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1、家电3C市场发展现状及行业集中度分析 家电3C消费放缓, 低价吸引下线上渗透率持续攀升. 实体经济波动下2018年房产交易走弱, 限额以上企业家电3C零售因此受到一定冲击, 增长小幅放缓. 从品类属性来看, 3C产品标准化程度和客单价较高, SKU较少, 占用库存体积小, 且高频商品本身具有较强的引流能力, 在线上销售更具备经济性；另一方面, 以基础功能为主的中低端家电产品同质化竞争激烈, 低价成为引流关键, 在线上销售可省去中间渠道环节、节省门店运营成本, 为商品降价促销提供坚实基础. 低成本结构下, 线上商家持续抢占线下零售商市场份额, 家电网购渗透率快速提升. 限额以上企业家电3C零售增
2、长放缓线上渗透率快速提升 线下盈利回升, 区别化产品销售有效提升毛利率. 人均可支配收入持续提高的背景下, 消费升级理念逐渐导入家电消费, 个性化定制需求增加直接推动了家电产品的更新换代. 线下门店加大布局区别化、高端化的家电产品, 产品售价远高于线上, 可有效提升产品销售毛利率水平. 而高端家电品牌和SKU更加丰富, 线下通过门店样机陈列、专业销售指导等方式, 用户体验更优, 有利于精准把握消费者需求, 催化购买行为. 改造升级, 改革完成后同店收入有望恢复良性增长. 线下毛利率水平更高 供应链能力和全渠道经营优势是成功的关键. 目前一二级市场家电3C销售渠道以专业连锁店和电商为主, 低线市
3、场仍依赖于大量个体户专卖店. 在销售渠道日益多元化背景下, 未来家电3C零售将从单一的产品售卖模式转变为“产品销售+整体方案设计+配套服务”的模式, 一次性解决用户需求、提升消费体验, 从而积累渠道品牌和用户资产. 以标准化平台和强大的供应链作为支撑, 推进终端渠道专业化、个性化、精细化服务将成为主流. 大型专业连锁店线下门店和线上电商渠道同步拓展, 同时将专业、优质的供应链管理能力输出给商超大卖场渠道、赋能低线城镇专卖店, 有利于建立起全渠道经营优势, 市场份额有望得到进一步提升. 主要销售渠道优劣势比较 家电3C作为家庭耐用消费品, 其线下连锁店是中国最早也是发展最快的零售专业连锁门店,
4、前有苏宁、国美2008-2012线下大战, 后有线上京东平地而起, 发展到现阶段, 家电3C是零售各品类中集中度最高的细分市场. 2018年9月底, 限额以上批发和零售业零售额中, 家用电器和音像器材类、通讯器材类累计零售额合计9442.1亿元, 截止2018Q3, 京东网上直销收入2959亿元, 苏宁收入1729.7亿元, 考虑到京东和苏宁主要以家电3C品类为主, 我们粗略按照两家公司的总体收入估计, 京东和苏宁合计已经占整个市场的近50%市场份额. 2018年9月底, 家电3C总市场容量为9442.1亿元京东和苏宁合计占限额以上零售额中家电、通讯器材的50%份额 供应链能力和全渠道经营优势
5、是成功的关键. 目前一二级市场家电3C销售渠道以专业连锁店和电商为主, 低线市场仍依赖于大量个体户专卖店. 在销售渠道日益多元化背景下, 未来家电3C零售将从单一的产品售卖模式转变为“产品销售+整体方案设计+配套服务”的模式, 一次性解决用户需求、提升消费体验, 从而积累渠道品牌和用户资产. 以标准化平台和强大的供应链作为支撑, 推进终端渠道专业化、个性化、精细化服务将成为主流. 大型专业连锁店线下门店和线上电商渠道同步拓展, 同时将专业、优质的供应链管理能力输出给商超大卖场渠道、赋能低线城镇专卖店, 有利于建立起全渠道经营优势, 市场份额有望得到进一步提升. 主要销售渠道优劣势比较 家电3C
6、作为家庭耐用消费品, 其线下连锁店是中国最早也是发展最快的零售专业连锁门店, 前有苏宁、国美2008-2012线下大战, 后有线上京东平地而起, 发展到现阶段, 家电3C是零售各品类中集中度最高的细分市场. 2018年9月底, 限额以上批发和零售业零售额中, 家用电器和音像器材类、通讯器材类累计零售额合计9442.1亿元, 截止2018Q3, 京东网上直销收入2959亿元, 苏宁收入1729.7亿元, 考虑到京东和苏宁主要以家电3C品类为主, 我们粗略按照两家公司的总体收入估计, 京东和苏宁合计已经占整个市场的近50%市场份额. 2018年9月底, 家电3C总市场容量为9442.1亿元京东和苏宁合计占限额以上零售额中家电、通讯器材的50%份额