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1、2023年公司工作计划证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工 作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户 交流。为了 20-年能够有目标、有目的、有成效的工作，取 得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌， 要从业务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他， 缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的 引导。2、做好宣传，严格执行公司的业务规范，做好来电咨 询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护 工作。3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录 并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏
2、、不延误。二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高 自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识, 提高自己的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事 的宝贵经验，学习业余知识。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只 有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的 完成任务！3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本 途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结， 不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越 自己。在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完 成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！
3、望公司领 导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制 度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何 有的干得好，有的干得差?一认为，家族企业的制度主要包 括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在 经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们 就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎 么生产”的问题，体现财富生产的效率规则。激励制度的核 心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起 的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但 仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。激 励制度鼓励人们努力工作，激发人
4、们心中向善的东西，主要 是为大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有创造性和 自主性。而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人” 的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长 此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时，也使大好人 不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激 励制度增加了大好人，管理制度减少了坏人。如果都像上面 所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。2023年公司工作计划20-年新一年新气象，是充满激奋的一年，努力总结去 年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提 高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感 情，用饱满的青春士
5、气，把今年的业绩做的提升，通过进一 步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪 团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。 做好今年的工作意义重大。（一）充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实 施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应 的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点 维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求 过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我 们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是 团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较 大；对于银行网
6、点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供 存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一 个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。（二）充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会 凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改 革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚 力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题, 作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。（三）充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部 分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司 对于招聘方面做出好的优化
7、方案，以团队招聘细化。一并实 施，善营销目标。2023年公司工作计划一、增大宣传力度，加强银证合作。-营业部准备和县内各大银行网点进行牵手合作，与银 行方进行沟通联系，并在银行柜口放置公司统一印制的宣传 册，并且本着与银行方互惠互利，共同发展的基础，推出股 民开户优惠政策，变被动营销为主动营销。二、加强股民教育，提供投资咨询。-营业部针对新股民，赠送股民宣传手册和教育光盘， 根据股民的差异化管理原则，对资金量较大的客户赠送了- 投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券 讲堂，增强股民投资参与的积极性。三、重新细分与定位目标市场。针对不同的客户群体，通过提高、改善业务方式及
8、业务 渠道，从而满足不同客户群体的不同需要，并且大力发展非 现场客户，并积极吸引更多的优质客户。四、继续完善日常工作。提升对存量客户的业务质量，在夯实基础的情况下，加 大力量扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占有率和 资产保有率。五、坚持客户为本的宗旨，科学设计业务工作流程，给 客户提供一个方便快捷的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作能力和业务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强业务意识，做到针对不同客户提供所需的 投资业务，深化人性化业务理念，从而真正提高业务质量。六、“开源节流、增收节支”。明年，-营业部将进一切努力，一方面，业务好原有老 客户的同时，不断开发更多新客户，以增加各项利润指标。另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营成本。七、加强投资咨询力量。新的券商之间的竞争，还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合 作的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式，加强和客户的沟通与联系，开 展多种快捷的业务，如业务提醒，研发报告，等等，使营业 部对客户的业务向纵深发展。总之，-营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让管理 和业务上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更 多的投资者，面对新的一年，我们充满信心。