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1、全球及中国己内酰胺行业供需现状分析一、全球己内酰胺行业市场现状分析从全球来看，2015-2019年全球己内酰胺生产能力稳步增长，从660万吨/年增长至779。2万吨/年。增长率为18。9%，平均年增长率为4。24%，其中2019年增速为1。3%，生产能力的增加主要来自中国己内酰胺工厂的脱瓶颈扩能，而其他地区生产能力变化幅度相对较小。2015-2019年全球己内酰胺产能统计公开资料整理全球己内酰胺生产能力主要分布在亚太地区，其中中国大陆生产能力占全球生产能力的52。49%。欧洲、北美地区分别占比23。42与8。09%。2019年全球己内酰胺生产区域分布（单位：%）近几年，亚洲和欧美地区已经成为全
2、球己内酰胺消费主要地区，尤其是亚洲地区的需求增长较快，其主要原因是中国尼龙行业的快速发展导致需求大幅增加，据统计，截至2019年全球己内酰胺消费量为640万吨，同比增长66。7%。2015-2019年全球己内酰胺消费量统计公开资料整理二、中国己内酰胺市场现状分析国内市场方面，近年来中国己内酰胺生产能力稳步提升，据统计，截至2019年中国己内酰胺产能为409万吨/年，同比增长2。5%，2015-2019年平均年增长率为16。11%，远远超过全球平均值。2015-2019年中国己内酰胺产能情况公开资料整理产量方面，2013-2018年中国己内酰胺产量从116万吨增长289万吨，截至2019年中国己
3、内酰胺产量为317万吨，同比增长9。7%。2013-2019年中国己内酰胺产量及增速公开资料整理中国己内酰胺主要用于生产PA6纤维和PA6工程塑料，据统计，截至2019年中国己内酰胺表观消费量为337。2万吨，同比增长10。1%，增速有所放缓，但仍然较高。2013-2019年中国己内酰胺表观消费量及增速公开资料整理2019年国内己内酰胺市场表现差强人意，市场基本呈“M”形走势，14月份，己内酰胺市场稳步上行，供需变化是引起市场价格波动的主要因素，年内己内酰胺市场最高点出现在4月末，华东液体主流价最高涨至14450元/t左右，最低点在11月20日左右至10700元/t，截止到11月20日市场均价
4、12763元/t，2018年同期均价16183元/t，2019年同期跌幅为21。1%。另外产业链盈利能力出现下滑，上半年理论盈利水平尚可，但11月份开始，企业进入全面亏损，全年来看，较2018年盈利水平下滑。以环己酮水合法为例计算，企业年内最高利润达3800元/t左右，平均利润在1523元/t左右，而2018年平均利润在3417元/t左右，2019年同比利润减少约55。4%。2019年国内己内酰胺市场价格走势示意公开资料整理中国己内酰胺主要进入中低端应用领域，且供大于求；而高端应用仍需要进口。据统计，截至2019年中国己内酰胺进口量为20。2万吨，同比增长16。1%，出口量较少，2019年中国
5、己内酰胺出口量为0。02万吨。2013-2019年中国己内酰胺进出口情况，2019年，江苏和上海是中国己内酰胺主要进口省市区，其中江苏省的进口量为7万吨，约占总进口量的34。64%，同比增长66。67%。上海市的进口量为6。75万t，约占总进口量的33。4%，同比增长0。9%。2019年中国己内酰胺主要进口省市区情况，2019年，俄罗斯和比利时是中国己内酰胺主要进口来源国家，其中来自俄罗斯的进口量为10。71万t，约占总进口量的52。99%，同比增长约57。96%；来自比利时的进口量为5。14万t，约占总进口量的25。43%，同比减少约16。69%。2019年中国己内酰胺主要进口国家或地区，三
6、、中国己内酰胺行业竞争格局分析中国己内酰胺生产装置主要集中在华东和华中地区，供应地区区别化明显。国内己内酰胺产业投资日益多元化，随着石油化工、煤化工和化纤企业的加入，形成了国企、合资、外资和民企同台竞争的局面。其中生产能力达到400kt/a的有福建申远新材料有限公司、南京福邦特东方化工有限公司、海力化工有限公司、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司。2019年中国己内酰胺生产能力及生产商分布情况公开资料整理四、己内酰胺生产工艺分析目前工业上比较成熟的己内酰胺合成路线有甲苯法、苯酚法和环己烷法3种。3种工艺路线以环己烷法最普遍，因为原料苯易得，直接来源于石油，经多年工业上的生产实践，工艺非常成熟，在
7、该化工领域中产能占比较高。此外还有环己烷光亚硝化法、丁二烯法和己内酯法，虽然均有中试成功报道，但均未能成为成熟的工业化工艺。己内酰胺工艺路线比较五、未来国内己内酰胺投产计划从已披露的扩能计划来看，20202025年己内酰胺行业又将迎来新一轮增长，包括兰花科技创业股份有限公司40kt/a扩能项目，福建申远新材料有限公司200kt/a扩能项目，平煤神马集团200kt/a扩能项目，内蒙古庆华集团有限公司200kt/a新建项目，福建永荣集团200kt/a扩能项目，中国石化巴陵石化公司600kt/a搬迁项目等，预计至2025年底，国内己内酰胺生产能力将超过5200kt/a，市场竞争将进一步加剧。20202025年国内己内酰胺扩能计划公开资料整理