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1、2022年智能汽车行业发展趋势及市场空间分析1. 智能汽车行业发展趋势：电动化时代已至，智能化渐行渐近全球达成碳中和共识，各国纷纷明确碳中和目标。据EMBER 统计，全球已有超过 120个 国家和地区提出了碳中和目标：苏南里及不丹以分别于2014 和 2018年实现碳中和；欧盟、英 国、加拿大、日本、新西兰、南非等国计划在 2050 年实现碳中和。2021年 4月美国拜登政府 明确提出将在2050 年实现碳中和。中国作为全球最大的煤电国家，在2021年政府工作报告和 “十四五”规划中明确提出2030 年碳达峰、2060 年碳中和的目标。燃油车排放是全球温室气体的重要来源之一，新能源汽车的发展是
2、实现减排的必要组成。 据联合国环境规划署 UNEP 的数据显示，海陆空交通运输在过去十年全球温室气体贡献占比 约为 14，其中陆地运输温室气体排放占比最高，约占全球温室气体的 10%，且仍保持较强 的增长趋势。汽车作为当下陆地运输最主要的交通工具，是实现节能减排的重要切入点，这也 意味着新能源汽车产业的发展是实现“碳中和”目标的重要一环。根据国家电网的数据显示， 我国实现碳中和的总体路径中，交通领域为重要环节之一，主要包括用车电动化以及推广绿色 出行等举措。多国二氧化碳限排政策与新能源汽车补贴政策双管齐下。为了应对全球气候变暖的压力， 新能源汽车路线已愈发明显：英国计划 2030 年禁售燃油车
3、，法国计划2040年禁售燃油车；美 国拜登政府设定了到 2050 年实现 100%零排放汽车销售的目标。我国在新能源汽车产业发 展规划（20212035 年）中提出了新能源汽车发展愿景，计划到 2025 年，纯电动乘用车新 车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，国内新能源汽车新车销售量占比将达到20%左右。需求推动，汽车智能化渐行渐近。近十年间，手机行业发生了翻天覆地的变化，手机从功 能机进化到智能机。手机已不再是单纯的通讯工具，而是成为了集通讯，娱乐，数据处理为一 体的移动终端，通过安装应用可以实现各种各样的功能。而今，随着智能化对汽车行业的影响 愈加明显，汽车正从单纯的出行工具逐渐向智
4、能的“移动生活空间”演变。尤其是疫情以来的 影响，消费者在关注汽车质量和性能的同时，对汽车产品的健康、安全、即时服务等智能化、 数字化需求显著提升，推动汽车智能化快速发展。车企积极拥抱智能化。在当前汽车产业调整与转型的重要时期，只有拥抱变革，积极进行 数字化转型，车企才能不被时代大潮所弃，逐步建立技术护城河。汽车产业进入智能化时代是 大势所趋，故汽车企业开展数字化转型势在必行。对于龙头企业而言，可以保持领先、强者愈 强；对于后起之秀而言，有望实现异军突起、弯道超车。政策、资金支持，全球网联汽车渗透率快速提升。智能网联汽车是国际公认的未来发展方 向和关注焦点；车厂、电信商和第三方服务业者，皆看准
5、汽车联网后产生的大量数据，以及衍 生商用服务所带来的收益，纷纷加大对车联网领域的资本开支。在资金、政策及 5G等新兴技 术发展的三重推动下，全球网联汽车渗透率快速增长：据拓璞产业研究院预测，到2025年全 球新车市场联网汽车的数量将接近 7,400万辆，渗透率将突破 80%，全球车联网市场规模将接 近 17,00 亿元。据锐观咨询数据统计，在 5G快速建设与产业链成熟度快速提升的推动下，2020 年我国 V2X 用户超过 6,000 万人，市场规模为 2010 亿元，预计到 2025 年我国车联网市场规 模将突破9,550 亿元，渗透率将突破 77%。低阶自动驾驶已快速渗透，高阶自动驾驶仍处于
6、爆发前期。受限于数据量、技术以及政策 等多因素的限制，短期内高阶自动驾驶技术主要应用于商用车平台、场景限制在封闭园区或点 到点固定线路的物流运输作业上；乘用车目前主要搭载低阶自动驾驶技术：据智研咨询数据统 计，2020 年 L1/L2 级别自动驾驶渗透率约为 40%。我们认为，随着通讯、人工智能、视觉计 算、激光雷达等技术及环境的进一步成熟，高阶自动驾驶将进入乘用车平台，预计到 2025年 L1/L2、L3、L4/L5 级别自动驾驶渗透率将分别达到 47%、12%、2%；预计到 2030 年 L4/L5级 别自动驾驶有望达到 15%。2. 智能汽车行业市场空间：单车价值量提升，汽车电子迎机遇汽
7、车电子为电子行业的主要增量。据 IC Insights 数据统计，2019 年全球汽车电子的市场 规模约为1,620 亿美元，占整体电子市场的9.6%；尽管市场规模仍低于通信、计算机以及消费 电子等，从 2017-2021 年预测的复合增速来看，全球电子行业 CAGR 为 4.6%，其中汽车电子 CAGR 为 6.4%，位居所有应用类别的首位。汽车电动化、智能化将大幅提升汽车电子的单车价值量，汽车电子信息市场规模有望加 速增长。汽车电子含量显著提升主要来自于两方面：电动化方面，功率半导体、MCU、传感器 量价齐升，据 StrategyAnalytics 数据统计，传统汽车车均半导体成本约为33
8、8美金，插混汽车 和纯电动汽车的汽车电子含量增加超过一倍：插混汽车车均半导体成本约为 710美金，主要增 量来自功率半导体。智能化方面，车载摄像头、雷达、SoC等芯片需求量大幅增长：自动驾驶 级别每提升一级，传感器的需求数量将相应的增加，到L4/L5级别，车辆全身传感器将多达十几个以上。据英飞凌预测，L3 级别自动驾驶单车半导体平均成本为 580 美元，L4/L5 级别自 动驾驶的单车半导体平均成本为 860 美元。汽车电动化+智能化+网联化趋势下，相关软件系 统需求升级，软件硬件结合的汽车电子单车价值量将显著提升，我们预计2020-2030年汽车全 球汽车电子市场规模的复合增速将维持在6.5
9、%左右，预计到2030年全球汽车电子市场规模将 突破 3,000亿美元。汽车电子信息有望接力智能手机成为电子行业发展的新动力，汽车电子信 息产业链迎来黄金发展期。3. 关注 E/E 架构升级、自动驾驶、座舱领域智能汽车架构由下往上依次为车辆平台、外围硬件、芯片平台、系统软件（操作系统）、 应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下，传统汽车采用的分布式电子电气（E/E）架构 因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件OTA 在线升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发 展的需求，E/E架构升级已成为智能汽车发展的关键。汽车电气架构革命有望突破瓶颈，支撑复杂的功能需求。汽车电气结构由分布式走向域控 制器再到
10、中央集中式，是突破分布式架构ECU性能瓶颈、实现更多功能甚至软件升级的一种 可行方法。以博世、大陆、安波福等为代表的Tier1 厂商均将电气架构集中化（EEA）作为技 术发展路径。博世将汽车 E/E 架构的发展分为六个阶段：第一阶段，模块化阶段，每个 ECU 负责特定的功能，架构复杂且冗余；第二阶段，集成化阶段，单个 ECU可以负责多项功能； 第三阶段，域集中化阶段，将集成的多项功能集中到一个域控制单元或域计算器；第四阶段， 域融合阶段，多个域融合到一起，由跨域控制单元或跨域计算机控制；第五阶段，车载电脑阶 段，由中央车辆控制计算机控制；第六阶段，车云计算阶段，部分功能转移至云端。车厂、Tie
11、r1 以及科技公司集中发力域集中化及域融合架构，博世将域控制器分类拆分为 动力域、车身域、底盘域、座舱域和自动驾驶域。其中动力域、车身域及底盘域为传统汽车功 能集成，部分车企将其合并为车辆控制域，技术壁垒相对较低。自动驾驶及座舱域为车企及科 技公司主要研发方向，亦是汽车电子的主要增量来源。智能化电动汽车时代，E/E架构升级，以半导体为首的电子零部件在汽车领域的核心竞争 力大幅提升，市场空间有望进一步打开，其中在五大域中实现能量转换及传输的核心器件功率 半导体为主要增量：我们预计到2025 年全球汽车功率半导体市场规模将达到125亿美元。但 目前市场主要由英飞凌等欧美厂商垄断，我国功率器件国产化
12、率约为 10%左右，且集中在二极 管、晶闸管等低端产品，国产化需求旺盛。自动驾驶域主要集成驾驶辅助功能，对感知、控制、决策系统要求较高，需要具备多传感 器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯及高速通讯等能力。由于图像识别、数据处理 等功能需要完成大量的运算，自动驾驶域需要匹配核心运算力强的处理器以满足不同级别自 动驾驶的算力需求，计算芯片需求大幅提升：IC insights 预计 2025 年 MCU 市场规模将突破 88 亿美元，CAGR 为 6.2%，我国车规级 MCU厂商主要集中在技术壁垒较低的车身域，动力 域、底盘域等方面设计较少；GlobalMarketInsights 预计 2
13、026年车载 AI芯片市场规模将增长 至 120 亿美元，CAGR 为 35%，目前主要由英伟达垄断，我国初创公司正加速崛起。算法实现上，自动驾驶汽车通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等车载传感器来感知周围 环境，通过传感器数据处理及多传感器信息融合，以及适当的工作模型制定相应的策略，进行 决策与规划。随着自动驾驶等级的提高，对传感器的数量和质量也提出了更高的要求，我们认 为多传感器信息融合是实现自动驾驶的必然选择。传感器方面，ICVTank 预计到 2025年全球 车载摄像头规模将达到 270 亿美元，CAGR 为 15.7%，我国光学厂商以由模组向上游镜头发 展，舜宇光学车载摄像头镜头出货量
14、位居全球第一，领先优势明显；沙利文预计到2025年全 球激光雷达市场规模将达到135.4 亿元，CAGR 高达 64.5%，我国激光雷达企业快速崛起，在 产品的精度及成本上占据优势。传统座舱架构是由仪表、娱乐、中控等分散独立的系统或模块组成，主要由单一芯片驱动 单一系统/模块，增加了通讯成本及时间。传统座舱架构无法支持多屏互动、驾驶等复杂的座 舱功能，催生出了“一芯多屏”模式下的座舱域控制器。座舱域控制器通过以太网/MOST/CAN， 实现仪表、娱乐、中控等部件的融合，增加了车载互联等 V2X 功能，解决了通讯成本及时间 问题，并减少了单个 AP及外围的成本问题。我们认为，随着车联网市场的发展，智能座舱渗透率将快速提升，ICVTank 预计到 2022 年全球智能座舱市场规模将增长至 461 亿美元。车载显示是智能汽车人机交互的重要窗口。 传统汽车车载显示追求一体化设计，生命周期比较长；智能电动汽车分离屏设计增加，车载显 示生命周期不断缩短，与消费类电子产品显示屏趋同，呈现出大屏化、高清化、交互化、多屏 化和多形态化五大发展特征，HUD及流媒体后视镜等细分市场迎来快速渗透的新机遇。