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1、全球及中国TPU市场供需分析一、TPU行业概况聚氨酯弹性体是一类在分子链中含有较多氨基甲酸酯基团的弹性体聚合物材料,通常以低聚物多元醇、多异氰酸酯、扩链剂/交联剂等为原料制得,具有耐损耗、耐磨、耐切割、高承载性、透明或半透明、可浇注、硬度范围广等多种优点。根据加工工艺的不同,聚氨酯弹性体可以分为热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、浇注型聚氨酯弹性体(CPU)和混炼型聚氨酯弹性体(MPU),在产品形态、特点、用途等多方面存在差异,其中TPU市场规模最大。热塑性聚氨酯弹性体(TPU)是一种有机高分子合成材料,属于聚氨酯弹性体的一种,具有多种优越特性,能够有效代替PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料。按原
2、材料种类分类,TPU主要可分为聚酯型、聚醚型、聚己内酯型和聚碳酸酯型;按加工工艺分类,TPU可分为挤出级、注塑级、胶粘级、压延级、吹塑级与发泡级。TPU行业产业链上游主要由MDI、多元醇等原材料构成,TPU具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。目前,TPU已广泛应用于鞋材、医疗卫生、电子电器、工业等领域。二、全球TPU市场供需分析全球TPU产量持续增长,2016至2020年期间,全球TPU行业产量由86.1万吨增长至109.2万吨,年复合增长率为6.12%。TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业,全球对TPU的需求量日益增长。亚太地区对TPU的需求最大,2020年占
3、比60.3%,其次为北美地区和欧洲地区,分别占比17.7%、16.8%。三、中国TPU市场供需分析中国TPU行业起步较晚,发展迅速,仍处于成长期。近年我国TPU新增产能陆续释放,2014-2019年国内TPU产量从25万吨增长到51.29万吨,年均复合增长率达15.46%。预计2020年我国TPU产量突破60万吨。四、TPU行业竞争格局目前我国国内TPU生产企业可分为三个梯队:第一梯队是以万华化学、华峰集团为代表的拥有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料规模化生产能力的化工企业。这类企业拥有雄厚的化工生产基础、产业链长、整体规模大,业务领域也不限于TPU行业;第二梯队是以美瑞新材、上海金汤科技为
4、代表的专注于TPU的研发生产,并以技术创新和专业服务为核心的企业。这类企业近年来成长迅速,技术实力较强,在市场开发、客户服务等方面体现出竞争优势,在细分市场发展较快;第三梯队多为小型企业,数量众多、产品单一、技术含量低、生产环境存在不同程度的安全或环保问题,这类企业竞争力相对不足。我国TPU市场集中度高,且持续上升。2019年,中国TPU产量排名前六家企业分别为浙江华峰,万华化学,美瑞新材,巴斯夫、科思创及亨斯迈共占据了全国71%的市场份额。近年来,华峰、巴斯夫、美瑞等老牌生产商不断扩线、增产,加速抢占市场,使得行业集中度持续上升。五、TPU行业壁垒TPU行业具有技术、知识产权、人才、客户粘性及管理体系等壁垒。