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1、全球及中国天然气市场供需现状分析及预测一、全球天然气综述1、亚太和北美地区的消费增长为全球天然气产业发展注入活力2018年，全球天然气总消费量为38489亿立方米，较2017年增 速为5.3%o其中亚太地区天然气消费量为8253亿立方米，占全球 消费量的21.4%,较2017年增速为7.4%；北美地区天然气消费量 为10223亿立方米，占全球消费量的26.6%,较2017年增速为9.3%。 亚太和北美地区消费的占比份额较大，且增速较快，需求端的繁荣发 展带动供给端的供给动力。中国已探明天然气储量（单位：10亿立方米）2019年1 -8月全国天然气产量及增长情况一 产里（亿立方米）Y-同比增速（
2、%）非常规气增长较快，未来增长空间大。2018年我国非常规气中, 页岩气产量为108.81亿立方米，较2017年增长率为20.96%；煤层 气产量为51.5亿立方米，较2017年增长率为9.48%O根据十三五 期间国家能源局制定的详细的非常规天然气发展规划，2020年，页 岩气产量力争达到300亿立方米；致密气产量370亿立方米；煤层 气（地面抽采）产量100亿立方米。结合近期非常规天然气开采技术 的进步，可以判断页岩气目前发展已经渡过了起步阶段，开始进入快 速增长的发展期；煤层气产量已经位于稳定发展的发展阶段，具有良 好的发展前景。煤层气产量及增长率2012 2014 2015 2016 2
3、017 2018一煤层气产量一煤层气增长率“十三五”规划中关于非常规气的目标300亿立方米100亿立方米370亿立方米具体措施具体措施以南方海相为勘探重点， 推广应用水平井”工厂化 作业模式，全面突破海相 页岩气效苗开发技术，实 现产量大幅地长；探索海 陆过渡相和陆相页岩气勘 探开发潜力，寻找新的核 心区，为进一步上产奠定 基础.重点开展沁水、耶尔多斯 盆地煤层气勘查工作，努 力在新魂等西北地区低阶 煤煤层气获得新的突破， 探索灌东势西含气盆地群 高应力区煤层气资源勘 青，为全国范困煤层气大 规模开发提供坚实的资源 基础,加快煤层气地面抽 采，推进煤矿瓦斯效模化 抽采利用。加快鄂尔多斯、四川两
4、大 盆地致茁气上产步伐.页岩气现层气致密气2015年产量4471亿立方米44 25亿立方米350亿立方米2、我国天然气供需失衡，对外依存度不断提高随着我国天然气消费的快速增长，我国天然气供需出现了严重不 均衡的情况，天然气供给远远落后于天然气需求，且供需缺口逐年增 大。至2018年，我国天然气产量为1615.3亿立方米，消费量为2830 亿立方米，供需缺口达1220亿立方米。供需缺口的逐年上升导致我 国天然气自给率逐年下降，对外依存度逐年升高。至2019年5月， 我国天然气自给率仅有57.46%,对外依存度达42.54%O进口天然 气已经成为我国天然气供给方不可或缺的一部分，并且拥有着继续向
5、上发展的趋势。我国天然气自给率（）100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00361OZ OL06ION ZEIOZ 8m GO-9ION TTSTON 90sLOZ Iqsloz Bqloz m3Toz oufnIOZ SQmloz zsoz NQZloz ZQZloe 6O-IIOZ 耳二ON 二 m 90n0N361OZ OL06ION ZEIOZ 8m GO-9ION TTSTON 90sLOZ Iqsloz Bqloz m3Toz oufnIOZ SQmloz zsoz NQZloz ZQZloe 6O-IIOZ 耳二
6、ON 二 m 90n0N进口天然气保持高速增长，LNG占比不断提升。自2015年以来， 我国天然气进口数量保持着较高增速。2018年，我国天然气进口总 量为1233.78亿立方米，较2017年增速为34.09%。进口天然气分 为进口管道气与进口液化天然气（进口 LNG） , 2018年我国进口管 道天然气478.9亿立方米，进口液化天然气734.5亿立方米，进口液 化天然气在进口天然气中占比越来越大。中国天然气进口量及增长率（单位：百万立方）进口管道气与进口液化天然气占比3、能源安全背景下，上游勘探开发投资增加将带动天然气产量增 长近年来，随着我国天然气对外依存度的不断提高，能源安全问题 被提
7、上日程。尤其是2014年至2016年油价的下降，上游天然气开 采公司勘探开采投入下降，能源安全问题表现的尤为显著。2018年 我国进口原油占比超过73%,天然气进口依存度达到44%,双双创 下新高。我们认为随着上游勘探公司投入回升，以及近年即将投入运 行的中俄天然气管道的通气，能源安全问题将得到部分缓解。但未来去全球化大趋势不变，保障能源安全依然是我国需要面临的一项重大 议题。“三桶油”资本开支触底回升。2014年至2016年，国际油价下跌， 我国天然气上游采气公司纷纷削减其勘探开发资本支出。2016年， 中石油勘探开发资本支出削减至1302.48亿元，中石化勘探开发资本 支出削减至321.8
8、7亿元。全国油气勘查、开采投资分别为527.5亿 元和1333.4亿元，同比下降12.1 %和29.6%,比2007年还分别下 降了 14.4亿元和197.4亿元，回到了 10年前的水平。这直接导致我 国天然气产量的增长率增速在2016年跌入低谷。随着油价自2017年起逐步回暖，我国天然气上游公司开始逐渐增 加其勘探开发投入。今年5月24日国家能源局组织“三桶油”召开大 力提升油气勘探开发力度工作推进会”，首次在油气勘探开发行业提 出“七年行动”计划。中国石油将进一步加大风险勘探投资，2019-2025 年每年安排50亿元，是目前年投资额的5倍。中国海油提出，到2025 年勘探工作量和探明储量
9、翻一番。2019年，中国石化勘探开发资本 支出596亿元，同比增加41%。预计2019年，中石油勘探开发投入 达2282亿元，中石化勘探开发投入达596亿元，基本恢复至削减前 的水平。国际原油价格波动10-12-31 11-12-31 12-12-31 13-12-31 14-12-31 1S-12-31 16-12-31 17-12-31 18-12-31一懈傩舞布麟“三桶油”勘探开发资本开支情况勘探开发投入的逐渐回复再次带动我国天然气产量快速增长。预 计2019-2025年，上游资本开支有保障，非常规气、尤其是页岩气 的快速发展将拉动我国天然气产量的高速增长。在油价波动的合理区 间内，未来
10、天然气产业将会进入快速增长期。三、我国天然气消费需求旺盛，潜在需求空间广阔1、政策推动天然气需求逐年上升2010-2018年间，我国天然气表观消费量大幅增长，年复合增速 13%o 2010年表观消费量仅有1074.03亿立方米，截至2018年天 然气表观消费量上升至2833.09亿立方米，复合增速高达13%。按 照增速划分，我国天然气需求可以划分成三个阶段。2010年随着西 气东输一线工程顺利投产，运输问题得到解决，天然气进入快速增长 期，2012年初增速甚至达到30%o 2013-2016年平均增速为8.5%, 处于历史低点，主要因国际油价快速下跌，天然气经济性不理想，对 消费量造成冲击，增
11、速明显放缓。2016年国家开始推动“煤改气”政策, 致力于解决大气污染问题，对燃煤锅炉的推广力度加大，在工业生产、居民生活等方面出现大量的替代，天然气消费量再度回暖，平均增速 达到15%。2010-2018年天然气表观消费量年复合增速达13% （亿立方米）2、天然气消费占比持续提升，增速将保持快增长2018年天然气在一次能源消费结构中占比7.8%,根据能源局2017年发布的能源发展“十三五规划”,规划到2020年天然气在 能源消费结构中占比将提高到10%左右，在2030年将提高至15%o世界平均水平大约是25%,发达国家甚至达到1/3。根据我们的测算，全球各地区天然气消费情况（单位：十亿立方米
12、）2、工业部门和电力部门的天然气消费量保持增长带动天然气发展随着各地区经济的发展，工业部门和电力部门天然气消费占比较 大且仍在不断提升。随着世界范围内发展中经济体工业化进程的不断 推进，以及各地区为满足环保等社会需求的工业部门煤改气政策的不 断发展，工业部门的天然气消费量将在各部门中保持最快的增速。随 着全球范围内电力需求的不断增加，以及天然气在电力部门中稳定的 发电占比（百分之二十），电力部门的天然气消费也会获得较大和较 快的发展。由此可见，工业部门和电力部门的平稳发展将从需求端推 动供给端供给意愿加大，促进天然气产业的发展加速。假设2019-2020年中国总能源消费量增长4%情况下，若天然
13、气消费 占比达9%,则2019-2020年天然气消费复合增速为11.71%,假设 2021-2030年十年内能源总消费量复合增长3%的水平下，天然气消 费的复合增速为8.4%O各发达国家平均天然气消费占比平均高达25.1%,中国仅有7.8%2020年和2030年天然气消费总量测算年份煤炭石油天然气一次性电力 及其他能源总量（亿 吨标准煤）天然气消覆 总量（亿吨 标准煤）2010 年69 20%17.40%4%9 40%36 061 442011 年70.20%1680%4 60%7 8 40%3871.782012 年68 50%17%4 80%9 70%40211 932013 年67.40
14、%17.10%530%10 20%41.692212014 年65.60%1740%5.70%11 30%42582.432015 年6370%18 30%5 90%12 10%42992.542016 年62%18.50%6 20%13.30%4358272017 年60 40%1880% 17%13 80%4493 142018 年59%1890%7.80%1430%4643.622020年9%50.194.522030年15%67 451012工业、城市和交通用气带动消费量增长。我国天然气消费主要可 分为四个领域，分别是城市燃气、工业燃气、发电和化工。2018年， 上述各领域占比分别为3
15、5.8%、32.9%、22.2%、9.1%,城市燃气总 量达1014亿立方米,工业燃气总量达933亿立方米，发电用气达630 亿立方米，化工用气达256亿立方米。2018年我国天然气消费结构占比化工城市燃气工业燃气发电工业领域的原煤和原油消费比例缓慢下降，其他清洁能源的比例 逐年上升，煤炭在制造业终端能源的消费占比从2017年的24%跌至 2018年的21%,而天然气则从5%上升至7%。工业消费方面主要来 源是制造业，目前制造业消费的能源主要还是煤炭和电力。2016年 国家推动“煤改气“政策，根据大气污染防治行动计划，燃煤锅炉、 燃煤电厂成为重点改造对象，特别是中小型的燃煤锅炉逐渐被淘汰。“煤
16、改气招标情况（2019年上半年17月）省份招标数招标总台数万台开标数开标总台数万台河北73160 5561140 99 山东 :63|28 03311838山西15371113.31.其他I105 989.5 38招标数总计161198 28112168 06城市用气方面，用气人口逐年上升，2011年为1.9亿人至2018年气化人口攀升至3.3亿人，但仍不及总人口数的3成，尽管城市化率已达59.58%,仍然有许多人使用其他一次性能源，2018年城市燃 气气消费达到1014亿立方米，同比增长18%。北方地区冬季清洁 取暖规划(2017-2021 )提出2019年北方地区清洁取暖率将达50%, 替
17、代散煤7400万吨，至2021年，北方地区清洁取暖率将达70%, 替代散煤1.5亿吨。尽管近期国家能源局发布的关于解决“煤改气”“煤 改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知部分放松了对煤炭的 使用，但从2019年上半年“煤改气”招标来看，“煤改气”项目招标台数 为198.28万台，超过了 2018年壁挂炉煤改气”市场全年的量145万 台，预计2019年未发布招标台数仍有60.87万台。推动力度依旧强 大。目前“煤改气”主要省份集中在河北、山东及山西，其中焦点为河 北省，招标数占总数约81%。城市化率稳步上升，年均增量约为1.1 pct/年城市化率增减百分比另外，2018年城市用气中有43%的
18、需求来自交通领域，交通用气 436.5亿方。虽然石油目前仍然是交通运输的主要用能，但是天然气 消费占比正逐年上升，至2018年我国交通领域中天然气占比已经达 到6.6%O以气代油进入快速发展期，2018年天然气汽车保有量达 608万辆，加气站约8400座，均居世界第一，随着近几年LNG重卡 爆发式增长，未来交通领域天然气消费量仍有较大提升空间。3、国产天然气供不应求，对外依存度逐年上升2010年国内天然气总产量为948.48亿立方米，至2018年天然气 总产量达到1602.70亿立方米，复合增速为6.77%,远低于同期的 消费增速12.89%,其中长庆、塔里木、西南、青海、江汉和大庆等 主要气
19、田占我国总气量的79%以上。除了处于开发初期的西南油田、 新发现的青海油田，和重点开发区的江汉油田及塔里木油田外，其余 油田由于地质条件和逐渐老化等因素，产气量上升空间较小。伴随国 家发改委发布能源发展战略行动计划(2014-2020)年,天然气 的消费数量和能源占比逐渐提高。2013年我国天然气生产量和消费 量位居世界第六和世界第四，成为世界天然气市场大国。从图8中可 以看出国内天然气产量和表观消费量长期以来呈现供不应求，同比增速仅于2014年有短暂的合拢，但从2016年开始消费量增速与国产 气增速再度拉开差距。主要依赖进口管道气和进口 LNG（液化天然气） 弥补供需缺口，近几年缺口更是逐年
20、扩大，供需面存在严重失衡。国内天然气表观消费量和供给量增速逐渐扩大（亿立方米）XD0AYS二3。二3一CH 7-3 2ca2 caS.S-2 .uos.to2010年开始天然气对外依存度就逐年上升，2019年5月更是上 升至42.54%。过高的天然气对外依存度将影响到国家能源安全，使 得提升国产天然气产量成为目前重要的课题。天然气对外依存度逐年上升天然气总产量以平均7%的增速稳定成长ft增比四、“十四五”全球LNG恐面临供不应求旺盛的需求刺激下，我国天然气缺口依赖于进口弥补。2010年我 国进口天然气只有116.02亿立方米，截至2018年我国进口天然气 达到1256.81亿立方米，成长了将近
21、10倍，年复合增速高达34%。 进口天然气主要分成管道天然气和进口 LNGo 2018年管道天然气输 送量为522.31亿立方米，同比增长22%。自2017年开始，进口 LNG 数量高于管道天然气，分别为526.3亿立方米和429.17立方米。2010 年我国进口 LNG为128亿立方米,2018年我国进口 LNG达到734.5 亿立方米，复合增速为24.4%。其中2014年由于国际油价下跌，进 口 LNG 一度转为-20%,至2016年重新回到正增长，总体而言，目 前全球天然气市场处于供过于求的形势，但我们判断全球LNG将于 2020年后进入供不应求的状况。天然气进口数量年复合增速达34%
22、（亿方）2017年进口 LNG反超管道天然气，占比达至U55%2017年进口 LNG反超管道天然气，占比达至U55%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%进口 LNG 进口管道天燃气分行业天然气消费占比电力部门运输部门筌燃烧郃门建跣部门工，部门电力部分能源消费结构寄爱水电健 天tsr2012-2018年进口 LNG年复合增速24.31%,管道天然气复合增速16.6% （亿方）LNG供大于求恐难持续，“十四五”全球LNG出口设施受限，LNG 将供不应求。一般而言，液化天然气出口设施的建设周期平均为4-5 年，之后才能进入投产阶段。目前全球LNG的供给主要依赖于2010
23、 年至2013年的出口设施投产。2014年由于国际油价下跌，较少企业 愿意投资液化天然气出口设施，当年全球LNG项目进入最终投资协 议（FID）的仅有1.2百万吨的产能，即使这部分的产能未来投入市 场中，亦无法满足未来消费需求的增长。我们预计全球整体的天然气市场将会在2021年到2023年之间反转为供不应求的形势，届时进口 LNG的价格将上涨，导致进口 LNG不再是高经济性的优先选择。2020年后将转为供不应求的形势（百万吨）2014-2018年仅有1.2百万公吨项目在建新投入的项目依旧无法解决问题。目前行业已经意识到未来液化 天然气出口设施的不足，许多公司陆续启动新项目，然而即使这些项 目在
24、最后通过批准，一般设施从通过批准到进入投产阶段大约需要 4-5年的建设时间，大多数项目完工的时间点都在2024年，导致2021 年-2023年间的全球LNG供应端将增长缓慢。LNG液化站项目投资决策进度项目可部性产能百万的/年fll计投产时间GoldenPassExportFID(Feb2019)15.62024SabinePassT6.FID(Jun2019)45二 2024MozambqueLNG(Area 1)FID(Jun2020)1292024总计一年内已批潜项目一QatarNewMegatrains：一极有可能332024FreeportT4HH有可能52024CalcaseuPa
25、ssLNG极有可能1082023 PortArthurLNG；:极有可能三122024Arctic LNG-2极有可能1982023MozambqueArea4LNG极有可能1522024|总计极有可能之项目96CorpusChnstiModular可靛9.52024CameronLNGpha$e2可能102024PlutoExpansion.可靛2024PNGLNG-T3可能2.72024PapuaLNG可能5.4.2025Sakhalin-2Expansion可能5.42023TortueFLNG2可能3.52025Cryogas-VysotskLNGT2可能1.12021ObLNG. 可
26、能4.8 j dll2022UstLuga可能13 2023总计可靛之项目60全部总计189管道天然气建设周期长，远水难解近渴。2018年管道天然气的输 送量达到522.31亿立方米，同比增长21%。管道天然气受限于建设 周期长、投资金额巨大及政治等因素，无法在短时间内就成为稳定的 供气来源。目前已经投产的为中亚天然气管道及中缅天然气管道，其中2018年中亚管道输气量为493.8亿立方米，中缅管道为28.5亿立 方米。而目前在建的中俄管道东线（北段）预计将于2019年11月 正式投产，但仍需持续多年的产能爬坡期。中俄西线天然气由于价格 因素，目前仍处于延期的状态，尚未有定论，整体管道天然气维持
27、缓 慢成长的阶段。中俄东线各段管道工程概况管道长度设计洽送量黑河-长岭（北段）1067米380亿立方米/年2019年11月长岭永清（中段）永清上海（南段）202阵10月202弹10月1110米230亿立方米/年1194米189亿立方米/年3、全球天然气产量不断提升占主要能源消费比重不断上升全球天然气产量在近几年来稳定增长。2018年，全球天然气产量 为39679亿立方米，较2017年增长率为5.17%。尤其是近两年，天 然气产量增速经过2016年的短暂低谷后持续上扬。在能源的消费结 构中，天然气占主要能源消费的比重不断上升。2017年，天然气消 费量占主要能源比重为百分之二十三，BP预测204
28、0年天然气消费 占比将达到27%,仍有一定上升空间。能源需求占比量的上升也为 行业的发展创造了条件，使天然气具备着快速发展的潜力。全球天然气产量及增长率（单位：10亿立方米）产量增长率全球能源消费结构演变目前全球天然气供过于求，2025年后或供需或发生反转。由于美 国页岩气产量的大幅增长和出口量的明显增加，全球天然气供给在 2016年以来出现了快速增长。目前供给超过需求是全球天然气价格 低迷的主要原因。但是随着未来发展中国家如印度等经济发展拉动天 然气消费，以及美国页岩气的供给趋近于达到峰值，2025年后全球 天然气供需或在全球能源结构清洁化的大背景下发生反转。4、天然气生产地区差异显著亚太地
29、区增长潜力巨大世界天然气的产量现阶段在全球范围内分布不均，目前还是主要 分布在北美地区、独联体国家和中东地区。2018年，北美地区产出 天然气10539亿立方米，占世界总产量的27.2%；独联体国家产出 天然气8311亿立方米，占世界总产量的21.5%；中东地区产出天然 气6873亿立方米，占世界总产量的17.8%；亚太地区产出天然气 6317亿立方米，占世界总产量的16%。而2018年北美地区天然气 已探明储量仅为13.9万亿立方米，占世界份额的7%,亚太地区天然 气已探明储量为18.1万亿立方米，占世界份额的9%o亚太地区拥有 较多的储量份额，具备良好增长的基础，未来的增长潜力巨大。全球天
30、然气产量分布北美美洲中部、南美-欧洲独联体国家中东酬亚太地区全球天然气总探明储量分布北美美洲中部、南美欧洲独联体国家中东酬亚太地区5、全球天然气贸易活跃LNG全球市场良性发展LNG全球市场格局已初步形成，进口方集中在亚太地区，出口方 分布较广。美国、俄罗斯LNG出口快速增长，卡塔尔LNG出口地位 受到威胁。全球LNG出口方以卡塔尔，澳大利亚，美国，俄罗斯为 主。其中卡塔尔LNG出口量为1048.5亿立方米，占世界总量的24.3%； 澳大利亚LNG出口量为918.2亿立方米，占世界总量的21.3%；美 国LNG出口量为284.3亿立方米，占世界总量的6.6%；俄罗斯LNG 出口量为249.4亿立
31、方米，占世界总量的5.8%。值得关注的是美国 和俄罗斯增速较快（美国64%,俄罗斯61%）,澳大利亚拥有较大的出口规模和一定量的增速（21%）,而近年来卡塔尔LNG出口总 量基本稳定。中国LNG进口需求快速增长。目前全球LNG进口方以日韩，中 国和欧洲为主。其中日本LNG进口量为1129.7亿立方米，占世界总 量的26.2%；韩国LNG进口量为602.1亿立方米，占世界总量的14%； 中国LNG进口量为734.5亿立方米，占世界总量的17%；欧洲LNG 进口量为715.2亿立方米，占世界总量的16.6%。值得关注的是，中 国进口 LNG业务增速最快，较2018年增速为40% （日本-1%,韩
32、国17%,欧洲9%） oLNG主要出口国（单位：10亿立方米）LNG主要出口国（单位：10亿立方米）澳大利亚美LNG主要进口国（单位：10亿立方米140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00一欧洲一欧洲二、我国天然气供给三大特点1、我国天然气已探明资源量、产量持续增长中国天然气储量丰富，产出增长相对较慢。我国2018年天然气已 探明储量为6.1万亿立方米，占世界总份额的3.1%。2019年8月全 国天然气产量为138.1亿立方米，同比增长6.6%。2019年1-8月全 国天然气产量为1141.4亿立方米，同比增长9.3%。我国天然气储量 较大，产出较小，增长潜力显著。