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1、分销管理客户关系管理销售管理经营计划采购管理应收帐款管理物料清单生产计划车间管理库存管理质量管理应付帐款管理固定资产管理财务总帐成本管理经营预测物料需求计划能力平衡计划设备管理PDM人力资源管理知识管理（KM）决策支持系统工艺管理ERP主要主要功能模块功能模块逻辑逻辑图图第第5章章 ERP软件系统的实施准备软件系统的实施准备5.1 ERP知识的前期培训知识的前期培训 5.2 企业诊断与需求调研企业诊断与需求调研 5.3 ERP软件实施的总体规划软件实施的总体规划 5.4 选择选择ERP软件与实施方软件与实施方 5.5 正式实施正式实施ERP前的准备工作前的准备工作 ERP软件的主要实施阶段软件
2、的主要实施阶段 企业需求调研与需求分析企业需求调研与需求分析 实施实施ERP项目的可行性分析项目的可行性分析 ERP项目的详细设计项目的详细设计 企业信息化建设的总体规划企业信息化建设的总体规划 企业正式实施企业正式实施ERP前的准备工作前的准备工作 知识重点知识重点领导层培训领导层培训ERP原理培训原理培训软件产品培训软件产品培训系统管理员培训系统管理员培训程度员培训程度员培训后续跟进培训后续跟进培训企业企业诊断诊断需求分析需求分析目标确定目标确定选择选择软件软件项目项目组织组织数数 据据 准准 备备系统安装调系统安装调试试软件原型测软件原型测试试二次开发与软件用户化二次开发与软件用户化工作
3、准则工工作准则工作规程作规程系统并行系统并行运行运行系统切换系统切换新系统投入运行新系统投入运行阶段阶段验收验收项目的前期工作阶段项目的前期工作阶段正式实施前准备阶段正式实施前准备阶段ERP实施与控制阶段实施与控制阶段并行运行阶段并行运行阶段系系统统切切换换和和新新系系统正式投入运行统正式投入运行ERP软件的主要实施阶段软件的主要实施阶段前前 述述 ：ERP实施与应用共五个阶段：即项目的前期工作阶实施与应用共五个阶段：即项目的前期工作阶段、正式实施前准备阶段、段、正式实施前准备阶段、ERP实施与控制阶段实施与控制阶段（ERP软件的客户化阶段）、并行运行阶段、系统切软件的客户化阶段）、并行运行阶
4、段、系统切换和新系统正式投入运行。换和新系统正式投入运行。项目的前期工作阶段主要工作内容：项目的前期工作阶段主要工作内容：ERP知识的前期培训知识的前期培训 企业诊断和需求调研企业诊断和需求调研 ERP软件实施的总体规划软件实施的总体规划 选择选择ERP软件与实施方软件与实施方 资金的筹措等资金的筹措等 5.1 ERP知识的前期培训知识的前期培训 ERP知识的培训可分为ERP项目实施前、实施过程中和软件正式投入运行后这三个阶段，且各有侧重。前期培训工作可按下面五个步骤展开：1）确定培训需求；2）建立培训目标；3）选择培训技术；4）培训考核；5）培训评价。5.2 企业诊断与需求调研企业诊断与需求
5、调研1、概述 所谓企业诊断，就是由企业的中、高层管理者用ERP的思想对企业现行业务处理流程和存在的问题进行评议和诊断，找出问题，寻求解决方案，并以书面形式明确预期目标，和目标是否实现的评价标准。2、种类 1）由企业自身来完成的需求调研与分析。时间：在ERP项目实施前 2）由实施方（ERP软件供应商或管理咨询公司）来完成的需求调研与分析。时间：在项目实施过程中（或称为软件的客户化过程中）3、方法与步骤 1）明确目的。主要解决三个问题：一是企业需要不需要ERP；二是选择实施ERP的适当时机；三是对ERP的具体要求。2）了解方法。主要的需求分析与调研的方法有：问卷调查法和部门自查法。3）具体调研与分
6、析。4）给出结论。即清楚地回答上述三个问题。意义意义 有的放矢，防止盲目管管 理理 需需 求求 分分 析析 内容：内容：企业的市场环境与竞争特点？影响企业竞争力的主要因素？哪些问题可以用 ERP 解决？时机与可投入资源？可行性分析宏观需求微观需求 业务流程分析 改进业务流程的解决方案？目标与评价方法 对软件功能的特殊要求？实施阶段与周期？组织的年龄组织的年龄年轻年轻成熟成熟演进：增长阶段革命：危机阶段企业成长的五个阶段企业成长的五个阶段组织的规模小大1.创业阶段 2.集体化3.规范化4.精细化5.合作创造性鸿沟1需要领导指导鸿沟2自主权授权鸿沟3控制协调鸿沟4繁文缛节合作鸿沟5小公司思维预算控
7、制信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP预算控制信息集成ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP预算控制ERP/DRP/CRM/KM/BI/EIP流程效率OA/基础ERP客户关系OA/财务/CRMCEO关注关注信息化策信息化策略略参与式监督式授权型指导型个人主义管理风格管理风格共同目标与投资中心计划/利润中心/投资中心计划/利润中心标准与成本中心市场结果(客户与收入)控制体系控制体系矩阵团队客户型与产品型分散式与地域型集中式与职能式非正式组织结构组织结构创新组织整合扩展市场经营效率生产和推广管理重点管理重点5.合作合作50亿以上4.精细化精细化5亿-50亿3.规范化规范化5000
8、-5亿2.2.集体化集体化500-5000万1.创业创业0-500万类别类别成长过程的管理特征成长过程的管理特征5.3 ERP软件实施的总体规划软件实施的总体规划信息化需遵循信息化需遵循“效益驱动、总体规划、分步实施、重点突破效益驱动、总体规划、分步实施、重点突破”1）总体规划内容）总体规划内容（1）企业调研和系统需求分析（2）企业诊断和业务流程重组（3）系统总体结构和系统功能模型设计（4）信息系统设计（5）系统界面划分（6）网络设计（7）信息编码（8）系统配置（9）系统布局设计与安装、施工要求（10）人员配置和培训计划（11）系统实施计划（12）投资预算和资金规划（13）编制总体设计报告和有
9、关文档 5.3.1 企业信息化建设的总体规划企业信息化建设的总体规划 2）总体规划的要求与工具（1）总体规划的要求 实现企业信息化建设目标为重点，并兼顾远期目标和扩展要求，对功能、边界条件、接口要求、性能要求、运行环境、限制条件等具体细化，并对不完善的部分加以补充和修正。总体规划还应考虑项目实施的关键技术及解决关键技术的方案。（2）总体规划方法和工具 总体规划需要应用的方法和工具主要有：业务流程重组（BPR）、业务流程图（BFD）、实体-联系图（ER图）、数据流程图（DFD）等。3）总体规划的步骤（1）准备阶段（2）设计阶段 完成：分析、补充企业需求；设计系统的总体结构，包括组织结构、信息结构
10、、网络结构；设计系统的功能模型和信息模型；确认并完成系统的工作流程；设计系统内外部的信息接口，包括系统与外部的接口、分系统之间的接口；完成系统布局设计，包括设备布置、网络布局、服务器及工作站设置等；确定企业现有信息资源的利用方案；确定系统实施的组织机构；确定关键技术的解决方案；确定实施的进度计划和人员培训计划；确定投资预算及资金规划。（3）编写文档 涉及的主要文档有：总体规划；业务流程图；功能模型图；信息模型图；实施任务书；实施要求说明；系统测试计划。（4）审查 5.3.2 实施实施ERP项目的可行性分析项目的可行性分析 从企业的战略目标及内外现实环境出发，分从企业的战略目标及内外现实环境出发
11、，分析企业实施析企业实施ERP的目标和系统的主要功能，拟定的目标和系统的主要功能，拟定系统总体集成方案和实施的技术路线，并从技术、系统总体集成方案和实施的技术路线，并从技术、经济和社会条件等方面论证实施方案的可行性。经济和社会条件等方面论证实施方案的可行性。可行性分析的主要内容为：可行性分析的主要内容为：1）企业概况）企业概况 2）需求分析）需求分析 3）实施）实施ERP必要性分析必要性分析 4）ERP实施目标实施目标 5）总体方案和技术路线）总体方案和技术路线 6）可行性分析）可行性分析 7）实施计划）实施计划 8）效益评估）效益评估 9）考核指标）考核指标 10）结论）结论 5.3.3 E
12、RP项目的初步设计与详细方案设计项目的初步设计与详细方案设计 ABC公司的详细设计共公司的详细设计共16部分：部分：第一部分：前言，主要说明详细设计的起草背景，起草详细设计的意义及其他需说第一部分：前言，主要说明详细设计的起草背景，起草详细设计的意义及其他需说明的事项。明的事项。第二部分：摘要，说明详细设计的撰写规范，详细设计的主要内容，各章节的安排第二部分：摘要，说明详细设计的撰写规范，详细设计的主要内容，各章节的安排与主要观点，以及其他需要突出的重点。与主要观点，以及其他需要突出的重点。第三部分：企业基本情况，说明企业的一些基本情况，如公司简要情况、主要产品、第三部分：企业基本情况，说明企
13、业的一些基本情况，如公司简要情况、主要产品、生产流程、组织结构和现有业务处理规范等。生产流程、组织结构和现有业务处理规范等。第四部分：系统详细需求分析，包括详细功能需求分析、详细性能需求分析、详细第四部分：系统详细需求分析，包括详细功能需求分析、详细性能需求分析、详细信息需求分析、详细资源需求分析、详细系统运行环境及限制条件分析，从这几方信息需求分析、详细资源需求分析、详细系统运行环境及限制条件分析，从这几方面分析汇集了企业对面分析汇集了企业对ERP的管理需求。的管理需求。第五部分：总体方案确认，对系统的总体结构，包括系统的目标、系统组成、逻辑第五部分：总体方案确认，对系统的总体结构，包括系统
14、的目标、系统组成、逻辑结构及层次关系、应用系统的划分、网络与数据库支撑系统、系统的工作流程及各结构及层次关系、应用系统的划分、网络与数据库支撑系统、系统的工作流程及各自的功能，进行了确认。自的功能，进行了确认。第六部分：第六部分：ERP系统详细设计，结合拟采用的系统详细设计，结合拟采用的ERP软件起草，内容包括实施中会涉软件起草，内容包括实施中会涉及的所有功能模块，如基础数据处理、物流管理、生产计划管理、制造控制、财务及的所有功能模块，如基础数据处理、物流管理、生产计划管理、制造控制、财务管理、成本管理、质量管理、人力资源管理等。管理、成本管理、质量管理、人力资源管理等。第七部分：数据库支撑环
15、境详细设计，包括数据库系统详细设计、数据传递方式、第七部分：数据库支撑环境详细设计，包括数据库系统详细设计、数据传递方式、全局数据字典。全局数据字典。第八部分：网络支撑环境设计，包括网络系统设计技术路线、网络系统设计原则、第八部分：网络支撑环境设计，包括网络系统设计技术路线、网络系统设计原则、网络逻辑方案确认。网络逻辑方案确认。第九部分：信息编码设计，包括编码原则和编码方案。第九部分：信息编码设计，包括编码原则和编码方案。第十部分：关键技术分析与研究，在关键技术分析与研究的基础上提出解决方案。第十部分：关键技术分析与研究，在关键技术分析与研究的基础上提出解决方案。第十一部分：系统配置、投资预算
16、，说明系统所需软硬件的配置与购买计划及投第十一部分：系统配置、投资预算，说明系统所需软硬件的配置与购买计划及投资预算。资预算。第十二部分：组织机构及人员配置，说明系统实施和运行中企业组织机构的设置。第十二部分：组织机构及人员配置，说明系统实施和运行中企业组织机构的设置。第十三部分：系统实施计划，制定第十三部分：系统实施计划，制定ERP系统项目的实施规划、实施范围、工程进系统项目的实施规划、实施范围、工程进度和分阶段目标。度和分阶段目标。第十四部分：人员培训。制定了实施前、中、后三个阶段中的培训事宜，包括培第十四部分：人员培训。制定了实施前、中、后三个阶段中的培训事宜，包括培训对象、培训内容，培
17、训方式以及培训考核结果的处理。训对象、培训内容，培训方式以及培训考核结果的处理。第十五部分：系统验收原则与办法，主要说明了系统验收的一些原则和方法。第十五部分：系统验收原则与办法，主要说明了系统验收的一些原则和方法。第十六部分：结束语。第十六部分：结束语。5.4 选择选择ERP软件与实施方软件与实施方选择ERP软件及其供应商，必须遵循一定的原则：1）软件是否符合ERP标准模式 2）软件功能能否满足企业需求 3）系统的集成性是否符合要求 4）软件思想是否体现经济发展趋势 5）软件系统是否支持开放式环境 6）软件的客户化工具是否完善 7）软件供应商是否具有良好的服务支持 8）软件的持续发展能力如何
18、 9）软件是否已拥有足够的客户群 10）软件是否具有较高的性能价格比 11）软件供应商的实力与发展前景 12）软件的界面是否友好，操作是否简便4132理理 解解 ERP企业需求分析企业需求分析选择实施伙伴的顺序选择实施伙伴的顺序知知 己己知知 彼彼学医学医看病看病抓药抓药服药服药选择软件商与硬件商选择软件商与硬件商选择实施支持伙伴选择实施支持伙伴选择软件及其供应商的要点选择软件及其供应商的要点 产品产品 功能功能：成熟、满足企业需求 分析、决策、优化、适应流程变化 技术技术：Internet（Web）、开发工具,适应企业发展 服务服务 实施支持及本地顾问素质顾问素质 文档齐备文档齐备（帮助文本
19、、用户手册、培训教材、学习光盘等）管理管理 既看全球，又看国内 公司战略及文化 股市波动软软 件件 与与 国国 情情 不要笼统谈国情，不要笼统谈国情，要具体分析 必须遵守的国情：必须遵守的国情：政府法令法规 企业千千万，代表不了企业千千万，代表不了“国国”情情 必须改变的：必须改变的：人员素质不高 必须改革的：必须改革的：不真实、不规范、不合法 必须改善的：必须改善的：三角债（灵活的业务流程）厂情厂情（行业特点）：选用适用的行业管理软件5.5 正式实施正式实施ERP前的准备工作前的准备工作实施前的准备工作包括：实施前的准备工作包括：选择有效的实施方法选择有效的实施方法 建立项目组织机构建立项目
20、组织机构 完成基础数据的准备完成基础数据的准备 进行业务流程调研并提出详细的需求分析报告进行业务流程调研并提出详细的需求分析报告 完成系统安装调试完成系统安装调试 软件功能的原型测试软件功能的原型测试 业务流程重组业务流程重组 制定切实可行的项目实施计划和量化目标制定切实可行的项目实施计划和量化目标 进行软、硬件系统的培训等内容进行软、硬件系统的培训等内容 本章主要介绍了本章主要介绍了ERP软件系统的实施准备，涉及软件系统的实施准备，涉及到到ERP项目实施五个阶段中的前两个阶段：即项目的项目实施五个阶段中的前两个阶段：即项目的前期工作阶段与正式实施（软件客户化）前准备阶段，前期工作阶段与正式实
21、施（软件客户化）前准备阶段，并详细介绍了并详细介绍了ERP项目的前期工作阶段中的项目的前期工作阶段中的ERP知识知识的前期培训、企业诊断和需求调研、的前期培训、企业诊断和需求调研、ERP软件实施的软件实施的总体规划、如何选择总体规划、如何选择ERP软件与实施方等内容。希望软件与实施方等内容。希望通过本章的学习，了解和掌握企业实施通过本章的学习，了解和掌握企业实施ERP前应当如前应当如何来做好前期准备工作。何来做好前期准备工作。本章概要本章概要 ERP软件的主要实施阶段软件的主要实施阶段 企业需求调研与需求分析企业需求调研与需求分析 实施实施ERP项目的可行性分析项目的可行性分析 ERP项目的详细设计项目的详细设计 企业信息化建设的总体规划企业信息化建设的总体规划 企业正式实施企业正式实施ERP前的准备工作前的准备工作 本章重点：本章重点：