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1、2023年保险业务员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：保险业务员职责 保险业务员工作职责与标准 工作职责： 1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。 2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。 3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。 4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。 5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。 工作标准： 1、不准私自报批案件或弄虚作假、虚报冒领。 2、对不符合规定条件，违章违法的案件，一律拒绝理赔。
2、3、严格执行公司各项规章制度，尽心尽责做好本职工作，完成领导交办的临时任务。 推荐第2篇：保险业务员管理 业务员管理方法 客户资料建立办法 (一) 本公司业务员须于第一次交易完成后，依客户资料卡所列项目，调查后填写之。 (二) 老客户于新状况发生时，须立即增补修订。 (三) 各分公司主管应协助和监督业务员做好客户资料卡的建立工作。 (四) 总公司将不定期抽查，列入考核。 “业务员拜访日报表”填写办法 (一) 分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写“业务员拜访日报表”。 (二) 各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司。 (三) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相
3、关事宜。 主管拜访日报表填写办法 (一) “主管拜访日报表”适用对象与状况 1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。 2.分公司经理、干部陪同业务员拜访客户。 3.分公司经理、干部单独拜访客户。 (二) 营业部经理、分公司经理、干部陪同业务员拜访时，须于“主管拜访日报表”注明业务员姓名。同 时业务员亦须于“业务员拜访日报表”注明何人陪同拜访。 (三) 营业部经理须于结束出差返回总公司后，将“主管拜访日报表”呈总经理批阅。 (四) 各分公司的“主管拜访日报表”每周传真一次回总公司。其时间同“业务员拜访日报表”。 (五) 营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。 销售目标 (一) 每月第
4、15天应达成当月销售目标的25%。 (二) 每月第610天应达成当月销售目标的20%。 (三) 每月第1115天应达成当月销售目标的15%。 (四) 每月第1620天应达成当月销售目标的15%。 (五) 每月第2125天应达成当月销售目标的15%。 (六) 每月第2630天应达成当月销售目标的10%。 (一) 若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写“价格核定表”一式三联经分公司副经理核签 后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。 (二) 若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。 货款回收办法 (一) 各分公司出货给建材行的货
5、款须于出货次月1日起至20日止全部收回。 (二) 票期规定：出货次月1日起算三个月。 (三) 凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。 (四) 各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。 越区销售管制办法 (一) 营业人员须查明使用地点，若使用地点非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在分公 司采购。 (二) 万一无法避免越区时，作业方式如下： 1.出货的分公司应先填写“越区销售管制表”，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总 公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司
6、存档。 2.“代销佣金”分配：使用地点所属分公司占1/3，出货的分公司占2/3。 3.由出货的分公司负责收款及全部风险。若发生呆滞时则使出货地点所属分公司无“代销佣金”。 (三) 若未按上列规定而擅自越区销售被查获时，其业绩与“代销佣金”均划归使用地点所属分公司；且 风险由出货的分公司负担。 营业主管陪同业务员拜访客户办法 为提高营业部绩效，特订定主任陪同业务员拜访客户办法。 (一) 自即日起，主任每月须陪同各业务员拜访客户20天。 (二) 主任陪同业务员拜访客户的目的共有下列10项： 1.示范推销技术。 2.收逾期催收款。 3.业务员开拓新客户，已做好前半段铺路工作，主任前往促成交易。 4.
7、协助业务员解决业务上的困难点。 5.处理客户抱怨。 6.与客户培养感情。 7.探询客户对本公司印象。 8.探询客户对本公司业务员印象。 9.收集：被客户质问的题目，增列入“标准推销术”。 10.协助业务员销售新产品。 营业主管辅导业务员成绩追踪表 (一) 单独拜访大客户，推销本公司产品。 (二) 协助业务员推销新产品。 (三) 协助业务员招揽促销活动。 (四) 收集被乡镇经销商质问的题目，增列入“标准推销术”。 (五) 与业务员开会指导下列事项： 1.本月迄今甲类产品销售种类太少? 2.本月迄今忽略哪几种产品? 3.本月迄今业绩太差。 4.本月迄今各产品订货件数太少，可见无大量货。 5.以A.
8、B.C.分析与业务员谈客户数量不足，A级客户太少? 6.单独拜访大客户推销本公司产品后向业务员质问? 7.单独拜访，收逾期催收款后向业务员询问? 8.扮演各种不佳角色。 (六)其他_。 营销营业所查核办法 (一) 业绩进度。并由营业所主管报告本月业绩展望。 (二) 巡回路线表。 (三) 业务员拜访日报表。 (四) 客户资料卡。 (五) 库存管理。 (六) 由营业所主管报告竞争厂牌动态。 (七) 档案管理。 (八) 会议记录。 (九) 总公司最近制定的政策执行结果。 (十) 传达总公司的重要新政策。 (十一) 查看该营业所全体人员的情绪、士气、工作效率。 (十二) 由营业所全体人员提出一切问题点
9、。行销部门主管能当场解答就解答，否则就带回总公司研 究。 地区总经销辅导办法 (一) 公司建立各地区总经销的A级客户资料。公司营业和企划主管定期拜访A级客户，了解并掌握其 动向。 (二) 公司订定地区总经销管理办法。 (三) 公司代招考、训练地区总经销的业务员。 (四) 公司定期训练各地区总经销(经营者)。 (五) 公司与各地区总经销区共同举办“该地区客户联谊会”。 (六) 公司编印各地区总经销对其客户的标准推销术。 (七) 针对达成率太差地区总经销，做专案研究，找出病因，对症下药。 (八) 公司协助各地区总经销研拟针对其客户的促销办法。 (九) 公司辅导地区总经销人事制度，订定合理工资办法，
10、降低流动率。 (十) 公司成立专线：接受各地区总经销及其重要客户的咨询，解答各类经营问题。(例如：会计、所得 税申报。) (十一) 公司各级主管定期视察各地区总经销。 店面接待客人的方法 (一) 对待客人，不可因客人的身份、服装等而有不同态度，应以和蔼、机敏的态度来对待。 (二) 当客人进店时，应立刻与其打招呼。打招呼可用点头示意，亦可用简单的“您好”“欢迎光临”等寒暄 用语。 (三) 要尽可能记住客人的特征、个性，尤其是耐性不佳、不易应付的客人特别要用心对待，设法与之 谈成交易。 (四) 即使客人进店时默不作声，亦应积极趋前问候“需要些什么？”“要不要拿什么给您看？”等等。 (五) 在拿商品
11、给商人时，须留心处理步骤，如步骤有误，应立即说“非常抱歉”等。但是，如果因为工 作关系使某些客人被怠慢，应向其打声招呼：“很抱歉，请您稍候”，事后还要再次表示歉意。 (六) 服务台处的服务负责人员应该尽量多几人，不要使人觉得店面空无一人。 (七) 对于有特别交易往来的客人应注意不可怠慢，但是也不可以特别礼遇动作，让其他客人觉得差别 待遇。 (八) 对于客人的姓名、住址、长相应尽快熟记，至少长相应尽早记住。如果客人已多次来店而店员仍不认识，将会令客人感到失望。只来店二三次却能以10年交易的态度对待对方，是经营成功的秘诀。 (九) 在接待客人的途中有必须起身接电话或办理其他重要事，须以眼神向客人示
12、意，并示歉意。 (十) 如果客人询问起制造厂商或其他代理店的位置，或邮局、银行所在等等其他无直接交易关系的问题，店员不可表示不悦，应亲切告知，但如果自己也不甚清楚，也不可敷衍了事，应请教其他人员。遇到自己能力范围外，无法帮忙的事也应慎重地拒绝。(十一) 如客人无特别事由，不可任其进入柜台内部。 为防患各种意外，必须留心这一点。 (十二) 在店面中，不可有部分店员聚集亲昵闲聊，亦不可对部分的 二、三人有特别待遇等举动。对客人，要留心对待，不可使对方觉得难堪，例如，不可大声喊叫：付款请到那边去等等。在事务繁忙时如 遇有唠叨之客，应有要领地中止彼此的对话。 (十三) 当客人离店时，应向他打招呼，尤其
13、当他通过身边时，应向他说“再见”、“非常谢谢”、“让您久 候了”等等。即使不是自己接待的客人，当客人靠近时，在旁的服务人员也应以上列方式接待。(十四) 在卖场上要使用公司规定暗语(表示商品价格、等级的特别用语)，目的是为了顾全客人的讳忌 及保守店内的秘密。 旅店注意要点 (一) 在店面中，店员同事彼此之间须切记不可闲聊、谈笑或交头接耳。尤其切记不可谈论私事或批评 顾客等等。 (二) 即使有重要事务待办，亦不可全部离岗。用餐、上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时，彼 此轮流。要离开自己的岗位时，应向其他人员交待清楚后再离去。 (三) 在工作上，有时候有的人会很忙，有的人却很闲，这时，闲着的人应
14、尽量设法去帮助忙不过来的 人。 (四) 对于客人的店名、所在、所购买的商品种类及对方是店主或店员(是什么地位的店员)等应特别留 心注意，在将物品交给对方时，应适时推荐合于该店的商品。 (五) 不太忙的人员或注意到卖场、店面有不清洁者，应随手将之打扫干净，不要让纸屑、灰尘到处堆 积。 (六) 要随时留意桌上保持清洁，室内清洁及电灯的开关等等事项，不可让室内有尘埃，地板脏污，另 外器具及备品也必须随时留心整理。 (七) 在客人有紧急事件，同时也不妨碍店 里的业务的情况下，可将电话借给客人使用，这时仍不要 忘记以亲切的态度来接待。 (八) 如客人委托保管携带物品，除了危险物品及价格昂贵的贵重物品之外
15、，应乐意地接受。另外，客人委托留言时，可将其内容写在留言板上或写在便条纸上，届时传达给该当事者。如对方没来或本人没来 取回寄放的东西，公司应该打电话通知、提醒对方或等他下次来店时交还该物品。 (九) 客方停放在店前的自行车、轿车上如放有物品，服务人员应在人多时帮忙留心看守，或督促客人 留心，以免遭窃、遗失或拿错。 出示商品的处理方法 (一) 店头贩卖时，出示商品动作须迅速、正确，这是促进销售最重要的地方，务必谨记。 (二) 对于商品的陈列位置，有无库存，应尽快设法牢记。为使自己牢记，应尽量利用空闲时间巡视货 架，经常记得补充物品及整理货物架。 (三) 商品陈列负责部门每天早上至少要巡视一次店内
16、所有的陈列架。 (四) 如收到顾客的提货单时，应迅速辨认物品是否为库存品，如为库存品应立即自货架上取下，交给 客人。如果发现取货人与往日不同，应与对方客户单位照会一下，并通知主管。 (五) 如果客人为代理商，应请其出示对方的签帐卡后再将物品交给他。如发现有任何可疑之处，立即 找主管商量处理。 (六) 如果对方所要的物品目前没有库存，商品负责单位应直接告知客人此事，请对方到订货受理负责人的地方去填写订货单，或者请进货厂商立即送货过来等等，这时应该跟客人说明：目前此物品已无库存，我们立即请厂商送来，届时我们会为您送去，如果您不急，我们先帮您叫货过来，改天取货或进货的厂 商是，因为送货需要花些时间，
17、在日时之前，物品将可送到等等，让客人心里有个底。 (七) 如果客人急着要该物品，可建议他：如果你急着要的话，可否请您直接到进货厂商去取货。如 果客人同意，请他前往取货。 (八) 签帐卡与银行存折具有相同意义，处理时应慎重。如发现客人有可疑之处，应立刻向主管报告， 采取适当的对策。 (九)平日对于报纸及商业界新闻的商品广告要仔细研究，或者平常要留心现有产品，尽可能记住商品 的制造处及价格，这样如果遇到不明确的订货，才能迅速、确实地予以更正。 (十) 如果取货的种类及数量很少，可以集中二三个客人的提货单一起取货，或者当商品为同一制造商 的同一物品时，也可集中二三张提货单一起取货，这样将有助于提高取
18、货的效率。 (十一) 从陈列架上取出的物品一定要逐一插入客人的提货单，然后立即交给单据负责人员。(十二) 对于签帐的顾客，除了平日信用良好的客人之外，凡付款、购物情况有可疑之处者，应向主任报告，以斟酌交货内容或数量。如果主管亦认同该客人在信用上不保险，必须再与总务部协议，以决定交 易的对策及处理态度。 商品的陈列办法 (一) 代理店必须确实掌握销路好的商品，并尽量备齐多种品种，以迅速回应顾客的要求与满足其需 要。 (二) 取货人员的取货效率完全决定在商品陈列的好坏，即陈列的位置、分类及整理是否做得彻底、周 全。 (三) 出货量最多的物品应该陈列在比较容易拿得到的地方，量少者依序远放。另外，取货
19、最多的种类 应尽量集中在同一处。 (四) 同类商品固定陈列在架上的固定部分，这样不但能够提高取货的效率，如有新开业者或零售店问 及畅销商品的种类时，可以让他们参观该货架，即可一目了然。 (五) 空闲时应经常巡视陈列架，随手整理，这样可方便后来的取货。例如，商品颠倒摆放者，都应随 手加以整理。 (六) 服装仪容要经常保持清洁，以免弄脏物品，手脏时要随时以肥皂清洗(每天至少清洗二三回)。 (七) 取放商品时须谨慎，留心不要使其掉落地面，沾到水或放在火炉旁边，放在不干净的地面上。另 外，还要避免放在阳光直射的地方。 单据处理办法 (一) 在填写交货单时，须先将物品依照客户别区分，一一对照商品与订货单
20、是否符合？住址、品名、价格、数量等等是否无误？切记不要漏填，如有漏填，只要对照传票内容与现物的数量，立刻可以察觉。 另外，顾客的签帐卡上一定要记住填入单据号码。 (二) 单据乃一切计算的根据，所以要谨慎保管。 (三) 客户住址原则上须依照签帐卡及单据上的资料填写，如果遇有住址不明确、未登记或同音错别 字、而且对客人容貌不熟者，应问明商品负责人或主任、或客人本身后再写，以求谨慎无误。 (四) 单据上的文字应尽量以楷书或行书填写，字体除了要力求端正之外，对于容易搞错的数字应特别 注意(例如：7与 9、6与 4、3与 5、2等等)，另外，位数也要留心不可弄错。 (五) 在将单据递交给客人时，应迅速对
21、照物品与单据记载内容，同时不要忘了跟客人说：先生(小 姐)，让您久候了、非常谢谢等等寒暄话。 (六) 将单据交给客人时，须立刻(几乎是同步)请客人在填单据号码。如果对方是代理人，则请其签上 代理。最后再将这些填入内容与传票做一最后的对照。 (七) 单据负责与取货负责应由固定人员专任，负责联络事宜。这样对客户的交货不但能公平、正确， 还能提高各人的效率。当然，单据方面的工作份量不一，工作量较少的人理当有意义帮忙。 (八) 卖场中的商品，如已做好交货单据，除有特殊公务之外，没有主任及科长的认可，不得携带到店 外或其他部门。 商品补充办法 (一) 陈列架上陈列的商品应该经常补充，补充时应注意不可有遗
22、漏，这些都是店头贩卖的重要工作。 (二) 负责补充商品的人员，每天应该找合适的时间，查巡陈列货架上的数量，并与库存目录表、货品补充卡做一对照，查清订货种类及数量后做成单据，交给订货受理部门。以上例行工作应随时进行，以确保货量的齐全、充足，即使是店务繁忙之际，也一定要利用傍晚的时段做好上述工作。但，如果定货数量 超出目录规定数量时，必须取得主任的认可始得进行。 (三) 负责人员对于库存目录上的商品的更新、订正与废除都应与主管协议，并随时注意订正各项商品 的库存量。 (四) 对于以往即无库存但销路很好的商品、应迅速向主任报告，设法进货经销。 (五) 负责补充商品的人员应经常阅览库存目录表，将内容牢
23、记。为了帮助记忆，可在工作不忙的时候， 将陈列货架上的商品与库存目录表做一对照，排列使其顺序一致。 (六) 顾客在订购无法退货的补充商品时，店员应向顾客说明这个规定，让顾客做完考虑后再决定是否 定货。 (七) 订货申请的手续一定要让主管经手，或取得其认可后再进行。负责人员绝不可以独断专行。 (八) 经销商品除非有特别指示，否则应依照下列标准来补充。 (A级)特别畅销者 (B级)销路尚佳者 (C级)不甚畅销者，但是必须停止经销或有必要退货的种类，以下列名称来处理，应将之明示于各必要 场所： (S级) 须中止经销者 (R级) 须退货者 (九) 销售人员应随时巡视商品陈列架，设法发觉滞销的产品，当发
24、现S级及级商品时，应与主管协 议，迅速处理退货事宜及订正目录、准备更换其他商品等。 (十) 如发现商品有变色、污损、破损等现象，应迅速将该商品换掉。至于有必要退货或更换产品者， 也应迅速办理处理手续。 推荐第3篇：保险业务员总结 保险业务员总结 保险业务员总结 20XX年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年， 同时也是xxx个险发展重要的一年，xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将xx
25、x个险XX年的工作情况和XX年的工作计划汇报如下： 截至12月1日，xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入xxxx万元，其中期交保费xxx万元，趸交保费xxxxx元，意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人，其中持证人数xxxx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理x人，主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾XX年走过的历程，凝聚着xxx太保人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下具体工作措施： 从思想上坚定信心，明
26、确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开较量，特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变个险所有内外勤的观念，变 要我发展 为 我要发展 。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞
27、争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xxx个险从根本上增强了凝聚力，xxx个险呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。 针对全年各阶段经营重点，我部门积极配合中支公司各项安排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 特别是在今年7月份百日大战中，推出了 群英会聚人民大会堂 的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置 天天拜访，周周举绩，月月增员、百日达标 的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。 针对个险组训，明确职责定位，
28、强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。 一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定;一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。 1、基础工作，立足长远发展，是xxx个险长期以来始终坚持的方向，在XX年，xxx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断
29、增强。 在早会经营方面，xxx个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。 为了做好出勤管理，滨个险年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确 要工号就要上班工作 的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。 2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。 保险业务员总结 *年，太保寿险中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内
30、部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年，为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，全面实施预算管理;进一步调整业务结构，加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理;继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。 正是由于遵循了这一指
31、导思想，截至12月6日，中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122%，到今年11月份的市场占有率为25%。其中，个险新保保费收入(含意外险)1610万元，完成年度计划的%，同比增长20%,全省达成率第八名;意外险完成474万元，完成年度计划的103%，同比增长60%,提前一个月完成全年任务。团寿险完成2546万，完成计划的195%，提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入万元，完成年度计划的%;个险续收保费元，完成年度计划的100%。 与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场
32、的第二位。 业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。 按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶
33、。顺利实现“首季开门红”后，又积极配合参与省公司开展的“四五”联动对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司“八九”联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜。全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的情况下，继续保持稳步增长。 在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司
34、的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下，我们的意外险业务对比xx年度实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。 个险标保任务xx万元。意外险要力争600万元。团寿险要保证3300万。中介业务8100万元。续收业务4500万。 通过县区机构建设，提高县区业务产能，让县区机构在各个业务方面得到全面发展。并结合分公司下发的县区机构管理办法，理顺、规范县区框架，使各县区实现个、团、中介的全面发展。 市场的竞争，归根结底是人才的竞争。企业要想让自己立于不败之地，必须坚持以人为本，实施人才战略。我们要通过内部培养、外部引进、社会
35、招聘等各种渠道，选拔人才，真正做到人才兴司、人才强司。今年的工作重点主要是抓好县区班子建设，使县区班子发挥出应有的作用。同时搞好人才储备，也就是搞好后备干部的建设。 经过近四年的发展，我们逐渐在员工队伍建设方面取得了一定成效。中介业务、团险业务、续期业务都走在了全省前面。今年，要加强四支队伍的建设：个险队伍建设、团险队伍建设、中介队伍建设、收展员队伍建设。要在队伍规模不断壮大的基础上，走精兵之路，大力培养高产能业务员。并对四支队伍的各级、各类业务员实行分类指导，锤炼好能打硬仗的四个方面的队伍。 根据东营的特点，系统业务和集团业务是我们公司发展的优势。要在原来抓系统业务的基础上，维护和巩固好各个
36、业务渠道。同时对油田的重点单位实施重点公关，继续扩大集团业务，为公司的发展造影响、树形象。 通过管理，更好的促进业务发展，使公司向精品公司的方向不断迈进。 全方位提升企业文化层次，真正做到创品牌、树形象、占市场，把太保寿险做大做强。 新的一年即将开始，让我们放眼过去，展望未来，以高昂的斗志，必胜的信心，团结拼搏，乘胜而进，打造钢铁团队，创建精品公司，不断开创太保寿险的新局面。 推荐第4篇：汽车4S知识保险业务员岗位职责 汽车4S知识-保险业务员岗位职责 汽车4S店保险业务员岗位职责有哪些呢？想必很多初进此行业的人都不是很清楚，今天请汽车4S店资深人士为大家伙儿讲述汽车4S店保险业务员的岗位职责
37、。 资深人士介绍说，汽车4S店保险业务员的岗位职责内容包括： 1.负责车辆的保费核算，制单。 2.对保险条款向顾客进行解释说明，促进核、续保。3.向顾客介绍公司保险政策。 4.按月联络应续保顾客，保证续保业务顺利进行。5.协助保险理赔员接待保险事故车。 6.对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至服务主管。7.按时完成领导交办的其它工作任务。 8.准时参加公司开放的培训课程及会议。 9.负责与保险公司的信息沟通，将新的政策信息及时发布给公司相关营运部门。10.认真制作日、周、日报表。 资深人士还介绍说，保险业务员除了岗位职责外，还肩负一定的管理职责，主要包括： 1.对自我的工作环境进行5S管理
38、，对同事的工作环境进行监督和提醒。 2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。 3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。希望以上的讲解能为您提供帮助。 推荐第5篇：保险业务督导岗位职责(共) 篇1：汽车4s店保险团队岗位职责 保险团队岗位职责 1、保险主管： 对本专营店的保险业务进行全面掌控 团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训； 流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程； 目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；
39、内部协调：协调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围； 业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策； 争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。 负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈 联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作； 报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。 负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作 联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化； 合作协调：负责对承保
40、小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。 2、承保组长 新车承保业务管理 新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务； 新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案； 审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。 3、理赔组长 理赔业务管理 保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况
41、及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管； 理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔 电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。 受理理赔投诉 受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。 4、续保专员 负责达成续保业务目标 续保总额（辆数、金额）目标 续保率目标 续保战败总结 每月总结续保战败原因并向保险主管提交改善方案 5、出单员 核算保费，现场快速出单及代管保单 核算保费：核算并及时更新各车型各车险种的保费，提交给续保专员、销售顾问进行报价； 现场
42、快速出具保险单 负责代管保单 承保电子档案的录入 负责按本手册的要求在“新车承保电子档案”中及时录入承保记录，并按时提交保险主管审核。 管理承保台帐并负责承保结算 按出单顺序登记承保台帐 监督保费缴交情况，对于保费缴交不全（以承保台帐的签名为准）的，不予交付保单； 简单承保优惠是否符合公司规定，对于不符合公司规定的业务不予交付保单； 每月打印结算清单并同财务部出纳对帐，跟进保费结算情况； 跟进合作保险公司的保险代理费支付。 6、24小时出险咨询人员 接听24小时出险咨询热线，对客户进行专业、热情的出险咨询指引； 协调保险公司查勘员（或本店代查勘员）及时进行现场查勘； 跟进出险客户的后续处理情况，跟踪回店维修； 按本手册要求登记出险咨询电话的接听和跟进情况（包括是否回店维修、未回店原因） 7、保险接车员 接待事故车辆并对定损、维修事宜进行协调安排； 准确核算事故车辆费用组成，并在事故车辆离店前，确保客户已经缴纳了自负部 分的款项，并对保险公司最终回款的准确性负责； 整理理赔资料并将资料移交给索赔员； 对于没法赔案，均按本手册的要求将相关信息登记入理赔手