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1、市场渐趋成熟一、珠光粉行业概况珠光材料是一种光学效应颜料，俗称珠光粉，是通过在天然云母或人工合成等基材表面包覆一层或多层金属氧化物制得的一种材料。珠光材料广泛应用于涂料、塑料、 汽车、化妆品、皮革、陶瓷、建材等诸多领域，凭借其丰富的色彩表现力和无毒、化 学物理性质稳定等特点，应用范围日益广泛。按用途分可将珠光材料划分为工业级珠光材料、汽车级珠光材料、化妆品级珠光材料等产品。其中工业级珠光材料属于中低端珠光产品，汽车级和化妆品级由于其应用产品具有高附加值，被归类为中高端市场。珠光材料近年来发展非常迅速，2019年全球珠光材料产量预计接近20万吨，约占全球颜料市场的10%左右，全球珠光颜料的整体供
2、需都处于高速增长状态。而我国珠光材料市场近五年来市场规模年复合增长率达到13%，超过世界市场平均水平，预计2020年全国市场规模可超过30亿元。其中涂料行业是我国珠光材料最大的下游市场，应用占比约为40%，而化妆品、汽车等高附加值市场约占下游需求的24%。二、市场竞争格局珠光材料行业属于非金属矿物制品业，其主要基材包括天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等。总的来看高端市场由于壁垒较高因此市场垄断情况严重，而低端市场竞争过于激烈。而国内生产企业规模相差悬殊，行业内企业发展速度差距很大，主要表现在工艺技术、产品品种、产品品质、产品品味、市场品牌、服务能力等方面。全球高档珠光材料的研
3、发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、坤彩科技、巴斯夫等，并形成了品牌优势。随着行业的发展，珠光颜料生产企业逐步增多，国内外市场竞争日趋激烈，行业市场竞争状况在很大程度上影响着企业的定价能力、订单生产成本以及产品利润空间。目前，国际大公司占据着国内外高端产品较大的市场份额，且产品售价高利厚；而我国珠光颜料生产企业众多，市场竞争十分激烈，并且客户分散、销售成本较大，规模小的企业利润率较低。2018年全球珠光材料市场规模110亿元，其中高端市场被四家公司占了90%的市场份额，而中低端市场行业集中度CR4仅为19%。而高附加值市场占到全球珠光材料行业销售额的70%，因此如何进入高端
4、市场是国内珠光材料生产企业迫切需要解决的问题。三、关注下游需求化妆品是珠光材料行业重要的中高端市场之一，而化妆品因为直接与人体接触，因此除了对通常的色彩美丽、防紫外线等功能要求之外，更要 求产品无毒、无污染、使用安全。化妆品级珠光材料具有无毒、珠光效果好、化学性质稳定的特点，化妆品级珠光材料可用于生产口红、眼影、粉底、眼线液、眉笔、指甲油、发乳、润肤膏、喷发剂等化妆品，能充分发挥其增色作用。且随着收入和生活水平的提高，人们对外在形象的要求与认识提高，这也推动着全球化妆品行业的增长，化妆品的消费额日益提升。随着全球化妆品行业的较快发展，我国化妆品市场发展迅速，2019年限额以上单位零售额达到29
5、92亿元，同比增长12.6，这将带动珠光材料在化妆品中应用的快速稳定发展。另一个重要的下游市场是汽车市场，而珠光材料被主要应用在白色汽车漆当中。汽车级珠光材料是一种通过多层包覆技术和特殊表面处理工艺实现具有高耐候性能的珠光材料，主要应用于汽车涂料（汽车原厂漆、高档修补漆）、外墙涂料、其他耐候涂料（金属氟碳漆、卷材漆等）。我国汽车行业已经逐步走出2018年以来的低谷，2019年下半年以来汽车销量出现明显回升，即使受到2020年上半年新冠肺炎疫情的影响，国内汽车销量在4月份便超过了去年同期。汽车产销量的回升必然有利于珠光材料需求的放量。四、市场向头部企业集中未来珠光材料行业内部的马太效应将会越来越明显，由于人工工资每年持续增长以及环境成本要求有所提升。一些规模较小的企业原材料议价能力低，生产技术落后，人工用量较大，用工成本高，以低价向市场倾销，利润空间越来越小，甚至亏本经营直至退出市场。2018年坤材科技、欧克新材、七色珠光三家企业约占全国珠光材料市场的42.3%，随着下游应用领域逐步扩展，头部企业在建产能与技术逐步提升，行业有望迎来洗牌，用于技术优势和大规模渠道优势的企业将会脱颖而出。