的产品能提供的 主要利益是什么？促使室内外空

29、气循环？制造新鲜空气？杀菌？增加 氧气？减少二氧化碳？吸收灰尘？根据对这些问题回答的组合，可得 到以下几个新产品概念：概念1： 一种家庭空气净化器，为家庭室内保持清新的空气而准备。概念2： 一种专门为保持火车、汽车、轮船及飞机内空气新鲜而制 的空气净化器。概念3： 一种供大型公共场所使用的中央空气净化器。概念4：专供医院使用的空气净化器，主要功能在于杀菌。（四）初拟营销规划企业选择了最佳的产品概念之后，必须制订把这种产品引入市场 的初步市场营销计划，并在未来的发展阶段中不断完善。初拟的营销 计划包括三个部分：（1）描述目标市场的规模、结构、消费者的购买 行为、产品的市场定位以及短期（如三个月）

30、的销售量、市场占有率、 利润率预期等；（2）概述产品预期价格、分配渠道及第一年的营销预 算；（3）分别阐述较长时期（如35年）的销售额和投资收益率， 以及不同时期的市场营销组合等。（五）商业分析即从经济效益分析新产品概念是否符合企业目标。包括两个具体 步骤：预测销售额和推算成本与利润。预测新产品销售额可参照市场上类似产品的销售发展历史，并考 虑各种竞争因素，分析新产品的市场地位，市场占有率等。这时公司 可能会用到一些运筹学中的决策理论，比如：在一个假设的营销环境 下，对几种不同的销量和产量下的盈利率进行估计，运用不同的准则（如乐观准则、悲观准则和最可能准则），模拟计算出可能的报酬率 及其概率分

31、布。对那些为全球市场开发的新产品来说，做这些工作更 加复杂，因为需要考虑的潜在顾客和市场范围更大。（六）新产品研制主要是将通过商业分析后的新产品概念交送研发部门或技术工艺 部门试制成为产品模型或样品，同时进行包装的研制和品牌的设计。 这是新产品开发的一个重要步骤，只有通过产品试制，投入资金、设 备和劳力，才能使产品概念实体化，发现不足与问题，改进设计，才能证明这种产品概念在技术、商业上的可行性如何。应当强调，新产 品研制必须使模型或样品具有产品概念所规定的所有特征。（七）市场试销新产品试销应对以下问题做出决策：（1）试销的地区范围：试销市场应是企业目标市场的缩影。（2）试销时间：试销时间的长短

32、一般应根据该产品的平均重复购 买率决定，再购率高的新产品，试销的时间应当长一些，因为只有重 复购买才能真正说明消费者喜欢新产品。（3）试销中所要取得的资料：一般应了解首次购买情况（试用率） 和重复购买情况，（再购率）。（4）试销所需要的费用开支。（5）试销的营销策略及试销成功后应进一步采取的战略行动。（A）商业性投放新产品试销成功后，就可以正式批量生产，全面推向市场。这时, 企业要支付大量费用，而新产品投放市场的初期往往利润微小，甚至 亏损，因此，企业在此阶段应对产品投放市场的时机、区域、目标市 场的选择和最初的营销组合等方面做出慎重决策。资、抗干扰能力强等优点，在电网用电信息采集领域有着广泛

33、的应用, 是目前用电信息采集领域最主要的本地通信方式，而电力线载波通信 芯片是实现电力线载波通信的核心部件。在国内智能电网建设过程中, 电力线载波通信芯片及模块主要用于用电信息采集，通过电力线传输 用电数据，实现了自动抄表，并提升了用电信息采集的准确率和时效 性。电力线载波通信技术从载波调制技术上划分，主要包括单载波和 正交频分复用多载波(OFDM) o从所使用频带宽度的不同可分为窄带 技术与宽带技术，与宽带技术相比，窄带技术在实际应用过程中往往 存在传输速率低、实时性差和可靠性不高等问题。近年来，智能电网 的不断发展和物联网技术的推广应用对电力线载波通信技术提出了更 高要求，宽带电力线载波通

34、信技术开始成为电网新一轮智能化改造的 主流本地通信技术。从国内智能电网建设相关的电力线载波通信技术的发展来看： 2007年至2017年的第一阶段，本地通信技术主要为窄带电力线载波和 一小部分微功率无线。在该阶段，窄带电力线通信技术从传统的单载 波技术(基于FSK、BPSK等)向正交频分复用(OFDM)多载波技术发 展，以提升电力线通信的速率以及抗干扰性能。在同一时期，欧美推 出了基于OFDM的新一代窄带电力线载波技术标准，包括PRIME标准、G3-PLC、以及IEEEP1901. 1。随着智能电网建设的持续推进，需要传输 的电力信息数量逐渐增大、信息种类也呈多样化发展，第一阶段电表 配置的本地

35、通信单元在数据采集速度、延时性、成功率以及业务功能 拓展等方面还存在升级提升的空间。并且，由于前期通讯标准的不统 一使得不同厂家的通信单元（模块）设备无法互联互通，不能满足两 网公司的管理需求，基于宽带电力线载波通信技术开发并可互联互通 的新一代通信单元被逐步提上日程。自2018年至今的第二阶段，基于 OFDM多载波调制技术的低压电力线宽带载波通信产品一一高速PLC芯 片由各厂商根据国家电网颁布的标准低压电力线宽带载波通信互联 互通技术规范（Q/GDW11612-2016）开发完成。在传输速度大幅提升 的同时，搭载HPLC芯片的通信单元之间可以实现互联互通，两网公司 可以在不更换智能电表直接更

36、换通信模块。自2018年四季度起，国家 电网开始了高速电力线载波用电信息采集系统技术升级，下属单位直 接对获取HPLC芯片级互联互通检验报告的单位或其授权的单位招收高 速载波本地通信单元（模块）。自2018年国家电网全面推广HPLC应用以来，窄带电力线载波已 经基本停用，除极少量的故障更换外在新招标中不再采用。根据环 球表计和电力嗡公众号的统计，自2018年启用HPLC以来，2018年 至2021年1-H月国家电网已累计招标了 3. 6亿只HPLC通信模块（不 含流标的数量)，其中2019年至2021年的招标数量都已明显超过了 同期智能电表的招标总量。由此可见，原先基于电力线窄带通信技术 方案

37、的通信单元正进行着大规模替换。不同国家的电网企业结合其电网建设的发展程度和自身实际需求, 选择所需采用的技术并采购相应的通信模块：1)G3-PLC载波通信的通 讯速率较高但模块成本也较高。由于能够符合国际通用标准，不同厂 家芯片可做到互联互通，因此主要用于大数据量的项目，一些多功能 显示终端也会采用G3-PLC标准；2) BPSK载波通信的通讯速度低但产 品性价比也较高。由于采用点对点通讯，没有国际通用标准，不同厂 家芯片无法做到互联互通，主要用于数据量较少的项目，或者用于分 体式智能电表MCU与用户接口单元(CIU)之间简单通讯。除了运用于 国内、外智能电网建设领域，电力载波通信凭借其无需重

38、新布线，充 分利用电网公司既有的配电线资源进行数据传输这个无法比拟的优越 性，其下游应用已拓展到四表集抄、智慧社区、智慧楼宇、智慧家居、 路灯控制、智能充电桩和工业自动化控制等诸多领域。尤其智能城市 电、水、气、热表的集抄，随着物联网技术研究路线日益清晰化，将 引领未来表计行业的整体发展方向。整体而言，随着宽带载波通信方 案的快速推广，以及泛在电力物联网对于高速通信需求的增加，电力 线载波通信芯片的市场容量预计将持续扩张。三、电能计量芯片市场现状电能计量芯片作为智能电表的核心器件，直接关系到智能电表的 计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质。根据产品构成的不同， 电能计量芯片可以分为单芯片产品

39、和SoC芯片产品。其中，单芯片产 品只包含了电能计量模块；SoC芯片产品则集成了微处理器（MCU）、 时钟芯片（RTC）等电能表所需的各种功能模块，能够提供完整的智能 电表方案并有效降低智能电表的芯片成本。目前，国内两网公司招标 的智能电表主要采用单芯片设计，SoC芯片则主要应用于出口的智能电 表，且以单相智能电表为主。根据应用对象的不同，单芯片电能计量产品可以分为单相计量芯 片和三相计量芯片。其中，单相计量芯片主要用于居民家庭用的单相 电能表，单价相对较低；三相计量芯片主要用于工业企业使用的三相 电能表，同时也可用于专变采集终端和集中器等终端设备上，单价相 对较高。由于我国家庭用户数量庞大，

40、工业区和办公楼用户相对较少，因 此国家电网招标市场以单相表为主，单相计量芯片的市场需求占比更 大。从国家电网2020年招标情况来看，单相计量芯片对应的单相表占 招标总量的83. 30%,三相计量芯片对应的三相表、集中器、采集器以 及专变采集终端的招标占比则为16. 70%o四、智能电表市场发展概况智能电表作为智能电网建设的关键终端产品之一，承担着原始电 能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息 展现的基础，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作 用。1、智能电表产品的发展历程随着我国智能电网建设持续推进，电能表已经从机电一体化电能 表、电子式电能表进入到了智能化电

41、能表时代，智能电表的功能及定 位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表的广泛应用能够 提高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。2、智能电表产品的发展方向基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未 来扩容的主要驱动力。2016年，国家电网发布了基于IR46理念的 “双芯”智能电能表设计方案，借鉴IR46标准设计理念，采用双芯 模组设计方案，研究新一代智能电表技术。目前我国智能电表均采用IEC标准，与之相比，IR46标准在计量 误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有 更高要求，也是国际法制计量组织(OIML)成员国的通用标准。我国

42、智能电能表从IEC标准向IR46标准发展，不仅可以满足国家智能电网 的建设需求，也能支持我国智能电表企业拓展海外市场，进一步拓宽 我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施，是国网智能电表系 列企业标准的重大改变，深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的 制定、样表的开发与试用改进。2020年8月，国家电网发布了在设计 上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的 单、三相智能物联电能表通用技术规范，并于同年开启了智能物 联表的小规模试点。截至2021年末，国家电网针对智能物联表开发的 通用软件系统平台尚未定版，因而国网针对智能物联表也尚未形成统 一的检验标准，同时大批量

43、招标的开启时间也尚未确定。但是，基于 目前招标的过渡版本2020标准表在设计上已经逐步向IR46标准靠拢, 完全基于IR46标准涉及的智能物联表的全面推行和替换已成为必然趋 势。未来，随着符合IR46标准的新型智能电表技术规范的落地以及产 品检验和批量招标工作的有序推进，单位价值更高的智能物联表的招 标占比将快速提升，我国智能电表的市场空间有望进一步扩大，而相 应的单位价值更高的物联表计量芯和管理芯的市场容量也将快速提升。3、智能电表市场的需求变动情况自“坚强智能电网”计划启动以来，我国智能电表招标数量的变化基本可分为三个阶段：第一阶段，2014年以前，随着第一轮智能电 表改造开始实施，智能电

44、表的市场需求迅速上升，为智能电表行业快 速发展时期，这一阶段的通信产品主要以窄带电力线载波通信产品为 主；第二阶段，2015年至2017年，随着智能电表改造的进行，国家电 网智能电表的用户覆盖率全面提升，智能电表需求逐渐趋于饱和，智 能电表招标量开始逐年下降，并于2017年达到低谷，进入行业调整期; 第三阶段，2018年以后，随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶 段，国家电网启动新一轮改造，开始对宽带电力线载波通信产品进行 招标，同时存量智能电表的更新换代需求拉动了智能电表市场需求的 又一轮回升。2020年受新冠肺炎疫情影响，电能表铺设进度放缓，国 家电网智能电表招标数量有所下滑，而2021年前述影响消除后招标量 又重新回升。南方电网方面，为按时完成智能电表和低压集抄全覆盖的“两覆 盖”工作，南网公司在2016年至2018年持续推动智能电表的招标， 至2018年基本完成了 “两覆盖”的建设，招标总额有所下降。2019年 起，同样受存量电表更换需求影响需求回升，加之下半年在上半年各 网省独立招标后南网又恢复并进行了两次总部集中招标，使得当年招 标总额大幅提升。2020年，受疫情影响电表铺设进度放缓，招标额再 次下调，至2021年影响消除后又恢复至2018年以前水平。可见，近 年来受招标政策及外部环境影响，南网对智能电表的需求波动幅度较