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1、2023年销售内勤人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 直接上级：营销总监 一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。 二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。 四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式） 五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度） 七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干
2、或定额包干费用的提取数额） 八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 九、销售经理差旅费的初审与上报签批。 十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。十 一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 十 二、办公室卫生 销售内勤的工作流程： 1、每天早上开早会，记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。 2、客户档案的建立级客户的维护。 3、如果业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。 4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。 5、货物发出后，销售内勤必须做好货物跟踪工作，及时为客户提
3、供货物信息，并打电话通知客户。 6、每天下午4：30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。（并发给董事长和总经理各一份） 7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，并上传财务部。销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货- 没货应通知业务员转向顾客.这是销售公司最简化的内勤流程 每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇1律。 一、与在外营销人员的联系 1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。 2、营销人员费用
4、的申请、借款、核销事宜。 3、营销人员与公司的信息交流 4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核) 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 1、文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核) 2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息） 2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。 3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促） 4、发货(双人或多人复核) 5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件 三、销售部内部管理 1、对日常材料的复印、盖章等的工作 2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作
5、伙伴） 3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护 4、协助准备各项材料 5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。 四、对外招商 1、负责招商信息的代理、回馈、联系 2、电子商务（在网上查找代理商信息，主动短信和电话招商） 推荐第2篇：销售内勤人员岗位职责 销售内勤人员岗位职责 一、办公室内务 1.办公室卫生 2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。 二.文字档案 1.做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式） 2.建立销售分类台帐（反映出销售
6、收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度） 3.建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额） 4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。 5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 三.待人接物 1.日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。 2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。 三、政策传达 1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。 2.各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。 3.销售经理差旅费的初审与上报签批。 推荐第3篇：内勤人员岗位职责 内勤人员岗
7、位职责 一、负责公司各部门出具的法律文件的打印、上报、下发和档案管理工作。 二、负责资产管理公司的日常行政事务的协调，重点做好各部门内部服务工作。 三、负责资产管理公司起诉客户、代偿客户的相关数据统计处理工作。 四、审核本公司签定的业务档案和签定的合同，保证其合法性和有效性，将潜在风险最小化。 五、协助资产管理各部门经理、法务人员做好案件的诉讼和执行，确保追偿利益的最大化。 六、负责客户的档案管理及日常使用工作。 七、协助做好客户的电话催收工作和代偿工作。 八、协助部门经理做好本部门的周工作总结和上报工作。 九、严格遵守集团、公司的规章制度，服从集团、公司的统一安排和调度。 十、严格保守集团、
8、公司机密，做到廉洁勤业。十 一、完成部门经理安排的其他工作。 推荐第4篇：内勤人员岗位职责 农村信用社会计记账员的岗位职责 （1）按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序，办理各项业务核算，准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。 （2）做好柜面服务，及时办理存、贷、结算业务，为客户提供方便，认真审查凭证，严格柜面监督，防止发生差错，做到账务“五无、六相符”。 （3）正确进行储蓄核算，严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定， （4）妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重要空白凭证及业务用章等，并认真建立、登记各种登记簿。 农村信用社会计复核员的岗位
9、职责 （1）按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。 （2）协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。 （3）定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。农村信用社出纳人员的岗位职责 （1）按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 （2）根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。 （3）
10、做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。 （4）做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。 （5）加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。 农村信用社储蓄人员的岗位职责 （1）对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记账、打印凭证、存折、存单，收付现金等； （2）办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿； （3）办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿； （4）掌管本柜台各种业务用章和个人名章； （5）办理柜台轧账，打印轧账单，清
11、理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。 （6）调查研究，分析储源； （7）负责组织开展储蓄宣传工作，动员和组织存款。 推荐第5篇：销售部内勤人员岗位职责 销售部内勤人员岗位职责 一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行； 二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍； 三、负责做好客户来电及外勤人员信息反馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成品明细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售
12、明细帐； 四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件； 五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的反馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责，一次处以100罚款； 六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。 七、负责搜集和整理顾客反馈意见书，并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。 八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的实际情况，有权向主管部门领导及时反映。 九、对外勤人员出差情
13、况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。 十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。 销售部外勤人员岗位职责 一、销售外勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度， 并严格执行； 二、根据销售部门经理与每位外勤人员所签定的目标责任书，外勤人员应发 挥其本人特长与才能，努力完成各项任务指标。任务指标主要包括：合同签定总额、合同货款回笼总额； 三、每天按规定格式填写工作日记，每周交部门经理，每月底必须将工作日 记、工作总结、市场调查表及客户情况上报销售部门经理，交内勤留存； 四、客户关系确定后，需报价时，外勤人员必须事先经过部门经
14、理的审核， 方可向客户提供报价单； 五、在签定合同时，必须按合同管理制度中关于经济合同管理规定的要 求填写，如客户有其他要求，外勤人员必须在当日或回公司后以书面形式上报公司领导，批准后方可予以办理； 六、在参加投标前必须上报销售部门经理，经同意后方可制作标书，参加投 标一定要按投标程序运作，每一次工作结束必须出具书面总结； 七、遵守财务制度，严格履行财务借支及领用支票、收据的手续。 八、每一笔合同的履行过程，外勤人员应积极配合和协调客户与本公司的关 系；做为合同的签定者，有责任去维护公司的整体利益，如违反按管理制度进行处罚，造成的损失，依据法律，追究其责任； 九、完成部门领导及其他领导所交办的
15、临时性任务。 推荐第6篇：车队内勤人员岗位职责 车队内勤岗位职责 1、负责车队业务台账的统计与管理，每日业务台账的详细登记，根据派车单登记车辆的发车时间、目的地、出行天数等详细信息；负责出车单的回收保管。 2、根据各单位每月上报的月报表，包括行驶里程、燃油用量、维修保养情况、违章情况、GPS违规情况、验车情况等信息进行登记。 3、协助车队领导对驾驶员进行管理和车辆维护，以及验收单的回收管理、账目核对。 4、根据业务台账的统计数据，统计上报各类数据公管理层分析、决策。 5、协助车队主管完成部门人员的考勤以及其他的统计职能，提供办公、行政、后勤支持。 6、负责车队会议记录工作。 7、完成领导交办的
16、临时性任务。 推荐第7篇：内勤人员岗位职责(社区) 1.每日按时收发传染病卡片，并做好登记。2.每星期一检查注射器和疫苗，注射器实行一人一针一管一用一消毒。3.每月统计好各种数字和传染病访视数，并及时搞好图表，每月查漏报一次。4.做好疫苗管理，年有计划，月有安排，周有检查，领疫苗有登记。登记要详细，有生产单位名称，有批号。5.冰箱内放温度计，生物制品均应放于或Ot：以下，冰箱内严防冻结、受热，每日检查冰箱温度2次，并做记录，过期或损坏的制品及时清理，冰箱内禁放私人物品。6.负责每月监督检査各科的消毒隔离并做好记录。7.负责每天收集报表工作。 推荐第8篇：物业部内勤人员岗位职责 物业部内勤人员岗
17、位职责 1、负责物业部住户资料和物业部文件资料等到统一管理工作。 2、建立、建全档案制度。所有资料分门别类，制作档案目录，并在档案柜上标明存放类别，以便迅速查找资料。资料类别分类如下： 、工程图纸类别：土建、给排水、电气照明、消防、绿化、机电设备。 、住户资料：住户资料登记表、装修申请资料、房屋维修资料、验房登记表。 、物业项目交接资料：房屋验收表、水电表表底数据、工程施工单位资料。 、物业部资料：管理规章制度、物业部责任制度、国家有关法令制度和文件、人事资料、物业基本情况总汇。 、技术书籍。 3、熟练掌握电脑基本操作的文件编辑，把经常变更的有关资料输入电脑备查。 4、负责物业部打字、复印和传
18、真等到工作，并负责文件的报送、收取和物业部报刊、信件发放。 5、熟悉物业辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水、电费等到收费标准及计算方法，并协助收费工作。 6、承办物业部各类会议的会务工作，会议通知、议程安排、会场布置、会场服务以及做好会议记录、整理会议纪要。 7、负责上级和外来文电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等到工作。 8、完成物业部交办的其他任务。 推荐第9篇：内勤人员岗位职责(图书馆) 1.协助主任处理办公室日常事务，做好接待工作。2.做好各类印章保管、使用登记工作。3.负责馆内有关文件、报告、表格的输人、打印、呈送、分发工作，并做好登记。4.做好全馆办公用品、图书加工用品
19、、劳保用品的入库验收、保管、领用、建账，及时提供库存物品情况及领用情况，每年盘点一次，协助实物采购。5.负责学校行政文件的收发、新产品试销、査阅登记工作，学校兼职档案员工作。6.做好财务票据的领用、收缴、核算工作。7.做好其他类统计工作：临时考勤、职工车贴、电话费统计统计、学生勤工助学用工汇总等。8.做好馆内人员的工资、奖酬金、学生勤工助学酬金的发放和记账工作。9.做好存包出租的登记、管理工作。10.负责办理校外读者借书证。11.负责赠书登记工作。12.负责馆部报纸、信件收发工作。13.按时完成领导交办的其他各项工作。 推荐第10篇：销售部内勤人员岗位分工 2023年销售部内勤人员岗位分工 1
20、、徐炎 负责销售部日常工作。 2、姜伟 协助徐炎工作，具体负责内勤人员出勤考核。 3、熊燕 负责销售部内勤的各类帐务、合同的登记及保管。 3.1、开票（重庆除外），并做好发票复印件的存档及登记。 3. 2、发货回单追要、登记与保存。 3.3、合同的制作。指由我方起草，对方确认的相关合同。 3. 4、合同的登记。 3.5、保函的制作。 3.6、配合财务部提供董事长需要的相关资料及数据。 4、何林蓉 4.1、成品仓库入库单审核。 4. 2、发货单存根联的登记与保存。4.3、合同的扫描、保管。 4. 4、开票（重庆） 4.5、电子商务平台的发票登记及其他事项的日常维护 4. 6、配合熊燕做好相关工作
21、 5、薛鹏 5.1、负责所有发货工作。 5.2、编制近期发货计划表，及时将已确认的发货清单交成品仓库安排配货。 5.3、安排发货车辆。 5.4、安排好纪蓓蓓、陈丽媛的日常工作。 6、陈丽媛 6.1、整理并向冒新亮提供所负责省份的配网发货清单，财务软件输入发货单。 6.2、根据冒新亮提供的所负责省份(南区)的线路工程发货清单，财务软件输入发货单。 6.3、根据冒新亮提供的汇总要货计划和薛鹏的发货计划，与生产部沟通要货，确保生产的产品及时人库，并将生产部确认的外购计划及时转给纪蓓蓓。 6.4、打印负责的相关省份的配送单、验收单。 6. 5、配合好薛鹏的相关工作。 7、纪蓓蓓 7.1、整理并向冒新亮
22、提供所负责省份的配网发货清单，财务软件输入发货单。 7.2、根据冒新亮提供的所负责省份（北区）的线路工程发货清单，财务软件输入发货单。 7.3、根据陈丽媛转来的生产部确认的外购计划，办理相关外购成品采购手续，财务软件输外购成品采购单，与采购部协调，确保外购成品按时进库。 7.4、打印负责的相关省份的配送单、验收单。7. 5、配合好薛鹏的相关工作。 8、冒兴亮 8.1、负责所有中标线路工程产品清单的确认，做好价格差异表，并将已确认的清单及时提供给陈丽媛、纪蓓蓓。 8.2、根据中标线路工程产品清单、配网工程汇总清单、成品仓库库存，编制并确认要货计划。转交陈丽媛办理。 9、杨惟 9.1、配合冒兴亮的
23、相关工作。 10、周翼翔 10.1、制作标书。 10.2、记录业务员日常考勤。 10. 3、登记每天卸力费，并核对单据。 10.4、运费、快递费的结算。 11、丁一鹏 11.1、制作标书。 11. 2、报价。 11.3、收发传真的记录与保管 11.4、配合周翼翔相关工作 第11篇：内勤人员岗位述职 岗位述职 我于2023年7月份进入公司，在任职期间，我非常感谢公司领导及各位同事的支持与帮助。在公司领导和各位同事的支持与帮助下，我很快融入了我们这个集体当中，熟悉了自己的工作，同时自己的工作态度和工作水平有了重大的突破和改变，在任职期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作。作为公司的设备内勤，我深
24、知岗位的重要性，同时这个工作也能增强我个人的交际能力。设备内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右的重要枢纽，为业务人员顺利开展业务做好保障。我的日常工作主要包括： （1）日常工作报表及财务日报表的更新与整理。日报表是反映公司业务最直接的方式，因此对每日的报表都做到及时更新、细心填写，保证报表的准确性与时效性。 （2）买卖合同的签署。对于合同，我主要负责合同信息的更改、合同数量和合同金额的确认、合同条款的审查及修改、卖方卖方信息的准确性，以及合同的盖章、回传等。 （3）合同请款。当合同盖章生效后，需要针对合同进行请款，填写付款审批单及付款表，之后需找本部门、财务、审计等各部门领导签字，最后送财务
25、进行付款。填写付款审批单时需确认所有数据的正确，尤其是客户银行账号和付款金额的正确性。 （4）办理入库。货到后到钢厂办理入库单，需联系相关人员进行签字确认，并根据日钢入库单及时开出发票。 （5）开发票。当客户发票和钢厂入库单都到后，需要进行入库和开出对钢厂的发票，在填写入库单和出库单时也需要确认到货数量及金额，确保入库数量和发票的正确性。 （6）催促钢厂回款及取款。钢厂的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，因此当发票开出后，我们要加大催款力度，确保回款及时。 （7）负责部门人员出差的差旅费报销的初审与上报签批。 进入公司也将近一年，通过这些时间的学习和摸索，收获很大，不论
26、是在工作还是在处理问题上，都得慎重考虑，做到能独当一面。虽然有收获，但是也有很多不足之处，事后才知道自己缺乏锻炼，对事情需要多考虑，但我相信，只要自己肯努力，就一定会有收获。在以后的工作中，我会扬长避短，做一名称职合格的内勤人员，与公司共同成长！ 车萌萌2023-4-25 第12篇：销售内勤岗位职责 销售内勤工作职责： 一、对业务人员的管理 1.对业务人员的日常考勤并填写考勤记录表。 2.保持公司与业务人员的信息交流，随时保持与业务人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。 3.汇总编制业务人员每周，月，季度工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表汇报给销售主管，督促业务人
27、员的应收账款，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 4.每周五17:00前收集业务人员的工作总结及市场销售数据，整理并及时上报主管领导。5.根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算工作。 二、订单管理 1.根据公司销售管理制度执行，汇集业务人员的订单信息，确认订单并及时联系供应商，确保产品准确、及时发货。 2.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 3.与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 4.每天跟踪所负责的客户的物流情况并及时调度并
28、以短信或邮件方式回复客户和汇报销售主管。 三、客户 1.做好客户资料管理工作，建立客户档案，维护客户信息。 1.接、收、发、保管一切上午来电来函及文件，定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。 2.定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。3.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 四、其他工作细节 1.制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售及合同执行情况进行跟踪、督促，并编制每个月、季度、年度合同履行情况的统计表并归档装订，汇报给销售主管。 2.协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息，负责每月对所负
29、责客户的对账、开票及协助销售主管收款。 3.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费用支出情况进行统计和上报。4.与财务人员做好发货，回款情况的交接。 5完成领导临时交办的其他任务。 第13篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用 、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐
30、目，按时登记明细帐目； 、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 、按合同要求给制造商做好衔接工作； 、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。 、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 、完成领导交给的其他任务。 第14篇：销售内
31、勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1.发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请单（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账（？财务要确认吗？）仓库发货登记销售累计报表。备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 2.发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销售统计表核对（注意数量，型号及发票类型）登记发票寄送登记将发
32、票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库已签字的发票寄送登记。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票）和增值税普通发票（普票），问清楚客户需要什么发票，如果是增票需要对方提 供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 3.样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请遵守销售部样品发送管理制度。 4.换货：先要求对方将申请发给
33、我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 4.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。 5.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 查看公司留言，并进行登记意向客户统计表，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 东方医疗器械网：经常登陆http:/memberzl.aspx，刷新信息，查收收件箱的信
34、息，并统计到意向客户统计表，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 6.授权书 授权书原则上是按照医院来开的，有对方报上所要授权的医院，先到授权记录表上查下是否有授权过，如果还在授权期内的，要看下是否同一家公司，如果不是同一家公司，则不能开授权；如果是新公司开新的区域的授权，则需领导或者对应区域的负责人同意（说清授权公司名、区域、型号、期限等信息），才能开出，并登记到授权记录表。 7.日常工作 办公室日常工作：三证的打印、装订，接收传真，协助销售经理工作，完成上级分配的工作等等。 每月工作 1.统计月度销售统计表：按照销售累计报表、样品寄送统计表、销售返利统计报表统计月度销售统计
35、表电子邮件发送至董事长及总经理、销售总监。 2.返利：请客户填写返利申请函核对销售合同及月度销售统计表填写样品发货单领导签字仓库发货登记销售返利统计报表，返利不提供发票，如有特殊要求请 示领导。 3.代理商联系表：每月月底更新一次代理商联系表。 4.销售合同：合同一般一式四份，对方两份，公司两份。当月如果有签订新的合同，首先将合同扫描一份备份，然后将合同按区域归档，并将其中一份合同交至行政部归档。 5.医院综合情况表汇总：每月月底要求各个地区的大区经理上交医院综合情况表代理商资料卡并统计至医院综合情况表总表及代理商资料卡汇总表。 招投标： 1.招投标一般情况下分两种情况，一是厂家作为投标人投标
36、，二是经营企业作为投标人投标。如果有收集到某招标信息时。先看下由哪位大区经理负责，由大区经理去沟通由谁作为投标人进行投标，再看下是否有我公司的产品类目，如果没有咨询下是否能够增补，如果不能增补则咨询相关地区负责人。 2.厂家作为投标人时：首先仔细观察投标网站上的信息（购买标书时间、价格、是否提供发票、购买方式、有没有指定投标单位的类型等等）购买标书制作标书（看下标书的递送时间、开标时间、开标方式、地址等等）寄送标书关注开标标价竞价出标。 备注：制作标书时先看一遍标书，厂家作为投标人时，需要制作主体册、产品册及配送商册，具体制作要求可以参照标书内容， 需要注意的是，标书的每一页都要盖上公司的公章
37、，最后按招标书上的制定顺序装订标书。在做产品册的时候问清负责人需要投哪几个型号的产品及报价。 3.经营企业作为投标人时：由经营企业提供标书一般情况下只需要制作厂家的部分信息或者产品册即可询问相关负责人对此次投标的产品报价反应给投标企业（或者由负责人直接与投标人沟通） 4.在投标的过程中如果有任何不清楚的情况，可以联系投标网上的联系方式进行咨询。 销售部2023.3.16 第15篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1销售订单：订单一般分本电子订单和纸质订单，先制作电子订单并通过
38、邮件发送至客户邮箱，待客户确认后可联系生产厂进行产品生产或准备出库，并将订单内容及时通过邮件告知所对应区域的销售经理及销售员。 2 发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）填写发货申请（注意收件地址、型号、数量）财务确认货款是否到账仓库发货登记销售累计报表。 备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 3 发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）财务签字登记开票销售统计表。 发票寄送：收到财务发票与开票销售统计表核对（注意数量， 型号及发票类型）登记发票寄送登记将发票及发票寄送登记交予仓库寄出收回仓库
39、已签字的发票寄送登记。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票），如果是增票需要对方提供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 4 样品发送：收到申请开样品申请单申请人签字仓库发货登记样品寄送统计表。 备注：样品发送请遵守销售部样品发送管理制度。 5.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）交给负责人签字然
40、后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收跟客户确定收货地址及收货人）填写退货申请（填写样品表格将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 6.客户售后服务：记录反馈及时回复客户。7.意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见意向客户统计表。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每日发送一次。 第16篇：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,因此销售部门所有工作都要经过严格缜密的审核,确保万无一失，销售内勤 的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、销售内勤作为销售部门的工作职责
41、 1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、汇总业务人员每月的询价此处、出差天数，呈报公司领导，以便对业务人员进行考核。 3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对
42、客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 7、协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作。 9、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 10、完成领导交给的其他任务。 二、销售内勤作为生产部门的工作职责 1、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查 2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。 3、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、销售内勤作为财务部门的工作职责 1、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未开发票的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查。 2、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作。 3、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；