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1、食品添加剂行业分析报告食品添加剂行业分析报告食品添加剂行业分析食品添加剂行业分析医药与原料药市医药与原料药市场与发展要素场与发展要素饲料添加剂及饲料添加剂及预混料预混料食品添加剂市场食品添加剂市场香精香料市场香精香料市场维生素产业现维生素产业现状与展望状与展望保健食品市场保健食品市场与发展要素与发展要素房地产业竞争要素房地产业竞争要素1食品添加剂行业分析总括食品添加剂行业分析总括市场增长情况市场增长情况产品结构情况产品结构情况企业竞争情况企业竞争情况DB进入的难点进入的难点全球食品添加剂市场规模在全球食品添加剂市场规模在160160亿美元亿美元左右左右美国、欧洲和日本是最大的食品添加美国、欧洲
2、和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场剂生产和消费市场与其他精细化工行业相比，在过去的与其他精细化工行业相比，在过去的1010多年中，食品添加剂的增长速度并多年中，食品添加剂的增长速度并不高，但中国食品添加剂行业近年来不高，但中国食品添加剂行业近年来保持了较快速度增长，产值达到了保持了较快速度增长，产值达到了260260亿人民币亿人民币产品线宽度不足，但在某些添加剂领产品线宽度不足，但在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位。也有某些领域已经处于过领先地位。也有某些领域已经处于过度竞争的局面度竞争的局面企业平均规模小、行业集中度不高、企业平均规模小
3、、行业集中度不高、技术落后技术落后重生产、轻技术支持和应用推广，不重生产、轻技术支持和应用推广，不能够提供解决方案能够提供解决方案创新能力差，缺少自己的核心技术创新能力差，缺少自己的核心技术增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种乳化剂和食用色素是主要品种其中健康食品添加剂如大豆蛋白等其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场可能将成为增长最为迅猛的市场三大趋势：天然产物受青睐；安全、三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种发展迅速；低热量和低吸收的品种发展迅速；特定保健功能品种发展迅速特定保健功能品种发展迅速不仅是
4、合成维生素、同时也要考虑不仅是合成维生素、同时也要考虑从天然植物中的提纯从天然植物中的提纯在生产技术方面，要积累超临界萃在生产技术方面，要积累超临界萃取技术、膜分离技术、柱分离技术取技术、膜分离技术、柱分离技术等先进的分离方法，制备高纯度物等先进的分离方法，制备高纯度物质，有较大的技术难度质，有较大的技术难度综合技术优势和提供应用解决方案综合技术优势和提供应用解决方案的能力是未来的能力是未来DBDB在食品添加剂领域在食品添加剂领域的关键竞争优势的关键竞争优势2风味剂和增味剂风味剂和增味剂甜味剂甜味剂香精香料、味精等改变食品风味的添加剂分为营养型和非营养型，营养型有蔗糖、葡萄糖、果糖、异构糖、麦
5、芽糖、木糖醇等；非营养型有糖精、甜蜜素、甜味素、安赛蜜和阿斯巴甜等脂肪替代物脂肪替代物防腐抗氧剂防腐抗氧剂如蔗糖聚脂肪酸酯和山梨酸聚酯等，几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品，用于替代脂肪在食品中使用用于防止食物腐烂、保鲜的添加剂。如苯甲酸钠、山梨酸、富马酸二甲酯类、特丁基对苯二酚、双乙酸钠、异VC钠、茶多酚、硫代二丙酸二月桂酯、单辛酸甘油酯功能性食品组分功能性食品组分营养强化剂，包括氨基酸、维生素、矿物质及多种微量元素食品添加剂分类繁多食品添加剂分类繁多甘油酯、蔗糖酯、斯盘和吐温、丙二醇酯、大豆磷脂、卵磷脂等增稠剂增稠剂包括黄原胶、海藻胶、羟乙基纤维素醚、
6、果胶、明胶、卡拉胶、刺槐豆和瓜尔豆胶、淀粉与改性淀粉等酸味剂酸味剂用来增强食品或饮料中的酸味，包括柠檬酸、富马酸、己二酸、磷酸、酒石酸、马来酸、发酵乳酸等色素色素用来给食品增加颜色、刺激食欲，包括焦糖、红曲米及红曲米粉、辣椒油树脂、辣椒红，胡萝卜素、黄酮类色素、番茄红素酶酶乳化剂乳化剂酶制剂等3全球食品添加剂市场规模在全球食品添加剂市场规模在160亿美元左右，美国、欧洲和日本是最亿美元左右，美国、欧洲和日本是最大的食品添加剂生产和消费市场；增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠大的食品添加剂生产和消费市场；增味剂、酸化剂、甜味剂、增稠剂、乳化剂和食用色素是主要品种剂、乳化剂和食用色素是主要品种全球食品添
7、加剂市场区域分布全球食品添加剂市场区域分布（2001年，亿美元）年，亿美元）美国欧洲日本中国和其他地区全球食品添加剂市场种类分布全球食品添加剂市场种类分布（2001年，亿美元）年，亿美元）香精香料及风味料酸味剂甜味剂增稠剂乳化剂色素其他数据来源：Chinainfobank4与其他精细化工行业相比，在过去的与其他精细化工行业相比，在过去的10多年中，食品添加剂的增长速多年中，食品添加剂的增长速度并不高度并不高 电子化学品特殊聚合物 造纸化学品 汽车化学品个人护理化学品食品 添加剂建筑用 化学品纺织 化学品5.24.64.53.42.02.01.30.319881998年精细化工行业增长速度（）年
8、精细化工行业增长速度（）数据来源：Bexcel资料库5中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了260亿人民币亿人民币19981999200020011301602002201998199920002001140150200220中国食品添加剂产值中国食品添加剂产值（19982002，亿元），亿元）中国食品添加剂产量中国食品添加剂产量（19982002，万吨），万吨）数据来源：Chinainfobank，中国食品工业网食品市场和食品工业的繁荣：中国食品工业2000年总产值达到9000亿元，同比增长11，为了维护包装食品的保质
9、期，延长货架寿命，防腐保鲜剂等产量猛增餐饮业的兴旺：味精、鸟苷酸、肌苷酸为基料的风味料大幅增长人们对保健食品的需求的上升：功能型食品添加剂的需求量猛增出口的增长：山梨酸钾、维生素C等，经过近几年的发展，已成为具有竞争力的以出口为主的食品添加剂品种，产量也在世界名列前茅境外食品企业纷纷来合资或独资建厂，各种新型食品迅速占领市场，促使我国食品添加剂行业进一步扩大产量、提高质量、增加品种中国食品添加剂行业增长的主要驱动因素25920022402002620012005（预测）160200全球食品添加剂市场全球食品添加剂市场亿美元亿美元杜邦公司预测全球食品添加剂市场每年将以3-5的速度增长占食品添加剂
10、市场3/4以上的美国、欧洲和日本市场的增长速度比较缓慢中国食品添加剂的增长有很大一部分也是出口的拉动功能型食品添加剂如健康食品添加剂市场增长最为迅猛，营养强化剂中用于食品用途的维生素的份额大幅增加：无论是通过食品加工或是直接食用的维生素，产量和销售都呈稳定增长的趋势，用于食品用途的维生素的份额大幅增加大豆蛋白每年的成长速度约为15，年销售额可望达到20-30亿美元，杜邦在中国收购或投资建设了多家大豆蛋白的生产厂家，除了用于供应国内的需求之外，还供应全球预测表明全球食品添加剂仍将保持着较为稳定的增长，其中健康预测表明全球食品添加剂仍将保持着较为稳定的增长，其中健康食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为
11、增长最为迅猛的市场食品添加剂如大豆蛋白等可能将成为增长最为迅猛的市场20012005（预测）3040全球功能型食品添加剂市场全球功能型食品添加剂市场亿美元亿美元数据来源：Chinainfobank，Bexcel分析7 功能性食品添加剂是指具有确定的保健功能因子的部分食品添加剂，包括：低聚糖：主要作用是可被肠道内双歧杆菌作用，促进双歧杆菌增殖，形成有益菌群优势糖醇类：热量低，不刺激胰岛素分泌，能缓解糖尿病，可防治肥胖、预防龋齿。国际上使用量较大的是山梨糖醇磷脂：起着保护细胞、传递代谢物质作用。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。主要品种有大豆磷脂、卵磷脂等抗自由基物质：
12、维生素类如维生素E、维生素C、-胡萝卜素等物质和多酚类物质，主要作用是能够在体内捕集自由基食品添加剂曾造成影响较大的中毒事件，人因此们对合成食品添加剂一直持怀疑和排斥心理。出于对健康的关注，更崇尚自然的食品，希望食品添加剂也来源于天然，而非合成从植物中提取的色素、香料、抗氧化剂等天然植物成分，安全无毒或基本无毒，成为目前研究开发的重点。即使是合成的食品添加剂，也向着安全无毒方向发展 肥胖和糖尿病患者越来越多数以亿计，只能提供给他们低热量食品。因此高甜度、低热量甜味剂和脂肪代用品应用将更广泛：阿斯巴甜、阿力甜、三氯蔗糖、安赛蜜、糖醇类物质都是甜度大、热量低、无毒安全的甜味剂；代脂类产品如蔗糖聚脂
13、肪酸酯和山梨酸聚酯几乎无热量，不含胆固醇，耐高温，无致癌、致畸作用，适用于油炸、焙烤的产品天然产物受青睐天然产物受青睐功能性食品添功能性食品添加剂发展迅速加剂发展迅速安全、低热量、安全、低热量、低吸收品种更有低吸收品种更有优势优势国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热国际食品添加剂发展呈现三大趋势：天然产物受青睐；安全、低热量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速量和低吸收的品种；特定保健功能品种发展迅速8食品添加剂企业的综合技术优势和提供应用解决方案的能力是未来竞食品添加剂企业的综合技术优势和提供应用解决方案的能力是未来竞争优势的关键争优势的关键 生物技术有机和精细化工
14、技术分离和提纯技术配方应用专利风味剂和增味剂甜味剂脂肪替代物防腐抗氧剂功能性食品组分胶质酸味剂乳化剂其他技术技术/产品产品功能功能应用应用口味口味结构结构营养营养价值价值烘焙奶制品风味小吃饮料婴儿配方保健食品其他出色的基础技术（生物技术、有机和精细化工技术、分离和提纯技术）加上对添加剂应用的了解（添加剂配方、应用、专利）才能够帮助食品企业创造出不同的食品口味、结构、营养和价值对欲在食品添加剂领域取得成功的企业来说，牢固的基础技术和对技术应用的了解是企业的核心竞争优势所在9在世界食品添加剂领域，成功者的业务模式主要有两种：新产品开发在世界食品添加剂领域，成功者的业务模式主要有两种：新产品开发专家
15、和应用领域开发专家专家和应用领域开发专家新产品开发者新产品开发者新产品开发者新产品开发者 应用领域开发者应用领域开发者应用领域开发者应用领域开发者Kelco黄原胶IFF（国际香精香料公司）香精香料National Starch（国民淀粉化学有限公司）改性淀粉主要竞争优势主要竞争优势独特的产品很高的研发费用通过合作或收购获得技术坚持做一个独特的产品系列，通过不断的研发或收购技术来提高技术壁垒、在黄原胶产品系列中的新产品层出不穷产品在市场上形成几乎垄断的格局（Kelco占据世界黄原胶市场的50，第二位的Rodia只有20客户化程度很高的产品与客户有牢固的伙伴关系杰出的前端技术支持客户更关注解决方案
16、由于客户产品的个性化程度很高、因此需要与客户结成良好的伙伴关系，共同开发合乎客户需要的产品或产品群客户往往规模较小、技术力量不强，因此需要企业有杰出的前端技术支持描述描述10在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位，但同在某些添加剂领域，我国的产品的销量在世界上居于领先地位，但同时由于缺少协调，在某些领域已经处于过度竞争的局面时由于缺少协调，在某些领域已经处于过度竞争的局面味精：我国世界味精第一生产消费大国。年产味精100万吨，占世界总消费量150万吨的70.柠檬酸：全世界消费100万吨左右，7580应用于食品工业。国内年消费810万吨。2002年我国年产37万吨、出口26万吨，
17、生产量和出口量均占世界第一。我国柠檬酸成本低廉，有相当强的竞争力木糖、木糖醇：世界消费量每年3万多吨，我国2002年产木糖和木糖醇2.7万吨（全部能力5万吨），出口2万多吨，是世界第一生产和出口大国，占世界贸易量50以上糖精：全世界每年消费糖精约4万吨，我国2002年产糖精2万吨左右，出口1.7万吨甜蜜素：全国年产能力6万吨，居世界第一。全国实际生产约5万吨，2002年出口1万多吨.山梨酸钾：世界山梨酸钾消费2001年为4.2万吨，全球市场销售额1.75亿美元，年增长率为35。美国目前年消费1.3万吨。山梨酸钾我国过去是进口的品种，现在能批量出口。年产能力超过2万吨，国内用6000多吨，出口1
18、万多吨。美国和日本有3家公司，因中国产品的竞争，而退出市场苯甲酸钠：美国年消费1.5万吨左右。我国年产5万吨以上，出口2万吨乙基麦芽酚：国际贸易量1500吨。我国能力有2000多吨。8个骨干厂的生产量为1500吨，出口1200吨，占国际贸易量的80分子蒸馏单甘酯：目前世界消费分子蒸馏单甘酯约10多万吨。而我国生产能力超过5万吨牛磺酸：世界上牛磺酸消费量约3.5万吨。过去，日本是最大生产国。主要企业有MDS公司、岩城制药、相互药业、本庄化成等。另有日本水产公司，利用海洋贝类生产天然牛磺酸。我国现在约有三十多家企业。目前生产能力估计2万吨。维生素C：世界维生素C消费在10万吨左右，维生素C是我国出
19、口为主的产品，2001年生产5万多吨，出口了3.9万吨，2002出口4.39万吨，国内消费5000吨。目前生产企约10家左右。其中东北制药、江山制药、石药集团、华药集团四家的生产能力均超过万吨，四家合计占全国生产能力6万吨的90以上11国内食品添加剂行业竞争特点国内食品添加剂行业竞争特点我国现在批准使用的食品添加剂已达2000种，而国际上常用的食品添加剂有5000多种。世界粮农组织和世界卫生组织属下的食品添加剂法典委员会批准使用的品种中，我国还有200种没有批准使用。美国、日本、欧盟等国家有两个以上批准使用的，我国还有140种没有批准使用产品线宽度产品线宽度不足不足企业平均规企业平均规模小、行
20、业模小、行业集中度不高、集中度不高、技术落后技术落后企业小而分散，一般每个品种均有几十个企业，小而分散的状况，难以和国际上有实力的集团相竞争：着色剂辣椒红全国年产量200多吨，有30多个企业，最大的企业仅几十吨木糖木糖醇全国年产能力3万吨，实际年产1万多吨，共有50多个企业山梨醇年产能力20多万吨，实产15万吨，有30多个企业尽管中国的VC或柠檬酸在世界上有重要地位，但是即便是在柠檬酸方面中国最大的企业与世界规模的企业相比，也只能排到第5位由于企业的规模不大，也难以在技术上作大的投入，许多企业装备和工艺均比较落后、管理水平低。因而产品质量不稳定，优级品比例低，国内企业在国际上竞争的主要优势是低
21、环保水平下的成本优势12重生产、轻重生产、轻技术支持和技术支持和应用推广，应用推广，不能够提供不能够提供解决方案解决方案创新能力差，创新能力差，缺少自己的核缺少自己的核心技术心技术食品添加剂是一个不断推陈出新的行业。随着科技的发展，不断会有更好、更安全的新产品取代老产品。而原先中国的食品添加剂的技术往往来自仿制，加入WTO以后对知识产权的保护，依靠仿制产品进行竞争的企业将会陷于被动法规的限制使得不少老产品被限制使用或淘汰，因此企业必须加大研究和开发新产品的力度。积极开发新品，研究核心技术，掌握生产和经营的主动权传统工艺中采用的脱色、过滤、交换、蒸发、蒸馏、结晶等净化精制技术，已经不能满足现代食
22、品所要求的水平。必须采用高新技术，如辣椒红用超临界萃取；香精油采用分子蒸馏；木糖醇采用膜分离；柠檬酸采用色谱分离等，而国内在这一方面的技术进步比较慢，许多关键技术不能够掌握，影响了产品质量和收率食品添加剂行业产品品种多、应用技术性强，且产品是销售给食品企业。而许多食品添加剂在我国应用的时间不长，客户和终端消费者对这些添加剂的认识程度不一，甚至误解；加上客户的规模一般不大，技术力量不强，因此急需添加剂厂家的技术支持，系统性的解决方案是赢得客户的关键国外食品添加剂企业，均附设有强大的应用研究中心，如丹尼斯克、奎斯特国际公司，最终产品，像面包、冰淇淋、乳制品、糖果等均有独立的现代化中试生产线，对用户
23、无偿服务，且送货上门，与他们相比，国内企业在技术服务和售后服务方面投入的人力和财力严重不足 国内食品添加剂企业竞争特点国内食品添加剂企业竞争特点（续）（续）13不仅是合成维生素、同时也要考虑从天然植物中的提纯，对生物技术有较高的要求先进的分离和提纯技术：用于制备高纯度物质的超临界萃取技术、膜分离技术、柱分离技术等先进的分离方法对于市场的快速反映和解决方案的提供能力FDA认证。对对DB的要求的要求全球食品添加剂需求趋势全球食品添加剂需求趋势天然产物受青睐功能性食品添加剂发展迅速安全、低热量、低吸收品种更有优势国际食品添加剂的需求和竞争趋势对欲进入食品添加剂行业的国际食品添加剂的需求和竞争趋势对欲进入食品添加剂行业的DB的的能力提出了相应的要求能力提出了相应的要求全球食品添加剂市场的主要竞争趋势全球食品添加剂市场的主要竞争趋势行业整合（兼并、收购）全球化成本驱动技术创新需求关注健康14