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1、汽车车灯行业市场空间及发展趋势分析 一、车灯行业发展现状分析 车灯被喻为汽车的眼睛, 是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一, 对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响. 通常情况下, 车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、雾灯等）、后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾灯(前后雾灯, 部分情况雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯（阅读灯、化妆灯、下车灯等）. 车灯按光源来分, 则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等. 目前卤素灯依然占据了市场大部分份额, 但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不
2、断提升, 有望替代卤素灯成为主流. 目前, 一辆汽车中, 前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯, 后组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个, 但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个. 各类型车灯配套数量及单价产品类别单车配置数（只/辆车）单价前大灯卤素类2200-250元/只氙气灯2400-500元/只LED灯21000-1500元/只后组合灯卤素类2200元/只氙气灯2300-400元/只LED灯2400-500元/只小灯（含雾灯）/10-1550元/只（雾灯）+10元/只（小灯） 随着全球汽车消费持续增长, 车灯行业需求同样稳步提升. 数
3、据显示, 2016年, 全球车灯市场需求量已达83.8亿只, 同比微增2.70%. 经测算, 2017年全球需求量约为87.1亿只. 2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势 中国作为汽车产销量大国, 车灯消费需求同样保持较高增速, 车灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%, 已成为全球最大汽车车灯产销市场. 经测算, 2017年, 中国车灯市场需求量达到23.8亿只, 占全球比重约为27.3%. 2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重走势 卤素灯目前仍是主要配套车灯类型, 2017年渗透率约为55%；LED灯, 氙气灯的渗透率分别约15%,
4、 25%. 尾灯的LED化进程略快于大灯, 卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大约为40%、35%、20%. 从单车价值量来说, 单只卤素大灯的均价约300元, 单只卤素尾灯的价格约150元, 单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元. 2017年各类型车灯渗透率及单车价值量（单位：元、%）产品类别渗透率%单车价值量：元大灯卤素类55.00%600大灯氙气灯25.00%1200大灯LED灯15.00%2800尾灯卤素类40.00%300尾灯氙气灯35.00%600尾灯LED灯20.00%1400雾灯及其他100.00%100 二、车灯行业集中度分析 国际车灯市场处于寡头垄断的竞
5、争格局中. 目前国际车灯市场竞争几乎由巨头垄断, 主要企业有意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷等, 行业前五名市场占有率达到70%以上, 其中日本小糸的全球市场份额达到25%左右, 行业整体集中度较高. 由于车灯开发需要与整车开发同步, 因此, 车灯企业与整车企业联系紧密. 车灯企业一般选择在整车厂周边建厂, 以提升响应速度. 巨头企业在自身实力及扩张能力的优势下, 拥有更强的反应能力和配套能力. 目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车系, 基本实现全覆盖, 客户范围在自身所在区域之外不断拓宽, 长期看, 车灯行业将保持寡头垄断的竞争格局. 2017年全球车灯行业市场份额
6、（单位：%）2017年五大巨头车灯业务收入（单位：亿元） 国内车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局. 国内的汽车灯具行业呈现“一超多强”的竞争格局. “一超”指华域视觉（原上海小糸）, 主要的配套车企为上汽大众、上汽通用、一汽丰田等企业, 在市场份额方面领先于其他企业. “多强”指广州斯坦雷、长春海拉、法雷奥市光、广州小糸、星宇股份等内外资企业. 2017年国内车灯行业市场份额国内外车灯巨头国内配套客户厂商名称配套客户小糸汽大众、上汽通用、广汽丰田、广汽本田、东风日产、一汽大众法雷奥一汽大众、奇瑞、江淮、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、长安汽车、广汽本田、东风标星宇汽大众、上汽大众、一汽丰田、奇瑞
7、、广汽丰田、广汽传祺马瑞利广汽菲亚特克莱斯勒海拉京奔驰、华晨宝马、一汽大众斯坦雷汽本田、东风本田、一汽丰田 三、2020年车灯行业空间分析预测 1、车灯整体渗透率、单车价值量及市场空间分析预测变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势, 车灯电子化最为代表未来汽车电子化的发展方向, 是未来行业发展的必然趋势, 在趋势商优于变速箱自动化, 在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化. 车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件赛道. 车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%, 2020年市场空间有望突破580亿元. 预计到2020年, 大灯中卤素灯
8、、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到40%、30%、30%. 尾灯LED化进程快于大灯, 预计尾灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、40%. 产品类型（光源）渗透率%单车价值量：元市场空间：亿元大灯卤素类40.00%60059.3大灯氙气灯30.00%120089大灯LED灯30.00%2800207.6尾灯卤素类25.00%30018.5尾灯氙气灯35.00%60051.9尾灯LED灯40.00%1400138.4雾灯及其他/100.00%10024.7 2、车灯LED化趋势显著, 智能化是未来方向 1）、车灯LED化趋势显著, 产品迎来量价齐升 汽车大
9、灯随着汽车技术的进步正在不断升级. 汽车灯具质量及性能的好坏直接关系到汽车的整体性能, 因此在汽车工业诞生至今数百年来, 各大车企在车灯领域始终保持较高投入. 追溯汽车灯具的历史, 最初由马车上的蜡烛和煤油灯演变而来, 先后经历了乙炔灯、白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯的演变. 随着未来汽车行业向电动化、智能化的升级, 汽车灯具将不仅仅充当照明工具, 而将成为汽车主被动安全配置的重要一环. LED大灯具有结构紧凑、能耗低和发光效果灵活的优势. 目前汽车大灯主要有卤素灯、氙气灯、LED灯以及激光大灯等几种类型, 其中卤素灯由于成本低, 性能稳定, 主要应用于大多数中低端车型中, 市场基数最大；氙
10、气灯较卤素灯成本高, 绝对亮度高, 一般配置于高配车型和较高端车型中；激光头灯造价昂贵, 目前仅在豪华高端品牌中有所配备. LED大灯相较于卤素灯及氙气灯的主要优势是结构更为紧凑, 寿命及节能型更佳和发光效果灵活. 结构方面, LED大灯相较于卤素与氙气灯的体积更小, 因此可根据车企要求定制炫目的造型, 同时更有利于汽车外观的设计与布局, 进一步提升消费者感知；寿命方面, LED车灯寿命可达10万小时左右, 远超卤素及氙气大灯的使用寿命. 发光效果方面, 由于LED的特性所致, LED大灯的发光强度及照射方向可实现任意调节, 同时照射距离远超氙气及卤素大灯, 未来可配合智能驾驶模块, 动态调节
11、车辆灯光照射强度与方向, 极大的提升行车安全水准与车辆附加值. LED大灯逐渐成为趋势, 应用车型向中低端加速普及. 早期的LED大灯受成本高的影响, 主要配置于高端车型, 2007年发布的雷克萨斯旗舰车型LS600h是首台装备LED大灯的量产车型, 其后, 奥迪R8、奔驰CLS等车型先后搭载全LED大灯, 随着制造成本的不断下降和技术的成熟, 大灯的应用逐渐扩大. 目前, LED大灯已从豪车品牌向中低端品牌下探, 合资品牌中高端车型配置LED大灯已较为普遍, 同时自主品牌也越来越多的使用全LED大灯作为旗下车型的标配. 品牌车型价格区间奔驰A级、B级、C级、E级、S级、GLA、GLC、GLE
12、等30-100万元宝马1系、2系、3系、5系、6系、7系、X1、X3、X5等20-100元奥迪A3、A4、A5、A6、A7、A8、Q3、Q7等19-100万元大众高尔夫、迈腾、帕萨特、途观、途昂等10-50万元丰田卡罗拉、凯美瑞、雷凌、RAV4等10-40万元标志308、408、508、4008、50089-27万元长城VV5、VV6、VV715-20万元众泰T500、T600、T7006-15万元吉利博越、博瑞、远景、领克等7-17万元长安CS55、CS75、CS958-20万元广汽传祺GM8、GS8、GS710-20万元比亚迪唐、宋、秦等7-30万元 预计2020年国内LED大灯灯市场空间
13、可达123亿元. 2016年国内LED车灯的渗透率约10%-15%, 假设2019年至2020年国内乘用车年均增速分别为0%和3%, 2020年, 预计LED大灯的渗透率有望达到28%, 同时, 随着LED配套数量的增加, 单套成本有望逐步下降的情况下, 测算2020年国内LED车灯市场空间约为123亿元左右, 前大灯市场总空间为248.7亿元左右. 行业空间发展空间广阔, LED车灯将成为车灯企业未来重要的增长点. 国内乘用车前大灯市场空间测算-2016201720182019E2020E国内乘用车销量（万辆）2437.72472237323732444增速（%）15.3%1.80%-4%0
14、%3%卤素灯渗透率58.0%57.0%54.0%51.0%48.0%氙气灯渗透率28.0%27.0%26.0%25.0%24.0%LED灯渗透率12.0%15.0%20.0%23.0%28.0%卤素灯单车价格（元/台）600600580560520氙气灯单车价格（元/台）15001500130012001100LED灯单车价格（元/台）21002000195019001800卤素灯市场规模（亿元）84.8384.5474.3267.7761.01氙气灯市场规模（亿元）102.38100.1180.2071.1964.52LED灯市场规模（亿元）61.4374.1592.54103.70123.
15、18前大灯市场总规模（亿元）248.65258.80247.07242.66248.71 2）、车灯智能化是未来行业发展方向 随着车灯技术的不断发展, 智能大灯逐渐进入汽车应用. 目前的智能大灯产品主要包括自适应前照明系统（AdaptiveFront-lightingSystem）, 简称AFS和自适应远光系统（AdaptiveDrivingBeam）简称ADB. AFS是一种智能灯光调节系统. 通过感知驾驶员操作、车辆行驶状态、路面变化以及天气环境等信息, AFS自动控制前照灯实时进行上下、左右照明角度的调整, 为驾驶员提供最佳道路照明效果ADB是一种可根据路况自动调整远光光型的智能控制系统
16、. 随着机器视觉、复杂传感以及阵列光源等技术的发展, 以及市场对智能驾驶辅助功能的需求, 自适应远光系统ADB应运而生. ADB可根据车辆行驶状态、环境状态以及道路车辆状态, 自动为驾驶员开启或退出远光. 同时, 根据车辆前方视野中的车辆位置, 自适应变换远光光型, 以避免对其他道路使用者造成眩目. 相比于传统远光, ADB采用智能控制替换手动切换, 使灯光控制更加方便、舒适；同时, 防眩目的光型变换替换了远近光切换, 在保障道路行驶安全的基础上, 扩大了视野照明. 2020年智能车灯市场空间预计将超300亿元规模. 根据国内外相关机构测算, 2016年国内AFS和ADB渗透率大约分别在10%
17、和4%左右, 在汽车智能化趋势的背景下, 汽车安全性及智能化必将不断受到重视, 未来智能车灯市场渗透率预计将不断提升. 保守估计, 2020年国内从乘用车销量将达到2500万辆左右, 届时AFS和ADB的渗透率分别有望达到19%和10%. 在渗透率提升, 系统单价逐步降低的背景下, 按照AFS系统单价2800元, ADB系统单价7300元计算, 届时国内AFS市场空间预计达130亿元, ADB市场空间预计达到178亿元, 智能车灯市场空间总计将超过300亿元, 智能车灯系统将是车灯企业重要的成长空间所在. 国内乘用车前大灯市场空间测算-2016201720182019E2020E国内乘用车销量（万辆）2437.72472237323732444增速（%）15.3%1.80%-4%0%3%AFS渗透率10.0%12.0%15.0%17.0%19.0%ADB渗透率4.0%5.0%6.0%8.0%10.0%AFS单价30003000290029002800ADB单价80008000750075007300AFS市场规模（亿元）73.1388.98103.22116.99130.03ADB市场规模（亿元）78.0197.51109.70146.26177.95市场规模总计（亿元）151.14186.49