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1、全球及中国己二酸行业供需现状分析一、全球己二酸行业市场现状分析从全球市场来看，近年来，全球己二酸产能呈平稳增长态势，据统计，截至2020年全球己二酸产能为478万吨/年，预计2021年全球己二酸产能为495万吨/年。分地区来看，受益于我国近年来的工业投资，我国目前已成为全球己二酸最大的消费国，2020年我国己二酸消费占比33%，西欧地区，消费需求为25%，其次是北美消费需求占比23%。分产品来看，影响全球己二酸最重要的下游产品为尼龙66盐，占己二酸消费量比例达51%，主要用于生产尼龙66聚合物。尼龙66的另一原材料己二腈技术壁垒高，全球供应紧张，原材料的供应格局高度限制了尼龙66产业链的发展，
2、从而影响用于尼龙66盐的己二酸需求。二、中国己二酸行业市场现状分析我国己二酸行业正经历结构化淘汰阶段，中小厂商逐渐出清，产能向头部集中，据统计，截至2020年我国己二酸产能为271万吨，我国己二酸产能利用率近十年维持在70%以下。预计2021年我国己二酸产能为291万吨，产能利用率增长至58.75%。产量方面，据统计，2020年我国己二酸产量为155.4万吨，同比增长0.3%，预计2021年我国己二酸产量增长至171万吨，同比增长10%。2014-2020年我国己二酸出口数量远远大于进口数量，2006年之前我国己二酸主要依靠进口，2006年以后我国己二酸产能迅速膨胀，全球己二酸生产中心逐渐由欧
3、美等发达国家向我国转移，2018-2020年我国己二酸出口数量呈下降趋势，截至2020年我国己二酸出口数量为30.52万吨，同比下降12.3%；进口数量为0.97万吨，同比下降14.9%。进出口金额方面，据统计，截至2020年我国己二酸出口金额为28625.6万美元，同比下降23.3%；进口金额为1580万美元，同比下降17.5%。表观消费量方面，2016-2020年我国己二酸表观消费量逐年增长，据统计，截至2020年我国己二酸表观消费量为10.1%。三、中国己二酸行业竞争格局分析相较于世界其他国家，我国的己二酸产业起步较晚，从企业产能分布来看，目前我国己二酸产能主要集中在重庆华峰、江苏海力、
4、神马尼龙、山东海力等公司中，2019年产能前十企业合计产能达214.5万吨，产能在20万吨以上的共四家，国内CR4达62%，重庆华峰产能占比达22.38%，行业集中度较高。四、中国己二酸生产工艺分析目前，我国己二酸生产的主流工艺是环己烷空气氧化法和环己醇硝酸氧化法。环己烷空气氧化法是在钴盐催化剂的作用下，先将环己烷用氧气氧化为环己醇和环己酮的混合物（简称KA油），然后用硝酸作为氧化剂再次氧化得到己二酸。该工艺方法原料较为单一，生产技术也很成熟，原材料消耗少，且能耗低。缺点是工艺过程较为复杂，副产物较多，产生工业三废污染较多，同时硝酸用量较大，会腐蚀设备，并且硝酸所产生的氮氧化物对环境有较大影响
5、。环己醇硝酸氧化法是苯与氢气在钌基催化剂作用下发生苯部分加氢反应生产环己烯，环己烯在分子筛催化作用下与水发生水合反应生成环己醇，最后以硝酸氧化环己醇制备己二酸。该工艺无需进行空气氧化以及废碱液处理，其环保成本、安全投入相对较少，而且产品纯度高，碳原子利用率近100%。缺点是需要消耗大量的铜钒催化剂以及原料硝酸，在反应过程中还会产生大量的氮氧化物废气，增加了生产成本及环保压力。五、可降解塑料带动己二酸市场需求可降解塑料PBAT的原料之一为己二酸，据统计，每生产1吨PBAT需消耗己二酸0.4吨。当前国内在建PBAT项目产能为154.4万吨，预计带动新增己二酸消费61.8万吨，相当于2020年表观消费量的49.1%，拟建PBAT新项目248万吨，若项目全部落地，则可在61.8万吨的基础上再新增己二酸消费需求99.2万吨，合计相当于2019年表观消费量的109.1%。