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1、前三季度全球及中国新能源汽车市场格局及行业趋势分析一、国内市场：行业驱动换挡，短期存压，长期向好1.补贴驱动向市场驱动换挡，行业格局仍在出清我国新能源汽车在过去十年迎来了高速发展，按新能源汽车行业发展历程，我们将其划分为五个阶段：第一阶段，2010-2015年，快速起步期：我国新能源汽车2012和2013年的产量分别是1.3万辆和1.8万辆，在新能源汽车补贴政策驱动下，2014年和2015年迎来了高增长，产量分别达到了7.5万辆和32.6万辆，渗透率分别为0.3%和1.3%，增速分别为416%和426%。第二阶段，2015-2017年，快速膨胀期：高额补贴推动行业高速增长，众多参与者进入新能源
2、汽车产业链各个环节，行业进入快速膨胀期。第三阶段，2017-2020年，行业出清期：2017年新能源汽车补贴开始退坡，行业进入出清阶段。2017-2018年，补贴政策对长续航、高能量密度电池系统的车型维持高额补贴，对低端车型（以低续航的A00车型为主）的补贴大幅减少，尾部车企及其供应链开始出清。2019年下半年，高端车型的补贴开始大幅下降，行业加速出清。第四阶段，2021年-2030年，稳定成长期：行业由补贴驱动转向了市场驱动，好产品供给创造市场需求，成本下降进一步驱动行业增长。预计2021-2025年之间，新能源汽车渗透率有望超过10%，到2025年有望达到20%左右。第五阶段，2030年之
3、后，成熟期：新能源汽车行业在产品力、性价比方面可以和传统燃油车媲美，进入成熟期，新能源汽车渗透率有望达到30-40%之间。行业换挡第一阶段：2017-2018年，尾部车企及其供应链承压。众泰新能源汽车与知豆新能源2019年以来销量都呈现大幅下滑，预计主要系补贴退坡影响。在补贴加速退坡过程中，尾部车企加速出清，车企销量快速下滑也将会导致其对应供应链加速出清。行业换挡第二阶段：2019-2020年，高端车型由补贴驱动向市场驱动换挡。随着新能源销售由补贴驱动转向市场驱动，性能优越的中高端车型以及追求性价比的品质车型将会更加受到市场青睐。2.新能源汽车从此前主要由补贴驱动高增长，现在逐步向市场驱动、产
4、品驱动转换根据数据，2019年三季度销量22万辆，增速同比-19%，首次负增长，短期存在一定的压力。主要原因如下：1）新能源汽车补贴继续退坡，尤其是6月份进入执行期，单车型最高补贴已经从2018年的最高约10万元退坡到不到3万元，导致车企（包括很多生产高续航车型的车企）生产积极性下降。2）短续航的A00销量同比出现明显下跌，占比明显下降，3）传统燃油车市场由于六月国五切国六的影响，价格下降较多，与之相对应新能源汽车价格没有下降，存在一定的挤压，短期传统燃油车价格并未恢复。3.新能源汽车是国家战略方向，中长期成长趋势明确新能源汽车是国家坚定支持的战略性新兴产业，中长期成长趋势明确。虽然行业盈利会
5、受到补贴政策退坡的短期影响，但长期扶持的政策导向不变，产业政策从直接补贴向间接扶持过渡，“双积分”、限购限行、基础设施建设、安全核查、电池后处理推进等促进措施有望推动产业健康发展。二、海外市场：欧洲电动化提速，外资车企积极布局中国海外新能源汽车2018年销量约100万辆，2019年有望超过120万辆，预计2025年销量有望超过500万辆，CAGR约25%。海外车企电动新车型2019下半年起密集投放，2020年将是拐点。海外各车企电动车年销量规划宏大，到2025年销量目标总计超1000万辆。同时，为提升电动产品竞争力并降低生产成本，海外车企纷纷引入正向开发的电动平台，将为电动车型推出奠定基础。欧
6、洲碳排放政策加速趋严，欧洲电动车市场将是海外电动车最大增长极。欧洲市场本身是规模仅次于中国、美国的电动车消费市场，2016、2017、2018年销量分别为22、31、41万辆，CAGR达+35%。未来三年在欧洲碳排放新规要求下，欧洲电动车需求有望加速增长，预计2019-2021年分别实现销售53/75/110万辆，CAGR达+40%。基于欧洲碳排放新规，预计2021年欧洲电动车销量有望超100万辆。2019年4月，欧盟正式通过碳排放新标，要求2020年欧盟出售的新乘用车平均CO2排放标准达95g/km，2025/2030年CO2平均排放量较2021年减少15%/38%，下降幅度、速度远超201
7、5年标准。预计2021年在市场无罚款以及罚款20亿/40亿/80亿欧元情况下，欧洲电动车销量分别为136/120/109/85万辆，中性情景下2021电动销量将超过100万辆。三、中国新能源汽车市场五大趋势1.纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导中国新能源汽车市场的发展纯电动车型将会是乘用车市场的主流产品，混动车型只是过渡。燃料电池汽车将在商用车领域先行发展，短期内难以推广到乘用车市场。电力与氢燃料并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展是国家明确的战略方向。2.在技术快速提升下，续航里程和充电便利性将不再是用户购买的阻碍因素，而智能化、网联化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键从
8、技术角度看，新能源汽车无疑是智能化技术的最佳载体。在智能科技产业与汽车产业全面融合之际，所有先进的智能化技术必将会优先应用于新能源汽车领域，加速新能源汽车由单纯交通工具向智能“移动空间”发展。智能网联科技成就了新能源汽车发展的新机遇，“电动汽车+智能网联”成为汽车厂商、跨界进入者都会紧紧抓住的汽车革命最重要的两极。从用户偏好角度来看，新能源汽车诞生在万物互联时代，用户对它的需求必然是智能、互联与共享的。70%受访人群期待创新科技在电动汽车上得到最大程度应用，车载智能大屏、满足出行多用途的人性化空间布局等被视为电动汽车区别于传统燃油车的差异化标志，提升驾驶安全性的智能科技是备受青睐的差异化卖点。
9、3.新零售转型（包括试水直销模式）是行业发展的大势所趋，是必然的和不可逆的。寻找用户体验和成本效率的最佳平衡点是转型成功的关键直销模式是互联网造车新势为行业带来的最大变革与冲击，他们通过自建自营的零售新业态以及覆盖用户全生命周期的服务，为用户带来耳目一新的品牌体验，解决了传统经销商模式下价格不透明、服务体验欠佳等诸多弊端。4.中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局占据全球半壁江山的中国新能源汽车市场，已经成为中外汽车厂商竞相发力的重要领域。从目前市场占有率来看，本土传统汽车品牌远超外资品牌，处于遥遥领先地位。但随着外资、合资以及本土造车新势力的发展加速，2020年后中国新能源市场即将进入全面竞争时代。5.新能源汽车将汽车产业价值链向上下游大幅延伸，产业利润结构正在随之改变，上游动力电池和智能科技、下游终端市场用户服务将成为重要利润池新能源汽车将传统汽车产业价值链向上下游有了很大的延伸。上游产业链延伸至动力电池技术和智能科技产业，下游产业链则延伸至终端消费者市场的零售、用户生命周期服务、电池回收等业务。价值链的演变带动产业生态链的形成和资本链的激活，在资本驱动下，不仅新造车企业纷纷入局，更吸引各种跨界巨头加速布局，包括人工智能科技企业、互联网巨头、5GV2X信息通信公司、电池材料企业、能源互联网公司等。