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1、外卖行业发展概况及行业发展趋势分析 近几年来, 中国外卖行业交易额逐年升高, 对到店餐饮及家庭烹饪形成了一定替代. 中国外卖市场规模由2015年的1,348亿元攀升至2018年的4,613亿元, 预计2019年将突破6,000亿元. 此外, 外卖交易额占全国餐饮收入比重也由2015年的4.2%逐年上升至2018年的10.8%, 并预计2019年将为14.2%, 但仍不足15%, 具有持续增长的空间. 2015-2019年中国外卖行业交易金额（亿元）2015-2019年中国外卖行业交易额占全国餐饮收入比重 一、2019年中国外卖行业呈现三大趋势 2019年中国外卖行业的发展呈现几大特点：一是低线
2、市场占比持续提升, 二是消费者需求逐渐多元, 三是外卖商家渗透和活跃度持续提升. 趋势一：低线市场正在加快成熟 一二线城市目前仍是外卖主要市场, 市场份额超过72%. 2019年上半年中国外卖行业交易额的72.5%在一二线城市产生, 三线及以下城市占27.5%. 三线及以下城市拥有中国52.5%的网民, 其外卖用户占全国外卖用户的35.2%, 而一二线城市都在拥有相对较少网民数量的同时拥有相对较多的外卖用户. 主要原因是一二线城市通常上班族通勤时间长、家庭规模更小, 外卖替代了很大一部分家庭烹饪的需求. 2019年上半年中国外卖行业交易额城市分布2019年上半年外卖用户及互联网网民城市分布 但
3、三四线及以下城市增长潜力不容小觑. 2019年上半年外卖行业新增用户方面, 相较2018年上半年, 一线城市占比下降、二三线城市占比增加, 其中三线城市最多, 为44.2%. 另外, 三线及以下城市外卖用户日均启动外卖平台的次数由2018年上半年的2.4次增长至2019年上半年的3.7次. 未来三四线及以下城市的外卖市场份额占比有望进一步提升. 2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市分布2018年-2019年上半年三线及以下城市日均启动独立APP次数 从2018年底开始, 低线城市的用户粘性开始达到高线城市的水平. 以月均DAU/MAU数据来衡量, 2018年12月开始三线及以
4、下城市用户粘性逐渐超过一、二线城市, 2019H基本与一二线城市处于相同区间, 尤其是2019年5月之前持续高于一、二线城市. 表明从用户粘性角度看, 三线城市用户已经达到较高水平. 三线及以下城市用户粘性逐渐养成 趋势二：消费者需求更加多元 近年来, 外卖用户订餐场景日益丰富, 用餐类型更为均衡. 学校、酒店及医院外卖服务增长明显, 下午茶及宵夜增长显著, 同比增长均在10%左右. 在用户群体方面, 一二线城市用户注重外卖品质升级, 三线及以下城市用户更注重性价比. 2019年Q2外卖使用场景分布2019年上半年分时段用户行为分布 从单价来看, 外卖单均价格仍有小幅增长, 但幅度有放缓趋势.
5、 19Q1美团外卖的单均交易额同比增长了2.1%, 19Q2增幅则为1.4%, 环比有所放缓. 背后的原因主要有两方面, 一是就餐饮来说客单价有一定的上限, 只要靠非餐饮业务才有可能进一步突破价格瓶颈；二是在往低线城市渗透的过程中客单价会受到一定拖累. 美团外卖交易笔数同比维持高增长美团外卖单均交易额有小幅同比增长 趋势三：商家活跃度持续提升 全国外卖商家月活跃数量占餐厅总数量的比率进一步提升. 活跃数占比由2018年6月的36%升高至2019年6月的41%. 分区域来看, 一、二、三线城市2019年6月的占比相较于2018年6月均有提升, 分别为46.7%、41.2%和31.4%. 三线及以下城市的外卖商家活跃占比之所以更低, 认为主要是其基数相对较大, 根据统计三线及以下城市外卖商家占全国数量的50%. 2019年6月分城市外卖商家月活跃数量占餐厅总数量比重