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1、全球及中国ADC药物发展历程及市场发展空间预测分析ADC药物（抗体偶联药物）由单克隆抗体、偶联链和细胞毒性小分子药物三部分组成。小分子药物通过偶联链连接至单抗，ADC药物依靠单抗对肿瘤细胞相关抗原的特异性和靶向性，达到肿瘤细胞，并通过内吞作用进入细胞，偶联链在细胞内低PH值或溶酶体蛋白作用下断裂，释放出细胞毒药物。ADC药物的出现填补了抗体药物和传统化疗药物之间的空白，提高了药物的特异性并改善了治疗窗口。ADC药物的概念早在1960s就已经出现，目前全球共有5种ADC药物获得FDA和EMA批准上市，其中T-DMI是唯一一种获批用于实体瘤治疗的ADC药物，2018年销售额为9.79亿瑞士法郎。一
2、、发展历程ADC药物发展至今已经经历了三代，第一代为2000年FDA批准的首个ADC药物gemtuzumabozogamicin，该药物由靶向CD33的单抗和calicheamicin偶联形成，适应症为急性髓性白血病（AML）,但由于该药物的linker中含有在酸性环境下不稳定的腙键且靶点的特异性不强，在上市后的临床研究中发现，与化疗相比，该药物与化疗联合治疗并没有提高生存率，致死毒性反而更高，因此该药物于2010年被辉瑞主动撤市。但在经历剂量调整/补充临床数据后于2017年重新获得FDA批准上市。第二代ADC药物为2011年上市的brentuximabvedotin（靶向CD30）和2013
3、年上市的trastuzumabemtansine（即T-DM1，靶向HER2），这两个药物也是目前仅有的被FDA和EMDA批准上市的药物。其中T-DMI为FDA批准的首个用于实体瘤治疗的ADC药物。与第一代ADC药物相比，第二代ADC采用了结构更为稳定的linker，安全性更好；同时也选择了毒性更高的小分子药物，有效性更好。但第二代ADC药物仍存在着DAR值不均一的问题，由于药物实际上是包含了未结合小分子的抗体、部分结合小分子的抗体和过结合小分子的抗体的混合物。未结合小分子的抗体会与其他抗体竞争抗原结合位点，从而降低ADC药物的活性；另一方面药物与抗体的过度结合也会导致抗体聚集、稳定性下降、非
4、特异性毒性增长，半衰期降低等问题。此外第二代ADC药物还存在治疗窗口（即最低有效剂量和最高耐受剂量间的差值）狭窄的问题，主要是由脱靶后毒性产生。目前有多个第三代ADC药物如Vadastuximabtalirine、IMGN779和MEDI4276等陆续进入到不同临床阶段。与第二代ADC药物相比，第三代ADC药物DAR值多为2-4，不含有未结合小分子的抗体，药物的稳定性和药代动力学性质均有所提高，在血液中的解离减少，药物的“治疗窗口”（即最低有效剂量和最高耐受剂量）也得到了延长。药物的疗效得到提高，而毒性得到降低。二、市场发展空间预测2018年全球有超过600个涉及ADC药物的临床试验在进行之中
5、，其中有40%处于临床I期，32%处于临床I/II期,17%处于临床II期。9%处于临床III期，2%处于注册前阶段。当年有近202个ADC药物已进入临床试验，其中116个正在积极进展中，在过去的12个月里，大约出现了23个新的ADC药物，增速达30%。大约有70%的药物处于临床前/发现阶段。在临床阶段的候选药物中，超过12%的用于治疗乳腺癌，而大约10%正在开发用于非霍奇金淋巴瘤的治疗。以AML和多发性骨髓瘤为靶点的候选药物占临床总药物量的14%(各占7%)。ADC药物的靶点呈现出多元化的态势，除了传统的HER2以外，TROP2、Nectin-4等靶点也逐步得到重视。中国新发病乳腺癌患者约3
6、0.4万人，占比8%；死亡约7.0万人，占比3%。死亡/发病的比例约为23%，是一种相对预后较好的癌种，早期、中期发现的患者比例相对较高。2020-2026年中国ADC药物(抗体偶联药物)行业竞争格局分析及投资潜力研究报告数据显示：假设二线治疗持续用药为12万元/年；辅助治疗的用药方案为21天/周期，共14周期，对应用药费用约为10万元；预计国内HER2-ADC用于新发乳腺癌的辅助治疗市场空间约为8亿元，二线治疗市场空间约为9亿元，合计空间约为17亿元。Adcetris已经获批的适应症包括经典霍奇金淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤、血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤、原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤或CD30阳性的蕈样肉芽肿。2018年末我国总人口13.95亿人；可测算我国淋巴瘤每年新发病约10万人；Adcetris临床疗效优秀，但是经典型霍奇金淋巴瘤等适应症有跟抗PD-1类单抗、化疗等竞争的压力，其市场渗透率分别按照40%、50%、60%三种情形进行测算；预计抗CD30-ADC在国内的市场空间约为8亿元。