中国交通运输行业现状.docx

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1、中国交通运输行业现状 2020 年春运前 6 日(1 月 10 日至 15 日), 全国铁路、 道路、水路、民航共累计发送旅客 4.37 亿人次, 比去年同期增长 2.7%. 其中铁路发送旅客 6982.6 万人次, 增长 21.8%；道路发送旅客 3.51 亿人次, 下降 0.6%；水路发送旅客 493.2 万人次, 增长 4.4%；民航发送旅客 1121 万人次, 增长 7.1%. 疫情管控措施发布之后, 客运数据急转直下. 春运前二十四日(1 月 10 日-2 月 2 日), 全国铁路、道 路、水路、民航共累计发送旅客 12.84 亿人次, 比去年同期下降 27.5%. 其中铁路发送旅客

2、 1.93 亿 人次, 下降 18.0%；道路发送旅客 10.41 亿人次, 下降 29.0%；水路发送旅客 1602.2 万人次, 下 降 39.4%；民航发送旅客 3482.0 万人次, 下降 20.0%. 在通常的出行和返程高峰时期（年初四及之后若干天）, 疫情对全国客运的影响尤为明显, 从 1 月 29 日（年初五）至 2 月 2 日（年初九）连续五天全国客运总量同比减少超过 80%. 春运期间单日运量（万人次） 本次新型冠状病毒感染肺炎疫情对交通运输行业影响相对较大. 铁路客运及飞速受影响相对较大, 铁路货运及港口影响甚微. 新型冠状病毒感染肺炎疫情后对公路行业的影响, 浅层次看主要

3、是部分高 速路口封闭, 同时出门车流减少, 带来飞速公路客车流量直接减少；更深一个层 次看, 制造业延期复工, 同时乡镇及部分企业道路封闭, 带来物流需求降低, 致 使货车车流短期降低. 同时复盘2003年SARS事件, 受SARS影响2003年4-6月高 速货运量同比减少2.3%、21%、8.07%, 飞速车流量短期或受影响, 但长期板块 依旧稳健. 铁路客运属人员密集交通方式, 本次新型冠状病毒感染肺炎疫情影响了春节回乡、访友、出游等, 春运铁路客运量短期整体下滑. 此外, 我们回看2003年 SARS事件, 2003年3-6月, 铁路客运量分别同比减少7.5%、14.7%、62.5%、

4、30.54%, 铁路客运短期受影响相对较大, 但SARS疫情后客运量迅速恢复. 铁路 货运属刚需类行业, 且不涉及人员聚集, 复盘2003年SARS事件, 2003年 3-6月, 全国铁路货运量分别同比增长6.2%、5.2%、8%、10.03%, 基本不受影响. 海运承担80%左右的对外贸易货物运输, 港口是对外贸易主要门户, 回看 近10年沿海主要港口货物吞吐增速及贸易增速, 具有高度一致性, 因此新型冠状 病毒感染肺炎疫情对港口的影响主要还看经济及贸易情况, 但复盘2003年SARS 事件, 发现SARS疫情对港口吞吐量影响甚微. 一、飞速 1、新型冠状病毒感染肺炎 1）、自驾出行减少 在

5、新型冠状病毒感染肺炎疫情不断蔓延情况下, 2020年1月23日湖北省武汉市开 始封城, 进出武汉飞速陆续封闭, 2020年1月25日, 全国30多个省市4份启动一 级应急响应, 各省市也开始陆续封闭部分飞速收费站. 由于封路及道路管制的影 响降低短期出行频次, 致使飞速公路车流量短期降低. 春节期间, 短途出行、春节返乡等减少, 道路旅客发送量减少, 据交通运输部统 计, 2020年1月27日至2020年2月1日以来, 道路旅客发送量分别为1146万人、 936万人、969万人、1156万人、1082万人、1048万人, 同比分别减少70.30%、 88.00%、85.60%、85.40%、8

6、6.20%、92.90%. 2020年1-2月道路旅客发送量及增速（万人） 2）、工厂延期复工叠加封路限行 受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 为了抑制新型冠状病毒感染肺炎疫情的进一步扩散, 各省份纷纷延期复工时间, 根据调查数据显示, 除海南、四川、天津未公布之外, 其他省份复工时间均延长至2月9日之后, 湖北省延长至2月13日 之后. 复工时间延后, 致使大部分工业生产暂停, 工业物流受到严重影响, 飞速货车车流量锐减. 全国各省份复工时间 受防疫影响, 一方面客车及货车车流量均有所降低, 另一方面春节小客车免费通行时间延长至2月8日, 对飞速公路短期收费均有负面影响. 新型冠状病毒感染

7、肺炎疫情对飞速板块的影响具有短暂性, 如同2003年 SARS事件一样, 在爆发高峰期, 为了有效抑制蔓延速度, 对各地区交通进行封 锁管制, 导致公路货运量下滑, 此后, 随着封锁解除, 交通恢复正常, 公路货运量也慢慢回升, 恢复正常. 2、SARS事件 在SARS事件爆发期间, 期初影响范围小, 对飞速公路货运量并没有造成较大的 影响, 货运增速依旧维持正常水平. 当SARS开始不断蔓延, 多省份列为重灾区, 被封锁, 飞速公路货运量增速从2003年3月开始出现下滑, 2003年4-6月飞速货 运量同比减少2.3%、21%、8.07%. 2003年7月SARS得到有效的控制, 宣告结束,

8、 经过8、9月份的调整, 飞速公路货运量慢慢恢复正常. 2003年前后公路货运量 二、铁路 1、新型冠状病毒感染肺炎 主动防疫：宣传引导、改退政策鼓励下民众健康防范意识增强, 春节返乡、短途出游意愿降低. 据调查数据显示, 新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后, 上海市逾20万人次的团队游客取消出行. 被动防疫：旅游法规定, 不可抗因素影响旅游行程时消费者可协商更改行程, 旅行社对费用多退少补, 且不得在退款中扣减自身损失；截至1月31日上午, 全国共计16个省份全面暂停省际客运班线, 各地短途运输服务不同程度中止. 铁路客运及相关服务业主动及被动防疫措施 2月1日（农历初八）, 全国铁路发送旅客2

9、14.7万人次, 同比减少82.2%, 至此春 运前二十三日铁路发送旅客累计1.92亿人次, 同比减少14.6%. 2019-2020年铁路春运及增速趋势 铁路货运结构刚性大：铁路货运以煤炭、金属矿石、钢铁及有色金属等大宗商品 为主, 稳定性强. 2018年, 中国铁路货运量中煤炭占比过半达52.18%, 金属矿 石、钢铁及有色金属分别占比13.13%及5.79%. “公转铁”政策持续推进, 同时铁路货运担起防疫重任：2018-2020年铁路货运增量三年行动方案要求到2020年铁路运量较2017年增加11亿吨, 大宗货物 原则上主要由铁路或水路运输；截至2月1日, 国铁集团累计装运防控物资17

10、12批、 8.4万件、1.1万吨, 其中防疫物品1445批、7.7万件、1780吨. 铁路货运并非人员聚集行业：2013年铁路货运改革启动至今, 货运受理方式借助 数字化技术不断简化优化, 相关人员接触减少. 2018年铁路货运以大宗商品为主2018年铁路货运中煤占比过半达52% 2、SARS事件 2003年继暂停新马泰游、停止组团出省游之后, 2003年4月26日起至5月底, 广 东省各旅行社不再组织任何形式的旅行团, 省内游全面退团、广州一日游停团、 广州“五一”期间旅游专列全部取消. 2003年3月世界卫生组织发出全球警告, 该月全国铁路客运同比增速由正转负, 同比下降4.60%. SA

11、RS对中国铁路客运的影响于2003年5月达到顶峰, 铁路客运 量同比下降61.18%. 同年7月病情趋稳可控, 铁路客运增速继而于8月回正, 此后 4个月增速持续修复, 于次年1月达16.67%. 2002-2003年SARS期间铁路客运 铁路货运结构稳定：大宗商品为主, 分类别看铁路货运中煤占比44%, 整体结构 及主要构成与2018年相似, 并无显著区别. 铁路货运稳中有增：铁路货运受SARS疫情影响较小, SARS疫情高峰5月同比增速 仍有8.12%, 全年平均增速6.41%. “以货补客”战略巧应对：SARS期间, 铁路各部门一方面抓紧旅客流动环节的防 治工作, 另一方面调整运力安排以

12、加强货物运输组织. 具体来讲, 根据实际需求 削减客运班次, 为货运腾出空间以满足旺盛的铁路货物周转需求. 2003年铁路货运结构占比SARS期间铁路货运 三、航空 旅游人群已经成为中国航空运输主要客源之一, 随着旅游人数的增长, 中国航空运输规模持续增长, 2018 年、2019 年中国航空旅客客运量分别达到 6.1 亿人次和 6.6 亿人次, 同比分别增长 10.9%和 7.9%, 其中 2018 年中国国际航线旅客人数达到 6367 万人次, 同比增长 14.8%. 2008-2019年国内旅游和出入境人数趋势2008-2018年中国国际航线客运量趋势 2020 年 1 月 26 日,

13、文化和旅游部发布关于全力做好新型冠状病毒感染 的肺炎疫情防控工作 暂停旅游企业经营活动的紧急通知, 通知要求全国旅行社及在线旅游企业暂 停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品, “机票+酒店”旅游产品即指当下较为流行的自由行旅游项目. 旅游项目的全面暂停将给航空运输行业带来较大冲击, 特别是在国际航线方面, 除了中国主 动管控外, 还面临着外国针对中国疫情发布的入境管控措施. 根据国家移民局发布的信息, 截至 2 月 3 日, 累计有 84 个国家（地区）发布了针对中国的入境管制措施, 其中近 40 个国家（地区）的管控措施包含禁止中国公民入境或停发中国公民入境签证. 2018 年中国出境游客

14、 TOP10 的国家中, 除泰国和柬埔寨以外, 均发布了禁止入境相关措施, 在中国和外国双重管控措施下, 疫情爆发期间的中国大量国际航线将停飞, 未停飞航线的客座率水平也将较为惨淡, 航空公司业绩影响较大. 中国出境旅游 TOP10国家的入境管控措施 截止 2 月 4 日上午 10:30, 41 家中国内地航空公司计划执飞航班 16623 架次, 总计取消航班 11007 架次. 10 家地区航司计划执飞 307 架次往返中国大陆的航班, 总计取消航班 162 架次. 76 家国际航司计划执飞 1079 架次往返中国大陆的航班, 其中 37 家航空公司总计取消航 班 168 架次. 233 个

15、国内机场计划起降航班 32769 架次, 取消起降航班 21458 架次, 取消率达到 65.48%. 国内运量排名前十机场取消航班取消率 四、港口 海运承担80%左右的对外贸易货物运输, 港口是对外贸易主要门户, 回看近10年 沿海主要港口货物吞吐增速及贸易增速, 具有高度一致性. 1、SARS事件 货物吞吐方面, 2003年1-11月全国主要港口货物吞吐量共计23.42亿吨, 受SARS 疫情影响5月同比增速最低为13.02%但仍维持正增长, 后迅速修复, 月均同比增 速18.27%. 集装箱吞吐方面, 2003年1-11月全国主要港口集装箱吞吐量共计4251.82万标准 箱, 全年各月同

16、比增速维持在25%至40%区间内, 受SARS疫情影响不大, 月均同 比增速32.69%. 全国主要港口货物吞吐量全国主要港口集装箱吞吐量 交通运输是国民经济发展的命脉产业, 人员和物资的重要保障. 企业复工, 货运重启. 从目前管控情况来看, 管控措施主要是针对人员流动的客运较大, 货运方面 的管控多以疏导救援物资的运输为主, 并未限制普通货物运输, 加之春节假期一直就是货运淡季, 因此受疫情影响相对较小, 随着生产制造型企业逐步开工, 货运受影响程度将显著降低. 客运复苏仍需等待疫情结束. 严格控制人员流动, 是防止疫情扩散的最有效手段, 因此在疫情得到全面控制或者完全消除之前, 全国范围的客运恢复将不会发生, 但是随着部分地区疫情结束, 这些 区域的客运管制将逐步放开, 客运恢复增长. 参考“非典”时期的情况, 考虑到中国旅游管制放开以及外国入境管制的取消, 一旦疫情结束, 中国客运市场将迅速恢复, 客运首个高峰将在疫情结束后的第一个小长假显现, 民航运输将最快实现反弹.